【クロスボーダーM&A経験を活かす】独立系投資銀行の幹部候補◆年収550万〜
550~3000万
株式会社AIBJ
東京都港区
550~3000万
株式会社AIBJ
東京都港区
M&Aアドバイザリー
インベストバンキングコーポレートファイナンス
インベストバンキングM&A
■独立系投資銀行として、日本の上場企業・大手非上場企業のクロスボーダーM&Aを手がけるアドバイザリーファームで、M&Aアドバイザー(幹部候補)を募集します。取扱案件のほぼ100%が海外案件です。 ■大手金融機関・外資系金融機関・コンサルティング会社でのクロスボーダーM&Aアドバイザリー経験を活かして入社できます。 ■年収550万〜3,000万円(インセンティブ込み)。成約案件の手数料の3%相当を、プロジェクトへの貢献度に応じて配分します。 【扱う案件】 ・海外の売り案件が中心(東南アジア、オーストラリア、インド、ヨーロッパ) ・譲渡価格はUSD10m〜300m、ボリュームゾーンはUSD50m〜100m ・売却対象会社のEBITDAはUSD2m〜30m程度、株式はマジョリティの譲渡 ・相対取引が原則で、入札(ビッド)案件は原則扱わない 【案件の仕入れ】 海外現地のパートナー約270社(2026年2月時点)から、年間約500件の売り案件がティーザー(概要書)で持ち込まれます。毎週の会議で厳選し、年間約50件を自社案件にします。売り案件を自ら探しに行く必要がなく、案件は豊富で、人員が足りない状況です。 【顧客】 10億円〜300億円規模の投資が可能な日本の上場企業・大手非上場企業が中心で、約1,500社のM&A担当部門・経営者と継続的にやり取りしています。 【キャリアの出口】 経験を積んだ後は役員への昇格や独立の道があります(独立後も協業する例あり。2025年5月時点の先方説明)。出張で宿泊を伴う場合は日当が支給されます。
・大卒以上(国公立または早慶上智レベル) ・大手金融機関、外資系金融機関、コンサルティング会社でのクロスボーダーM&Aアドバイザリーの豊富な経験 ・ビジネスレベルの流暢な英語力 ■歓迎 ・他国間のクロスボーダー案件を、オリジネーションからエグゼキューションまで手がけたい方
4年制大学、6年制大学、大学院(修士)、大学院(博士)、大学院(MBA/MOT)
正社員
無
有
550万円〜3,000万円
内訳:土曜 日曜 祝日
土日祝日
健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険
想定年収550万〜3,000万円(インセンティブ込み) インセンティブ:成約案件の手数料の3%相当を、プロジェクトへの貢献度に応じて配分 昇給:年1回 試用期間:6か月 出張で宿泊を伴う場合は日当支給
東京都港区
屋内全面禁煙
東京都港区
昇給年1回、交通費支給(出張で宿泊を伴う場合は日当支給)、社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金) 事業所内禁煙
〜3回
最終更新日:
700~1200万
■東証プライム上場の独立系総合コンサルティングファームで、海外事業本部 クロスボーダーM&A事業部のコンサルタントを募集します。 ■入口は、M&Aへの何らかの関与経験(財務DD・バリュエーションなど、FAに限らずトランザクションへの部分的な関与でも可)。クロスボーダーM&Aの経験は不問です。 ■想定年収700万〜1,200万円(年俸制、業績連動の特別賞与の可能性あり)。 【仕事内容】 北米・東南アジア・ヨーロッパを中心としたクロスボーダーM&AのFA業務を担います。クライアントは主に日本企業で、海外企業を買収するバイサイドFAが多く、セルサイドFAも一部あります。 ・オリジネーション:世界中の提携先から紹介されるM&A案件を日本企業へ提案。日本のクライアントのニーズ獲得、引合対応、提案活動 ・アドバイザリー:交渉支援、バリュエーション、プロジェクトマネジメント 【ここならでは】 ・海外案件しか扱わないため、入社後は確実にクロスボーダーM&Aに携われます ・オリジネーションからエグゼキューションまで一気通貫で担当し、現地での交渉も任されます ・M&A後のPMIなどのニーズにも、社内の各部署と協業してワンストップで応えられます ・顧客は売上数千億〜兆円規模の中堅・大手企業が中心。日本の各業界を代表するクライアントの海外進出に関与します 【キャリアの出口】 海外事業本部は現地社員を含め200名超で、クロスボーダーM&A事業部は13名。顧客開拓、オファリングメニュー開発、組織づくりにも関与し、事業を一緒に成長させる、ひいてはリードする存在を期待します。将来は海外現地法人への転籍の機会もあります。年に複数回の海外出張の可能性があります。
・ビジネスレベル以上の英語力(TOEIC800点以上が目安)と、ネイティブレベルの日本語力 ・M&Aへの何らかの関与経験(FAに限らず、財務DD・バリュエーションなどトランザクションへの部分的な関与でも可。クロスボーダーM&Aの経験は不問) ■歓迎 ・ブティックでのM&A仲介経験 ・財務DD・バリュエーションなど、トランザクションへの部分的な関与経験
-
550~3000万
■東証プライム上場グループのM&A仲介会社で、公認会計士・税理士の専門性を活かすコーポレートアドバイザーを募集します。 ■グループのM&A仲介の成約件数は2025年9月期で234件、1件あたり平均成約手数料は65百万円(有価証券報告書)。この案件群に、専門家として入ります。 ■想定年収550万〜3,000万円。監査法人・会計事務所でのM&A実務経験を、ディールの現場で直接活かせるポジションです。 【業務内容】 ・M&Aのディールにおける会計・税務等に関する助言 ・案件のディールサポート(面談への同席・同行あり/出張の可能性あり) ・M&A実行のためのスキームの検討・提案 ・企業価値の算定、財務内容の調査 ・各種書面・提案書のレビューとアドバイス ・社内向け研修・教育の実施 【ポジションの特徴】 社内の相談役ではなく、M&Aアドバイザー・案件に併走し、共に成約へ導く役割です。大型案件も一定数あり、案件規模に関わらず複雑なスキームを使うケースも多いため、会計・税務の知識と経験を存分に使えます。 【組織と案件の流れ】 売手担当のM&Aアドバイザー(企業情報部)と買手担当(法人部)が分業し、ソーシングはDX、マッチングはAIで効率化しています。譲渡企業は着手金・中間報酬なしの完全成功報酬。 【キャリアの出口】 グループには総合コンサルティングファームやリース事業会社もあり、グループ内異動の実績があります。社長室での新規事業・子会社立ち上げ、PEファンドへの出向プログラムといった経営者育成の制度も用意されています(2024年資料時点)。
下記いずれも必須 ・公認会計士または税理士の資格 ・M&Aの実務経験(M&A業界、監査法人、会計事務所など) ■歓迎 ・コーポレートアドバイザーの実務経験 ・営業視点や感覚をもってM&Aアドバイザーと併走できる方 ・財務DDやバリュエーションの実務経験があり、M&Aのスキーム検討や提案書レビューで具体的な助言ができる方 ・積極的にコミュニケーションを取れる方
-
550~3000万
■東証プライム上場グループのM&A仲介会社で、金融機関との提携を起点に案件を担うM&Aアドバイザーを募集します。 ■M&A未経験可。営業経験(有形・無形、法人・個人を問わず)があれば応募できます。入社後6か月の研修で実務を身につけます。 ■想定年収550万〜3,000万円。インセンティブは上限なしで、成果がそのまま年収に反映されます。グループの成約件数は2025年9月期で234件、1件あたり平均成約手数料は6,500万円(有価証券報告書)。 【業務内容】 以下のすべてを担当します。 ・金融機関への営業活動、パートナー契約の締結 ・M&A案件の開拓・提案 ・企業価値評価、資料作成 ・買い手企業への具体的な提案 ・トップ面談の調整・同席 ・契約書類作成、条件調整・条件交渉 ・クロージング 【案件の流れ】 金融機関とパートナー契約を結び、提携先からの紹介が主なソーシング経路です。受託後は担当者がクロージングまで一気通貫で対応します。マッチングは買手担当の専任部署(法人部)が行うため、効率よく多くの案件を進められます。譲渡企業は着手金・中間報酬なしの完全成功報酬で、提案しやすい料金体系です。 【DXで本質業務に集中】 M&Aの全プロセスを可視化・分解し、自動化・効率化できるところは自社開発システムで徹底しています。AIマッチングは過去の買収実績・商流・所在地・売上規模から企業間の親和性を推定し、ロングリストを自動作成します。顧客との折衝に多くの時間を使え、成果を最大化できる環境です。 【研修体制】 ・入社前:オリジナル動画や書籍で事前学習 ・入社後6か月:1か月目はM&A概論、企業概要書作成、企業価値評価、マッチング、コンプライアンスの座学(営業と並行)。2か月目以降は基礎講座・実務講座を選択受講 ・OJT:リーダーとのロールプレイング、本部長との同行訪問 ・実績上位者向けの特別研修(高度なノウハウ・マネジメント) 未経験者のほとんどが1年半以内に成約しています(求人記載)。 【キャリアの出口】 グループには総合コンサルティングファーム、オペレーティング・リース事業会社があります。テクノロジーを活かしてM&A仲介以外の業界にも参入する構想があり、M&Aアドバイザーのメンバーが新規事業の責任者や子会社の経営層として活躍することを想定しています。
・営業経験(有形・無形、法人・個人を問わず) ■歓迎 ・金融機関での勤務経験、または金融機関向けの営業経験 ・金融機関向けの代理店営業経験 ・中小企業オーナー向けの営業経験 ・M&A仲介会社での金融機関向け営業経験
-
550~3000万
■東証プライム上場、社員(単体)の平均年間給与2,200万円超(有価証券報告書・2025年9月期)の独立系M&A仲介ファームで、M&Aアドバイザーを募集します。 ■M&Aの経験は問いません。金融業界(銀行・証券・保険等)の営業経験、公認会計士・弁護士の資格、またはメーカー・商社・不動産・SaaS・コンサルティング等でのトップセールスの経験があれば応募できます。 ■想定年収550万〜3,000万円。月給40万円〜に、入社後2年間は年120万円の賞与前倒し支給、KPIインセンティブ(入社初年度の平均128万円・直近期実績)、M&A成約インセンティブ、決算賞与が上乗せされます。 【業務】 上場企業・大手企業の成長戦略ニーズや、中堅・中小企業の潜在的な事業承継ニーズに対し、アウトバウンド営業で譲渡を検討する企業をソーシングします。その後、譲受企業とのマッチング〜エグゼキューション〜クロージングまで、M&Aのすべての工程を1人のアドバイザーで担います。 譲渡企業・譲受企業の双方を自らソーシングするため、提案の幅に制限はありません。成長戦略・事業承継などM&Aで生み出せる価値は、一人ひとりのアドバイザーの裁量に委ねられています。 【案件の規模】 2022年9月期(単体)の成約は171件。うち成約1件あたり手数料1億円以上の大型案件が44件(25.7%)、株式譲渡の平均金額は約15.0億円。コンサルタント1人あたり売上高は1億4,479万円(同期・先方資料)。 調剤薬局・卸売・製造・IT/情報サービス・不動産・小売/流通・物流・建設・介護/医療/福祉など、業種を問わず手がけています。 【育成】 毎週のロールプレイング・勉強会、いつ何を誰から学ぶかを体系化したOJTロードマップ、成約事例のデータベース、部を超えた同行で、M&A未経験からの立ち上がりを支えます。 【キャリアと報酬】 昇給・昇格は年2回(4月・10月)。成約の成果はM&A成約インセンティブと決算賞与で報酬に反映されます。グループにはM&Aアドバイザリー会社、M&Aデータベース会社、企業再生型アドバイザリー会社があり、事業承継・業界再編・クロスボーダー・成長戦略・企業再生まで全領域の案件に触れられます。
■大卒以上 以下いずれかのご経験 ■金融業界(銀行・証券・保険等)の営業経験 ■公認会計士/弁護士の資格をお持ちで、営業志向のある方 ■その他、以下のような業界でのトップセールス等のご経験 ・FA機器メーカー ・ハウスメーカー ・大手メーカー ・生命保険 ・損害保険 ・総合商社 ・専門商社 ・医薬品業界 ・ディベロッパー ・SaaS営業 ・コンサルティング業界 ・投資用不動産
-
550~3000万
■1人当たり売上2.8億円(2025年9月)の少数精鋭M&A仲介会社で、M&A経験者のアドバイザーを募集します。 ■M&A支援企業・金融機関でのM&A関連業務の経験を、大型案件の最前線で活かせます。 ■想定年収550万〜3,000万円。インセンティブは成果報酬の10%から最大30%で、上限はありません。 【業務内容】 ・M&A対象企業への営業、提案、条件交渉、案件管理 ・対象企業の企業評価、分析、考察 ・DDに関する業務 ・その他付随する業務 【分業体制】 アドバイザー1人に対し、1案件あたり92.5時間(営業事務52.5時間+マッチング担当40時間)、月間約280時間のサポートがつきます。営業事務がDM送付・財務入力・株価算定書作成・IM作成などを担い、アドバイザーは提案・交渉に集中できます。 【案件の特徴】 業種を絞り、株価の高い企業をターゲットにする方針で、大型案件に注力しています。平均単価は1.8億円(2025年9月)。 【キャリアの出口】 2026年度に50名体制とし、その後の上場を視野に入れています(先方資料)。成果次第で早期昇格があり、マネージャーになってもインセンティブを追求できます。
・M&A支援企業、または金融・証券会社でのM&A関連業務の経験(2年以上) ・優れた営業成績を収めた方 ■歓迎 ・日商簿記2級 ・宅地建物取引士、その他金融資格 ・自ら課題解決でき、顧客との折衝力のある方
-
1100~2200万
◆総合商社系PEファンド(直近のファンド約500億円(2023年)の投資担当の募集です。業績好調による増員です。 ◆投資銀行・FAS・戦略コンサル・総合商社の事業投資部門・事業会社の経営企画出身で、コーポレートファイナンス・M&A・PMI等の経験を生かせます。入社後に育成するためモデルテストはありません。 ◆想定年収1,100万〜2,200万円+成果に応じたキャリー(EXIT時に一部分配)。 ■当社について 1997年に国内初期のバイアウトファンドを総合商社と立ち上げ、投資実績は32件。総合商社の幅広い業種における機能・ネットワークを最大限活用し、本邦の中堅・中小企業(上場企業を含む)へ原則マジョリティで出資します。営業・マーケティング、海外進出、原料調達、人材採用、経営戦略策定、経営管理体制の構築、資本政策、M&A・提携まで支援し、資金の提供にとどまらない事業パートナーとして企業価値向上に取り組みます。 ■業務内容 バイアウト投資(企業買収)に係る業務全般 ・投資戦略の検討・策定 ・案件情報の収集・選別 ・事業分析・バリュエーション ・投資実行までのエグゼキューション ・投資後のバリューアップ ・エグジットプランの策定・実行 対象は企業価値20〜200億円・出資比率原則50%超のバイアウト案件です。 ■キャリア アソシエイト→VP→SVPとクラスが上がり、いずれのクラスもキャリーの分配があり、アソシエイトは残業代も支給されます(年200〜300万円前後目安)。 ■選考 書類選考 → 一次面接 → 二次面接(EVP5人と各45〜60分)→ 最終面接(社長ほか)
次のいずれかの出身で、コーポレートファイナンス、M&A、PMI等の経験がある方 ・投資銀行、メガバンク等の金融機関 ・FAS ・戦略コンサルティングファーム ・総合商社の事業投資部門 ・事業会社の経営企画部 ※大学卒以上 ■歓迎 ・PE業務に強い興味・関心をお持ちの方
-
800~1500万
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ サステナブルビジネス部 インパクトビジネス開発室にて、インパクト評価と投融資・財管取引等の各種業務を掛け合わせ、新たなビジネス機会の創出をお任せします。 ◎インパクト評価・モニタリング業務 ・2030年度までに累計5,000億円規模を予定するインパクトエクイティ投資における、リスク・リターン・インパクトの3軸でのインパクト評価 ・営業部等と連携した投資候補先との面談、インパクトポテンシャルの把握、および投資判断材料となるレポートの作成 ・投資実行後の定期的なインパクト創出状況のモニタリング、投資先とのエンゲージメントを通じた課題抽出および解決策の提案支援 ◎コンサルティング・ビジネス開発・普及活動 ・インパクト評価の導入を検討する地域金融機関やアセットマネジメント会社に対する、インパクト測定・マネジメント(IMM)手法の実装支援 ・営業部リレーションシップマネジャー(RM)の営業活動への同行を通じた、インパクト起点のビジネス機会創出と投資先ソーシング活動 ・社内外の勉強会企画・実施による普及活動、および外部研究会・セミナー参加を通じた最新動向の収集と評価手法の高度化 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎5,000億円規模のインパクトエクイティ投資推進プロジェクト ・投資候補先の事業がもたらす社会的・環境的インパクトを定性・定量の両面から分析・評価し、投資実行から実行後の伴走支援までを一貫して担当 ◎地域金融機関・AM会社向けIMM実装支援および新規ビジネス開発 ・外部機関へのIMM導入コンサルティングや、自社RMと連携したトランジションファイナンス・気候変動アドバイザリー等と組み合わせたソリューション創出
◆必須(MUST) ◎実務経験・語学力 ・銀行での法人営業経験をお持ちの方 ・ビジネス英語力(英語文献を無理なく読みこなせるリーディングスキルが必須) ◆歓迎(WANT) ◎専門知見・英語スキル ・インパクト投資およびインパクト評価の実務経験 ・ベンチャーキャピタリストとしての実務経験 ・サステナブルファイナンスに関する実務経験 ・英語での実務遂行力(Readingに加え、Hearing、Speaking、Writingを含むビジネスレベル)
-
800~1100万
■2007年から運用する独立系PEファンドで、中小企業の事業承継を担う投資アソシエイトを2名募集します。6号ファンドは280億円(2025年12月設立)、資本提携先は22社です。 ■入口は、金融・商社・コンサル・事業会社での社会人経験です。投資業務の経験は必要ありません。M&A関連業務に1つでも接点があれば歓迎します。 ■想定年収800万〜1,100万円。賞与とは別に、個別投資案件のリターン(キャリー)が全社員の対象です。 【仕事内容】 パートナー・ヴァイスプレジデントのもと、サポート業務を中心に、投資検討から投資実行、PMI(資本提携先の成長支援)、売却までを担当します。 ・資本提携候補先の企業価値評価 ・買収時監査の一部(弁護士・会計士・ビジネスコンサルタントとのやり取りなど) ・資本提携先へのハンズオンでの経営支援 ・資本提携先の売却に関する業務の一部 【案件の規模と進め方】 1人あたり4〜6社の投資先を担当。ディールサイズは平均10〜20億円、まれに30億円。EntryとExitが並行して進み、年間10件の投資を行います。 【入社後】 初日にGCJの全体像、PEファンドの取り組み、コンプライアンス、各投資案件のフロー、バリュエーションシートの研修があり、以降はOJTで業務を覚えます。 【キャリアの出口】 入社後早い段階から複数案件を担当してEntryからExitまで経験でき、未経験からでも将来的には主担当として意思決定に関われます。昇格・昇給は個人の実績で評価し、数か月で昇格したメンバーもいます。
・学歴:大学卒業 ・社会人経験3〜7年程度 ・金融業界、事業会社、商社、コンサルティングファームのいずれかの出身 ・Excel、PowerPointなどオフィスソフトの基本操作 ※投資業務の経験は不問 ■歓迎 ・M&A関連業務の経験(業務全体の中で1つでも接点があれば歓迎) - 銀行からの借入対応、銀行員との折衝経験 - BS/PLの基礎的な読み方、財務分析・監査・決算業務に関わる知識 - FA業務やバリュエーションに関する知識 ・中小企業のオーナー経営者、M&A仲介、FA、金融機関の担当者と積極的にコミュニケーションが取れる方 ・基礎的な会計知識を有し、中小企業の投資手法を学ぶ意欲の高い方
-
550~3000万
■1人当たり売上2.8億円(2025年9月)の少数精鋭M&A仲介会社で、M&Aアドバイザー(マッチング担当)を募集します。 ■M&Aの知識は不問で、人物重視の採用です。営業またはコールセンターの経験(2年以上)を活かせます。将来的にM&Aアドバイザーへの職種転換も可能です。 ■想定年収550万〜3,000万円(インセンティブ込)。インセンティブは年3回支給されます。 【業務内容】 M&Aに関心のある売り手と買い手の橋渡しを担い、営業メンバーへ引き継ぎます。 ・潜在的な譲渡意向のある企業・オーナーのリストアップ ・架電によるアポイント取得(1時間あたり25件、1日100〜200件) ・譲渡案件に関心をもつ買手企業のリストアップ ・買手企業の新規アカウント開拓、ニーズのヒアリング ・インターン生の教育・サポート 【分業体制の中での役割】 アドバイザー1人に対し、1案件あたり92.5時間(営業事務52.5時間+マッチング担当40時間)のサポート体制を組んでいます。マッチング担当はこの中核として、案件の成約を支えます。 【組織】 営業メンバーを含め社内は少数精鋭かつフラットな組織で、誰に対しても自由に意見を出し、相談できます。 【キャリアの出口】 将来的にM&Aアドバイザーへの職種転換が可能です。会社は2026年度に50名体制とし、その後の上場を視野に入れています(先方資料)。
・大学卒以上 ・営業、またはコールセンターでの経験(2年以上) ※M&Aの知識は一切不問です ■歓迎 ・インサイドセールス・営業の経験 ・M&Aに関する知識 ・U・Iターンの方
-
800~1500万
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 法人事業のプロダクト部である「サステナブルビジネス部」にて、2025年4月に新設された事業開発チームのメンバーとして、ESG関連ビジネスの創出および推進をお任せします。 ◎上流からの提案・ソリューション創出 ・気候変動対応領域を中心に、法人顧客が事業主体となるプロジェクトを初期段階から支援 ・顧客の意向を踏まえた各種提案業務の実施、およびPMO業務やFA業務の受注獲得 ・「技術×政策×金融」の知見を掛け合わせ、顧客の企業価値向上や課題解決に繋がる新たなソリューションビジネスを創出 ◎PMO・FA業務の推進 ・受注した案件におけるプロジェクト・マネジメント(PMO)業務の遂行 ・ファイナンシャル・アドバイザリー(FA)およびアレンジメント業務の実践 ・入社後の経験蓄積に応じた、ご希望や適性を踏まえての関連業務へのジョブローテーション ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎気候変動・脱炭素領域の事業開発プロジェクト ・法人顧客のサステナビリティ戦略や脱炭素化に向けた新規事業の構想段階から参画し、事業スキーム構築やファイナンス組成を一貫して支援 ◎大規模インフラ・ESG関連案件のPMO・FA支援 ・技術や政策動向を踏まえた事業性評価や財務モデリングを行い、複数のステークホルダーを巻き込みながらプロジェクトを前進させる推進業務
◆必須(MUST) ◎実務経験(下記①〜③のいずれかで原則3年以上、または2つ以上の分野で合計5年以上) ・プロジェクト・マネジメント業務経験 ・各種プロジェクト等におけるファイナンシャル・アレンジメント業務経験 ・プロジェクト・ファイナンスにおけるアレンジメント業務経験 ◆歓迎(WANT) ◎業界知見・専門スキル ・金融機関やコンサルティングファームでの業務経験 ・各種プロジェクトにおける財務モデリングの業務経験 ・ビジネス英語力(Readingに加え、Hearing、Speaking、Writingを含む実務レベル)
-