【東京・大阪・名古屋】M&Aマッチング担当/勤続2年以上平均年収 1674万円

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• エージェント求人

  【メガバンクグループ・東京】大企業法人ソリューション提案営業（信託）

  500~1200万

  • 戦略提案
  • 法人営業
  • 財務
  • 提案
  • 株式
  • 営業
  • 金融商材
  • 金融商材営業
  • 金融商品アドバイス
  • 金融資産運用アドバイス
  • 社内関係者調整
  • プレゼンテーション
  • 金融仲介取引

  株式会社みずほフィナンシャルグループ東京都千代田区

  【メガバンクグループ・東京】大企業法人ソリューション提案営業（信託）気になる

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  仕事内容

  ■大企業・金融・公共法人を中心とした、課題解決型信託総合営業 ・みずほ信託の法人営業（ＲＭ）は、みずほ銀行やみずほ証券、みずほ信託内の専門部門との協働を通じて、法人顧客の経営戦略、事業戦略、財務戦略等に深く入り込み、課題を解決する「信託ソリューション」を提案する営業を行っております。 ・具体的には、不動産、年金、株式戦略(証券代行)等の高度な信託機能を有機的に結びつけ、「総合的」にコーディネートすることで法人顧客ニーズに信託機能で応えていく営業を行っております。

  求める能力・経験

  ・金融機関でのホールセール営業経験のある方 ・ニーズ把握、社内関係者調整、提案資料作成/プレゼンテーション、による案件創出をするスキルのある方 ・課題把握、仮説構築対応方針、ソリューションの企画・推進するスキルのある方

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【メガバンクグループ・東京】不動産ファイナンスの提案ポジション/～1200万

  900~1200万

  • 提案
  • 審査/回収
  • 審査
  • ドキュメンテーション
  • 営業
  • ファイナンス
  • 検証
  • アセットファイナンス
  • アセットマネジメント
  • 不動産投信/REIT運用
  • 不動産投信/REIT
  • 物件買付/アクイジション
  • 法人営業
  • ストラクチャードファイナンス
  • 不動産開発
  • 開発
  • ファンド組成
  • ファンド運営
  • ファンド運用
  • ストラクチャードファイナンス運...

  株式会社みずほフィナンシャルグループ東京都千代田区

  【メガバンクグループ・東京】不動産ファイナンスの提案ポジション/～1200万気になる

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  仕事内容

  営業チーム（外資ファンド案件担当、国内大手企業案件担当など複数存在します）のいずれかに配属となり、不動産ファイナンス案件（主にノンリコースローン）の組成・提案業務を中心として以下の業務に携わっていただきます。 ※ご経験に合わせて担当業務の範囲や関与度合いを決定いたします。 不動産ファイナンス案件（主にノンリコースローン）の組成・提案 不動産のバリュエーション及び各種リスク検証／スキームの検討、審査部門等関係各部との協議 顧客提案、条件折衝／ドキュメンテーション、エクセキューション 期中モニタリング、リファイナンス／リストラクチャリング提案

  求める能力・経験

  ・銀行、信託銀行、証券会社、保険会社、リース及びノンバンク等でのノンリコースローンを中心とする不動産ファイナンス領域におけるオリジネーション、エクセキューションのご経験 ・銀行、信託銀行、証券会社、保険会社、リース及びノンバンク等でのストラクチャードファイナンス業務のご経験 ・不動産デベロッパー、不動産ファンド、商社、ゼネコン、鉄道会社及び保険会社等での不動産開発・アクイジションのご経験 ・大手金融機関での法人営業のご経験（不動産ファイナンスの経験を問わない）

  事業内容

  -

• 企業ダイレクト

  東京【M&Aコンサルタント】医療・介護等特化/年俸800万円～/土日祝休み

  800~2000万

  

  株式会社ＡＭＩ東京都品川区

  東京【M&Aコンサルタント】医療・介護等特化/年俸800万円～/土日祝休み気になる

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  仕事内容

  医療・介護・障がい福祉等の経営課題を解決する当社にて、M&Aコンサルタントをお任せします。案件開拓から企業価値評価、マッチング、条件交渉、クロージングまでを一気通貫で担当いただきます。 ■ヘルスケア領域（介護・医療・歯科・障がい福祉）を中心としたM&A仲介業務全般 ■事業承継や成長戦略に関する提案および案件の開拓 ■企業価値評価、条件交渉、契約締結までの実務全般 ■採用支援事業と連携した譲渡後の人材補充支援 AIツールを積極活用し業務効率化を図ります。 少数精鋭の環境で経営陣と近い距離で事業づくりにも深く参画いただきます。

  求める能力・経験

  【必須】 ■M&A仲介・FA等での実務経験（成約実績10件以上） ■ソーシングからクロージングまで一気通貫で担当した経験 【尚可】 ■介護・障がい福祉・医療・歯科領域のM&A経験 経営者と臆せず向き合い、粘り強く交渉や折衝を自ら主導できる方を歓迎します。少数精鋭の環境で自ら案件や事業をつくっていける方、高い成長意欲と目標達成に向けた圧倒的な行動量を継続できる方を求めています。

  事業内容

  ■歯科コミュニティ事業　■歯科経営支援事業　■M&A仲介事業

• エージェント求人

  【KPMG FAS｜143ヵ国とのクロスボーダーM＆A戦略策定～PMI】CFOへのキャリアパス

  600~2000万

  • 税務
  • エグゼキューション
  • 事業譲渡
  • 事業計画
  • MBO
  • アドバイザリー
  • プロジェクトマネジメント
  • LBO
  • 会計
  • 株式譲渡
  • 入札
  • 資金調達
  • 戦略提案
  • 契約交渉
  • M&Aアドバイザリー
  • ファイナンス
  • M&A支援
  • グローバルM&A
  • M&A対応
  • 海外M&A
  • Microsoft Excel
  • 審査/回収
  • Windows
  • 審査
  • M&Aコンサルティング
  • デューデリジェンス
  • 財務
  • 監査
  • コンサルティング業務

  株式会社KPMG FAS東京都千代田区, 大阪府大阪市, 愛知県名古屋市

  【KPMG FAS｜143ヵ国とのクロスボーダーM＆A戦略策定～PMI】CFOへのキャリアパス気になる

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  仕事内容

  KPMG FASのCorporate Finance（CF）部門は、M&A取引におけるファイナンシャル・アドバイザー（FA）として、案件の創出（オリジネーション）から最終契約・クロージング（エグゼキューション）までを統括・進行管理する「M&Aの旗振り役」です。 投資銀行のM&A部門（IBD）と近い動きをしますが、KPMGのグローバルネットワークや会計・税務の専門性を武器に、国内・海外のクロスボーダー案件、PEファンド案件、MBOなど難易度の高いディールを数多くリードします。 仕事内容の詳細は、大きく以下の5つの主要業務に分類されます。 1. M&Aアドバイザリー業務（FA業務） M&Aプロジェクト全体のプロジェクトマネジメント（ディールコントロール）を行います。買い手または売り手いずれかの「片側」の陣営に立ち、最大の利益をもたらすよう交渉・調整を担います。 ・オリジネーション（案件創出）: クライアントの経営課題からM&A戦略を企画し、買収・売却候補先へ提案を行います。 ・プロセス管理: 秘密保持契約（NDA）の締結、意向表明書の作成、入札プロセスの設計など、ディール全体のスケジュールを管理します。 ・交渉支援・調整: 契約条件や価格について相手方ファームと粘り強く交渉し、最終契約（SPA）の締結へ導きます。 2. 企業・事業価値評価業務（バリュエーション） M&Aの取引価格の妥当性を評価するため、高度なファイナンス手法を用いて企業や事業の経済価値を算出します。 ・手法の選定: DCF法（ディスカウント・キャッシュ・フロー法）、類似会社比較法（マルチプル法）、修正純資産法などを状況に応じて使い分けます。 ・無形資産の評価: 商標権、特許権、顧客資産などの動産・無形資産（PPA：取得資産の配分業務に伴うもの）の評価も専門的に行います。 ・フェアネス・オピニオン: 取引価格が財務的見地から公正であるかを示す意見書を作成します。 3. 財務モデリング業務 M&A実行後の将来シナリオや、資金調達のシミュレーションを行うための財務モデル（Excel）を構築します。 ・事業計画の検証: 対象会社の過去の財務データを分析し、未来の収益予測モデルを作成します。 ・LBOモデル構築: PEファンド（投資ファンド）案件などで、負債を活用した投資リターンの感応度分析を行います。 4. M&Aストラクチャリング業務 M&Aを「どのような法制度・税制・財務スキーム」で実行するか、最適な取引構造を設計します。 ・スキームの選定: 株式譲渡、組織再編（合併・会社分割・株式交換）、事業譲渡、MBO（マネジメント・バイアウト）などから最適な手法を提案します。 ・専門チームとの連携: 社内の税務、法務、会計のスペシャリストと連携し、税務コストの最適化や法的リスクの回避を徹底します。 5. カバレッジ・リレーション業務（シニア層中心） 特に金融機関（銀行、証券、保険、PEファンドなど）や大手事業会社の経営層・部次長クラスと強固な関係を築く活動です。 ・業界特化型アプローチ: 自動車、エネルギー、金融など、産業別の専門グループ（セクターチーム）を組織し、業界固有の課題に基づいたM&Aの提案を行います。

  求める能力・経験

  1. 以下の職務において3年程度の実務経験 ①投資銀行・証券会社、銀行、会計事務所系アドバイザリーファームにおけるM&Aに関するアドバイザリー業務 ②投資銀行・証券会社、銀行、会計事務所系アドバイザリーファームにおける企業・事業価値評価業務 ③会計事務所系アドバイザリーファームにおける動産・無形資産の価値評価業務 ④会計事務所系アドバイザリーファームにおける財務デューデリジェンス業務 ⑤戦略系コンサルティングファームにおけるM&A関連コンサルティング業務 ⑥一般事業会社における事業企画・経営企画・投資審査等の業務 ⑦監査法人または税理士法人における監査業務あるいは税務アドバイザリー業務 ⑧投資銀行・証券会社、銀行、会計事務所系アドバイザリーファーム、一般事業会社におけるインフラ関連の財務モデリング業務 2. 4年制大学卒以上の学歴 3. ビジネス遂行可能な英語力 4. 公認会計士（日本・米国）、税理士、証券アナリスト、MBA等の資格歓迎 5. エクセル、ワード、パワーポイント等Windowsソフトが使える方

  事業内容

  -

• エージェント求人

  ●限定求人●〈大阪〉【経験者枠】事業企画・事業推進 兼 M＆Aアドバイザー◎内定・入社実績 複数有◎

  1000~1500万

  • M&A対応
  • M&A支援
  • M&A案件担当
  • M&A関連業務
  • M&Aアドバイザリー
  • M&Aコンサルティング
  • 国内M&A対応
  • 1件のM&A案件担当経験
  • 事業承継
  • ディールサイズ5億円～10億円...
  • ディールサイズ1億円～5億円の...
  • 10件以上のM&A案件担当経験
  • 4件のM&A案件担当経験
  • 3件のM&A案件担当経験
  • 5件～9件のM&A案件担当経験
  • ディールサイズ1億円未満のM&...
  • ディールサイズ10億円～50億...
  • 2件のM&A案件担当経験
  • ディールサイズ50億円～100...

  プライム上場企業グループ内のマッチングプラットフォーム運営会社大阪府大阪市

  ●限定求人●〈大阪〉【経験者枠】事業企画・事業推進 兼 M＆Aアドバイザー◎内定・入社実績 複数有◎気になる

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  仕事内容

  【 当方経由での入社実績が 4名 ございます！ 】 【 少しでも興味を持った方は「気になる」をクリックください。 】 ■概要： （1）M＆Aアドバイザー（プレイングリーダー or マネージャー）としての役割と（2）プラットフォーム新規事業の事業推進・事業企画の役割の2役を担っていただきます。 ■具体的には： （1）事業推進 ・提携先（主に地域金融機関様）との関係構築と連携推進 （2）M＆Aアドバイザー ・譲渡検討のオーナー経営者様、買い手候補企業様との間に立ち、M＆A実行までを支援（片側FAになるケースもございます） （3）メンバー指導・育成 ・経験の浅いメンバーのサポートと育成をお任せします （4）サービス企画 ・テクノロジーを活用したM＆A成約までのプロセスの効率化、改善 ・プラットフォームの機能やUI/UX改善の提案　など ※ご経験や能力スキルを考慮して、お任せする役割や業務を検討いたします。 ※なお、顧客獲得は金融機関様など提携先様からのご紹介と自社サイトの問い合わせで対応できており、新規TELアポのようなものは一切ございません。 ■担当コンサルタントからのメッセージ： 【1】運営母体が強固 →株式時価総額 3,000億円超、売上高 801億円（営業利益 214億円、純資産823億円）のプライム上場企業グループ 【2】M＆Aプラットフォームを運営 →全国の譲渡検討案件が累計 18,000件以上登録。利用中の譲受候補企業は 10,000社以上の国内有数のプラットフォーム 【3】働き方の柔軟性 →” 週2在宅 ”、” 週3出社 ”のハイブリッド勤務形態、且つコアタイム無しのフルタイムフレックス制度。商談がない日はTシャツ、チノパン等カジュアルな服装での勤務も可能。 【4】問い合わせ対応と提携先様からのトスアップが主体 →入社後の譲渡企業様に対するソーシング活動（TEL）は現状一切ございません。

  求める能力・経験

  ■必須要件： ・大卒以上 ・社会人経験 10年～15年程度 ・組織マネジメント経験を有する方 ・金融機関、若しくはM＆A会社にてM＆Aの実務経験と主担当者としての成約実績を豊富にお持ちの方（※実務経験目安は、5年以上、成約実績 10件以上） ・【M＆A】×【プラットフォーム事業】の領域に挑戦したいという気持ちをお持ちの方

  事業内容

  -

• エージェント求人

  医療系コンサルティング会社のM&A担当（マネージャー候補）

  900~1200万

  • マネジメント
  • 資料作成
  • 契約交渉
  • プロジェクトマネジメント
  • ソーシング
  • クロージング
  • 契約書作成
  • 介護
  • 事業計画
  • 条件交渉
  • エグゼキューション
  • デューデリジェンス
  • プロジェクト
  • 医療/ヘルスケア
  • M&A対応
  • 財務
  • M&Aコンサルティング
  • コンサルティング業務
  • アドバイザリー
  • M&Aアドバイザリー

  エヌエスパートナーズ株式会社東京都品川区

  医療系コンサルティング会社のM&A担当（マネージャー候補）気になる

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  仕事内容

  仕事内容 医療・介護・シニア関連事業のM&A業務全般（ソーシング～エグゼキューション）を 担当いただきます。 案件ソーシング ディールストラクチャー検討 事業・財務デューデリジェンスの実施、その他のデューデリジェンス結果の取り纏め 事業計画の作成、バリュエーションの実施 譲渡契約書の確認、条件交渉 投資委員会資料の作成、取締役会資料の作成 クロージング対応 上記一連の業務に関するプロジェクトマネジメント、社内外調整・折衝 M&Aプロフェッショナルとして、 案件ソーシングからエグゼキューション、クロージングまで、一連のディール推進を実践的に経験できます。

  求める能力・経験

  必須要件 PEファンド、総合商社、事業会社の経営企画等でのM&Aの実行経験 投資銀行、FAS、コンサルティングファーム等でのM&Aアドバイザリー、 事業・財務デューデリジェンス、事業計画作成業務の経験 歓迎要件 事業再生プロジェクトの経験 医療・介護業界での経験

  事業内容

  経営パートナー事業を軸に、地域医療事業を拡大し続け、地域医療の未来を創っていきます。 医療や介護に思い入れのある方、病院・介護事業マネジメントに興味のある方、 地域医療・産業創造にチャレンジしたい方のご参画を、お待ちしております。

• 企業ダイレクト

  東京【M&Aコンサルタント】医療・介護等特化/未経験可/土日祝休み

  600~1000万

  

  株式会社ＡＭＩ東京都品川区

  東京【M&Aコンサルタント】医療・介護等特化/未経験可/土日祝休み気になる

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  仕事内容

  医療・介護・障がい福祉等の経営課題を解決する当社にて、M&Aコンサルタントをお任せします。案件開拓から企業価値評価、マッチング、条件交渉、クロージングまでを一気通貫で担当いただきます。 ■ヘルスケア領域（介護・医療・歯科・障がい福祉）を中心としたM&A仲介業務全般 ■事業承継や成長戦略に関する提案および案件の開拓 ■企業価値評価、条件交渉、契約締結までの実務全般 ■採用支援事業と連携した譲渡後の人材補充支援 AIツールを積極活用し業務効率化を図ります。 少数精鋭の環境で経営陣と近い距離で事業づくりにも深く参画いただきます。

  求める能力・経験

  【必須】 ■法人営業の経験（金融・証券・保険・不動産・人材・コンサル等） ■数字へのコミットメントが強く、実際に目標達成実績がある方 経営者と臆せず向き合い、粘り強く交渉や折衝を自ら主導できる方を歓迎します。 M&A・財務・ヘルスケアを自ら学び早期にキャッチアップできる方、高い成長意欲と目標達成に向けた圧倒的な行動量を継続できる方を求めています。

  事業内容

  ■歯科コミュニティ事業　■歯科経営支援事業　■M&A仲介事業

• 企業ダイレクト

  【マネージャー】戦略からPMIまで一気通貫で携わるM&Aアドバイザー

  1300万~

  

  株式会社ユニヴィスコンサルティング東京都港区

  【マネージャー】戦略からPMIまで一気通貫で携わるM&Aアドバイザー気になる

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  仕事内容

  数億～数百億円規模の案件で上場企業経営者やファンドに対しM&A戦略からPMIまで統括します。体制強化に伴う採用で、案件管理やチーム育成を主導し将来は事業責任者やCFOを目指せる環境です。 【詳細】上場企業経営陣やファンド層に対し、戦略立案から条件交渉、スキーム構築、PMI、IPO支援までプロジェクト全体を指揮します。精査業務はグループ内の士業チームが担うため、案件管理や顧客対峙へリソースを注ぐことが可能です。希望に応じた案件アサインや挙手制により新領域にも関与でき、マネージャーとして案件品質の維持やメンバー育成を担いながら早期の昇進や成果還元を目指せます。

  求める能力・経験

  【ご応募対象の方】 ■リーダーとしてプロジェクトを統括し完遂させた経験がある方 ■FAS業務において1年以上の実務経験を保有している方 【社風・働き方】成果や貢献がダイレクトに還元される活気ある組織です。意思決定が迅速でフラットな風土があり、自ら手を挙げれば新領域の案件関与や組織づくりにも深く関わることができます。チームでの連携を重視しながら高い目標に挑む同僚が揃う環境です。明確な評価体系に基づき、年2回の昇給機会で挙げた成果がスピーディーに給与やポジションへ反映されます。

  事業内容

  ■M&A支援 ■投資実行支援 ■事業計画策定 ■経営支援

• エージェント求人

  ストライク

  400~600万

  • マーケティング
  • 提案
  • 分析
  • M&A対応
  • M&Aコンサルティング
  • M&A支援
  • M&A案件担当
  • M&A関連業務
  • 事業譲渡
  • 法人営業
  • 営業

  株式会社ストライクグループ東京都千代田区, 愛知県名古屋市, 大阪府大阪市

  ストライク気になる

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  仕事内容

  業務概要：M＆Aの成約まで譲渡先及び買収先双方のフォローを担当頂きます。 業務の流れ ①案件探索 ・セミナーや広告からの流入顧客の対応 ・業務提携先の開拓、関係強化、提携先からの紹介 ・譲渡希望先からの相談対応、提案　等 ②案件化 ・譲渡希望先との秘密保持契約の締結、譲渡対象企業の情報の入手 ・プレ企業分析、譲渡可能性の検討 ・譲渡希望先とのM&A仲介依頼契約の締結 ・譲渡スキームの提案、企業評価の実施 ・提案資料の作成 ③マッチング ・買収候補先の探索（オンラインM&A市場SMARTへの掲載）、匿名での打診 ・買収候補先との秘密保持契約の締結、提案資料の開示

  求める能力・経験

  ■必須条件：社会人経験3年以上で以下いずれかのご経験をお持ちの方 ・銀行・証券会社での営業経験 ・事業会社での新規の法人営業経験 ※業界経験は不問です

  事業内容

  -

• エージェント求人

  M&A担当

  600~1000万

  株式会社ミラティブ東京都目黒区

  M&A担当気になる

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  仕事内容

  * M&A戦略の立案・推進 * ターゲット選定（リスト作成）・ソーシング * バリュエーションおよびデューデリジェンスの実行 * PMIの計画策定・実行 * ステークホルダーとの交渉・コミュニケーション * その他、M&A推進に付随する業務

  求める能力・経験

  ### 必須要件 * M&Aに関する実務経験をお持ちの方 * ソーシング、初期検討、DD、交渉、契約等のいずれかの経験でも可（PMIのみは除く） * 高いコミュニケーション能力、交渉・調整能力 * 曖昧さ・不確実性にポジティブに向き合う姿勢 ### 歓迎要件 * 投資銀行、証券会社、FAS等でのFA業務経験 * コンサルティングファームにおけるM&A・事業戦略プロジェクト経験 * 事業会社におけるM&A、投資、アライアンス推進の経験 * VC／CVC等での投資業務経験（当社事業領域への理解を有する方） * PMIや買収後の事業統合・モニタリングに関する経験 ### 求める人物像 * ミラティブのミッション・ビジョン・バリューに共感していただける方 * 外部アドバイザーとしてではなく、事業会社の当事者としてM&Aを推進したい方 * CEO・CFOのパートナーとして意思決定に関わりたい方 * 自ら行動するフットワークをお持ちの方

  事業内容

  -