◇金沢◇個人向け資産形成の提案営業 *金融業界経験者歓迎*

条件の近いおすすめ求人

• 企業ダイレクト

  ◇金沢◇個人向け資産形成の提案営業 *第二新卒/未経験歓迎*

  500~700万

  

  岡三証券株式会社石川県金沢市

  ◇金沢◇個人向け資産形成の提案営業 *第二新卒/未経験歓迎*気になる

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  仕事内容

  ■対面でのコンサルティングを基本とした、個人のお客様（個人投資家や事業経営者など）の投資スタイルやライフプラン、多様なニーズにあわせた、最適な資産形成・運用のための金融商品の提案をお任せします。 ■取り扱う金融商品は、株式、債券、投資信託、保険などに多岐にわたります。近年は事業経営者のお客さまへのアプローチに注力しており、資産形成のご提案に留まらず、専門部署との連携による事業承継やM&A、不動産管理など多様なソリューションの提供にも力を入れています。自由な商品組成や提案ができるため、お客さまのニーズに寄り添った提案ができることも当社ならではのやりがいを感じて頂けるポイントの1つです。

  求める能力・経験

  【必須】■正社員としての就業経験（1年以上・業界職種不問） ■お客様に誠実に向き合えるコミュニケーション力・ビジネスマナー ※未経験の方でも安心して成長できる研修制度と環境が整っています！※ 【サポート体制・制度】入社前からの資格取得支援に加え、入社後は「導入研修⇒実践研修⇒OJT⇒フォローアップ研修」という段階的なステップで、学習から現場への移行をシームレスにサポートします。対面研修、Eラーニングの提供など、業務に必要な金融・証券に関する知識習得サポートに加え、実践の場となる支店配属後もメンター・先輩・上司からの継続的なフォローを行い、独り立ちまでしっかりとサポートいたします。

  事業内容

  ■金融商品取引業 【商品】株式(国内・国外)、債券、投資信託、ETF(上場投資信託)、 　　　　REIT(不動産投資信託)、保険(生命・一時払終身・事業)、累積投資　他

• 企業ダイレクト

  【富山市/金沢市】証券営業 ★年間休日121日/残業少/新規開拓なし★

  400~700万

  

  ほくほくＴＴ証券株式会社富山県富山市, 石川県金沢市

  【富山市/金沢市】証券営業 ★年間休日121日/残業少/新規開拓なし★気になる

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  仕事内容

  地域密着型の証券会社として、銀行から紹介のあったお客様を中心に、金融商品の提案や資産運用の相談などを行っていただきます。専門性の高い商品を扱っており、スキル・知識を活かしてお客様への貢献が可能です。 【仕事内容の詳細】（業務内容の変更の範囲）当社業務全般 ■新規開拓無し：銀行からご紹介のお客様を担当するので、自ら開拓することはございません。 ■無理な販売無し：証券会社として幅広い金融商品を取り扱うことで、お客様の多様化するニーズにお応えし、専門性の高い資産運用サポートをしていただきます。

  求める能力・経験

  【必須】※即戦力としてご活躍いただける人材を募集しています ■証券会社での業務経験をお持ちの方 【働きやすい環境】土日祝休み、年間休日120日以上、充実の福利厚生で長期的なキャリア形成を支援します。 【当社の魅力】地域経済の発展を支える仕事で、顧客の人生やビジネスに深く貢献できるやりがいを感じられます。

  事業内容

  -

• エージェント求人

  <エリア職選択可／PRM上場G証券>リテール営業

  450~1000万

  東証プライム上場グループ中核企業石川県金沢市

  <エリア職選択可／PRM上場G証券>リテール営業気になる

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  仕事内容

  資産運用をお考えの個人のお客さまに対して、ニーズに合った金融商品を提案します。 お客さまのニーズにより的確にお応えするサービス提供体制を構築するため、2021年12月には営業統括部門をマーケティング統括部門に改組しました。 更に、事業経営者のお客さまアプローチに注力し、資産形成のご提案に留まらず、専門部署との連携による事業承継やM&A、不動産管理など多様なソリューションの提供が可能となりました。 これによって、より満足度の高いＣＸを実現するとともに、社員一人ひとりのやりがいを高めていくことを目指しております。

  求める能力・経験

  ・大卒以上 ・営業経験（業界不問）

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【ほくほくTT証券株式会社】金融商品の営業担当（エリア職）【石川】

  300~600万

  ほくほくTT証券株式会社石川県金沢市

  【ほくほくTT証券株式会社】金融商品の営業担当（エリア職）【石川】気になる

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  仕事内容

  北陸３県（富山、石川、福井）と北海道（札幌、旭川、帯広）に展開する同社の金沢支店において、グループ銀行と連携して、顧客に対する資産運用コンサルティングを担当頂きます。 ■銀行からご紹介いただいたお客様に資産運用提案を行っており、資産状況や運用に対する考え方、他社（銀行含む）での運用状況をヒアリングし、最適な運用提案を行っております。運用提案においては、本部と連携しながら行うこともあります。 ■証券会社として幅広い金融商品を取り扱うことで、お客様の多様化するニーズにお応えし、専門性の高い資産運用サポートをしていただきます。

  求める能力・経験

  【必須要件】※下記いずれも満たす方 ■証券外務員一種資格 ■銀行や証券会社等の金融機関での証券業務経験 【歓迎要件】 ■内部管理責任者の資格

  事業内容

  国内・海外の株式・債券や投資信託など、資産運用ニーズのある個人、法人のお客様向けの金融商品の取扱い ほくほくフィナンシャルグループ６割、東海東京フィナンシャル・ホールディングス４割を出資する北陸・北海道を地盤とする証券会社

• エージェント求人

  406978879／【石川】法人営業〈従業員1000名以上〉

  450~1000万

  • コンサルティング業務
  • 購買/調達
  • リーダー
  • 資金調達
  • パートナー
  • 法人営業
  • 営業

  岡三証券株式会社石川県金沢市

  406978879／【石川】法人営業〈従業員1000名以上〉気になる

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  仕事内容

  【職務概要】 法人顧客を対象として、自分自身で工夫しながらお客様と共に考え、資産運用のパートナーとして業務に励んでいただきます。 【職務詳細】 ■誰に：金融機関、事業会社、公益法人などの法人顧客 ■何を：法人顧客の資金調達や超低金利時代における資産の有効活用などのコンサルティング ■手法：対面でのコンサルティング。いわゆる超富裕層をメイン顧客としており、ネット証券では買えない商品、対面だからこそできる丁寧な説明などの付加価値提供にこだわっています。 【ポイント】 ■マーケットの確認もあるので朝は早いですが、18時には多くの社員が業務を終えており、ワークライフバランスも整えて働くことが可能な環境です。 ■同ポジションを柱として、5年～10年かけて会社を変革していきたいという意欲が強く、経営陣含めて風通しが良い点やリーダーを目指せる環境です。

  求める能力・経験

  【必須】 ・金融業界での営業経験 【尚可】 ・一種外務員資格保有 ・AFP、CFP、CMA保有 ・金融機関での法人営業の経験者

  事業内容

  金融商品取引業

• エージェント求人

  406978453／【石川】リテール営業（全国勤務型）〈従業員1000名以上〉

  450~1000万

  • コンサルティング業務
  • 提案
  • 新規顧客
  • パートナー
  • 既存顧客
  • 営業

  岡三証券株式会社石川県金沢市

  406978453／【石川】リテール営業（全国勤務型）〈従業員1000名以上〉気になる

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  仕事内容

  【職務概要】 個人および中小企業の法人顧客に対する資産運用のパートナーとして、最適な金融サービスを提供していただきます。 【職務詳細】 ■誰に：個人および中小企業の法人顧客 ■何を：ライフプランや投資スタイルに応じたコンサルティング ■手法： ・個人および法人顧客への資産運用アドバイス ・新規顧客の開拓および既存顧客のフォロー ・顧客のライフプランに応じた投資商品の提案 ・社内の専門部署との連携による総合的なソリューション提供 ・定期的な研修を通じたスキルアップ 【働き方】 ■残業は月平均20～30時間で、ワークライフバランスを重視した働き方が可能です。 ■土日祝日はしっかりと休めるため、プライベートの時間も大切にできます。育児や家庭の事情に配慮した制度も整っており、安心して長く働ける環境を提供しています。

  求める能力・経験

  【必須】 ・営業経験（業界不問） ・全国転勤が可能な方 【尚可】 ・証券外務員一種保有 ・AFP、CFP、CMA保有

  事業内容

  金融商品取引業

• エージェント求人

  402958176／【石川】リテール営業

  300~600万

  • 営業
  • パートナー
  • 金融資産運用アドバイス
  • 金融商材営業

  岡三証券株式会社石川県金沢市

  402958176／【石川】リテール営業気になる

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  仕事内容

  【職務概要】 　お客様ご自身の中長期的な生涯設計や資産形成を共に考える、 　生涯設計・資産運用のパートナーとして以下の業務をお任せします。 【職務詳細】 　・入社当初は新規開拓がメイン 　・徐々に既存のお客様も引き継ぎ担当 【営業スタイルについて】 ■誰に：資産運用をお考えのお客様（法人・個人） ■何を：同社の金融商品 ■手法：1年目→100％新規営業　飛び込み、 　　　　　テレアポ等を駆使して顧客開拓を行います。 　　　　　2年目以降→1年目の開拓顧客への深耕営業をしながら 　　　　　数値進捗に合わせて顧客開拓も並行 【1日のタ… ※詳細は面談時にお伝えします

  求める能力・経験

  【必須】 ・営業経験（業界不問） 【尚可】 ・証券外務員（一種）保有 ※ポジションの魅力 ・経済の流れや世の中の流れを先読みするスキルが身に付きます ・顧客は基本的に富裕層なので高いビジネススキルが身に付きます。また、人脈も広がります。

  事業内容

  金融商品取引業

• エージェント求人

  403837599／【石川】営業

  300~1000万

  • コンサルティング業務
  • 提案
  • 営業
  • 販売

  ほくほくＴＴ証券株式会社石川県金沢市

  403837599／【石川】営業気になる

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  仕事内容

  【職務概要】 同社にて下記業務を担当します。 【営業スタイル】 ■誰に：個人のお客様 ■何を：資産運用コンサルティング ■手法：提案営業 【職務詳細】 ◎資産運用コンサルティング業務 北陸３県（富山、石川、福井）と北海道（札幌、旭川）に展開する同社の本支店において、グループ銀行と連携して、顧客に対する資産運用コンサルティング業務 【総合職とエリア限定職について】 （１）転勤有の総合職 （２）転勤無のエリア総合職 上記いずれかを選択可能 ★2017年1月に北陸・北海道で最初の地銀系証券会社として業務を行っています！ ★Uターン… ※詳細は面談時にお伝えします

  求める能力・経験

  【必須】 ・証券外務員一種資格 ※上記に加え以下いずれか必須 ・金融機関（証券、投資運用会社等）における金融商品の企画や設計販売推進業務経験 ・銀行や証券会社等の金融機関での証券業務経験 【尚可】 ・内部管理責任者 【募集背景】 ・現在は株主会社／グループ会社から出向者を受け入れて業務を運営しており、出向者との順次入れ替えや将来的な業務拡大に向けた増員のため、同社業務を担う人材（証券業務経験者）を広く求めています。

  事業内容

  ■資産運用・相談■コンサルティングサービス■金融商品の取扱

• エージェント求人

  404853600／【石川】ファイナンシャルアドバイザー

  200~2000万

  • コンサルティング業務
  • M&A対応
  • M&Aコンサルティング
  • 提案
  • 相続対策
  • 事業承継
  • 営業

  株式会社ひびきFA石川県金沢市

  404853600／【石川】ファイナンシャルアドバイザー気になる

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  仕事内容

  【職務概要】 お客様のニーズに合わせて、金融商品やお金に関する様々な課題の解決提案を行っていただきます。 【職務詳細】 ・金融商品の提案 ・全国各地の税理法人やコンサル会社などと提携したお客様への幅広いソリューションの提供 【例】法人向け：M＆A、事業承継／個人向け：相続対策 など 【インセンティブ】 ご自身の努力で得られた収益実績に応じて、明瞭かつ高い還元率で給与・報酬の金額を決定します。年齢や主観的な評価に左右されないので、実力次第で大きな報酬が得られます。在籍している30名強の資産活用アドバイザーたちの多くが自身の成果により、年収1… ※詳細は面談時にお伝えします

  求める能力・経験

  【必須】 ・証券会社での営業経験（目安5年以上／法人・個人不問） ・証券外務員資格を保持

  事業内容

  ■金融商品仲介業■第二種金融商品取引業■貸金業■古物商■生命保険の募集に関する業務■各種マーケティング業務■広告出版物の企画制作■各種セミナー等の企画・開催■その他

• エージェント求人

  ★北陸ブロック★【営業総合職】3年後は営業所長としてマネジメント/土日休み

  336~480万

  企業名非公開富山県富山市, 石川県金沢市, 福井県福井市

  ★北陸ブロック★【営業総合職】3年後は営業所長としてマネジメント/土日休み気になる

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  仕事内容

  ＜営業総合職とは＞ 営業総合職は、3年をかけて生命保険の基礎知識から営業所運営に関することを学びます。 営業やマネジメント未経験であっても、時間をかけて研修・育成していきます。 ■最初の1年は保険の基本や保険営業について学ぶ（営業職として現場で実践） ■その後2-3ヵ月で、事務知識を中心に育成 ■その後1年程度かけて、マネジメントを学ぶ（所長補佐）、実践の中で学んでいく 3年かけてじっくり育成。基礎から学べる営業所長 【営業所長としての業務概要】 各営業所に在籍する『お客さまアドバイザー』を管理・支援・採用する業務 ■お客さまアドバイザーの採用・育成 ■営業所の売上管理 ■営業戦略の策定・地域に応じたマーケティング ■売上アップのためのキャンペーンやイベント、販促ツールの企画・実施 ■重要提案への同席（お客さまの将来設計や家族構成、要望などをヒアリングし、一人ひとりに最適な保険プラン提案の支援）

  求める能力・経験

  大卒以上/就業経験2年以上 将来転勤できる方 ※所長になるまでの研修期間（3年）は転勤はなし （ブロック型の場合はブロック内での転勤）

  事業内容

  個人・企業向けの保険商品の販売と保全サービス、 財務貸付・有価証券投資など