✿SMTB✿PEファンド案件を牽引し国内LBOファイナンスを一気通貫で担う専門ポジション

条件の近いおすすめ求人

• エージェント求人

  【オリックス】LBOローンの企画・組成担当！大手事業法人のM&Aや再編を金融面から支援

  600~1000万

  • 財務
  • 政治/政策
  • プロジェクト
  • ローン/融資
  • バリューアップ/モニタリング
  • ストラクチャードファイナンス
  • リース/レンタル
  • クロージング
  • 条件交渉
  • ドキュメンテーション
  • 検証
  • 審査対応
  • ウォーターフォール
  • ファイナンス
  • 分析
  • 資産流動化
  • LBO
  • アセットファイナンス
  • 会計
  • M&Aアドバイザリー
  • シンジケートローン
  • 融資
  • Microsoft Power...
  • 海外M&A
  • 契約交渉
  • M&A対応
  • Microsoft Excel
  • 購買/調達
  • アドバイザリー
  • 事業計画
  • M&A関連業務

  オリックス株式会社東京都港区

  【オリックス】LBOローンの企画・組成担当！大手事業法人のM&Aや再編を金融面から支援気になる

  もっと見る

  仕事内容

  ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓顧客の経営戦略、資本政策、財務状況、保有資産等の分析と経営・財務課題の仮説構築 ✓LBO／買収ファイナンス（シニア、メザニン等）および各種ストラクチャードファイナンス（債権・資産流動化、アセットファイナンス、リース／セール＆リースバック等）の企画・組成 ✓キャッシュフローモデルの作成、デットキャパシティ、レバレッジ、リファイナンス蓋然性およびダウンサイドの検証 ✓劣後ローン・劣後債、優先株式、ハイブリッド資本等を用いた資本政策・財務改善ソリューションの検討 ✓担保・保証、財務制限条項、返済ウォーターフォール等の主要条件設計、およびタームシート・融資契約等のドキュメンテーション・交渉 ✓信用力・正常収益力・資産価値等を踏まえた社内審査対応、および実行後のモニタリングと追加ニーズへの展開 ✓投資・リース・不動産・国内外拠点等の社内部門や、金融機関、PEファンド、弁護士、会計・税務アドバイザー等との協働による案件推進 ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓大手事業法人のM&Aや事業再編に伴う、シニア・メザニンを組み合わせたLBO／買収ファイナンスの企画・組成からクロージングまでの推進 ✓顧客の資本政策・財務改善に向けた、劣後ローン・劣後債や優先株式等のハイブリッド資本を活用したソリューション設計および条件交渉 ✓保有資産の効率化や流動性確保を目的とした、債権・資産流動化やセール＆リースバック等のストラクチャードファイナンス案件の組成 ■こんな方にオススメ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓金融機関やPEファンド、M&Aアドバイザリー等での経験を活かし、独自の裁量でオリジナルの金融ソリューションを設計したい方 ✓LBOローンやストラクチャードファイナンスの組成スキルをさらに磨き、将来的には案件責任者として案件全体をリードしたい方 ✓ファイナンス理論とビジネス感覚の双方を重視し、社内外の多様な専門家と協働しながら大型案件を推進したい方 ✓東京本社（浜松町）を拠点に、フレックスタイム制や高い有給取得率などワークライフバランスも両立できる環境で長く活躍したい方

  求める能力・経験

  必須条件（MUST） ✓金融機関、投資会社、PEファンド、M&A／財務アドバイザリー、または事業会社の財務・経営企画等における、法人金融・投融資・M&A関連業務の経験 ✓財務諸表およびキャッシュフローを分析し、資金調達余力や返済可能性を検討できること ✓LBOローンの基礎知識（買収価格・企業価値、レバレッジ、フリーキャッシュフロー、元本返済、担保・財務制限条項、返済順位／ウォーターフォール等） ✓Excelを用いた財務分析・試算、およびPowerPoint等を用いた提案資料作成のスキル ✓顧客および社内外の関係者と論点を整理し、合意形成を進めるコミュニケーション力 歓迎条件（WANT） ✓LBO／買収ファイナンス、シンジケートローン、ストラクチャードファイナンスの組成・実行経験 ✓劣後ローン・劣後債、優先株式、ハイブリッド資本等の資本性商品または資本政策に関する実務経験 ✓キャッシュフローモデリング、企業価値・事業計画の検証、ストレスシナリオ分析の経験 ✓タームシート、融資契約、担保契約、債権者間協定等の条件交渉・ドキュメンテーション経験 ✓大手事業法人、PEファンド、金融機関、格付機関、弁護士・会計士・税理士等との協働経験 ✓クロスボーダー案件、外資系スポンサーとのドキュメンテーションに対応できる英語力、または海外投融資の実務経験

  事業内容

  -

• エージェント求人

  ✿SMTB✿海外金融機関とのアライアンス戦略立案・推進を担う業務開発

  800~1500万

  三井住友信託銀行株式会社東京都千代田区

  ✿SMTB✿海外金融機関とのアライアンス戦略立案・推進を担う業務開発気になる

  もっと見る

  仕事内容

  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 商業銀行とは異なる、プライベートアセットを中心とした資産運用業務に重点を置くビジネスモデルの実現に向け、海外戦略パートナー（欧米・アジアの金融機関・企業、グローバルファンド等）との協業推進全般をお任せします。法人事業内の部署でありながら、投資家事業・不動産事業・資産管理事業など社内の多様な部署と連携し、事業横断で案件を牽引するポジションです。 ◎海外戦略パートナーとのアライアンス推進・新規事業開発 ・業務提携（MOU）先をはじめとする海外金融機関と情報交換を行い、双方の強みを活かした機能補完や新規事業（出資、共同投融資、新運用商品開発、ビジネスマッチング等）を企画・推進 ・戦略立案から対パートナー交渉、社内プロジェクトマネジメント、社内稟議の起案・交渉、実行後のフォローアップまでを一貫して担当 ・新たな国・地域への進出検討における市場調査および戦略立案 ◎クロスボーダー投融資・資産管理機能の提供 ・欧米・アジアの金融機関やファンド等と協働した投融資プロダクト（不動産、プロジェクトファイナンス、LBO、LP出資、M&A等）のソーシング、分析、エグゼキューション、および投資家顧客への投資スキーム設計・提案 ・日本国内で資産運用（AM）業務を展開する海外金融機関に対する、信託銀行ならではの資産管理機能（カストディ、アドミ、AM、バックオフィス機能）の提供およびファンド・投信受託営業 ・デジタル、IT、ESG領域における海外の先進的な取り組みや規制、管理インフラに関する情報収集と社内への知見還元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎海外ファンド・金融機関との共同投融資および商品開発 ・欧米やアジアの有力ファンドと連携し、国内の機関投資家や富裕層向けとなるオルタナティブ資産（不動産・インフラ等）の投資スキームを設計・組成 ◎信託銀行の専門機能を活かした海外AMプレイヤーの日本参入支援 ・日本市場での展開を目指す海外資産運用会社に対し、カストディやファンド管理などのバックオフィス機能をパッケージで提供し、協業体制を構築 ◎次世代領域（ESG・デジタル）のグローバル知見導入 ・欧州などの先進金融機関とのネットワークを活用し、サステナブルファイナンスや最新金融インフラの動向を調査・分析し、自社の新規事業や業務高度化へ反映

  求める能力・経験

  ◆必須（MUST） ◎金融業界での法人関連業務経験 ・銀行、保険、証券、アセットマネジメント、ファンド等における法人向け業務の経験（銀行での法人融資やRM経験3年以上の方は歓迎） ◎英語力 ・海外パートナーとの交渉や情報交換が可能な英語力（ビジネスレベル歓迎） ◆歓迎（WANT） ◎専門領域・海外での実務経験 ・ファイナンスやエクイティ等の投融資業務、または機関投資家・富裕層向けの業務経験 ・海外拠点での駐在やクロスボーダー案件などの海外業務経験

  事業内容

  -

• エージェント求人

  ✿SMTB✿信託銀行ならではの資金力で社会的インパクトを創出するエクイティ投資募集

  800~1500万

  三井住友信託銀行株式会社東京都千代田区

  ✿SMTB✿信託銀行ならではの資金力で社会的インパクトを創出するエクイティ投資募集気になる

  もっと見る

  仕事内容

  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2022年4月に設立されたインパクトエクイティ投資部にて、社会にポジティブインパクトを与えるエクイティ投資業務をお任せします。脱炭素やヘルスケアなどの社会変革テーマにおける企業投資・ファンド投資から、国内外の社会インフラ・再生可能エネルギー分野でのプロジェクト投資まで、多様な機会を捉え、2030年に残高5,000億円の確保・運営を目指す主力事業へと成長させるポジションです。 ◎投資案件のソーシングからエグゼキューションまでの推進 ・案件発掘に向けた独自の情報収集ルートの構築および関係者との各種交渉 ・投資対象案件のデューデリジェンスを軸としたエグゼキューション実務の遂行 ・キャッシュフロー分析、各種バリュエーション、トラックレコード分析、マネジメント能力分析などの個別案件分析 ・社内の関連各部と連携した有効な投資アロケーション構築のための企画立案 ◎投資実行後のモニタリングおよびポートフォリオ管理 ・投資先のエクイティストーリーの成否に関する継続的なモニタリング実務 ・予実乖離分析、自己査定、ポートフォリオ分析、損益管理、投資先へのヒアリング等の実行 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎脱炭素・再生可能エネルギー領域でのプロジェクト投資 ・国内外の社会インフラや再エネ事業に対し、事業の立ち上げや拡大に必要なリスクマネーを供給し、環境負荷低減と収益獲得を両立 ◎社会課題解決に挑む成長企業・ファンドへの投資 ・ヘルスケアや環境技術などの分野で高い成長を見込む企業への直接投資や、専門性の高いプライベートファンドへのLP出資を通じた事業成長支援 ◎2030年残高5,000億円に向けた投資ポートフォリオ構築 ・自己勘定を活用した機動的な投資実行と、将来的な投資家向けオルタナティブ商品化を見据えたトラックレコードの蓄積

  求める能力・経験

  ◆必須（MUST） ◎エクイティ投資または関連する企業・プロジェクト分析の実務経験 ・ファンドや金融機関等におけるプライベートエクイティ・インフラ等への直接投資、または各種プライベートファンド投資の経験 ・投資未経験の場合は、M&A、企業の上場支援、バイアウト・ファンド・プロジェクト向けファイナンス等を通じた企業分析・プロジェクト分析の経験 ◎コミュニケーション能力と英語力 ・顧客、社内関係部署、外部専門家等と円滑に業務を進められる高いコミュニケーション能力 ・英語文献を無理なく読みこなせるビジネス英語力 ◆歓迎（WANT） ◎より高度な英語コミュニケーション力 ・リーディングに加え、ヒアリング・スピーキング・ライティングを含むビジネスレベルの英語力

  事業内容

  -

• エージェント求人

  ✿SMTB✿外銀や海外PEファンドと渡り合う！グローバルM&Aファイナンス専門人材

  800~1500万

  三井住友信託銀行株式会社東京都千代田区

  ✿SMTB✿外銀や海外PEファンドと渡り合う！グローバルM&Aファイナンス専門人材気になる

  もっと見る

  仕事内容

  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 企業金融部（M&Aファイナンス第三チーム）にて、海外投資ファンド（PEファンド）による企業の事業再編やM&Aに伴う、アジア・太平洋地域を中心とした海外LBOファイナンス業務をお任せします。東京に拠点を置きながら海外LBOを手掛ける国内でも数少ない環境で、グローバルマーケットで通用する専門性を磨けるポジションです。 ◎海外LBOファイナンスのソーシングからクロージングまでの推進 ・アジア・太平洋地域の投資ファンドや外銀へ直接アプローチし、新規のM&A・バイアウト案件を獲得 ・対象企業の事業性やキャッシュフローを見極めるクレジット分析および社内稟議対応 ・海外ファンドや協調融資団、弁護士等の外部専門家との条件交渉からディールのクロージングまでを一気通貫で担当 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎アジア・太平洋地域におけるクロスボーダー・バイアウト案件の組成 ・海外PEファンドが実施する企業の事業再編や買収案件において、現地の金融機関やファンドと連携しながらLBOローンのストラクチャリングおよび融資実行を主導 ◎グローバルマーケットでのシンジケートローン組成・交渉 ・東京本社を拠点に英語を用いて海外の金融プレイヤーと対等に交渉を進め、複数行が参加する大型LBOファイナンスの枠組みを構築

  求める能力・経験

  ◆必須（MUST） ◎金融業界での実務経験と英語・折衝スキル ・金融機関における企業財務分析、または法人RM（営業）の経験 ・英語による実務上のコミュニケーション能力 ・顧客（海外ファンド・外銀）、社内関係部署、外部専門家等と円滑に業務を進められるコミュニケーション能力 ※LBOファイナンスの実務経験がない方も歓迎しています ◆歓迎（WANT） ◎専門的なファイナンス業務の経験 ・LBOファイナンス、またはキャッシュフローファイナンスの実務経験

  事業内容

  -

• エージェント求人

  ✿SMTB✿環境省金賞のPIFを軸にサステナブルファイナンスを牽引するオリジネーション

  800~1500万

  三井住友信託銀行株式会社東京都千代田区

  ✿SMTB✿環境省金賞のPIFを軸にサステナブルファイナンスを牽引するオリジネーション気になる

  もっと見る

  仕事内容

  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 企業金融部（オリジネーション第一・二チーム）にて、主にコーポレート案件のシンジケートローン組成業務をはじめ、ハイブリッドファイナンスやサステナブル（ESG/SDGs）ファイナンス、社債FA業務など幅広いコーポレートファイナンス業務をお任せします。社内外の多様な関係者と折衝しながら、市場価値の高いプロ人材として成長できる環境です。 ◎コーポレートシンジケートローンの組成・実行 ・国内外の法人営業担当と連携した自社取引先からの案件ソーシング ・融資条件の設計およびドキュメンテーションの作成・交渉 ・シンジケート団組成に向けた投資家（参加金融機関）対応からディールのクロージングまでの一貫推進 ◎サステナブルファイナンスの推進・提案活動 ・環境省主催「ESGファイナンスアワード」で金賞を受賞したPIF（ポジティブ・インパクト・ファイナンス）を軸とした商品提案および営業推進 ・企業のサステナビリティ経営を支援する各種ESG/SDGsファイナンスの案件組成・実行対応 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎ポジティブ・インパクト・ファイナンス（PIF）の組成・導入支援 ・企業の事業活動が環境・社会・経済に与えるインパクトを包括的に評価し、資金調達とサステナビリティ戦略を結びつける先進的なファイナンスを実行 ◎大型コーポレートシンジケートローン・ハイブリッドファイナンスの組成 ・取引先企業の成長投資や財務基盤強化に向け、複数の金融機関を取りまとめるシンジケートローンや資本性資金（ハイブリッドファイナンス）の枠組みを構築

  求める能力・経験

  ◆必須（MUST） ◎金融業界での法人営業経験と高い折衝力 ・金融機関における法人RM（営業）の経験 ・顧客企業、社内関係部署、投資家（参加金融機関）等と円滑に業務を進められるコミュニケーション能力 ※シンジケートローン組成の未経験者も歓迎しています ◆歓迎（WANT） ◎専門的なファイナンス組成の経験 ・シンジケートローン組成業務の経験 ・サステナブルファイナンスの組成、または評価業務の経験

  事業内容

  -

• エージェント求人

  ✿SMTB✿未経験から挑戦可能！財務分析スキルと英語力を活かすコモディティファイナンス

  800~1500万

  三井住友信託銀行株式会社東京都千代田区

  ✿SMTB✿未経験から挑戦可能！財務分析スキルと英語力を活かすコモディティファイナンス気になる

  もっと見る

  仕事内容

  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 企業金融部（トレード・コモディティファイナンスチーム）にて、石油・ガス、銅・ニッケルなどの金属、大豆・小麦などの穀物等の輸出入を行うコモディティトレーダーや、商流に紐づく幅広い事業法人を対象としたファイナンス業務をお任せします。未経験からでも、事業法人の財務分析経験があれば入社後に専門知識を習得できる環境です。 ◎海外拠点と連携したファイナンス組成・推進サポート ・ロンドン支店、ニューヨーク支店、シンガポール支店などの海外拠点と日々英語で連携し、各拠点が進めるローンのブッキングや顧客交渉を本店のプロダクト部としてサポート ・個別案件におけるクレジット分析および社内稟議手続きの推進 ・コモディティトレーダーに限らず、グローバルな商流全般に紐づく多様なファイナンススキームの企画・実行 ・海外拠点の現地社員との密なコミュニケーションおよび、海外顧客との面談（状況に応じた海外出張機会あり） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎グローバル・コモディティトレーダー向けファイナンスの推進 ・エネルギーや金属、穀物などの国際的な資源取引を行うトレーダーに対し、ロンドンやシンガポール等の海外拠点と協働して運転資金や取引枠を供給 ◎商流に紐づくサプライチェーン・ファイナンスの組成 ・原料の調達から加工・販売に至る国際商流全体を捉え、顧客の資金繰りやリスク管理を支えるファイナンススキームを設計・実行

  求める能力・経験

  ◆必須（MUST） ◎金融業界での財務分析経験と英語コミュニケーション力 ・金融機関における企業財務分析の経験 ・顧客、社内関係部署、海外拠点社員、外部専門家等と円滑に業務を進められるコミュニケーション能力 ・英語による実務上のコミュニケーション能力（日常会話レベル以上） ※トレード・コモディティファイナンスの実務経験がない方も歓迎しています ◆歓迎（WANT） ◎法人営業の実務経験 ・金融機関における法人RM（営業）の経験

  事業内容

  -

• エージェント求人

  ✿SMTB✿高度なストラクチャリングとCF分析力が身につく！プロジェクトファイナンス専門職

  800~1500万

  三井住友信託銀行株式会社東京都千代田区

  ✿SMTB✿高度なストラクチャリングとCF分析力が身につく！プロジェクトファイナンス専門職気になる

  もっと見る

  仕事内容

  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ストラクチャードファイナンス部またはプロダクトマネジメント部にて、太陽光・風力・バイオマス等の再生可能エネルギー発電案件やPFIを通じたインフラ整備案件を中心に、国内外のプロジェクトファイナンス業務をお任せします。メガバンクと並ぶ主要プレイヤーの一角として、事業の将来キャッシュフローを返済原資とする高度な金融スキームの組成や管理を担うポジションです。 ◎国内プロジェクトファイナンスの組成および期中管理 ・案件のオリジネーションおよび事業の将来キャッシュフローを見極めるリスク分析 ・事業者やスポンサーとの融資条件交渉、および弁護士等の外部専門家を交えたドキュメンテーション作成 ・地方金融機関や生命保険会社等の機関投資家を招聘した協調融資の組成とクロージング ・プロジェクトの安定運用に向けた期中管理業務（契約に基づく堅確な執行、投資家・事業者・審査部との折衝・調整） ◎海外プロジェクトファイナンスの企画・組成支援 ・ロンドン、ニューヨーク、シンガポールの各海外拠点と連携した、発電プラントやインフラ設備等に係る国際協調融資の推進 ・海外案件の取組方針策定、審査部等との社内調整、および海外拠点の案件進捗サポート ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎国内再生可能エネルギー・PFIインフラ案件のシンジケーション組成 ・太陽光や風力発電所、公共インフラの整備プロジェクトにおいて、自ら融資を行うだけでなく地方銀行や生保などの機関投資家を取りまとめ、長期の協調融資スキームを構築 ◎アジア・中東・欧米・豪州における国際インフラ案件への参画 ・海外投資を進める日系企業や現地の有力非日系企業からの打診を受け、海外拠点と協働しながら発電プラント等の大型インフラ開発に向けた国際協調融資を実行

  求める能力・経験

  ◆必須（MUST） ◎金融業界での融資・ファイナンス実務経験と高い折衝力 ・銀行等における法人融資の実務経験、またはプロジェクトファイナンス等のストラクチャードファイナンス実務経験 ・顧客（事業者・スポンサー）、社内関係部署（審査部等）、投資家、外部専門家（弁護士等）と円滑に業務を進められる高いコミュニケーション能力 ◆歓迎（WANT） ◎クロスボーダー案件に対応できる英語力 ・海外拠点や海外の金融機関・事業者とのやり取りが可能なビジネスレベルの英語力

  事業内容

  -

• エージェント求人

  ✿SMTB✿メガバンクと並ぶ主要プレイヤー！再エネ・インフラを支えるプロジェクトファイナンス

  800~1500万

  三井住友信託銀行株式会社東京都千代田区

  ✿SMTB✿メガバンクと並ぶ主要プレイヤー！再エネ・インフラを支えるプロジェクトファイナンス気になる

  もっと見る

  仕事内容

  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ストラクチャードファイナンス部またはプロダクトマネジメント部にて、太陽光・風力・バイオマス等の再生可能エネルギー発電案件やPFIを通じたインフラ整備案件を中心に、国内外のプロジェクトファイナンス業務をお任せします。メガバンクと並ぶ主要プレイヤーの一角として、事業の将来キャッシュフローを返済原資とする高度な金融スキームの組成や管理を担うポジションです。 ◎国内プロジェクトファイナンスの組成および期中管理 ・案件のオリジネーションおよび事業の将来キャッシュフローを見極めるリスク分析 ・事業者やスポンサーとの融資条件交渉、および弁護士等の外部専門家を交えたドキュメンテーション作成 ・地方金融機関や生命保険会社等の機関投資家を招聘した協調融資の組成とクロージング ・プロジェクトの安定運用に向けた期中管理業務（契約に基づく堅確な執行、投資家・事業者・審査部との折衝・調整） ◎海外プロジェクトファイナンスの企画・組成支援 ・ロンドン、ニューヨーク、シンガポールの各海外拠点と連携した、発電プラントやインフラ設備等に係る国際協調融資の推進 ・海外案件の取組方針策定、審査部等との社内調整、および海外拠点の案件進捗サポート ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎国内再生可能エネルギー・PFIインフラ案件のシンジケーション組成 ・太陽光や風力発電所、公共インフラの整備プロジェクトにおいて、自ら融資を行うだけでなく地方銀行や生保などの機関投資家を取りまとめ、長期の協調融資スキームを構築 ◎アジア・中東・欧米・豪州における国際インフラ案件への参画 ・海外投資を進める日系企業や現地の有力非日系企業からの打診を受け、海外拠点と協働しながら発電プラント等の大型インフラ開発に向けた国際協調融資を実行

  求める能力・経験

  ◆必須（MUST） ◎金融業界での融資・ファイナンス実務経験と高い折衝力 ・銀行等における法人融資の実務経験、またはプロジェクトファイナンス等のストラクチャードファイナンス実務経験 ・顧客（事業者・スポンサー）、社内関係部署（審査部等）、投資家、外部専門家（弁護士等）と円滑に業務を進められる高いコミュニケーション能力 ◆歓迎（WANT） ◎クロスボーダー案件に対応できる英語力 ・海外拠点や海外の金融機関・事業者とのやり取りが可能なビジネスレベルの英語力

  事業内容

  -

• エージェント求人

  ✿SMTB✿世界中の航空会社・リース会社と直接交渉！航空機アセットファイナンス業務

  800~1500万

  三井住友信託銀行株式会社東京都千代田区

  ✿SMTB✿世界中の航空会社・リース会社と直接交渉！航空機アセットファイナンス業務気になる

  もっと見る

  仕事内容

  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ストラクチャードファイナンス部（アセットファイナンスチーム）にて、航空機を裏付け資産とする多様なファイナンス業務をお任せします。国内外の垣根が低いグローバルなプロダクト領域であり、海外拠点と密接に連携しながら世界中の航空会社やリース会社と直接リレーションを築き、案件を牽引するポジションです。 ◎航空機ファイナンスの組成およびグループ連携業務 ・国内外の航空会社やリース会社向け航空機担保付シニアローンのアレンジメントおよびパートイン推進 ・グループ内関連会社が手掛ける日本型オペレーティングリース（JOL）エクイティ引受業務の支援 ・航空機リースエクイティファンドの組成、および機関投資家等への販売支援 ◎グローバルなリレーション構築とソーシング活動 ・海外拠点（ロンドン・ニューヨーク・シンガポール等）と協働した国際案件の推進および条件交渉 ・海外出張を通じた世界中の航空会社、リース会社、グループ各拠点とのネットワーク強化および案件ソーシング ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎航空会社・リース会社向け航空機担保付シニアローンの組成 ・世界の航空需要を支える航空会社や大手リース会社に対し、航空機を担保とした大型シニアローンのアレンジメントや協調融資への参画を主導 ◎航空機リースファンド組成およびJOL案件の推進支援 ・グループ会社の機能と連携しながら、日本型オペレーティングリース（JOL）の引受支援や、投資家向けの航空機リースエクイティファンド組成を実行

  求める能力・経験

  ◆必須（MUST） ◎金融業界での法人融資経験とビジネス英語力 ・銀行等における法人融資の実務経験 ・世界中の航空会社、リース会社、海外拠点と英語で案件交渉を進められるビジネスレベルの英語力 ◆歓迎（WANT） ◎専門的なファイナンス業務の経験 ・ストラクチャードファイナンスの実務経験

  事業内容

  -

• エージェント求人

  ✿SMTB✿NAVファイナンスやハイブリッド融資も推進！最先端のファンド向け与信業務

  800~1500万

  三井住友信託銀行株式会社東京都千代田区

  ✿SMTB✿NAVファイナンスやハイブリッド融資も推進！最先端のファンド向け与信業務気になる

  もっと見る

  仕事内容

  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ストラクチャードファイナンス部（資産運用チーム）にて、投資ファンドが新たに運用資産を取得する際のつなぎ融資である「サブスクリプションファイナンス」を中心に、NAVファイナンスやハイブリッドファイナンスなどファンド向け与信取引全般をお任せします。北米から欧州・アジア・日本へと対象エリアが拡大する成長領域において、社内でも比較的歴史が浅く、早期に第一人者として事業を牽引できるポジションです。 ◎ファンドファイナンスの営業推進および案件組成 ・国内ファンドRM（営業担当）と連携した、国内外の投資ファンドに対する営業活動および案件ソーシング ・サブスクリプションファイナンスに加え、市場ニーズが高まるNAVファイナンスやハイブリッドファイナンスの組成・実行 ◎グローバルヘッドとしての企画・管理業務 ・北米・欧州・アジア・日本と拡大する取組エリア全体を見据えた、事業企画・推進戦略の立案および管理業務 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎グローバル投資ファンド向けサブスクリプションファイナンスの組成 ・PEファンドや不動産ファンド等が新規の運用資産を取得するタイミングに合わせ、出資者からのキャピタルコールまでのつなぎ資金を機動的に融資 ◎NAVファイナンス・ハイブリッドファイナンスによる多様な資金ニーズへの対応 ・金利・金融環境の変化に伴い高度化するファンドの資金調達ニーズに対し、保有資産価値（NAV）を裏付けとした融資や資本性ファイナンスを設計・実行

  求める能力・経験

  ◆必須（MUST） ◎銀行業務および海外証券化・ファンド投資の実務経験 ・銀行における実務経験 ・海外証券化商品、またはファンドへの投資業務の経験 ◆歓迎（WANT） ◎グローバル案件に対応できる英語力 ・海外のファンドや拠点と円滑に業務を進められるビジネスレベルの英語力

  事業内容

  -