【大阪/投資助言アドバイザー】現役世代の老後資産形成をサポート

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• エージェント求人

  未経験歓迎【大阪・堺筋本町】内勤営業◆総合保険代理／住宅手当6万円／最短半年で昇進できる評価制度

  350~450万

  • 提案
  • コンサルティング業務
  • 保険
  • 営業
  • 顧客折衝

  株式会社メビウス大阪府大阪市

  未経験歓迎【大阪・堺筋本町】内勤営業◆総合保険代理／住宅手当6万円／最短半年で昇進できる評価制度気になる

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  仕事内容

  ■事業内容 保険販売の在り方を根本から見直し、効率的かつ専門的な「完全分業制」を確立しております。保険は、加入して終わりではありません。加入してから、お客様とのお付き合いがはじまります。 人生100年時代を迎えようとしている今、ひとりひとりのお客様にきめ細やかなサポートをしていきたいから、各分野で専門的な知識をもったスタッフが最善のご提案をしていきます。 ■事業の特徴： (1)コールセンター…同社では、自社のコールセンターを設けており、コールセンターより顧客への資料案内を行っています。 (2)訪問案内…関西工リアを中心として、顧客の自宅などで、専門的な知識を有したコンサルティング社員が相談を受け、保険の仕組みや商品を選んでいく上でのアドバイスをしています。 (3)電話案内…顧客の様々な状況に対応するため、電話にてひとつずつゆっくり保険の案内をしています。 (4)家族への説明…保険は、ひとりだけでなく顧客の家族にも理解してもらうものと考え、同社は案内を受けられる顧客の家族にも同席を勧めています。 (5)契約後の案内…契約した顧客へ、契約内容の確認も行っています。

  求める能力・経験

  【業務経験】 ～業界未経験・職種未経験・第二新卒歓迎～ ※ご経験は不問です※ ■歓迎条件： ・コールセンターでの内勤営業職にご興味をお持ちで、向上心のある方 ・顧客折衝経験のある方

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【ファイナンシャルスタンダード】大阪・資産運用アドバイザー

  650~1200万

  ファイナンシャルスタンダード株式会社大阪府大阪市

  【ファイナンシャルスタンダード】大阪・資産運用アドバイザー気になる

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  仕事内容

  ポジション概要 富裕層や法人オーナーを中心としたお客様に対し、資産運用・不動産・保険・税務まで含めて資産全体の課題解決を支援するIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）のポジションです。 特定の金融機関に属さず、お客様のライフプランや将来実現したいことから逆算して、長期的な資産形成・運用を支援します。 当社の特徴 ■ゴールベースアプローチによる資産コンサルティング お客様の資産額や保有商品から提案を考えるのではなく、将来実現したいことやライフプランを起点に必要な資産形成・運用を設計します。 ■不動産・保険・税務まで含めた総合的な提案 資産運用だけに限定せず、社内の不動産鑑定士や保険の専門家、提携税理士とも連携。各分野の専門家とチームでお客様の資産全体の課題解決を支援します。 ■新規開拓ではなく、お客様への提案に集中できる環境 セミナーの開催や税理士・会計士などとの士業連携を通じて、会社として継続的にお客様との接点を創出しています。飛び込み営業やテレアポなど、ご自身で新規開拓を行う必要はなく富裕層や法人オーナーを含むお客様への提案・コンサルティングに集中できます。 業務内容 ・個人、法人のお客様への資産運用コンサルティング ・ゴールベースアプローチに基づく運用方針・資産形成プランの設計 ・ライフプランを基に、不動産・保険・税務も含めた総合的な提案 ・既存のお客様への継続的なフォロー ・士業などの提携先との関係構築・定期接点を通じた紹介機会の創出 必須 ・証券会社、銀行、信託銀行など金融機関での営業経験 ・証券外務員一種資格をお持ちの方 代表/取締役 代表取締役　福田　猛 取締役　蒲谷　晃広 取締役　大丸　勲 本店所在地 【本社】 東京都千代田区有楽町2-7-1 有楽町イトシアオフィスタワー16階 支店所在地 【名古屋】 愛知県名古屋市中村区名駅3-19-14　第2名古屋三交ビル4階 【大阪】 大阪府大阪市北区茶屋町19-19　アプローズタワー11階 【福岡】 福岡県福岡市中央区今泉1-20-2　天神MENTビル5階 従業員数 86名 ※2026年5月1日現在 事業内容 金融商品仲介業 金融商品取引業（投資助言・代理業） 生命保険代理店 不動産仲介業 資産形成・資産運用コンサルティングサービス 不動産コンサルティングサービス 相続コンサルティングサービス 資本金 30,000,000円 設立 2012年10月 プライバシーポリシー https://fstandard.co.jp/privacy/ 休日・休暇 ・土日・祝日 ・年次有給休暇、慶弔休暇、特別休暇、育児･介護休暇 勤務地（原本全文） 大阪府大阪市北区茶屋町19-19　アプローズタワー11階 阪急「大阪梅田駅」（茶屋町口）より徒歩約6分 JR「大阪駅」（御堂筋南口）より徒歩約10分 地下鉄御堂筋線「中津駅」より徒歩約5分 地下鉄御堂筋線「梅田駅」より徒歩約8分 オフィス人員：11名（マネージャー1名、メンバー8名、事務2名）

  求める能力・経験

  必須 ・証券会社、銀行、信託銀行など金融機関での営業経験 ・証券外務員一種資格をお持ちの方 選考内容 ■採用人数 1名 ■面接回数 3回 筆記試験有り（適性検査（WEB受検））

  事業内容

  金融商品仲介業 金融商品取引業（投資助言・代理業） 生命保険代理店 不動産仲介業 資産形成・資産運用コンサルティングサービス 不動産コンサルティングサービス 相続コンサルティングサービス

• 企業ダイレクト

  大阪【プライベートバンカー】金融経験者歓迎/資産運用アドバイザー/インセン◎

  1000万~

  ヴァスト・キュルチュール株式会社大阪府大阪市

  大阪【プライベートバンカー】金融経験者歓迎/資産運用アドバイザー/インセン◎気になる

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  仕事内容

  プライベートバンカー（IFA）、そしてマネージャー候補として以下の業務をお任せいたします。 ※新規開拓ございます。 ●お客様の専任担当者として、資産運用、社会貢献、承継、次世代教育等の総合的なアドバイスを行います。 ●次世代、またその先を見据え、お客様ファミリーと社会がより豊かになるよう、専門家(士業事務所)やM＆A企業・不動産企業などと協働し、各プロジェクトの成功を牽引します。 ※お客様（資産額の目安：1億円以上）をご紹介をもらえるようにパートナー企業の開拓が重要となります。

  求める能力・経験

  【いずれも必須】●プライベートバンク/証券/銀行/保険/信用金庫等での勤務経験 ●資産運用アドバイザリーの業務経験 ●証券外務員一種資格 【歓迎】●成長意欲が強い方 ●将来的に組織を牽引したい方 【当社の魅力】営業開始から約7年で預かり資産残高約900億円突破。豊富な情報やノウハウが社内で共有・蓄積されているので幅広い分野での知識を得ることができ、自身のスキルアップが目指せる環境です。ビジネス会計人クラブに所属しているので、異業種交流会に参加しネットワーク構築の機会を得ることやスイスボーディングスクールとも連携しています。ベンチャーだからこそ様々な組織づくりにも携わっていただけます。

  事業内容

  ウェルス・マネジメント(お客様のご資産の運用・保全・承継等)

• 企業ダイレクト

  大阪【プライベートバンカー】ポテンシャル枠/資産運用アドバイザー/インセン◎

  550万~

  ヴァスト・キュルチュール株式会社大阪府大阪市

  大阪【プライベートバンカー】ポテンシャル枠/資産運用アドバイザー/インセン◎気になる

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  仕事内容

  プライベートバンカー（資産運用アドバイザー）として以下の業務をお任せいたします。※営業スタイルは電話での営業や商談で新規開拓を行う他、百貨店の高島屋様と連携した新規顧客のご紹介などもございます。 ●お客様の専任担当者として、資産運用、社会貢献、承継、次世代教育等の総合的なアドバイスを行います。 ●次世代、またその先を見据え、お客様ファミリーと社会がより豊かになるよう、専門家(士業事務所)やM＆A企業・不動産企業などと協働し、各プロジェクトの成功を牽引します。 ※お客様（資産額の目安：1億円以上）をご紹介をもらえるようにパートナー企業の開拓が重要となります。

  求める能力・経験

  【必須】●営業経験（M＆A業界や外資保険企業、証券会社等の金融業界経験者歓迎）●営業スキルに自信のある方 ●証券外務員1種資格を取得する意欲のある方（入社までに取得必須、大学生でも取得可能な難易度です） 【魅力】担当したお客様と長期的な信頼関係を築き、世代を超えた資産管理が可能です。創業メンバーがスイスのプライベートバンク出身で営業開始から約7年で預かり資産残高約900億円。豊富なノウハウと交流ネットワークがあります。 【インセンティブ制度】成果に応じた報酬体系で上限なく高収入を目指せます。 【高島屋との業務提携】外商会員のお客様をご紹介いただける強固な基盤があります。

  事業内容

  ウェルス・マネジメント(お客様のご資産の運用・保全・承継等)

• 企業ダイレクト

  大阪【プライベートクライアントチーム】資産運用アドバイザー/インセン◎

  600万~

  ヴァスト・キュルチュール株式会社大阪府大阪市

  大阪【プライベートクライアントチーム】資産運用アドバイザー/インセン◎気になる

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  仕事内容

  当社のプライベートクライアントチーム（IFA）として以下の業務をお任せしたいと考えています。 ※新規開拓と既存顧客の深耕の両方を担当して頂きます。 ●お客様の専任担当者として、資産運用、社会貢献、承継、次世代教育等の総合的なアドバイスを行います。 ●次世代、またその先を見据え、お客様ファミリーと社会がより豊かになるよう、専門家(士業事務所)やM＆A企業・不動産企業などと協働し、各プロジェクトの成功を牽引します。 ※お客様（資産額が数千万円～5億円前後）をご紹介をもらえるようにパートナー企業の開拓が重要となります。

  求める能力・経験

  【必須】●入社までに証券外務員1種の取得完了 ●金融営業経験（3年以上）●金融商品知識 【歓迎】●外資系金融での営業経験 ●証券会社での営業経験 ●富裕層との折衝経験 【人物像】●目標達成のために自ら考え動くことができる方(経験がある方) ●レベルの高い教養、ビジネスマナーをお持ちの方 ●周りを巻き込み主体的に行動ができる方

  事業内容

  ウェルス・マネジメント(お客様のご資産の運用・保全・承継等)

• エージェント求人

  【東京・大阪・名古屋・博多の4拠点で募集／未経験から保険営業デビュー／飛び込み・テレアポなし】

  390~474万

  • 研修実施
  • 提案
  • 事務
  • 商談
  • 営業活動
  • 外勤
  • 接客
  • 担当者
  • ヒアリング
  • 営業
  • 販売
  • 保険
  • 生命保険

  株式会社メビウス東京都新宿区, 大阪府大阪市, 愛知県名古屋市

  【東京・大阪・名古屋・博多の4拠点で募集／未経験から保険営業デビュー／飛び込み・テレアポなし】気になる

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  仕事内容

  【東京・大阪・名古屋・博多の4拠点で募集／未経験から営業デビュー／飛び込み・テレアポなし】 生命保険の見直しを検討されているお客様に対し、ご希望やライフプランを伺い、適した保険プランをご提案する外勤営業をお任せします。 当社では営業プロセスを分業化しており、今回のポジションは「お客様への提案・商談」に集中できることが特徴です。 【具体的な業務】 ■お客様宅等への訪問 自社コールセンターの担当者が事前にアポイントを取得したお客様を訪問します。 ■ヒアリング 現在加入している保険、ご家族構成、将来のライフプラン、保障に関するお悩みなどを伺います。 ■保険プランのご提案 複数の保険会社の商品から、お客様の状況やニーズに合わせたプランをご案内します。 ■契約に向けたフォロー ご提案内容をご説明し、お客様が納得して選択できるようサポートします。契約に伴う事務処理などは専門部門が担当するため、営業活動に集中できます。 【営業未経験でも始めやすい環境】 営業自身による新規テレアポや飛び込み営業はありません。すでに保険の見直しを検討されているお客様への提案が中心です。 業界・職種未経験から入社した社員も多く、入社後は保険商品や営業方法について研修を実施。販売・接客・サービス業などで培ったコミュニケーション力を活かして営業職へキャリアチェンジできます。 【成果を評価する制度】 昇給は年4回、賞与年2回に加えてインセンティブ制度もあり、成果や成長を収入・キャリアに反映しやすい環境です。 【募集勤務地】 ■東京：新宿 ■大阪：堺筋本町 ■愛知：名古屋・栄 ■福岡：博多 いずれも転勤を前提としない拠点採用です。 「未経験から営業に挑戦したい」 「新規開拓ではなく、お客様への提案に集中したい」 「接客・販売経験を活かして収入やキャリアを上げたい」 という方におすすめのポジションです。

  求める能力・経験

  【業界・職種未経験／第二新卒歓迎】 ■必須 ・社会人経験をお持ちの方 ・短大・専門学校卒以上 保険・金融業界や営業職の経験は問いません。 ■歓迎 ・販売、接客、サービス業の経験 ・営業経験 ・人と話すことが好きな方 ・お客様の話を丁寧に聞ける方 ・成果を正当に評価される環境で成長したい方 ・未経験から営業スキルや金融知識を身につけたい方 入社後に研修を行うため、保険に関する専門知識は入社時点では必要ありません。

  事業内容

  生命保険を中心とした保険代理店事業を展開。 自社コールセンターによる顧客アプローチ、コンサルティング営業による訪問・保険プラン提案、契約後のフォローまでを分業化し、お客様一人ひとりに合わせた保険選びを支援しています。

• 企業ダイレクト

  ♪大阪【トータルライフコンサルティング】来店型相談対応/月残業9h/未経験OK

  400~550万

  ほけんの窓口グループ株式会社大阪府大阪市, 大阪府堺市, 大阪府岸和田市

  ♪大阪【トータルライフコンサルティング】来店型相談対応/月残業9h/未経験OK気になる

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  仕事内容

  ご来店されたお客様へ、保険・資産形成・住宅ローンなどの幅広い選択肢から最適な商品を提案いただきます。CM等による高い認知度のため100％反響営業を実現。テレアポや飛び込みなどの新規開拓は一切ありません。 【安心を届ける独自の仕組み】会社からの販売指示や個人ノルマが無いため、売上のための無理な提案も必要ありません。1組あたり約2時間をかけ、お客様の人生プラン・想いに誠実に耳を傾けられる環境です。 【未経験でも活躍の理由】伺った内容を専用システムに入力すれば最適なプランが自動で算出されます。高度な知識よりも「寄り添うマインド」が大切です。手厚い研修体制のもと、未経験から着実なキャリア形成が可能です。

  求める能力・経験

  【必須】社会人経験を3年以上お持ちの方 ★専門知識は入社後の手厚い研修で習得可能です（現社員も未経験でのご入社が7割程度です） ★書類選考通過の場合、一次面接の日程調整は企業より直接ご連絡となります 【お客様について】結婚や出産、住宅購入など人生の転機を迎えたファミリー層やカップルが中心です、 【キャリア】早ければ3～5年で店長へ昇格でき、将来的にはブロック長として組織経営に携わる、本社職種へのキャリアチェンジ等、年次に関わらず明確なキャリアパスを描けます。 【社風・評価】年に1回自らが目指すキャリアの実現に必要な行動目標を設定し、定性・定量の両面で公平に評価。(直近1年の定着率94.5％)

  事業内容

  ■保険代理店（生命保険・損害保険）■保険ショップ「ほけんの窓口」の運営 ■パートナー店・提携店の運営サポート

• 企業ダイレクト

  ♪大阪【トータルライフコンサルティング】金融業界経験者優遇/月残業9h

  400~550万

  ほけんの窓口グループ株式会社大阪府大阪市, 大阪府堺市, 大阪府岸和田市

  ♪大阪【トータルライフコンサルティング】金融業界経験者優遇/月残業9h気になる

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  仕事内容

  ご来店されたお客様へ、保険・資産形成・住宅ローンなどの幅広い選択肢から最適な商品を提案いただきます。CM等による高い認知度のため100％反響営業を実現。テレアポや飛び込みなどの新規開拓は一切ありません。 【業務の流れ】■1組あたり約2時間。お客様の「これからどんな人生にしたいか」という未来設計、現在のライフプランや不安を丁寧に引き出します(平日1～2組/土日祝3～4組を担当)　■伺った想いを専用システムに入力し、算出された最適プランをご提案。複数社を組み合わせたオーダーメイド設計も可能です。　■保険証券の到着確認、見方のご案内、その後のアフターフォローまで一貫して担当します。

  求める能力・経験

  【必須】金融商品(保険/証券など)の販売経験(3年以上) ★未経験業務は入社後の研修で習得可能(現社員は未経験でのご入社が7割程度) 【魅力】保険業界の枠を超えて新しいことに挑戦可能。NISAやiDeCo、住宅ローンなど新しい金融商品やサービスを取り入れています。 【モデル年収(賞与込み)】■入社2年目/金融経験者:年収710万（月収46万）■入社4年目/店長：年収750万（月収48万）■入社7年目/ブロック長：年収1,100万（月収66万） 【評価】年に1回自らが目指すキャリアの実現に必要な行動目標を設定し、定性・定量で公平に評価。(直近1年の定着率94.5％)

  事業内容

  ■保険代理店（生命保険・損害保険）■保険ショップ「ほけんの窓口」の運営 ■パートナー店・提携店の運営サポート

• 企業ダイレクト

  【大阪/事業再生コンサルタント】未経験から経営コンサルタントへ/転勤無

  382~797万

  

  ＤＩＧ税理士法人大阪府大阪市

  【大阪/事業再生コンサルタント】未経験から経営コンサルタントへ/転勤無気になる

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  仕事内容

  グループ内の公認会計士、税理士、中小企業診断士などの専門家とチームを組み、中小・中堅企業の「事業再生」や「財務コンサルティング」を行います。専門知識は入社後にイチから学べるので、未経験でも安心です。 経営者の相談相手として、業績改善までじっくり伴走できるのが魅力です。多くのお客様から「経営を良くしたい」というご相談が寄せられています。経営者の悩みに正面から向き合えるやりがいは格別です！【具体的な仕事内容】■事業再生（経営立て直し計画の策定・実行サポート）■財務コンサルティング・財務改善のアドバイス■財務＆事業デューデリジェンス（企業の現状分析）■融資のサポート／業務改善コンサルティング

  求める能力・経験

  【必須】■法人営業/経理･経営企画の経験1年以上■日商簿記3級以上(まだお持ちでない方も、最終面接までの取得を推奨）【歓迎】■Excelが得意な方(マクロが組める方や関数を用いたデータ分析が出来る方) ■会計事務所/税理士法人/監査法人/コンサルティング会社/金融機関(銀行･信用金庫等)での実務経験1年以上【求める人物像】■数値分析だけでなく、企業の本質的な課題解決に関わりたい方■経営者と近い距離で仕事をしたい方■地域企業の成長や変革に貢献したい方■成長中の組織で、自らの役割を広げていきたい方。「経営そのものに深く関わりたい」「地域企業の変革を支援したい」という想いを持ったメンバーが活躍中！

  事業内容

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• 企業ダイレクト

  【大阪/事業再生コンサルタント】有資格者歓迎/転勤無/事業拡大中の成長企業

  500~1000万

  

  ＤＩＧ税理士法人大阪府大阪市

  【大阪/事業再生コンサルタント】有資格者歓迎/転勤無/事業拡大中の成長企業気になる

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  仕事内容

  単なる計画立案で終わらず、「実際に企業が変わる瞬間」まで関わることが本ポジションの本質です。数値が改善し、経営者から感謝されたときの達成感は大きなやりがいとなります。 ■実態把握:経営者など企業の決裁者に直接ヒアリングを行い、事業構造や現状課題を把握■調査･分析:決算資料や売上データをもとに、財務･事業両面から分析を実施。調査報告書として可視化し、経営者と本質的な課題を特定■経営改善計画策定:課題解決に向けた具体的なアクションプランまで落とし込み、経営改善計画を設計■予実管理･伴走支援:計画進捗をモニタリングし、改善策を提案。経営改善が実現するまで伴走。

  求める能力・経験

  【必須】■公認会計士、税理士または中小企業診断士の資格【歓迎】■会計事務所/税理士法人/監査法人/コンサルティング会社/金融機関(銀行･信用金庫等)または事業会社の経営企画部門での実務経験1年以上 ■Excelが得意な方(特に、マクロが組める方や関数を用いたデータ分析ができる方は大歓迎です)【求める人物像】■数値分析だけでなく、企業の本質的な課題解決に関わりたい方■経営者と近い距離で仕事をしたい方 地域企業の成長や変革に貢献したい方■成長中の組織で、自らの役割を広げていきたい方。「数字だけではなく、経営そのものに深く関わりたい」「地域企業の変革を支援したい」という想いを持ったメンバーが活躍中！

  事業内容

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