三菱UFJモルガン・スタンレー証券、富裕層営業

条件の近いおすすめ求人

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  【RM(リレーションシップマネージャー/シニア)】マネーフォワード×PrivateBANK

  900~1200万

  

  マネーフォワードプライベートバンク株式会社東京都港区

  【RM(リレーションシップマネージャー/シニア)】マネーフォワード×PrivateBANK気になる

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  仕事内容

  MF×PrivateBANKのJVにて、超富裕層の資産管理をDXするRM。専用アプリによる可視化と高度な助言を融合し、次世代のPBモデルを構築。IPOを見据える成長環境で、立ち上げの中核を担います。 純金融資産5億円超の顧客に対し、アプリで可視化した財務データ（B/S・P/L等）に基づき、不動産・相続・資産管理会社設立等の包括的コンサルを提供。各領域の専門家を統括するPMとして、顧客の意思決定を支えます。また、組織構築やプロダクト改善、AI活用の推進など、ご志向に応じ経営直結の業務にも挑戦可能。既存の枠を超え、テクノロジーで「本物の」ファミリーオフィス事業を具現化します。

  求める能力・経験

  【必須】■銀行・証券・信託銀行等での個人・法人営業、またはコンサルティング経験 高いコンプライアンス意識を持ち、専門性を武器にスピード感を持って周 囲を巻き込める、チャレンジ精神溢れる方を求めています。 【魅力】MFの技術とPBの知見を掛け合わせた唯一無二の立ち位置。AI活用やIPOを見据えた本格始動期に参画し、新時代の金融サービスを創る手応えがあります。個人の介在価値が極めて大きく、従来組織では得られない広範な経験を通じ、圧倒的なマーケットバリューを構築可能。

  事業内容

  総資産10億円以上の超富裕層を対象に、資産管理プラットフォームとコンサルティングを融合した包括的なサービスを提供

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  【PdM（メンバー）】マネーフォワード×PrivateBANK

  500~700万

  

  マネーフォワードプライベートバンク株式会社東京都港区

  【PdM（メンバー）】マネーフォワード×PrivateBANK気になる

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  仕事内容

  マネーフォワード×PrivateBANKのJV。超富裕層向け資産管理プラットフォームのPdMとして、アプリ・Web両面の新規機能開発を牽引。IPOを目指す急成長フェーズで、事業成長の最大化を担います。 資産総額10億円以上の超富裕層を対象とした、アプリとコンサル融合型の新サービス開発を推進します。具体的には、ユーザーニーズ分析に基づく新機能の企画・要件定義から、エンジニア・デザイナーと連携した開発プロセスのリード、KPIに基づく効果検証まで一貫して担当。将来的にプロダクト戦略やロードマップ策定にも関与可能で、toC/toB両面のプロダクト成長をゼロから手掛けるポジションです。

  求める能力・経験

  【必須】・Web/モバイルアプリの開発経験3年以上（職種不問） ・複数チームを跨ぐプロジェクトを主体者として推進し、仕様書作成ができること ・バックエンドの基本構造を理解し、エンジニアと仕様議論が可能な知識 設立間もない初期フェーズのため、裁量権を持って仕組みや文化から構築可能。富裕層ビジネス×Techという希少領域で、AI活用など最先端の価値提供に挑めます。多様なプロが集う刺激的な環境で多くの打席に立ち、IPOを見据えた事業成長に直接貢献。PdMのスペシャリストやマネジメント層への早期キャリアアップも目指せる、国内唯一無二の挑戦環境です。

  事業内容

  総資産10億円以上の超富裕層を対象に、資産管理プラットフォームとコンサルティングを融合した包括的なサービスを提供

• 企業ダイレクト

  【RM（リレーションシップマネージャー）】マネーフォワード×PrivateBANK

  600~900万

  

  マネーフォワードプライベートバンク株式会社東京都港区

  【RM（リレーションシップマネージャー）】マネーフォワード×PrivateBANK気になる

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  仕事内容

  マネーフォワードとPrivateBANKのJVで、超富裕層向け次世代資産管理サービスを担うRM。アプリでの資産可視化と高度なコンサルを融合し、唯一無二のファミリーオフィスを確立する立ち上げメンバーです。 純金融資産5億円以上の超富裕層に対し、専用アプリで個人・法人の資産を可視化。データに基づき、相続対策や資産管理会社設立、ライフスタイル全般の課題をプロジェクト化して解決します。専門家を統括するPMとして顧客の意思決定を支援。志向に応じ組織マネジメントやプロダクト開発へのFB、IPOを見据えた事業推進にも関与可能。既存の枠を超えた「次世代のウェルスマネジメント」を自ら作り上げます。

  求める能力・経験

  【必須】銀行・証券・信託銀行等での個人・法人営業、またはコンサルティング経験。高い倫理観を持ち、テクノロジーを武器に専門性を高めたい、チャレンジ精神溢れる方を求めています。※富裕層営業経験者は歓迎 【魅力】金融×ITの融合により、従来の金融機関では不可能な広範な支援が可能。介在価値が極めて高い領域で、圧倒的なマーケットバリューを構築できます。24年設立の始動期につき、組織作りやAI活用の新モデル確立に携わる醍醐味は格別。土日祝休、SOも設定予定。「お金を前へ。」というミッションの下、日本に本物の富裕層コンサルを広める。そんな唯一無二の挑戦を、今ここから始めませんか。

  事業内容

  総資産10億円以上の超富裕層を対象に、資産管理プラットフォームとコンサルティングを融合した包括的なサービスを提供

• エージェント求人

  【初年度前職給与保証】「残高フィーモデル」で真の顧客本位を。転勤・ノルマなし、生涯担当制のIFA

  500~2000万

  株式会社IFA Leading東京都渋谷区

  【初年度前職給与保証】「残高フィーモデル」で真の顧客本位を。転勤・ノルマなし、生涯担当制のIFA気になる

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  仕事内容

  お客様のライフステージ（教育、退職、相続、事業承継など）に寄り添い、中立的な立場からオーダーメイドの資産運用・管理の提案を行います 。ゴール・ベース・アプローチの徹底: 単なる商品提案ではなく、顧客の人生の目的を起点としたライフプランを提供します 。幅広いソリューション: 証券、保険、不動産、相続・事業承継、M&Aなど、多角的な解決策を提案可能です 。チームによるバックアップ: 社内の投資戦略チーム（CIO）によるモデルポートフォリオの提供や、税務・不動産の専門家によるサポート体制が整っています 。

  求める能力・経験

  金融業界の第一線で数億円規模の資産をお預かりし、高いコンサルティング実績をお持ちの方 。既存の金融業界のあり方に疑問を持ち、「真の顧客本位」を仕組みから実現したいという志をお持ちの方 。

  事業内容

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• エージェント求人

  暗号資産取引所事業責任者

  1000~1800万

  • 予算策定
  • 戦略立案
  • プロジェクト
  • マーケティング
  • 予算管理
  • プロダクト開発
  • 事業責任者
  • ブロックチェーン

  コインチェック株式会社東京都渋谷区

  暗号資産取引所事業責任者気になる

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  仕事内容

  仕事内容 【職務内容】 ■暗号資産取引所事業の事業戦略の策定・実行 ■経営陣・プロダクト・リスク・マーケティング・オペレーションなどとの横断的な意思決定と連携 ■事業KPIの設定と進捗管理、予算管理、パフォーマンス分析 ■新規サービス立案や改善プロジェクトの企画・推進 ■対応を見据えたプロダクト・業務体制の最適化 ■取引所事業の中長期成長を担う体制づくりと組織運営 【このポジションの魅力】 ■暗号資産取引所という基幹事業をリードできる極めてレアな経営ポジションです ■法務・プロダクト・金融機関との連携、エンジニアリング組織との協業も多く、金融×テック×規制対応をすべて牽引できるチャレンジングな環境です ■将来的には役員やCxOレベルへのキャリアステップも視野にできます 【業務の変更の範囲】会社の定める業務（詳細は面接時にご確認ください）

  求める能力・経験

  必須要件 ■金融または暗号資産領域での事業責任者経験、もしくは経営企画・事業開発等の中核ポジションの経験 ■マルチステークホルダーを巻き込む高い意思決定能力と実行力 ■ビジネスと規制環境の両方に対する理解力・バランス感覚 ■スタートアップや変化の大きな環境での柔軟な対応力・スピード感 歓迎要件 ■暗号資産・ブロックチェーン・Web3に対する実務経験または高い関心 ■エンジニアリング・プロダクト開発への理解 ■規制業務（金融庁対応・自主規制団体対応など）への関与経験 ■英語を用いた業務経験（海外展開に備えたアセットとして歓迎）

  事業内容

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• エージェント求人

  未公開株式投資（VB投資、PE投資）マネージャー

  800~1300万

  • 購買/調達
  • デューデリジェンス
  • バリューアップ/モニタリング
  • 資金調達
  • 人事
  • 財務
  • 会計
  • 経理
  • 事業計画
  • 戦略立案
  • マネジメント
  • コンサルティング業務
  • 労務管理

  株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー東京都千代田区

  未公開株式投資（VB投資、PE投資）マネージャー気になる

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  仕事内容

  仕事内容 【職務内容】 ■投資銀行業務を担当するチームの一員として、VB投資及びPE投資等の投資業務全般およびハンズオンによる経営支援を通じた投資先企業のバリューアップ業務を担当します。 【具体的には】 ■投資候補先の発掘、デューデリジェンス、投資検討・実行、投資先の経営支援、出口戦略立案・実行 ■投資先企業の経営戦略や事業計画、再生計画、再生スキームの立案、実行支援 ■投資先企業の財務経理業務（資金調達、資金繰り管理、決算・会計処理等）の支援 ■投資先企業のオペレーション・人事・システムなどのビジネスプロセスのリストラクチャリング支援 【業務の変更の範囲】会社の定める業務 詳細は面接時にお伝えします。

  求める能力・経験

  必須要件 【必要な経験・スキル】 ■部門運営、労務管理を含むマネジメント経験がある方 ■金融機関や事業会社、コンサルティング会社において投資業務に携わった経験がある方 ■会計知識や計数管理に強い方 ■コミュニケーション能力を発揮し、社内外の関係者とリレーションシップを構築できる方 ■自ら考え、フットワーク良く、積極的に行動できる方

  事業内容

  -

• エージェント求人

  ジュリアス・ベア・ノムラ　プライベートバンカー

  1200~2200万

  • コンプライアンス
  • 提案
  • 顧客対応
  • 営業

  ジュリアス・ベア　ノムラ ウェルス マネジメント東京支店東京都港区

  ジュリアス・ベア・ノムラ　プライベートバンカー気になる

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  仕事内容

  はじめまして。 私、AS Consultingを運営しております清水と申します。 主な担当業種としては、プライベートバンク、 アセットマネジメント、銀行、証券会社 です。 スイスの名門プライベートバンクのジュリアス・ベア 銀行(60%)と野村ホールディングス株式会社（40%)が2018年に設立をしたジュリアス・ベアノムラ ウェルス マネジメント東京支店がプライベートバンカーを募集いたします。 同社は、資産の保全を重視するスイス型資産運用の伝統を受け継ぎ、日本の富裕層に「投資一任運用」サービスを提供する投資運用会社です。 応募要件は以下になります： 野村證券からの顧客紹介がますます増えていることから、しっかりとした顧客対応が出来る方を先方は希望しています。 給与としては、Associate Director～Directorで1,200万円～1,800万円。Executive Directorで1,800万円～2,000万円です。加えて実績に応じての年１回のボーナスがあります。 以前、私は外資系金融でプライベートバンクの経営に直接携わっておりました。そのネットワークの中で、クライアントの経営陣と直接コンタクトを持ち、クライアントと候補者双方にとってのベストのマッチングを心がけています。 最新のプライベートバンクのマーケット情報も含め、一度電話あるいはZoomでご案内させて頂ければ幸いです。 なにとぞよろしくお願いいたします。 清水昭長 AS Consulting Co., Ltd.

  求める能力・経験

  １．現在、富裕層ビジネスに従事しており（10年以上）、営業として積極的で成功体験・実績があり即戦力として期待できること（顧客・資金の導入は必ずしも必要ではない）。 ２．企業経営者や富裕層に対して、投資一任運用等のポートフォリオ運用の提案ができること。 ３．コンプライアンスの意識がしっかりしていること。 ４．英語力は日常会話程度必要。

  事業内容

  -

• エージェント求人

  財産コンサルタント　三菱UFJ銀行ウェルスマネジメントコンサルティング部

  600~1000万

  • アドバイザリー
  • 不動産売買
  • 資産承継
  • 相続対策
  • 事業承継
  • 相続税
  • コンサルティング業務

  株式会社三菱UFJ銀行東京都千代田区, 愛知県名古屋市, 大阪府大阪市

  財産コンサルタント　三菱UFJ銀行ウェルスマネジメントコンサルティング部気になる

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  仕事内容

  【業務内容】 ・信託代理業務のお客さまに対する提案・稟議・契約締結の媒介 ・不動産ニーズに基づくグループ会社紹介業務 【対象顧客】 保有資産総額が1億～3億円以上の富裕層のお客さまを中心に ・資産承継ニーズが高いお客さま ・相続が発生した個人のお客さま 【提供するサービス】 ・資産承継 ・事業承継 ・保有資産の組み換えや有効活用等について提案を行うアドバイザリー ・信託代理業務 　遺言信託・遺産整理・パーソナルトラストなど ・不動産ニーズに基づくグループ会社紹介 【具体的な業務内容】 支店のRM担当者に同行してお客さまへの丁寧なヒアリングを通じて保有資産の状況や抱えているニーズを把握していただきます。資産承継ニーズに対する最適なソリューションとして遺言信託や信託商品、三菱UFJ信託銀行やグループ各社と連携した不動産協働ビジネスの提案を実施。 実際に公正証書遺言を作成し、三菱UFJ信託銀行で遺言書を保管をする一連の業務や資産承継ニーズや相続対策に伴う不動産売買・有効活用ニーズをグループ各社へ連携してお客さまの世代を超えた取引の推進を担っていただきます。 また、相続発生に伴い遺産の整理や相続税申告が必要なお客さまに対して支店のRM担当者と同行し遺産整理を提案していただくこともございます。 ※1～２支店をご担当いただく予定です。 ※勤務先は各ウェルスマネジメントデスクのある支店となります。 【魅力】 日本の社会課題である高齢化に伴いマーケットが拡大している領域であり、今後も中長期にわたり活躍が期待できます。ウェルスマネジメントコンサルティング部の所属となり、主に富裕層のお客さまとの接点が多くお客さまへのアドバイザリー活動を通じて、自らの専門性をより高め、MUFGグループの全機能を用いた総合金融サービスの承継提案からお客さまに感謝される業務です。長期間にわたって同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行うことが可能です。 【キャリアパス】 入行直後、一定期間のトレーニングプログラムを受講。その後、主に以下2つ何れかのキャリアをめざしていただく。 ①財産コンサルタントや富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナル（シニアウェルスアドバイザー等をめざすことも可能）。 ②チームリーダーやWMデスク長、複数のチームやデスクを管理するライン次長、または支店の課長や支店長といったマネジメントポスト。 【組織】 ウェルスマネジメントコンサルティング部 東京・名古屋・大阪を中心に在籍営業員数は約270名 うち財産コンサルタントは約150名

  求める能力・経験

  【必須】※いずれか一つ以上 ・金融機関で企業オーナーや資産家などの富裕層のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。 ・信託銀行で相続業務を中心に担当した経験が2年以上ある方。 ・弁護士・司法書士・税理士資格を保有し、資産承継に精通している方。 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方。 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方。 ・宅建合格者、もしくは同等以上の知識がある方。 【採用イメージ】 メガバンク、都市銀行、地方銀行、信託銀行、信用金庫、証券会社、保険会社、JAなどでの富裕層向けの営業経験者に入行いただくことが多くございます。

  事業内容

  設立　1919年8月 資本金　17,119億円(単体) 従業員　32,786名(2023年3月末、単体) 事業内容　金融業及びその他付帯業務 三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の中核企業としてグローバルな競争を勝ち抜く『世界屈指の総合金融グループ』を創造しお客様に最高水準の商品・サービスを提供しています。国内421拠点、海外105拠点。

• エージェント求人

  【金融/戦略コンサル出身】投資担当/日本投資ファンド

  800~1200万

  • バリューアップ/モニタリング
  • M&A対応
  • 資料作成
  • ネットワーク
  • 提案
  • 会計
  • 担当者
  • 企業価値向上
  • 分析
  • Tableau
  • 財務
  • Microsoft Excel
  • コンサルティング業務
  • M&Aコンサルティング
  • 戦略提案
  • ファイナンス
  • 監査
  • 提案書作成
  • M&A関連業務

  株式会社日本Ｍ＆Ａセンター東京都千代田区

  【金融/戦略コンサル出身】投資担当/日本投資ファンド気になる

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  仕事内容

  【募集背景】 2024年に第2号となるファンドを設立した日本投資ファンドの投資先及び投資案件の増加に伴い、投資業務全般を担う方を募集いたします。 ＜日本投資ファンド＞ https://www.j-fun.co.jp/ ■業務内容 日本投資ファンドの投資業務を行っていただきます。 【具体的な業務】 ・初期的投資検討先の業界動向把握と初期的成長シナリオ仮説の作成 ・提案書への落し込み、実際の提案業務 ・投資検討先の改善シナリオの深堀と数値化 ・投資委員会資料の作成 ・投資先での業績向上および企業価値向上施策の実践 ・および投資担当者として投資に関する一連の業務 ■業務の魅力 全国の金融機関、会計事務所とネットワークを持つ日本M&Aセンターが株主のため、年間400件ほどの案件を紹介いただき、様々な投資候補案件の検討に関わることが出来ます。 特に、未経験の方であっても、新規案件のリターン分析、投資検討時の成長シナリオの作成のみならず、投資後においても投資先経営者と共にハンズオンでの成長施策の実行に関与することとなりますので、投資業務全般と中規模組織の経営に関してリアルな経験を積むことが出来ます。 また、投資先は今後も増加する見込みであり、半年～1年を目途に新しい投資先のバリューアップを担当することとなりますので、比較的短期間で複数社の経営に関与することが出来ます

  求める能力・経験

  【MUST】 下記①又は②のご経験及び③のスキル ① 金融機関（投資銀行、銀行、証券会社、投資ファンド）、FAS、監査法人、商社等においてバリュエーション、FA等のM&A関連業務もしくは投資関連業務の経験 ② 戦略系コンサルティング会社において2年以上の経験 ③ エクセルでの分析スキルとパワーポイントでの提案書作成スキル 【WANT】 ・事業構造/環境を論理的に把握、分析し、会社の競合優位性をわかりやすく説明できる ・コーポレートファイナンスを理解し、財務三表の連動性を説明できる ・メンバーおよび投資先と良好な関係を構築するためのコミュニケーション能力とパーソナリティを有する ・Tableau 、Power BI等の分析ツールに精通している

  事業内容

  M&A仲介 PMI支援 企業評価の実施 上場支援 MBO支援 コーポレートアドバイザリー 企業再編支援 資本政策・経営計画コンサルティング

• エージェント求人

  資産運用ビジネスの本部企画（個人）/三菱UFJ銀行アセットコンサルティング部

  600~1200万

  株式会社三菱UFJ銀行東京都千代田区

  資産運用ビジネスの本部企画（個人）/三菱UFJ銀行アセットコンサルティング部気になる

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  仕事内容

  【世界有数の総合金融MUFGグループ/圧倒的顧客基盤/中途入社多数活躍/豊富なキャリアパス】 ■業務内容 　資産運用ビジネス推進における商品・業務所管部として 　本部にて企画立案・内部管理・計数管理を実施いただきます。 　※詳細は面接選考内でお伝えいたします。 ■魅力点 ・MUFGの顧客基盤を活かした資産運用ビジネスの企画等において、高い専門性を存分に 　発揮していただくことが可能な環境です。 ・MUFG資産運用ビジネスの中核人材として総資産営業のスキル習得や出向を含むMUFGベースでの 　ビジネス展開を経験できます。 ■組織構成 　アセットコンサルティング部 　企画Gr、戦略推進Gr、東名阪Gr、保険戦略室、アセットソリューション室 　全体で800名（うち東名阪Grは290名） 　ひとりひとりの意見が尊重されながら業務を行うことが可能で裁量権を持って働く環境や 　活発にコミュニケーションを取り、課題解決に向けて協力しながら業務に取り組める社風です。 ■就業環境・働き方 ・子育ての段階に応じた育児支援制度や、介護のための休暇・短時間勤務制度をはじめ 　福利厚生制度の充実に取り組んでいます。 ・転勤の有無に関しては制度改定に伴い、全行員が自由に「転居しない」ことを選択することができ 　転居して異動する行員には一時金が支給となります。 ・場所と時間に縛られず柔軟な働き方を実現するため就業時刻を最大1.5時間前後調整可能な 「セレクト時差勤務制度」や「在宅勤務制度」の拡充、サテライトオフィスの開設も進めています。 ・性別にかかわらず育児や家事を行う社員をサポートする制度やプログラムを用意しています。 　また、男性の育児参画を促進し全社員が仕事の効率や生産性を意識したメリハリある働き方を 　実践できる職場風土の醸成に取り組んでいます。 ■「成長と挑戦」をサポートする環境 　自律的な成長をサポートするため、自己啓発支援制度や資格取得支援制度も充実しており 　それぞれの成長ステージに応じたさまざまなプログラムを活用することができます。 　行員一人ひとりのやりたいことを後押しする制度として、自分自身の興味関心を知るための 　さまざまなキャリア研修を行うなど、その他多数の支援制度を用意しています。 ■変更の範囲 　会社の定める業務

  求める能力・経験

  ＜最終学歴＞ 　大学卒以上 ＜応募条件＞ ■必須 ・金融機関等で勤務経験が5年以上 ・資産運用・保障ビジネスの企画や商品戦略立案ができる方 ・業務遂行に必要な英語力がある方（TOEIC(R)テスト600点以上） ■歓迎条件 ・AIを活用したマスマーケティング等の企画経験

  事業内容

  ■業務内容：銀行事業 預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務、内国為替業務、外国為替業務、社債受託および登録業務、金融先物取引の受託業務、その他付帯業務 設立　　　1919年8月 従業員数　31,756名 上場市場　プライム市場 資本金　　1,711,958百万円 売上高　　8,484,706百万円 経常利益　1,350,277百万円 平均年齢　38.07歳