【大阪/資産運用コンサルタント】IT×金融/新規営業なし/残業少/転勤なし

条件の近いおすすめ求人

• エージェント求人

  【ライフカウンセラー】近畿・大阪第一/第二LCオフィス／完全未経験OK／固定月給30.2万円～

  400~1000万

  SOMPOひまわり生命保険株式会社大阪府大阪市

  【ライフカウンセラー】近畿・大阪第一/第二LCオフィス／完全未経験OK／固定月給30.2万円～気になる

  もっと見る

  仕事内容

  生命保険の枠を超えたインシュアヘルスという先進的なコンセプトのもと、お客さまの健康増進や生活の質の向上をサポートするライフカウンセラー業務をお任せします。 【具体的な仕事内容】 （1）お客さまのライフプランや健康に関するお悩みなどをヒアリング （2）プラン設計 （3）最適な商品やお客さまを健康にするサービスのご提案 （4）契約手続き （5）アフターフォローでライフイベントの変わり目をサポート 【ポジションの魅力】 ・知識・経験ゼロからでも大丈夫。2ヶ月間の基礎研修と3年間の育成期間で、専属トレーニングマネージャーがマンツーマンでサポートします ・まずはマネージャーとの同行からスタートし、ロールプレイングやOJTを通じて実践的なスキルを身につけられます ・実際に社員の9割が未経験入社。前職はレストランホール接客、教師、保育士、不動産事務など多種多彩です ・転勤なしで地域に根ざして長期的にお客さまと深い信頼関係を築ける環境です

  求める能力・経験

  【必須】 ■普通自動車運転免許（AT限定可） 【歓迎】 ■接客、販売、各種営業など対人コミュニケーションの実務経験 ■目標に向かって前向きに、粘り強く物事に取り組んできた経験（スポーツ、学業、前職での実績など分野不問）

  事業内容

  生命保険事業

• エージェント求人

  【ライフカウンセラー】近畿・大阪第一/第二LCオフィス／営業経験者歓迎／固定月給30.2万円～

  400~1000万

  SOMPOひまわり生命保険株式会社大阪府大阪市

  【ライフカウンセラー】近畿・大阪第一/第二LCオフィス／営業経験者歓迎／固定月給30.2万円～気になる

  もっと見る

  仕事内容

  生命保険の枠を超えたインシュアヘルスという先進的なコンセプトのもと、お客さまの健康増進や生活の質の向上をサポートするライフカウンセラー業務をお任せします。単に保険を販売するのではなく、健康、介護、老後資金に関わる不安を解消し、長期的にお客さまの人生に寄り添う役割を果たします。 【具体的な仕事内容】 （1）お客さまのライフプランや健康に関するお悩みなどをヒアリング （2）プラン設計 （3）最適な商品やお客さまを健康にするサービスのご提案 （4）契約手続き （5）アフターフォローでライフイベントの変わり目をサポート 【ポジションの魅力】 ・固定月給30.2万円スタートのため、転職初期から安定した収入基盤を確保しながら営業実績を積み上げることが可能です ・4年目以降は固定給制、完全歩合制、マネジメント職への道などを自由に選択いただけます ・転勤なしで地域に根ざして長期的にお客さまと深い信頼関係を築ける環境です

  求める能力・経験

  【必須】 ■営業経験（商材・法人／個人問わず）目安2年以上 ■普通自動車運転免許（AT限定可） 【歓迎】 ■法人営業または個人営業における新規開拓や深耕営業の実務経験 ■店舗運営や店長職、店舗マネジメントにおける数値管理や接客経験 ■コールセンター等におけるSV管理業務や顧客対応力のスキル

  事業内容

  生命保険事業

• エージェント求人

  【銀行・証券経験者】資産運用アドバイザー／新規開拓なし・富裕層コンサル／年収650～1,200万円

  650~1200万

  • ヒアリング
  • 保険
  • 提案
  • コンサルティング業務
  • 営業
  • 個人顧客営業
  • 資産運用方針アドバイス

  ファイナンシャルスタンダード株式会社東京都千代田区, 大阪府大阪市

  【銀行・証券経験者】資産運用アドバイザー／新規開拓なし・富裕層コンサル／年収650～1,200万円気になる

  もっと見る

  仕事内容

  仕事内容 富裕層や法人オーナーを中心としたお客様に対し、資産運用に関するコンサルティングを行う資産運用アドバイザー（IFA）のポジションです。 お客様の資産状況や運用経験、家族構成、将来実現したいことなどを丁寧にヒアリングし、ゴールベースアプローチに基づいて、中長期的な資産運用方針・資産形成プランをご提案します。 特定の金融機関や商品に限定されることなく、お客様の状況やライフプランに応じた幅広い選択肢から提案できることが特徴です。 また、資産運用だけでなく、不動産・保険・税務・相続などのご相談にも対応します。社内の不動産鑑定士や保険の専門家、提携する税理士等と連携しながら、お客様の資産全体の課題解決を支援します。 飛び込み営業やテレアポなど、ご自身で新規開拓を行う必要はありません。 セミナーや各種マーケティング施策、税理士・会計士等との士業連携を通じて、会社として継続的にお客様との接点を創出しているため、お客様への提案や関係構築に集中できる環境です。 契約後も定期的な面談やアフターフォローを行い、お客様と長期的な信頼関係を構築していただきます。 銀行・証券会社などで培った金融知識や営業力を活かしながら、「商品を販売する営業」から、より顧客本位の資産運用コンサルティングへキャリアを広げることができます。 実績や成長度合いに応じて、富裕層・経営者への提案や、士業事務所等の提携先からご紹介いただいたお客様への対応など、担当領域を広げていきます。 将来的には、トップアドバイザーとして専門性と収入を高めるほか、チームマネジメントや後輩育成、提携先の開拓・深耕など、ご経験や志向に応じたキャリア形成が可能です。

  求める能力・経験

  【必須】 ・銀行、証券会社、信託銀行など金融機関での営業経験 ・個人のお客様への資産運用提案経験 ・証券外務員一種資格 【歓迎】 ・銀行または証券会社でのリテール営業において、高い営業実績を残された方 ・社内表彰、営業ランキング上位等の実績をお持ちの方 ・富裕層や経営者への資産運用提案経験 ・お客様との信頼関係を中長期で構築してきた方 ・金融商品だけでなく、お客様のライフプランや資産全体を踏まえた提案をしたい方 ・成果や専門性を高め、さらなる収入アップを目指したい方 銀行・証券会社でリテール営業を経験した後、異業界へ転職された方も歓迎します。 これまで培った金融知識・営業経験と、異業界で身につけた営業力や対外折衝力の双方を活かし、再び金融業界でキャリアを築きたい方もぜひご応募ください。

  事業内容

  -

• エージェント求人

  ヤチヨ株式会社　【被災調査の提案営業】未経験歓迎／月火休／社会貢献性◎

  480~650万

  • コンサルティング業務
  • 財務
  • 営業活動
  • 財務/会計コンサルティング
  • 人材紹介/派遣
  • 提案
  • 問い合わせ対応
  • 営業
  • 販売
  • 保険
  • 人材紹介
  • 地震保険
  • 保険審査
  • 傷害保険
  • 損害保険
  • 保険金支払額算出
  • 保険金請求内容審査
  • 保険金支払
  • 問い合わせ対応時間
  • 問い合わせ数
  • 地震損害調査
  • 保険料決定
  • 医療保険
  • 営業先リストアップ
  • 提案内容検討
  • 提案書作成
  • 契約更新提案

  ヤチヨ株式会社大阪府大阪市

  ヤチヨ株式会社　【被災調査の提案営業】未経験歓迎／月火休／社会貢献性◎気になる

  もっと見る

  仕事内容

  地震などの災害によって被災された方を支援する、 社会貢献性の高いサービスの提案営業をお任せします。 災害大国である日本において、被災調査に関するニーズは大きく、 今後も成長が期待される領域です。「誰かの役に立つ仕事がしたい」 「未経験から営業スキルを身につけたい」という方におすすめです。 【具体的な仕事内容】 戸建て住宅や収益物件の所有者様に対して、 地震による被災調査のアポイントを取得していただきます。 ・お客様への訪問によるアポイント取得 ・地震保険制度のご説明 ・コンサルティングサービスのご案内 ・お客様からのお問い合わせ対応 ・契約後のフォロー など 営業方法は、直接訪問が約7割、紹介や電話による営業が約3割です。 お客様の状況やお困りごとを丁寧にお伺いし、利用できる制度やサービスについてご案内します。経済的なメリットにつながるサービスのため、お客様から直接感謝の言葉をいただけることも 多く、大きなやりがいを感じられる仕事です。 また、一般的な訪問販売のような「売って終わり」の営業ではなく、リピートにつながる サービスのため、お客様との関係を長く築いていけることも特徴です。 営業を通じて自分自身の顧客を増やしていく面白さがあります。 【未経験からキャリアアップ可能】 業界・職種未経験はもちろん、就業経験がない方も応募可能です。 まずはアポイント取得を中心とした営業業務からスタートし、 営業コミュニケーション力や商材知識を身につけていただきます。 その後、2～3年程度を目安に「調査員」へのキャリアアップを目指すことができます。 調査員として活躍する社員の平均年収は600万円～900万円で、 年収900万円以上の実績もあります。 【同社について】 被災調査事業をはじめ、通信営業、人材紹介、財務コンサルティングなど、 さまざまな事業を展開しています。 「必要なサービスが、必要な人のもとへ届く世の中」を目指し、 一人ひとりの立場や思いに寄り添ったサービスを提供しています。 社会貢献性の高い事業を通じて経験を積みながら、 将来的には調査員などへのキャリアアップも目指せる環境です。 【1日の流れ】 9:00　出社・朝礼・ミーティング 10:00～19:00　営業活動 ※各自自由に休憩を取得

  求める能力・経験

  ※未経験歓迎の求人です。

  事業内容

  ●被災調査事業 天災による建物への被災状況を確認する調査を行っております。個人所有の戸建から法人物件まで、キャリア豊富な専門スタッフが相談対応させて頂きます。

• エージェント求人

  株式会社プレサンス　　未経験歓迎！反響型の資産運用営業／年休120日／大阪

  360~1000万

  • 研修企画
  • 問い合わせ対応
  • CM/テレビ広告
  • マンション
  • 営業
  • PC/Web
  • 商談
  • 不動産資産運用
  • 提案
  • ヒアリング
  • シミュレーション
  • 提案内容検討
  • 提案書作成
  • 顧客提案
  • 改善案提案
  • 契約更新提案
  • 商品改善提案
  • 案件企画提案
  • 資産計画アドバイス
  • 資産運用方針アドバイス
  • 戦略提案
  • 固定資産管理
  • 固定資産税制度
  • ヒアリング調査
  • 顧客課題ヒアリング
  • 顧客ニーズヒアリング
  • ニーズヒアリング

  株式会社プレサンス大阪府大阪市

  株式会社プレサンス　　未経験歓迎！反響型の資産運用営業／年休120日／大阪気になる

  もっと見る

  仕事内容

  東証スタンダード上場企業で、分譲マンション「プレサンスシリーズ」を活用した 資産運用の提案営業をお任せします。営業経験や不動産業界の経験は問いません。 入社後の研修やOJTを通じて、専門知識や提案スキルを身につけられる環境です。 【具体的な仕事内容】 ■お客様からの問い合わせ対応 テレビCMやWebサイトなどをきっかけに、資産運用に関心を持った お客様からのお問い合わせに対応します。テレアポや飛び込み営業による新規開拓はありません。 ■ヒアリング お客様のライフプランや将来設計、資産形成に関するお悩み・ご希望を丁寧にヒアリングします。 ■資産運用プランの提案 ヒアリング内容をもとに、「プレサンスシリーズ」の物件や収支シミュレーションなどをご案内。お客様の目的に合わせたプランを考え、提案します。 ■契約手続き 提案内容にご納得いただいた後、契約書類の準備など、契約に必要な手続きを進めます。 ■セミナーの企画・運営 資産運用に関心のある方に向けたセミナーの企画・運営にも携わります。 【未経験から学べる環境】 入社後は、不動産や資産運用の基礎知識、営業の進め方などを研修で習得。 配属後もチームの先輩社員によるOJTを受けながら、 商談の進め方やお客様との関係構築を実践的に学べます。 営業職として成長したい方や、不動産・資産運用の専門知識を身につけたい方に 向いている環境です。

  求める能力・経験

  ※未経験歓迎の求人です 【歓迎要件】 宅地建物取引士（手当：30,000円／月） 【求めるお人柄】 ●営業職としてこれから活躍していきたいと考えている人

  事業内容

  プレサンスグループは、土地の仕入れから、企画・分譲・管理まで、すべてにおいて“住む人の視点”を貫いた物件を提供している総合デベロッパーです。 全国分譲マンション供給戸数・8年連続【TOP３入り】を果たしております。 【事業内容】 ①投資用分譲マンションの企画・開発から分譲・管理 ②ファミリー分譲マンションの企画・開発から分譲・管理 ③戸建て住宅、都市型タワーマンション等々の企画・開発から分譲・管理 ④賃貸仲介業務代行（賃貸契約・家賃集金・当社借上など） ⑤建物管理

• エージェント求人

  株式会社メビウス｜保険コンサルティング営業（反響訪問）／大阪・東京・名古屋・福岡／未経験歓迎

  390~474万

  • 環境評価
  • 損害保険
  • 提案
  • 営業
  • コンサルティング業務
  • 外勤
  • 保険
  • 生命保険
  • 営業活動
  • 事務
  • 成約
  • 販売

  株式会社メビウス愛知県名古屋市, 大阪府大阪市, 福岡県福岡市

  株式会社メビウス｜保険コンサルティング営業（反響訪問）／大阪・東京・名古屋・福岡／未経験歓迎気になる

  もっと見る

  仕事内容

  <職種・業界未経験の方も多く活躍!/研修充実/頑張りはインセンティブで還元/キャリアアップも充実/飛込み・テレアポ一切なし/未経験・第二新卒歓迎★> 保険の外勤営業職として、保険の切り替えを検討している方々に新しい保険のプランをご提案いただきます。 ■業務内容の詳細 【完全分業制で「営業活動」に専念できる!/テレアポ、飛込み一切なし】 当社のコールセンター担当が獲得した顧客に対して訪問いただきますので、テレアポ、飛び込みは一切ございません。 見込み顧客に対してアプローチいただき、事務処理手続き等も専門の部隊が担当しており、営業に専念できる【完全分業制】を徹底しておりますので、「提案・コンサル ティング営業」に専念していただけます。 そのため社内の訪問時の成約率は、60%以上と非常に高い数字となっています。 その結果、保険会社からも【優良代理店】として幾度となく表彰されています。 ■研修制度 一週間保険の研修があり、生命保険募集人資格、損害保険、少額短期保険等の資格を取得。ほとんどの方が1~2か月程度で一人で業務ができるようになります。 ■成長が早い環境:評価制度◎

  求める能力・経験

  必須要件 ~業界未経験・職種未経験・第二新卒歓迎~ ※ご経験は不問です※ 歓迎/尚可 ・販売サービスのご経験のある方 ・営業経験のある方

  事業内容

  -

• 企業ダイレクト

  【転勤無/大阪/法人営業】地域のお客様を支えるリスクコンサルタント/土日祝休

  402~560万

  

  東京海上日動パートナーズ株式会社大阪府大阪市

  【転勤無/大阪/法人営業】地域のお客様を支えるリスクコンサルタント/土日祝休気になる

  もっと見る

  仕事内容

  企業の経営リスクを分析し成長と継続を支えるコンサルティング営業。東京海上グループの安定基盤のもと、一社化という変革期において組織づくりにも自ら参画できる、やりがい溢れる環境です ■法人契約データの分析及び事業変化を踏まえたリスクヒアリング ■火災・賠償・サイバー等の損害保険設計・提案 ■保険会社や他部署との連携・条件調整 ・事故発生時のサポート ★ポイント 単なる物売りではなく、企業の「今」と「未来」を俯瞰し事業継続を支えるコンサルティングがミッション。東京海上グループの安定基盤のもと、一社化による「第2創業期」の組織作りにも参画できます。

  求める能力・経験

  【必須】■法人営業経験（業界不問）■複数部署・拠点を巻き込んで案件を進めた経験　 ★企業の成長や事業継続を支えるパートナーとして活躍したい方を歓迎。 【歓迎】 ■金融機関や保険代理店での法人営業経験 ■無形商材のコンサルティング営業経験 ■データを基にした論点整理や改善提案の経験 【求める人物像】 ■周囲を巻き込み丁寧に物事を進められる方 ■リスクの妥当性まで踏み込み「顧客にとって本当に良い選択か」を追求したい方 ■TNP way（正しいことを正しく行う等）に共感し、新しいTNPを創ることに意欲的な方

  事業内容

  ・損害保険代理業 ・生命保険の募集に関する業務

• エージェント求人

  ＜大阪＞債権管理（金融専門職）～完全週休2日（土日祝）／インセンティブあり

  336~500万

  日本セーフティー株式会社大阪府大阪市

  ＜大阪＞債権管理（金融専門職）～完全週休2日（土日祝）／インセンティブあり気になる

  もっと見る

  仕事内容

  ■職務概要： 返済プランのコンサルティング業務をお任せいたします。 ＜強制的な取立業務は行いません＞ 当ポジションは家賃の滞納があった方へのお支払いプランを一緒に考え提案するポジションです。 ＜具体的には＞ 滞納した家賃を回収するために、お電話、または、お客様先へ訪問し返済プランのコンサルティング業務を行っていただきます。 支払いが滞っている入居者様は、罪悪感で一杯ながら、「解決方法が見つからない」という方が多くいらっしゃいます。入居者様の状況を理解し、一緒に返済プランを検討し解決策見出すことがミッションとなります。 【求人の魅力】 ★長く働ける就業環境：土日祝休・年休120日以上・残業◎時間程、産前・産後休暇あり、育児休暇（男性社員の取得・復職実績もあり）など働きやすい制度や福利厚生が整っている環境です ★業界トップクラス企業：家賃保証会社のパイオニアとして業界をリード。1997年の設立以来、連続で業績を伸ばしており、全国各地に拠点を展開してい業界トップクラス企業です。無借金経営で経営基盤も安定しております。 ★充実のインセンティブ制度あり：入金計画通りに支払いが完了した際には、オーナーと入居者の両方から感謝される仕事です！ また、その実績に応じてインセンティブが支給されます。インセンティブの平均額は月11万円！（※最大月18万） あなたの頑張り次第で、月給30万以上が叶う環境です！

  求める能力・経験

  ＜学歴不問・業種未経験歓迎・職種未経験歓迎＞ ”何か一生懸命に取り組んできた”ご経験があれば、ご面接でお話をお伺いできればと考えております。 ■歓迎条件 ・お仕事で比較的長めの人間関係が大切になるお仕事をされてきた方 └長期的にお客様と関わり信頼関係の構築が得意な方にはピッタリなお仕事です

  事業内容

  ■事業内容: 家賃債務保証業 ※不動産業界で欠かせないサービスとなった「家賃保証サービス」。業界の中でトップクラスの知名度を誇るのが、リーディングカンパニーである日本セーフティーです。

• 企業ダイレクト

  【ショップスタッフ/保険/大阪市内エリア】年休120日/残業月1時間程/転勤無★

  450~550万

  

  マイコミュニケーション株式会社大阪府大阪市, 大阪府大阪市, 大阪府大阪市

  【ショップスタッフ/保険/大阪市内エリア】年休120日/残業月1時間程/転勤無★気になる

  もっと見る

  仕事内容

  ■保険ショップのお客様サポートスタッフ◆転居伴う転勤ナシ／残業ほぼ無し※来店型保険ショップで接客をお任せします。保険契約をされているお客様に向けたアフターフォローが中心。 【詳細業務】■ 給付金請求などのお手続き対応：きちんと受け取っていただけるように給付請求のお手伝い。 ■ 保険についてのご相談対応：ご来店いただいたお客様のライフイベントに応じて保険相談に対応。　■保険ご加入後のアフターフォロー：証券類の保管方法やライフスタイルの変化の有無の確認など、1ヶ月後と1年後を目途にアフターフォローを実施します。

  求める能力・経験

  【必須】■金融業界で2年以上勤務経験のある方　※当社のスタッフは、保険の販売を目的にしていません。お客様の言葉一つひとつに耳を傾け、きちんと保障をお持ちいただくことを大切にしています。 【魅力】 ■年間休日120日/残業ゼロを推奨、社員の働く環境も整えております ■お客様のたくさんの「ありがとう」のその先に、結果として高い報酬がついてくるやりがいのある仕事になります 【年間インセンティブ例】・ショップスタッフ 151万円　・ショップリーダー245万円　早期キャリアアップも可能。

  事業内容

  ■保険ほっとライン運営サービスショップ直営店事業／保険代理店事業　 ■保険ショップ大学運営人材開発・育成に関する事業／研修セミナー開発・運営事業

• 企業ダイレクト

  【ショップスタッフ/保険/北摂エリア】年休120日/残業月1時間程/転勤無★

  450~550万

  

  マイコミュニケーション株式会社大阪府豊中市, 大阪府茨木市, 大阪府高槻市

  【ショップスタッフ/保険/北摂エリア】年休120日/残業月1時間程/転勤無★気になる

  もっと見る

  仕事内容

  ■保険ショップのお客様サポートスタッフ◆転居伴う転勤ナシ／残業ほぼ無し※来店型保険ショップで接客をお任せします。保険契約をされているお客様に向けたアフターフォローが中心。 【詳細業務】■ 給付金請求などのお手続き対応：きちんと受け取っていただけるように給付請求のお手伝い。 ■ 保険についてのご相談対応：ご来店いただいたお客様のライフイベントに応じて保険相談に対応。　■保険ご加入後のアフターフォロー：証券類の保管方法やライフスタイルの変化の有無の確認など、1ヶ月後と1年後を目途にアフターフォローを実施します。

  求める能力・経験

  【必須】■金融業界で2年以上勤務経験のある方　※当社のスタッフは、保険の販売を目的にしていません。お客様の言葉一つひとつに耳を傾け、きちんと保障をお持ちいただくことを大切にしています。 【魅力】 ■年間休日120日/残業ゼロを推奨、社員の働く環境も整えております ■お客様のたくさんの「ありがとう」のその先に、結果として高い報酬がついてくるやりがいのある仕事になります 【年間インセンティブ例】・ショップスタッフ 151万円　・ショップリーダー245万円　早期キャリアアップも可能。

  事業内容

  ■保険ほっとライン運営サービスショップ直営店事業／保険代理店事業　 ■保険ショップ大学運営人材開発・育成に関する事業／研修セミナー開発・運営事業