SBIマネープラザ｜FA部・資産管理型営業

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• エージェント求人

  【事業開発】CVCキャピタリスト（ポテンシャル）/ 1人1円ファンド担当（第二新卒経験歓迎）

  500~1500万

  • 分析
  • M&A支援
  • クロージング
  • アライアンス
  • プロジェクトマネジメント
  • マーケティング
  • IPO
  • 事業推進
  • 投資実行
  • 戦略提案
  • 契約交渉
  • 政治/政策
  • 企業価値向上
  • ソーシング
  • CVC
  • 医療/ヘルスケア
  • 海外M&A
  • バリューアップ/モニタリング
  • デューデリジェンス
  • 医療機器
  • M&Aアドバイザリー
  • ファイナンス
  • コンサルティング業務
  • M&Aコンサルティング
  • M&A対応
  • 営業
  • 法人営業
  • 金融商材
  • 金融商材営業
  • 金融資産運用アドバイス
  • 新規事業
  • 新規事業立案
  • 事業譲渡

  エムスリー株式会社（東証PRIM　証券コード2413）東京都港区

  【事業開発】CVCキャピタリスト（ポテンシャル）/ 1人1円ファンド担当（第二新卒経験歓迎）気になる

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  仕事内容

  【募集背景】 現在、投資枠を累計150億円へと拡大し、医療・ヘルスケア領域を中心としたスタートアップ投資を一段と加速させています。資金供給にとどまらず、エムスリーグループのプラットフォームや事業アセットを駆使した独自のハンズオン支援によって、数多くの投資先企業の急成長を実現してきました。 今回のファンド規模拡大に伴い、投資のソーシングからDD、ハンズオン支援、Exitまでを一気通貫で担うキャピタリストを募集します。独自の投資体制である「1人1円ファンド」の中核メンバーとして、裁量を持って案件をリードいただける環境です。CVCや投資実務が未経験の方であっても、高い当事者意識や事業推進力、情熱をお持ちのポテンシャル層を広く歓迎いたします。 医療・ヘルスケア領域をはじめとする有望スタートアップの発掘・投資実行から、エムスリーのアセットを活用した企業価値向上支援、Exitまでの一連のプロセスを一気通貫でリードいただきます。 【具体的な業務詳細】 ▽ベンチャー投資案件のソーシング ・将来的なIPOやM&AによるExit（キャピタルゲイン）が期待できる有望スタートアップ・起業家の発掘 ・金融機関、VC、アクセラレータ、起業家コミュニティ等とのリレーション構築および独自ネットワークの開拓 ・ターゲット案件の探索、リストアップ、アプローチ、事業性分析、投資提案 ▽ベンチャー投資案件の実行 ・デューデリジェンス（DD）、投資契約交渉、クロージングまでのプロジェクトマネジメント（PM） ▽投資実行後のハンズオンサポート（企業価値向上支援） ・エムスリーグループのアセットや知見を投下し、投資先企業のグロースにコミット 【具体的な支援例】 ・経営戦略アドバイス：エムスリーが培ってきたIPO・M&A・事業開発の実体験に基づく実践的ノウハウの提供 ・マーケティング・販売支援：『m3.com』プラットフォームを活用したプロモーションやグループ基盤を用いた販路拡大 ・エクイティストーリー・IR支援：上場に向けた資本政策アドバイス、国内外の機関投資家紹介 ・医薬品・医療機器等の開発支援：PMDA交渉支援、臨床研究・治験の推進支援 ・海外展開支援：エムスリーグループ海外法人との連携支援 ・アライアンス・組織支援：戦略的提携先の開拓、開発・エンジニアリング組織立ち上げ、CxO人材採用支援 等 【本ポジションの魅力】 ◎投資未経験から150億円規模のCVCでキャピタリストの全工程を体得できる環境 ソーシングからDD、投資実行、ハンズオン支援、Exitまで分業せずに一気通貫で担えるため、キャピタリストとして市場価値の高い総合力をスピーディーに身につけられます。未経験からトップクラスの事業投資プロフェッショナルを目指せる稀有な打席です。 ◎医師35万人基盤など、エムスリー固有のメガアセットを武器にしたハンズオン支援 資金出しにとどまらず、国内医師の約9割を網羅する『m3.com』やグループ事業基盤をレバレッジさせた独自のバリューアップ支援を実行できます。投資先起業家に伴走し、実際にプロダクトや事業が伸びる手触り感をダイレクトに実感できます。 ◎キャピタルゲインの追求と社会課題解決（CSV）を高次元で両立するダイナミズム 投資リターンの最大化はもちろん、医療・ヘルスケア領域の社会課題解決（CSV）と自社グループとの事業シナジー創出を同時に推進します。日本の医療変革に直接貢献しながら、ビジネスパーソンとして大きな手応えを得られるポジションです。

  求める能力・経験

  ＜必須要件＞ ・社会人経験2年以上（目安） ※投資実務や医療業界の知識は不問です。以下のマインドセットをお持ちの方を人物重視で採用します。 ＜歓迎要件＞ ・金融機関（投資銀行、証券会社、メガバンク等）での営業または専門実務経験 ・M&Aアドバイザリー、FAS、戦略・総合コンサルティングファームでの実務経験 ・スタートアップ・メガベンチャーでの事業開発、経営企画、CxO等の実務経験 ・起業経験、または事業・新規サービスの立ち上げ経験 ・VC / CVCでの実務経験 ・ビジネスレベルの英語力 ＜求めるマインドセット＞ ・目標達成（結果）に強くこだわれる、高い行動力と実行力 ・主体性（セルフスターター）を持ち、不確実性の高い環境や0→1のプロセスを楽しめる姿勢 ・起業家や経営層に対し、リスペクトを持ちつつ対等にディスカッションし、信頼関係を築けるコミュニケーション力 ・スタートアップ経営者やVC等とのネットワーキングを楽しみながら自発的に広げられる力 ・知的好奇心が旺盛で、ファイナンス・法務・事業開発等の専門知識を貪欲にキャッチアップできる方

  事業内容

  “テクノロジーを創造的に活用し、健康で楽しく長生きする人を１人でも増やし、不必要な医療コストを１円でも減らすこと”をミッションに、国内35万人以上、世界650万人以上の医師が利用するプラットフォームを活用し、医療の変革を推し進めるために、医薬プロモーション、薬剤・医療機器の開発研究、医療機関支援、ビッグデータビジネス、ゲノム・パーソナル医療、一般生活者・患者向けサービスなど、ネットとリアルを融合させた、世界にも類例のない新しいビジネスモデルで、事業展開をしています。

• エージェント求人

  【大和証券】マネージャー候補｜これまでのマネジメント実績を活かし総合証券グループの組織を牽引

  800~1600万

  • 管理職
  • プロジェクト
  • 金
  • 有価証券管理
  • マネジメント
  • 株式
  • マネージャー
  • 開発
  • 引受
  • 戦略立案
  • メンバー
  • 人事
  • 育成指導

  大和証券株式会社東京都千代田区

  【大和証券】マネージャー候補｜これまでのマネジメント実績を活かし総合証券グループの組織を牽引気になる

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  仕事内容

  ■オススメポイント ✓大手総合証券の盤石な基盤でマネジメントに挑め、未経験・経験問わず市場価値を大きく向上できます。 ✓若手や中堅を導くロールモデルとして組織を動かし、人を育てる深いやりがいと確固たる自信を得られます。 ✓手厚い休暇制度や柔軟な環境が整っており、キャリアアップと私生活の充実を無理なく高い水準で両立できます。 ■企業名： 大和証券株式会社 ■企業概要 ✓国内屈指の実績と信頼を誇る大手総合証券グループの中核企業 ✓有価証券の売買や引受など多彩な金融サービスを展開 ✓資本金1,000億円を誇る強固な経営基盤と変革力を兼備 ■職務内容 ✓次世代マネージャーのロールモデルとして組織をリード ✓若手・中堅社員の能力開発やキャリア形成を伴走支援 ✓現場の業務効率化とチーム全体のパフォーマンス最大化を推進 ✓組織目標の達成に向けた戦略立案および進捗マネジメントを担当 ✓若手が管理職を目指したくなる魅力的な環境づくりを牽引 ✓会社の定める各種業務を通じて組織の持続的成長に貢献 ■プロジェクト例 ✓若手・中堅社員の育成支援およびマネジメント層輩出プロジェクト ✓組織力向上に向けたチームマネジメントと業務プロセスの改革 ✓金融商品取引業における次世代オペレーションの構築

  求める能力・経験

  必須条件（MUST） ✓組織やチームにおけるマネジメント・リーダーシップの実務経験 ✓メンバーと信頼関係を構築し成長を促す高いコミュニケーション力 ✓組織課題を能動的に捉えて解決へ導く強い当事者意識と行動力 歓迎条件（WANT） ✓証券会社をはじめとする金融業界での実務・マネジメント経験 ✓若手人材の育成指導やメンター・人事評価などの実務経験 ✓変化を前向きに捉えて新しい施策を主導できる推進力

  事業内容

  -

• 企業ダイレクト

  【ライフアドバイザー】福祉×金融でご家族を支える/フレックス制/転勤無

  500~750万

  株式会社ＬＩＴＡＬＩＣＯ東京都目黒区

  【ライフアドバイザー】福祉×金融でご家族を支える/フレックス制/転勤無気になる

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  仕事内容

  障害のある方のご家族に対し、将来の生活設計やお金の不安を解消するライフアドバイザーをお任せします。福祉と金融の両側面から、親なきあともご本人が安心して暮らせる仕組みを共に構築する役割です。 ■親なきあとに向けたそのご家族の課題や希望に応じたライフプランの作成、実現のサポート■親なきあとを見据えた生命保険の提案■セミナーを中心としたマーケティング施策の企画・登壇■生命保険、家族信託の組成サポートだけでなく、現在自社開発中の遺言作成/死後委任事務契約/任意後見サポートの活用についてもご提案いただきます。

  求める能力・経験

  【いずれか必須】■金融（銀行、証券、保険）または不動産での営業経験2年以上■金融又は不動産での営業経験1年以上＋他社で個人営業経験2年以上（業界問わず） 【魅力】■福祉と金融の専門性を磨き一家庭の人生に深く関わる社会貢献度の高いお仕事！■単なる商品販売ではなくご家族の切実な不安を安心に変える伴走者としての介在価値を実感できます。■相談しやすく活気あるチーム体制のため、未経験分野があっても学びながら成長することができます。■フルフレックスタイム制のため、顧客との商談等を柔軟に自分で設計できます。■研修とOJTがあるため福祉の知識がなくても安心です。

  事業内容

  ■学習塾及び幼児教室の運営事業　■児童福祉法に基づく障害児支援事業 ■障害者総合支援法に基づく就労支援事業　■インターネットメディア事業　■その他

• エージェント求人

  フロント営業（事業投資型クラウドファンディング）／年収800～1000万円

  800~1000万

  ミラリタ株式会社東京都港区

  フロント営業（事業投資型クラウドファンディング）／年収800～1000万円気になる

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  仕事内容

  ■業務内容 事業投資型クラウドファンディング事業を展開する当社にて、案件開拓および大口投資家の獲得をお任せします。経営者へのアプローチを通じて資金調達ニーズを発掘し、新たな投資機会を創出するポジションです。 ■業務詳細 ・不動産・スタートアップ・事業会社等の経営者への新規開拓および資金調達ニーズの発掘 ・大口投資家・富裕層・法人投資家へのリレーション構築および私募ファンド・クラウドファンディング等の投資提案 ・案件組成から出資組成までの一連のハンズオン業務 ・将来的には事業提携、営業戦略立案、新規事業企画の推進 ■魅力 ・経営者と直接向き合い、対等に交渉することで高度な営業力や経営視点、将来の資産となる強力な人脈が築けます。 ・決まった商品を売るのではなく、未開拓の案件を発掘して事業化へ導く事業開発に近い面白さがあります。 ・少数精鋭の組織のため成果が事業成長に直結し、経営陣との距離が近く提案が即実行される環境です。 ■当社の特徴 ・当社は2025年10月1日より「ミラリタ株式会社」へと社名を変更し、事業領域を急速に拡大しています。 ・「金融ってなんだか難しい」「一部の投資家だけのもの」という固定観念を壊し、誰もが応援したい未来に投資でき、事業者も資金調達ができる「金融の民主化」の実現。それが私たちのミッションです。 ・ヒト・モノ・コト・バショをはじめとする「あらゆる価値」を証券化し、持続可能な未来を創るプラットフォームへ。金融の堅牢性とクリエイティブの感性を融合させ、世の中に新しいワクワクを仕掛けていく刺激的な環境がここにあります。 ・知識面でのサポート：入社時に金融の高度な専門知識は不要です。社内の先輩がしっかりサポートしますので、安心して挑戦してください。 変更の範囲：会社の定める業務 ＜会社概要（続き）＞ 〇金融の民主化を目指す 事業投資型クラウドファンディングを中核とするミラリタグループの一員で、 第二種金融商品取扱業および不動産特定共同事業（第1号・第2号）など複数のライセンスを保有しています。 SPCを活用した倒産隔離スキームにより投資家資産の安全性を確保し、安定した事業運営を支援。 自社IFAによる多様な金融商品の提案や不動産・太陽光・飲食など幅広い分野の案件を取り扱い、 投資家と事業者双方に新たな価値を提供する独自のクラウドファンディング・プラットフォームを展開しています。

  求める能力・経験

  【必須】 学歴不問 ＜応募資格/応募条件＞ ■必須条件： ・M&A、金融、コンサルティング等における経営層向け営業のご経験

  事業内容

  ■事業内容： 第二種金融商品取引業 ■当社について： この度当社（旧エナジーシェアーズ株式会社）は、さらなる事業拡大とサービス向上のため、2025年10月1日より「ミラリタ株式会社」へ社名を変更いたしました。 当社は再生可能エネルギー投資プラットフォームでしたが、社名変更とともに事業拡大をしていきます。具体的にはこれまでESG投資がメインだったところから、すべての「モノ」「コト」が投資対象となり、主に商業用不動産を中心にクラウドファンディング事業を進めていきます。

• エージェント求人

  【資産形成コンサルタント】年収700万〜1500万＋インセンティブ／紹介中心

  700~1500万

  • LTV/life time v...
  • 不動産資産運用
  • インサイドセールス/電話営業
  • 不動産投資
  • チームリーダー
  • 社長
  • マーケティング
  • マネージャー
  • 債券
  • 取締役
  • ネットワーク
  • 提案
  • 商談
  • 管理職
  • 営業
  • パートナー
  • 開発
  • 保険
  • コンサルタント
  • 既存顧客
  • 不動産売買
  • 自動車/輸送機器
  • 自動車/輸送機械
  • 生命保険
  • 成約
  • 自動車

  FANTAS technology株式会社東京都渋谷区

  【資産形成コンサルタント】年収700万〜1500万＋インセンティブ／紹介中心気になる

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  仕事内容

  ■仕事内容 不動産投資を主軸に、保険・証券・債券まで資産形成全般を扱う総合コンサルタントとして、お客様の人生を丸ごと支えていただきます。新規開拓は既存のお客様からのご紹介やご自身のネットワークが中心。単一商材の枠を超え、「資産形成のオールラウンダー」として自分のマーケットを育てるポジションです。 ■具体的な業務 ・紹介・既存ネットワーク経由の新規開拓 ・立ち上がり期はセミナー・個別相談の反響商談（平均年収700〜800万円前後のアッパーマス層）も振り分けでサポート ・インサイドセールスからのトスアップ案件への対応 ・ライフステージの変化（年収アップ・転職・家族増加など）に応じた追加提案 ・一人前になると30〜50名程度の顧客を担当（既存顧客の引き継ぎあり） ※数字の目安：月2件が最低ライン、月3件以上で一人前。不動産は大口1契約で3〜4件分となるケースも。 ■この仕事の魅力 ・社長自身が「売上至上主義」を好まず、お客様の話を聞いて寄り添う提案営業を大切にする社風です ・不動産・保険・証券・債券を横断して提案でき、真の「資産形成のパートナー」になれる ・過度に利益を乗せない、誠実で透明性の高い「ホワイトな売り方」を徹底。顧客満足度も定期アンケートで測定 ・お客様が住宅購入・保険見直し・資産運用・紹介と何度も戻ってくる長期関係（紹介は3人に1人程度）。LTVが高まるほど収入・評価もアップ ・全商談を録画・共有し、AI活用のフィードバックで早期に成果を出せる環境。保険・証券・金融経験者は特に立ち上がりが早い傾向です ■募集背景 全社売上約250億円のうち約190億円をコンサルタントが創出。コンサル職は会社として最も強化したいポジションで、今期は各部門で前年比1.5倍を目指す成長フェーズです。単一商材でキャリアを積んだ方が「もっと幅広い提案をしたい」「透明性の高い会社で長く働きたい」と入社するケースが多いポジションです（募集人数10名）。 ■キャリアパス 上場を目指すフェーズで、取締役と直接話せる距離感。チームリーダー→マネージャー→管理職の「縦」、保険・証券・IFAへ幅を広げる「横」、仕入れ・開発・リノベーション・管理・マーケティングなど別部署への「斜め」と、多様なキャリアを選べます。 ■FANTAS technologyについて 理念は「ファンになっていただける企業になる。」、ビジョンは「テクノロジーの力で、より多くの人に、最適な資産運用を届ける。」。不動産・保険・証券などを横断し、その時々に合った資産運用をワンストップで提供するウェルステックカンパニーです。売上は約250億円（2025年度実績）。約16万人のお客様データとテクノロジーを活かし、転職・結婚・子育て・相続といった人生の節目に寄り添う提案を行っています。 大切にしているカルチャーは「あとひとつを足す」「“在り方”を足す」「わたしの未来を足す」「one for allを足す」の4つ。最後のひと工夫を惜しまず、部署を超えて高め合う仲間と働けます。

  求める能力・経験

  【必須要件】 ・日系大手企業（メーカー・金融・商社・インフラ等）での法人または個人営業のご経験 ・ご自身の顧客基盤や人脈を起点に、提案・関係構築を進めていける方 ・年収700万円以上のお客様（アッパーマス層）と信頼関係を築けるコミュニケーション力 【歓迎要件】 ・高単価・無形商材、または個人富裕層・経営者層向けの営業経験 ・保険・証券・金融・不動産いずれかのご経験 ・FP資格、またはご自身での資産形成・投資のご経験 【特に評価される経験】 外資系生命保険会社や証券会社で、会社の看板ではなくご自身の魅力と提案力で実績を上げてきた方。保険・証券だけでなく不動産投資も組み合わせ、お客様のライフプランニング全体を支えたい方に最適です。 「高単価商材×個人営業×数字責任」の掛け合わせ。例：保険・証券・金融系の個人営業（FP・IFA実績は特に歓迎）、不動産売買仲介・投資用・新築での成約実績、自動車ディーラー・ブライダル・ハイエンド商材、人材系キャリアアドバイザー ※FP資格は入社後に取得いただく想定です。

  事業内容

  テクノロジーの力でより多くの人に最適な資産運用を届けるウェルステック事業。▶ウェルス・マネジメント・プラットフォーム事業（保険・証券・NISA・不動産投資型クラウドファンディング等の金融領域、不動産投資・賃貸/売買仲介・新築マンション開発・リノベーション・不動産管理等の不動産領域を網羅した資産運用・住宅コンサルティング）▶ウェルス・エデュケーション・プラットフォーム事業（マネカツ・FANTAS study・FANTASコミュニティ等の金融教育サービス）

• エージェント求人

  【保険×IFAコンサル営業】反響案件メイン／高水準インセン／土日祝休み

  700~1500万

  • コンサルティング業務
  • メンバー
  • 商談
  • PC/Web
  • インサイドセールス/電話営業
  • 不動産資産運用
  • マーケティング
  • 提案
  • クロスセル
  • 営業
  • 保険
  • 成約

  FANTAS technology株式会社東京都渋谷区

  【保険×IFAコンサル営業】反響案件メイン／高水準インセン／土日祝休み気になる

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  仕事内容

  ■仕事内容 「反響案件」メイン！保険・証券を中心に、富裕層・オーナー層への資産コンサルティング営業をお任せします。FANTASは保険・証券・不動産と幅広い金融商品を扱い、特定の商品に偏らない「お客様にとって最適な提案」ができる会社です。代理店の立ち位置ではありますが、特定の商品を売らなければならない縛りはありません。不動産のご提案は専門部署への送客が中心ですが、知識を活かして総合的な提案を行えます。 ■具体的な業務 ①反響・紹介案件を中心とした商談（メイン） ・自社セミナーで資産形成や保険の見直しに関心を持ったお客様との商談 ・反響が非常に多く、インサイドセールスが獲得した見込み顧客を引き継ぐため、ご自身での新規開拓や見込み客探しは不要。反響で来たお客様のライフプランニングに集中できます ・リーズ案件もあり、意欲次第で月10〜20件程度の新規接触が可能 ②自己集客（裁量あり） ・ご自身のスタイルでの集客も歓迎。自己集客からの成約はインセンティブ比率が優遇されます ③クロスセル・社内連携 ・実需不動産の売買・仲介など専門外のニーズは社内の専門セールスへパス。お客様との長期的な信頼関係を築きやすい体制です ■この仕事の魅力 ・社内にはCOT会員も在籍し、業績を上げやすい環境です。中途未経験から約2年でMDRT水準に達したメンバーも。質の高いノウハウを吸収できます ・Webマーケティング（セミナー等）や社内連携からの案件が中心。少数精鋭部署のため商談機会が豊富で、圧倒的な場数を踏めます ・保険・証券・不動産を組み合わせた資産運用提案で、市場価値の高いスキルが身につきます ・フレックスタイム制や週1在宅など自由度の高い働き方、土日祝休み・年間休日124日 ・高水準のインセンティブ。トップセールスは固定給480万円＋インセンティブ1,500万円超えの実績も ■募集背景 不動産をメインに成長してきた当社が、保険・証券の取り扱いを開始してまだ日が浅い新しい事業です。社内には大手証券会社出身者や保険代理店経験者が活躍中で、各分野のプロと連携しながらスキルを高め合えます。また、toC向け不動産事業（収益・実需）を幅広く展開しているため、社内のオーナー様や賃貸入居者様など潜在的な見込み顧客が豊富に存在。立ち上がったばかりの事業で裁量を持ち、事業の基盤づくりから関わり、将来のコアメンバーを目指していただける方を増員募集します。 ■FANTAS technologyについて 理念は「ファンになっていただける企業になる。」、ビジョンは「テクノロジーの力で、より多くの人に、最適な資産運用を届ける。」。不動産・保険・証券などを横断し、その時々に合った資産運用をワンストップで提供するウェルステックカンパニーです。売上は約250億円（2025年度実績）。約16万人のお客様データとテクノロジーを活かし、転職・結婚・子育て・相続といった人生の節目に寄り添う提案を行っています。 大切にしているカルチャーは「あとひとつを足す」「“在り方”を足す」「わたしの未来を足す」「one for allを足す」の4つ。最後のひと工夫を惜しまず、部署を超えて高め合う仲間と働けます。

  求める能力・経験

  【必須条件】 ・下記いずれかの営業経験 　保険会社・保険代理店、証券会社・銀行・その他金融機関 【歓迎条件】 ・外資系保険会社、フルコミッション型の保険会社での営業経験 ・前職でトップセールスの実績や表彰経験をお持ちの方 ・金融業界（証券・保険・銀行など）の経験を活かして稼ぎたい方 【求める人物像】 ・納得感のある報酬・評価を求めている方 ・高い収入を目指したい方 ・知識欲や上昇志向をお持ちの方 ・組織・仕組み構築においても経験を積んでいきたい方 ・商材の幅を広げ、自分の実力を試したい方

  事業内容

  テクノロジーの力でより多くの人に最適な資産運用を届けるウェルステック事業。▶ウェルス・マネジメント・プラットフォーム事業（保険・証券・NISA・不動産投資型クラウドファンディング等の金融領域、不動産投資・賃貸/売買仲介・新築マンション開発・リノベーション・不動産管理等の不動産領域を網羅した資産運用・住宅コンサルティング）▶ウェルス・エデュケーション・プラットフォーム事業（マネカツ・FANTAS study・FANTASコミュニティ等の金融教育サービス）

• エージェント求人

  【資産形成コンサルタント】テレアポなし／接客・カウンター経験が活きる

  450~550万

  • 自動車/輸送機器
  • コンサルティング業務
  • 不動産資産運用
  • 管理職
  • 取締役
  • 商談
  • マネージャー
  • 提案
  • 自動車/輸送機械
  • 自動車
  • チームリーダー
  • インサイドセールス/電話営業
  • 営業
  • ヒアリング
  • 教育
  • 開発
  • 販売
  • 保険
  • 接客
  • コンサルタント
  • ジュエリー/時計/高級品
  • 不動産投資
  • 楽器

  FANTAS technology株式会社東京都渋谷区

  【資産形成コンサルタント】テレアポなし／接客・カウンター経験が活きる気になる

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  仕事内容

  ■仕事内容 不動産・金融未経験から、高単価商材の「本物の営業力」を身につけるポジションです。インサイドセールスとして、Meta広告などからセミナー・個別相談に申し込まれたお客様（平均年収700〜800万円前後のアッパーマス層）を担当。自社セミナー「マネカツセミナー」「FANTAS study（税金対策）」参加者のアフターサポートとして、感想・疑問・不安の解消から入り、潜在ニーズを深掘りします。まずは「商談をつくる力」を鍛え、フィールドセールスへのステップアップを目指していただきます。 ■具体的な業務（テレアポではありません） インサイドセールスといっても、リストに片っ端から電話をかけるテレアポ業務ではありません。資産形成に関心を持ってくださったお客様が相手です。業務は大きく3つです。 ①セミナー参加者との初回面談・アポイント（業務の中心） オンライン・対面のセミナーに参加されたお客様と最初の面談を行い、職業・年代・資産形成状況をヒアリング。潜在ニーズを深掘りし、通常3〜4回の面談を経て、適した商材の担当フィールドセールスへつなぎます ②セミナーに参加予定だったお客様へのフォロー 急遽参加できなくなったお客様にご連絡し、改めて面談のアポイントを調整します ③過去のお客様の掘り起こし 1〜2年前にセミナーや商談に参加されたお客様に改めてアプローチし、現在の状況やニーズをお伺いします ■未経験からの成長導線 ・研修期間（約2〜3ヶ月）：座学＋OJT。商談はすべて録画され、成功事例をもとにAI活用のフィードバック ・3ヶ月目〜：実際の個別相談を担当。専任管理職が伴走 ・4ヶ月目〜：顧客引き継ぎ。マーケットができ次第フィールドセールスへ ・一人前で30〜50名程度の顧客を担当 ※中途未経験でも入社3〜4ヶ月で初契約の実績あり（自動車ディーラー・個人営業経験者など） ■こんな方にぴったり 接客販売（アパレル等）、コールセンター、ブライダルカウンター、住まい・不動産の相談カウンターなどで経験を積み、さらに職域を広げたい方に最適です。電話中心のやり取りから対面・オンラインでのコンサルティングへ。コミュニケーション力を発展させながら金融・不動産の商品知識を身につけ、キャリアアップを目指せます。実際にアパレルやコールセンター出身の社員も活躍しています。 ■この仕事の魅力 ・扱うのは不動産・保険・証券など数百万〜数千万円規模の高単価商材。お客様のライフプランを一緒に考えるコンサルティング営業の経験は、業界を超えて市場価値に直結します ・NISAやiDeCoの基礎から始める「エデュケーション→相談」の教育型営業。押し売りとは無縁です ・成績優秀者の商談をいつでも学べるので、素直に学べる人が最速で伸びる環境です ・お客様の人生の節目に「またFANTASに相談しよう」と思っていただける長期的な信頼関係づくりが評価軸 ■募集背景 全社売上約250億円のうち約190億円をコンサルタントが創出。今期は各部門で前年比1.5倍の成長を目指し、コンサルティングチームを強化・専門化するフェーズです（募集人数10名）。 ■キャリアパス 上場を目指すフェーズで、取締役と直接話せる距離感。チームリーダー→マネージャー→管理職の「縦」、保険・証券・IFAへ幅を広げる「横」、仕入れ・開発・リノベーション・管理・マーケティングなど別部署への「斜め」と、多様なキャリアを選べます。 ■FANTAS technologyについて 理念は「ファンになっていただける企業になる。」、ビジョンは「テクノロジーの力で、より多くの人に、最適な資産運用を届ける。」。不動産・保険・証券などを横断し、その時々に合った資産運用をワンストップで提供するウェルステックカンパニーです。売上は約250億円（2025年度実績）。約16万人のお客様データとテクノロジーを活かし、転職・結婚・子育て・相続といった人生の節目に寄り添う提案を行っています。 大切にしているカルチャーは「あとひとつを足す」「“在り方”を足す」「わたしの未来を足す」「one for allを足す」の4つ。最後のひと工夫を惜しまず、部署を超えて高め合う仲間と働けます。

  求める能力・経験

  【必須】 ・接客・サービス業・営業など、対人コミュニケーションの実務経験 ・素直に学び、型を受け入れ、改善し続けられる姿勢 ・成果・収入に対する前向きな意欲 ・高卒以上 ※不動産・金融業界未経験の方も歓迎 【歓迎】 ・接客販売（アパレル等）・コールセンター・ブライダルカウンター・住まいや不動産の相談カウンター等での経験 ・高単価商材（自動車・住宅・ブライダル・高級品・楽器など）の個人営業経験 ・人材系・保険・証券・金融いずれかの営業経験 ・潜在ニーズを深掘りするヒアリング経験 ・NISA・iDeCo・不動産投資など資産形成に自ら取り組んでいる方

  事業内容

  テクノロジーの力でより多くの人に最適な資産運用を届けるウェルステック事業。▶ウェルス・マネジメント・プラットフォーム事業（保険・証券・NISA・不動産投資型クラウドファンディング等の金融領域、不動産投資・賃貸/売買仲介・新築マンション開発・リノベーション・不動産管理等の不動産領域を網羅した資産運用・住宅コンサルティング）▶ウェルス・エデュケーション・プラットフォーム事業（マネカツ・FANTAS study・FANTASコミュニティ等の金融教育サービス）

• エージェント求人

  SBIマネープラザ｜直営店FA・課長職クラス

  700~1000万

  SBIマネープラザ株式会社東京都新宿区

  SBIマネープラザ｜直営店FA・課長職クラス気になる

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  仕事内容

  職務概要 株式や債券、投資信託に留まらず暗号資産、オペレーティングリースや不動産小口信託受益権といった相続や決算対策商品など、金融に関する幅広いソリューションを提供する業務 職務詳細 【担当件数】 1人あたり約300～500名の顧客を管理 【営業スタイル】 ①既存顧客への深耕営業 過去に取引のある顧客に対して、定期的なフォローや新商品の提案を行う 資産状況やライフステージの変化に応じたコンサルティング ②紹介営業 税理士などの専門家を新規開拓し、そこから顧客紹介を受ける紹介型モデル 配属先部署名 営業本部(各支店) 今後のキャリアパス ・顧客の引き継ぎは、定年退職や異動のタイミングで発生 ・引き継ぎ件数は大小さまざまで、状況に応じて柔軟に対応 ・OJTや実務を通じた育成が中心で、現場での学びを重視 業務・会社の魅力 ・当社のファイナンシャルアドバイザー（営業）の特徴は、圧倒的な商品ラインナップにあります。 ・SBIグループとの連携もあり、金融に関するお客様のあらゆるニーズに対応できる営業が行えます。特定の商品を『売る』ではなく、顧客本位の金融コンサルティングを行いたい方に適した環境です。 ・SBIグループ及び弊社は『真の顧客主義』を掲げて事業運営をしております。これまでの証券業界の常識や、やり方に捉われず、お客様のお困り事を解決するソリューションとは何かを追求しています。各営業社員に対しても、売上や収益金額だけで評価する事はありません。 職種／業務の変更範囲 当社業務全般

  求める能力・経験

  【必須要件】 ・証券会社でのリテール営業経験（目安3年以上） ・証券外務員1種をお持ちの方

  事業内容

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• エージェント求人

  SBIマネープラザ｜SBI新生共同店舗FA・メンバー

  430~650万

  SBIマネープラザ株式会社東京都新宿区

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  仕事内容

  職務概要 連携先であるSBI新生銀行からご紹介いただいた富裕層、経営者や優良法人といった新規のお客様に対し、対面による資産運用のご提案をします。新規で顧客を開拓していくのではなく、銀行からのご紹介に対し丁寧なフォロー、コンサルティング活動をしていきます。 職務詳細 提携先であるSBI新生銀行の行内に共同店舗を運営。SBI新生銀行の顧客に対し、銀行サービスでは補いきれない多種多様な商品をご提案し、資産運用の提案をするビジネスモデルです。SBI新生銀行の行員に対し、商品の勉強会などを通じて、ご紹介の促進につなげる事も重要な役割です。また、ご紹介された案件の進捗の報告や、日々のコミュニケーションを密にとり、しっかりとした信頼関係を構築頂きます。店舗や時期にもよりますが、トスアップからの商談件数は1日3件から多くて5件程度になります。 配属先部署名 SBI新生銀行グループ連携本部(各支店) 今後のキャリアパス お客様に対するソリューションを徹底的に深堀りをし、スペシャリストとして専門性を磨く事もできますし、共同店舗の店舗長や複数店舗を統括する役職もございます。 またSBIマネープラザ内では、直営店舗でのファイナンシャルアドバイザーや、PB、商品企画などの部署もあり、希望と適性に応じて異動し活躍している社員もいます。 業務・会社の魅力 ・業界屈指の多種多様なソリューション 扱う商品は国内株式、外国株式、債券、投資信託などが中心ですが、それらに留まらず、保険、住宅ローン、ブロックチェーンなど、多種多様な金融商品を取り扱える事が魅力です。中長期的にお客様のニーズに応えるソリューションを提供するスキルを習得できます。 ・真の顧客主義の追求 当社はお客様が本当に必要なものをご提供する。お客様に寄り添ってサービスを提供する、という事を大切にしています。特定の商品のノルマや売上・手数料だけで評価されるという事はありません。評価においては、チームとしての活動評価や、提携銀行といかに信頼関係を構築できたか、という行動面も重視し評価をします。 ・今後ますます伸びていく銀行連携ビジネス SBI新生ウェルスマネジメントのビジネスは今後注力領域であり、発展していきます。事業の成長に伴い、様々なチャレンジやポジションに就く機会があります。金融業界の常識にとらわない、『金融を超えたサービス』を目指しています。SBIグループという基盤を活かしながら、ベンチャー企業の様な柔軟性や意思決定スピードを備え、共に事業を創っていける方をお待ちしています。 職種／業務の変更範囲 当社業務全般 勤務地（原本） ◆SBI新生ウェルスマネジメント横浜 神奈川県横浜市西区南幸1-1-1　JR横浜タワー 勤務地（原本） ◆SBI新生ウェルスマネジメント 銀座 東京都中央区銀座5丁目4-3　対鶴館 勤務地（原本） ◆SBI新生ウェルスマネジメント 池袋 東京都豊島区西池袋1-17-10　EQUINIA池袋 勤務地（原本） ◆SBI新生ウェルスマネジメント栄 愛知県名古屋市中区栄3-1-1　広小路本町ビルディング 勤務地（原本） ◆SBI新生ウェルスマネジメント 名古屋 愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12　大名古屋ビルヂング 勤務地（原本） ◆SBI新生ウェルスマネジメント難波 大阪府大阪市中央区難波2-2-3　御堂筋グランドビル 勤務地（原本） ◆SBI新生ウェルスマネジメント京都 京都府京都市下京区四条通柳馬場西入立売中之町99　四条SETビル 勤務地（原本） ◆SBI新生ウェルスマネジメント梅田 大阪府大阪市北区角田町8-47　阪急グランドビル 勤務地（原本） ◆SBI新生ウェルスマネジメント神戸 兵庫県神戸市中央区加納町４丁目２番１号　神戸三宮阪急ビル 勤務地（原本） ◆SBI新生ウェルスマネジメント福岡 福岡県福岡市中央区大名2-6-50　福岡大名ガーデンシティ

  求める能力・経験

  【必須条件】 ・証券会社における営業経験 ・金融商品仲介業者での証券取り扱い経験 【歓迎条件】 ・銀証連携ビジネスの経験 ・銀行、証券双方での就業経験をお持ちの方（出向など含む）

  事業内容

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• エージェント求人

  SBI証券｜プライベートバンカー

  800~1500万

  株式会社SBI証券東京都港区

  SBI証券｜プライベートバンカー気になる

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  仕事内容

  職務概要 富裕層顧客に対して金融商品やそれに付随するサービスの提供を行う 職務詳細 ・上場会社オーナーや富裕層顧客への深耕営業および新規顧客の開拓 ・顧客ニーズのヒアリングと課題抽出、提案資料の作成 ・投資銀行部門と連携して金融サービスを提供 ・社内関連部署との連携による提案精度向上 ・CRM等の営業支援ツールを活用した顧客管理・活動記録 配属先部署名 ウェルス・マネジメント部 今後のキャリアパス 入社後OJTを中心に行い、実務を覚えていただきます。 将来的にはマネジメント業務などにもチャレンジしていただきたいと考えています。 業務・会社の魅力 ・圧倒的な業界シェアを誇る顧客基盤、ベンチャー企業のようなスピード感があります ・若手、中途入社でも関係なく活躍できる環境　実力主義 職種／業務の変更範囲 変更あり（変更の範囲：会社の定める業務）

  求める能力・経験

  【必須要件】 ・証券会社での営業（証券外務員一種） 【歓迎要件】 ・富裕層営業の経験 選考フロー 面接回数 書類選考→1次面接→2次面接→最終面接

  事業内容

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