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企業ダイレクト

正社員型IFA｜会社都合のノルマ無/青天井のインセンで年収2000万超も目指せる

300~1000万

竹松投資アドバイザー株式会社

石川県金沢市

職務内容

職種

  • 証券法人営業

  • 証券個人営業

  • FP/ファイナンシャルアドバイザー

仕事内容

金沢に根差し、個人・法人のお客様へ株式・投信・債券等の資産運用を助言・提案します。会社都合の販売ノルマや特定商品の推奨は一切なく、真にお客様に寄り添ったコンサルティングをお任せします。 《詳細》■顧客の希望に沿った資産形成プラン立案　■株式や投資信託、債券等を組み合わせた運用助言　■運用状況の定期報告と市況に応じた見直し提案　■セミナーや紹介、地元の繋がりを中心とする自律的な顧客開拓※一部顧客の引継ぎも可能　■オフィスでの情報共有や市場動向の意見交換　■富裕層向けの事業承継や相続コンサルティング 《特徴》■理不尽な会社指示はなし！あなたの得意な手法で自由に営業活動を行えます。

求める能力・経験

【必須】■証券会社での営業経験（法人・個人問わず）　■証券外務員資格二種または一種をお持ちの方 【当社のPR動画はこちら】https://www.youtube.com/watch?v=T2gc7qnFxUQ 【こんな方へオススメ！】 ◆自身の人脈や営業戦略を駆使し、自由に顧客を開拓したい方　◆会社都合の販売ノルマに縛られず、顧客本位で提案したい　◆固定給の安心感を土台に、成果に見合う高収入を得たい方 【本ポジションの魅力】 ◆転勤なし。金沢で築いた顧客基盤は生涯自分の財産になります　◆大手超の高還元率。平均年収785万円、青天井で稼げます　◆フレックス制導入。16時半退勤など自律した働き方が可能です

資格

証券外務員第1種 尚可、証券外務員第2種 尚可、第一種運転免許普通自動車 必須

学歴

高校、専修、短大、高専、大学、大学院

勤務条件

雇用形態

正社員（期間の定め： 無）

契約期間

更新：無

試用期間

有 3ヶ月（試用期間中の勤務条件：変更無）

給与

300万円～1,000万円 月給制 月給 250,000円～ 月給￥250,000～ 基本給￥250,000～を含む/月 ■賞与実績:年2回（業績、能力に応じて）

通勤手当

会社規定に基づき支給

勤務時間

08時間00分 休憩60分

フレックスタイム制

有 コアタイム 有 (コアタイム：有 09:00～15:00)

残業

有

残業手当

有 残業時間に応じて別途支給

休日・休暇

年間121日 内訳：完全週休二日制、土曜 日曜 祝日、夏期10日、年末年始10日

有給休暇

入社半年経過時点10日 最高付与日数20日 入社直後：3日 / 入社半年経過時点：7日

その他

その他（GW休暇（10日前後））

社会保険

雇用保険 健康保険 労災保険 厚生年金

備考

【給与補足】■毎月の固定給に手数料に応じたインセンティブ職能給を上乗せ支給します　■手数料には投資信託等の信託報酬も含みます （インセンティブ例） ・手数料100万円⇒月収35万円前後 ・手数料200万円⇒月収68万円前後 ・手数料300万円⇒月収102万円前後 《2026年3月期実績》（証券アドバイザー営業社員） ■平均月収 約65万円　■平均年収 約785万円 【その他】■フレックスタイム制を導入しており、多くの社員が7:30出社・16:30退社です　■資格手当制度があり、FP等の資格受講料・更新料等をを当社規定に基づき支給します　■服装はオフィスカジュアル可　■慶弔給付や人間ドック補助のある勤労者福祉サービスや「Big Advance FUKURI」クーポンを完備。男性の育休日取得も推奨しています。

勤務地

配属先

大手・地場証券出身のプロが在籍。出社対面だからこそ互いの専門知見を気兼ねなく相談でき、高め合える落ち着いた環境です。

転勤

無

竹松投資アドバイザー株式会社

住所

石川県金沢市尾張町1丁目1番22号

最寄駅

JR北陸本線金沢駅 JR北陸新幹線金沢駅

喫煙環境

屋内全面禁煙

備考

《業務内容・勤務地の変更範囲》当社の定める業務・拠点全般

制度・福利厚生

制度

出産・育児支援制度（全従業員利用可）

その他

寮・社宅

無

退職金

無

制度備考

【当社の魅力！】 ◆転勤リセットからの解放！出会った顧客と生涯伴走 数年ごとの異動で信頼を手放す悔しさは不要。金沢に腰を据えてお客様や次世代まで一生涯寄り添え、築いた顧客基盤はすべてあなたの財産になります。 ◆顧客本位を追求！会社都合の販売指示や行動管理から脱却 当社は地域密着型の独立系ファイナンシャルアドバイザー！会社都合のキャンペーン商品や回転売買とは無縁。真にお客様の利益に直結する中立的な資産運用提案に没頭できます。 ◆正社員型IFAの安心感！固定給×大手超の高還元 月給25万円＋社保完備の基盤があるため、初期も焦らず開拓に専念可能。平均年収785万円、青天井で2000万超も狙えます。 ◆時間を自分でコントロール！16時半退勤も自由なフレックス コアタイム9～15時。形式的な報告拘束はなく、成果を出せば夕方以降を家族との時間や自己投資に充てられる自律したスマートな働き方を実現できます。

最終更新日： 

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    ご来店されたお客様へ、保険・資産形成・住宅ローンなどの幅広い選択肢から最適な商品を提案いただきます。CM等による高い認知度のため100％反響営業を実現。テレアポや飛び込みなどの新規開拓は一切ありません。 【安心を届ける独自の仕組み】会社からの販売指示や個人ノルマが無いため、売上のための無理な提案も必要ありません。1組あたり約2時間をかけ、お客様の人生プラン・想いに誠実に耳を傾けられる環境です。 【未経験でも活躍の理由】伺った内容を専用システムに入力すれば最適なプランが自動で算出されます。高度な知識よりも「寄り添うマインド」が大切です。手厚い研修体制のもと、未経験から着実なキャリア形成が可能です。

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    仕事内容

    ご来店されたお客様へ、保険・資産形成・住宅ローンなどの幅広い選択肢から最適な商品を提案いただきます。CM等による高い認知度のため100％反響営業を実現。テレアポや飛び込みなどの新規開拓は一切ありません。 【業務の流れ】■1組あたり約2時間。お客様の「これからどんな人生にしたいか」という未来設計、現在のライフプランや不安を丁寧に引き出します(平日1～2組/土日祝3～4組を担当)　■伺った想いを専用システムに入力し、算出された最適プランをご提案。複数社を組み合わせたオーダーメイド設計も可能です。　■保険証券の到着確認、見方のご案内、その後のアフターフォローまで一貫して担当します。

    求める能力・経験

    【必須】金融商品(保険/証券など)の販売経験(3年以上) ★未経験業務は入社後の研修で習得可能(現社員は未経験でのご入社が7割程度) 【魅力】保険業界の枠を超えて新しいことに挑戦可能。NISAやiDeCo、住宅ローンなど新しい金融商品やサービスを取り入れています。 【モデル年収(賞与込み)】■入社2年目/金融経験者:年収710万（月収46万）■入社4年目/店長：年収750万（月収48万）■入社7年目/ブロック長：年収1,100万（月収66万） 【評価】年に1回自らが目指すキャリアの実現に必要な行動目標を設定し、定性・定量で公平に評価。(直近1年の定着率94.5％)

    事業内容

    ■保険代理店（生命保険・損害保険）■保険ショップ「ほけんの窓口」の運営 ■パートナー店・提携店の運営サポート

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    ◇金沢◇個人向け資産形成の提案営業 *第二新卒/未経験歓迎*

    500~700万

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    仕事内容

    ■対面でのコンサルティングを基本とした、個人のお客様（個人投資家や事業経営者など）の投資スタイルやライフプラン、多様なニーズにあわせた、最適な資産形成・運用のための金融商品の提案をお任せします。 ■取り扱う金融商品は、株式、債券、投資信託、保険などに多岐にわたります。近年は事業経営者のお客さまへのアプローチに注力しており、資産形成のご提案に留まらず、専門部署との連携による事業承継やM&A、不動産管理など多様なソリューションの提供にも力を入れています。自由な商品組成や提案ができるため、お客さまのニーズに寄り添った提案ができることも当社ならではのやりがいを感じて頂けるポイントの1つです。

    求める能力・経験

    【必須】■正社員としての就業経験（1年以上・業界職種不問） ■お客様に誠実に向き合えるコミュニケーション力・ビジネスマナー ※未経験の方でも安心して成長できる研修制度と環境が整っています！※ 【サポート体制・制度】入社前からの資格取得支援に加え、入社後は「導入研修⇒実践研修⇒OJT⇒フォローアップ研修」という段階的なステップで、学習から現場への移行をシームレスにサポートします。対面研修、Eラーニングの提供など、業務に必要な金融・証券に関する知識習得サポートに加え、実践の場となる支店配属後もメンター・先輩・上司からの継続的なフォローを行い、独り立ちまでしっかりとサポートいたします。

    事業内容

    ■金融商品取引業 【商品】株式(国内・国外)、債券、投資信託、ETF(上場投資信託)、 　　　　REIT(不動産投資信託)、保険(生命・一時払終身・事業)、累積投資　他

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    仕事内容

    ■対面でのコンサルティングを基本とした、個人のお客様（個人投資家や事業経営者など）の投資スタイルやライフプラン、多様なニーズにあわせた、最適な資産形成・運用のための金融商品の提案をお任せします。 ■取り扱う金融商品は、株式、債券、投資信託、保険などに多岐にわたります。近年は事業経営者のお客さまへのアプローチに注力しており、資産形成のご提案に留まらず、専門部署との連携による事業承継やM&A、不動産管理など多様なソリューションの提供にも力を入れています。自由な商品組成や提案ができるため、お客さまのニーズに寄り添った提案ができることも当社ならではのやりがいを感じて頂けるポイントの1つです。

    求める能力・経験

    【必須】■金融業界での営業経験（法人・個人向けどちらも歓迎） ※ご入社事例：銀行、信託銀行、信金・信組、生保、損保、リース、カード、消費者金融、商品先物などからご転職され活躍中の方多数！ 【サポート体制・制度】入社前からの資格取得支援に加え、入社後は「導入研修⇒実践研修⇒OJT⇒フォローアップ研修」という段階的なステップで、学習から現場への移行をシームレスにサポートします。対面研修、Eラーニングの提供など、業務に必要な金融・証券に関する知識習得サポートに加え、実践の場となる支店配属後もメンター・先輩・上司からの継続的なフォローを行い、独り立ちまでしっかりとサポートいたします。

    事業内容

    ■金融商品取引業 【商品】株式(国内・国外)、債券、投資信託、ETF(上場投資信託)、 　　　　REIT(不動産投資信託)、保険(生命・一時払終身・事業)、累積投資　他

  • エージェント求人

    ＜東証プライム上場G証券＞法人営業

    450~1000万

    東証プライム上場グループ中核企業石川県金沢市
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    仕事内容

    主に金融機関、事業会社、公益法人を対象とした法人営業に従事いただきます。地域の法人の資産運用のパートナーとして、超低金利時代における資産の有効活用をひろくお客さまに向けてアプローチしていきます。

    求める能力・経験

    ・大卒以上 ・営業経験（業界不問）

    事業内容

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  • エージェント求人

    <エリア職選択可／PRM上場G証券>リテール営業

    450~1000万

    東証プライム上場グループ中核企業石川県金沢市
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    仕事内容

    資産運用をお考えの個人のお客さまに対して、ニーズに合った金融商品を提案します。 お客さまのニーズにより的確にお応えするサービス提供体制を構築するため、2021年12月には営業統括部門をマーケティング統括部門に改組しました。 更に、事業経営者のお客さまアプローチに注力し、資産形成のご提案に留まらず、専門部署との連携による事業承継やM&A、不動産管理など多様なソリューションの提供が可能となりました。 これによって、より満足度の高いＣＸを実現するとともに、社員一人ひとりのやりがいを高めていくことを目指しております。

    求める能力・経験

    ・大卒以上 ・営業経験（業界不問）

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    【中部】大同生命／代理店営業

    558~774万

    • コンサルティング業務
    • 提案
    • 営業
    • 保険
    • 生命保険
    • 代理店向け営業
    • 代理店営業同行
    • 法人営業
    • 金融商材
    • 金融商材営業
    大同生命保険株式会社愛知県名古屋市, 石川県金沢市, 岐阜県岐阜市
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    仕事内容

    ―――――――――――――――――― ◆◇◆募集ポジションと業務内容◆◇◆ ―――――――――――――――――― ◎ポジション：代理店コンサルティング営業 ※業界未経験歓迎◎／研修制度充実◎ ▼代理店の経営・販売支援・育成・教育業務 (顧客マーケットの分析/販促方法の提案/商品知識の提供等)を担当いただきます。 具体的には、、、 ・代理店への商品研修、情報提供（新商品情報、金融情報等） ・代理店が顧客に対して行う生命保険提案の支援・アドバイス ・財務諸表のデータを用いて算出する必要な保障額を根拠にして商品プランニング　など <魅力・ポイント> ・代理店へのサポート業務のため自身での直接的な営業なし ※もちろん飛び込み営業や親戚や友人への勧誘も一切ございません ・入社後の研修充実◎ ・在宅勤務、時短勤務相談可 ・特例認定制度「プラチナくるみん」認定！ ※結婚や出産、育児等のライフイベントに関わる女性の継続就業を支援するため、各種両立支援制度を充実◎ <1日の流れ>※例 8：45／出社 9：00／デスクワーク 11：00／チームミーティング 12：00／お昼休憩 14：00／代理店との打ち合わせ 16：00／代理店と顧客への提案同行 18：00／退社

    求める能力・経験

    何らかの営業経験 ※業界不問

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    【新潟・石川・長野】代理店コンサル営業／500万～700万／年間休日120日～／土日祝／エヌエヌ生命

    500~800万

    • 財務
    • 営業同行
    • 営業
    • パートナー
    • 保険
    • 生命保険
    • 代理店向け営業
    • 法人営業
    • 代理店営業同行
    エヌエヌ生命保険株式会社新潟県新潟市, 石川県金沢市, 長野県松本市
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    仕事内容

    ▼パートナーと保険をはじめ法務・財務・資産運用など営業戦略の提案や代理店経営サポート・コンサルティングを行っていただきます。 ※生命保険の直接販売は行いません。 ◎法人向けコンサルティングサービスの提供 ・代理店に対して、中小企業の経営者が抱える、 　資金繰り・節税・事業承継等の悩みに応える 　企業保険を設計し、提案します。 ◎代理店に対する実践的営業サポート ・代理店の営業同行（例：銀行の支店長に同行し、 　経営者に保険の提案営業を行うなど）、 　代理店への経営・営業コンサルティング

    求める能力・経験

    法人営業経験

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    【ほくほくTT証券株式会社】金融商品の営業担当（エリア職）【石川】

    300~600万

    ほくほくTT証券株式会社石川県金沢市
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    仕事内容

    北陸３県（富山、石川、福井）と北海道（札幌、旭川、帯広）に展開する同社の金沢支店において、グループ銀行と連携して、顧客に対する資産運用コンサルティングを担当頂きます。 ■銀行からご紹介いただいたお客様に資産運用提案を行っており、資産状況や運用に対する考え方、他社（銀行含む）での運用状況をヒアリングし、最適な運用提案を行っております。運用提案においては、本部と連携しながら行うこともあります。 ■証券会社として幅広い金融商品を取り扱うことで、お客様の多様化するニーズにお応えし、専門性の高い資産運用サポートをしていただきます。

    求める能力・経験

    【必須要件】※下記いずれも満たす方 ■証券外務員一種資格 ■銀行や証券会社等の金融機関での証券業務経験 【歓迎要件】 ■内部管理責任者の資格

    事業内容

    国内・海外の株式・債券や投資信託など、資産運用ニーズのある個人、法人のお客様向けの金融商品の取扱い ほくほくフィナンシャルグループ６割、東海東京フィナンシャル・ホールディングス４割を出資する北陸・北海道を地盤とする証券会社

  • エージェント求人

    406978453／【石川】リテール営業（全国勤務型）〈従業員1000名以上〉

    450~1000万

    • コンサルティング業務
    • 提案
    • 新規顧客
    • パートナー
    • 既存顧客
    • 営業
    岡三証券株式会社石川県金沢市
    もっと見る

    仕事内容

    【職務概要】 個人および中小企業の法人顧客に対する資産運用のパートナーとして、最適な金融サービスを提供していただきます。 【職務詳細】 ■誰に：個人および中小企業の法人顧客 ■何を：ライフプランや投資スタイルに応じたコンサルティング ■手法： ・個人および法人顧客への資産運用アドバイス ・新規顧客の開拓および既存顧客のフォロー ・顧客のライフプランに応じた投資商品の提案 ・社内の専門部署との連携による総合的なソリューション提供 ・定期的な研修を通じたスキルアップ 【働き方】 ■残業は月平均20～30時間で、ワークライフバランスを重視した働き方が可能です。 ■土日祝日はしっかりと休めるため、プライベートの時間も大切にできます。育児や家庭の事情に配慮した制度も整っており、安心して長く働ける環境を提供しています。

    求める能力・経験

    【必須】 ・営業経験（業界不問） ・全国転勤が可能な方 【尚可】 ・証券外務員一種保有 ・AFP、CFP、CMA保有

    事業内容

    金融商品取引業