ファイナンシャルアドバイザーｸﾞﾙｰﾌﾟ銀行連携部【大手金融グループ　証券会社】

条件の近いおすすめ求人

• エージェント求人

  営業企画（生命保険募集企画）

  640~710万

  • 提案
  • 保険
  • 営業
  • データ分析
  • 資料作成
  • 契約交渉
  • 戦略提案
  • 戦略立案
  • 営業支援
  • 生命保険
  • 損害保険
  • 介護保険
  • 傷害保険
  • 医療/ヘルスケア
  • がん保険
  • 医療保険

  株式会社トータル保険サービス東京都中央区

  営業企画（生命保険募集企画）気になる

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  仕事内容

  個人向け生命保険募集企画業務ををお任せ致します。 【具体的には】 ■推進策、推進体制企画 ・販売戦略の立案：どの顧客層に、どの保険商品を、どのようにアプローチするか ・営業支援体制の構築：営業部門が効率的・効果的に動けるような現場へのサポートを企画・実行 ■データ分析・企画書作成 ・顧客属性や契約傾向の分析：年齢層、職業、家族構成などからマーケット分析を実施 ・販売実績の分析：どの保険が売れているか、なぜ売れているかを数値で検証 ・企画書・提案資料の作成：社内向け、顧客向けに戦略や施策をまとめた資料を作成 ■保険会社との交渉

  求める能力・経験

  【必須】 ■法人向けの損害保険の営業や販売経験 【尚可】 ■第三分野保険（医療保険、がん保険、介護保険、傷害保険など）の企画業務経験

  事業内容

  生命保険の募集に関する業務および損害保険代理業 国内外約50社の生保・損保商品を扱う国内トップクラスの総合保険代理店（2023年3月期 営業収益約74億円）である同社は、2000年4月、みずほフィナンシャルグループと関係の深い生損保代理店9社が事業統合してスタートした会社で、損保業務50年の実績に加えて、がん保険や医療保険、介護保険等の第三分野と呼ばれる商品を取り扱う等、幅広く業務を展開しています。特にがん保険では、40年以上にわたり業界トップクラスの実績を誇っています。

• エージェント求人

  【第二新卒歓迎】オリックスで磨く「金融×事業」の専門性｜金融×実業のあらゆるアセットで経営課題を解決

  550~950万

  • 融資
  • 海外M&A
  • M&A対応
  • 審査/回収
  • SCM/生産管理/購買/物流
  • 戦略提案
  • 医療/ヘルスケア
  • インサイドセールス/電話営業
  • 物流/生産管理職担当
  • M&Aコンサルティング
  • 新規顧客
  • 航空機
  • ファイナンス
  • 担当者
  • 会計
  • 保険
  • 生命保険
  • 事業承継
  • クロージング
  • 既存顧客
  • 営業

  オリックス株式会社東京都港区

  【第二新卒歓迎】オリックスで磨く「金融×事業」の専門性｜金融×実業のあらゆるアセットで経営課題を解決気になる

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  仕事内容

  業務内容 RM（リレーションシップマネージャー）として、顧客ニーズや経営課題を考察し、全国の営業ネットワークや他部門、オリックスグループ会社等との連携により、持続的な成長を支援するソリューションを提案頂きます。周囲を巻き込みながら、案件発掘〜クロージング・更なるリレーション構築まで、責任を持って対応頂きます。 【具体的な提案商材・サービス内容】 ：各種ファイナンス（融資・リース・割賦・投資等）、不動産仲介、生命保険、（※1）JOL（船舶・航空機）、環境エネルギー関連（（※2）PPA・PPS・ESCO等）、企業年金、事業承継コンサルティング（含M&A仲介）、各社との業務協定に伴う新規ビジネス推進、顧客紹介、等 単なるもの売りではなく、商材・サービスが企業に与える影響（会計的観点・税制的観点・社会的観点、等）も考慮し、顧客ニーズに対し最適なソリューションを提供します。企業規模・業界業種問わず、様々な顧客に対する提案が可能です（一部の業界・業種特化の戦略営業部門配属の場合を除く）。 ※1 JOLとは ※2環境エネルギー関連ビジネス PPAとは PPSとは ESCOとは 営業スタイル 既存顧客との取引深耕の他、新規顧客の開拓も対応頂きます。 新規顧客の開拓では、社内CRM・企業情報等を利用しながら、担当者自身で裁量権を持ち、業種・業界・与信属性等の選定や開拓方法（紹介・社内インサイドセールス部門との連携・直アプローチ、等）を考え推進頂けます。 商材毎の目標がある訳ではなく、自身の知見も活かしつつ、顧客ニーズに沿った提案を行います。 想定される将来キャリア 初期配属の部署でご活躍頂いた後は、RMとしてキャリアの深堀の他、個々の志向に応じて様々なキャリア形成が可能です。各フロント部門、コーポ—ト部門等、幅広いキャリアフィールドがございます。 ※全てが希望通り行くことはございません。現部門での活躍や、希望のキャリアに向けた自己研鑽、人員状況等を総合的に勘案のうえ、決定いたします。 ＜具体例＞ 前職/経験年数、弊社転職後のキャリアを一部ご紹介します。 専門商社/営業5年 RM4年⇒事業投資部門（M＆A） 詳細はこちら 地方銀行/営業8年 RM4年⇒事業承継専門部門（M＆A仲介等） 不動産テックベンチャー/2年 RM5年⇒物流事業部（オリックス不動産への出向） 印刷会社/営業4年 RM4年⇒医療クリニックPMI 専門商社/営業5年 RM5年⇒海外審査部門・海外駐在 メーカー/営業2年 RM6年⇒広報 地方銀行/営業5年 RM5年⇒人事

  求める能力・経験

  金融、不動産、メーカー、商社、ＩＴ、通信等での営業経験を有する方。 ※業界不問です。 ※社会人経験が1年以上10年前後の方を想定しております。 ※営業未経験の方は事前にご相談ください。

  事業内容

  -

• エージェント求人

  T コンサルタント 未経験【初任地希望】

  500~730万

  • コンサルティング業務
  • M&A支援
  • M&Aアドバイザリー
  • M&A対応
  • プロジェクト
  • M&Aコンサルティング
  • アポイント獲得
  • 契約締結
  • ファイナンス
  • 教育
  • スケジュール調整
  • インタビュー
  • クロージング
  • 分析
  • コンサルタント
  • 既存顧客
  • 法人営業
  • 会計
  • 営業
  • 保険
  • 社会保険

  株式会社タナベコンサルティググループ東京都千代田区, 大阪府大阪市, 愛知県名古屋市

  T コンサルタント 未経験【初任地希望】気になる

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  仕事内容

  コンサルタント未経験から得意分野を活かしてプロフェッショナルを目指す （ 戦略・DXデジタル・M&A・コーポレートファイナンス・HR・ブランド・PR） １．コンサルティング 　現状把握～課題発見～対策検討～実行支援～成果報告 　・プロジェクトメンバー選定やスケジュール調整、プロジェクト進捗管理 　・クライアントとのコミュニケーションツールの導入 　・現状把握：調査→経営者とのミーティング、資料提出依頼 　　　　　　　分析→業界や顧客、組織体制、制度など 　・報告会の設定、報告書作成 　・コンサルティングに関わる契約締結などの実務 　・コンサルティング内容の記録（議事録作成等） 　・継続契約のための現状分析・調査から提案（リピートのクライアント7割） ２．顧客創造 　アポイント獲得～訪問～提案～クロージングを行う 　・クライアントやアライアンス先からの紹介、 　　専門サイトからの問合せなどからクライアント訪問 　・クライアントへのインタビューから現状把握し、チームで提案の方向性を協議 　・企画提案書を作成し、クライアントへ企画提案 　・既存顧客70%、新規開拓30％、主な提案サービスはコンサルティング・教育 ３．研究会、セミナー 　研究会・セミナーの企画、当日のコーディネーターなどの運営 【研究会】 　・経営層のための学びと体験の場 　・各種研究テーマごとに定期開催 　・時代のトレンドや社会課題などを捉えた成功企業の講演や視察から最新情報を吸収 　・同じ課題解決に取り組む参加企業との交流・情報交換を実施

  求める能力・経験

  年齢：20代半ば～30代後半 学歴：大卒、大学院卒 経験社数：１～３社程度（1社での経験が2年以上の方が多い） 経歴：法人営業経験、事業会社の経営企画等 【歓迎資格】 中小企業診断士 / MBA / 税理士 / 公認会計士 / 社会保険労務士

  事業内容

  【経営コンサルティング領域】 １．ストラテジー＆ドメイン ２．デジタル・DX ３．HR ４．ファイナンス・M＆A ５．ブランド＆PR 東京証券取引所 プライム市場

• 企業ダイレクト

  ＊東京＊【証券リテール営業】東海東京証券へ出向

  500~800万

  

  東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社東京都江東区

  ＊東京＊【証券リテール営業】東海東京証券へ出向気になる

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  仕事内容

  証券リテール営業（個人のお客様の資産形成アドバイザー）として、下記業務をご担当いただきます。 ■資産形成サポート業務：お客様のライフプランを実現する資産形成のご提案　 ■フォローアップ業務：ご資産状況を定期的にフォローし、常にお客様の現状意向に沿ったアドバイス実施　 ■個別投資商品の提案業務　 ■ソリューション提案業務：不動産に関連するご相談や、保険、ライフサポートなどお客様の幅広いご相談に対応 【業務の変更範囲：会社の定める業務全般】

  求める能力・経験

  【必須】 ・証券会社での営業経験 ・証券外務員1種、2種 【歓迎】 ・AFP資格保有 ・自律的に学びつづけることができる方 ・変化を恐れずチャンスと捉え、新たなことにチャレンジできる方

  事業内容

  東海東京フィナンシャル・グループは、持株会社である東海東京フィナンシャル・ホールディングスの基、東海東京証券を中核とする子会社15社(うち海外5社)、関連会社11社(うち海外1社)で構築される独立系の総合金融グループとなります。

• エージェント求人

  🟨急成長Fintechでのセールス🟨年休124日！≪マネジャー・法人営業へのキャリアパスあり≫

  600~800万

  • リード獲得
  • 商談
  • 営業
  • メディア
  • コンサルタント
  • 個人顧客営業
  • 法人営業
  • 新規顧客

  株式会社ABCash Technologies東京都渋谷区

  🟨急成長Fintechでのセールス🟨年休124日！≪マネジャー・法人営業へのキャリアパスあり≫気になる

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  仕事内容

  【事業概要】 当社オリジナルのお金のトレーニングプログラムを通じて、顧客一人一人に寄り添い、家計管理から金融商品による資産運用の方法まで、「中立的な」立場でサービスを提供しています。 ・ファイナンシャルコンサルティング事業 ・ファイナンシャルトレーニングカリキュラムの構築 ・ファイナンシャルトレーニングスタジオの運営 ・企業研修プログラムの構築・コンサルタント派遣 ・インターネットメディア事業 【組織構成 / ミッション】 セールス部門は約20名で、部長・リーダー・メンバーで構成されています。 主にマーケティング部門がリード獲得した個人のお客様に対して商談を実施し、入会（受注）を獲得することがミッションです。入会後は、コンサルタントがパーソナルトレーニングを実施します。 当社は表彰が盛んなため全メンバーがトップセールスを目指す競争環境がありますが、ノウハウの交換や他メンバーの成果を賞賛する文化が特徴です。 【業務内容】 ・個人の売上目標達成 ・個人のお客様との商談 ・グループ全体のKPI改善に繋がる情報のフィードバック ・若手セールスのサポート 【得られる経験 / キャリアパス】 ・未開拓マーケットにおけるセールス起点の事業グロース経験 ・経験豊富な経営陣と近い立場でのマネジメント経験 　┗サイバーエージェント、リクルート、DeNA、上場企業取締役、スタートアップCFOなど ・営業マネジャーへのキャリアップ ・法人営業、新規事業の営業、Bizdevへのキャリアチェンジ

  求める能力・経験

  【必須スキル / 経験】 ・社会人経験（5年以上 目安） ・セールス経験（3年以上 目安） 　┗個人 / 法人は不問 【歓迎スキル / 経験】 新規開拓セールスの経験

  事業内容

  -

• エージェント求人

  ≪大手金融機関を志望するなら任せてください！！≫メガバンクNo.1三菱UFJ銀行/法人営業！

  年収非公開

  • 法人営業
  • 営業
  • ファイナンス

  三菱UFJ銀行東京都千代田区

  ≪大手金融機関を志望するなら任せてください！！≫メガバンクNo.1三菱UFJ銀行/法人営業！気になる

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  仕事内容

  外訪活動を主体とする法人営業担当として、銀行業務及びMUFGグループのグローバル且つ多様な機能を活用したソリューション提供を通じて、顧客・社会の発展や成長の姿を描き、実現していく業務です。

  求める能力・経験

  コーポレートファイナンス業務に関する知識・経験を有し、銀行・信金・証券・ノンバンク等で企業に対する営業実務経験がある方。

  事業内容

  -

• エージェント求人

  （未経験可）ベンチャーキャピタル・ファンド募集活動

  700~1200万

  • VC++
  • 新規事業
  • ファンド運営
  • ファンド設立
  • ファンド組成
  • ファンド運用
  • 法人営業
  • アセットマネジメント
  • 営業先 経営企画部門
  • 経営企画協業
  • イノベーション戦略コンサルティ...
  • 顧客 機関投資家
  • 金融商材営業
  • 金融商材
  • 新規案件開拓

  SBIインベストメント株式会社東京都港区

  （未経験可）ベンチャーキャピタル・ファンド募集活動気になる

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  仕事内容

  ＜オープンイノベーションの推進（RM活動）＞ VCファンドにご出資頂く企業の多くは、ベンチャー企業とのオープンイノベーションによる新規事業創出、事業拡大を目的にご出資を頂きます。そのため、ファンドにご出資頂いた後、各業界トツプTier企業のマネジメント層や経営企画部門、新規事業開発部門等とのコミュニケーションによるオープンイノベーションの創出に向けた活動を行って頂きます。 ＜ファンド募集活動＞ 昨今、機関投資家や大手事業会社において非常にニーズが高まっているVCファンドへの投資について、国内最大級のファンド運営者であるSBIインベストメントの募集するファンドへの募集活動を行って頂きます。

  求める能力・経験

  応募条件 ＜歓迎要件＞ ・法人営業経験のある方 今後のキャリアパス ファンド立ち上げから運営全般に関わっていただきつつ、大手企業を中心とした法人営業活動を通じて、総合的な法人営業スキル、ネットワークを習得することが可能です。 業務・会社の魅力 各業界トツプTier企業のマネジメント層や経営企画部門、新規事業開発部門等とのコミュニケーションが可能であり、世の中に新たな価値を生み出すダイナミックな業務に携われます。

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【SBIマネープラザ株式会社】【支店（直営店）勤務】ファイナンシャルアドバイザー

  400~1000万

  アドバイザーナビ株式会社大阪府大阪市

  【SBIマネープラザ株式会社】【支店（直営店）勤務】ファイナンシャルアドバイザー気になる

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  仕事内容

  株式や債券、投資信託に留まらず暗号資産、オペレーティングリースや不動産小口信託受益権といった相続や決算対策商品など、金融に関する幅広いソリューションを提供する業務

  求める能力・経験

  【必須条件】 ・何らかの金融商材を取り扱った営業経験 　（証券、銀行、保険、信用金庫などでの営業経験） ・証券外務員1種をお持ちの方 【歓迎条件】 ・証券会社でのリテール営業経験3年以上

  事業内容

  -

• エージェント求人

  ☆著名運用会社における海外営業スペシャリスト☆

  750~1500万

  • 海外向け営業
  • 海外営業
  • 海外提携
  • 海外出張
  • 営業
  • クライアント折衝
  • 顧客折衝
  • 顧客向けプレゼン
  • プレゼンテーション
  • マーケティングリサーチ

  著名運用会社東京都港区

  ☆著名運用会社における海外営業スペシャリスト☆気になる

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  仕事内容

  Role: Overseas Sales Specialist Duties: A variety of global business development duties regarding the enlargement of the number of funds and accounts. Such as: ・proposing and maintaining investment advisory services to clients ・planning/preparing/delivering presentations ・coordinating with other departments and subsequent group companies ・new product formulating ・marketing activities ・coordinating with external affiliates ・managing and maintaining relations with overseas sales partners ・promotion with the aim of expanding the firms coverage （mainly US, South America and Europe）

  求める能力・経験

  REQUIRED: ・ experience in institutional, retail sales or client services at an Asset Management Company OR institutional sales or client services at a securities company or bank ・willingness to travel overseas ・business level English

  事業内容

  -

• 企業ダイレクト

  【アライアンス推進】販売会社向けアライアンス推進業務 ／転勤無

  500~800万

  

  セゾン投信株式会社東京都豊島区

  【アライアンス推進】販売会社向けアライアンス推進業務 ／転勤無気になる

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  仕事内容

  当社は「長期的な資産形成」を支える商品（投資信託）を提供する、独立系運用会社です。そんな当社にてアライアンス推進業務をお任せします。 【業務詳細】 ■販売会社との関係構築および課題解決支援：信頼関係の維持 ■強化に向けた提案や情報提供：課題解決型ソリューションの実務対応 ■販売会社向け勉強会・セミナーの運営サポート：研修・セミナーコンテンツの企画補助、資料作成/販売員育成に関する支援業務/顧客向けセミナーの開催準備・運営補助 ■営業施策の実務対応：販売会社とのリレーション強化施策の実施サポート/ネット証券との取組強化に関する調整・実務対応

  求める能力・経験

  【いずれも必須】 ■銀行、投信会社、証券会社等での投信販売・取扱経験（3年以上） ■証券外務員1種又は2種 【特徴と魅力】 ■当社はお客様の大切な将来を支える資産形成を支援するという理念を掲げ、積み立てを継続し長期保有する事が大切と考えています。独立系運用会社として、お客さま本位の姿勢を貫き、長期資産形成を支援します。

  事業内容

  投資信託の設定、運用ならびに販売