【事業開発部】国内外証券化商品・クレジット投資担当(シニアマネージャー)
800~1200万
株式会社ドコモSMTBネット銀行 (旧:住信SBIネット銀行)
東京都港区
800~1200万
株式会社ドコモSMTBネット銀行 (旧:住信SBIネット銀行)
東京都港区
ファンドマネジャー
インベストバンキングストラクチャードファイナンス
■社債、国内外の証券化商品等クレジット商品への投資運用にかかる業務 <<詳細>>投資戦略の立案と実行/マーケットリスク、信用リスクの管理と分析/マーケットトレンドの分析とリサーチ/レポート作成とプレゼン ■主な投資・運用対象は、国内のAAA格証券化商品から豪州のAAA格証券化商品、AAA格米国CLO、クレジットリンク債などです。AAAの証券化商品への投資が特徴的であり、グローバルかつ多角的なアセットで数千億円規模のポートフォリオを運用しています。少数精鋭の組織で、銘柄選定は基本的に担当者に委ねられており、国内外のオリジネーター、アナリスト等と直接対話しながら、精緻なリスク分析を経て投資判断を行います。
【必須】■証券化商品等クレジット商品への投資経験 ■英語力(TOEIC800点程度以上※Speakingスキルもある方はも海外の発行体、アレンジャーとのコミュニケーションにご活用いただけます。) 【魅力】高度な専門知識や分析能力を活かせる環境であることに加え、発行体や各分野の専門家との議論を通じて最新の知見を継続的にアップデートすることができます。
英語上級
大学、大学院
正社員(期間の定め: 無)
更新:無
有 6ヶ月(試用期間中の勤務条件:変更無)
800万円~1,200万円 月給制 月給 500,000円~ 月給:¥500,000~ 基本給:¥500,000~ ■昇給:年1回(7月) ■賞与:年1回(6月、別途特別賞与を支給する可能性あり)
会社規定に基づき支給
07時間20分 休憩60分
有 コアタイム 無 (コアタイム:無)
有
有 残業時間に応じて別途支給
年間120日 内訳:完全週休二日制、土曜 日曜 祝日、年末年始4日
入社直後5日 ※当社は入社後即日付与
その他(慶弔休暇・1週間連続休暇)
雇用保険 健康保険 労災保険 厚生年金
※給与額はスキルと経験を考慮し決定します。 ※ご経験に応じて、管理監督者(残業代支給無し)としてのオファーとなる場合がございます。 【標準就業時間】9:00~17:20 ※フルフレックス制度あり 【仕事内容の変更の範囲】当社が指定する業務 【勤務地の変更の範囲】当社が指定する事業所
事業開発部:全員中途入社の少数精鋭の組織。質の高いアウトプットを効率的に創出することを重視しており、18時台に退社する社員がほとんど。
無
東京都港区六本木3-2-1 六本木グランドタワー
東京メトロ南北線六本木一丁目駅 徒歩1分
敷地内禁煙(屋外喫煙可能場所あり)
【働き方】リモート:要相談(出社が基本です。)
在宅勤務(一部従業員利用可) リモートワーク可(一部従業員利用可) 時短制度(一部従業員利用可) 服装自由(全従業員利用可) 出産・育児支援制度(全従業員利用可) 資格取得支援制度(全従業員利用可) 研修支援制度(全従業員利用可) 継続雇用制度(再雇用)(全従業員利用可) 継続雇用制度(勤務延長) (全従業員利用可)
無
無
【有給休暇】入社初年度は、入社時期に応じて5日~14日間付与 【福利厚生】確定拠出年金制度/総合福祉団体定期保険/社内外研修制度/自己啓発支援・資格取得推進/会員制福利厚生サービス/ピアボーナス制度(Unipos)/慶弔見舞金制度 【副業】不可
1名
3回
筆記試験:有(適性検査(web))
■テクノロジーの力で金融業界の変革に挑む、実店舗を持たないデジタルバンク■NTTドコモグループの一員となり事業基盤が拡大、新ブランド「ドコモの銀行」もスタート!■通信×金融による更なる成長と挑戦の機会が広がっています
◆2026年8月3日 住信SBIネット銀行は「ドコモSMTBネット銀行」に生まれ変わりました。◆ 当社は2007年の設立以来、フルバンキング型のデジタルバンクとして成長してきました。2025年10月、NTTドコモの連結子会社化を機に、ドコモグループの顧客基盤・デジタル接点と、当社が培ってきた銀行機能・テクノロジーを融合し、d払い・dポイント・dカードなどと連携した「銀行を意識させない金融体験」の実現に挑戦し続けます。 【事業開発部について】銘柄選定は基本的に担当者にゆだねられており、リスク分析、投資妙味、市場見通し、商品特性などに関する分析をフロント担当者が主体的に実施し、審査部の決裁を経て実行する流れとなっております。(そのため、担当者も選定理由は明確に説明できる必要があります)少数精鋭の組織であるため、担当者の経験や能力に応じて裁量が与えられる一方、チームとして成果を創出することも重視しています。多数分散型プールを裏付けとする証券化商品分野においては一定のプレゼンスを有しており、業界セミナーのラウンドテーブル等へ招へいされた実績もございます。
〒106-6290 東京都港区六本木三丁目2-1住友不動産六本木グランドタワー
■デジタルバンク事業 ■BaaS事業 ■THEMIX事業
非公開
NTTドコモ・フィナンシャルグループ 55.4% 三井住友信託銀行 44.6%
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | |
|---|---|---|---|
| 前々期 | 2024年03月 | - | 34,846百万円 |
| 前期 | 2025年03月 | - | 38,189百万円 |
| 今期予測 | - | - | - |
| 将来予測 | - | - | - |
※連結決算
最終更新日:
600~1500万
(担当戦略) ・プライベート・エクイティ、インフラ、プライべ―トクレジット、その他 (募集背景) ・オルタナティブ投資分野の業務拡大および運用・リサーチ体制の強化に伴う増員募集。 ・当該分野での経験を有する方に加え、金融業界で培った経験を活かし、オルタナティブ投資の専門性を身につけたい方まで、幅広く募集します。 ・配属部署:投資顧問部 (業務概要) ・プライベート・エクイティ、インフラ、プライベート・クレジット等のオルタナティブ投資戦略について、ファンドのリサーチ・評価、モニタリング、および投資家向けの資料作成・運用報告・商品説明等を担当。 ・ご経験・専門性に応じて担当業務と責任範囲を設定します。当該分野の経験がない方は、調査・分析や資料作成等のサポート業務から段階的に担当し、経験を有する方には、担当戦略のリサーチやプロダクト業務を主体的に担っていただくことを想定しています。 (主な業務内容) 〇ファンドリサーチ・評価 ・国内外の運用会社およびファンドに関する情報収集・調査・分析 ・ファンドの運用戦略、運用実績、リスク特性等の分析・評価 ・デューデリジェンスおよび関連資料の作成 ・海外運用会社への照会、面談・ミーティングへの参加 〇モニタリング・運用報告 ・担当ファンドの運用状況・パフォーマンス等の継続的なモニタリング ・運用報告資料、ファンド関連レポート等の作成 ・運用会社からの情報収集および投資家向けの説明・情報提供 〇プロダクト業務 ・担当戦略・ファンドに関する投資家向けプレゼンテーション資料の作成 ・年金・金融法人等の機関投資家に対する商品説明・提案支援 ・営業担当者等と連携した顧客照会への対応 ※当該分野の経験がない方は、上記業務のサポートから担当し、習熟度に応じて担当範囲を拡大。 ※経験豊富な方には、専門性に応じて担当戦略の調査・評価、海外運用会社との協議、投資家への説明等を主導していただくことを想定。 ※担当戦略は、経験・適性および組織の状況を踏まえて決定。必要に応じて複数戦略の担当やローテーションを通じ、専門性を深めていただきます。
〈共通要件〉 ・金融機関等における3年以上の実務経験 ・オルタナティブ投資への関心を有し、専門知識の習得・向上に継続的に取り組める方 ・情報を整理・分析し、要点を論理的に説明できる方 ・社内外の関係者と円滑に連携し、チームとして業務を推進できる方 ・Excel、Word、PowerPointを用いたデータ集計・分析、文書・説明資料の作成能力 〈当該分野へのキャリア転換を希望する方〉 ・オルタナティブ投資の実務経験は不問 ・金融業界での経験を基礎として、調査・分析、ファンド評価、投資家向けの情報提供等に専門性を広げたい方 〈関連業務の経験を有する方〉 〇以下のいずれかの経験を有する方を歓迎。 ・オルタナティブ・ファンドのリサーチ、デューデリジェンス、選定、投資またはモニタリング ・資産運用会社等におけるプロダクト・マネジメント、運用報告、機関投資家向け商品説明 ・金融機関等におけるファンド投資、クレジット分析、投資審査その他関連業務 ※経験豊富な方には、担当分野の業務を自立して遂行し、専門性を活かしてチームに貢献していただくことを期待。 【英語力】 〈共通要件〉 ・英文の運用資料・ファンド関連資料を読解し、英文メールによる照会・連絡に対応できる英語力 ・TOEIC700点以上相当を目安とするものの、スコアに限らず実務上の英語運用能力を重視
-
600~1500万
業務内容 出融資業務(コーポレートファイナンス、プロジェクトファイナンス、ソブリンファイナンス、エクイティファイナンス等)/審査・リスク管理業務/財務・システム関連業務/企画業務等 ★お取り扱い企業様 外資系投資銀行各社、日系大手投資銀行各社、外資系証券会社各社、日系大手証券会社各社、大手銀行各社、大手外資系銀行各社、外資系日系アセットマネジメント各社、大手PEファンド各社、大手VC各社、大手FAS系各社、M&A仲介各社、M&Aブティック系各社、大手フィンテック系各社、一部事業会社ファイナンスポジション等
【求めるスキル、経験】 ✅日本語ネイティブ ✅英語ビジネスレベル ✅大手銀行、証券、投資銀行、戦略コンサル、FAS、総合商社、大手事業会社、ファンド、シンクタンク、官公庁等での3年~12年の経験 ✅ファイナンスへの深い興味、知見 ✅グローバルに活躍されたい方 ※正社員 ※勤務地:東京(関西、福岡、海外ポジションも多数ございます!)
-
600~1200万
【職務内容】 オリックスグループの航空機リースビジネスの全般を担当して頂きます。 具体的な業務内容は以下の通りです。 ・機体の購入やリース、売却、アセットマネジメント、M&Aなど、多岐に渡る案件の業務全般(アイルランド及びドバイの現地法人と連携) ・航空機リース投資に興味を持つ国内投資家(法人、機関投資家等)への営業活動 ・各種案件のソーシング及びクロージング業務 ・国内外で開催される航空機カンファレンスや展示会への参加及び外国人を中心とした業界関係者とのリレーションの構築 【オリックスの航空機ビジネスについて】 ・オリックスグループは、1978 年に航空機ファイナンス分野に参入後、1991 年にアイルランドにORIX Aviation Systems Limited(以下、「OAS」)を設立して、以後30年以上に亘って航空機のオペレーティング・リース事業を展開しています。 ・同分野で草分け的な存在であるオリックスグループには、豊富な実績とノウハウがあり、自社で保有している機体以外にも、国内外の投資家やファンドが保有する機体のアセットマネジメントサービスを提供しており、数多くの国内投資家との取引があります。 ・また、OASでは、機体の購入からリース先となるエアラインとの契約関係、機体の運航・整備状況のモニタリング、リース終了後の新たなリース先の斡旋や機体の再販まで、航空機リースに必要とされる機能を全て内製化しており、格付会社のS&Pから最上位の航空機サービシング格付を与えられています。 <航空事業グループ長より> ・航空機ビジネスはグローバルに展開しているので語学力は必須。海外出張が多くありますので、外国人とのコミュニケーション能力が最も求められる資質となります。 ・近年の旅客数の伸びが示すように航空機ビジネスは将来に渡って成長が望める分野です。自分の語学力を使って、様々な国の人たちとリレーションを築き、数十億円する航空機を通したダイナミックな業務を我々とやっていきたいと思います。皆様からのご応募お待ちしております。 ・現在、OASでは、約200 機の機体を保有・管理し、世界中のエアラインに機体をリースしています。 ・以下の掲載記事も是非ご覧ください。 [戦争、テロ、経済危機。幾多の危機を乗り越えたオリックスの航空機事業 - MOVE ON!│オリックス株式会社 (orix.co.jp)]( ・航空機リースは、将来に渡って成長が期待できる分野です。 ・当社では、東京の他、アイルランドのダブリンとドバイにOASのオフィスがあり、東京の人員を含めて合計約120名のメンバーが「One Team」となって日々、難易度の高い業務に従事しています。 ・また、当部門の年齢構成は非常に若く、20代後半から30歳前半が最も多いうえ、性別、国籍等の面でも多様性に溢れており、活気のある職場です。 ・また、高い営業目標はありますが、失敗とチャレンジを評価する風土が根付いており、若いうちから任されることが多く、大型の投資案件にも携われます。 ・仕事をやり切ることが達成感の源泉である皆様や、仕事を通して何か成し遂げることを目標とされている皆様からの、ご応募をお待ちしております。
【応募資格】 ・第二新卒歓迎 ・英語力(目安はTOEIC700点程度) ・多国籍な方々とコミュニケーションできる能力 ・金融知識 ・航空機ビジネスに関する知見があれば尚可
オリックスは、金融・投資・事業運営を掛け合わせ、世界各地で多角的なビジネスを展開する日系グローバル企業です。法人金融を起点に、航空機・船舶、不動産、環境エネルギー、事業投資、公共インフラなど幅広い領域へ事業を拡大。資金提供に加え、経営支援や事業運営にも深く関わり、グローバルなネットワークと専門性を生かして企業や社会の成長を支えています。
600~1200万
【職務内容】 オリックス(株)法人営業本部内で金融機関向けソリューション営業を担当する事業法人営業第三部フィナンシャルソリューションチームにて以下業務に従事していただきます。 1)銀行バーゼル規制上のリスクアセット削減を図るSignificant Risk Transfer (SRT)取組のアレンジおよびリスク引受業務 ※欧米で普及が進むSRT取組に着目しており、今後日本におけるマーケット拡大が見込まれるため、現在最も注力している分野となります。 ※提案、アレンジからリスク引受までワンストップで行う点が特徴です。 2)事業法人が保有する金銭債権の流動化・証券化アレンジおよび劣後受益権等への投資業務 3)住宅ローン・アパートローン債権プール、固定化債権等への投資業務 4)オリックスグループ商材・ソリューションの金融機関向け提案営業 5)投資モニタリング業務
【応募資格】 【必須条件】 ・金融機関での業務経験 ・証券化・流動化、SRT取組に関心がある方 ・プロジェクトチーム内でプレーヤーとして業務を行える高い協調性を有する方 (能力・経験によりプロジェクトリーダーを務めていただくケースもございます。) 【推奨条件】※以下いずれかを有していれば可 ・流動化・証券化関連業務の経験 ・経営企画業務の経験 ・CPM業務の経験 ・バーゼル規制対応業務の経験 ・プロジェクトマネジメントの経験 ・金融機関向け営業の経験 ・証券アナリスト等金融関連の資格保有
オリックスは、金融・投資・事業運営を掛け合わせ、世界各地で多角的なビジネスを展開する日系グローバル企業です。法人金融を起点に、航空機・船舶、不動産、環境エネルギー、事業投資、公共インフラなど幅広い領域へ事業を拡大。資金提供に加え、経営支援や事業運営にも深く関わり、グローバルなネットワークと専門性を生かして企業や社会の成長を支えています。
600~1200万
【職務内容】 【オリックス(株)船舶ビジネス担当】 ※海外駐在(ロンドン、シンガポール)可能性有り オリックスの船舶ビジネス全般を担当するポジションです。 具体的な業務内容は以下の通りです。 <船舶のJOLCO組成及び法人投資家の募集> 当社が日本で初めて開発した法人投資家の資金を活用した匿名組合型裸傭船取組の業務。 組成先は国内外の優良オペレーター・船主。法人投資家募集はオリックス国内営業の顧客。 <船舶ファイナンス、債権買取> ファイナンスは主に海外のオペレーター・船主向けに組成する業務。 債権買取は海外の金融機関をターゲットにシップファイナンス債権を買取する業務となります。 <船舶投資> 外航船舶への投資、優良パートナーとの共同保有投資等の検討・実行業務となります。 <M&A、事業投資(三徳船舶、双日船舶に続くM&Aの推進)> 事業領域拡大の為、積極的にM&A/事業承継を推進しており、買収業務・買収後統合業務となります。 <その他部門内の計数管理等> JOLCOの投資家募集業務/ファイナンス管理/SPC管理など計数管理等の業務となります。 【三徳船舶(株)担当】 ※大阪での駐在可能性有り オリックス(株)入社後、三徳船舶(株)に出向し具体的には下記業務を担っていただきます。 ・保有・運航するBulker、コンテナ船、自動車船等の社船投資 ・主契約取組(造船所と海外船主間の発注契約に介在する取組) ・保有船の売船、傭船の営業 ・Bulker、コンテナ船、自動車船等の工務業務 ・その他部門内の計数管理等 【ソメック(株)担当】 ※ 国内(今治)・海外駐在(ロンドン、アテネ、上海等)可能性有り オリックス(株)に入社後、ソメック(株)に出向し具体的には下記業務を担っていただきます。 ・新造船、中古船に関わる船舶トレーディング業務(船主が保有する船舶の国内外海運会社への傭船仲介及び中古船の売買仲介) ・船舶傭船仲介業務(船主が保有する船舶の国内外海運会社への傭船仲介及び中古船の売買仲介) ・船舶ファイナンス仲介業務(国内外の船主が保有する船舶へのファイナンス仲介等の仲介業務) ・船舶関連事業投資 ・その他部門内の計数管理等
【応募資格】 【オリックス(株)船舶ビジネス担当および三徳船舶(株)担当】 【必須条件】 ・海運業界もしくは金融業界、商社等での勤務経験3年以上 ・共通 英語力(ビジネスレベル)、Excel・Word能力 【歓迎条件】 ・外国籍の方 ・ 金融知識がある方 ・海運が関わるSDGsビジネスに興味のある方 【ソメック(株)担当】 【必須条件】 ・海運ビジネスに関わる3年以上の実務経験 ・英語力 (ビジネスレベル) ・コミュニケーション能力 【歓迎条件】 ・商社、ブローカーでの海運関連業務 ・海運会社、造船所、舶用メーカー等での海運関連業務 オリックスHP [
オリックスは、金融・投資・事業運営を掛け合わせ、世界各地で多角的なビジネスを展開する日系グローバル企業です。法人金融を起点に、航空機・船舶、不動産、環境エネルギー、事業投資、公共インフラなど幅広い領域へ事業を拡大。資金提供に加え、経営支援や事業運営にも深く関わり、グローバルなネットワークと専門性を生かして企業や社会の成長を支えています。
600~1200万
【職務内容】 オリックス(株)法人営業本部内のプロジェクトファイナンス部にて以下業務に従事頂きます。 担当業務はこれまでのご経験やご希望を踏まえて決定いたします。 ・コーポレートファイナンス 1)不動産会社、資産管理会社、ビルオーナー、ホテル事業者等向けコーポレートローン業務 2)支店RM、専門営業部隊、グループ会社等と連携した、顧客向け各種ソリューション提案 3)コーポレートファイナンスとストラクチャードファイナンスの融合提案 ・ストラクチャードファイナンス 1)AM会社、不動産ファンド向け不動産ノンリコースローン業務 シニア/メザニンローン等の営業、オリジネーション業務 2)FA(ファイナンスアレンジ)業務 3)他金融機関のシンジケーション、保有債権のディストリビューション業務
【応募資格】 【MUST】 ・金融機関(メガバンク、証券会社、信託銀行、地方銀行、信用金庫、生損保、ファンド等)、不動産アセットマネジメント会社での法人向け業務経験 【WANT】 ・不動産ファイナンスやストラクチャードファイナンス関連業務のご経験 ・シンジケーション業務のご経験 ・宅地建物取引士、不動産証券化マスター等の資格があれば尚可
オリックスは、金融・投資・事業運営を掛け合わせ、世界各地で多角的なビジネスを展開する日系グローバル企業です。法人金融を起点に、航空機・船舶、不動産、環境エネルギー、事業投資、公共インフラなど幅広い領域へ事業を拡大。資金提供に加え、経営支援や事業運営にも深く関わり、グローバルなネットワークと専門性を生かして企業や社会の成長を支えています。
600~1200万
【募集背景】 オリックスグループは、独自のビジネスモデルを確立し、日々変化を続けながら事業を拡大しています。 事業法人第一部は、大手事業法人とのリレーションを起点に、M&A、事業ポートフォリオ再編、資本政策、資産効率化、流動性確保などの経営課題に対し、金融ソリューションの企画・組成・実行を行う部門です。 オリックスが事業会社・投資家として蓄積してきた事業知見、柔軟なリスクテイク、リース・不動産・国内外ネットワーク等を組み合わせ、独自のポジションからオリジナルの金融ソリューションを設計できることが特徴です。 近年、国内におけるM&A案件の増加や事業再編ニーズの高まりを背景に、LBOローンをはじめとするストラクチャードファイナンス案件が拡大していることから、 案件組成をリードし、社内外の専門家を巻き込みながらクロージングまで推進できる人材を募集します。 【職務内容】 ・顧客の経営戦略、資本政策、財務状況、保有資産等の分析と、経営・財務課題の仮説構築 ・LBO/買収ファイナンスの企画・組成(シニア、メザニン等) ・キャッシュフローモデルの作成、デットキャパシティ、レバレッジ、デレバレッジ、リファイナンス蓋然性およびダウンサイドの検証 ・ストラクチャードファイナンスの企画・組成(債権・資産流動化、ファクタリング、アセットファイナンス、リース/セール&リースバック、流動性ファシリティ等) ・劣後ローン・劣後債、優先株式、ハイブリッド資本等を用いた資本政策・財務改善ソリューションの検討 ・担保・保証、財務制限条項、ドロー条件、返済ウォーターフォール、期限の利益喪失、スポンサーサポート等の主要条件設計 ・タームシート、融資契約、担保契約、債権者間協定等のドキュメンテーションおよび交渉 ・信用力・正常収益力・資産価値・回収可能性・収益性・資本効率を踏まえた社内審査対応 ・投資、リース、不動産、国内外拠点等の社内部門および金融機関、PEファンド、弁護士、会計・税務アドバイザー等との協働 ・実行後のモニタリング、追加ニーズの把握および次の金融・事業ソリューションへの展開 ※ご経験に応じて担当領域を設定し、将来的には案件責任者として案件全体をリードしていただくことを想定しています。
【応募要件】 【必須要件】 ・金融機関、投資会社、PEファンド、M&A/財務アドバイザリー、または事業会社の財務・経営企画等における、法人金融・投融資・M&A関連業務の経験 ・財務諸表およびキャッシュフローを分析し、資金調達余力や返済可能性を検討できること ・LBOローンの基礎知識(買収価格・企業価値、レバレッジ、フリーキャッシュフロー、元本返済、担保・財務制限条項、返済順位/ウォーターフォール等) ・Excelを用いた財務分析・試算、およびPowerPoint等を用いた提案資料作成のスキル ・顧客および社内外の関係者と論点を整理し、合意形成を進めるコミュニケーション力 【歓迎要件】 ・LBO/買収ファイナンス、シンジケートローン、ストラクチャードファイナンスの組成・実行経験 ・劣後ローン・劣後債、優先株式、ハイブリッド資本等の資本性商品または資本政策に関する実務経験 ・キャッシュフローモデリング、企業価値・事業計画の検証、ストレスシナリオ分析の経験 ・タームシート、融資契約、担保契約、債権者間協定等の条件交渉・ドキュメンテーション経験 ・大手事業法人、PEファンド、金融機関、格付機関、弁護士・会計士・税理士等との協働経験 ・クロスボーダー案件、外資系スポンサーとのドキュメンテーションに対応できる英語力、または海外投融資の実務経験
オリックスは、金融・投資・事業運営を掛け合わせ、世界各地で多角的なビジネスを展開する日系グローバル企業です。法人金融を起点に、航空機・船舶、不動産、環境エネルギー、事業投資、公共インフラなど幅広い領域へ事業を拡大。資金提供に加え、経営支援や事業運営にも深く関わり、グローバルなネットワークと専門性を生かして企業や社会の成長を支えています。
年収非公開
総合職
金融機関出身者
-
600~1700万
・大企業向け融資 ・エクイティ投資 ・メザニンファイナンス ・LBO/プロジェクトファイナンス ・M&Aアドバイザリー ・事業再生 ・ファンド投資
社会人経験3年以上
-
700~1500万
☆★想定年収:600万円~2,000万円程度★☆ ※前給、ご経験、タイトル、選考評価等により応相談 ※ジュニア~シニアクラスまで幅広くご相談可能です ★募集ポジション:大手金融機関/投資銀行部門 オープンディスカッション★ ※M&A、カバレッジ、ECM、DCM等、ご経験・ご志向に応じてご相談くださいませ! ≪主なポジション例≫ ■M&Aアドバイザリー ■業界別カバレッジ ■ECM(株式資本市場) ■DCM(債券資本市場) ■レバレッジド・ファイナンス ■スポンサー/PEカバレッジ ■IPOアドバイザリー ■ストラクチャード・ファイナンス ■クロスボーダーM&A ■その他、投資銀行関連プロダクト・オリジネーション業務 ≪業務内容≫ ■上場企業・大手企業・PEファンド等に対するM&A、資金調達等の提案・執行支援 ■M&A案件における企業分析、バリュエーション、財務モデリング、提案資料作成、案件執行 ■IPO、公募増資、社債発行等のエクイティ/デットファイナンスに関する提案・エグゼキューション ■国内外の関連部署と連携したクロスボーダー案件の推進 ■クライアント企業の経営・財務戦略に関するソリューション提案 ※具体的な業務内容は、ご経験・ご希望に応じて検討いたします。 ※正社員 ※勤務地:東京中心 ※ポジションにより海外案件・海外拠点との連携機会あり ★お取り扱い企業様★ 外資系投資銀行、日系大手証券会社、大手銀行系証券会社、M&Aブティック、FAS、PEファンド、その他投資銀行・M&A関連企業など
≪以下いずれかのご経験をお持ちの方≫ ■投資銀行部門でのM&A、カバレッジ、ECM、DCM等のご経験 ■FAS/M&Aアドバイザリーでのご経験 ■PEファンド、M&Aブティック等での投資・アドバイザリー経験 ■銀行・証券会社でのコーポレートファイナンス、LBOファイナンス等のご経験 ■戦略コンサルティング、財務アドバイザリー等のご経験 ■事業会社におけるM&A、経営企画、財務、IR等のご経験 ■その他、投資銀行業務への親和性が高いご経験 ≪歓迎≫ ■財務モデリング/Valuationの実務経験 ■M&A案件のオリジネーションまたはエグゼキューション経験 ■IPO/ECM/DCM等の資本市場業務経験 ■クロスボーダー案件の経験 ■ビジネスレベル以上の英語力 ■公認会計士、USCPA、CFA等の資格 ■チームマネジメント経験
-