【東京】資産運用コンサルタント *人材業界経験歓迎/第二新卒歓迎/転勤なし*

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• エージェント求人

  「リテール・事業法人部門 法人営業（資産運用）」

  1000~2000万

  • 提案
  • 資金調達
  • 財務
  • 保険
  • 外国債券
  • 日本国債/地方債
  • 営業
  • M&A対応
  • 債券
  • 株式
  • 事業承継
  • 投資信託
  • 法人営業

  メガバンク系大手証券会社東京都千代田区

  「リテール・事業法人部門 法人営業（資産運用）」気になる

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  仕事内容

  （ポジション概要） ・当グループ（銀行・信託・証券）のお取引先である事業法人、上場企業、公 共・公益法人、金融法人のお客さまを担当し、余資運用・資産運用の提案営業を行い ます。グループ内の銀行・信託銀行と連携する「銀行・信託銀行・証券」一体の体制を活かし、お客さまの財務方針やリスク許容度に合わせた運用ソリューションを提供します。 （具体的な業務内容） ・担当法人の財務・経理部門（財務部長、CFO、運用担当者など）を訪問し、余資運用 ニーズを把握してリレーションを築く ・運用方針（安全性・流動性・収益性）や運用規程に沿ったポートフォリオの提案 ※主な取扱商品：国債・地方債・社債・外国債券などの債券、株式、投資信託、仕組 商品など ・金利・為替・マーケット動向の情報提供と定期的な運用レポート ・運用以外のニーズ（資金調達、自社株・政策保有株の対応、M&A、事業承継など）を 拾い、グループ内の専門部署へつなぐ ・既存のお客さまの対応に加え、グループ取引先の中から新しいお客さまを開拓する （配属の可能性がある部署） ①事業法人部：首都圏の事業法人・上場法人の資産運用。手元資金の運用や、自社 株・政策保有株に関する相談への対応が中心です。 ②金融公益法人部：首都圏の公共・公益法人と金融法人の資産運用。 ※公共・公益法人の例：学校法人、宗教法人、財団・社団法人、地方公共団体など ※金融法人の例：地域金融機関（地方銀行、信用金庫など）、保険会社など ※各法人の運用方針や運用規程に沿った資産運用を提案します。 ③大阪法人部：関西圏の事業法人、公共・公益法人、金融法人の資産運用を幅広く担当 します。

  求める能力・経験

  （必須条件） ・大学卒業以上（大学院修了者を含む） ・証券外務員一種 ・大手総合証券会社での法人営業経験3年以上、かつ法人のお客さまへの資金運用提案で高い実績をお持ちの方 ※対象顧客：事業法人、上場企業、公共・公益法人、金融法人のいずれか ※実績：預かり資産残高、収益、表彰歴、社内順位などを数値でご説明いただける方 （歓迎条件） ・上場企業の財務部門や、公共・公益法人、金融法人の運用担当者を担当した経験 ・債券（国債・地方債・社債・外債）を中心とした運用提案の経験 ・銀行・信託など、グループ会社と連携して提案した経験 ・担当顧客を新しく開拓した実績 ・証券アナリスト（CMA）、FP1級などの資格

  事業内容

  -

• 企業ダイレクト

  【関東】資産運用コンサルタント *財務経理の知識を活かす/転勤無/未経験歓迎*

  500~700万

  

  岡三証券株式会社東京都中央区, 千葉県柏市, 神奈川県横浜市

  【関東】資産運用コンサルタント *財務経理の知識を活かす/転勤無/未経験歓迎*気になる

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  仕事内容

  ■個人のお客様（個人投資家や事業経営者など）の投資スタイルやライフプラン、多様なニーズにあわせた、最適な資産形成・運用のための金融商品の提案・コンサルティングをお任せします。 ■取り扱う金融商品は、株式、債券、投資信託、保険などに多岐にわたります。近年は事業経営者のお客さまへのアプローチに注力しており、資産形成のご提案に留まらず、専門部署との連携による事業承継やM&A、不動産管理など多様なソリューションの提供にも力を入れています。 ■入社後まずは新規開拓からはじめ、入社半年頃から段階的に既存顧客の引継ぎ等、お客さまとの関係性強化・深化へとステップアップいただきます。

  求める能力・経験

  【必須】■財務・経理・税務等業務の経験者（1年以上） ※決算書の読解力や資金繰り等の数字感覚を活かし、過去の数字をまとめる業務からお客さまの資産の未来を考えるアドバイザーとして活躍できます！ 【サポート体制・制度】近年多くの中途入社者をお迎えしていますが、約6割が異業界・異業種から未経験で入社し、活躍いただいています。入社前からの資格取得支援に加え、入社後は「導入研修⇒実践研修⇒OJT⇒フォローアップ研修」という段階的なステップで、学習から現場への移行をシームレスにフォローする体制を整えています。実践の場となる支店配属後もメンター・先輩・上司からの継続的なフォロー・サポートいたします。

  事業内容

  ■金融商品取引業 【商品】株式(国内・国外)、債券、投資信託、ETF(上場投資信託)、 　　　　REIT(不動産投資信託)、保険(生命・一時払終身・事業)、累積投資　他

• エージェント求人

  【非公開｜金融営業経験×グローバル/〜3000万円】不動産投資に変革を起こす急成長東証プライム企業

  ~3000万

  GA Technologies東京都港区

  【非公開｜金融営業経験×グローバル/〜3000万円】不動産投資に変革を起こす急成長東証プライム企業気になる

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  仕事内容

  ■ 仕事内容 【概要】 ・「不動産での資産形成を、あたりまえにする。」をビジョンに掲げ、会員数51万人を超える日本最大級のAI不動産投資サービス『RENOSY』を展開するGA technologiesにて、グローバル事業の米国不動産セールス（メンバー／マネージャー候補）として参画します。 ・米国第2位のSFR（Single-Family Rental/戸建て賃貸物件）マーケットプレイスを展開するRenters Warehouse社と連携し、日本在住の富裕層投資家に向けた米国不動産投資サービスを提供・新規顧客を開拓します。 ・立ち上げ期の事業部において、急拡大するスケールを体感しながら、セールスプロフェッショナルとして事業拡大を牽引するポジションです。 【具体的な業務】 ・日本在住の富裕層投資家に対する米国不動産のコンサルティングセールス ・商品説明および顧客ごとの投資シミュレーション作成 ・収益性、税制メリット、カントリーリスク等の詳細説明 ・株式・債券・国内不動産など、他の資産運用手法との比較・ポートフォリオ提案 ・※マネージャー候補の方は、チームマネジメントや営業プロセスの標準化・型化も担当 【ポジションの魅力・環境】 ・年俸800万〜3,000万円（固定給＋インセンティブ）という、成果がダイレクトに還元される高い報酬水準 ・配属先（Private Wealth Advisory）は約9割が中途入社で、証券・金融・大手デベロッパー出身の実力者が揃う刺激的な環境 ・すでに会員数51万人を抱えるRENOSYの強力な顧客基盤・テクノロジーアセットを活用しつつ、0→1・1→10の事業開発・組織づくりを推進可能

  求める能力・経験

  ■必須（MUST）： ・- toCまたはtoB営業の実務経験（3年以上） ・- スピード感を持って自己成長を遂げたい方 ■歓迎（WANT）： ※以下のいずれかに該当する方 ・- 証券会社、銀行、保険会社など金融業界でのリテール営業、または富裕層営業の実務経験 ・- 不動産業界（売買仲介、デベロッパー等）での営業経験、または米国不動産事業に関わった経験 ・- 金融、保険、税金、不動産に関する専門知識 ・- 営業組織においてトップクラスの実績や表彰歴をお持ちの方 ・- 大学または大学院卒 ・- 学生時代に何かに打ち込んだ経験（体育会、留学等） ■求める人物像： ・- ベンチャーマインドのある組織で、大きな裁量を持って自律的に動ける方 ・- 急拡大する事業のスケールスピードを楽しみ、柔軟に役割を変えられる方 ・- プレイングマネージャーとして実務を牽引しつつ、チームの数値管理・育成ができる方

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【事業開発】CVCキャピタリスト（ポテンシャル）/ 1人1円ファンド担当（第二新卒経験歓迎）

  500~1500万

  • 分析
  • M&A支援
  • クロージング
  • アライアンス
  • プロジェクトマネジメント
  • マーケティング
  • IPO
  • 事業推進
  • 投資実行
  • 戦略提案
  • 契約交渉
  • 政治/政策
  • 企業価値向上
  • ソーシング
  • CVC
  • 医療/ヘルスケア
  • 海外M&A
  • バリューアップ/モニタリング
  • デューデリジェンス
  • 医療機器
  • M&Aアドバイザリー
  • ファイナンス
  • コンサルティング業務
  • M&Aコンサルティング
  • M&A対応
  • 営業
  • 法人営業
  • 金融商材
  • 金融商材営業
  • 金融資産運用アドバイス
  • 新規事業
  • 新規事業立案
  • 事業譲渡

  エムスリー株式会社（東証PRIM　証券コード2413）東京都港区

  【事業開発】CVCキャピタリスト（ポテンシャル）/ 1人1円ファンド担当（第二新卒経験歓迎）気になる

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  仕事内容

  【募集背景】 現在、投資枠を累計150億円へと拡大し、医療・ヘルスケア領域を中心としたスタートアップ投資を一段と加速させています。資金供給にとどまらず、エムスリーグループのプラットフォームや事業アセットを駆使した独自のハンズオン支援によって、数多くの投資先企業の急成長を実現してきました。 今回のファンド規模拡大に伴い、投資のソーシングからDD、ハンズオン支援、Exitまでを一気通貫で担うキャピタリストを募集します。独自の投資体制である「1人1円ファンド」の中核メンバーとして、裁量を持って案件をリードいただける環境です。CVCや投資実務が未経験の方であっても、高い当事者意識や事業推進力、情熱をお持ちのポテンシャル層を広く歓迎いたします。 医療・ヘルスケア領域をはじめとする有望スタートアップの発掘・投資実行から、エムスリーのアセットを活用した企業価値向上支援、Exitまでの一連のプロセスを一気通貫でリードいただきます。 【具体的な業務詳細】 ▽ベンチャー投資案件のソーシング ・将来的なIPOやM&AによるExit（キャピタルゲイン）が期待できる有望スタートアップ・起業家の発掘 ・金融機関、VC、アクセラレータ、起業家コミュニティ等とのリレーション構築および独自ネットワークの開拓 ・ターゲット案件の探索、リストアップ、アプローチ、事業性分析、投資提案 ▽ベンチャー投資案件の実行 ・デューデリジェンス（DD）、投資契約交渉、クロージングまでのプロジェクトマネジメント（PM） ▽投資実行後のハンズオンサポート（企業価値向上支援） ・エムスリーグループのアセットや知見を投下し、投資先企業のグロースにコミット 【具体的な支援例】 ・経営戦略アドバイス：エムスリーが培ってきたIPO・M&A・事業開発の実体験に基づく実践的ノウハウの提供 ・マーケティング・販売支援：『m3.com』プラットフォームを活用したプロモーションやグループ基盤を用いた販路拡大 ・エクイティストーリー・IR支援：上場に向けた資本政策アドバイス、国内外の機関投資家紹介 ・医薬品・医療機器等の開発支援：PMDA交渉支援、臨床研究・治験の推進支援 ・海外展開支援：エムスリーグループ海外法人との連携支援 ・アライアンス・組織支援：戦略的提携先の開拓、開発・エンジニアリング組織立ち上げ、CxO人材採用支援 等 【本ポジションの魅力】 ◎投資未経験から150億円規模のCVCでキャピタリストの全工程を体得できる環境 ソーシングからDD、投資実行、ハンズオン支援、Exitまで分業せずに一気通貫で担えるため、キャピタリストとして市場価値の高い総合力をスピーディーに身につけられます。未経験からトップクラスの事業投資プロフェッショナルを目指せる稀有な打席です。 ◎医師35万人基盤など、エムスリー固有のメガアセットを武器にしたハンズオン支援 資金出しにとどまらず、国内医師の約9割を網羅する『m3.com』やグループ事業基盤をレバレッジさせた独自のバリューアップ支援を実行できます。投資先起業家に伴走し、実際にプロダクトや事業が伸びる手触り感をダイレクトに実感できます。 ◎キャピタルゲインの追求と社会課題解決（CSV）を高次元で両立するダイナミズム 投資リターンの最大化はもちろん、医療・ヘルスケア領域の社会課題解決（CSV）と自社グループとの事業シナジー創出を同時に推進します。日本の医療変革に直接貢献しながら、ビジネスパーソンとして大きな手応えを得られるポジションです。

  求める能力・経験

  ＜必須要件＞ ・社会人経験2年以上（目安） ※投資実務や医療業界の知識は不問です。以下のマインドセットをお持ちの方を人物重視で採用します。 ＜歓迎要件＞ ・金融機関（投資銀行、証券会社、メガバンク等）での営業または専門実務経験 ・M&Aアドバイザリー、FAS、戦略・総合コンサルティングファームでの実務経験 ・スタートアップ・メガベンチャーでの事業開発、経営企画、CxO等の実務経験 ・起業経験、または事業・新規サービスの立ち上げ経験 ・VC / CVCでの実務経験 ・ビジネスレベルの英語力 ＜求めるマインドセット＞ ・目標達成（結果）に強くこだわれる、高い行動力と実行力 ・主体性（セルフスターター）を持ち、不確実性の高い環境や0→1のプロセスを楽しめる姿勢 ・起業家や経営層に対し、リスペクトを持ちつつ対等にディスカッションし、信頼関係を築けるコミュニケーション力 ・スタートアップ経営者やVC等とのネットワーキングを楽しみながら自発的に広げられる力 ・知的好奇心が旺盛で、ファイナンス・法務・事業開発等の専門知識を貪欲にキャッチアップできる方

  事業内容

  “テクノロジーを創造的に活用し、健康で楽しく長生きする人を１人でも増やし、不必要な医療コストを１円でも減らすこと”をミッションに、国内35万人以上、世界650万人以上の医師が利用するプラットフォームを活用し、医療の変革を推し進めるために、医薬プロモーション、薬剤・医療機器の開発研究、医療機関支援、ビッグデータビジネス、ゲノム・パーソナル医療、一般生活者・患者向けサービスなど、ネットとリアルを融合させた、世界にも類例のない新しいビジネスモデルで、事業展開をしています。

• エージェント求人

  【大和証券】マネージャー候補｜これまでのマネジメント実績を活かし総合証券グループの組織を牽引

  800~1600万

  • 管理職
  • プロジェクト
  • 金
  • 有価証券管理
  • マネジメント
  • 株式
  • マネージャー
  • 開発
  • 引受
  • 戦略立案
  • メンバー
  • 人事
  • 育成指導

  大和証券株式会社東京都千代田区

  【大和証券】マネージャー候補｜これまでのマネジメント実績を活かし総合証券グループの組織を牽引気になる

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  仕事内容

  ■オススメポイント ✓大手総合証券の盤石な基盤でマネジメントに挑め、未経験・経験問わず市場価値を大きく向上できます。 ✓若手や中堅を導くロールモデルとして組織を動かし、人を育てる深いやりがいと確固たる自信を得られます。 ✓手厚い休暇制度や柔軟な環境が整っており、キャリアアップと私生活の充実を無理なく高い水準で両立できます。 ■企業名： 大和証券株式会社 ■企業概要 ✓国内屈指の実績と信頼を誇る大手総合証券グループの中核企業 ✓有価証券の売買や引受など多彩な金融サービスを展開 ✓資本金1,000億円を誇る強固な経営基盤と変革力を兼備 ■職務内容 ✓次世代マネージャーのロールモデルとして組織をリード ✓若手・中堅社員の能力開発やキャリア形成を伴走支援 ✓現場の業務効率化とチーム全体のパフォーマンス最大化を推進 ✓組織目標の達成に向けた戦略立案および進捗マネジメントを担当 ✓若手が管理職を目指したくなる魅力的な環境づくりを牽引 ✓会社の定める各種業務を通じて組織の持続的成長に貢献 ■プロジェクト例 ✓若手・中堅社員の育成支援およびマネジメント層輩出プロジェクト ✓組織力向上に向けたチームマネジメントと業務プロセスの改革 ✓金融商品取引業における次世代オペレーションの構築

  求める能力・経験

  必須条件（MUST） ✓組織やチームにおけるマネジメント・リーダーシップの実務経験 ✓メンバーと信頼関係を構築し成長を促す高いコミュニケーション力 ✓組織課題を能動的に捉えて解決へ導く強い当事者意識と行動力 歓迎条件（WANT） ✓証券会社をはじめとする金融業界での実務・マネジメント経験 ✓若手人材の育成指導やメンター・人事評価などの実務経験 ✓変化を前向きに捉えて新しい施策を主導できる推進力

  事業内容

  -

• 企業ダイレクト

  【東京】資産運用コンサルタント　*土日休み/転勤無/自動車ディーラー歓迎*

  500~700万

  

  岡三証券株式会社東京都中央区, 東京都豊島区, 東京都八王子市

  【東京】資産運用コンサルタント　*土日休み/転勤無/自動車ディーラー歓迎*気になる

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  仕事内容

  ■対面でのコンサルティングを基本とした、個人のお客様（個人投資家や事業経営者など）の投資スタイルやライフプラン、多様なニーズにあわせた、最適な資産形成・運用のための金融商品の提案をお任せします。 ■取り扱う金融商品は、株式、債券、投資信託、保険などに多岐にわたります。近年は事業経営者のお客さまへのアプローチに注力しており、資産形成のご提案に留まらず、専門部署との連携による事業承継やM&A、不動産管理など多様なソリューションの提供にも力を入れています。 ■入社後まずは新規開拓からはじめ、入社半年頃から段階的に既存顧客の引継ぎ等、お客さまとの関係性強化・深化へとステップアップいただきます。

  求める能力・経験

  【必須】■自動車ディーラー営業経験（1年程度以上） 【魅力】買い替えサイクルへのフォローで終わらず、お客様の人生に伴走するパートナーとして専門性を高め、土日休みの安定した環境で、キャリアを築けます。 【サポート体制・制度】近年多くの中途入社者をお迎えしていますが、約6割が異業界・異業種から未経験で入社し、活躍いただいています。入社前からの資格取得支援に加え、入社後は「導入研修⇒実践研修⇒OJT⇒フォローアップ研修」という段階的なステップで、学習から現場への移行をシームレスにフォローする体制を整えています。実践の場となる支店配属後もメンター・先輩・上司からの継続的なフォロー・サポートいたします。

  事業内容

  ■金融商品取引業 【商品】株式(国内・国外)、債券、投資信託、ETF(上場投資信託)、 　　　　REIT(不動産投資信託)、保険(生命・一時払終身・事業)、累積投資　他

• 企業ダイレクト

  【東京】資産運用コンサルタント *MR・医療機器営業経験歓迎/転勤なし*

  500~700万

  

  岡三証券株式会社東京都中央区, 東京都豊島区, 東京都八王子市

  【東京】資産運用コンサルタント *MR・医療機器営業経験歓迎/転勤なし*気になる

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  仕事内容

  ■対面でのコンサルティングを基本とした、個人のお客様（個人投資家や事業経営者など）の投資スタイルやライフプラン、多様なニーズにあわせた、最適な資産形成・運用のための金融商品の提案をお任せします。 ■取り扱う金融商品は、株式、債券、投資信託、保険などに多岐にわたります。近年は事業経営者のお客さまへのアプローチに注力しており、資産形成のご提案に留まらず、専門部署との連携による事業承継やM&A、不動産管理など多様なソリューションの提供にも力を入れています。 ■入社後まずは新規開拓からはじめ、入社半年頃から段階的に既存顧客の引継ぎ等、お客さまとの関係性強化・深化へとステップアップいただきます。

  求める能力・経験

  【必須】■医薬品・医療機器営業経験（1年以上） 【魅力】ドクター等との折衝・対応経験で培った信頼構築力、コンプライアンス意識を活かし、資産形成パートナーとして活躍いただけます。 【サポート体制・制度】近年多くの中途入社者をお迎えしていますが、約6割が異業界・異業種から未経験で入社し、活躍いただいています。入社前からの資格取得支援に加え、入社後は「導入研修⇒実践研修⇒OJT⇒フォローアップ研修」という段階的なステップで、学習から現場への移行をシームレスにフォローする体制を整えています。実践の場となる支店配属後もメンター・先輩・上司からの継続的なフォロー・サポートいたします。

  事業内容

  ■金融商品取引業 【商品】株式(国内・国外)、債券、投資信託、ETF(上場投資信託)、 　　　　REIT(不動産投資信託)、保険(生命・一時払終身・事業)、累積投資　他

• エージェント求人

  フロント営業（事業投資型クラウドファンディング）／年収800～1000万円

  800~1000万

  ミラリタ株式会社東京都港区

  フロント営業（事業投資型クラウドファンディング）／年収800～1000万円気になる

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  仕事内容

  ■業務内容 事業投資型クラウドファンディング事業を展開する当社にて、案件開拓および大口投資家の獲得をお任せします。経営者へのアプローチを通じて資金調達ニーズを発掘し、新たな投資機会を創出するポジションです。 ■業務詳細 ・不動産・スタートアップ・事業会社等の経営者への新規開拓および資金調達ニーズの発掘 ・大口投資家・富裕層・法人投資家へのリレーション構築および私募ファンド・クラウドファンディング等の投資提案 ・案件組成から出資組成までの一連のハンズオン業務 ・将来的には事業提携、営業戦略立案、新規事業企画の推進 ■魅力 ・経営者と直接向き合い、対等に交渉することで高度な営業力や経営視点、将来の資産となる強力な人脈が築けます。 ・決まった商品を売るのではなく、未開拓の案件を発掘して事業化へ導く事業開発に近い面白さがあります。 ・少数精鋭の組織のため成果が事業成長に直結し、経営陣との距離が近く提案が即実行される環境です。 ■当社の特徴 ・当社は2025年10月1日より「ミラリタ株式会社」へと社名を変更し、事業領域を急速に拡大しています。 ・「金融ってなんだか難しい」「一部の投資家だけのもの」という固定観念を壊し、誰もが応援したい未来に投資でき、事業者も資金調達ができる「金融の民主化」の実現。それが私たちのミッションです。 ・ヒト・モノ・コト・バショをはじめとする「あらゆる価値」を証券化し、持続可能な未来を創るプラットフォームへ。金融の堅牢性とクリエイティブの感性を融合させ、世の中に新しいワクワクを仕掛けていく刺激的な環境がここにあります。 ・知識面でのサポート：入社時に金融の高度な専門知識は不要です。社内の先輩がしっかりサポートしますので、安心して挑戦してください。 変更の範囲：会社の定める業務 ＜会社概要（続き）＞ 〇金融の民主化を目指す 事業投資型クラウドファンディングを中核とするミラリタグループの一員で、 第二種金融商品取扱業および不動産特定共同事業（第1号・第2号）など複数のライセンスを保有しています。 SPCを活用した倒産隔離スキームにより投資家資産の安全性を確保し、安定した事業運営を支援。 自社IFAによる多様な金融商品の提案や不動産・太陽光・飲食など幅広い分野の案件を取り扱い、 投資家と事業者双方に新たな価値を提供する独自のクラウドファンディング・プラットフォームを展開しています。

  求める能力・経験

  【必須】 学歴不問 ＜応募資格/応募条件＞ ■必須条件： ・M&A、金融、コンサルティング等における経営層向け営業のご経験

  事業内容

  ■事業内容： 第二種金融商品取引業 ■当社について： この度当社（旧エナジーシェアーズ株式会社）は、さらなる事業拡大とサービス向上のため、2025年10月1日より「ミラリタ株式会社」へ社名を変更いたしました。 当社は再生可能エネルギー投資プラットフォームでしたが、社名変更とともに事業拡大をしていきます。具体的にはこれまでESG投資がメインだったところから、すべての「モノ」「コト」が投資対象となり、主に商業用不動産を中心にクラウドファンディング事業を進めていきます。

• エージェント求人

  【保険×IFAコンサル営業】反響案件メイン／高水準インセン／土日祝休み

  700~1500万

  • コンサルティング業務
  • メンバー
  • 商談
  • PC/Web
  • インサイドセールス/電話営業
  • 不動産資産運用
  • マーケティング
  • 提案
  • クロスセル
  • 営業
  • 保険
  • 成約

  FANTAS technology株式会社東京都渋谷区

  【保険×IFAコンサル営業】反響案件メイン／高水準インセン／土日祝休み気になる

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  仕事内容

  ■仕事内容 「反響案件」メイン！保険・証券を中心に、富裕層・オーナー層への資産コンサルティング営業をお任せします。FANTASは保険・証券・不動産と幅広い金融商品を扱い、特定の商品に偏らない「お客様にとって最適な提案」ができる会社です。代理店の立ち位置ではありますが、特定の商品を売らなければならない縛りはありません。不動産のご提案は専門部署への送客が中心ですが、知識を活かして総合的な提案を行えます。 ■具体的な業務 ①反響・紹介案件を中心とした商談（メイン） ・自社セミナーで資産形成や保険の見直しに関心を持ったお客様との商談 ・反響が非常に多く、インサイドセールスが獲得した見込み顧客を引き継ぐため、ご自身での新規開拓や見込み客探しは不要。反響で来たお客様のライフプランニングに集中できます ・リーズ案件もあり、意欲次第で月10〜20件程度の新規接触が可能 ②自己集客（裁量あり） ・ご自身のスタイルでの集客も歓迎。自己集客からの成約はインセンティブ比率が優遇されます ③クロスセル・社内連携 ・実需不動産の売買・仲介など専門外のニーズは社内の専門セールスへパス。お客様との長期的な信頼関係を築きやすい体制です ■この仕事の魅力 ・社内にはCOT会員も在籍し、業績を上げやすい環境です。中途未経験から約2年でMDRT水準に達したメンバーも。質の高いノウハウを吸収できます ・Webマーケティング（セミナー等）や社内連携からの案件が中心。少数精鋭部署のため商談機会が豊富で、圧倒的な場数を踏めます ・保険・証券・不動産を組み合わせた資産運用提案で、市場価値の高いスキルが身につきます ・フレックスタイム制や週1在宅など自由度の高い働き方、土日祝休み・年間休日124日 ・高水準のインセンティブ。トップセールスは固定給480万円＋インセンティブ1,500万円超えの実績も ■募集背景 不動産をメインに成長してきた当社が、保険・証券の取り扱いを開始してまだ日が浅い新しい事業です。社内には大手証券会社出身者や保険代理店経験者が活躍中で、各分野のプロと連携しながらスキルを高め合えます。また、toC向け不動産事業（収益・実需）を幅広く展開しているため、社内のオーナー様や賃貸入居者様など潜在的な見込み顧客が豊富に存在。立ち上がったばかりの事業で裁量を持ち、事業の基盤づくりから関わり、将来のコアメンバーを目指していただける方を増員募集します。 ■FANTAS technologyについて 理念は「ファンになっていただける企業になる。」、ビジョンは「テクノロジーの力で、より多くの人に、最適な資産運用を届ける。」。不動産・保険・証券などを横断し、その時々に合った資産運用をワンストップで提供するウェルステックカンパニーです。売上は約250億円（2025年度実績）。約16万人のお客様データとテクノロジーを活かし、転職・結婚・子育て・相続といった人生の節目に寄り添う提案を行っています。 大切にしているカルチャーは「あとひとつを足す」「“在り方”を足す」「わたしの未来を足す」「one for allを足す」の4つ。最後のひと工夫を惜しまず、部署を超えて高め合う仲間と働けます。

  求める能力・経験

  【必須条件】 ・下記いずれかの営業経験 　保険会社・保険代理店、証券会社・銀行・その他金融機関 【歓迎条件】 ・外資系保険会社、フルコミッション型の保険会社での営業経験 ・前職でトップセールスの実績や表彰経験をお持ちの方 ・金融業界（証券・保険・銀行など）の経験を活かして稼ぎたい方 【求める人物像】 ・納得感のある報酬・評価を求めている方 ・高い収入を目指したい方 ・知識欲や上昇志向をお持ちの方 ・組織・仕組み構築においても経験を積んでいきたい方 ・商材の幅を広げ、自分の実力を試したい方

  事業内容

  テクノロジーの力でより多くの人に最適な資産運用を届けるウェルステック事業。▶ウェルス・マネジメント・プラットフォーム事業（保険・証券・NISA・不動産投資型クラウドファンディング等の金融領域、不動産投資・賃貸/売買仲介・新築マンション開発・リノベーション・不動産管理等の不動産領域を網羅した資産運用・住宅コンサルティング）▶ウェルス・エデュケーション・プラットフォーム事業（マネカツ・FANTAS study・FANTASコミュニティ等の金融教育サービス）

• エージェント求人

  【資産形成コンサルタント】年収700万〜1500万＋インセンティブ／紹介中心

  700~1500万

  • LTV/life time v...
  • 不動産資産運用
  • インサイドセールス/電話営業
  • 不動産投資
  • チームリーダー
  • 社長
  • マーケティング
  • マネージャー
  • 債券
  • 取締役
  • ネットワーク
  • 提案
  • 商談
  • 管理職
  • 営業
  • パートナー
  • 開発
  • 保険
  • コンサルタント
  • 既存顧客
  • 不動産売買
  • 自動車/輸送機器
  • 自動車/輸送機械
  • 生命保険
  • 成約
  • 自動車

  FANTAS technology株式会社東京都渋谷区

  【資産形成コンサルタント】年収700万〜1500万＋インセンティブ／紹介中心気になる

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  仕事内容

  ■仕事内容 不動産投資を主軸に、保険・証券・債券まで資産形成全般を扱う総合コンサルタントとして、お客様の人生を丸ごと支えていただきます。新規開拓は既存のお客様からのご紹介やご自身のネットワークが中心。単一商材の枠を超え、「資産形成のオールラウンダー」として自分のマーケットを育てるポジションです。 ■具体的な業務 ・紹介・既存ネットワーク経由の新規開拓 ・立ち上がり期はセミナー・個別相談の反響商談（平均年収700〜800万円前後のアッパーマス層）も振り分けでサポート ・インサイドセールスからのトスアップ案件への対応 ・ライフステージの変化（年収アップ・転職・家族増加など）に応じた追加提案 ・一人前になると30〜50名程度の顧客を担当（既存顧客の引き継ぎあり） ※数字の目安：月2件が最低ライン、月3件以上で一人前。不動産は大口1契約で3〜4件分となるケースも。 ■この仕事の魅力 ・社長自身が「売上至上主義」を好まず、お客様の話を聞いて寄り添う提案営業を大切にする社風です ・不動産・保険・証券・債券を横断して提案でき、真の「資産形成のパートナー」になれる ・過度に利益を乗せない、誠実で透明性の高い「ホワイトな売り方」を徹底。顧客満足度も定期アンケートで測定 ・お客様が住宅購入・保険見直し・資産運用・紹介と何度も戻ってくる長期関係（紹介は3人に1人程度）。LTVが高まるほど収入・評価もアップ ・全商談を録画・共有し、AI活用のフィードバックで早期に成果を出せる環境。保険・証券・金融経験者は特に立ち上がりが早い傾向です ■募集背景 全社売上約250億円のうち約190億円をコンサルタントが創出。コンサル職は会社として最も強化したいポジションで、今期は各部門で前年比1.5倍を目指す成長フェーズです。単一商材でキャリアを積んだ方が「もっと幅広い提案をしたい」「透明性の高い会社で長く働きたい」と入社するケースが多いポジションです（募集人数10名）。 ■キャリアパス 上場を目指すフェーズで、取締役と直接話せる距離感。チームリーダー→マネージャー→管理職の「縦」、保険・証券・IFAへ幅を広げる「横」、仕入れ・開発・リノベーション・管理・マーケティングなど別部署への「斜め」と、多様なキャリアを選べます。 ■FANTAS technologyについて 理念は「ファンになっていただける企業になる。」、ビジョンは「テクノロジーの力で、より多くの人に、最適な資産運用を届ける。」。不動産・保険・証券などを横断し、その時々に合った資産運用をワンストップで提供するウェルステックカンパニーです。売上は約250億円（2025年度実績）。約16万人のお客様データとテクノロジーを活かし、転職・結婚・子育て・相続といった人生の節目に寄り添う提案を行っています。 大切にしているカルチャーは「あとひとつを足す」「“在り方”を足す」「わたしの未来を足す」「one for allを足す」の4つ。最後のひと工夫を惜しまず、部署を超えて高め合う仲間と働けます。

  求める能力・経験

  【必須要件】 ・日系大手企業（メーカー・金融・商社・インフラ等）での法人または個人営業のご経験 ・ご自身の顧客基盤や人脈を起点に、提案・関係構築を進めていける方 ・年収700万円以上のお客様（アッパーマス層）と信頼関係を築けるコミュニケーション力 【歓迎要件】 ・高単価・無形商材、または個人富裕層・経営者層向けの営業経験 ・保険・証券・金融・不動産いずれかのご経験 ・FP資格、またはご自身での資産形成・投資のご経験 【特に評価される経験】 外資系生命保険会社や証券会社で、会社の看板ではなくご自身の魅力と提案力で実績を上げてきた方。保険・証券だけでなく不動産投資も組み合わせ、お客様のライフプランニング全体を支えたい方に最適です。 「高単価商材×個人営業×数字責任」の掛け合わせ。例：保険・証券・金融系の個人営業（FP・IFA実績は特に歓迎）、不動産売買仲介・投資用・新築での成約実績、自動車ディーラー・ブライダル・ハイエンド商材、人材系キャリアアドバイザー ※FP資格は入社後に取得いただく想定です。

  事業内容

  テクノロジーの力でより多くの人に最適な資産運用を届けるウェルステック事業。▶ウェルス・マネジメント・プラットフォーム事業（保険・証券・NISA・不動産投資型クラウドファンディング等の金融領域、不動産投資・賃貸/売買仲介・新築マンション開発・リノベーション・不動産管理等の不動産領域を網羅した資産運用・住宅コンサルティング）▶ウェルス・エデュケーション・プラットフォーム事業（マネカツ・FANTAS study・FANTASコミュニティ等の金融教育サービス）