【M&A未経験可】独立系投資銀行のクロスボーダーM&A◆年収550万〜3,000万

条件の近いおすすめ求人

• エージェント求人

  【会計士・税理士の資格を活かす】プライム上場M&A仲介◆年収550万〜3,000万

  550~3000万

  • M&A支援
  • 企業価値算定
  • 事業承継
  • IPO
  • 税務
  • 会計
  • M&A対応
  • M&A関連業務
  • IPO支援
  • M&A案件担当
  • ソーシング
  • エグゼキューション
  • デューデリジェンス
  • 条件交渉
  • 契約交渉
  • 法人営業
  • 株式譲渡
  • 企業売却
  • 新規案件開拓
  • 顧客折衝
  • 提案書作成
  • 価格交渉

  株式会社クオンツ総研ホールディングス東京都千代田区

  【会計士・税理士の資格を活かす】プライム上場M&A仲介◆年収550万〜3,000万気になる

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  仕事内容

  ■東証プライム上場グループのM&A仲介会社で、公認会計士・税理士の専門性を活かすコーポレートアドバイザーを募集します。 ■グループのM&A仲介の成約件数は2025年9月期で234件、1件あたり平均成約手数料は65百万円（有価証券報告書）。この案件群に、専門家として入ります。 ■想定年収550万〜3,000万円。監査法人・会計事務所でのM&A実務経験を、ディールの現場で直接活かせるポジションです。 【業務内容】 ・M&Aのディールにおける会計・税務等に関する助言 ・案件のディールサポート（面談への同席・同行あり／出張の可能性あり） ・M&A実行のためのスキームの検討・提案 ・企業価値の算定、財務内容の調査 ・各種書面・提案書のレビューとアドバイス ・社内向け研修・教育の実施 【ポジションの特徴】 社内の相談役ではなく、M&Aアドバイザー・案件に併走し、共に成約へ導く役割です。大型案件も一定数あり、案件規模に関わらず複雑なスキームを使うケースも多いため、会計・税務の知識と経験を存分に使えます。 【組織と案件の流れ】 売手担当のM&Aアドバイザー（企業情報部）と買手担当（法人部）が分業し、ソーシングはDX、マッチングはAIで効率化しています。譲渡企業は着手金・中間報酬なしの完全成功報酬。 【キャリアの出口】 グループには総合コンサルティングファームやリース事業会社もあり、グループ内異動の実績があります。社長室での新規事業・子会社立ち上げ、PEファンドへの出向プログラムといった経営者育成の制度も用意されています（2024年資料時点）。

  求める能力・経験

  下記いずれも必須 ・公認会計士または税理士の資格 ・M&Aの実務経験（M&A業界、監査法人、会計事務所など） ■歓迎 ・コーポレートアドバイザーの実務経験 ・営業視点や感覚をもってM&Aアドバイザーと併走できる方 ・財務DDやバリュエーションの実務経験があり、M&Aのスキーム検討や提案書レビューで具体的な助言ができる方 ・積極的にコミュニケーションを取れる方

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【営業経験を活かす】上場M&A仲介の金融提携◆M&A未経験可◆年収550万〜3,000万

  550~3000万

  • M&A支援
  • 法人営業
  • 代理店営業
  • 事業承継
  • 中小企業支援
  • 条件交渉
  • クロージング
  • M&A対応
  • M&A関連業務
  • M&A案件担当
  • ソーシング
  • エグゼキューション
  • デューデリジェンス
  • 契約交渉
  • 企業価値算定
  • 株式譲渡
  • 企業売却
  • 新規案件開拓
  • 顧客折衝
  • 提案書作成
  • 価格交渉

  株式会社クオンツ総研ホールディングス東京都千代田区

  【営業経験を活かす】上場M&A仲介の金融提携◆M&A未経験可◆年収550万〜3,000万気になる

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  仕事内容

  ■東証プライム上場グループのM&A仲介会社で、金融機関との提携を起点に案件を担うM&Aアドバイザーを募集します。 ■M&A未経験可。営業経験（有形・無形、法人・個人を問わず）があれば応募できます。入社後6か月の研修で実務を身につけます。 ■想定年収550万〜3,000万円。インセンティブは上限なしで、成果がそのまま年収に反映されます。グループの成約件数は2025年9月期で234件、1件あたり平均成約手数料は6,500万円（有価証券報告書）。 【業務内容】 以下のすべてを担当します。 ・金融機関への営業活動、パートナー契約の締結 ・M&A案件の開拓・提案 ・企業価値評価、資料作成 ・買い手企業への具体的な提案 ・トップ面談の調整・同席 ・契約書類作成、条件調整・条件交渉 ・クロージング 【案件の流れ】 金融機関とパートナー契約を結び、提携先からの紹介が主なソーシング経路です。受託後は担当者がクロージングまで一気通貫で対応します。マッチングは買手担当の専任部署（法人部）が行うため、効率よく多くの案件を進められます。譲渡企業は着手金・中間報酬なしの完全成功報酬で、提案しやすい料金体系です。 【DXで本質業務に集中】 M&Aの全プロセスを可視化・分解し、自動化・効率化できるところは自社開発システムで徹底しています。AIマッチングは過去の買収実績・商流・所在地・売上規模から企業間の親和性を推定し、ロングリストを自動作成します。顧客との折衝に多くの時間を使え、成果を最大化できる環境です。 【研修体制】 ・入社前：オリジナル動画や書籍で事前学習 ・入社後6か月：1か月目はM&A概論、企業概要書作成、企業価値評価、マッチング、コンプライアンスの座学（営業と並行）。2か月目以降は基礎講座・実務講座を選択受講 ・OJT：リーダーとのロールプレイング、本部長との同行訪問 ・実績上位者向けの特別研修（高度なノウハウ・マネジメント） 未経験者のほとんどが1年半以内に成約しています（求人記載）。 【キャリアの出口】 グループには総合コンサルティングファーム、オペレーティング・リース事業会社があります。テクノロジーを活かしてM&A仲介以外の業界にも参入する構想があり、M&Aアドバイザーのメンバーが新規事業の責任者や子会社の経営層として活躍することを想定しています。

  求める能力・経験

  ・営業経験（有形・無形、法人・個人を問わず） ■歓迎 ・金融機関での勤務経験、または金融機関向けの営業経験 ・金融機関向けの代理店営業経験 ・中小企業オーナー向けの営業経験 ・M&A仲介会社での金融機関向け営業経験

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【クロスボーダー経験不問】プライム上場の独立系総合ファーム◆海外M&A◆年収700万〜

  700~1200万

  • 海外M&A
  • M&A支援
  • デューデリジェンス
  • プロジェクトマネジメント
  • 東南アジア業務
  • ヨーロッパ業務
  • 海外出張
  • コンサルタント
  • 営業
  • M&A対応
  • M&A関連業務
  • 戦略立案
  • 経営戦略策定
  • 事業戦略立案
  • 事業戦略策定
  • 中期経営計画策定
  • 業務改善提案
  • 市場調査
  • プレゼンテーション
  • 資料作成
  • 新規事業立案
  • 経営課題分析
  • 課題分析
  • 課題仮説検証
  • 戦略提案
  • 提案書作成
  • 経営数値分析
  • 顧客折衝

  山田コンサルティンググループ株式会社東京都千代田区

  【クロスボーダー経験不問】プライム上場の独立系総合ファーム◆海外M&A◆年収700万〜気になる

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  仕事内容

  ■東証プライム上場の独立系総合コンサルティングファームで、海外事業本部 クロスボーダーM&A事業部のコンサルタントを募集します。 ■入口は、M&Aへの何らかの関与経験（財務DD・バリュエーションなど、FAに限らずトランザクションへの部分的な関与でも可）。クロスボーダーM&Aの経験は不問です。 ■想定年収700万〜1,200万円（年俸制、業績連動の特別賞与の可能性あり）。 【仕事内容】 北米・東南アジア・ヨーロッパを中心としたクロスボーダーM&AのFA業務を担います。クライアントは主に日本企業で、海外企業を買収するバイサイドFAが多く、セルサイドFAも一部あります。 ・オリジネーション：世界中の提携先から紹介されるM&A案件を日本企業へ提案。日本のクライアントのニーズ獲得、引合対応、提案活動 ・アドバイザリー：交渉支援、バリュエーション、プロジェクトマネジメント 【ここならでは】 ・海外案件しか扱わないため、入社後は確実にクロスボーダーM&Aに携われます ・オリジネーションからエグゼキューションまで一気通貫で担当し、現地での交渉も任されます ・M&A後のPMIなどのニーズにも、社内の各部署と協業してワンストップで応えられます ・顧客は売上数千億〜兆円規模の中堅・大手企業が中心。日本の各業界を代表するクライアントの海外進出に関与します 【キャリアの出口】 海外事業本部は現地社員を含め200名超で、クロスボーダーM&A事業部は13名。顧客開拓、オファリングメニュー開発、組織づくりにも関与し、事業を一緒に成長させる、ひいてはリードする存在を期待します。将来は海外現地法人への転籍の機会もあります。年に複数回の海外出張の可能性があります。

  求める能力・経験

  ・ビジネスレベル以上の英語力（TOEIC800点以上が目安）と、ネイティブレベルの日本語力 ・M&Aへの何らかの関与経験（FAに限らず、財務DD・バリュエーションなどトランザクションへの部分的な関与でも可。クロスボーダーM&Aの経験は不問） ■歓迎 ・ブティックでのM&A仲介経験 ・財務DD・バリュエーションなど、トランザクションへの部分的な関与経験

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【金融営業出身・M&A未経験可】平均給与2,200万円超◆年収550万〜3,000万

  550~3000万

  • 事業承継
  • 成長戦略立案
  • ソーシング
  • エグゼキューション
  • クロージング
  • 法人営業
  • 生命保険
  • 損害保険
  • 不動産営業
  • 成長戦略実行
  • 生命保険開発
  • M&A支援
  • M&A案件担当
  • デューデリジェンス
  • 条件交渉
  • 契約交渉
  • 企業価値算定
  • 株式譲渡
  • 企業売却
  • 新規案件開拓
  • 顧客折衝
  • 提案書作成
  • 価格交渉

  M&Aキャピタルパートナーズグループ東京都中央区

  【金融営業出身・M&A未経験可】平均給与2,200万円超◆年収550万〜3,000万気になる

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  仕事内容

  ■東証プライム上場、社員（単体）の平均年間給与2,200万円超（有価証券報告書・2025年9月期）の独立系M&A仲介ファームで、M&Aアドバイザーを募集します。 ■M&Aの経験は問いません。金融業界（銀行・証券・保険等）の営業経験、公認会計士・弁護士の資格、またはメーカー・商社・不動産・SaaS・コンサルティング等でのトップセールスの経験があれば応募できます。 ■想定年収550万〜3,000万円。月給40万円〜に、入社後2年間は年120万円の賞与前倒し支給、KPIインセンティブ（入社初年度の平均128万円・直近期実績）、M&A成約インセンティブ、決算賞与が上乗せされます。 【業務】 上場企業・大手企業の成長戦略ニーズや、中堅・中小企業の潜在的な事業承継ニーズに対し、アウトバウンド営業で譲渡を検討する企業をソーシングします。その後、譲受企業とのマッチング〜エグゼキューション〜クロージングまで、M&Aのすべての工程を1人のアドバイザーで担います。 譲渡企業・譲受企業の双方を自らソーシングするため、提案の幅に制限はありません。成長戦略・事業承継などM&Aで生み出せる価値は、一人ひとりのアドバイザーの裁量に委ねられています。 【案件の規模】 2022年9月期（単体）の成約は171件。うち成約1件あたり手数料1億円以上の大型案件が44件（25.7%）、株式譲渡の平均金額は約15.0億円。コンサルタント1人あたり売上高は1億4,479万円（同期・先方資料）。 調剤薬局・卸売・製造・IT/情報サービス・不動産・小売/流通・物流・建設・介護/医療/福祉など、業種を問わず手がけています。 【育成】 毎週のロールプレイング・勉強会、いつ何を誰から学ぶかを体系化したOJTロードマップ、成約事例のデータベース、部を超えた同行で、M&A未経験からの立ち上がりを支えます。 【キャリアと報酬】 昇給・昇格は年2回（4月・10月）。成約の成果はM&A成約インセンティブと決算賞与で報酬に反映されます。グループにはM&Aアドバイザリー会社、M&Aデータベース会社、企業再生型アドバイザリー会社があり、事業承継・業界再編・クロスボーダー・成長戦略・企業再生まで全領域の案件に触れられます。

  求める能力・経験

  ■大卒以上 以下いずれかのご経験 ■金融業界（銀行・証券・保険等）の営業経験 ■公認会計士／弁護士の資格をお持ちで、営業志向のある方 ■その他、以下のような業界でのトップセールス等のご経験 ・FA機器メーカー ・ハウスメーカー ・大手メーカー ・生命保険 ・損害保険 ・総合商社 ・専門商社 ・医薬品業界 ・ディベロッパー ・SaaS営業 ・コンサルティング業界 ・投資用不動産

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【M&A実務3年以上を活かす】メガベンチャーのM&A Mgr候補◆年収1,100万〜

  1100~4700万

  • M&Aアドバイザリー
  • マネージャー
  • 組織開発
  • 採用戦略立案
  • 事業戦略立案
  • 経営戦略策定
  • 新規事業
  • KPI策定
  • 成約
  • 企業価値算定
  • デューデリジェンス
  • 事業承継
  • クロスセル
  • 事業戦略策定
  • 新規事業立案
  • M&A支援
  • M&A案件担当
  • 条件交渉
  • 契約交渉
  • 財務モデル構築
  • 株式譲渡
  • 企業売却
  • 価格交渉

  レバレジーズ株式会社東京都渋谷区

  【M&A実務3年以上を活かす】メガベンチャーのM&A Mgr候補◆年収1,100万〜気になる

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  仕事内容

  ■年商1,762億円（2025年）・創業以来黒字の人材×IT系メガベンチャー（非上場）のM&Aアドバイザリー事業部で、マネージャー候補を募集します。 ■M&Aアドバイザリー・仲介の実務経験3年以上、大卒以上で応募できます。個人の成約実績とリーダーシップ経験を活かします。 ■年収1,100万〜4,700万円。別途インセンティブが付く場合があります。 【ミッション】 プレイヤーとして年間数億円規模のディールを完遂しながら、5〜10名規模のユニットを牽引し、組織全体の成約件数を最大化します。「勝てる組織の型」を仕組みにし、次世代のコンサルタントを育成します。 【仕事内容】 ・事業戦略の立案と実行：M&A市場のトレンドや競合を分析し、KGI・KPIを設定して売上・利益の最大化を図る ・大規模案件・難易度の高いスキームの直接担当、オーナー経営者とのトップ面談での最終交渉 ・新たなM&Aソリューションの創出：未開拓の市場や新たな顧客層に向けた新規サービスの企画・実行 ・組織開発と採用：M&Aアドバイザーのチームづくり、採用戦略の立案と実行 ・経営層との連携：社内各事業部の経営層と、案件創出やクロスセルの機会を最大化 ・チームマネジメント：13名のコンサルタントの案件管理、アウトプット品質の向上、キャリア支援 【組織】 設立当初のIT・Web領域から、現在は建設・製造・不動産・福祉・医療などあらゆる領域のM&Aを支援しています。入社はグループ本体で、M&Aアドバイザリー会社へ在籍出向します。組織は、IT、銀行・証券、M&Aアドバイザリー、上場企業のM&A責任者など、幅広い経験を持つメンバーで構成されています。

  求める能力・経験

  ・大卒以上 ・M&Aアドバイザリー／仲介の実務経験3年以上 ・個人での圧倒的な成約実績（年間成約件数、またはフィー達成率が上位層であること） ・メンバーのモチベーション管理や数値管理に長けたリーダーシップ経験 ■歓迎 ・コンサルティングファームでの経営コンサルティング業務、ハンズオン経営支援業務の経験 ・金融機関（銀行、投資銀行、証券会社）、監査法人、税理士法人、アドバイザリーファーム、ファンドなどでのM&Aアドバイザリー業務の経験

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【M&Aエグゼ経験】独立系M&A◆年収550万〜3,000万

  550~3000万

  • 事業承継
  • ソーシング
  • エグゼキューション
  • クロージング
  • 条件交渉
  • 契約書管理
  • デューデリジェンス
  • 法人営業
  • ファイナンス
  • 資金調達
  • MBO
  • 資金調達支援
  • MBO支援
  • M&A支援
  • M&A案件担当
  • 契約交渉
  • 企業価値算定
  • 株式譲渡
  • 企業売却
  • 新規案件開拓
  • 顧客折衝
  • 提案書作成
  • 価格交渉

  M&Aキャピタルパートナーズグループ東京都千代田区

  【M&Aエグゼ経験】独立系M&A◆年収550万〜3,000万気になる

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  仕事内容

  ■1987年創業、どの資本系列にも属さない独立系M&Aブティック（東証プライム上場グループ）のCFD（Corporate Finance Division）で、M&Aアドバイザーを募集します。 ■M&Aのエグゼキューション経験者を、ヴァイス・プレジデント以上の役職で迎えます。 ■想定年収550万〜3,000万円。月額固定給45万〜65万円×12ヶ月（能力に応じて決定）に、成約の都度支払う案件インセンティブ・決算賞与・特別賞与（年4回）が上乗せ。 【CFDとは】 企業評価などのM&A専門知識と豊富な実務経験を持ち、案件ごとに最適かつ高品質なエグゼキューションを提供する組織です。業界を担当するカバレッジが経営者との議論を通じて案件を組成し、複雑なストラクチャーの案件もCFDの知見で実行に持っていくのが、この会社の実務上の一番の強みです。 【業務】 ・業界・資本市場・顧客企業の調査分析を通じたM&A戦略の立案 ・具体的なM&A案件の立案 ・M&Aスキームの策定 ・企業価値評価 ・法制度に基づく手続書類案などのドキュメンテーション ・資金調達アドバイス ・その他付随するコンサルティング 【案件の幅】 上場企業の統合案件、TOBを用いたMBO案件から、事業承継の未上場案件まで。顧客ネットワークは国内2万社超、上場企業3,500社の9割をカバー。M&Aファームの国際組織に加盟し、ASEAN（特にベトナム）のクロスボーダー案件にも強みがあります。1件あたり単価は90.1百万円（2022年11月時点・先方資料）。 【キャリアの出口】 ヴァイス・プレジデント（上席と協力して案件を遂行し、後輩1〜2名を育成）→ ディレクター（会社を代表して案件を遂行）→ マネージング・ディレクター（アドバイザリーグループのマネジメントと、会社の経営幹部として組織作り）。ほとんどの社員が中途入社で、年次・役職に関係なく経営に意見を言える組織です。

  求める能力・経験

  ・M&Aのエグゼキューション業務のご経験 ・金融機関、会計事務所、コンサルティング会社での就業経験があり、クライアントへの助言業務のご経験がある方 ■歓迎 ・公認会計士、税理士などの資格をお持ちの方

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【M&A経験者】少数精鋭M&A仲介の経験者アドバイザー◆年収550万〜3,000万

  550~3000万

  • M&A支援
  • 事業承継
  • 中小企業支援
  • デューデリジェンス
  • 条件交渉
  • クロージング
  • 法人営業
  • マネージャー
  • M&A対応
  • M&A関連業務
  • M&A案件担当
  • ソーシング
  • エグゼキューション
  • 契約交渉
  • 企業価値算定
  • 株式譲渡
  • 企業売却
  • 新規案件開拓
  • 顧客折衝
  • 提案書作成
  • 価格交渉

  株式会社M&Aバリューエンジニアリング東京都中央区

  【M&A経験者】少数精鋭M&A仲介の経験者アドバイザー◆年収550万〜3,000万気になる

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  仕事内容

  ■1人当たり売上2.8億円（2025年9月）の少数精鋭M&A仲介会社で、M&A経験者のアドバイザーを募集します。 ■M&A支援企業・金融機関でのM&A関連業務の経験を、大型案件の最前線で活かせます。 ■想定年収550万〜3,000万円。インセンティブは成果報酬の10%から最大30%で、上限はありません。 【業務内容】 ・M&A対象企業への営業、提案、条件交渉、案件管理 ・対象企業の企業評価、分析、考察 ・DDに関する業務 ・その他付随する業務 【分業体制】 アドバイザー1人に対し、1案件あたり92.5時間（営業事務52.5時間＋マッチング担当40時間）、月間約280時間のサポートがつきます。営業事務がDM送付・財務入力・株価算定書作成・IM作成などを担い、アドバイザーは提案・交渉に集中できます。 【案件の特徴】 業種を絞り、株価の高い企業をターゲットにする方針で、大型案件に注力しています。平均単価は1.8億円（2025年9月）。 【キャリアの出口】 2026年度に50名体制とし、その後の上場を視野に入れています（先方資料）。成果次第で早期昇格があり、マネージャーになってもインセンティブを追求できます。

  求める能力・経験

  ・M&A支援企業、または金融・証券会社でのM&A関連業務の経験（2年以上） ・優れた営業成績を収めた方 ■歓迎 ・日商簿記2級 ・宅地建物取引士、その他金融資格 ・自ら課題解決でき、顧客との折衝力のある方

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【M&A未経験可】少数精鋭M&A仲介のマッチング◆年収550万〜3,000万

  550~3000万

  • M&A支援
  • 法人営業
  • ヒアリング
  • 事業承継
  • 中小企業支援
  • M&A対応
  • M&A関連業務
  • M&A案件担当
  • ソーシング
  • エグゼキューション
  • デューデリジェンス
  • 条件交渉
  • 契約交渉
  • 企業価値算定
  • 株式譲渡
  • 企業売却
  • 新規案件開拓
  • 顧客折衝
  • 提案書作成
  • 価格交渉

  株式会社M&Aバリューエンジニアリング東京都中央区

  【M&A未経験可】少数精鋭M&A仲介のマッチング◆年収550万〜3,000万気になる

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  仕事内容

  ■1人当たり売上2.8億円（2025年9月）の少数精鋭M&A仲介会社で、M&Aアドバイザー（マッチング担当）を募集します。 ■M&Aの知識は不問で、人物重視の採用です。営業またはコールセンターの経験（2年以上）を活かせます。将来的にM&Aアドバイザーへの職種転換も可能です。 ■想定年収550万〜3,000万円（インセンティブ込）。インセンティブは年3回支給されます。 【業務内容】 M&Aに関心のある売り手と買い手の橋渡しを担い、営業メンバーへ引き継ぎます。 ・潜在的な譲渡意向のある企業・オーナーのリストアップ ・架電によるアポイント取得（1時間あたり25件、1日100〜200件） ・譲渡案件に関心をもつ買手企業のリストアップ ・買手企業の新規アカウント開拓、ニーズのヒアリング ・インターン生の教育・サポート 【分業体制の中での役割】 アドバイザー1人に対し、1案件あたり92.5時間（営業事務52.5時間＋マッチング担当40時間）のサポート体制を組んでいます。マッチング担当はこの中核として、案件の成約を支えます。 【組織】 営業メンバーを含め社内は少数精鋭かつフラットな組織で、誰に対しても自由に意見を出し、相談できます。 【キャリアの出口】 将来的にM&Aアドバイザーへの職種転換が可能です。会社は2026年度に50名体制とし、その後の上場を視野に入れています（先方資料）。

  求める能力・経験

  ・大学卒以上 ・営業、またはコールセンターでの経験（2年以上） ※M&Aの知識は一切不問です ■歓迎 ・インサイドセールス・営業の経験 ・M&Aに関する知識 ・U・Iターンの方

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【M&A・PMI経験を活かす】総合商社系PEの投資担当◆年収1,100万〜2,200万＋キャリー

  1100~2200万

  • エグジット実行
  • エグゼキューション
  • ソーシング
  • M&A支援
  • 海外進出対応
  • 資本政策立案
  • エグジット戦略立案
  • M&A対応
  • M&A関連業務
  • 投資実行
  • 投資案件精査
  • 投資回収
  • 投資先バリューアップ
  • デューデリジェンス
  • LBO
  • 事業計画
  • ファンド運営
  • 条件交渉
  • 企業価値算定
  • 企業価値向上
  • 財務モデル構築
  • 投資案件開拓
  • 投資計画策定
  • 投資委員会起案
  • 資金調達
  • 経営課題分析
  • 企業再生

  アイ・シグマ・キャピタル株式会社東京都千代田区

  【M&A・PMI経験を活かす】総合商社系PEの投資担当◆年収1,100万〜2,200万＋キャリー気になる

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  仕事内容

  ◆総合商社系PEファンド（直近のファンド約500億円（2023年）の投資担当の募集です。業績好調による増員です。 ◆投資銀行・FAS・戦略コンサル・総合商社の事業投資部門・事業会社の経営企画出身で、コーポレートファイナンス・M&A・PMI等の経験を生かせます。入社後に育成するためモデルテストはありません。 ◆想定年収1,100万〜2,200万円＋成果に応じたキャリー（EXIT時に一部分配）。 ■当社について 1997年に国内初期のバイアウトファンドを総合商社と立ち上げ、投資実績は32件。総合商社の幅広い業種における機能・ネットワークを最大限活用し、本邦の中堅・中小企業（上場企業を含む）へ原則マジョリティで出資します。営業・マーケティング、海外進出、原料調達、人材採用、経営戦略策定、経営管理体制の構築、資本政策、M&A・提携まで支援し、資金の提供にとどまらない事業パートナーとして企業価値向上に取り組みます。 ■業務内容 バイアウト投資（企業買収）に係る業務全般 ・投資戦略の検討・策定 ・案件情報の収集・選別 ・事業分析・バリュエーション ・投資実行までのエグゼキューション ・投資後のバリューアップ ・エグジットプランの策定・実行 対象は企業価値20〜200億円・出資比率原則50%超のバイアウト案件です。 ■キャリア アソシエイト→VP→SVPとクラスが上がり、いずれのクラスもキャリーの分配があり、アソシエイトは残業代も支給されます（年200〜300万円前後目安）。 ■選考 書類選考 → 一次面接 → 二次面接（EVP5人と各45〜60分）→ 最終面接（社長ほか）

  求める能力・経験

  次のいずれかの出身で、コーポレートファイナンス、M&A、PMI等の経験がある方 ・投資銀行、メガバンク等の金融機関 ・FAS ・戦略コンサルティングファーム ・総合商社の事業投資部門 ・事業会社の経営企画部 ※大学卒以上 ■歓迎 ・PE業務に強い興味・関心をお持ちの方

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【再生コンサル経験を活かす】メガバンク100%出資ファンド◆年収1,100万〜2,200万

  1100~2200万

  • 事業承継
  • ディレクター
  • ソーシング
  • エグゼキューション
  • M&A支援
  • デューデリジェンス
  • M&A対応
  • M&A関連業務
  • 投資実行
  • 投資案件精査
  • 投資回収
  • 投資先バリューアップ
  • LBO
  • 事業計画
  • ファンド運営
  • 条件交渉
  • 企業価値算定
  • 企業価値向上
  • 財務モデル構築
  • 投資案件開拓
  • 投資計画策定
  • 投資委員会起案
  • 資金調達
  • 経営課題分析
  • 企業再生

  株式会社MUFGストラテジック・インベストメント東京都中央区

  【再生コンサル経験を活かす】メガバンク100%出資ファンド◆年収1,100万〜2,200万気になる

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  仕事内容

  ◆メガバンク100%出資の事業再生・承継ファンド（ファンド最大500億円）で、投資業務を一気通貫で担う投資担当を募集します◆ 想定年収1,100万〜2,200万円（基本給＋賞与＋キャリーボーナス） スモール〜ミドルキャップのファンド経験者に加え、コンサルで再生・常駐・ハンズオン支援を3〜5年以上経験した方もPEファンドに挑戦できます ■ファンドについて ・2023年11月設立。1号ファンドを2024年1月に組成（最大500億円、現在300億円） ・投資済み案件5件・150億円（うち1件がバイアウト、ほかはマイナー出資など） ・投資対象規模は30〜50億円。再生・バイアウトが中心で、マイナー出資・メザニン出資も行います ・普通株・種類株・資本性劣後ローンを使い分け、出資期間は最大10年 ■業務内容 ・ソーシング（グループのネットワークを活用） ・ストラクチャリング（エクイティ、メザニンも使用） ・エグゼキューション ・バリューアップ（常駐も含むハンズオン支援） ・イグジット ■キャリア 事業再生・承継の投資をソーシングからEXITまで一気通貫で経験し、投資先に入り込むハンズオン支援まで担えます ■選考 書類選考 → マネージングディレクター陣による面接（複数回）→ 最終面接 → 内定

  求める能力・経験

  以下いずれかに該当する方 ①スモール〜ミドルキャップのファンドでの経験があり、バリューアップに関与した方 ②コンサルティングのバックグラウンドで、再生・常駐・ハンズオン支援の経験がある方（3〜5年以上）

  事業内容

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