【ファイナンシャルスタンダード】大阪・資産運用アドバイザー

条件の近いおすすめ求人

• エージェント求人

  未経験歓迎【大阪・堺筋本町】内勤営業◆総合保険代理／住宅手当6万円／最短半年で昇進できる評価制度

  350~450万

  • 提案
  • コンサルティング業務
  • 保険
  • 営業
  • 顧客折衝

  株式会社メビウス大阪府大阪市

  未経験歓迎【大阪・堺筋本町】内勤営業◆総合保険代理／住宅手当6万円／最短半年で昇進できる評価制度気になる

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  仕事内容

  ■事業内容 保険販売の在り方を根本から見直し、効率的かつ専門的な「完全分業制」を確立しております。保険は、加入して終わりではありません。加入してから、お客様とのお付き合いがはじまります。 人生100年時代を迎えようとしている今、ひとりひとりのお客様にきめ細やかなサポートをしていきたいから、各分野で専門的な知識をもったスタッフが最善のご提案をしていきます。 ■事業の特徴： (1)コールセンター…同社では、自社のコールセンターを設けており、コールセンターより顧客への資料案内を行っています。 (2)訪問案内…関西工リアを中心として、顧客の自宅などで、専門的な知識を有したコンサルティング社員が相談を受け、保険の仕組みや商品を選んでいく上でのアドバイスをしています。 (3)電話案内…顧客の様々な状況に対応するため、電話にてひとつずつゆっくり保険の案内をしています。 (4)家族への説明…保険は、ひとりだけでなく顧客の家族にも理解してもらうものと考え、同社は案内を受けられる顧客の家族にも同席を勧めています。 (5)契約後の案内…契約した顧客へ、契約内容の確認も行っています。

  求める能力・経験

  【業務経験】 ～業界未経験・職種未経験・第二新卒歓迎～ ※ご経験は不問です※ ■歓迎条件： ・コールセンターでの内勤営業職にご興味をお持ちで、向上心のある方 ・顧客折衝経験のある方

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【東京・大阪・名古屋・博多の4拠点で募集／未経験から保険営業デビュー／飛び込み・テレアポなし】

  390~474万

  • 研修実施
  • 提案
  • 事務
  • 商談
  • 営業活動
  • 外勤
  • 接客
  • 担当者
  • ヒアリング
  • 営業
  • 販売
  • 保険
  • 生命保険

  株式会社メビウス東京都新宿区, 大阪府大阪市, 愛知県名古屋市

  【東京・大阪・名古屋・博多の4拠点で募集／未経験から保険営業デビュー／飛び込み・テレアポなし】気になる

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  仕事内容

  【東京・大阪・名古屋・博多の4拠点で募集／未経験から営業デビュー／飛び込み・テレアポなし】 生命保険の見直しを検討されているお客様に対し、ご希望やライフプランを伺い、適した保険プランをご提案する外勤営業をお任せします。 当社では営業プロセスを分業化しており、今回のポジションは「お客様への提案・商談」に集中できることが特徴です。 【具体的な業務】 ■お客様宅等への訪問 自社コールセンターの担当者が事前にアポイントを取得したお客様を訪問します。 ■ヒアリング 現在加入している保険、ご家族構成、将来のライフプラン、保障に関するお悩みなどを伺います。 ■保険プランのご提案 複数の保険会社の商品から、お客様の状況やニーズに合わせたプランをご案内します。 ■契約に向けたフォロー ご提案内容をご説明し、お客様が納得して選択できるようサポートします。契約に伴う事務処理などは専門部門が担当するため、営業活動に集中できます。 【営業未経験でも始めやすい環境】 営業自身による新規テレアポや飛び込み営業はありません。すでに保険の見直しを検討されているお客様への提案が中心です。 業界・職種未経験から入社した社員も多く、入社後は保険商品や営業方法について研修を実施。販売・接客・サービス業などで培ったコミュニケーション力を活かして営業職へキャリアチェンジできます。 【成果を評価する制度】 昇給は年4回、賞与年2回に加えてインセンティブ制度もあり、成果や成長を収入・キャリアに反映しやすい環境です。 【募集勤務地】 ■東京：新宿 ■大阪：堺筋本町 ■愛知：名古屋・栄 ■福岡：博多 いずれも転勤を前提としない拠点採用です。 「未経験から営業に挑戦したい」 「新規開拓ではなく、お客様への提案に集中したい」 「接客・販売経験を活かして収入やキャリアを上げたい」 という方におすすめのポジションです。

  求める能力・経験

  【業界・職種未経験／第二新卒歓迎】 ■必須 ・社会人経験をお持ちの方 ・短大・専門学校卒以上 保険・金融業界や営業職の経験は問いません。 ■歓迎 ・販売、接客、サービス業の経験 ・営業経験 ・人と話すことが好きな方 ・お客様の話を丁寧に聞ける方 ・成果を正当に評価される環境で成長したい方 ・未経験から営業スキルや金融知識を身につけたい方 入社後に研修を行うため、保険に関する専門知識は入社時点では必要ありません。

  事業内容

  生命保険を中心とした保険代理店事業を展開。 自社コールセンターによる顧客アプローチ、コンサルティング営業による訪問・保険プラン提案、契約後のフォローまでを分業化し、お客様一人ひとりに合わせた保険選びを支援しています。

• 企業ダイレクト

  ♪大阪【トータルライフコンサルティング】来店型相談対応/月残業9h/未経験OK

  400~550万

  ほけんの窓口グループ株式会社大阪府大阪市, 大阪府堺市, 大阪府岸和田市

  ♪大阪【トータルライフコンサルティング】来店型相談対応/月残業9h/未経験OK気になる

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  仕事内容

  ご来店されたお客様へ、保険・資産形成・住宅ローンなどの幅広い選択肢から最適な商品を提案いただきます。CM等による高い認知度のため100％反響営業を実現。テレアポや飛び込みなどの新規開拓は一切ありません。 【安心を届ける独自の仕組み】会社からの販売指示や個人ノルマが無いため、売上のための無理な提案も必要ありません。1組あたり約2時間をかけ、お客様の人生プラン・想いに誠実に耳を傾けられる環境です。 【未経験でも活躍の理由】伺った内容を専用システムに入力すれば最適なプランが自動で算出されます。高度な知識よりも「寄り添うマインド」が大切です。手厚い研修体制のもと、未経験から着実なキャリア形成が可能です。

  求める能力・経験

  【必須】社会人経験を3年以上お持ちの方 ★専門知識は入社後の手厚い研修で習得可能です（現社員も未経験でのご入社が7割程度です） ★書類選考通過の場合、一次面接の日程調整は企業より直接ご連絡となります 【お客様について】結婚や出産、住宅購入など人生の転機を迎えたファミリー層やカップルが中心です、 【キャリア】早ければ3～5年で店長へ昇格でき、将来的にはブロック長として組織経営に携わる、本社職種へのキャリアチェンジ等、年次に関わらず明確なキャリアパスを描けます。 【社風・評価】年に1回自らが目指すキャリアの実現に必要な行動目標を設定し、定性・定量の両面で公平に評価。(直近1年の定着率94.5％)

  事業内容

  ■保険代理店（生命保険・損害保険）■保険ショップ「ほけんの窓口」の運営 ■パートナー店・提携店の運営サポート

• 企業ダイレクト

  ♪大阪【トータルライフコンサルティング】金融業界経験者優遇/月残業9h

  400~550万

  ほけんの窓口グループ株式会社大阪府大阪市, 大阪府堺市, 大阪府岸和田市

  ♪大阪【トータルライフコンサルティング】金融業界経験者優遇/月残業9h気になる

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  仕事内容

  ご来店されたお客様へ、保険・資産形成・住宅ローンなどの幅広い選択肢から最適な商品を提案いただきます。CM等による高い認知度のため100％反響営業を実現。テレアポや飛び込みなどの新規開拓は一切ありません。 【業務の流れ】■1組あたり約2時間。お客様の「これからどんな人生にしたいか」という未来設計、現在のライフプランや不安を丁寧に引き出します(平日1～2組/土日祝3～4組を担当)　■伺った想いを専用システムに入力し、算出された最適プランをご提案。複数社を組み合わせたオーダーメイド設計も可能です。　■保険証券の到着確認、見方のご案内、その後のアフターフォローまで一貫して担当します。

  求める能力・経験

  【必須】金融商品(保険/証券など)の販売経験(3年以上) ★未経験業務は入社後の研修で習得可能(現社員は未経験でのご入社が7割程度) 【魅力】保険業界の枠を超えて新しいことに挑戦可能。NISAやiDeCo、住宅ローンなど新しい金融商品やサービスを取り入れています。 【モデル年収(賞与込み)】■入社2年目/金融経験者:年収710万（月収46万）■入社4年目/店長：年収750万（月収48万）■入社7年目/ブロック長：年収1,100万（月収66万） 【評価】年に1回自らが目指すキャリアの実現に必要な行動目標を設定し、定性・定量で公平に評価。(直近1年の定着率94.5％)

  事業内容

  ■保険代理店（生命保険・損害保険）■保険ショップ「ほけんの窓口」の運営 ■パートナー店・提携店の運営サポート

• エージェント求人

  【ライフコンサルタント／未経験歓迎】既存顧客中心・飛び込みなし｜月給26万円～＋成果給　年休125日

  360~700万

  • ヒアリング
  • 主任/リーダー
  • 既存顧客
  • 営業
  • がん保険
  • 医療保険
  • 商談
  • 提案
  • アフターフォロー
  • 保険
  • 生命保険
  • 医療/ヘルスケア
  • 顧客 個人
  • 事務
  • 自動車運転
  • 自動車
  • 販売
  • 普通自動車
  • 接客

  株式会社アイビージェイ大阪府大阪市, 北海道札幌市, 東京都港区

  【ライフコンサルタント／未経験歓迎】既存顧客中心・飛び込みなし｜月給26万円～＋成果給　年休125日気になる

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  仕事内容

  アフラック生命保険の専属代理店として、既に契約のあるお客様を中心に、ライフスタイルやライフステージに合わせた保険の見直し・追加提案・アフターフォローを行います。 一人あたり約1,500件の既存顧客を担当し、1日2件程度のアポイントを目安に訪問します。飛び込み営業や身内営業はなく、既存顧客との長期的な信頼関係構築が中心です。 ◆主な業務◆ 既存契約者への定期フォロー ライフステージに応じた保険の見直し提案 新しい医療・医療制度に合わせた保険提案 ご家族への新規加入提案 アポイント取得・訪問 お客様のライフプランや悩みのヒアリング 医療保険・がん保険等の提案 契約後のアフターフォロー 保険適用時の各種手続き対応 長期的な顧客関係の構築 生命保険募集人資格の取得 商品知識・保険知識の習得 入社後は約8ヶ月かけて商品知識・営業の基本を学び、ロールプレイや先輩同行を経て独り立ちします。将来は、管理職または営業エキスパートのいずれかのキャリアを選択できます。 ◆勤務地◆ 本店営業部／大阪南支社／東京営業部／宇都宮支店／北海道営業部 ※転勤無し(転居を伴う異動なし) 本店営業部：大阪府大阪市北区西天満4-3-25 梅田プラザビル別館5F 大阪南支社：大阪府大阪市北区西天満4-3-25 梅田プラザビル3F 東京営業部：東京都港区赤坂6-18-6　Moze赤坂3F 宇都宮支店：栃木県宇都宮市東宿郷4-2-20　KDビル2F 北海道営業部：札幌市中央区北五条西25丁目4-1-525MMビル８F ＜この求人の魅力＞ ●飛び込み営業・身内営業がなく、約1,500件の既存顧客への提案・フォローが中心 ●保険を売って終わりではなく、見直しから給付時の手続きまで長期的に顧客へ伴走できる ●入社後約8ヶ月の研修・ロールプレイ・同行営業があり、営業・保険未経験から専門性を身につけられる ●管理職と営業エキスパートの2つのキャリアコースがあり、自分の適性に合わせて将来を選べる ●主任は最短3年目、インシュアランスエキスパートは最短5年程度と具体的なキャリアステップ●がある ●固定給に加えて成績給・キャンペーン報奨金等があり、安定収入と成果による収入アップを両立できる ●年間休日125日、土日祝休み、残業月20時間以下、転勤無し

  求める能力・経験

  高卒以上 普通自動車運転免許 ※東京以外の勤務地では社用車で顧客訪問を行うため必要 人とコミュニケーションを取ることに抵抗がない方 誠実に顧客と向き合える方 ※職種未経験・業種未経験可。 ※営業、販売・接客、事務のみの経験者も応募対象です。 ＜歓迎・活かせる経験＞ 営業経験 個人営業経験 保険営業経験 金融業界経験 接客・販売経験 カスタマーサポート経験 顧客フォロー経験 事務経験 お客様との長期的な関係構築経験 提案・ヒアリング経験 ＜求める人物像＞ 人と接する仕事が好きな方 誠実かつ真摯に仕事へ向き合える方 人を助けることに喜びを感じる方 人の話を聞くことが好きな方 悩みや相談を受けることが多い方 お客様と長期的な信頼関係を築きたい方 安定した収入を得ながら営業として成長したい方 成果に応じて高い収入も目指したい方 ワークライフバランスを重視したい方 コミュニケーションを大切にできる方 6. キーワード ライフコンサルタント、保険営業、生命保険、アフラック、既存営業、既存顧客、個人営業、ファイナンシャルプランナー、保険見直し、医療保険、がん保険、顧客フォロー、未経験歓迎、飛び込みなし、身内営業なし、固定給、成績給、資格取得支援、年間休日125日、転勤なし

  事業内容

  アフラック専属保険代理店として、がん保険・医療保険等を中心とした保険サービスを提供。既存顧客との面談を通じた保険提案・アフターフォローを行う。 1974年創業以来50年以上、17万件以上の契約を預かっている

• 企業ダイレクト

  【大阪/FP】ノルマなし。金融業の本来あるべき姿を追求。顧客本位の提案を。

  500~950万

  

  株式会社財コンサルティング大阪府大阪市

  【大阪/FP】ノルマなし。金融業の本来あるべき姿を追求。顧客本位の提案を。気になる

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  仕事内容

  個人の会員様にライフプラン設計/金融商品提案をして頂きます。会員様はご紹介経由やセミナー経由で入会いただく方が大半のため、既存会員様のフォローをおまかせします。 【詳細】■会員様向けにライフプランと資産運用のコンサルティングを実施。年1回の面談の際、会員様にご訪問いただき、その場でライフプランの設計や提案を実施いただきます。一回の面談は1時間半程度でその場で会員様に満足していただくことが大切です。 【魅力】■売り上げ目標・商品別売り上げ目標は一切なく、長期的にお客様をサポートすることを目標と設定しております。

  求める能力・経験

  《必須》銀行、証券会社、IFA、保険代理店での営業経験 入社後、これまで培った金融商品の販売を目的とした営業スタイルを見直します。約半年間、先輩の面談に同席し当社アドバイザーとしての考え方を学びます。 《魅力》心からお客様のためになる提案だけができるため、金融営業として本来あるべき『真っ当な仕事』を貫くことができます。売り手都合の提案をするジレンマから解放され、お客様からの『ありがとう』を純粋に喜べる環境が、当社のアドバイザーの最大のやりがいです。 《求める人物像》日々学習を進め幅広い知識をつけることができる方や、事前準備を徹底し納得感のあるご提案ができる方を求めています。

  事業内容

  金銭教育セミナー運営事業、證券仲介事業、保険代理店事業、FP業、投資助言業

• 企業ダイレクト

  【大阪/投資助言アドバイザー】現役世代の老後資産形成をサポート

  450~950万

  

  株式会社財コンサルティング大阪府大阪市

  【大阪/投資助言アドバイザー】現役世代の老後資産形成をサポート気になる

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  仕事内容

  個人の会員様に対し、確定拠出年金の運用をサポートする事業です。分析ツールを用いた商品選定、推奨ポートフォリオ作成、加入者向けセミナー講師や動画出演、問い合わせ対応をお任せします。 ・新規顧客拡大に向けた企画・検討 ・推奨ポートフォリオの選定や、選定ルール策定および更新 ・加入者向け投資教育セミナーの講師(年10～20回程度) ・WEB動画への出演(企画･資料は社内で用意) 社長と直接やり取りをする機会も多く、裁量権をもって業務に取り組んでいただくことが可能です。

  求める能力・経験

  【必須】運用･分析経験、投資信託に関する知識 【歓迎】人前で話すことが得意な方、最新の金融･マーケティング動向に明るい方、データ分析が得意な方 【求める人物像】 ･現役世代の資産形成支援という事業に共感していただける方 ･証券営業等で培った金融知識を活かし、ノルマに追われず顧客視点の提案がしたい方 ･ロジカルに分析を行い、金融に明るくない顧客に分かりやすく伝えることができる方 ※セミナー講師未経験でも挑戦可能です。これから資産を築く世代をサポートする社会貢献度の高いポジションです。

  事業内容

  金銭教育セミナー運営事業、證券仲介事業、保険代理店事業、FP業、投資助言業

• エージェント求人

  関西電力燃料部門（燃料取引・調達戦略）

  500~1200万

  関西電力株式会社大阪府大阪市

  関西電力燃料部門（燃料取引・調達戦略）気になる

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  仕事内容

  【業務例】 ・燃料調達に関するロジスティクス管理（調達船の運航管理、受入基地との調整 等） ・燃料調達に関する契約業務（海外売主との交渉、契約締結実務 等） ・燃料取引戦略・方針の検討 ・取引に関する収支管理、リスク管理 ・関連子会社の支援・管理 ・燃料トレーディング業務 ・脱炭素事業推進に向けた戦略検討

  求める能力・経験

  必須業務経験 ・エネルギー、資源、海運、貿易関連における取引・契約・調達業務経験、またはこれらに類する業務経験 歓迎業務経験 ・為替や価格変動リスクに関する管理・ヘッジ実務経験 ・ロジスティクス、海上輸送管理の実務経験 ・会計、法務に関する業務経験、知見 ・ビジネスレベルの英語力 歓迎資格・語学力 【歓迎】ビジネスレベルの英語力（TOEIC 800点相当）

  事業内容

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• 企業ダイレクト

  ♪【関西：ライフパートナー(店頭営業)】転勤無/伊藤忠商事グループ

  362~700万

  ほけんの窓口グループ株式会社大阪府内, 京都府内, 滋賀県内

  ♪【関西：ライフパートナー(店頭営業)】転勤無/伊藤忠商事グループ気になる

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  仕事内容

  100％反響営業で、ご予約・ご来店されたお客さまに向けて、50社を超える保険会社の商品からオーダーメイドで保障内容を設計し提案します。業界未経験入社者が多数活躍しているので未経験であってもご安心下さい！ 【詳細】 ■ヒアリング：1組当たり2時間ほどの相談時間で、1日1組～5組ほどを担当。 ■ライフプラン設計：多彩な商品を、当社の独自システムでお客さまが希望される商品の選定迄をサポート。 ■ご契約、アフターフォロー：「押し売りをしない」営業で、お客さま本位の接客を心掛ける。

  求める能力・経験

  【必須】■何かしらの顧客折衝経験(営業、販売、接客等)■「人の役に立ちたい」「人生に関わる仕事がしたい」といった志向をお持ちの方　 ★「ライフパートナー⇒店長⇒ブロック長」といったキャリアパスあり 【魅力】■来店型保険ショップの先駆者で全国に650店舗以上展開し、業界トップクラスの知名度と安定基盤があります。■お客様の人生設計に関わるやりがいがあり、感謝の言葉を直接いただける機会も多いです。■新規開拓やお客様宅訪問は無く、チームで達成するという社風で個人ノルマは無し。■50社以上の保険会社と提携しており、顧客に最適な提案ができます。未経験からでも保険の知識を幅広く身につけキャリアアップ可能。

  事業内容

  ■保険代理店（生命保険・損害保険）■保険ショップ「ほけんの窓口」の運営 ■パートナー店・提携店の運営サポート

• エージェント求人

  財産コンサルタント　三菱UFJ銀行ウェルスマネジメントコンサルティング部

  600~1000万

  • アドバイザリー
  • 不動産売買
  • 資産承継
  • 相続対策
  • 事業承継
  • 相続税
  • コンサルティング業務

  株式会社三菱UFJ銀行東京都千代田区, 愛知県名古屋市, 大阪府大阪市

  財産コンサルタント　三菱UFJ銀行ウェルスマネジメントコンサルティング部気になる

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  仕事内容

  【業務内容】 ・信託代理業務のお客さまに対する提案・稟議・契約締結の媒介 ・不動産ニーズに基づくグループ会社紹介業務 【対象顧客】 　保有資産総額が1億～3億円以上の富裕層のお客さまを中心に ・資産承継ニーズが高いお客さま ・相続が発生した個人のお客さま 【提供するサービス】 ・資産承継 ・事業承継 ・保有資産の組み換えや有効活用等について提案を行うアドバイザリー ・信託代理業務 　遺言信託・遺産整理・パーソナルトラストなど ・不動産ニーズに基づくグループ会社紹介 【具体的な業務内容】 支店のRM担当者に同行してお客さまへの丁寧なヒアリングを通じて保有資産の状況や抱えているニーズを把握していただきます。資産承継ニーズに対する最適なソリューションとして遺言信託や信託商品、三菱UFJ信託銀行やグループ各社と連携した不動産協働ビジネスの提案を実施。 実際に公正証書遺言を作成し、三菱UFJ信託銀行で遺言書を保管をする一連の業務や資産承継ニーズや相続対策に伴う不動産売買・有効活用ニーズをグループ各社へ連携してお客さまの世代を超えた取引の推進を担っていただきます。 また、相続発生に伴い遺産の整理や相続税申告が必要なお客さまに対して支店のRM担当者と同行し遺産整理を提案していただくこともございます。 ※1～２支店をご担当いただく予定です。 ※勤務先は各ウェルスマネジメントデスクのある支店となります。 【働き方】 業務に慣れていただくまでは出社がベースとなりますが、その後は業務状況やご都合に応じて週1～2回ほど在宅勤務も利用可能です。働き方に合わせ、リモート勤務しやすい環境を整えておりますのでご相談ください。 【魅力】 日本の社会課題である高齢化に伴いマーケットが拡大している領域であり、今後も中長期にわたり活躍が期待できます。ウェルスマネジメントコンサルティング部の所属となり、主に富裕層のお客さまとの接点が多くお客さまへのアドバイザリー活動を通じて、自らの専門性をより高め、MUFGグループの全機能を用いた総合金融サービスの承継提案からお客さまに感謝される業務です。長期間にわたって同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行うことが可能です。 【キャリアパス】 入行直後、一定期間のトレーニングプログラムを受講。その後、主に以下2つ何れかのキャリアをめざしていただく。 ①財産コンサルタントや富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナル（シニアウェルスアドバイザー等をめざすことも可能）。 ②チームリーダーやWMデスク長、複数のチームやデスクを管理するライン次長、または支店の課長や支店長といったマネジメントポスト。 【組織】 ウェルスマネジメントコンサルティング部 東京・名古屋・大阪を中心に在籍営業員数は約270名 うち財産コンサルタントは約150名

  求める能力・経験

  【必須】※いずれか一つ以上 ・金融機関で企業オーナーや資産家などの富裕層のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。 ・信託銀行で相続業務を中心に担当した経験が2年以上ある方。 ・弁護士・司法書士・税理士資格を保有し、資産承継に精通している方。 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方。 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方。 ・宅建合格者、もしくは同等以上の知識がある方。 【採用イメージ】 メガバンク、都市銀行、地方銀行、信託銀行、信用金庫、証券会社、保険会社、JAなどでの富裕層向けの営業経験者に入行いただくことが多くございます。

  事業内容

  設立　1919年8月 資本金　17,119億円(単体) 従業員　32,786名(2023年3月末、単体) 事業内容　金融業及びその他付帯業務 三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の中核企業としてグローバルな競争を勝ち抜く『世界屈指の総合金融グループ』を創造しお客様に最高水準の商品・サービスを提供しています。国内421拠点、海外105拠点。