みずほ銀行M&Aアドバイザリー
500~1300万
株式会社みずほ銀行
東京都千代田区
500~1300万
株式会社みずほ銀行
東京都千代田区
M&Aアドバイザリー
・企業・事業の買収・売却案件におけるアドバイザリー業務 ・組織再編、事業再編案件の執行 ・案件ヘッドあるいは中心的立場として、案件推進・関係者調整
金融機関、コンサルティング会社、事業会社等でのM&Aに係る業務の実務経験
500万円〜1,300万円
東京都千代田区
最終更新日:
1160~1330万
【気になる登録の推奨】 求人に気になる登録をいただいた方を優先的にスカウトにてご案内しております。 ぜひ、「気になる」ボタンでのご登録をお願いいたします。 ================- ※首都圏以外からのハイブリット勤務も可能 【配属組織名】 デジタルシステム&サービスセクター(経営戦略統括本部) 経営戦略統括本部 事業開発本部 【配属組織について(概要・ミッション)】 デジタルシステム&サービスセクター(以下DSSセクター)成長のための事業拡大投資(M&Aや出資)による グローバル・デジタル成長分野での事業開発や、セクター内のアセット最適化を通した事業構造改革の企画立案と実行を担う組織です。 【携わる事業・ビジネス・サービス・製品など】 DSSセクターは、日立製作所の連結売上収益の約35%、約2.9兆円(2025年度実績)規模を誇るコア事業です。 具体的には、下記ビジネスユニット(以下、ビジネスユニット)と主要グループ会社で構成されています。 ■金融ビジネスユニット:メガバンク、保険、証券、地域金融機関等向けに、ミッションクリティカルな基幹系システムを構築・運用及び新たな金融ソリューションを開発・提供 (*金融システム:銀行・保険・証券向けIT/地域金融機関向けIT *電子決済サービス *ATMマネージドサービス) ■社会ビジネスユニット:公共、電力、交通分野など社会インフラシステムの構築・運用で培ったノウハウと最新のテクノロジーを組み合わせ、安心、安全なサービスを支援 (*公共システム:官公庁・自治体IT *社会インフラ向けシステム:電力・交通・通信キャリア向けIT *ディフェンスシステム:防衛・航空宇宙・セキュリティ向けIT及び装備 *制御システム) ■サービス&プラットフォームビジネスユニット:Lumadaにテクノロジーを集約し、高度なサービスを実現する共通基盤をデジタルソリューションとしてグローバルに提供 (*IoTプラットフォーム *人工知能 *ソフトウェア *ITプロダクツ(ストレージ・サーバ)*データアナリティクス *クラウドサービス *セキュリティ) ・ITセクターHP (https://www.hitachi.co.jp/products/it/index.html) 【募集背景】 DSSセクターでは中計経営計画(Inspire 2027)達成のための成長戦略として グローバルDX市場でのLumada事業の飛躍的成長の実現と継続的な成長投資の実行が必須となっているため、 M&A実務及び、社内関連部門や投資銀行・弁護士等の専門家との連携を通じて、案件を推進できるグローバル人材を募集します。 【職務概要】 中期経営計画(Inspire2027)で設定したLumada3.0への進化を加速するために、事業開発者としてDSSセクターの次世代グローバル事業を切り拓いていただきます。 【職務詳細】 ・DSSセクター成長のための事業拡大投資(M&Aや出資)によるグローバル・デジタル成長分野での事業開発 ・セクター内のアセット最適化を通した事業構造改革の企画立案と実行 ・タイムリーな意思決定のために必要な各種情報の収集と整理 (市場や対象企業) ・外部アドバイザー含むファンクションを跨いだ活動の取り纏めと推進(含む プロジェクト管理業務) ・日立グループ各社・セクター/BUとのシナジー検討 ・チームメンバーの教育、マネジメント(2-3名程度)
【必須条件】 ・以下いずれかのご経験をお持ちの方 ①事業会社やコンサルティング会社おけるM&Aエグゼキューション(案件組成、DD、価値算定、契約交渉)一連のご経験 ②金融機関における与信管理、債権保全、融資、M&Aローン、買収ファイナンス、事業再生、リストラクチャリング等のご経験 ・英語力(交渉や会議を主導できるレベル/TOEIC800点以上目安) 【歓迎条件】 ・MBA取得者 ・ITサービス業界や技術に携わったことがある方 ・M&Aエグゼキューション複数案件の対応経験があること
社会イノベーション事業
1160~1330万
※首都圏以外からのハイブリット勤務も可能 【配属組織名】 デジタルシステム&サービスセクター(経営戦略統括本部) 経営戦略統括本部 事業開発本部 【配属組織について(概要・ミッション)】 デジタルシステム&サービスセクター(以下DSSセクター)成長のための事業拡大投資(M&Aや出資)による グローバル・デジタル成長分野での事業開発や、セクター内のアセット最適化を通した事業構造改革の企画立案と実行を担う組織です。 【携わる事業・ビジネス・サービス・製品など】 DSSセクターは、日立製作所の連結売上収益の約35%、約2.9兆円(2025年度実績)規模を誇るコア事業です。 具体的には、下記ビジネスユニット(以下、ビジネスユニット)と主要グループ会社で構成されています。 ■金融ビジネスユニット:メガバンク、保険、証券、地域金融機関等向けに、ミッションクリティカルな基幹系システムを構築・運用及び新たな金融ソリューションを開発・提供 (*金融システム:銀行・保険・証券向けIT/地域金融機関向けIT *電子決済サービス *ATMマネージドサービス) ■社会ビジネスユニット:公共、電力、交通分野など社会インフラシステムの構築・運用で培ったノウハウと最新のテクノロジーを組み合わせ、安心、安全なサービスを支援 (*公共システム:官公庁・自治体IT *社会インフラ向けシステム:電力・交通・通信キャリア向けIT *ディフェンスシステム:防衛・航空宇宙・セキュリティ向けIT及び装備 *制御システム) ■サービス&プラットフォームビジネスユニット:Lumadaにテクノロジーを集約し、高度なサービスを実現する共通基盤をデジタルソリューションとしてグローバルに提供 (*IoTプラットフォーム *人工知能 *ソフトウェア *ITプロダクツ(ストレージ・サーバ)*データアナリティクス *クラウドサービス *セキュリティ) ・ITセクターHP (https://www.hitachi.co.jp/products/it/index.html) 【募集背景】 DSSセクターでは中計経営計画(Inspire 2027)達成のための成長戦略として グローバルDX市場でのLumada事業の飛躍的成長の実現と継続的な成長投資の実行が必須となっているため、 M&A実務及び、社内関連部門や投資銀行・弁護士等の専門家との連携を通じて、案件を推進できるグローバル人材を募集します。 【職務概要】 中期経営計画(Inspire2027)で設定したLumada3.0への進化を加速するために、事業開発者としてDSSセクターの次世代グローバル事業を切り拓いていただきます。 【職務詳細】 ・DSSセクター成長のための事業拡大投資(M&Aや出資)によるグローバル・デジタル成長分野での事業開発 ・セクター内のアセット最適化を通した事業構造改革の企画立案と実行 ・タイムリーな意思決定のために必要な各種情報の収集と整理 (市場や対象企業) ・外部アドバイザー含むファンクションを跨いだ活動の取り纏めと推進(含む プロジェクト管理業務) ・日立グループ各社・セクター/BUとのシナジー検討 ・チームメンバーの教育、マネジメント(2-3名程度)
【必須条件】 ・以下いずれかのご経験をお持ちの方 ①事業会社やコンサルティング会社おけるM&Aエグゼキューション(案件組成、DD、価値算定、契約交渉)一連のご経験 ②金融機関における与信管理、債権保全、融資、M&Aローン、買収ファイナンス、事業再生、リストラクチャリング等のご経験 ・英語力(交渉や会議を主導できるレベル/TOEIC800点以上目安) 【歓迎条件】 ・MBA取得者 ・ITサービス業界や技術に携わったことがある方 ・M&Aエグゼキューション複数案件の対応経験があること
社会イノベーション事業
1000~3000万
【業務内容】 上場企業・大手企業の成長戦略ニーズや、中堅・中小企業の潜在的な事業承継ニーズに対し、アウトバウンド営業を通じて譲渡検討企業のソーシングを行います。 その後、譲受企業とのマッチング~エグゼキューション~クロージングまで、M&Aのすべての工程を1人のアドバイザーで対応します(譲渡企業、譲受企業の双方をソーシングします)。 【ポジションの魅力・PRポイント】 ・東証プライム上場企業であり、一人当たりの生産性は業界No.1の実績を誇ります。 ・業界屈指の誠実な料金体系(創業以来「株価レーマン方式」を採用、支払手数料率の低さNo.1)や、創業20年で訴訟1件のみという高い信頼性があります。 ・国内最大級となるグループ約7万社の顧客基盤を活用可能です。 ・年間休日125日、完全週休2日制(土日祝休み)でワークライフバランスも整っています。 ・年2回の昇給・昇格機会や、成約インセンティブ、決算賞与など高い成果還元が得られる環境です。
【応募必須要件】大卒以上 以下いずれかのご経験をお持ちの方 ・IBD/FAS業界でのご経験 ・M&A仲介業界でのご成約実績
中堅・中小企業を対象とした独立系M&A仲介の最大手。「着手金無料」「完全成功報酬制(譲渡企業側)」を強みとし、事業承継や成長戦略支援、事業再編を推進。子会社である株式会社レコフ、株式会社レコフデータ、株式会社みらい共創アドバイザリー等のグループシナジーを活用し、企業評価、PMI、業界再編、クロスボーダー、データベース等、広範なM&A支援体制を構築しています。
1000~3000万
【ミッション】 『ベンチャーの可能性を広げ、あらゆる挑戦を支援する』 M&Aアドバイザーのスペシャリストとして、M&Aプロセス全般、特にエグゼキューションやクロージングをリードしていただきます。専門性を活かし、大規模案件や複雑な案件を成功に導くトッププレイヤーとしての活躍を期待しています。 【具体的な業務内容】 ・M&A案件のエグゼキューション、クロージングまでの一連のプロセスの主導(一部ソーシング含む) ・企業価値評価(バリュエーション)、デューデリジェンスの実行 ・クライアントの課題解決に繋がる最適なM&Aスキームの立案と実行 ・買い手・売り手双方の経営層との高度な交渉および契約書案の調整 ・後進アドバイザーに対するナレッジ共有やOJTを通じた育成支援(※チームマネジメントではありません) ・自身の専門領域(IT/Web/SaaS等)に関する社内への情報発信とノウハウ蓄積 【ポジションの魅力・PRポイント】 ・ディールへの完全集中:月30〜50件の売却相談がインバウンドで寄せられるため、テレアポ等の新規開拓業務は一切不要です。 ・圧倒的な実績とスピード:平均4ヶ月という成約スピードと豊富な案件数により、短期間で実績と市場価値を高められます。 ・IT/Web領域への特化:ディールの約9割がIT/Web領域(メディア、SaaS、デジタルマーケティング支援、EC等)です。 ・盤石なサポート体制:2,500社以上の買い手候補リスト、サポートメンバー、提携専門家(弁護士・会計士・税理士)ネットワークが整っています。 ・柔軟な働き方:週4日テレワーク・週1日オフィス勤務のハイブリッドワークやフルフレックス制度を導入しています。
【応募必須要件】大卒以上 ・M&A仲介会社、FAS、投資銀行、PEファンド等におけるM&Aアドバイザリーの実務経験(3年以上目安) ・M&A案件の主担当として、ソーシングからクロージングまでを一貫してリードした経験 ・財務三表の深い理解に基づいた企業価値評価(バリュエーション)および財務モデリングのスキル ・会社法・金融商品取引法・税法など、M&A実務に関連する法務・税務の体系的な知識 【歓迎条件】 ・IT/Web/SaaS領域におけるM&Aディールのご経験 ・公認会計士、税理士、弁護士等の資格 ・複雑なストラクチャー(株式交換、事業譲渡、LBO/MBO等)の案件組成経験 ・後輩アドバイザーへの指導・育成のご経験 【求める人物像】 ・当社のミッション『ベンチャーの可能性を広げ、あらゆる挑戦を支援する』に強く共感いただける方 ・個人の成果だけでなく、チーム一丸となって大きな目標を達成することに情熱を注げる方 ・現状に満足せず、常に事業と自己の成長を追求し、変化を楽しめる方 ・事業を自分ごととして捉え、強いオーナーシップとリーダーシップを発揮できる方 ・複雑な課題を構造化し、多様なステークホルダーを巻き込みながらプロジェクトを推進できる方
SEOコンサルティング、記事作成支援、分析ツール「TACT SEO」の提供を行うWebマーケティング事業をはじめ、営業支援データベース「アポトル」、SNS活用コンサルティング、セミナー支援を展開するセールステック事業、およびIT・ベンチャー領域に特化したM&A仲介・アドバイザリーサービスを展開しています。
700~1500万
【業務内容】 中堅中小企業のM&Aにおいて、デューデリジェンス(DD)をはじめとしたFAS事業を中心にM&Aプロセスを担っていただきます。 <具体的な業務内容> ・財務・ビジネスデューデリジェンス ・財務分析・財務モデリング・バリュエーション業務 ・各種デューデリジェンス業務 ・ハンズオンによるPMI支援業務 ・案件掘り起こしのための売り手候補へのアプローチ ・買い手候補の検索(企業コンタクトリストの作成→候補へのコンタクト) ・提案資料作成、IM資料作成 ・株式契約書の作成、クロージング実務 ・資金調達支援(エクイティ(マジョリティ・マイノリティ問わず)・メザニン・シニアの調達) 【ポジションの魅力・PRポイント】 ・PEファンド出身者が立ち上げたM&Aプロフェッショナルファームです。 ・DD・VAL・PMIなどの高度なM&Aスキルから、投資検討・実行、ファイナンシング、投資先企業の経営、企業価値向上まで一気通貫で経験できます。 ・マジョリティの売買支援だけでなく、ベンチャーマーケットのマイノリティ案件や再生寄りのメザニン・シニアローンの調達案件も多く存在します。 ・Small〜Mid cap領域の投資経営人材プロフェッショナルとしての経験(経営、M&Aアドバイザー、自己投資等)が積めます。 ・社員30名ほどの少数精鋭体制のため、裁量が大きく能動的に動ける環境です。 ・成功報酬としてインセンティブが支給されます。
【応募必須要件】大卒以上 ・FASファーム、金融機関、監査法人、コンサルティングファームにてFAS業務の経験のある方 【求める人物像】 ・裁量が大きく、能動的に動ける方
M&Aアドバイザリー事業、経営コンサルティング事業、投資事業、プロフェッショナル人材紹介業を展開しています。
1160~1330万
※首都圏以外からのハイブリット勤務も可能 【配属組織名】 デジタルシステム&サービスセクター(経営戦略統括本部) 経営戦略統括本部 事業開発本部 【配属組織について(概要・ミッション)】 デジタルシステム&サービスセクター(以下DSSセクター)成長のための事業拡大投資(M&Aや出資)による グローバル・デジタル成長分野での事業開発や、セクター内のアセット最適化を通した事業構造改革の企画立案と実行を担う組織です。 【携わる事業・ビジネス・サービス・製品など】 DSSセクターは、日立製作所の連結売上収益の約35%、約2.9兆円(2025年度実績)規模を誇るコア事業です。 具体的には、下記ビジネスユニット(以下、ビジネスユニット)と主要グループ会社で構成されています。 ■金融ビジネスユニット:メガバンク、保険、証券、地域金融機関等向けに、ミッションクリティカルな基幹系システムを構築・運用及び新たな金融ソリューションを開発・提供 (*金融システム:銀行・保険・証券向けIT/地域金融機関向けIT *電子決済サービス *ATMマネージドサービス) ■社会ビジネスユニット:公共、電力、交通分野など社会インフラシステムの構築・運用で培ったノウハウと最新のテクノロジーを組み合わせ、安心、安全なサービスを支援 (*公共システム:官公庁・自治体IT *社会インフラ向けシステム:電力・交通・通信キャリア向けIT *ディフェンスシステム:防衛・航空宇宙・セキュリティ向けIT及び装備 *制御システム) ■サービス&プラットフォームビジネスユニット:Lumadaにテクノロジーを集約し、高度なサービスを実現する共通基盤をデジタルソリューションとしてグローバルに提供 (*IoTプラットフォーム *人工知能 *ソフトウェア *ITプロダクツ(ストレージ・サーバ)*データアナリティクス *クラウドサービス *セキュリティ) ・ITセクターHP (https://www.hitachi.co.jp/products/it/index.html) 【募集背景】 DSSセクターでは中計経営計画(Inspire 2027)達成のための成長戦略として グローバルDX市場でのLumada事業の飛躍的成長の実現と継続的な成長投資の実行が必須となっているため、 M&A実務及び、社内関連部門や投資銀行・弁護士等の専門家との連携を通じて、案件を推進できるグローバル人材を募集します。 【職務概要】 中期経営計画(Inspire2027)で設定したLumada3.0への進化を加速するために、事業開発者としてDSSセクターの次世代グローバル事業を切り拓いていただきます。 【職務詳細】 ・DSSセクター成長のための事業拡大投資(M&Aや出資)によるグローバル・デジタル成長分野での事業開発 ・セクター内のアセット最適化を通した事業構造改革の企画立案と実行 ・タイムリーな意思決定のために必要な各種情報の収集と整理 (市場や対象企業) ・外部アドバイザー含むファンクションを跨いだ活動の取り纏めと推進(含む プロジェクト管理業務) ・日立グループ各社・セクター/BUとのシナジー検討 ・チームメンバーの教育、マネジメント(2-3名程度)
【必須条件】 ・以下いずれかのご経験をお持ちの方 ①事業会社やコンサルティング会社おけるM&Aエグゼキューション(案件組成、DD、価値算定、契約交渉)一連のご経験 ②金融機関における与信管理、債権保全、融資、M&Aローン、買収ファイナンス、事業再生、リストラクチャリング等のご経験 ・英語力(交渉や会議を主導できるレベル/TOEIC800点以上目安) 【歓迎条件】 ・MBA取得者 ・ITサービス業界や技術に携わったことがある方 ・M&Aエグゼキューション複数案件の対応経験があること
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1200~2000万
■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓クライアントの経営陣や各事業本部と連携したシステム基点のPMI推進・統合ディレクション ✓大型M&A案件(数百億円規模の国内/クロスボーダー等)におけるシステム統合グランドデザインの策定 ✓経営統合(理念・戦略・経営管理体制)、業務統合(組織・業務プロセス・人事制度)、意識統合(風土・文化)の推進 ✓クロージング前の準備段階における既存システム解析、課題・リスク洗い出し、データ移行プランニング ✓クロージング後の統合作業における進捗・課題管理(PMO)、イレギュラー対応、現場へのシステム展開・定着化 ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓大手トレーディングカンパニー(総合商社)の数百億円規模M&AにおけるシステムPMI統合プロジェクト ✓自動車、エネルギー、ヘルスケア、リテール等の多岐にわたる産業領域におけるクロスボーダーM&Aシステム統合支援 ✓システム統合を軸とした業務プロセス刷新および統合シナジー効果(経営・業務・意識)最大化の伴走支援
必須条件(MUST) ✓大型システムの再構築におけるプロジェクトマネージャー(PM)の経験 ✓システム統合後の姿を描くグランドデザインの策定実績 歓迎条件(WANT) ✓M&Aクロージング前準備(システム構造理解、課題・リスク分析、ステークホルダー調整、データ移行計画など)の経験 ✓クロージング後統合推進(想定外課題へのシナリオ組替、PMO機能、データ移行推進、現場定着化など)の実績
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600~1200万
■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓クライアント(大手総合商社等)の経営陣や各事業本部と連携した、システム基点でのPMI推進 ✓大型M&A(数百億円規模の国内・クロスボーダー案件等)におけるシステム統合プロジェクトの実行支援 ✓統合効果最大化に向けた「経営統合」「業務統合」「意識統合」の各領域にまたがる変革支援 ✓M&Aクロージング前の課題洗い出し、リスク分析、関係部署・ステークホルダーとの調整、データ移行計画の策定 ✓クロージング後の作業進捗・課題管理(PMO)、イレギュラー対応、データ移行推進、現場展開・定着化 ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓大手トレーディングカンパニー(総合商社)における数百億円規模クロスボーダーM&AのシステムPMI推進 ✓自動車、エネルギー、ヘルスケア、リテール、金属・資源等の多岐にわたる領域でのM&Aシステム統合支援 ✓システム統合を軸とした業務プロセス再構築および組織・企業風土を含む統合シナジー最大化支援
必須条件(MUST) ✓大型システムの再構築経験(年数不問/第二新卒歓迎) ✓多様なステークホルダーと円滑に連携し課題解決を進められる高いコミュニケーション能力 歓迎条件(WANT) ✓M&Aクロージング前準備(システム構造理解、課題・リスク分析、各部署調整、データ移行計画策定など)の経験 ✓クロージング後統合作業(PMO推進、課題・進捗管理、想定外事態への対応、現場定着化など)の実績
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750~1300万
M&Aや事業提携の戦略立案、推進 ◎案件のソーシングからクロージング、その後のインテグレーションまで、プロジェクト全体をPMOとして牽引します。 ■戦略立案・ターゲット選定(ソーシング) 全社戦略に基づき、M&Aや提携が必要な領域を特定。国内外の企業をリサーチし、アプローチ優先順位を決定します。 ■デューデリジェンス(DD)の実行推進 案件の価値を精査するため、事業・財務・法務等の専門チームを組成。プロジェクトマネージャー(PMO)として調査を指揮します。 ■ディール・実行(交渉・契約締結) 社外の専門家(投資銀行、弁護士等)や社内関係者と連携し、スキームの構築や価格交渉、契約締結までの一連のプロセスを推進します。 ■インテグレーション計画の立案と支援(PMI) 買収・提携後のシナジーを早期に創出するため、事業部と連携して組織・業務の統合計画を策定し、実行を支援します。
■保有スキル M&A経験、財務分析、Valuationに関する知識、ロジカルシンキング、探求心、ビジネスレベルの英語力 ■経験スキル ・製造業でのM&Aや事業提携の経験 または ・証券会社におけるIBDでのご経験
メモリ及び関連製品の開発・製造・販売事業及びその関連事業
655~1200万
◆企業概要 ・NTTデータグループの戦略コンサルティングファームです。 ・1991年設立以来、企業変革や社会課題解決を支援しています。 ・政策立案から新規事業開発まで一気通貫で寄り添う伴走型です。 ・業界を超えた連携を生み出し、未来への新たな価値を創出します。 ・安定した経営基盤のもと、最先端の事業推進に挑戦できます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆業務内容 ・国内およびクロスボーダーのM&A関連コンサルティング業務です。 ・M&A・新規事業戦略の策定やビジネスDDを推進します。 ・買収後の統合(PMI)計画の策定やプロジェクトを管理します。 ・資金調達や資本提携などディールアドバイザリーを担当します。 ・買収後の事業再生や組織文化の融合、オペレーションを改善します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆プロジェクト例 ・M&A戦略策定および新規事業立ち上げにおけるビジネスDD ・事業会社向けセカンドステージPMIにおける事業再生・撤退支援 ・大企業とスタートアップによるオープンイノベーションディール創出 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆魅力 ✅ハイブリッドなキャリアを持つシニア層からM&A/PMIを一気通貫で学べます。 ✅提示年収最大1,300万円!能力や経験に応じた正当な評価制度を用意しています。 ✅完全週休2日制&連続休暇制度で、プライベートの充実も実現可能です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ 当社の独自性 ・戦略とディールの両面に精通した精鋭メンバーが多数在籍します。 ・スタートアップやVCとの網羅的なネットワークを活用可能です。 ・「M&Aの成功=PMIの成功」と捉え、真の価値創出を目指します。
年制大学卒業、または大学院修了の方
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