◇愛知◇個人向け資産形成の提案営業 *金融業界経験者歓迎*

条件の近いおすすめ求人

• 企業ダイレクト

  ◇愛知◇個人向け資産形成の提案営業 *第二新卒/未経験歓迎*

  500~700万

  

  岡三証券株式会社愛知県名古屋市, 愛知県刈谷市, 愛知県名古屋市

  ◇愛知◇個人向け資産形成の提案営業 *第二新卒/未経験歓迎*気になる

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  仕事内容

  ■対面でのコンサルティングを基本とした、個人のお客様（個人投資家や事業経営者など）の投資スタイルやライフプラン、多様なニーズにあわせた、最適な資産形成・運用のための金融商品の提案をお任せします。 ■取り扱う金融商品は、株式、債券、投資信託、保険などに多岐にわたります。近年は事業経営者のお客さまへのアプローチに注力しており、資産形成のご提案に留まらず、専門部署との連携による事業承継やM&A、不動産管理など多様なソリューションの提供にも力を入れています。自由な商品組成や提案ができるため、お客さまのニーズに寄り添った提案ができることも当社ならではのやりがいを感じて頂けるポイントの1つです。

  求める能力・経験

  【必須】■正社員としての就業経験（1年以上・業界職種不問） ■お客様に誠実に向き合えるコミュニケーション力・ビジネスマナー ※未経験の方でも安心して成長できる研修制度と環境が整っています！※ 【サポート体制・制度】入社前からの資格取得支援に加え、入社後は「導入研修⇒実践研修⇒OJT⇒フォローアップ研修」という段階的なステップで、学習から現場への移行をシームレスにサポートします。対面研修、Eラーニングの提供など、業務に必要な金融・証券に関する知識習得サポートに加え、実践の場となる支店配属後もメンター・先輩・上司からの継続的なフォローを行い、独り立ちまでしっかりとサポートいたします。

  事業内容

  ■金融商品取引業 【商品】株式(国内・国外)、債券、投資信託、ETF(上場投資信託)、 　　　　REIT(不動産投資信託)、保険(生命・一時払終身・事業)、累積投資　他

• エージェント求人

  【富裕層×資産承継】相続・事業承継コンサルタント

  700~1000万

  東証プライム上場総合金融グループ東京都中央区, 愛知県名古屋市

  【富裕層×資産承継】相続・事業承継コンサルタント気になる

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  仕事内容

  ■業務内容 富裕層・企業オーナーに対する資産承継コンサルティングを担当 ・相続／資産承継コンサルティング ・事業承継コンサルティング ・企業オーナー向けアドバイス ・不動産の有効活用／仲介業務 ・セミナー・研修講師、ナレッジコンテンツ作成

  求める能力・経験

  【必須】 ・CFP または 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 【歓迎】 ・PB業務経験 ・金融機関での富裕層向けコンサル経験 ・宅地建物取引士 ・事業承継／相続コンサル経験

  事業内容

  証券事業を中核とする総合金融グループの持株会社です。 グループ会社を通じて、個人・法人向けの資産運用や資金調達など幅広い金融サービスを提供しています。 国内外に拠点を展開し、投資銀行業務やアセットマネジメントなど多角的に事業を拡大しています。

• 企業ダイレクト

  ＊愛知・三重＊【証券リテール営業】東海東京証券へ出向

  500~800万

  

  東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社愛知県内, 三重県内

  ＊愛知・三重＊【証券リテール営業】東海東京証券へ出向気になる

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  仕事内容

  証券リテール営業（個人のお客様の資産形成アドバイザー）として、下記業務をご担当いただきます。 ■資産形成サポート業務：お客様のライフプランを実現する資産形成のご提案　 ■フォローアップ業務：ご資産状況を定期的にフォローし、常にお客様の現状意向に沿ったアドバイス実施　 ■個別投資商品の提案業務　 ■ソリューション提案業務：不動産に関連するご相談や、保険、ライフサポートなどお客様の幅広いご相談に対応 【業務の変更範囲：会社の定める業務全般】

  求める能力・経験

  【必須】 ・証券会社での営業経験 ・証券外務員1種、2種 【歓迎】 ・AFP資格保有 ・自律的に学びつづけることができる方 ・変化を恐れずチャンスと捉え、新たなことにチャレンジできる方

  事業内容

  東海東京フィナンシャル・グループは、持株会社である東海東京フィナンシャル・ホールディングスの基、東海東京証券を中核とする子会社14社(うち海外5社)、関連会社11社で構築される独立系の総合金融グループとなります。

• エージェント求人

  資産コンサルタント（プレーヤー）／大和証券株式会社

  430~1100万

  • M&A対応
  • M&Aコンサルティング
  • 不動産活用提案
  • 相続対策
  • 遺言/相続手続
  • 不動産相続対策提案コンサルティ...
  • 事業承継
  • 資産承継
  • M&Aアドバイザリー
  • 金融資産運用アドバイス
  • 相続アドバイス

  大和証券株式会社東京都千代田区, 愛知県名古屋市, 大阪府大阪市

  資産コンサルタント（プレーヤー）／大和証券株式会社気になる

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  仕事内容

  大和証券の募集求人ポジションです。 「お客様の資産価値最大化」に向けて、同社グループの多様なリソースを駆使し金融商品やソリューションを提供する「資産コンサルタント」の募集です。 ◆業務概要 「お客様の資産価値最大化」に向けて、同社グループの多様なリソースを駆使し、金融商品やソリューションを提供する「資産コンサルタント業務」です。 ＜具体的には＞ ・未上場の事業法人、学校法人、医療法人などの法人やオーナーと直接対話し 　金融・非金融資産に関する課題をヒアリング ・同社グループのリソースを活用し、相続や事業継承、不動産ビジネス、M&A、 　海外展開サポートなど多岐にわたる高度な金融知識と質の高いソリューションを 　ワンストップで提供 【魅力】 ・総資産コンサルティングを通じて、専門的な金融知識と総資産管理のスキルを深め、 　実践的な経験を積むことができます。 ・未上場の事業法人、学校法人、医療法人など、さまざまな法人やオーナーとの 　直接対話を通じて、貴重な知識と経験を得ることができます。 ・資産コンサルティング業務で培った豊富な経験と知識を活かし 　キャリアアップや部署異動のチャンスがあります。

  求める能力・経験

  【必須】 ・富裕層等の顧客に対するコンサルティングの実務経験 ・コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力 【歓迎】 ・金融機関でのコンサルティングや融資部門等における実務経験 ・証券や金融に関する基礎知識 ・証券外務員資格（二種以上） 【前職イメージ】 ■金融機関（証券会社・銀行・信用金庫）での営業経験者　等 ■不動産、自動車、コンサルティング・ファーム等でのコンサルティング営業経験者 ＜学歴＞ 4年制大学以上

  事業内容

  設立1999年4月 資本金1000億円 従業員9,040名 ■事業内容 有価証券等の売買、有価証券等の売買の媒介、取次又は代理、有価証券の引受等の金融商品取引業及びそれに付帯する事業 ■本社 〒100-6752東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 グラントウキョウ ノースタワー 他拠点（国内・海外） 大阪支店：大阪市北区/名古屋支店：名古屋市中村区/福岡支店：福岡市中央区など 国内180店舗以上、海外20か国・地域に店舗展開しています。

• 企業ダイレクト

  【名駅最寄り】投資信託や生命保険等のコンサルタント（経験者採用）/年休125日

  420~1000万

  株式会社Ｆｌｏｗ（旧：株式会社トータルサービスネットワーク）愛知県名古屋市

  【名駅最寄り】投資信託や生命保険等のコンサルタント（経験者採用）/年休125日気になる

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  仕事内容

  銀行・証券会社・保険会社等で、生損保や投資信託の販売経験がある方の採用枠です。取り扱い商品は生命保険・9社、損害保険・4社、証券・2社です。見込み客（マーケット）は、ご自身で開拓いただきます。 （合わない場合、もう一つの求人票「フォロー営業」へ応募可能です） 当社が目指しているフィナンシャルナビゲーターとは、お客様のライフプランを作成・共有し、その実現に導いていく存在を言います。実現に向けて、生損保で備える提案、投資信託での資産運用を提案していきます。 提案商品は担当営業一人一人が自分の意思で決定でき、真にお客様が必要としている商品・サービスを提案できる会社です。

  求める能力・経験

  【必須】■金融業界（銀行・証券会社・保険会社）経験者＊現在は生保営業経験者の採用を優先　「営業ノルマに関係なく本気で勧めたい商品を提案したい」そんな想いの方は、当社でその実現を目指していただけます。 お客様の要望に沿った提案を実施できるので、リピート契約も多く、お客様から頼りにされる事が増えていきます。生保・損保・投資信託と幅広く提案できるので、紹介でお客様が広がっていく事が多いです。また、お客様の資産が増えるほど販売者の収入も増える仕組みになっています。販売した投資信託が値上がりし残高が増えると、残高に応じた信託報酬も連動してアップします。ご自身の努力がしっかりと報酬に反映します。

  事業内容

  生命保険募集に関する業務、損害保険代理店業務、金融商品仲介業

• エージェント求人

  富裕層向け営業/ウェルスマネジメント/業界経験不問/専門性磨ける/MUFGグループ

  450~700万

  三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社東京都千代田区, 愛知県名古屋市, 大阪府大阪市

  富裕層向け営業/ウェルスマネジメント/業界経験不問/専門性磨ける/MUFGグループ気になる

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  仕事内容

  ■業務内容 富裕層のお客さまの資産運用を中心とし、高度なソリューション提供をMUFGグループ各社と連携して担います。 専門知識･職務遂行能力･経験等を活かし、多様な業務における会社業績への高い貢献と将来的にはマネージャーとしての活躍を期待します。 以下のステップで担当業務を広げて頂きます。 （1）個別商品を提供する「ブローカレッジビジネス」 （2）運用資産全体のアドバイスをする「インベストメント・マネージャー」 （3）運用資産に不動産等も加えた総資産に対する事業承継・資産承継・株式ソリューション等を提供する「ウェルスマネージャー」 （4）金融以外のニーズにもファミリー単位でサービスを提供していく 「ファミリー・ウェルスマネージャー」 変更の範囲：会社の定める業務 ■同社のビジョン 三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、MUFGとモルガン・スタンレーのジョイントベンチャーという特徴を生かして、ワールドクラスのサービスを提供する本格的なウェルスマネジメント・ハウスを目指しています。 ■同社の強み 世界的にも信頼の厚いMUFGグループの中核総合証券会社であり、加えて、世界トップレベルの情報力と商品力を誇るモルガン・スタンレーとのジョイントベンチャーです。さらに、合併を繰り返しながら成長してきた同社には、変化に対する柔軟性と人材の多様性があります。 また、証券会社に求められている、世界レベルのリスク管理能力については、すでにその構築を終えました。次のステップに踏み出し、業界を質・量ともにリードするリーディングカンパニーを目指します。

  求める能力・経験

  【必須】 ・社会人経験1年以上 ・お客様との折衝経験がある方 【歓迎】 ・証券外務員一種、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、AFP資格をお持ちの方 ※入社後に「証券外務員資格」、「生損保販売資格」、「2級FP技能士もしくはAFP資格」を取得いただきます。 ※1級FP技能士・CFP資格・証券アナリスト・宅地建物取引士等の取得に際し、自己啓発支援制度をご用意しています。

  事業内容

  -

• エージェント求人

  ＜プライム上場G／愛知＞リテール営業

  500万~

  東証プライム上場総合金融グループ愛知県名古屋市, 愛知県一宮市, 愛知県小牧市

  ＜プライム上場G／愛知＞リテール営業気になる

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  仕事内容

  個人のお客様の資産形成アドバイザー ■資産形成サポート業務 お客様のライフプランを実現する資産形成のご提案を行います ■フォローアップ業務 ご資産状況を定期的にフォローし、常にお客様の現状意向に沿ったアドバイスを行います ■個別投資商品の提案業務 ■ソリューション提案業務 不動産に関連するご相談や、保険、ライフサポートなどお客様の幅広いご相談に対応します

  求める能力・経験

  ・証券会社もしくは銀行、信用金庫での営業経験 ・証券外務員1種、2種

  事業内容

  -

• エージェント求人

  ＜プライム上場G／豊田・春日井・瀬戸＞リテール営業

  500万~

  東証プライム上場総合金融グループ愛知県豊田市, 愛知県春日井市, 愛知県瀬戸市

  ＜プライム上場G／豊田・春日井・瀬戸＞リテール営業気になる

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  仕事内容

  個人のお客様の資産形成アドバイザー ■資産形成サポート業務 お客様のライフプランを実現する資産形成のご提案を行います ■フォローアップ業務 ご資産状況を定期的にフォローし、常にお客様の現状意向に沿ったアドバイスを行います ■個別投資商品の提案業務 ■ソリューション提案業務 不動産に関連するご相談や、保険、ライフサポートなどお客様の幅広いご相談に対応します

  求める能力・経験

  ・証券会社もしくは銀行、信用金庫での営業経験 ・証券外務員1種、2種

  事業内容

  -

• エージェント求人

  ＜プライム上場G／岡崎・安城・刈谷＞リテール営業

  500万~

  東証プライム上場総合金融グループ愛知県岡崎市, 愛知県安城市, 愛知県刈谷市

  ＜プライム上場G／岡崎・安城・刈谷＞リテール営業気になる

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  仕事内容

  個人のお客様の資産形成アドバイザー ■資産形成サポート業務 お客様のライフプランを実現する資産形成のご提案を行います ■フォローアップ業務 ご資産状況を定期的にフォローし、常にお客様の現状意向に沿ったアドバイスを行います ■個別投資商品の提案業務 ■ソリューション提案業務 不動産に関連するご相談や、保険、ライフサポートなどお客様の幅広いご相談に対応します

  求める能力・経験

  ・証券会社もしくは銀行、信用金庫での営業経験 ・証券外務員1種、2種

  事業内容

  -

• エージェント求人

  <岡崎・安城・刈谷>リテール営業

  500万~

  東証プライム上場総合金融グループ愛知県岡崎市, 愛知県安城市, 愛知県刈谷市

  <岡崎・安城・刈谷>リテール営業気になる

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  仕事内容

  個人のお客様の資産形成アドバイザー ■資産形成サポート業務 お客様のライフプランを実現する資産形成のご提案を行います ■フォローアップ業務 ご資産状況を定期的にフォローし、常にお客様の現状意向に沿ったアドバイスを行います ■個別投資商品の提案業務 ■ソリューション提案業務 不動産に関連するご相談や、保険、ライフサポートなどお客様の幅広いご相談に対応します

  求める能力・経験

  ・証券会社もしくは銀行、信用金庫での営業経験 ・証券外務員1種、2種

  事業内容

  -