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エージェント求人

引受審査業務／引受審査部 #5176_1160 c

400万~

日系大手金融機関

東京都江東区

職務内容

職種

  • インベストバンキング公開/引受

  • 金融モデル/リスク管理

  • インベストバンキングM&A

仕事内容

部の紹介、概要: 同社が手掛けるファイナンス案件の引受審査業務および未上場企業の公開(IPO)審査業務。 未上場企業のIPOや上場企業によるエクイティ、デットの各種ファイナンスにおいて、引受の適否に関して審査します。IPOでは、上場を目指す企業が上場に相応しい社内管理体制になっているかなどの適格性の評価も行います。 同社の引受ビジネスはIB部門の中核であり、その適切な引受は、同社のレピュテーションに大きく関わるのみならず、資本市場の健全な発展にも貢献することになります。当部では、様々なバックグラウンドを持つメンバーが適切な引受判断に資する審査意見の形成を重要な役割として担っています。 担当業務、責務: 主に同社が主幹事として引き受けるファイナンスに際して、その企業等の業績や利益計画、財政状態、内部管理体制、開示など、多岐に亘る項目の審査を行います。ファイナンスをしようとする企業等の状況やファイナンスの種類などによって具体的な審査内容、審査プロセスは異なりますが、まずその企業等を理解し、問題点の有無を抽出した上で、直接の議論を通じてそれぞれの問題点の評価を行っていきます。 昨今、ファイナンスをする企業の業種や成長ステージ、ファイナンスの種類が多様化しており、資本市場に立脚した適切な審査意見を形成するためには、多角的な視点・分析力や柔軟な発想も求められるようになっています。業務遂行に当たっては、その企業はもちろん、社内関連部署、監査法人や弁護士などの社外関係者とも連携していく必要がありますので、真摯かつ円滑なコミュニケーションも必須となります。また、資本市場に対する責任感も求められる業務です。

求める能力・経験

IPOやファイナンスに関する実務経験(引受審査業務、公開引受部等の引受関連業務、監査法人におけるIPO支援業務など) IPO審査やファイナンス審査に関心があり、法律、会計、金融・証券などに関する知識を有していること 証券外務員資格(一種)(資格がない場合は入社後に取得して頂きます) 弁護士、公認会計士、証券アナリストなどの資格があれば尚可(審査業務において法律や会計の知識が求められますが、専門家に相談できる体制は整っています)

勤務条件

雇用形態

給与

400万円〜

勤務時間

休日・休暇

社会保険

備考

年収下限値が必須項目のため、暫定にて400万円と記載しております。ご経験を考慮して応相談となります旨、付記致します。 ＜本求人は（株）エリートネットワークが掲載している求人です＞ 【応募要件について】 ※求人情報の応募要件全てに該当しなくても、企業様に対して内々に打診したり相談することが可能な場合もございます。一つでも当てはまる方は前向きにご検討下さい。

勤務地

配属先

転勤

豊洲オフィス

住所

東京都江東区

制度・福利厚生

制度

その他

制度備考

最終更新日： 

条件の近いおすすめ求人

  • エージェント求人

    【M&A～事業戦略立案・推進担当】エムスリー株式会社／20世紀最大のスタートアップ

    700~2000万

    • 新規事業
    • 戦略提案
    • M&A支援
    • M&A対応
    • 海外PMI
    • 経営会議運営
    • 経営戦略策定
    • 事業戦略策定
    • 事業計画策定
    • コンサルティング業務
    エムスリー株式会社東京都港区
    もっと見る

    仕事内容

    ■ミッション エムスリーならではのユニークかつ高付加価値のサービス企画提案・開発や、医療業界に変革をもたらすM&Aや事業戦略推進を担っていただきます。将来的には、事業をリードする人材へと成長する事も期待しています。 　　　　 キャリアプラン例： ・エムスリーのプラットフォームを活用する戦略的新規事業のビジネスリーダー ・エムスリーおよび、エムスリーグループの組織的課題を解決する経営企画リーダー ・買収先のPMI、事業成長をリードするグループ会社のマネジメント ■担当業務 配属部署やポジションは、スキルや志向を踏まえつつ、選考フローの中でご相談の上決定します。 主な職務内容： ・事業開発 M&Aソーシング、DD～買収先企業のPMIの遂行まで一貫して行う ・事業戦略 エムスリーグループ全体の中で、優先順位の高い経営課題に取り組み、事業をリード ・営業戦略策定/営業マネジメント エムスリーの経営陣及び事業リーダーの参謀として事業に参画し、事業経営の全領域における戦略の策定・推進を行う ・経営企画 情報を分析し、様々な経営課題を発見し解決に導くことで、経営陣の意思決定を支援 ・エコシステムシナジー推進 複数部門（サービス・グループ会社・投資先を含む）に跨る事業間シナジーアイデアの創出及び実現に向けた具体策の検討・議論をリードし、エムスリーならではの事業創造を推進する

    求める能力・経験

    ・戦略コンサル、PEファンド、事業会社、総合商社等におけるビジネス・PMIで実績を出した経験（例：法人向けソリューシュン営業での高い成果、各種オペレーションの効率化・KPI設定とPDCAの実行、新規事業ゼロイチ立上げの成功経験、グループ内外との提携・協業遂行等により定量的に価値を創造した経験） ・Excel、PowerPoint操作上級レベル ・ビジネス会話レベルの英語力があれば尚可（TOEIC800点以上） ・事業開発M&Aポジションのみ次のいずれかの経験3～5年以上必須（投資銀行、コンサルティング会社、PEファンド、事業会社、総合商社等において、M&A案件や事業投資等の企画・提案から実行・クロージングまでを主体的に関与）

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    EnterpriseTransformation / M&A （戦略コンサルタント）

    600~2000万

    合同会社デロイト トーマツ東京都千代田区
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    仕事内容

    デロイトのM&Aユニットは、日本最大のM&A・組織再編コンサルティング部門であり、CXOに寄り添い、企業価値向上に向け、M&A・組織再編を通じた経営課題解決・企業変革をリードするプロフェッショナル集団です。 デロイトが持つM&A・アライアンス・再編・DX等に関する圧倒的な知見と、コンサルティングファーム・事業会社・金融・IT等様々なバックグラウンドを持つ人材が掛け合わさり、CXOの意思決定から成果創出まで伴走型でサポートします。 CXOは日々変化するビジネス環境への対応に直面しています。 我々も、CXOに寄り添うために最新サービスの拡充・サービスの高付加価値化に日々取り組んでいます。 M&Aユニットでは5つのオファリングを展開しており、様々な経営課題解決・企業変革プロジェクトに従事頂くことが可能です。 1.M&A Strategy 　・M&A戦略の立案 　・M&Aを活用した新規事業開発 2.Strategic-Centric M&A Deal Execution 　・事業戦略・中期事業計画実現に向けたディール推進 3.Merger for Growth 　・クロージング前後からの企業統合活動の推進 　・シナジー創出活動の立案 4.Strategic Reorganization 　・グループ組織構造変革（持株会社化、分社化、子会社統合等）による事業構造改革の推進 5.Technology-based M&A 　・M&AにおけるIT関連イシューの解決 　・M&AをトリガーとしたDXの実現

    求める能力・経験

    ＜Manager-up＞ ■求める経験（下記のいずれか） ・コンサルティングファームにおける一定期間の実務経験・マネジメント経験 ・以下例示のようなコンサルティングファーム外の実務経験・マネジメント経験 ‐事業会社等での経営企画・事業企画・海外駐在・子会社管理・経営管理・新規事業開発・経理/財務等の実務経験・マネジメント経験 ‐事業会社におけるM&A・アライアンス・PMI等の実務経験・マネジメント経験 ‐証券会社、IB、金融機関における実務経験・マネジメント経験 ‐商社における実務経験・マネジメント経験 ‐ITベンダー、SIer等での実務経験・マネジメント経験 ‐FAS、監査法人における実務経験・マネジメント経験　等 ＜Consultant / Senior Consultant＞ ■求める経験（下記のいずれか） ・コンサルティングファームにおける実務経験 ・以下例示のようなコンサルティングファーム外の実務経験 ‐事業会社等での経営企画・事業企画・海外駐在・子会社管理・経営管理・新規事業開発・経理/財務等の実務経験 ‐事業会社におけるM&A・アライアンス・PMI等の実務経験 ‐証券会社、IB、金融機関における実務経験 ‐商社における実務経験 ‐ITベンダー、SIer等での実務経験 ‐FAS、監査法人における実務経験　等

    事業内容

    監査・保証業務や税務・法務領域を含むデロイト トーマツ グループの総合力と国際力を活かし、複数専門分野を掛け合わせて、戦略策定から実行、またテクノロジーの実装や運用など、End-to-Endのサービスを提供します。また、業界知見を深化させ、クライアントの持続的な成長や新産業創造を支援します。

  • エージェント求人

    マーケットリスク管理｜デリバティブ分析・モデルリスク｜在宅可

    500~700万

    東証プライム上場総合金融グループ東京都中央区
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    仕事内容

    ■仕事内容 証券会社の自己勘定ポートフォリオに対するマーケットリスク管理および分析業務をお任せします。 ＜具体的には＞ ・デリバティブを含むポートフォリオのリスクモニタリング／レポーティング ・金利・株式・為替など市場リスクの分析 ・新規金融商品（エキゾチックデリバティブ等）のリスク評価手法の検討 ・モデルリスク管理体制の整備・運用 単なる管理業務ではなく、 新しい金融商品のリスク分析や手法設計にも関与できる専門性の高いポジションです。 ■このポジションの魅力 ・未経験からマーケットリスク／クオンツ領域へ挑戦可能 ・デリバティブ・金融工学の知見が身につく ・新商品や先端領域（STO等）の分析に関与 ・在宅勤務（週2程度）で働きやすい環境

    求める能力・経験

    【必須】 ・チームで業務遂行できる方 ・成長意欲のある方 【歓迎】 ・Excel（VBA等）スキル ・英語力 ・数理／統計／金融への興味関心

    事業内容

    証券事業を中核とする総合金融グループの持株会社です。 グループ会社を通じて、個人・法人向けの資産運用や資金調達など幅広い金融サービスを提供しています。 国内外に拠点を展開し、投資銀行業務やアセットマネジメントなど多角的に事業を拡大しています。

  • エージェント求人

    【未経験可×金融リスク管理】信用審査・与信管理｜在宅可｜年収450～650万

    450~650万

    東証プライム上場総合金融グループ東京都中央区
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    仕事内容

    ■仕事内容 取引先（カウンターパーティ）に対する信用分析・与信審査を中心に、リスク管理業務全般をお任せします。 ＜具体的には＞ ・法人／金融機関／個人に対する信用分析・与信審査 ・財務分析を含むリスク評価および取引判断 ・エクスポージャー管理、限度額管理 ・与信管理手法の企画・改善（制度設計含む） 単なる審査業務にとどまらず、 リスク管理の高度化や仕組みづくりにも関与できるポジションです。 ■このポジションの魅力 ・未経験から金融リスク管理へキャリアチェンジ可能 ・法人分析／財務分析スキルが身につく ・与信管理の企画・制度設計にも関われる ・在宅勤務（週2程度）で働きやすい環境

    求める能力・経験

    【必須】 ・チームでの業務遂行ができる方 ・成長意欲のある方 【歓迎】 ・Excel（VBA等）のスキル ・英語力 ・財務／会計知識

    事業内容

    証券事業を中核とする総合金融グループの持株会社です。 グループ会社を通じて、個人・法人向けの資産運用や資金調達など幅広い金融サービスを提供しています。 国内外に拠点を展開し、投資銀行業務やアセットマネジメントなど多角的に事業を拡大しています。

  • 企業ダイレクト

    【PE│VC業務/未来創生ファンド】★東証プライム上場/コンサル経験者歓迎!!

    730~1500万

    スパークス・アセット・マネジメント株式会社東京都港区
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    仕事内容

    ベンチャーキャピタル事業を行う未来創生ファンドで、リストアップ先・ソーシング先へのリサーチ・投資先に入ったハンズオン実施・投資家への報告及びレポート等をお任せします。 2015年に1号ファンドを設立以降、シードステージからレイターステージの企業を対象に累計1778億円の運用実績があります。現在は知能化技術・ロボティクス・水素社会実現に資する技術・電動化・新素材・カーボンニュートラル・宇宙の分野を投資対象としています。

    求める能力・経験

    【いずれか必須】■コンサルティング会社や事業会社にて、戦略策定や経営課題解決の提案およびそれらの実行の経験がある方■事業会社にて、新規事業企画等の経験がある方■証券会社や運用会社において財務分析 および投資の経験がある方■スタートアップでのマネジメント層としての経験を有する方■事業会社における研究開発職等で特定の技術に対する深い知見を持つ方■webサービスやアプリの開発と運用に深い知見を有する方

    事業内容

    事業内容・商品・販売先等　アセットマネジメント業務/投資顧問業務/投資信託業務

  • 企業ダイレクト

    ★【グループ戦略＆ファイナンス・経理担当（マネージャー候補）】

    700~1000万

    株式会社ファンリード東京都豊島区
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    仕事内容

    経理財務部長直下にてご希望に沿って幅広い業務をお任せします。将来的なCFOを目指していただきたく、経理業務に留まらずM&AやIPOといったCFOに必要なスキルを一通り身につけていただきます。 ■日次経理処理単体決算・連結決算業務（月次、四半期、年次） ■FP&A（予算策定、予実分析、見通し作成など） ■上場準備業務（会計監査対応、上場書類作成など） ■M&A関連業務（基本的に投資先のソーシングからDD、企業価値算定、買収後のPMI業務まで自社内で対応） 【当社の魅力】幅広い業務経験ができ、着実にキャリアアップが可能。

    求める能力・経験

    【以下のいずれか必須】 ■監査法人での実務経験（目安：３年程度） ■事業会社での経理業務経験（目安：３年程度） 【歓迎】 ■公認会計士試験 合格者 ■経理、財務の面から事業拡大や会社経営に携わりたい方 ■自社を俯瞰的に見ながら課題を抽出、解決に向けた施策を企画・実行まで行える方 ■自社内のあらゆる部署とコミュニケーションを円滑に取れる方

    事業内容

    ■ITコンサルティング■ソフトウェア・Web・アプリ開発・運用■ネットワーク設計・構築・運用■サーバ設計・構築・運用■セキュリティ事業■RPA・AI事業■宇宙関連ビジネスに関する各種コンサルティング ■品質保証ほか各種技術支援

  • エージェント求人

    カバレッジバンカー（投資銀行）

    800~1800万

    • M&A支援
    • M&A案件担当
    • M&Aコンサルティング
    • M&Aアドバイザリー
    • エグゼキューション
    • 主幹事銀行
    • IPO支援
    大手証券会社東京都千代田区
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    仕事内容

    ・投資銀行部門におけるカバレッジバンカー業務 　　 ・セクター（入社時点では特定の担当を持たないのですが、いずれは下記のどこかに配属） CFG（スモール、ミッドキャップ）、CHR（コンシューマー／ヘルスケア／リテール）、FSG(PEファンド) IND（製造）、ReI（不動産、インフラ）、TMT（テレコム、メディア）

    求める能力・経験

    投資銀行関連業務経験者 ・外資系投資銀行IBD、日系証券会社IBD、会計系アドバイザリーファーム（FAS）、外資系ブティックファーム、監査法人等の出身者、事業会社での経営企画等の経験者

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    リスク管理（証券会社）

    800~3000万

    • リスクコントロール
    • リスクモデリング
    • リスクマネジメント
    • リスク評価
    • リスクモデル構築
    • 証券取引
    • ストレステスト
    • 信用リスク管理
    • 信用リスク分析
    • ALM
    • 当局対応
    • 顧客 機関投資家
    • リスク管理マネジメント
    大手証券会社東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    2027年1月開業予定の、国内大手証券会社と米系投資銀行が設立する日本株事業に特化した証券会社にて、リスク管理のシニアメンバーを募集（下記職種で複数名採用予定） １． 市場・流動性リスク ２． クレジットリスク ３． 統合リスク ４． リスクオペレーション

    求める能力・経験

    金融機関でのリスク管理経験 ビジネスレベル以上の英語力

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    【課長クラス】「M＆Ａ・アライアンス・提携戦略担当（ヘルスケア・ライフサポー ト・イノベーション）」

    1200~1600万

    • パートナー
    • アライアンス
    • 介護
    • M&A対応
    • 医療/ヘルスケア
    • 保険
    • M&Aアドバイザリー
    • M&A支援
    • M&Aコンサルティング
    世界各国の生命保険会社の中でもトップクラスの我が国生命保険会社東京都港区
    もっと見る

    仕事内容

    ■職務概要 当社ヘルスケア・ライフサポート・イノベーション事業領域において、保険事業とのインパクトあるシナジーを創出すべく、相互に連動したサービス拡充を推進するため ヘルスケア・ライフサポート・イノベーション事業領域全体を包括的に管理・推進する体制を、これまで以上により一層大幅に強化・整備していくなかで、M＆A・アライアンス・提携戦略の企画・推進・管理（PMI）を担当いただきます。 ■職務詳細 ・M＆Ａの企画・推進・管理（PMI） ・他社協業・アライアンス（パートナー企業との交渉・窓口） ・健康増進・医療・介護・保育・事業の全体に横ぐしを通して事業シナジーの最大化を図っていきます。

    求める能力・経験

    （必須条件） ・ご応募時点で社会人年次14年目以上の方 ・事業会社でのM＆Ａ企画推進部門での業務経験、コンサルティング会社でのＭ＆Ａプロジェクトへの参画経験、M＆A専門会社でのご経験 （歓迎要件） ・上記経験の中で、介護・保育・医療機関支援の事業領域での経験があればなおよい （最終学歴） ・大学院、大学

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    📌【特命オファー】🏆M&A業界から個人表彰受賞🏆｜弊社単独1DAY選考会のご招待も可能

    420~600万

    • クロージング
    • 資料作成
    • 契約書作成
    • 条件交渉
    • 提案
    • 契約交渉
    • M&A対応
    • M&Aアドバイザリー
    • M&A支援
    • デューデリジェンス
    • アドバイザリー
    • 営業
    ソーシング・ブラザーズ株式会社東京都千代田区
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    仕事内容

    スタートアップ・ベンチャー企業や上場企業に対するグロース型M&Aのアドバイザリー業務を一気通貫で担います。 ・スタートアップ･ベンチャー企業に対する売却提案 ・企業評価、PichDeck（提案資料）作成 ・グロース型M&Aに関心のある買手企業の開拓 ・買手企業への具体的な提案、買収ストーリーの立案 ・デューデリジェンスの支援 ・契約書案作成・条件交渉 ・クロージング支援

    求める能力・経験

    【必須要件/経験・スキル】 ・大卒以上 ・新規開拓営業の経験1年以上 【歓迎要件/経験・スキル】 ・金融機関や富裕層向けビジネスにおける新規開拓経験 ・無形商材のソリューションセールス経験 ・新規事業開発経験

    事業内容

    ・CVCコンサルティング 　大企業・中堅企業向けにCVC運営を支援し、オープンイノベーションを推進する。 ・HRコンサルティング 　スタートアップの成長を目的に優秀な人材を紹介し、採用戦略からヘッドハンティングまでをサポートする。 ・M&Aコンサルティング 　スタートアップ特化型のM&A支援を提供し、複雑なセカンダリー案件にも対応する。