東証プライム市場上場M&A仲介企業 コーポレートアドバイザー
1000~2000万
株式会社M&A総合研究所
東京都千代田区
1000~2000万
株式会社M&A総合研究所
東京都千代田区
M&Aアドバイザリー
会計士
税理士
職務内容 主に以下の業務に従事していただきます。 ・M&Aのディールにおける会計・税務等に関する助言 ・案件のディールサポート(同席・同行あり/出張可能性あり) ・M&A実行のためのスキームの検討・提案 ・企業価値の算定、財務内容の調査等 ・各種書面、提案書のレビュー及びアドバイス ・社内向け研修・教育の実施 訴求ポイント 弊社では現在国内最多の案件数を抱えています。 それらの案件に対して、専門的な観点からアドバイスやディールのサポートを行っていただきます。 社内の一相談役のような役割ではなく、M&Aアドバイザー・案件にしっかり併走し、共に成約に導いていただくため、自身の介在価値を強く感じられるポジションです。 また、弊社には大型案件も一定数あり、また、案件規模に関わらず複雑なスキームを利用するケースも多くあるため、そういった場面で知識や経験を存分に活かしていただくことができます。 社内からも社外からも感謝される、非常にやりがいのあるポジションです。
・公認会計士(一定期間の勉強経験可)・税理士(科目合格者可) ・M&Aの実務経験がある方(M&A業界、監査法人、会計事務所など) 【求める人物像等】 ・今回募集するコーポレートアドバイザーは、単なるバックオフィス/有資格者の募集ではなく、ディール成功を支える「専門知識の要」となる重要ポジションと考えており、会計・税務の観点から戦略的なアドバイスを行っていただきたいと考えております。 ・弊社の優秀なM&Aアドバイザーと併走していただきたく、営業視点や感覚をお持ちの方を積極的に採用したいと考えております。(案件同席、同行あり) 【歓迎】 ・コーポレートアドバイザー実務経験 ・営業視点や感覚をもってM&Aアドバイザーと併走いただける方 ・財務DDやバリュエーションの実務経験があり、M&Aのスキーム検討や提案書レビューにおいて、具体的なアドバイスができる方 ・積極的にコミュニケーションを取りにいける方、コミュニケーションがお好きな方
大学院(博士)、大学院(法科)、6年制大学、専門職大学、大学院(その他専門職)、大学院(修士)、大学院(MBA/MOT)、4年制大学
1,000万円〜2,000万円
9時から18時
有 平均残業時間: 30時間
有
125日 内訳:完全週休2日制
健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険
※みなし残業44時間・深夜残業30時間を含む。超過する時間外労働分は差額支給 想定賞与:裁量判断となるも合計として月給(固定残業手当含む)の2ヶ月分相当を年2回に分けて支給想定 【年収1,000万の場合の内訳】 基本給457,857円、生涯設計手当55,000円、固定残業代201,429円(内、深夜残業24,286円を含む)
東京都千代田区
東京都千代田区丸の内
完全週休2日制(土日祝) 年末年始 (12/29〜1/3) 慶弔休暇 有給休暇 夏季休暇 交通費支給(上限50,000円/月) 歓迎会補助 持株会奨励金 資格取得補助制度 社内ライブラリー制度(書籍購入補助) 社員表彰制度 部活動支援制度 インフルエンザ予防接種、乳がん検診、子宮頸がん検診補助 確定拠出年金制度(任意) 各種社会保険・福利厚生完備
最終更新日:
700万~
大手企業を中心としたクライアントに対し、事業成長や組織変革に向けたコンサルティングサービスを提供するポジションです。 これまで培ってきた業界知識や職種経験を活かしながら、企業が抱える様々なテーマに対して、課題整理から施策検討、導入・定着まで幅広く携わっていただきます。 具体的には、以下のようなプロジェクトへの参画を想定しています。 ・企業の成長戦略や事業方針策定に関する支援 ・新規事業の企画、サービス開発、事業化推進 ・海外展開やグローバルビジネスに関する支援 ・デジタル技術を活用した業務高度化、変革推進 ・業務プロセス改善、生産性向上に向けた取り組み ・組織体制、人材戦略、働き方改革に関する支援 ・企業再編やM&A後の事業統合支援 ・マーケット分析、顧客戦略、販売チャネル強化に関する支援 また、担当領域については固定ではなく、これまでのご経験や専門性、今後のキャリア志向を踏まえて決定されます。 事業会社、官公庁、IT、金融、メーカーなど様々なバックグラウンドを持つ人材が、それぞれの経験を活かして活躍できる環境です。
社会人経験4年以上
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500~2000万
M&A案件を中心とした様々なファイナンシャル・アドバイザリーサービスのコンサルティングをお任せします。 【業務内容】 ■M&Aアドバイザリー業務 ∟上場会社のM&Aや資金調達の交渉 ∟プロセスマネジメント等における各種ファイナンシャルアドバイザリー業務 セルサイド・・資本政策の策定支援、事業承継対応支援、FA業務(TOB、組織再編、事業譲渡等) バイサイド・・M&A戦略の策定支援、FA業務(TOB、組織再編、事業買収等) ■バリュエーション業務 ∟普通株式価格算定 ∟種類株式価値算定 ∟オプション価値算定(ブラックショールズ、モンテカルロシュミレーション、二項モデル) ∟裁判案件
【必須条件】 ■財務会計の知識(簿記2級以上or財務知識を業務で用いた経験) 【歓迎条件】 ■コーポレートファイナンスの知識 ■BIG4・独立系ファームでのM&A業務経験者 ■メガバンクなどの金融機関で何らかのM&A業務に携わった経験(LBOやメザニン投資含) ■上場会社の経営企画・経理・税務でM&Aプロジェクトに携わった経験 ■M&A仲介会社での経験(成約実績1件以上)
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600~2000万
中小企業(年商1〜300億円)及び事業部門、事業エリアのM&Aの実行支援及びアドバイザー業務やM&A業務における買い手・売り手のマッチング、シナリオ策定、価格査定、実行支援を行います。 【具体的には】 ・M&Aの全般的なアドバイス ・M&Aの候補先の提供 ・企業価値(株式価値)の算定 ・相手先のとの交渉・アドバイス・スキームの構築 ・デューデリジェンスの支援 ・契約書類の作成支援等
【必須(MUST)】 ・大卒以上 ・下記いずれかのご経験がある方 ◎M&A仲介で業務経験のある方 ◎M&Aアドバイザリーで業務経験のある方 ◎コンサルティング会社での経営コンサルティング実務経験者 ※上記に当てはまらなくても、ご関心の強い方であれば、未経験の方でも応募可
■「業種専門コンサルタント × M&Aコンサルタント」の組み合わせ ・事業承継・M&Aを行う場合にはただ単に対象企業の財務状況や労務状況だけでなく、その会社の業界内におけるポジショニングやその業界の将来性も加味する必要があります。 船井総研グループにはあらゆる業界業種の専門コンサルタントが在籍しており、より深く、専門的な部分に対してもアプローチし、企業価値の算定、企業価値アップを行います。 また、M&Aの成立だけでなく、成約後の業績アップ支援までできるのが当社の特徴です。
475~865万
●仕事概要 介護・障害福祉・医療・葬儀・あはき・建設の計6業界において、M&A・事業承継におけるコンサルティング業務を通じて、業界の倒産回避や人材の業界外流出防止に貢献いただきます。東証プライム上場企業として22期連続増収を続ける当社の強固なネットワークと信頼を活かし、未経験からでも急速に成長できる環境です。 ●具体的な職務内容 ・M&Aに関するご相談の受付、売却案件の発掘、簡易企業評価 ・買収候補先の探索と提案、トップ面談等の調整 ・基本合意締結からクロージングまでの一連の業務 ・条件交渉、デューデリジェンス、契約書類の作成等への助言 ※本求人は、M&A仲介の未経験者を想定しており、入社7~8ヶ月程度の期間において買手及び売手の対応からマッチングまでを担当し、業務フローや専門知識を習得し、実務経験を積んでいただく方針です。 ●キャリアパス ①複数領域におけるM&A業務を行い更なる経験を積むことや、社会・顧客貢献の一手を担うことが可能 ②全国の引き合い案件に対応するため、新規拠点の立ち上げに携わり、拠点開発やマネジメントを経験可能 ③M&A業務で培った営業スキルや法務・財務等の周辺知識等を活かして新規事業開発や他事業への挑戦が可能 ●仕事内容(変更の範囲) 事業や所属部門の状況の変化等により、会社の指示する職務内容へ変更することがある
●応募条件 ・有形無形問わず仲介営業や法人営業経験が1年以上ある方 ・課題解決業務を通じて社会に貢献したい方 ・営業力に自信のある方 ・M&Aコンサルタントに挑戦したい方 ●歓迎条件 ・無形商材における新規法人営業経験や、その他業界において仲介営業のご経験が1年以上ある方 ・課題解決型営業経験があり、価値提供されてきた方 ・財務・会計・税務・法務・その他知識等に対して意欲的に学習してきた方
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1000~2000万
中国事業部から始まった海外事業は、現在は米国・中国・韓国・シンガポール・タイなど10か国13都市に拠点を展開しています。 今回募集のポジションでは、北米・東南アジア・ヨーロッパを中心としたクロスボーダーM&AにおけるFA業務をお任せします。 クライアントは主に日本企業となり、海外の会社を買収する際のバイサイドFAが多いですが、セルサイドFAも一部ございます。 【入社直後に取り組んでいただく仕事】 ■オリジネーション業務 ∟世界中の提携先から紹介されるM&A案件を日本企業へ提案・営業活動 ∟日本のクライアントからのニーズの獲得・引合対応・提案活動 ■アドバイザリー対応 ∟交渉支援・バリュエーション・プロジェクトマネジメント等 【特徴・魅力】 ■海外案件しか扱わないため、入社後には確実にクロスボーダーM&A案件に携わる事が可能です ■オリジネーションからエグゼキューションまで一気通貫で担当出来ます ■実際に現地での交渉もお任せするので、海外への出張も発生します ■今後は日系企業だけでなく、海外現地企業向けの役務も増やしていく方針です
【必須条件】※以下いずれも必須 ■ビジネスレベル以上の英語力、およびネイティブレベルの日本語力 ※TOEIC800点以上が目安 ■FAS系ファームや総合系ファームにおけるM&Aアドバイザリー経験 ※「FAS→事業会社」のように直近の経験でなくても歓迎 ※クロスボーダーM&A関与経験は不問 ※財務DDやバリュエーション等FAに限らずトランザクションへの部分的な関与でも歓迎 【歓迎条件】 ■クロスボーダーM&Aの実務経験
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500~1000万
一般的には、経営コンサルティング業務は「コンサルティング部隊」M&A業務は「アドバイザリー部隊」でそれぞれ分業していますが、今回募集しているポジションはどちらの業務も一つのチームで対応します。 例えば、、 【再生局面の会社からの相談の場合】 金融機関にリスケの相談をすると同時に財務デューデリジェンスを実施 ↓ その結果自力での再生が難しいと判断された際には買手探索を行う ↓ 買手が見つかった際には再生計画を策定 ↓ 利害関係者からの同意を得てM&Aを実行する この一連の流れをすべて一つのチームで行います。 【特徴】 ■「経営コンサルティング業務」と「M&A業務」を両方駆使できることが大きな特徴
■大卒以上 ■事業再生に関する何かしらの経験 ■事業再生への強い意欲 ■M&Aに関する何かしらの経験
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500~2000万
◤仕事内容◢ 投資および投資先企業の事業経営を担うフロント業務全般(アソシエイト〜ディレクタークラス) 投資案件の掘り起こし、デュージリジェンス(DD)、実行支援 投資先企業に対するハンズオン(伴走型)の事業経営支援および収益性向上策の推進 中長期的な視点に立った事業成長ストーリーの策定と実行 ◤会社の特徴◢ 【Exitを前提としない長期投資】2020年末設立。短期的な転売ではなく、恒久的な株式保有と持続的成長の実現を目指す独自のスタイル 【多様な業界への支援実績】スポーツアパレル、ヘルスケア・病院、交通インフラ、観光ホテル、グローバルニッチ製造業、外食等、多岐にわたる事業展開 【トップレベルの環境】代表の冨山和彦をはじめ、コンサル、金融機関、FAS、弁護士、会計士、商社などプロフェッショナルなバックグラウンドを持つメンバーが集結 ◤仕事の魅力◢ 投資のみならず、経営者視点で深く企業経営に介入し、中長期的・持続的な企業価値向上に携わることができる 案件実行後の経営支援までハンズオンで関わるため、真の「事業経営スキル」を磨くことが可能 多彩な業界への積極的投資を行っており、幅広い産業の変革・再生にコミットできる刺激的な環境
◤必須スキル・経験◢ 投資および事業経営に対し、強い関心と意欲をお持ちの方(※投資業務の未経験者も歓迎) ◤歓迎スキル・経験◢ M&Aや投資に関わる実務経験 以下のいずれかの領域における実務経験(目安:2〜3年以上) 戦略コンサルティングファーム 事業会社での企画・推進業務 公認会計士、弁護士等の専門職 投資銀行・証券会社(IBD) 銀行での融資・審査業務 FAS(ファイナンシャル・アドバイザリー・サービス) ◤求める人物像◢ 企業の持続的な成長や事業再生に強い情熱をお持ちの方 多様な専門性を持つメンバーや投資先企業の経営陣と円滑に協働できるコミュニケーション能力のある方 当事者意識をもってハンズオンで泥臭く経営課題の解決に取り組める方
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600~1200万
◤仕事内容◢ 戦略投資・事業承継投資・ベンチャー投資・新規事業開発等の推進による企業価値向上および事業創出 国内中堅・中小企業に向けたM&Aを通じた事業承継支援(案件ソーシング、事業分析、Valuation、エグゼキューション) 投資実行後のPMI(経営体制構築、後継者育成、組織強化)および経営モニタリング・Exit検討 CVC投資(国内営業部門の成長に資するベンチャー企業へのマイノリティ投資) グループ会社や他本部と連携した新規事業開発・海外事業展開の検討および実行 ◤会社の特徴◢ 【多角的なアプローチ】一般的なPEファンドと異なり、オリックスグループの強固な営業基盤やアセットを活用したシナジー創出・新ビジネスモデル構築が可能 【一気通貫の関与】案件の発掘(ソーシング)からPMI、経営モニタリング、Exitまで投資プロセス全般に深く携わることができる環境 【多様性のあるチーム】多種多様なバックグラウンドを持つ中途入社社員が活躍しており、少人数のプロジェクトチームで共通ゴールを目指すカルチャー ◤仕事の魅力◢ マジョリティ投資からCVC、新規事業開発まで、幅広い投資スタイルと事業創出に携わることが可能 単なる投資リターンの追求にとどまらず、投資先の事業成長・再建を深く支援するハンズオン(PMI)実務を経験できる チャレンジを後押しする多彩な社内制度(キャリアチャレンジ、社内公募、社内インターンシップなど)が充実
◤必須スキル・経験◢ 金融機関、投資会社、PEファンド、事業会社等におけるエクイティ投資、M&A、コーポレートファイナンス、事業投資等の実務経験 事業会社の経営企画・投資部門・新規事業開発部門等における事業戦略立案や投資検討の実務経験 コンサルティングファーム、FAS、M&Aアドバイザリー等におけるM&Aアドバイザリー、事業DD、財務分析、経営・事業戦略策定等の実務経験 Excel・PowerPointを用いた財務分析および各種資料作成スキル 投資実務に必要な基礎知識(ファイナンス、会計、税務、法務) 投資仮説や事業成長シナリオを構築できる論理的思考力 ◤歓迎スキル・経験◢ 英語による基本的な読み書き能力(ビジネスレベルでの対応意欲) ◤求める人物像◢ 投資先の事業や経営課題に真摯に向き合い、泥臭くPMI・成長支援に取り組める方 多様なバックグラウンドを持つメンバーや社内外のステークホルダーと円滑に協働できる優れたコミュニケーション力を持つ方 当事者意識を持って粘り強く案件を推進できる方
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600~1200万
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 既存のお取引先を中心とした中堅・中小企業のオーナー経営者に対し、事業承継コンサルティングおよびM&Aアドバイザリー業務全般をお任せします。無差別な架電やDM送付といったアプローチは一切行わず、支店ネットワークを活用して深く寄り添う支援が可能です。 ◎事業承継コンサルティング業務 ・全国の営業支店担当者からの相談対応、および同行営業(案件ソーシング・オリジネーション) ・オーナー経営者の事業承継に関する意向確認と課題抽出 ・対象会社の財務・事業・企業文化・経営課題等の調査・分析 ・税理士・弁護士等の外部パートナーと連携した最適ストラクチャーの検証・策定 ◎M&Aアドバイザリー業務 ・企業概要書(Information Memorandum)の作成および株価算定(Valuation) ・譲受候補企業の探索・アプローチ、およびトップ面談の調整・立ち会い ・基本合意、デュー・ディリジェンス(DD)対応支援、各種条件交渉、ドキュメンテーション支援 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎親族内・従業員承継から第三者M&Aまでの一括支援 ・自社グループの多彩なソリューションを活用し、単なる売却にとどまらずクライアントの意向に最善な承継スキームを提案・完遂 ◎グループ内投資部門と連携した大型事業承継プロジェクト ・エクイティ投資部門等とタッグを組み、事業再生や再成長を見据えた資本・経営支援型M&Aを推進
◆必須(MUST) ◎金融機関等での法人向け営業経験 ◎事業承継およびM&A仲介業務に関する基本的な仕組みや流れの理解 ◎Excel、PowerPointを用いたビジネスレベルの資料作成・分析スキル ◆歓迎(WANT) ◎金融機関での事業承継提案やM&Aソーシングの実務経験 ◎M&Aアドバイザリー・仲介業者での実務経験 ◎M&Aスペシャリストや中小企業診断士の有資格者
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500~1000万
◤仕事内容◢ M&A案件のソーシング(発掘)から企業分析・企業価値算定(バリュエーション)の実施 資本業務提携の実現に向けた取引スキームの構築およびスケジューリングの考案 マッチングから交渉、クロージングに至る一連のM&Aアドバイザリー業務・オペレーションの推進 グループ内の技術アセット(エンジニア、デザイナー、マーケター等)を活用した業務自動化・効率化の推進 ◤会社の特徴◢ 【急成長を遂げるメガベンチャー】2005年創業以来黒字経営を継続し、年商1,700億円を超える規模へ成長。渋谷スクランブルスクエアに本社を構える業界の注目企業 【全領域対応のM&A事業】IT・Web領域をはじめ、建設・製造・不動産・医療・福祉など多様な産業におけるM&A・資本業務提携を支援 【豊富な社内アセットと効率的体制】社内のIT専門人材や自社メディア・マーケティング基盤を活用し、高効率かつ強固な案件推進体制を整備 ◤仕事の魅力◢ 案件の発掘から企業価値査定、マッチング、クロージングまで一気通貫で手掛け、本質的なM&Aアドバイザリーのスキルを習得可能 金融・投資銀行・コンサルティングなど、多様なプロフェッショナルが集まる環境で高め合える 充実した福利厚生(近隣手当・フリードリンク・食事支援など)や快適な就業環境が整った職場で高いモチベーションを維持して活躍可能
◤必須スキル・経験◢ コンサルティングファームでの実務経験、または引受等を含む投資銀行業務の実務経験 相対的に秀でた業務実績をお持ちの方 ◤歓迎スキル・経験◢ 新規開拓営業の実務経験 経営層・事業責任者(トップアプローチ)への提案・営業経験 ◤求める人物像◢ 先回りをして自発的・主体的に行動できる方 相手の意図を的確に汲み取れる高いコミュニケーション能力をお持ちの方 自身の担当領域にとどまらず、周囲の業務も積極的に巻き取って取り組める方 業務の効率化や仕組みづくりを得意とする方
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