【オリックス】LBOローンの企画・組成担当！大手事業法人のM&Aや再編を金融面から支援

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• エージェント求人

  ◤丸紅/企業投資部◢国内PE投資・M&A

  500万~

  • M&A対応
  • M&A関連業務
  • マネジメント
  • 投資実行

  丸紅株式会社東京都中央区

  ◤丸紅/企業投資部◢国内PE投資・M&A気になる

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  仕事内容

  ・国内企業を対象としたプリンシパル企業投資・M&Aの関連業務 ・オリジネーション、DD、交渉、投資実行、PMIの実務 ・投資先の成長戦略の実践 ・将来は当該部隊のマネジメントポスト、社内他部署でのM&A業務を想定

  求める能力・経験

  プリンシパル企業投資・M&Aの関連業務を自律的に実行・リードできる方 （歓迎：投資銀行・PEファンド・証券会社・FAS等で複数案件をハンズオンで実行した経験4年以上）

  事業内容

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• エージェント求人

  【オリックス】英語力を活かし世界の空を舞台に活躍！オリックスの航空機リース・投資担当ポジション

  600~1200万

  • 海外出張
  • 営業
  • オペレーティングリース
  • プロジェクト
  • 海外M&A
  • 営業活動
  • グローバルM&A
  • メンバー
  • パートナー
  • 航空機
  • アセットマネジメント
  • クロージング
  • 提案
  • M&A対応
  • リース/レンタル
  • ネットワーク
  • ソーシング
  • 航空機リース
  • 法人営業
  • ファイナンス

  オリックス株式会社東京都港区

  【オリックス】英語力を活かし世界の空を舞台に活躍！オリックスの航空機リース・投資担当ポジション気になる

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  仕事内容

  ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓機体の購入・リース・売却・アセットマネジメント・M&Aなど多岐に渡る案件業務全般（アイルランド・ドバイ現地法人と連携） ✓航空機リース投資に興味を持つ国内投資家（法人、機関投資家等）への営業活動 ✓各種案件のソーシングおよびクロージング業務 ✓国内外で開催される航空機カンファレンスや展示会への参加、外国人を中心とした業界関係者とのリレーション構築 ✓海外出張を通じたグローバルなパートナーとの折衝および新規ビジネス機会の開拓 ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓アイルランド・ドバイ拠点と連携した、航空機購入からエアライン向けオペレーティング・リースの組成・クロージング ✓国内法人・機関投資家に対する航空機ファンドや機体アセットマネジメントサービスの提案・営業 ✓海外航空機カンファレンスへの参画を通じた、世界中のエアライン・投資家とのネットワーク構築および大型案件ソーシング ■こんな方にオススメ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓英語力（TOEIC700点程度〜）や金融知識を活かし、グローバルでダイナミックな事業投資・リースビジネスに挑戦したい方 ✓数十億円規模のスケールの大きな商材を扱い、若いうちから裁量を持って案件をやり切る達成感を味わいたい方 ✓海外出張や多国籍メンバーとの協働を楽しみつつ、在宅勤務中心の柔軟な働き方も実現したい方 ✓将来的な成長が見込める航空機ビジネスにおいて、業界トップクラスの実績を持つ環境で専門性を磨きたい方

  求める能力・経験

  必須条件（MUST） ✓英語力（目安：TOEIC700点程度）および多国籍な方々とコミュニケーションできる能力 ✓金融知識（第二新卒歓迎／30代までの方） 歓迎条件（WANT） ✓航空機ビジネスに関する知見や実務経験 ✓法人営業経験やファイナンス・投資案件への関与経験

  事業内容

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• エージェント求人

  ✿SMTB✿信託銀行ならではの資金力で社会的インパクトを創出するエクイティ投資募集

  800~1500万

  三井住友信託銀行株式会社東京都千代田区

  ✿SMTB✿信託銀行ならではの資金力で社会的インパクトを創出するエクイティ投資募集気になる

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  仕事内容

  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2022年4月に設立されたインパクトエクイティ投資部にて、社会にポジティブインパクトを与えるエクイティ投資業務をお任せします。脱炭素やヘルスケアなどの社会変革テーマにおける企業投資・ファンド投資から、国内外の社会インフラ・再生可能エネルギー分野でのプロジェクト投資まで、多様な機会を捉え、2030年に残高5,000億円の確保・運営を目指す主力事業へと成長させるポジションです。 ◎投資案件のソーシングからエグゼキューションまでの推進 ・案件発掘に向けた独自の情報収集ルートの構築および関係者との各種交渉 ・投資対象案件のデューデリジェンスを軸としたエグゼキューション実務の遂行 ・キャッシュフロー分析、各種バリュエーション、トラックレコード分析、マネジメント能力分析などの個別案件分析 ・社内の関連各部と連携した有効な投資アロケーション構築のための企画立案 ◎投資実行後のモニタリングおよびポートフォリオ管理 ・投資先のエクイティストーリーの成否に関する継続的なモニタリング実務 ・予実乖離分析、自己査定、ポートフォリオ分析、損益管理、投資先へのヒアリング等の実行 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎脱炭素・再生可能エネルギー領域でのプロジェクト投資 ・国内外の社会インフラや再エネ事業に対し、事業の立ち上げや拡大に必要なリスクマネーを供給し、環境負荷低減と収益獲得を両立 ◎社会課題解決に挑む成長企業・ファンドへの投資 ・ヘルスケアや環境技術などの分野で高い成長を見込む企業への直接投資や、専門性の高いプライベートファンドへのLP出資を通じた事業成長支援 ◎2030年残高5,000億円に向けた投資ポートフォリオ構築 ・自己勘定を活用した機動的な投資実行と、将来的な投資家向けオルタナティブ商品化を見据えたトラックレコードの蓄積

  求める能力・経験

  ◆必須（MUST） ◎エクイティ投資または関連する企業・プロジェクト分析の実務経験 ・ファンドや金融機関等におけるプライベートエクイティ・インフラ等への直接投資、または各種プライベートファンド投資の経験 ・投資未経験の場合は、M&A、企業の上場支援、バイアウト・ファンド・プロジェクト向けファイナンス等を通じた企業分析・プロジェクト分析の経験 ◎コミュニケーション能力と英語力 ・顧客、社内関係部署、外部専門家等と円滑に業務を進められる高いコミュニケーション能力 ・英語文献を無理なく読みこなせるビジネス英語力 ◆歓迎（WANT） ◎より高度な英語コミュニケーション力 ・リーディングに加え、ヒアリング・スピーキング・ライティングを含むビジネスレベルの英語力

  事業内容

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• エージェント求人

  ✿SMTB✿PEファンド案件を牽引し国内LBOファイナンスを一気通貫で担う専門ポジション

  800~1500万

  三井住友信託銀行株式会社東京都千代田区

  ✿SMTB✿PEファンド案件を牽引し国内LBOファイナンスを一気通貫で担う専門ポジション気になる

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  仕事内容

  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 企業金融部（M&Aファイナンス第一・二チーム）にて、主にプライベートエクイティ（PE）ファンドによるM&Aや企業の事業再編、上場企業の非上場化などに伴う国内LBOファイナンス案件をお任せします。「究極のコーポレートファイナンス」とも称される領域で、チームメンバーと切磋琢磨しながらマーケットで通用する高度な専門性を磨ける環境です。 ◎国内LBOファイナンスの一気通貫での推進 ・投資ファンドとの強固なリレーション構築や、自社取引先からの新たなM&A・事業再編案件の発掘（ソーシング） ・買収者（スポンサー）との融資条件交渉およびストラクチャリング ・対象企業のキャッシュフローや事業性を精査するクレジット分析および社内稟議対応 ・弁護士等の外部専門家と連携したドキュメンテーションからクロージングまでの実行推進 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎PEファンドによるバイアウト（LBO）案件の組成 ・投資ファンドが国内企業を買収する際、対象企業の将来キャッシュフローを裏付けとしたLBOローンの組成を主導し、条件交渉から契約締結までを完結 ◎上場企業の非上場化（MBO・TOB）や大規模事業再編の支援 ・中長期的な成長に向けた非公開化やカーブアウト案件において、複雑な資本構成やファイナンススキームを設計し、資金調達面から企業の変革を後押し

  求める能力・経験

  ◆必須（MUST） ◎金融業界での分析・法人営業の実務経験と折衝力 ・金融機関における企業財務分析、または法人RM（営業）の経験 ・顧客（ファンド・事業会社）、社内関係部署、外部専門家（弁護士・会計士等）と円滑に業務を進められる高いコミュニケーション能力 ◆歓迎（WANT） ◎専門的なファイナンス業務の経験 ・LBOファイナンス、またはキャッシュフローファイナンスの実務経験

  事業内容

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• エージェント求人

  ✿SMTB✿外銀や海外PEファンドと渡り合う！グローバルM&Aファイナンス専門人材

  800~1500万

  三井住友信託銀行株式会社東京都千代田区

  ✿SMTB✿外銀や海外PEファンドと渡り合う！グローバルM&Aファイナンス専門人材気になる

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  仕事内容

  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 企業金融部（M&Aファイナンス第三チーム）にて、海外投資ファンド（PEファンド）による企業の事業再編やM&Aに伴う、アジア・太平洋地域を中心とした海外LBOファイナンス業務をお任せします。東京に拠点を置きながら海外LBOを手掛ける国内でも数少ない環境で、グローバルマーケットで通用する専門性を磨けるポジションです。 ◎海外LBOファイナンスのソーシングからクロージングまでの推進 ・アジア・太平洋地域の投資ファンドや外銀へ直接アプローチし、新規のM&A・バイアウト案件を獲得 ・対象企業の事業性やキャッシュフローを見極めるクレジット分析および社内稟議対応 ・海外ファンドや協調融資団、弁護士等の外部専門家との条件交渉からディールのクロージングまでを一気通貫で担当 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎アジア・太平洋地域におけるクロスボーダー・バイアウト案件の組成 ・海外PEファンドが実施する企業の事業再編や買収案件において、現地の金融機関やファンドと連携しながらLBOローンのストラクチャリングおよび融資実行を主導 ◎グローバルマーケットでのシンジケートローン組成・交渉 ・東京本社を拠点に英語を用いて海外の金融プレイヤーと対等に交渉を進め、複数行が参加する大型LBOファイナンスの枠組みを構築

  求める能力・経験

  ◆必須（MUST） ◎金融業界での実務経験と英語・折衝スキル ・金融機関における企業財務分析、または法人RM（営業）の経験 ・英語による実務上のコミュニケーション能力 ・顧客（海外ファンド・外銀）、社内関係部署、外部専門家等と円滑に業務を進められるコミュニケーション能力 ※LBOファイナンスの実務経験がない方も歓迎しています ◆歓迎（WANT） ◎専門的なファイナンス業務の経験 ・LBOファイナンス、またはキャッシュフローファイナンスの実務経験

  事業内容

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• エージェント求人

  ✿SMTB✿環境省金賞のPIFを軸にサステナブルファイナンスを牽引するオリジネーション

  800~1500万

  三井住友信託銀行株式会社東京都千代田区

  ✿SMTB✿環境省金賞のPIFを軸にサステナブルファイナンスを牽引するオリジネーション気になる

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  仕事内容

  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 企業金融部（オリジネーション第一・二チーム）にて、主にコーポレート案件のシンジケートローン組成業務をはじめ、ハイブリッドファイナンスやサステナブル（ESG/SDGs）ファイナンス、社債FA業務など幅広いコーポレートファイナンス業務をお任せします。社内外の多様な関係者と折衝しながら、市場価値の高いプロ人材として成長できる環境です。 ◎コーポレートシンジケートローンの組成・実行 ・国内外の法人営業担当と連携した自社取引先からの案件ソーシング ・融資条件の設計およびドキュメンテーションの作成・交渉 ・シンジケート団組成に向けた投資家（参加金融機関）対応からディールのクロージングまでの一貫推進 ◎サステナブルファイナンスの推進・提案活動 ・環境省主催「ESGファイナンスアワード」で金賞を受賞したPIF（ポジティブ・インパクト・ファイナンス）を軸とした商品提案および営業推進 ・企業のサステナビリティ経営を支援する各種ESG/SDGsファイナンスの案件組成・実行対応 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎ポジティブ・インパクト・ファイナンス（PIF）の組成・導入支援 ・企業の事業活動が環境・社会・経済に与えるインパクトを包括的に評価し、資金調達とサステナビリティ戦略を結びつける先進的なファイナンスを実行 ◎大型コーポレートシンジケートローン・ハイブリッドファイナンスの組成 ・取引先企業の成長投資や財務基盤強化に向け、複数の金融機関を取りまとめるシンジケートローンや資本性資金（ハイブリッドファイナンス）の枠組みを構築

  求める能力・経験

  ◆必須（MUST） ◎金融業界での法人営業経験と高い折衝力 ・金融機関における法人RM（営業）の経験 ・顧客企業、社内関係部署、投資家（参加金融機関）等と円滑に業務を進められるコミュニケーション能力 ※シンジケートローン組成の未経験者も歓迎しています ◆歓迎（WANT） ◎専門的なファイナンス組成の経験 ・シンジケートローン組成業務の経験 ・サステナブルファイナンスの組成、または評価業務の経験

  事業内容

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• エージェント求人

  ✿SMTB✿未経験から挑戦可能！財務分析スキルと英語力を活かすコモディティファイナンス

  800~1500万

  三井住友信託銀行株式会社東京都千代田区

  ✿SMTB✿未経験から挑戦可能！財務分析スキルと英語力を活かすコモディティファイナンス気になる

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  仕事内容

  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 企業金融部（トレード・コモディティファイナンスチーム）にて、石油・ガス、銅・ニッケルなどの金属、大豆・小麦などの穀物等の輸出入を行うコモディティトレーダーや、商流に紐づく幅広い事業法人を対象としたファイナンス業務をお任せします。未経験からでも、事業法人の財務分析経験があれば入社後に専門知識を習得できる環境です。 ◎海外拠点と連携したファイナンス組成・推進サポート ・ロンドン支店、ニューヨーク支店、シンガポール支店などの海外拠点と日々英語で連携し、各拠点が進めるローンのブッキングや顧客交渉を本店のプロダクト部としてサポート ・個別案件におけるクレジット分析および社内稟議手続きの推進 ・コモディティトレーダーに限らず、グローバルな商流全般に紐づく多様なファイナンススキームの企画・実行 ・海外拠点の現地社員との密なコミュニケーションおよび、海外顧客との面談（状況に応じた海外出張機会あり） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎グローバル・コモディティトレーダー向けファイナンスの推進 ・エネルギーや金属、穀物などの国際的な資源取引を行うトレーダーに対し、ロンドンやシンガポール等の海外拠点と協働して運転資金や取引枠を供給 ◎商流に紐づくサプライチェーン・ファイナンスの組成 ・原料の調達から加工・販売に至る国際商流全体を捉え、顧客の資金繰りやリスク管理を支えるファイナンススキームを設計・実行

  求める能力・経験

  ◆必須（MUST） ◎金融業界での財務分析経験と英語コミュニケーション力 ・金融機関における企業財務分析の経験 ・顧客、社内関係部署、海外拠点社員、外部専門家等と円滑に業務を進められるコミュニケーション能力 ・英語による実務上のコミュニケーション能力（日常会話レベル以上） ※トレード・コモディティファイナンスの実務経験がない方も歓迎しています ◆歓迎（WANT） ◎法人営業の実務経験 ・金融機関における法人RM（営業）の経験

  事業内容

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• エージェント求人

  ✿SMTB✿メガバンクと並ぶ主要プレイヤー！再エネ・インフラを支えるプロジェクトファイナンス

  800~1500万

  三井住友信託銀行株式会社東京都千代田区

  ✿SMTB✿メガバンクと並ぶ主要プレイヤー！再エネ・インフラを支えるプロジェクトファイナンス気になる

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  仕事内容

  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ストラクチャードファイナンス部またはプロダクトマネジメント部にて、太陽光・風力・バイオマス等の再生可能エネルギー発電案件やPFIを通じたインフラ整備案件を中心に、国内外のプロジェクトファイナンス業務をお任せします。メガバンクと並ぶ主要プレイヤーの一角として、事業の将来キャッシュフローを返済原資とする高度な金融スキームの組成や管理を担うポジションです。 ◎国内プロジェクトファイナンスの組成および期中管理 ・案件のオリジネーションおよび事業の将来キャッシュフローを見極めるリスク分析 ・事業者やスポンサーとの融資条件交渉、および弁護士等の外部専門家を交えたドキュメンテーション作成 ・地方金融機関や生命保険会社等の機関投資家を招聘した協調融資の組成とクロージング ・プロジェクトの安定運用に向けた期中管理業務（契約に基づく堅確な執行、投資家・事業者・審査部との折衝・調整） ◎海外プロジェクトファイナンスの企画・組成支援 ・ロンドン、ニューヨーク、シンガポールの各海外拠点と連携した、発電プラントやインフラ設備等に係る国際協調融資の推進 ・海外案件の取組方針策定、審査部等との社内調整、および海外拠点の案件進捗サポート ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎国内再生可能エネルギー・PFIインフラ案件のシンジケーション組成 ・太陽光や風力発電所、公共インフラの整備プロジェクトにおいて、自ら融資を行うだけでなく地方銀行や生保などの機関投資家を取りまとめ、長期の協調融資スキームを構築 ◎アジア・中東・欧米・豪州における国際インフラ案件への参画 ・海外投資を進める日系企業や現地の有力非日系企業からの打診を受け、海外拠点と協働しながら発電プラント等の大型インフラ開発に向けた国際協調融資を実行

  求める能力・経験

  ◆必須（MUST） ◎金融業界での融資・ファイナンス実務経験と高い折衝力 ・銀行等における法人融資の実務経験、またはプロジェクトファイナンス等のストラクチャードファイナンス実務経験 ・顧客（事業者・スポンサー）、社内関係部署（審査部等）、投資家、外部専門家（弁護士等）と円滑に業務を進められる高いコミュニケーション能力 ◆歓迎（WANT） ◎クロスボーダー案件に対応できる英語力 ・海外拠点や海外の金融機関・事業者とのやり取りが可能なビジネスレベルの英語力

  事業内容

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• エージェント求人

  ✿SMTB✿世界中の航空会社・リース会社と直接交渉！航空機アセットファイナンス業務

  800~1500万

  三井住友信託銀行株式会社東京都千代田区

  ✿SMTB✿世界中の航空会社・リース会社と直接交渉！航空機アセットファイナンス業務気になる

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  仕事内容

  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ストラクチャードファイナンス部（アセットファイナンスチーム）にて、航空機を裏付け資産とする多様なファイナンス業務をお任せします。国内外の垣根が低いグローバルなプロダクト領域であり、海外拠点と密接に連携しながら世界中の航空会社やリース会社と直接リレーションを築き、案件を牽引するポジションです。 ◎航空機ファイナンスの組成およびグループ連携業務 ・国内外の航空会社やリース会社向け航空機担保付シニアローンのアレンジメントおよびパートイン推進 ・グループ内関連会社が手掛ける日本型オペレーティングリース（JOL）エクイティ引受業務の支援 ・航空機リースエクイティファンドの組成、および機関投資家等への販売支援 ◎グローバルなリレーション構築とソーシング活動 ・海外拠点（ロンドン・ニューヨーク・シンガポール等）と協働した国際案件の推進および条件交渉 ・海外出張を通じた世界中の航空会社、リース会社、グループ各拠点とのネットワーク強化および案件ソーシング ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎航空会社・リース会社向け航空機担保付シニアローンの組成 ・世界の航空需要を支える航空会社や大手リース会社に対し、航空機を担保とした大型シニアローンのアレンジメントや協調融資への参画を主導 ◎航空機リースファンド組成およびJOL案件の推進支援 ・グループ会社の機能と連携しながら、日本型オペレーティングリース（JOL）の引受支援や、投資家向けの航空機リースエクイティファンド組成を実行

  求める能力・経験

  ◆必須（MUST） ◎金融業界での法人融資経験とビジネス英語力 ・銀行等における法人融資の実務経験 ・世界中の航空会社、リース会社、海外拠点と英語で案件交渉を進められるビジネスレベルの英語力 ◆歓迎（WANT） ◎専門的なファイナンス業務の経験 ・ストラクチャードファイナンスの実務経験

  事業内容

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• エージェント求人

  ✿SMTB✿NAVファイナンスやハイブリッド融資も推進！最先端のファンド向け与信業務

  800~1500万

  三井住友信託銀行株式会社東京都千代田区

  ✿SMTB✿NAVファイナンスやハイブリッド融資も推進！最先端のファンド向け与信業務気になる

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  仕事内容

  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ストラクチャードファイナンス部（資産運用チーム）にて、投資ファンドが新たに運用資産を取得する際のつなぎ融資である「サブスクリプションファイナンス」を中心に、NAVファイナンスやハイブリッドファイナンスなどファンド向け与信取引全般をお任せします。北米から欧州・アジア・日本へと対象エリアが拡大する成長領域において、社内でも比較的歴史が浅く、早期に第一人者として事業を牽引できるポジションです。 ◎ファンドファイナンスの営業推進および案件組成 ・国内ファンドRM（営業担当）と連携した、国内外の投資ファンドに対する営業活動および案件ソーシング ・サブスクリプションファイナンスに加え、市場ニーズが高まるNAVファイナンスやハイブリッドファイナンスの組成・実行 ◎グローバルヘッドとしての企画・管理業務 ・北米・欧州・アジア・日本と拡大する取組エリア全体を見据えた、事業企画・推進戦略の立案および管理業務 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎グローバル投資ファンド向けサブスクリプションファイナンスの組成 ・PEファンドや不動産ファンド等が新規の運用資産を取得するタイミングに合わせ、出資者からのキャピタルコールまでのつなぎ資金を機動的に融資 ◎NAVファイナンス・ハイブリッドファイナンスによる多様な資金ニーズへの対応 ・金利・金融環境の変化に伴い高度化するファンドの資金調達ニーズに対し、保有資産価値（NAV）を裏付けとした融資や資本性ファイナンスを設計・実行

  求める能力・経験

  ◆必須（MUST） ◎銀行業務および海外証券化・ファンド投資の実務経験 ・銀行における実務経験 ・海外証券化商品、またはファンドへの投資業務の経験 ◆歓迎（WANT） ◎グローバル案件に対応できる英語力 ・海外のファンドや拠点と円滑に業務を進められるビジネスレベルの英語力

  事業内容

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