【ファイナンシャルプランナー】完全反響型／柔軟な働き方／新規開拓なし

条件の近いおすすめ求人

• エージェント求人

  【ポテンシャル採用】コーポレートファイナンスコンサルタント＿FAS事業部

  500~2000万

  • M&A支援
  • M&A対応
  • 資金調達
  • コンサルティング業務
  • M&Aコンサルティング
  • 株式
  • アドバイザリー
  • 事業譲渡
  • M&Aアドバイザリー
  • 事業承継
  • プロジェクト
  • 財務
  • 税務
  • LBO
  • 会計
  • 経理
  • ファイナンス
  • 成約

  総合コンサルティングファーム【プライム上場企業】東京都千代田区

  【ポテンシャル採用】コーポレートファイナンスコンサルタント＿FAS事業部気になる

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  仕事内容

  M&A案件を中心とした様々なファイナンシャル・アドバイザリーサービスのコンサルティングをお任せします。 【業務内容】 ■M&Aアドバイザリー業務 　∟上場会社のM&Aや資金調達の交渉 　∟プロセスマネジメント等における各種ファイナンシャルアドバイザリー業務 　　セルサイド・・資本政策の策定支援、事業承継対応支援、FA業務（TOB、組織再編、事業譲渡等） 　　バイサイド・・M&A戦略の策定支援、FA業務（TOB、組織再編、事業買収等） ■バリュエーション業務 　∟普通株式価格算定 　∟種類株式価値算定 　∟オプション価値算定（ブラックショールズ、モンテカルロシュミレーション、二項モデル） 　∟裁判案件

  求める能力・経験

  【必須条件】 ■財務会計の知識（簿記2級以上or財務知識を業務で用いた経験） 【歓迎条件】 ■コーポレートファイナンスの知識 ■BIG4・独立系ファームでのM&A業務経験者 ■メガバンクなどの金融機関で何らかのM&A業務に携わった経験（LBOやメザニン投資含） ■上場会社の経営企画・経理・税務でM&Aプロジェクトに携わった経験 ■M&A仲介会社での経験（成約実績1件以上）

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【金融コンサルタントへのキャリアチェンジ】金融×ITの成長企業/フレックスタイム制◆12期連続増収

  360~600万

  • ヒアリング
  • 提案
  • 損害保険
  • PC/Web
  • コンサルティング業務
  • アライアンス
  • 営業
  • 保険
  • 生命保険
  • 店舗
  • コンサルタント
  • Microsoft Word
  • Microsoft Excel
  • ファイナンシャルプラン提案
  • 金融資産運用アドバイス
  • 金融商品アドバイス

  株式会社アイリックコーポレーション東京都文京区

  【金融コンサルタントへのキャリアチェンジ】金融×ITの成長企業/フレックスタイム制◆12期連続増収気になる

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  仕事内容

  【業務概要】 提携先やWeb経由でご相談いただいたお客様へ、ライフプランに合わせた保険・資産形成のコンサルティング営業をお任せします。 結婚・住宅購入・出産・資産形成など人生の節目に寄り添い、一人ひとりに最適なプランをご提案します。 飛び込み営業やテレアポによる新規開拓はなく、お客様への提案・課題解決に集中できる環境です。 ＜具体的な業務内容＞ ・ファイナンシャルプランニング業務（ライフプラン設計・マネー相談対応） ・生命保険／損害保険のコンサルティング提案（訪問またはオンライン相談） ・お客さまのニーズに応じた資産形成商品などのご提案 ・契約後のアフターサービス ※本ポジションは店舗型の保険相談とは異なり、結婚式場や各種アライアンス先、 　保険相談サイト等を通じて獲得した顧客へのコンサルティング営業が中心となります。 【取り扱い商材】 ・生命保険／損害保険 ・資産形成商品 ★当社で働く魅力★ ◎提案活動に集中できる環境 専門の集客チームが相談案件を獲得するため、飛び込み営業やテレアポはありません。お客様へのヒアリングや最適な提案に集中できます。 ◎金融コンサルタントとして成長できる 保険だけでなく、資産形成やライフプランに関する幅広い知識・提案力を身につけられます。FP資格取得支援制度もあり、専門性を高められる環境です。 ◎安定した成長企業で長く活躍できる 12期連続増収・上場企業の安定基盤のもと、東京本社勤務・転勤なしで長期的なキャリア形成が可能です。

  求める能力・経験

  【必須要件】 ・営業経験1年以上（BtoB、BtoC問わず） 【歓迎要件】※必須ではありません ・反響顧客への営業経験 ・保険会社、保険代理店、銀行、証券会社等での金融商品提案経験 ・お客様のお悩みやご要望をヒアリングし、提案を行った経験 ・ファイナンシャルプランナー資格保有者（FP技能士1級・2級・3級、CFP、AFP） 【求める人物像】 ・第二新卒歓迎◎ ・保険だけでなく、資産形成やライフプランニングの知識も身につけたい方 ・マネー相談を通じて、お客さま一人ひとりに寄り添った提案をしたい方 ・お客様のお悩みや課題を丁寧にヒアリングし、最適な提案を行うことにやりがいを感じる方 ・金融知識を身につけ、市場価値を高めたい方 ・チームで協力しながら目標達成を目指せる方 ・拡大フェーズの組織でキャリアアップを目指したい方

  事業内容

  1. 生命保険コンサルタント業(生命保険代理店) 2. 損害保険代理業 3. FC店舗展開事業並びにそれに付随する各種事業 4. 保険販売支援に関するソリューション事業

• エージェント求人

  【営業から金融コンサルへ】保険×資産形成の提案力が身につく◆12期連続増収・上場企業

  396~600万

  • コンサルティング業務
  • 損害保険
  • アライアンス
  • ヒアリング
  • アフターフォロー
  • ネットワーク
  • 提案
  • 営業
  • 保険
  • 生命保険
  • 事業承継
  • コンサルタント
  • 既存顧客
  • マネジメント
  • 法人営業
  • Microsoft Excel
  • Microsoft Word
  • 金融資産運用アドバイス

  株式会社アイリックコーポレーション東京都文京区

  【営業から金融コンサルへ】保険×資産形成の提案力が身につく◆12期連続増収・上場企業気になる

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  仕事内容

  【業務内容】 当社が構築してきた税理士ネットワークや各種アライアンス先、既存顧客からのご紹介を通じてご相談いただいた法人企業や経営者のお客様に対し、コンサルティング営業を行っていただきます。 単なる保険提案ではなく、企業の成長や経営課題、事業承継、資産形成など、経営者が抱えるさまざまな課題に寄り添いながら最適なソリューションをご提案します。 ・法人企業および経営者へのコンサルティング営業 ・生命保険／損害保険の提案 ・資産形成商品や事業投資商品の提案 ・企業の課題やニーズのヒアリング ・税理士や専門家との連携による提案活動 ・既存顧客へのアフターフォロー ・セミナー等の企画・運営 【取り扱い商材】 保険商品にとどまらず、幅広い商材をご提案します。 ・生命保険／損害保険（経営者向け／企業向け／個人向け） ・投資商品／資産形成商品 ・経営支援商品／事業投資商品 ★当社で働く魅力★ ◎経営者・富裕層への提案力が身につく 経営課題や事業承継、資産形成など高度な相談に携わり、金融コンサルタントとしての専門性を高められます。 ◎提案活動に集中できる環境 税理士ネットワークや紹介経由で案件を獲得。飛び込み・テレアポに頼らず、お客様への提案に集中できます。 ◎安定基盤のもと長期キャリアを築ける 12期連続増収・上場企業の成長環境で、東京本社勤務・転勤なしのキャリア形成が可能です。

  求める能力・経験

  【必須要件】 ・営業経験1年以上（BtoB、BtoC問わず） 【歓迎要件】 ・経営者や富裕層のお客様への提案経験 ・高額商材の営業経験（不動産など） ・課題解決型の提案営業経験 ・保険会社、保険代理店、銀行、証券会社等での金融商品提案経験 ※上記必須ではありません。 【求める人物像】 ・保険だけでなく、金融商品や事業投資商品も含めた幅広い提案を行いたい方 ・法人営業や経営者向け営業に挑戦したい方 ・経営課題や資産形成など、より高度なコンサルティング営業を身につけたい方 ・税理士や専門家とのネットワークを活かした営業に興味がある方 ・金融知識を身につけ、市場価値を高めたい方 ・将来的にマネジメントや事業拡大にも関わっていきたい方 ・チームで成果を追いかけながらも、自ら考え主体的に行動できる方 ・拡大フェーズの組織でキャリアアップを目指したい方

  事業内容

  1. 生命保険コンサルタント業(生命保険代理店) 2. 損害保険代理業 3. FC店舗展開事業並びにそれに付随する各種事業 4. 保険販売支援に関するソリューション事業

• エージェント求人

  大同生命保険株式会社／FPコンサルタント

  960~1000万

  • M&A対応
  • 事業承継

  大同生命保険株式会社東京都中央区

  大同生命保険株式会社／FPコンサルタント気になる

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  仕事内容

  ＜業務内容＞ 「後継者へ円滑に事業を引き継ぐことができるか」をお悩みの中小企業経営者のお客さまに「相続・事業承継の専門家」であるFP・相続コンサルタントがお客さまと課題を共有のうえ課題解決に向けた提案・提言を行っていただきます <詳細> ▼相続・事業承継の専門家として、営業職員や代理店の生命保険提案のサポート ┗中小企業の株価試算、事業承継（株式移転等）における課題分析、対策提案 ┗中小企業オーナー、またはそのご家族の相続についての対策提案 ▼事業承継に係る生命保険以外のソリューション提案 ┗銀行やＭ＆Ａ仲介会社（外部提携企業）との協働によるソリューション提案

  求める能力・経験

  ・FP１級（CFPも可）保持者 ・金融機関での業務経験者 ・中小企業の事業承継／相続／M＆Aに関する業務経験者

  事業内容

  -

• エージェント求人

  三菱UFJ銀行 オープンポジション

  600万~

  株式会社三菱UFJ銀行東京都千代田区

  三菱UFJ銀行 オープンポジション気になる

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  仕事内容

  ■法人領域 ・大企業向けソリューション提案 ・事業戦略、資金調達支援 ・海外進出支援 ・M&A、事業承継支援 ■投資銀行領域 ・M&Aアドバイザリー ・資金調達 ・ストラクチャードファイナンス ■グローバル領域 ・海外拠点・海外企業とのビジネス推進 ・クロスボーダー案件支援 ■デジタル・新規事業領域 ・DX推進 ・デジタルサービス企画 ・新規ビジネス創出 ■その他 ・ウェルスマネジメント ・市場部門 ・リスク管理 ・経営企画 など

  求める能力・経験

  社会人経験2年以上

  事業内容

  -

• エージェント求人

  保険業界の知見を活かし、🟧アドバイザリー業務へのキャリア🟧を築きませんか？

  800~1000万

  • IFRS
  • M&A支援
  • M&Aアドバイザリー
  • コンサルティング業務
  • M&A対応
  • ロードマップ策定
  • アドバイザリー
  • プロジェクト
  • M&Aコンサルティング
  • システム要件定義
  • 保険
  • 内部統制
  • 要件定義
  • 営業

  BIG4グローバル監査法人東京都千代田区

  保険業界の知見を活かし、🟧アドバイザリー業務へのキャリア🟧を築きませんか？気になる

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  仕事内容

  ポジション概要 保険会社向けに、M&A、IFRS対応、内部統制、システム要件定義、サステナビリティ対応などを支援するアドバイザリー職です。 保険会社での実務経験やコンサル経験を活かしながら、単なる業務担当ではなく、顧客の経営課題に近い立場でプロジェクトに関われます。 業務内容 ・保険会社のM&A、経営統合支援 ・IFRS第17号対応に伴う態勢整備支援 ・内部統制や業務プロセス改善支援 ・システム導入に向けたロードマップ策定、要件定義支援 ・サステナビリティ、ESG関連の検討支援

  求める能力・経験

  ・大手保険会社での実務経験2年以上 ・営業経験２年以上

  事業内容

  -

• 企業ダイレクト

  【東京】ファイナンシャルプランナー/未経験歓迎/市場価値の高いスキルを習得可

  300~550万

  

  株式会社アルファ・ファイナンシャルプランナーズ東京都新宿区

  【東京】ファイナンシャルプランナー/未経験歓迎/市場価値の高いスキルを習得可気になる

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  仕事内容

  当社のファイナンシャルプランナーとして保険・証券・不動産等幅広い金融商材を扱い、お客様のライフプランをサポートします。 【業務内容の変更の範囲】当社業務全般 【業務内容】 ■保険のコンサルティング■マイホーム購入に向けての組み立て ■iDeCoやNISA等資産運用のプランニング ■不動産投資の紹介・運用サポート■確定拠出型年金のサポート ■法人向け福利厚生サービスなど ※金融商材は個人、法人共にご提案いただきます。

  求める能力・経験

  未経験の方も経験を活かしたい方も、幅広く活躍できる環境です。 【歓迎】■金融業界の実務経験■2級FP技能士もしくはAFP■生命保険募集人■証券外務員■宅地建物取引士 上記のような資格の取得を目指したい方も歓迎です！ 《このような方はぜひ》 ◇金融に関わり広く知識を身に付けたい方 ◇成長意欲がある方 ◇経験を活かしスキル・キャリアアップを目指す方 ◇お客様志向で取り組みたい方

  事業内容

  ■金融リテラシーおよびDC継続教育支援事業■ライフ・ファイナンシャルプランニング支援事業（コンサルティング）■資産運用相談事業■不動産売買支援事業（不動産仲介）■システム開発事業

• エージェント求人

  ＜還元率約 7割︕反響案件メイン︕＞【コンサルティング営業】保険×証券×不動産の知識で金融のプロ

  360~600万

  • マネジメント
  • クロスセル
  • マンション
  • 営業
  • 商談
  • スタッフ
  • 開発
  • 提案
  • コンサルティング業務
  • 株式
  • 保険
  • インサイドセールス/電話営業
  • 不動産投資
  • 成約
  • 生命保険

  FANTAS technology株式会社東京都渋谷区

  ＜還元率約 7割︕反響案件メイン︕＞【コンサルティング営業】保険×証券×不動産の知識で金融のプロ気になる

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  仕事内容

  ◎募集背景◎ーーーーー 保険・証券・不動産と幅広く⾦融商品を扱っており、特定の商品に偏らないお客様にと って最適な資産コンサルティングを提供しています。 現在、「より多くの⼈に、最適な資産運⽤を届ける。」という志のもと、事業拡⼤に向 けて実務経験をお持ちの⽅を募集しております。これまで弊社は不動産をメインに扱っていたた め、保険・証券を扱えるようになってからまだ⽇は浅いです。将来のコアメンバーを⽬指してい ただけるプロフェッショナル志向な⽅をお待ちしております。 強み①︓ 社内には、保険・証券・不動産それぞれの プロフェッショナル が在籍。 相互に連携し、知識やスキルも⾼め合いながらお客様の幅広いニーズに対応できる体制です。 強み②︓ 弊社はtoC向け不動産事業（収益・実需）も幅広く展開しているため、 社内に潜在的な⾒込み顧 客が豊富に存在している のも⼤きな魅⼒です。 ◎仕事内容◎ーーーーー 「反響案件」メイン！富裕層・オーナー層への資産コンサルティング！ 保険・証券を中心としたコンサルティング営業をお任せします。 【具体的な業務内容】 ①インサイドセールスからの案件対応（メイン） ・弊社セミナーで興味を持ったお客様との商談がメイン ・反響以外にもリーズ案件あり、意欲次第で月10〜20件の新規接触が可能 ②自己集客（裁量あり） ・自己集客からの成約はインセンティブ比率が優遇 ③クロスセル・連携業務 ・実需不動産の売買・仲介など専門外ニーズは社内専門セールスへパス可能 ◎事業内容ーーーーー ▶ウェルス・マネジメント・プラットフォーム 資産（ウェルス）を管理運⽤（マネジメント）する網羅的な事業（プラットフォーム）を展開。 プロフェッショナル⼈材の専⾨知識と、データ活⽤のテクノロジーを組み合わせ、お客様に対し て、最適なタイミングで最適な資産運⽤をお届け。 【豊富な商材からお客様に合わせたベストをご提案】 ⾦融領域︓不動産投資・保険・証券・株式・NISA・不動産投資型クラウドファンディング.etc 不動産領域︓賃貸仲介・売買仲介・新築マンション開発・中古マンションリノベーション・不動 産管理.etc ▶ウェルス・エデュケーション・プラットフォーム ⼈⽣100年時代を⽣き抜く、正しいお⾦の知識を「学ぶ場」を提供。 敷居の⾼い資産運⽤の学びをもっと気軽に⾝近に。ホスピタリティに溢れるスタッフが、 ひとりひとりの不安に寄り添って、お客様の⼈⽣の成功に向けて伴⾛。 【展開ブランド】 マネカツ・FANTAS study・FANTASコミュニティ

  求める能力・経験

  【必須条件】 ・生命保険の営業経験者（フルコミッション、代理店、外資系、大手問わず） 【求める人物像】 ・納得感のある報酬/評価を求めている方 ・高い収入を目指したい方 ・知識欲や上昇志向をお持ちの方 ・組織/仕組み構築においても経験を積んでいきたい方

  事業内容

  テクノロジーの力でより多くの人に最適な資産運用を届けるウェルステック事業を展開。不動産投資・保険・証券など幅広い選択肢を通じて、一人ひとりの人生に合った資産形成を長期的にサポート。ウェルス・マネジメント・プラットフォーム事業と、金融リテラシー向上のためのウェルス・エデュケーション・プラットフォーム事業を運営。

• エージェント求人

  【クラウドファンディング事業リーダー候補】業界最多217件組成・オンライン完結の不動産クラウドファン

  500~800万

  FANTAS technology株式会社東京都渋谷区

  【クラウドファンディング事業リーダー候補】業界最多217件組成・オンライン完結の不動産クラウドファン気になる

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  仕事内容

  不動産投資型クラウドファンディング「FANTAS funding」のファンド組成から償還までの運用全般を担当。社長直下の組織。 【具体的な業務内容】 ・ファンド物件の選定 ・市場動向・生活・都市環境・利便性などの調査 ・調査に基づく募集利回りの計算と設定 ・契約書作成（社内の作成部署への依頼等） ・案件募集ページの更新（案件掲載・案件募集・期中管理） ・新規プロモーションの提案 ・ファンディング応募者および出資者対応（手続きの質問等） ・運用終了後の償還業務 ・事業報告書作成

  求める能力・経験

  【必須条件】 ・金融機関でのご経験、不動産金融のご経験、不動産特定共同事業法関連業務のご経験（いずれか） 【歓迎条件】 ・アセットマネジメントの経験 ・不動産ファンディングやREIT運用の経験 ・不動産証券化マスター・不動産コンサルティングマスター・ビル経営管理士・宅地建物取引士（いずれか） 【求める人物像】 ・「ファンになっていただける企業になる」という理念に共感する方 ・自らの役割に問わられず意思を持って業務を推進できる方 ・物事に対して誠実な対応を大切にしている方 ・行動力があり周りを巻き込むことに長けている方 ・コミュニケーションを通して良好な関係構築ができる方 ・全社最適化の考えをお持ちの方 ・自動化・効率化を推進できる方

  事業内容

  テクノロジーの力でより多くの人に最適な資産運用を届けるウェルステック事業を展開。不動産投資・保険・証券など幅広い選択肢を通じて、一人ひとりの人生に合った資産形成を長期的にサポート。

• 企業ダイレクト

  【富裕層向け財産コンサルタント】金融・不動産業界出身歓迎!在宅勤務可/OJT有

  500~800万

  株式会社青山財産ネットワークス東京都港区

  【富裕層向け財産コンサルタント】金融・不動産業界出身歓迎!在宅勤務可/OJT有気になる

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  仕事内容

  土地持ちの資産家や企業オーナー家に対し、資産の組換えと心(非財産)の相続を軸とした総合財産コンサルティングを行います。30年のノウハウを凝縮した"5つの視点"を用い、問題抽出から課題整理、資産防衛のグラン ドデザイン立案、実行支援までを一気通貫で担当。独立系の強みを活かし、全体最適となる対策を導き出します。 【業務詳細】■資産規模や承継方針のヒアリングに基づく財産の流動化・配分適正化　■不動産/金融商品/保険等の現状把握(財産の棚卸し)と目的に応じた組換え　■自社株式の相続税評価額の算出と適正化に向けた対策立案　■紹介者(金融機関等)との顧客開拓の企画と実行　■セミナーや勉強会講師の実行等

  求める能力・経験

  【何れか必須 ※何れも個人法人不問】■不動産売買や賃貸仲介営業経験 ■銀行・証券会社・保険会社での営業経験 【尚可】■宅地建物取引士、FP1級、シニア・プライベートバンカー ★「売るものがある」限界を超え、真のパートナーへ。 特定の金融商品や物件を持たない「無色透明」な立場だからこそ、お客様の利益を100％優先した提案が可能！ ★企業に対しての提案は部署内で一気通貫で対応する場合が多く、金融スキルや提案スキルを部署内の先輩社員から学ぶことができます。 ★新規開拓よりもパートナーからのご紹介がメインとなるため、エンドユーザーへの直接的な新規顧客開拓営業はほぼありません。

  事業内容

  財産コンサルティング(不動産の購入売却・有効活用、相続対策など個人資産家の財産コンサルティング)事業承継コンサルティング(事業承継、財務コンサルティングなど) 不動産ソリューションコンサルティング (不動産の購入売却・運用対策など)