【大阪/資産運用コンサルタント】IT×金融/新規営業なし/残業少/転勤なし

条件の近いおすすめ求人

• エージェント求人

  大阪＜株式会社保険見直し本舗＞来店型保険ショップでの営業（コンサルティングアドバイザー）

  300~600万

  株式会社保険見直し本舗大阪府枚方市, 大阪府堺市, 大阪府吹田市

  大阪＜株式会社保険見直し本舗＞来店型保険ショップでの営業（コンサルティングアドバイザー）気になる

  もっと見る

  仕事内容

  来店型保険ショップ『保険見直し本舗』にて、ご来店・ご予約されたお客様を中心に、保険のコンサルティング（プランニング）を行っていただきます。単に商品を案内するのではなく、お客様一人ひとりのライフプランや将来への不安に寄り添い、「未来への安心」を一緒につくる仕事です。 【主な業務内容】 ・お客様のご相談対応（来店動機や検討商品についてヒアリング） ・プランのご提案（40社以上の保険商品の中から最適なプランを複数ご提案） ・ご契約手続き（重要事項の説明・契約書類の作成・手続きのサポート） ・アフターフォロー（専門部署と連携し、契約後も長期的な信頼関係を構築） ・既存顧客へのフォローコール・ダイレクトメール送付等 ・ライフプランや提案資料の作成 ・商業施設内のイベントへの参加協力（集客活動） ※訪問・オンラインでの相談対応あり ※飛び込み営業・テレアポは一切なし（100%反響営業） 【研修・育成制度】 入社後は約2ヶ月間の研修でビジネスマナーから保険の基礎知識、商品提案のプロセスまでを習得。3ヶ月目での「コンサルティングアドバイザー（CA）」デビューを目指します。 ▼初期研修（1ヶ月目）：座学研修（オンライン受講＋学習システム） 保険商品の基礎やコンプライアンス等の知識を習得。 ▼初期研修（2ヶ月目）：ロールプレイング等の実践研修で商品提案の流れを習得。 3か月目でのCAデビューに向けた社内検定を実施。 ▼CAデビュー後（3ヶ月目〜）：実際のお客様対応を開始。 上長とのFB面談やフォローアップ研修など定期的なサポートあり。 ※従事すべき業務の変更の範囲：当社規定による

  求める能力・経験

  【MUST（必須条件）】 ・未経験可（学歴・職種不問） ・人と話すことが好きで、相手の話を丁寧に聞く姿勢がある方 【WANT（歓迎条件）】※以下条件に当てはまる場合、条件優遇の可能性あり ・保険業界・金融業界での就業経験がある方 ・営業経験がある方（業種不問） ・接客・販売・サービス業（携帯販売・不動産・自動車ディーラー・アパレル・ブライダル等）での経験がある方※個人で数字目標を追った経験がある方を想定 ・資格（FP技能士、生命保険募集人資格等）をお持ちの方 【求める人物像】 ・お客様一人ひとりの価値観を感じ取り、相手に合わせた話し方ができる方（感受性・傾聴力） ・単に保険を売るのではなく、お客様の人生に長期的に寄り添いたいという想いがある方 ・向上心があり、主体的にスキルアップに取り組める方 ・目標達成に向けて主体的に行動ができる方 ・チームメンバーとオンライン・チャット等のツールを活用しながら連携できる方

  事業内容

  保険代理店事業（来店型保険ショップ「保険見直し本舗」の運営）、銀行代理事業、介護関連事業

• 企業ダイレクト

  26年10月入社【大阪/ライフカウンセラー】営業経験歓迎/顧客の人生に寄り添う

  350万~

  

  ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社大阪府大阪市, 大阪府大阪市, 大阪府大阪市

  26年10月入社【大阪/ライフカウンセラー】営業経験歓迎/顧客の人生に寄り添う気になる

  もっと見る

  仕事内容

  【仕事内容と魅力】単なる保険販売ではなく、病気予防から介護・終活まで寄り添う“人生のパートナー”として、お客さまの豊かな人生をサポートするお仕事です。 また、当社は健康になるほど保険料が割安になる、独自のインシュアヘルス商品を提供しており、お客さまの「健康」「介護」「老後資金」の３つの「不」の解消に取り組んでいます。 【働く環境】◆5日間の連続休暇など、年間休日は125日以上 ◆月1回プレミアムフライデーズ(15時退勤可)あり ◆男性育休取得実績あり◆直行直帰可能

  求める能力・経験

  【必須】2026年10月入社が可能な方【こんな方におすすめ】◆お客さまからのありがとうがやりがいという方◆お客さまのことを思った商品提案をしたい方◆一生モノの金融の知識を身に着けたい方 【充実の教育体制】最初の2ヶ月間は座学を中心に、保険知識や商談ノウハウを一から習得。その後も一人ひとりの習熟度に合わせ、3年間を育成期間に設定しています。専属トレーニングマネージャーによる丁寧な同行やロープレを通じて、未経験からでもじっくりとプロへ成長できる環境が整っています。

  事業内容

  ■ＳＯＭＰＯグループにおいて国内生命保険事業を担っています

• エージェント求人

  法人営業◤オリックス◢金融×RM×ソリューション提案｜M＆A・事業承継など幅広いキャリア

  598~1000万

  オリックス株式会社大阪府大阪市

  法人営業◤オリックス◢金融×RM×ソリューション提案｜M＆A・事業承継など幅広いキャリア気になる

  もっと見る

  仕事内容

  ◆企業概要 ・「他社にない先駆的なビジネスの創造」を掲げる多角的金融サービス企業 ・リースから不動産、投資、環境エネルギーまで幅広い事業をグローバルに展開 ・新卒・中途の垣根がなく、誰もがフラットに意見を交わせる自由な社風 ・2026年度の月平均所定労働141.1時間など、先進的な働き方を推進 ・社員の挑戦と成長を支える多彩なキャリア支援制度と福利厚生が充実 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆業務内容 ・RMとして顧客の経営課題を分析し、最適な解決策を企画・提案する業務 ・ファイナンス、不動産、環境、M&Aなど多彩な商材から自由に提案可能 ・既存顧客とのリレーション深耕に加え、裁量を持った新規開拓営業も担当 ・案件の発掘からクロージング、その後の関係構築まで一気通貫で伴走 ・商材ごとのノルマはなく、真の顧客ファーストな提案に専念できる環境 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆プロジェクト例 ・JOL（船舶・航空機）や環境エネルギーを組み合わせた大規模融資 ・事業承継コンサルティングを起点とした、最適なM&A仲介のトータル支援 ・グループのネットワークを結集した新規ビジネスの推進や顧客紹介 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆魅力 ✅圧倒的な裁量権：商材縛りなし！顧客の課題に合わせた自由な提案が可能 ✅多彩なキャリアパス：海外駐在や事業投資、人事などへの転身実績多数 ✅優れた労働環境：有休取得率81.5％、5連休で5万円支給の制度あり ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ 当社の独自性 ・金融の枠を超え、会計・税務・社会的観点から最適な解決策を導く提案力 ・オリックスグループの強固なネットワークと豊富な経営資源をフル活用 ・子が小学校を卒業するまで利用できる短時間勤務など、永く働ける人事制度

  求める能力・経験

  ・金融機関における営業経験を5年以上有する方 ・初任地として関西・西日本エリアでの勤務が可能な方（相談可）

  事業内容

  -

• 企業ダイレクト

  【大阪/資産運用コンサルタント(マネージャー候補)】IT×金融/残業少/転勤無し

  700~1200万

  

  株式会社モニクルフィナンシャル大阪府大阪市

  【大阪/資産運用コンサルタント(マネージャー候補)】IT×金融/残業少/転勤無し気になる

  もっと見る

  仕事内容

  自社メディア『マネイロ』経由の反響営業ではたらく世代へ資産形成を提案する当社にて、ファイナンシャルアドバイザーを担当。99％オンライン面談でNISAや投資信託、保険を組み合わせた顧客本位の提案を行います。 ・新規開拓なし。自社サイトから相談予約が自動で割り当てられます ・面談の99％がオンライン。移動がなく、顧客対応に集中できます ・特定商品への偏りなし。投信や保険等を組み合わせて最適に提案 ・初回面談から成約まで３～４回、顧客のライフプランに併走します ・長期的な運用のサポートに向け、成約後のアフターフォローも継続 ・実力次第で早期のマネジメント昇格や営業戦略の企画にも携われます

  求める能力・経験

  【必須】■銀行・証券・生保での金融商品販売経験（4年以上） 　入社1年でマネージャーへの昇格実績もあり、早期のキャリアアップが可能です。金融のプロとして、顧客の人生に深く介在したい方を歓迎します！ 【ポジションの魅力】完全反響営業のため、テレアポや飛び込みは一切ありません。面談の99％がオンライン完結であり、移動時間を削減して効率的に働けます。残業は月平均20時間以下と少なく、完全週休2日制で6日以上の連続休暇も取得可能です。自社集客の仕組みにより営業活動の効率が極めて高く、入社1年半で年収1000万円を実現する社員も在籍。成果が正当に評価される環境です。

  事業内容

  ■資産運用コンサルティング ■生命保険代理店 ■金融商品仲介業

• エージェント求人

  【大阪】自動車保険営業職　※100％反響営業/営業経験者歓迎/創業から連続増収中のカーディーラー

  400~600万

  株式会社リバティ大阪府高槻市

  【大阪】自動車保険営業職　※100％反響営業/営業経験者歓迎/創業から連続増収中のカーディーラー気になる

  もっと見る

  仕事内容

  ～関西最大級のカーディーラー/100％反響営業/『中古車自動車業界　日本一！』という目標達成に向けて成長中/マイカー・バイク通勤OK～ ■業務内容：【変更の範囲：会社の定める業務】 新車・未使用車・中古車の販売事業、アフターメンテナンス事業(車検/修理/鈑金)など展開する当社にて、自動車を購入いただいたお客様へ自動車保険のプラン見直し、加入提案、書類案内などを行います。自動車を購入いただいた後のご提案となるので、完全反響型の営業となります。 【具体的には】 ◆契約後のお客様へ保険プランの見直し/新プラン提案 ◆保険契約書の作成 ◆保険契約の内容変更手続き ◆名義変更の書類作成 ◆契約車輌チェック（依頼いただいた部品/用品の取付けが完了しているかチェック） ◆販売報告書の作成など 当社は自動車を提案する営業部隊と自動車保険営業部隊が完全分業化しております。当社の年間販売台数は12,000台以上に及ぶため、販売部門と保険部門を分業化することで、社員の工数負荷にならず各営業が自身の業務に集中して取り組める環境となっております。 【評価制度】 個人と店舗の達成率があり、店舗達成に重きを置いているためチーム内で助け合う風土。 ※入社間もない方は、仕事に対する姿勢等定性面のウエイトが6～7割を占めるためご安心ください。 ※個人実績と店舗来客数によって、達成可能な範囲で設定しています。ノルマでは無いため未達の場合の給与減はありません。 ■働き方： ・残業：平均月10h～15h程度(19時以降の残業は事前承認が必須であり、厳しく労務管理されています） ・休日：平均有給休暇取得日数 9.７日(2021年度実績)と有休が取りやすく、月に2回は連休取得可能です。 ・社員年齢は若く、20代から役職者への積極起用しており、最短で入社7年で店長へ昇格された実績もあります。 変更の範囲：本文参照

  求める能力・経験

  ■必須条件： ・営業経験をお持ちの方 ・保険を扱った業務経験をお持ちの方

  事業内容

  ■事業内容： ・商品は軽自動車の届出済未使用車…展示場にはオールメーカーの軽自動車が常に3,000台と、関西でも抜群の在庫数を誇ります。リバティは軽自動車業界では全国区です。 ・スズキ、ダイハツのサブディーラー…軽届出済未使用車だけでなく、新車販売も事業拡大しており、京都で有数の新車販売実績を上げています。 ・カーライフのトータルサービス…車検（「車検の速太郎」加盟）や修理、鈑金塗装（カーコンビニクラブ加盟）、自動車保険代理業、カー用品販売なども提供しています。

• 企業ダイレクト

  【淀屋橋】住宅ローン営業(住信SBIネット銀行)～土日祝休・転勤無・裁量◎～

  300~1500万

  

  株式会社ＪＯファイナンスサービス大阪府大阪市

  【淀屋橋】住宅ローン営業(住信SBIネット銀行)～土日祝休・転勤無・裁量◎～気になる

  もっと見る

  仕事内容

  不動産事業者(ハウスメーカー・不動産仲介会社・不動産分譲会社 等)への訪問営業が中心となります。最初は新規開拓となりますが、取引先を増やしていけば、主にルート営業となっていきます。 ≪業務詳細≫ ●取引会社への訪問/開拓●住宅ローン案件の相談●ローン審査書類の取付●貸付金融機関担当者と打合せ●金銭消費貸借契約の締結業務 ・担当案件は大きさによって異なりますが、月の融資実行件数は5～15件ほどです。・ご自身で営業方針を決められるため、より高い営業成績を目指したり、プライベート重視で活動を進めたりと柔軟に働くことが可能。

  求める能力・経験

  ～事務経験のみでもやる気がある方歓迎です～ 【必須】不動産会社または金融機関での住宅ローンのご経験 ～残業20ｈ程度／年収アップ目指せます！／離職率5%以下！／住信SBIネット銀行住宅ローンの営業／成績は賞与・昇給に反映。安定給与＋年収アップ可能！～ ※成績は賞与・昇給への反映で月々の給与は非常に安定的です。大手から同社へ転職し、入社後に大きく年収を伸ばす方もいます※

  事業内容

  ■フラット35の取次業務　■住宅ローンの取次業務 ■金融コンサルティング業務　■損害保険代理業及び生命保険募集業 ■ライフプランニング業務

• 企業ダイレクト

  大阪【資産運用コンサル/マネーセミナー講師】平均年収800万超/インセン多数

  300~800万

  

  株式会社グライブ大阪府大阪市

  大阪【資産運用コンサル/マネーセミナー講師】平均年収800万超/インセン多数気になる

  もっと見る

  仕事内容

  セミナー講師として、資産形成・運用、保険の見直し等様々なテーマのセミナーを開催していただきます。セミナー後に個別相談希望の方へ、ライフプランのご相談を実施します（参加者の7割の方が個別相談希望）。 相談者のご状況に応じた商品をご提案し、成約となりますが、もともとご興味関心があるため、成約率は50%以上と高くクロージングもしやすい環境です！セミナーは月に2～3回程度、5～20名が参加します（対面・オンラインにて実施）。セミナー集客は全て当社で行う為、集客活動の煩わしさはありませんのでご安心下さい。★年収実例：入社２年目以降社員の平均年収/1200万円　　　【変更の範囲】変更なし

  求める能力・経験

  【必須】■金融業界での営業経験をお持ちの方 ≪働き方≫フレックスの為、スケジュールは個人の裁量に任せており子育てやプライベートとの両立されている方が多いです。 【魅力】■100％反響営業…セミナーにて相談希望の顧客への提案となるので、クロージングしやすい環境。 ■インセンティブ制度…社員のインセンティブの平均値は、毎月70～80万円。反響営業なので新規開拓と異なり、インセンティブとはいえ安定収入。実績次第で200～500万円程度支給。月平均残業時間20～30時間。 ■社内文化…些細な事でも互いに褒め合い感謝し合う文化の熟成。

  事業内容

  ■マネーセミナーを通じての参加者へのファイナンシャルプランニング■生命保険募集代理店業務■金融商品仲介業■取扱保険会社:マニュライフ生命保険/ジブラルタ生命保険/メットライフ生命保険他■取次証券会社：楽天証券/東京東海証券/PWM日本証券

• エージェント求人

  金融機関向けDXコンサルティング営業（リーダー候補）※東京・大阪

  600~900万

  • コンサルティング業務
  • 戦略提案
  • プロジェクト
  • ディレクター
  • ヒアリング
  • 提案
  • 開発
  • 販売
  • クラウド
  • 分析
  • 要件定義
  • 営業
  • マネジメント
  • プロジェクトマネジメント

  シナジーマーケティング株式会社東京都千代田区, 大阪府大阪市

  金融機関向けDXコンサルティング営業（リーダー候補）※東京・大阪気になる

  もっと見る

  仕事内容

  ■仕事内容 金融機関（地銀・信金）様に対し、自社CRM「Synergy!」を核とした金融特化ソリューション「Bank Up Plus」を用いたDX支援を行います。 単体ツールの販売ではなく、顧客の既存システム（基幹系等）との連携を考慮した「SI（システム）営業目線」での高度な提案が求められます 。 お客様の課題やニーズに応じて、Web上のあらゆる受付フローの構築およびフロー改善による利用顧客の利便性向上や、集めたデータを活用したマーケティング支援など、ディレクターやプロデューサーと共に複数人でプロジェクトを推進していきます。 お客様とは長期的に良好な関係を構築しながら、これまでのご支援実績を基に最適なご提案をしていけますので、お客様への高い貢献を実感できるポジションです。 ■Bank Up Plus（バンクアッププラス） 既存の利用者だけでなく新たな利用者の創出、そして新たな利便性の創出を実現するため、弊社でご提供しているトータルソリューションです。 システム提供だけにとどまらず金融機関の課題に共に向き合いながら、デジタル化が進む世の中に必要なデータの利活用を飛躍的に加速させていきます。 以下URLもご参照ください。 ・Bank Up Plus（バンクアッププラス）：https://corp.synergy-marketing.co.jp/business/finance ・金融マーケナビ：https://finance.synergy-marketing.co.jp/ ※ ただし、業務上必要がある場合には会社が定めた業務内容に変更する場合があります。 ■具体的な役割 具体的には、以下のような業務をお任せしていきます。 ・ 戦略的ソリューション提案（既存7：新規3） ：自社クラウドサービスを軸に、Webサイト構築、アプリ開発、データ分析、コンテンツ制作など、包括的なデジタルマーケティング支援を企画・実行します。 ・ 高難易度な大型案件のプロジェクトリード ：複数部署が関わる年間1,000万円規模の複雑な案件において、司令塔として受注までを牽引します。 ・ 先回り型の課題解決 ：顧客の運用状況を把握し、将来的な課題を予測。先んじて解決策を提示する「攻め」のアカウントプランを作成します。 ・ 組織へのナレッジ共有 ：自身の成功体験を「勝ち筋」として体系化し、チーム全体の営業資産（ナレッジ）を構築します。 ※営業に専念できる環境です 受注後の要件定義から納品までは専門部署が担当します。 　また、社内システムの保守・運用は対象外のため、本質的な提案活動に集中できる体制です。 ■入社後のイメージ 1. 入社直後：リレーション構築とニーズ発掘 　既存顧客の窓口として、潜在的な課題をヒアリング。ニーズに合わせたクラウドサービスの提案を行い、まずはサービス単位の受注目標達成を目指します。 2. 1年後：コンサルティング領域への拡大 　サービス単体ではなく、顧客の経営課題全体に対して自社ソリューションを組み合わせた最適解を提案。部門の売上に大きく貢献する大型案件の導入を主導する役割を担っていただきます。

  求める能力・経験

  ■必須経験 ・ 無形商材のソリューション営業経験 ：顧客の課題を深掘りし、決まった商品ではなく解決策を提案できる力 ・ 大型商材（数百万～数千万）の取り扱い経験 ：検討期間が長い案件において、多数の関係者を巻き込みながら合意形成を図る力 ・ 自走力 ：スモールチームのため、リソース不足時も自ら手を動かしカバーできる柔軟性 ■歓迎経験 ・金融機関に対するシステム導入やBtoBソリューションの提案実績 ・プロジェクトマネジメント経験 ■求める人物像 ・ 相手の意図を理解したコミュニケーション力 ：対峙するのは地方銀行様の全部門。経営層から現場まで巻き込み、地域経済に影響を与えるプロジェクトをリードできる方 ・ 学習意欲が高い方 ：金融DXという難易度の高い領域に、自らアンテナを張って知識をアップデートできる方 ・ 泥臭く対応できる方 ：安定した基盤がありつつも、組織としては「泥臭く」挑戦するフェーズ。裁量権を持ってビジネスを創る手触り感を楽しめる方

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【株式会社アイビージェイ】京都/大阪/兵庫　保険個人営業　月26万円以上　転勤無し

  360~700万

  • 商談
  • 提案
  • アフターフォロー
  • 保険
  • 生命保険
  • 普通自動車
  • 接客
  • 営業

  株式会社アイビージェイ大阪府大阪市, 兵庫県神戸市, 京都府京都市

  【株式会社アイビージェイ】京都/大阪/兵庫　保険個人営業　月26万円以上　転勤無し気になる

  もっと見る

  仕事内容

  【業務内容】 ・アフラック生命保険の代理店として、お客様のライフスタイルにあわせた最適な保険をご提案していただくと同時に、お客様のご家族の生涯についての良きアドバイザー、コーディネーターとして活動をして頂きます。お客様が安心して生活できるよう、保険を通して共にお客様に満足をご提供するお仕事です。 【具体的には】 ・1,500件ほどの既にご契約のある既存のお客様をお任せします。 ・ライフステージに合わせた保険の見直し、新しい医療や医療制度に合わせた保険の提案、ご家族の新規加入の提案などを行って頂きます。 ・担当エリアは、経験や社歴に関係なく公平に振り分けます。 ・アポイントは、1日2件程度、1回の商談時間は30分～2時間程度が平均となります。 ・お客様へのアフターフォローや保険適用時のお手続きなども行って頂きます。

  求める能力・経験

  ・どなたでも、やる気のある方・コミュニケーションが好きな方は歓迎致します。 ※経験・年齢・性別を問わず、様々な方が入社し、活躍されています。 -業界・業種未経験の方 -営業経験のある方 -販売・接客業などお客様と接する経験をお持ちの方 -事務経験のみの方 【MUST】 ・普通自動車免許(東京以外) ※東京以外の勤務地では社用車でお客様をご訪問頂きます。

  事業内容

  各種生命保険の販売

• エージェント求人

  【オリックス】法人営業（第二新卒・中堅層歓迎）2

  510~1100万

  オリックス株式会社東京都港区, 大阪府大阪市, 愛知県名古屋市

  【オリックス】法人営業（第二新卒・中堅層歓迎）2気になる

  もっと見る

  仕事内容

  【顧客の経営課題に寄り添い最適なソリューション提案ができる！/キャリア・働き方の柔軟性が高く長期的なキャリア構築が可能】 ■職務内容： 顧客ニーズや経営課題から営業ネットワーク・他部門、グループ会社と連携し顧客の持続的な成長を支援するソリューション提案を行います。周囲を巻き込みながら案件発掘～クロージング・リレーション構築をお任せ致します。単なるもの売りではなく、商材・サービスが企業に与える影響も考慮し、顧客ニーズに対し最適なソリューションを提供します。企業規模・業界業種問わず様々な顧客に対する提案が可能です。※一部の業界・業種特化の戦略営業部門配属の場合を除く ■具体的な提案商材・サービス内容： ・各種ファイナンス（融資・リース・割賦・投資等 ・不動産仲介 ・生命保険 ・事業承継コンサルティング（含M&A仲介 ・JOL（船舶・航空機 ・環境エネルギー関連 ・企業年金 ・各社との業務協定に伴う新規ビジネス推進 ・顧客紹介、等 ■営業スタイル： 既存・新規どちらも対応いただきます。自身の目標とアセットを鑑みて既存・新規の割合はご自身で設定いただけます。新規開拓については過去契約先、第三者機関の情報活用、地銀連携などを活用しながら裁量権を持って推進いただけます。また商材毎の目標がある訳ではないため顧客のニーズや課題に沿った適切な提案を行うことが可能です。 ■育成体制： 配属後、OJTにより実際の業務を行いながら先輩社員がフォロー致します。提案の幅が多岐に渡るためプロダクト専門部隊による勉強会も開催されるなど専門的な知識も身に着けることが可能な環境です。 ■想定される将来キャリア： 配属部署でご活躍いただいた後、RMとして更なるキャリアを築く縦軸のキャリア、キャリアチャレンジ制度等の社内制度を使い事業投資(M&A)や広報や人事、海外駐在など別部門への横軸のキャリアと幅広い選択をすることが可能です。RMとして多くのビジネスに携わることができる且つ将来的キャリアの幅広い選択肢があるのは非常に貴重な求人です。 変更の範囲：会社の定める業務

  求める能力・経験

  金融、不動産、メーカー、商社、ＩＴ、通信等での営業経験を有する方。 ＜尚可＞ 簿記関連資格、証券アナリスト、宅建 与信業務のご経験 新規顧客開拓のご経験、新規事業に携わったご経験 事業承継に関する知見・関心

  事業内容

  -