403492978／【京都】ファイナンシャルプランナー

条件の近いおすすめ求人

• 企業ダイレクト

  【個人向け営業】基本半年後正社員雇用◎業界未経験歓迎/積極採用中◎

  420~800万

  

  株式会社滋賀銀行滋賀県内, 京都府内, 滋賀県大津市

  【個人向け営業】基本半年後正社員雇用◎業界未経験歓迎/積極採用中◎気になる

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  仕事内容

  ■各支店にてリテール営業をご担当いただきます。店頭のローカウンターまたは外訪にて、個人顧客の各種金融分野における相談に乗っていただき、資産運用コンサルティング提案業務を行っていただきます。 ■当行では地域社会との共存共栄、知恵と親切の提供をモットーに地域密着型の営業活動を行っております。 ■階層別研修や職務別研修、また外部研修や海外研修（毎年15名がアサイン）など各種研修の運営には非常に力を入れております。 ■毎週水曜日と各月の中旬週の月曜日2日間をしがぎん統一の早帰り日に指定し、全員が定時に退行できるような制度を整えております。

  求める能力・経験

  【必須】■金融機関での個人向け営業経験（目安3年以上） ※ただ単にモノやサービスを売るだけでなく、ニーズを踏まえた上で提案等を考え、課題解決に繋げられる対人力のある方を求めています。 【キャリアパス】自らの挑戦意欲と個々の持てる能力・適性を発揮し、自ら望むセクションへのチャレンジができる「人材公募制度」を導入しており、本部業務を中心に20数部門の中からキャリアの選択が可能です。入行後は評価次第で主任、支店長代理、次長、支店長へのステップアップが可能です。中途入行者も支店長として活躍しており、新卒・中途に関係なく平等に評価しています。

  事業内容

  ■普通銀行業務：滋賀県内の融資シェアで約5割を誇る地域密着型地方銀行 【資金】定期預金：約32％、普通預金：約61％、当座預金等：約4％　他 【融資先】事業性貸出：約63％、消費者向け貸出：約27%

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  【滋賀】法人営業◆基本半年後正社員雇用◎！即戦力募集！積極採用中◎

  580~800万

  

  株式会社滋賀銀行滋賀県内, 京都府内, 滋賀県大津市

  【滋賀】法人営業◆基本半年後正社員雇用◎！即戦力募集！積極採用中◎気になる

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  仕事内容

  ■当行の各支店にて法人営業をご担当いただきます。初任店は基本的には滋賀県内ですが、京都や大阪の配属の可能性もございます。その後は能力やご希望に合わせて他職種、他地域を含む異動を実施いたします。 ■当行では地域社会との共存共栄、知恵と親切の提供をモットーに地域密着型の営業活動を行っております。 【法人渉外】法人(既存・新規)営業を中心に融資/資産運用提案・ビジネスマッチングを通じた販路拡大支援などをお任せします。エリアの特徴として、滋賀県は大手メーカーの製造拠点や多種多様な製造業、多数の研究開発型企業、技術力の高い中小製造業が数多く存在しております。

  求める能力・経験

  ≪必須≫銀行または信用金庫での法人営業経験（目安3年以上） ※ただ単にモノやサービスを売るだけでなく、ニーズを踏まえた上で提案等を考え、課題解決に繋げられる対人力のある方を求めています。 【キャリアパス】自らの挑戦意欲と個々の持てる能力・適性を発揮し、自ら望むセクションへのチャレンジができる「人材公募制度」を導入しており、本部業務を中心に20数部門の中からキャリアの選択が可能です。入行後は評価次第で主任、支店長代理、次長、支店長へのステップアップが可能です。中途入行者も支店長として活躍しており、新卒・中途に関係なく平等に評価しています。

  事業内容

  ■普通銀行業務：滋賀県内の融資シェアで約5割を誇る地域密着型地方銀行 【資金】定期預金：約32％、普通預金：約61％、当座預金等：約4％　他 【融資先】事業性貸出：約63％、消費者向け貸出：約27%

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  関西【住宅ローン営業】三菱UFJ銀行の子会社/長期的な就業が可能な環境

  590万~

  

  三菱ＵＦＪローンビジネス株式会社大阪府内, 兵庫県内, 京都府内

  関西【住宅ローン営業】三菱UFJ銀行の子会社/長期的な就業が可能な環境気になる

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  仕事内容

  三菱ＵＦＪ銀行の住宅ローン子会社（三菱ＵＦＪ銀行の銀行代理業者）として不動産会社経由で受付ける住宅ローン営業業務を担当頂きます。 【具体的には】 ■不動産会社経由の住宅ローンの相談 ■住宅ローン商品の申込受付・審査・契約締結 ■実際にお借入れされる住宅購入予定のお客さまとのやり取り (返済シミュレーションなど住宅購入予定のお客さまへの対応など)

  求める能力・経験

  【必須】金融機関または不動産会社で営業のご経験をお持ちの方 【歓迎】住宅ローン業務のご経験をお持ちの方 【求める人物像】 ■新たなことにチャレンジし、工夫ができる方 ■各種ルール等を踏まえつつ、適切に業務を遂行できる方 ■営業担当として働き続けるご意志のある方 【環境】誰もが意見や相談をしやすい職場です。入社年次などは関係なく話しやすい雰囲気の中でお客様と向き合っていただけます。

  事業内容

  住宅ローンおよび関連商品の勧誘と契約締結の代理・媒介業務（銀行代理業）、損害保険代理店業務、貸付審査等銀行受託業務、保証業務

• 企業ダイレクト

  京都【住宅ローン営業】三菱UFJ銀行の子会社/長期的な就業が可能な環境

  590万~

  

  三菱ＵＦＪローンビジネス株式会社京都府内

  京都【住宅ローン営業】三菱UFJ銀行の子会社/長期的な就業が可能な環境気になる

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  仕事内容

  三菱ＵＦＪ銀行の住宅ローン子会社（三菱ＵＦＪ銀行の銀行代理業者）として不動産会社経由で受付ける住宅ローン営業業務を担当頂きます。 【具体的には】 ■不動産会社経由の住宅ローンの相談 ■住宅ローン商品の申込受付・審査・契約締結 ■実際にお借入れされる住宅購入予定のお客さまとのやり取り (返済シミュレーションなど住宅購入予定のお客さまへの対応など)

  求める能力・経験

  【必須】金融機関または不動産会社で営業のご経験をお持ちの方 【歓迎】住宅ローン業務のご経験をお持ちの方 【求める人物像】 ■新たなことにチャレンジし、工夫ができる方 ■各種ルール等を踏まえつつ、適切に業務を遂行できる方 ■営業担当として働き続けるご意志のある方 【環境】誰もが意見や相談をしやすい職場です。入社年次などは関係なく話しやすい雰囲気の中でお客様と向き合っていただけます。

  事業内容

  住宅ローンおよび関連商品の勧誘と契約締結の代理・媒介業務（銀行代理業）、損害保険代理店業務、貸付審査等銀行受託業務、保証業務

• エージェント求人

  【個人営業】東証プライム上場企業の金融機関

  550~700万

  • 個人顧客営業
  • 投資信託
  • 保険
  • 金融商品アドバイス
  • 金融商材営業
  • 金融資産運用アドバイス

  株式会社南都銀行奈良県奈良市, 京都府京都市, 大阪府堺市

  【個人営業】東証プライム上場企業の金融機関気になる

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  仕事内容

  【具体的には】 ■銀行店舗での個人営業 ■中長期的な資産形成のサポート └顧客のライフステージに合わせて実施 ■投資信託や保険等の提案・提供 └顧客ニーズに沿って対応 ■本部と連携した信託関連業務 └相続や資産承継に関するニーズに対応 将来的に本部・他店での営業・企画や、 グループ会社の証券業務等で活躍も可能！ 【業務の変更の範囲】 全ての職種で異動の可能性があります。 詳細は面接時にお伝えします。

  求める能力・経験

  ■金融機関やコンサル会社等での個人折衝経験 └銀行・証券会社・信託銀行等 【歓迎要件】 ■ファイナンシャル・プランニング技能士2級 ■一種外務員

  事業内容

  ■事業内容 南都銀行は奈良県を中心に関西圏で銀行業務を展開し、個人営業や資産形成サポート、信託関連業務など多様な金融サービスを提供しています。地域経済の発展に貢献しています。

• エージェント求人

  【法人営業】東証プライム上場企業の金融機関

  550~700万

  • 法人営業
  • 金融商材営業
  • 金融商品アドバイス
  • 事業承継
  • M&A支援
  • コンサルティング業務
  • コンサルティングプロジェクト

  株式会社南都銀行奈良県奈良市, 京都府京都市, 大阪府堺市

  【法人営業】東証プライム上場企業の金融機関気になる

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  仕事内容

  【具体的には】 ■銀行店舗での法人営業 ■経営者等との折衝（顧客を知る活動） └実現したい未来像の共有等 ■当行グループ一体で未来像実現に向け課題解決 └人材紹介・育成／M&A／事業承継 └ビジネスマッチング／IT化支援／SDGs支援等 ※異動により他府県店舗での業務、 もしくは本部業務を担当いただく場合がございます。 【業務の変更の範囲】 全ての職種で異動の可能性があります。 詳細は面接時にお伝えします。

  求める能力・経験

  ■金融機関やコンサル会社等での法人折衝経験 └銀行・証券会社・信託銀行等 【歓迎要件】 ■日商簿記検定2級 ■ファイナンシャル・プランニング技能士2級 ■一種外務員

  事業内容

  ■事業内容 南都銀行は奈良県を中心に関西圏で銀行業務を展開し、法人営業や信託業務、M&A、事業承継、ビジネスマッチング、IT化支援、SDGs支援など多様なサービスを提供しています。

• エージェント求人

  個人営業（リーダー候補）

  600~1000万

  • 金融商材営業
  • 個人顧客営業
  • 資産計画アドバイス
  • 資産運用方針アドバイス
  • 資産承継
  • マネジメント

  株式会社南都銀行奈良県奈良市, 京都府京都市, 大阪府堺市

  個人営業（リーダー候補）気になる

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  仕事内容

  【具体的には】 ■銀行店舗での個人営業 ■中長期的な資産形成のサポート └顧客のライフステージに合わせて実施 ■投資信託や保険等の提案・提供 └顧客ニーズに沿って対応 ■本部と連携した信託関連業務 └相続や資産承継に関するニーズに対応 【チーフ業務】 ■チームのとりまとめ ■チームメンバーの指導／育成等 将来的に本部・他店での営業・企画や、 グループ会社の証券業務等で活躍も可能！ 【業務の変更の範囲】 全ての職種で異動の可能性があります。 詳細は面接時にお伝えします。

  求める能力・経験

  ■金融機関やコンサル会社等での個人折衝経験 └銀行・証券会社・信託銀行等 ■リーダー経験 【歓迎要件】 ■ファイナンシャル・プランニング技能士2級 ■一種外務員

  事業内容

  ■事業内容 南都銀行は奈良県を中心に関西圏で地域の経済活動を支える金融機関です。 東証プライム上場企業として信託業務や資産形成サポートなど多様な金融サービスを提供しています。

• エージェント求人

  【法人営業（リーダー候補）】東証プライム上場の金融機関

  600~1000万

  • 法人営業
  • コンサルティング業務

  株式会社南都銀行奈良県奈良市, 大阪府大阪市, 京都府京都市

  【法人営業（リーダー候補）】東証プライム上場の金融機関気になる

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  仕事内容

  【具体的には】 ■銀行店舗での法人営業 ■経営者等との折衝（顧客を知る活動） └実現したい未来像の共有等 ■当行グループ一体で未来像実現に向け課題解決 └人材紹介・育成／M&A／事業承継 └ビジネスマッチング／IT化支援／SDGs支援等 【チーフ業務】 ■チームのとりまとめ ■チームメンバーの指導／育成等

  求める能力・経験

  【必須要件】 ■金融機関やコンサル会社等での法人折衝経験 └銀行・証券会社・信託銀行等 ■リーダー経験 【歓迎要件】 ■日商簿記検定2級 ■ファイナンシャル・プランニング技能士2級 ■一種外務員 【求める人物像】 ■地域の発展に貢献したい方 ■自身の成長に向けて努力したい方 ■困難な目標にも積極的に取り組める方

  事業内容

  奈良県を中心に関西圏で銀行業務を展開し、法人営業や信託業務など多様な金融サービスを提供しています。地域経済の発展や顧客の多様なニーズに応えることを目指しています。

• エージェント求人

  【関西】個人向け営業/第二新卒歓迎/業種・職種未経験歓迎/信託併営・幅広いソリューション提供可能

  500~650万

  株式会社りそな銀行大阪府大阪市, 兵庫県神戸市, 京都府京都市

  【関西】個人向け営業/第二新卒歓迎/業種・職種未経験歓迎/信託併営・幅広いソリューション提供可能気になる

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  仕事内容

  【国内大手銀行/無理なテレアポや押し売り等なし/お客さまに適切な商品を提案できる/専門性を身に着けられる/土日祝休み・ワークライフバランス◎】 【業務内容】 ご来店される個人のお客さまや同社の口座をお持ちのお客さまに対し、ライフステージやライフスタイルに合わせた各種コンサルティング業務をお任せします。資産運用でお悩みのお客さまに対する投資信託等のご提案や、資産承継でお悩みのお客さまに対する生命保険や信託商品のご提案など、個人のお客さまの様々な悩みに寄り添い課題解決に導きます。 ＜具体的には...＞ ・来店される個人のお客さまや同社の口座をお持ちのお客さまに対し訪問を行い、投資信託やファンドラップなどの金融商品による資産運用のご提案やアフターフォロー ・お客さまのニーズに応じてご相続対策の為の金融商品活用、信託機能付商品のご提案や、ローンなどの活用効果についてのご説明または取次 ・お客さまの多様化するお困りごと解決の為のビジネスマッチングなど ※基本的には口座をお持ちのお客さまに対し、お電話やDM等でお約束を頂き訪問ベースでのご提案を行っていただきます。 【募集背景】 ・体制強化による増員 お客さまのニーズは年々変化し広がりを増しています。同社も今まで以上にお客さまの期待を上回るソリューションのご提供を続け、同社が目指す「リテールNO.1」の実現に向け、さらなる成長を遂げていきたいと考えております。同社の考え方・姿勢に共感いただける方のキャリア採用を強化し、社外の価値観や自由な発想から得られる多様性により、お客さまに新たな価値提供ができる体制を強化したいという想いがあります。 【配属について】 ・りそな銀行本支店（大阪府・兵庫県・京都府・奈良県にある支店のいずれか） ※配属拠点はお住まい・ご希望・適性などを考慮して決定します。 ※入社後の研修は、居住地に応じて東京または大阪で受講いただきます。また、研修期間中、東京の方は大阪、大阪の方は東京で数日研修を受講いただく可能性もございます。 ・転居を伴う異動について 同社では「本拠エリア制度」を導入しています。例えば本拠エリアを関東（東京、神奈川、埼玉、千葉）とした場合、関東エリア内での異動・配属を基本とします。関西（大阪、京都、兵庫、奈良）とした場合は、関西エリアでの異動・配属を基本とします。 これは本拠エリアを生活基盤としつつ、キャリアを積んでもらうことを目的としています。 ただし、隔地転勤が全く無いわけではなくご本人が希望する業務や、会社として経験してほしい業務がエリア外にあるなど、キャリア形成のために期間（原則、最長4年）を限定した隔地転勤の可能性はあります。新たなマーケットを経験することで視野が広がり、成長につながると考えています。この場合、例えば家族の看病や介護など家庭の事情等を踏まえて行うようにしています。 【異業界・異業種からのキャリアチェンジ大歓迎！】 ・過去には、業界は小売・メーカー・広告メディアなど、職種は営業職・事務職・エンジニアなど、様々な業界・職種の方にご入社いただいております。 ・入社後、1〜2か月程度は研修期間になります。研修の中では、銀行に関する基礎知識、個人営業で必要な知識をしっかり学ぶことができますので、未経験の方でも安心して是非ご応募ください！ 【入社後のキャリアパス（一例）】 ・入社後1～3年程度：個人のお客さまとの信頼関係を構築しながら、金融商品・信託商品提案等、お客さまのこまりごと解決に向けた基礎的なコンサルティングスキルを習得していただきます。 ・4年目以降：スキル幅を更に拡げていただきながら、後輩指導やチーム運営にも携わっていただきます。プロセス評価に基づき、マネージャーへのステップアップを目指せます。また、個人渉外として培ったスキルを活かし、社内公募等を通じて以下のような業務にチャレンジすることも可能です。 　①事業承継・資産承継に関するコンサルタント 　②個人系推進本部におけるサービス企画・推進業務 　③事業性融資業務（法人向け融資）担当 ・中長期的なキャリア：マネジメントスキルを更に磨き、管理職（支店長や副支店長級等）へのステップアップを目指すことも可能です。 【平均残業時間】 ・残業：30h（原則19時退社ですが、配属拠点によって変動がございます。）

  求める能力・経験

  【必須】※業界不問・職種不問 ・社会人経験1年以上お持ちの方で、銀行における個人営業にチャレンジしたい方 ・普通運転免許証（AT可）をお持ちの方 【歓迎】 以下、いずれかのご経験をお持ちの方 ・金融業界出身の方 ・営業経験をお持ちの方

  事業内容

  りそなグループはりそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行・みなと銀行からなるグループ銀行です。国内の5大銀行グループの一角を占め、日本の商業銀行の中で唯一フルラインの信託業務を併営しています。ワンストップでの幅広いソリューション提供を通じ、お客さまから最も支持される金融サービスグループを目指しています。

• エージェント求人

  【三井住友信託銀行／資産運用アドバイザー／関西エリア（勤務地選択可）転勤なし】▼年収350～450万

  350~450万

  • 顧客 個人
  • 不動産資産運用
  • 提案
  • 営業
  • 保険
  • 投資信託

  三井住友信託銀行株式会社大阪府大阪市, 京都府京都市, 兵庫県川西市

  【三井住友信託銀行／資産運用アドバイザー／関西エリア（勤務地選択可）転勤なし】▼年収350～450万気になる

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  仕事内容

  ■資産運用業務 　※お客様のご自宅や勤務先にお伺いし、 　お手続きを承ります 　┗定期預金の満期資金のご継続手続きや 　ご増額手続き 　┗各種キャンペーンのご案内やご契約手続き 　┗投資信託・保険商品のご提案や販売 ■資産管理業務 ※お客様のニーズを把握し社内専用スタッフへ繋ぎます 　┗遺言信託 　┗遺産整理業務 　┗不動産仲介　等々 <担当顧客> 個人宅がメインになります。 概ね400～600世帯になります。 担当エリアが割り当てられ、営業活動を行って頂きます ┗既にお取引頂いているお客様への深耕活動になります。 　新規開拓はほぼ無い事が特徴です。 <活動方法> 単独での営業活動にはなりますが、 遺言・不動産といった資産管理用務においては、 財務コンサル等の専門スタッフに繋ぎます。 ◆移動は、会社貸与の軽自動車で行います。

  求める能力・経験

  ▼営業経験をお持ちの方 　もしくは営業にチャレンジしたい方 ▼協調性があり様々な年代の方と 　柔軟にコミュニケーションが取れる方 ▼セカンドキャリアを積みたい方 　⇒子育てがひと段落し、営業・保険金融関連に 　従事されていた方が活躍されています

  事業内容

  ・個人事業 ・法人事業 ・投資家事業 ・不動産事業 ・マーケット事業 ・資産管理事業