【オリックス】オリックス社長室直属で戦略投資を牽引!海外エクイティ投資・PMIをリード
600~1200万
オリックス株式会社
東京都港区
600~1200万
オリックス株式会社
東京都港区
インベストバンキングコーポレートファイナンス
インベストバンキングPE/VC業務
インベストバンキングM&A
■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓オリックスグループにおける戦略投資案件のソーシング・実行およびグループ各社の戦略立案サポート ✓国内外の戦略投資、資本提携、組織再編、事業売却プロジェクトの推進 ✓国内外のグループ会社・各部署が立案するEquity投資案件の審査・実行サポート ✓トップマネジメントからの特命事項対応 ✓既存戦略投資先のPost-Merger Integration(PMI)サポートおよびモニタリング ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓数千億円規模の海外企業M&Aおよび資本提携におけるDD・バリュエーション・ストラクチャリング ✓グループ各社と連携した国内外ベンチャー企業へのエクイティ投資および成長支援施策の立案 ✓海外投資先企業における買収後の統合プロセス推進(PMI)およびガバナンス体制構築 ■こんな方にオススメ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓FAS、コンサルティングファーム、金融機関等で培った分析・M&A実務スキルを事業会社の中枢で活かしたい方 ✓グローバル市場を舞台に、海外エクイティ投資や大型M&Aの最前線でダイナミックな経験を積みたい方 ✓経営トップに近い距離で全社横断的な戦略投資に関与し、自らの意思決定で事業拡大を牽引したい方 ✓ワークライフバランスと成長環境を両立させながら、中長期的にキャリアを築きたい方
必須条件(MUST) ✓金融、M&A/投資に関する基礎知識 ✓TOEIC730点以上の英語力 歓迎条件(WANT) ✓金融機関等にて何等かのエクイティ関連ビジネスに従事した経験 ✓FAS、コンサルティングファーム等での財務分析・デューデリジェンス等の実務経験
大学院(博士)、大学院(法科)、6年制大学、大学院(その他専門職)、大学院(修士)、大学院(MBA/MOT)、4年制大学
正社員
600万円〜1,200万円
内訳:完全週休2日制、土曜 日曜 祝日
健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険
📌 経験・スキルに応じて柔軟に決定
東京都港区
✓完全週休2日制(土・日)、国民の祝日、年末年始休日、年次有給休暇(取得率81.5%)、特別休暇(慶弔・看護・災害等) ✓昇給・賞与年2回、通勤手当、時間外勤務手当、住宅手当、持株会、財形貯蓄制度、社会保険完備 ✓リフレッシュ休暇取得奨励金(5営業日連続有給取得で一律5万円支給)、オリックスグループ保養所、育児短時間勤務制度、キャリアチャレンジ制度
最終更新日:
600~1200万
【仕事内容】 ・オリックスグループおよび国内営業部門の成長に資する戦略的なマジョリティ投資の推進 ・中堅・中小企業向け事業承継投資の推進(M&Aを通じた事業承継支援、経営体制の構築、後継者育成、組織強化、PMIなど) ・コーポレート・ベンチャー・キャピタル(CVC)投資の推進(ベンチャー企業へのマイノリティ投資) ・新規事業開発・海外事業展開の検討および実行(主要グループ会社等と連携した新規ビジネス立ち上げ・シナジー創出) ・案件ソーシング、事業分析、Valuation、エグゼキューション、PMI、経営モニタリング、Exit検討に至る投資プロセス全般への一気通貫での関与 【仕事の魅力】 ・戦略投資や事業承継を目的としたマジョリティ投資からCVC投資、新規事業開発まで多角的なプロジェクトに携われます。 ・単なる財務リターンの最大化にとどまらず、グループの持つ強固な営業基盤・顧客接点・事業アセットを活用し、事業シナジーの創出や新たなビジネスモデルの構築まで担えます。 ・中途入社者も多く多様な専門性を持つメンバーと共に、少人数のプロジェクトチームで大きな裁量を持って共通ゴールを目指せます。 【キャリア上の魅力】 ・投資実務の一気通貫(ソーシング〜Exit)を通して、高い専門性と事業投資・ハンズオン経営の総合的なキャリアを築けます。 ・将来的にPMIとして投資先企業へ常駐(数年間)し、経営幹部として実体的な企業変革・価値向上に直接関与する貴重な経験が得られます。 ・社内公募制度やキャリアチャレンジ制度など、自発的なスキルアップや多様なキャリア形成を後押しする制度が充実しています。
応募資格(必須) ・金融機関、投資会社、PEファンド、事業会社等において、エクイティ投資、M&A、コーポレートファイナンス、事業投資等の業務に従事した経験 ・事業会社の経営企画、投資部門、新規事業開発部門等において、事業戦略立案、投資検討等に従事した経験 ・コンサルティング会社、FAS、M&Aアドバイザリー会社等において、M&Aアドバイザリー、事業DD、財務分析、経営戦略・事業戦略策定等に従事した経験 ・Excel、PowerPointを用いた財務分析、資料作成、社内外向け説明資料の作成スキル ・投資実務に必要な基礎的専門知識(ファイナンス、会計、税務、法務) ・事業・財務・市場環境を踏まえ、投資仮説や事業成長シナリオを構築できる論理的思考力 応募資格(歓迎) ・英語による基本的な読み書きができる方
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600~1200万
■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓国内外の投資取引、新規事業、手数料等取引、その他営業取引の審査(与信中心の取組および不動産取引を除く) ✓プライベートエクイティ(PE)、ベンチャー投資、航空機・船舶投資、新規事業等のリスク/リターン分析および事業計画検証 ✓投資ストラクチャーの精査、事業部門との対話による最適なリスクテイク方針の策定支援 ✓国内外の投資先および新規事業案件のモニタリング・管理(四半期定期モニタリングおよび月次の重要変化管理) ✓審査・リスク管理に伴う対象事業の現地視察出張(オンサイトビジット)や海外現地法人との折衝・コミュニケーション ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓国内外のプライベートエクイティ投資・ベンチャー投資における財務・事業リスク分析および投資ストラクチャー検証 ✓航空機・船舶などのアセットファイナンスや海外再生可能エネルギー事業における投資採算性・事業性評価プロジェクト ✓グループ各社が立案する新規事業および大型M&A案件の事業計画精査・経営意思決定向け審査レポーティング ■こんな方にオススメ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓金融機関、FAS、コンサル等での財務分析スキルを活かし、投資判断や経営意思決定の中枢に踏み込みたい方 ✓PE・ベンチャー投資・航空機・再エネなど、単一領域に閉じない多様なアセットの投資プロフェッショナルを目指したい方 ✓単なるチェック業務ではなく、事業部門と膝を突き合わせてリスクの取り方を共に考え抜くことにやりがいを感じる方 ✓未経験分野でも主体的に学びながら、早期に裁量を持って難度の高い案件に関与し成長したい方
必須条件(MUST) ✓財務分析ができることを前提とし、税務・会計・法務等の知識習得に継続的に取り組める方 ✓論理的な思考力、高いコミュニケーション能力、日本語の的確な表現力と文章構成力(英語力は担当領域に応じ必要だが現時点でビジネスレベル不問) 歓迎条件(WANT) ✓事業投資やM&Aでのモデル分析・ドキュメンテーション・PMI等の経験、証券アナリスト資格 ✓TOEIC 800点程度以上、またはHSK5級程度(中華圏案件担当の場合)
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800~1500万
主な業務内容 【成長戦略・新規事業開発】 ・ヘルスケア領域の市場動向、業界構造、技術動向の調査・分析 ・グループの成長戦略に沿った新規事業テーマの探索、および事業構想・推進計画の作成 ・事業化に向けたプロジェクトの推進 【戦略投資・M&A・アライアンス】 ・戦略的提携・投資機会の探索、および国内外の企業・スタートアップ・VCとの関係構築 ・出資・M&A等を含む成長戦略の選択肢の検討、および候補案件の事業性・成長性・リスク・グループとのシナジーの評価 ・提携・投資候補先との協議・調整 【意思決定・組織立ち上げの推進】 ・経営判断に必要な論点の整理、および提案資料の作成 ・グループ内の関係部門との調整・合意形成、および稟議・決裁に向けた準備・推進 ・新設組織の業務プロセスや推進体制の整備
求めるスキル・経験 以下のいずれかの経験をお持ちの方 ・事業会社における事業開発、新規事業企画、戦略的提携等の経験 ・コンサルティングファーム・アドバイザリーファーム等における成長戦略、新規事業戦略、海外展開支援、ビジネスデューデリジェンス等の経験 加えて以下の全ての経験をお持ちの方 ・大企業内、または大企業を顧客とするプロジェクトにおいて、関係者との調整・合意形成を主体的に推進した経験 ・市場や事業の分析をもとに課題・機会を整理し、提案から成果の創出までプロジェクトを推進した経験 ・英語を用いて、通訳を介さず海外のカウンターパートと協議・調整し、成果物の提供またはプロジェクトの完遂まで担った経験 ※英語力は、資格・スコアよりも実務での活用経験を重視します。 歓迎するスキル・経験 ・ヘルスケア・ライフサイエンス領域の市場、産業構造、事業モデルに関する知見 ・投資検討、ビジネスデューデリジェンス、M&A、VC・CVC関連業務の経験 ・米国・北米での業務経験、または現地企業・スタートアップ・VCとの協業経験 ・大企業内で、自ら企画を発案し、予算確保や承認獲得から実行まで主導した経験 ・事業会社とコンサルティングファームの双方での実務経験 ・事業の収益改善や企業価値向上に向けた施策の立案・実行経験
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611~8000万
【業務詳細】 ・M&Aのシーズを発掘し、M&A案件の組成や推進を担当します。具体的には、業界の研究を通じて、未上場企業の売却ニーズ探索や、上場企業への具体的M&Aの提案を行います。M&Aの交渉過程では、スケジュール・条件面などの調整、契約合意に向けた助言を行い、ディールの推進役を果たします。 ・案件の発掘フェーズでは、所属チームのチームリーダーや諸先輩の指導により業務を進めます。 ・担当する案件が交渉フェーズに入れば、CFDと連携して2-3名のチームで案件プロジェクトを進めます。 【業務の魅力】 当社はM&A専門のブティックファームであり高度な知識を持つ人材が多数存在するため、若手に対しても適切なアドバイスが適宜行われます。 キャリアパスとしては、入社後まず、担当業種を決めて事業承継M&Aの実務を経験し、その後、担当業界の上場企業へ成長戦略に沿ったM&Aを提案していきます。 中期的にはMBOやクロスボーダーM&Aなど、幅広いM&Aに関する対応能力を身に着けていくことが期待されています。
【必須要件】 ・大学卒業以上の方 ・営業のご経験があり、高い営業実績を上げてきた方(法人営業/個人営業問わない) ・M&A業務に強い関心、志望がある方(未経験歓迎) ・M&Aを通じて顧客企業に貢献したいという強い想いがある方
・ 日本で最も歴史があり、広い顧客層を有するM&Aファーム レコフは、1987年創業の日本で最も歴史のあるM&Aファームです。創業35年を迎え、当社の顧客ネットワークは国内2万社を超える企業に広がり、上場企業3500社の9割をカバーしています。また、世界のM&Aファームの国際組織である「Global M&A」に加盟し、海外へのネットワークも充実しています。
600~2000万
大企業向けの融資業務と、投資業務、アドバイザリー業務等を幅広く展開。所謂決済業務や、外為業務、リテール事業等は業務対象外。
・社会人3年目までは広く応募可能 ・社会人4年目以降は金融機関経験や、融資、ストラクチャードファイナンス、プロジェクトファイナンスなど類似経験があれば応募可能
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年収非公開
株式会社日本共創プラットフォーム ◆ポジション名 【投資担当者】投資・事業経営を担うフロントメンバー ◆職務内容 地域や日本の産業を支える中堅・中小企業を対象に、長期保有を前提とした投資実行から、投資先に入り込むハンズオン経営支援まで一貫して担当します。 【具体的な業務内容】 ・投資案件の発掘(ソーシング)および事業性評価 ・財務・法務等のDD推進、バリュエーション、投資実行 ・投資先企業の経営戦略策定および収益改善施策の主導 ・役員派遣やCxOクラスとしての常駐型経営参画 ・現場社員と協働したオペレーション改革やDX推進 短期的な売却益(Exit)を目的とせず、恒久的な株式保有を通じて持続的な企業価値向上を泥臭く牽引します。 ◆求人のポイント 後継者不足や産業の構造転換が進む中、短期売却を前提とした従来のファンドではなく、10年超の時間軸で腰を据えて事業価値を磨き上げる本格的な経営支援が不可欠となっています。 ・Exit前提なしの恒久的保有モデル ・投資から事業経営まで一気通貫で主導 ・日本の地域創生・産業再生に直結する貢献性 ◆魅力 ・未経験から本格的なPE投資と事業経営の両方を体得 ・冨山和彦氏直下で第一線の経営ノウハウを吸収 ・フレックスタイム制(コア10-16時)で柔軟に就業 ・入社時から有休13日付与、社宅制度など充実の待遇 ◆プロジェクト例 ・地域交通インフラ企業の再生・事業モデル転換 ・老舗大手観光ホテルの経営改革および収益性向上 ・グローバルニッチトップ製造業の成長支援・DX推進
大卒以上
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年収非公開
株式会社日本共創プラットフォーム ◆ポジション名 【投資担当者】(ディレクター・マネージャー)投資・事業経営を担うフロントメンバー ◆職務内容 地域産業や中堅・中小企業を対象に、Exitを前提としない恒久的保有のもと、投資実行および投資先へのハンズオン経営参画を牽引します。 【具体的な業務内容】 ・投資案件の発掘(ソーシング)および事業性・企業価値評価 ・DD体制の統括、財務モデリング、投資ストラクチャー構築 ・投資先企業の経営戦略立案、収益改善施策の策定・推進 ・役員派遣やCxOクラスとしての常駐型経営参画 ・現場社員と協働したオペレーション改革やDX推進の指揮 マネージャー・ディレクタークラスとして、ディール進行のみならず投資先の持続的な企業価値向上を一気通貫で主導します。 ◆求人のポイント 短期売却益を狙うファンドとは異なり、構造転換期にある日本産業には、10年超の時間軸で腰を据えて事業価値を磨き上げる本格的な経営主導体制が強く求められています。 ・Exit前提なしの恒久的保有モデル ・投資から事業経営・再生まで一貫牽引 ・日本の地域経済・産業創生に直結する貢献性 ◆魅力 ・冨山和彦氏直下で第一線の経営ノウハウを体得 ・投資先のCxOや役員として経営の舵取りを主導 ・フレックス制(コア10-16時)で柔軟な働き方 ・初日付与有休13日や社宅制度など手厚い環境 ◆プロジェクト例 ・交通インフラ企業の再生および事業モデル変革 ・大手観光ホテルの抜本的経営改革と収益向上 ・グローバルニッチトップ製造業の成長DX支援 ◆募集役職(職階) ・C:DD実務推進、財務モデリング、経営改善支援 ・SC:投資実行のリード、投資先の重要経営課題解決 ・Mgr以上:ディール全体の統括、投資先への役員派遣・経営指揮 ◆応募資格 【必須】 ・投資および事業経営への強い関心 ・投資関連業務の経験(DD/M&A/戦略策定/モデリング等) 【歓迎】 ・ファンド等での投資実務経験 ・戦略コンサル、投資銀行、商社、FAS等での経験 ◆企業概要 ・事業内容:長期保有・経営支援型の投資・事業経営事業 ・代表者:冨山 和彦 ・特徴:産業革新機構元トップが率いる新時代ファーム ◆勤務地/環境・休日/福利厚生 【勤務地】 ・東京都千代田区 【休日】 ・完全週休2日制(年間休日120日)、初日付与有休13日 【福利厚生】 ・フレックスタイム制、定期健康診断、社宅制度完備 ・社会保険完備、オフィス内完全禁煙(共用喫煙所あり)
大卒以上
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2000~5000万
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ CEO/CFO直下のM&Aチームにおいて、50億〜300億円規模を中心とする国内外M&Aの責任者として、案件発掘からPMI、資金調達、組織づくりまで一気通貫で主導していただきます。 ◎M&Aディールの統括・リード ・案件ソーシングから投資仮説・投資起案の策定 ・財務・法務・ビジネスDD、ストラクチャリング、契約交渉など各種プロセスの統括および対外交渉のリード ・買収後のPMIおよび子会社の経営管理推進 ◎ファイナンス戦略・資金調達 ・M&A実行に伴う金融機関・ファンドとのリレーション構築、調達計画(借入・新株発行等)の企画・実行 ・IPOを見据えた資金調達やPre-IPO IRの推進 ・グループ全体の資本効率および資本配分最適化の企画・推進 ◎チームマネジメント・組織強化 ・M&Aチームのミッション策定およびリソース特定・採用推進 ・メンバーの育成およびディール実行プロセスの標準化・体制強化 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎グローバルM&A・海外展開の加速 ・シンガポールを拠点とするITコンサルティング企業(Icon Consulting Group)の買収をはじめとするクロスボーダーディールの統括 ◎国内テックカンパニーのグループイン ・AI実装・DX支援を行うAMBL株式会社などの買収およびグループシナジー創出に向けたPMIの推進
◆必須(MUST) ◎M&Aまたはファイナンス領域における実務経験(通算10年以上) ◎M&Aディールを主導しクロージングさせた実績(アドバイザリー・プリンシパル問わず) ◎自ら手を動かし、オーナーシップを持ってプロセスを完遂できる高い実行力 ◎ステークホルダーと強固な信頼関係を築ける高度なコミュニケーション力 ◆歓迎(WANT) ◎ビジネスレベルの英語力 ◎クロスボーダーM&Aの実務経験 ◎TOB(株式公開買付)の実務経験 ◎IPO準備やPre-IPOにおける資金調達の実務経験
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600~1000万
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ CEO/CFO直下のM&Aチームに所属し、国内外におけるM&A案件の検討・実行・PMIまで、一連のプロセスにおける実務全般を担当していただきます。 ◎M&Aディールの実務推進・支援 ・投資検討に向けた対象企業および市場の多角的なリサーチ ・財務データ分析、財務モデリング、企業価値評価(バリュエーション)の実施 ・経営陣や取締役会に提出する投資検討資料の作成 ・デューデリジェンス(DD)プロセスの進捗管理および情報整理 ・外部アドバイザー(FA、監査法人、法律事務所等)との連携・窓口対応 ◎資金調達および資本戦略の支援 ・大型案件実行に向けた借入や新株発行に関する検討資料の作成 ・金融機関や投資家とのコミュニケーション支援 ・グループ全体の最適な資本配分・資本政策方針策定に向けた分析業務 ◎買収後の統合(PMI)・子会社モニタリング ・PMI計画の策定支援および事業統合における課題の整理・可視化 ・グループインした企業のシナジー創出に向けた定量・定性分析 ・買収子会社の事業進捗・財務状況の継続的なモニタリング ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎グローバルIT企業の買収・クロスボーダー展開 ・シンガポールを拠点とするITコンサルティング企業(Icon Consulting Group)の買収をはじめとする海外ディールの調査・DD・統合支援 ◎国内テックカンパニーのグループイン ・AI実装・DX支援を手掛けるAMBL株式会社などの株式取得に向けた財務分析・投資検討資料作成およびPMI推進
◆必須(MUST) ◎以下いずれかの領域における実務経験(目安:1〜3年以上) ・投資銀行 / ファイナンシャルアドバイザリー(FAS) ・戦略 / 総合コンサルティングファーム ・監査法人 ・事業会社における経営企画・財務・M&A関連業務 ◎企業分析や財務分析に関する基礎的な知見 ◎Excel / PowerPointを用いた分析およびドキュメンテーション能力 ◎主体的に動き、自らキャッチアップしていける姿勢 ◆歓迎(WANT) ◎企業価値評価(DCF法・マルチプル法等)の知識・実務経験 ◎財務モデリングの実務経験 ◎M&A、投資、ファイナンス領域への強い関心 ◎ビジネスレベルの英語力 ◎M&AやPMIの実務に関わった経験
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1000~2600万
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ CEO/CFO直下の少数精鋭チームにおいて、戦略立案からエグゼキューション、買収後のPMIまで、一連のディールを主導していただきます。 ◎M&Aプロセスの牽引 ・買収先企業のソーシングおよび投資仮説・投資起案の策定 ・財務・法務・ビジネス等のデューデリジェンス推進 ・ストラクチャリングおよび各種契約交渉の実務リード ・買収後の子会社に対する経営管理およびPMIの推進 ◎資金調達・資本政策の推進 ・大型M&A実行に伴う借入・新株発行などの資金調達計画の立案と実行 ・金融機関や投資ファンドとの折衝・リレーション構築 ・将来的なIPOを見据えた資本配分の最適化 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎グローバル展開に向けた海外IT企業の買収 ・シンガポールを拠点とするITコンサルティング企業(Icon Consulting Group)の買収をはじめとするクロスボーダー案件の推進 ◎国内先端テック・DX企業のグループ化 ・AI実装・DX支援を行うAMBL株式会社などの買収およびグループシナジー創出に向けた事業統合 ◎大規模ディールに伴う資金調達 ・50〜300億円規模の大型案件獲得に向けたファイナンススキームの構築と実行
◆必須(MUST) ◎投資銀行、フィナンシャルアドバイザリー(FAS)、投資ファンド等における実務経験(通算5年以上) ◎自ら手を動かし、オーナーシップを持って案件を完遂できる高い実行力 ◎関係各所と建設的な合意形成を図れるコミュニケーション能力 ◆歓迎(WANT) ◎M&A、資金調達、経営管理など幅広いファイナンス業務への関心 ◎ビジネスレベルの英語力 ◎クロスボーダーM&Aの実務経験 ◎TOB(株式公開買付)の実務経験
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