財産コンサルタント　三菱UFJ銀行ウェルスマネジメントコンサルティング部

条件の近いおすすめ求人

• エージェント求人

  【京王Grpの保険営業職】／土日休み／フレックスタイム制／直行直帰・テレワーク可◎／福利厚生充実♪

  300~500万

  • コンサルティング業務
  • 損害保険
  • 提案
  • 営業
  • 保険
  • 生命保険

  京王観光株式会社東京都多摩市

  【京王Grpの保険営業職】／土日休み／フレックスタイム制／直行直帰・テレワーク可◎／福利厚生充実♪気になる

  もっと見る

  仕事内容

  旅行会社として認知されている京王観光ですが、 様々な保険会社の商品を取扱う総合保険代理店としての顔も持っています。 今回募集するのは、保険事業部での各種生命保険・損害保険の提案を中心とした コンサルティング営業を担当してくれる仲間です！ ▼具体的には… ・法人向け └京王グループ内外の企業に対して、経営に関わるあらゆるリスクの課題を洗い出し、 　保険商材を通じて解決に向けた「安心と安全」のコンサルティングサービスを提供。 ・個人向け └京王グループ各社にお勤めの従業員等に対し、 　一人ひとりのニーズに合った保険商材をご提案。 保険営業職として採用するため、保険のキャリアを歩むことが大半ですが、 キャリアに応じて別部門での勤務の可能性もあります。

  求める能力・経験

  【必須要件】 ・保険の営業経験がある方 ・何かしらの営業経験がある方 【歓迎要件】 ・損害保険募集人資格、生命保険募集人資格をお持ちの方

  事業内容

  ■旅行事業 お客様のご要望に正面から向き合い、ご提案から手配、実施、アフターサポートまでを行う専任担当を配置し、最適なプランをご提案します。 これまでの事業領域に捉われず、旅行会社の枠を超えた新たな価値創造にチャレンジし続け、お客様一人ひとりに寄り添ったサービスをご提供いたします。 ■保険事業 損害保険や生命保険等、各種保険を取り扱う総合保険代理店として、きめ細やかなコンサルティングで、お客様の課題解決に向け、全力でサポートいたします。

• エージェント求人

  三菱UFJ銀行

  500~3000万

  三菱UFJ銀行東京都中央区

  三菱UFJ銀行気になる

  もっと見る

  仕事内容

  ◆――――募集ポジションの一例――――◆ ≪募集ポジション例①≫ 法人営業職（プロフェッショナル職） 【業務内容】 ✔ 法人及び法人オーナー向けの営業活動 ✔ 預金・貸出・決済を中心としたバンキング業務 ✔ 顧客経営課題に基づいたアドバイザリー業務 ≪募集ポジション例②≫ 人事部 ピープルアナリティクス業務推進 【業務内容】 ✔ 業務課題やニーズの深い理解とその言語化、ソリューション提案 ✔ データの前処理、分析、可視化、報告（モデリング、統計解析、機械学習） ✔ 業務効率化ツールの開発、システム企画および開発推進 ✔ 生成AIを活用した施策の推進 ✔ HR-Tech、ピープルアナリティクスに関する調査と社内還元 ≪募集ポジション例③≫ 役員秘書 【業務内容】 ✔ MUFG・三菱UFJ銀行の役員・顧問等の秘書業務（スケジュール調整、出張手配、会議調整等） ✔ 関係部署との調整、報告事項の取り纏め等の庶務業務 ✔ 来客接遇、慶弔対応、接待贈答、経費処理等 その他バラエティに富んだポジション多数 ◆――――――――――――――――――◆

  求める能力・経験

  大卒以上

  事業内容

  -

• エージェント求人

  ジュリアス・ベア・ノムラ　プライベートバンカー

  1200~2200万

  • コンプライアンス
  • 提案
  • 顧客対応
  • 営業

  ジュリアス・ベア　ノムラ ウェルス マネジメント東京支店東京都港区

  ジュリアス・ベア・ノムラ　プライベートバンカー気になる

  もっと見る

  仕事内容

  はじめまして。 私、AS Consultingを運営しております清水と申します。 主な担当業種としては、プライベートバンク、 アセットマネジメント、銀行、証券会社 です。 スイスの名門プライベートバンクのジュリアス・ベア 銀行(60%)と野村ホールディングス株式会社（40%)が2018年に設立をしたジュリアス・ベアノムラ ウェルス マネジメント東京支店がプライベートバンカーを募集いたします。 同社は、資産の保全を重視するスイス型資産運用の伝統を受け継ぎ、日本の富裕層に「投資一任運用」サービスを提供する投資運用会社です。 応募要件は以下になります： 野村證券からの顧客紹介がますます増えていることから、しっかりとした顧客対応が出来る方を先方は希望しています。 給与としては、Associate Director～Directorで1,200万円～1,800万円。Executive Directorで1,800万円～2,000万円です。加えて実績に応じての年１回のボーナスがあります。 以前、私は外資系金融でプライベートバンクの経営に直接携わっておりました。そのネットワークの中で、クライアントの経営陣と直接コンタクトを持ち、クライアントと候補者双方にとってのベストのマッチングを心がけています。 最新のプライベートバンクのマーケット情報も含め、一度電話あるいはZoomでご案内させて頂ければ幸いです。 なにとぞよろしくお願いいたします。 清水昭長 AS Consulting Co., Ltd.

  求める能力・経験

  １．現在、富裕層ビジネスに従事しており（10年以上）、営業として積極的で成功体験・実績があり即戦力として期待できること（顧客・資金の導入は必ずしも必要ではない）。 ２．企業経営者や富裕層に対して、投資一任運用等のポートフォリオ運用の提案ができること。 ３．コンプライアンスの意識がしっかりしていること。 ４．英語力は日常会話程度必要。

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【ウェルス・マネジメント(富裕層向け営業)】ユーザー11万人国内シェアNo.1企業/リモートあり

  600~1500万

  • M&A対応
  • 予算策定
  • 営業活動
  • マネジメント
  • 営業戦略策定
  • 予算管理
  • 営業
  • 既存顧客
  • コンサルティング業務

  株式会社FUNDINNO東京都港区

  【ウェルス・マネジメント(富裕層向け営業)】ユーザー11万人国内シェアNo.1企業/リモートあり気になる

  もっと見る

  仕事内容

  プレイングマネージャーとして以下業務を想定しております。 ゆくゆくはチームマネジメントや営業プロセス最適化、営業戦略策定/実行、予算管理などもお任せする予定です。 富裕層の方への営業活動 ・新規開拓に向けた施策の企画、実行 ・新規・既存顧客（富裕層・投資に積極的な法人）へのセールス ・既存顧客との定期的な面談による継続的な関係構築 ・IFAやM&A会社などのチャネル開拓

  求める能力・経験

  ◎必須スキル・経験 以下いずれかのご経験をお持ちの方 ・個人向け営業のご経験（3年以上） ・法人向けのコンサルティング営業のご経験が3年以上あり、個人向け営業にも挑戦してみたい方 ◎歓迎スキル・経験 ・富裕層向け営業のご経験がある方 ・金融機関でのご就業経験がある方 ・上場、未上場企業経営者や富裕層エグゼクティブとの折衝経験が豊富な方 ・スタートアップ、ベンチャーでの営業のご経験がある方 ・証券外務員資格をお持ちの方

  事業内容

  第一種少額電子募集取扱業務　 FUNDINNO(ファンディーノ) の運営業務 第一種金融商品取引業 FUNDINNO MARKET（ファンディーノマーケット）の運営業務 FUNDOOR（ファンドア）の運営業務 ＜子会社：株式会社FUNDINNO GROWTH＞ 企業の成長支援コンサルティング及び人材紹介業

• エージェント求人

  【関西勤務限定】　”社会のためにお金を使いたい”　想いを叶える遺贈寄付コンサルタント

  600~750万

  • 顧客対応
  • コンサルタント
  • 営業
  • 遺言/相続手続

  READYFOR東京都千代田区

  【関西勤務限定】　”社会のためにお金を使いたい”　想いを叶える遺贈寄付コンサルタント気になる

  もっと見る

  仕事内容

  ■仕事概要: 2011年に業界に先駆けてスタートした弊社クラウドファンディングサービスは、これまで様々なジャンルのチャレンジを「資金」の面からサポートしてきました。社会情勢・価値観の変化もあり、ここ数年では個人のチャレンジのみならず、プロスポーツクラブ、大学、医療機関、自治体、芸術領域などもクラウドファンディングでの資金調達を行なっています。 現在、次の柱となる新規事業の一つとして、アセットオーナー事業を展開しています。社会のためにご自身のお金を役立てたい寄付希望者にアプローチし、その方々が理想とする形での団体やプログラムへのデリバリーをミッションとしています。 その中でも遺贈寄付事業は、ご自身の「遺産」を活きたお金として世の中に役立てたい方々の想いと、そのお金を活用して社会をより良くしたいNPO等の社会貢献団体をつなぐサービスを提供しており、遺贈寄付コンサルタントは、遺贈寄付を検討されているお客様の想いをお聞きし、金融機関など様々なステークホルダーと関わりながら遺贈寄付の実現に向けてサポートを行うポジションです。 || ミッション アセットオーナー事業は日本ではまだまだ新しいサービスです。よってマーケットに対して「遺贈寄付」という手段を認知してもらい、寄付金の流れる間口を広げていくことが求められます。 　具体的な向き合い先としては (1)遺贈寄付の希望者本人 (2)相続や遺言信託に関連するサービスを提供する金融機関、士業等 (3)NPO等の社会貢献団体 　となります。 ※ (1)については、お客様との面談を通じてご意向を伺い、その実現に向けたコンサルティングの実施、 (2)については、それぞれのビジネスモデルや企業文化を十分に理解し、継続的にお客様をご紹介いただけるよう、日々信頼関係の構築に努めながら、「遺贈寄付」の認知度を高めるための取り組み、 (3)については、寄付者のご意向実現のための各種調整等を行っていただきたいと考えております。 || 業務内容 遺贈寄付を検討されているお客様との面談、遺贈寄付実現までのコンサルティング。 遺贈寄付実現に向けた、金融機関及びNPO団体等との各種調整。 || 本ポジションのやりがい 社会貢献性の高い事業であり、NPO団体や高齢者のお客様に感謝されながら、一緒に遺贈寄付を実現していく喜びがあります。1件1件の寄付を通して、色々な方の人生観に触れ、自らを省みる機会が得られます。 「遺贈寄付」は、アメリカ・イギリスなどではメジャーになりつつある寄付の手法ですが、日本ではまだまだ普及していないため、世の中にないサービスを作り上げ、広めていくダイナミズムが味わえます。 大きなポテンシャルのある事業であり、会社の事業の柱を作っていく楽しみがあります。 マクロの観点からも、遺贈寄付を通じて、高齢者間で循環しているお金を、必要な団体・若い世代にお金を届ける仕組みをつくることで、経済を活性化させ、世の中を少しずつ良くしていく動きを作ることができます。 || 得られるスキル 相続および遺言に関わる知識やスキル。 お客様対応、特に高齢者向けお客様対応の経験。寄付領域+お客様対応の高いスキルは今後社会で求められていくと思います。 社会貢献領域での経験。今後のキャリアにおいてもこの分野に興味がある方であれば、良い入口になると思います。 || 該当部署の構成と協業メンバー 遺贈チームは、現在、部長、遺贈寄付コンサルタント6名（寄付者向け）、団体連携＆成約後サービス、新商品開発、バックオフィス各1名の計10名で、契約～寄付実行まで行っています。 今回のポジションは、その中でも遺贈寄付コンサルタントになります。 少人数チームなので、自ずと1人1人の裁量は大きくなりますし、自由度も高い環境ですので、個々の「これに挑戦したい！」の想いを実現しやすい環境です。

  求める能力・経験

  ■必須スキル: 金融機関、法律事務所等において、個人営業もしくは遺言信託などの業務に携わったご経験のある方。 ■歓迎スキル: ・自律性／ホスピタリティ（ご高齢のお客様に対してなど、相手に対する想像力が必要です） ・コミュニケーション力 ・チームワーク（チームに対して貢献できるところを自ら探し、進んでこなしていくスタンス) ・新しい挑戦や変化を前向きに楽しめる方

  事業内容

  -

• エージェント求人

  🌠◢◤三菱UFJ銀行◢◤高年収（～3,000万円）WLB◎‐約３５０ポジションのご紹介

  年収非公開

  三菱UFJ銀行東京都千代田区

  🌠◢◤三菱UFJ銀行◢◤高年収（～3,000万円）WLB◎‐約３５０ポジションのご紹介気になる

  もっと見る

  仕事内容

  【ポジション例】 ◆データ戦略関連 データ戦略関連業務（データエンジニア、データマネジメント、システム企画・運用、データ利活用施策の企画・推進）のオープンポジションです。 スキル・経験に応じて、以下いずれかの業務をご担当いただきます。

  求める能力・経験

  IT/営業/企画など

  事業内容

  -

• エージェント求人

  リテール/相続関連顧客営業

  500~1400万

  三菱UFJ信託銀行株式会社東京都中野区

  リテール/相続関連顧客営業気になる

  もっと見る

  仕事内容

  ◆営業からのキャリアチェンジ歓迎 ◆お客さまにとって、「いてくれないと困る」と思われる唯一無二の存在に ■担当業務：お客さま対応をご担当頂きます。具体的には以下の通りです。 【１】遺言信託における遺言執行手続き、遺産整理業務における相続手続き 主にウェルスマネジメント層のお客さまからお預かりしていた遺言書や相続人からの委任契約に基づき、相続発生以降の資産承継手続きが主な仕事となります。相続人が悲しみに暮れる中、心情に寄り添いながら手続きを進めていきます。 相続の手続きを進めるには担当者自身がお客さまに信頼いただく必要があり、税理士等の社外関係者とのコミュニケーション、正確な事務手続きや丁寧な所作に加え、民法や相続税、各種手続きに必要な知識と専門性を身に付けておくことが求められますが、一方でご自身の成長にもつながる業務と言えます。手続き完了後には相続人の方々から感謝のお手紙をいただくことも多くあり担当者のやりがいとなっています。 【２】次世代とのリレーション構築 資産承継にあたっては、信託銀行として次世代の方々の新たな悩みを解決していくことが求められます。 不動産の活用や売却、相続で承継した資金の運用や次々世代への承継対策、事業承継対策等、お客さまの新たなニーズを発掘し担当店にトスアップする営業サポートも重要な期待役割となります。 ■キャリアパス 入社後3～5年程度は配属地での勤務を想定しており、本人の希望、適性を考慮した上でキャリアチェンジが可能です。MUFG内のグループ会社への出向の道など豊富なキャリアパスからご自身のキャリアを描くことやウェルスマネジメント向けビジネスにおけるプロフェッショナル化の道もございます。 ■人事制度： 高度な専門性発揮を担える人材に焦点を当てた人事制度への改定を行い、主軸となる事業領域を中心に即戦力としてのキャリア採用を拡大しております。キャリア形成の一環としてトラストバンカーとしての価値を高めるべく、様々な人事育成制度やキャリアチャレンジ制度を設けております。 ■働き方： ・出社ベースとなりますが状況に応じて在宅勤務や時差出勤など柔軟な働き方が叶う環境です。 ・（地域により）提携のサテライトオフィスサービスを利用による接客の間も効率的に業務ができるインフラを整えております。

  求める能力・経験

  ■必要経験　以下いずれかのご経験 1. 都市銀行、地方銀行、信託銀行における富裕層個人営業経験若しくは法人営業経験 2. 士業（弁護士・税理士・司法書士） ■歓迎経験 相続業務経験があれば尚可 英語力：- 必要資格：FP２級水準資格は必須

  事業内容

  三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの中核を担う信託銀行として、 プライベートバンキング業務や、不動産の仲介業務、株式の名義書換業務などの証券代行業務を行う。

• エージェント求人

  ⭐銀行業界コンサルタントのご紹介⭐BIG4コンサルファームで企業の課題解決に取り組むチャンス！

  400~1000万

  • 購買/調達
  • IT戦略立案
  • マーケティング
  • 営業
  • 新規事業
  • 点検
  • コスト削減
  • IT戦略策定
  • 投資計画策定
  • 事業戦略立案
  • 戦略立案

  デロイトトーマツコンサルティング合同会社東京都港区

  ⭐銀行業界コンサルタントのご紹介⭐BIG4コンサルファームで企業の課題解決に取り組むチャンス！気になる

  もっと見る

  仕事内容

  ◆業務詳細 下記のようなテーマに携わり、業界全体、お客様の変革を全面的に支援しています。 ・新規事業戦略立案 ・デジタル化戦略立案 ・事業構造改革 ・営業改革/業務改革 ・マーケティング/アナリティクス ・組織・人材改革支援 ・オペレーション・IT戦略策定 ・オペレーションリスク総点検 ・間接財・ITコスト削減 ・調達部門・業務改革 ・合併計画策定・実行支援 ・グローバルオペレーション・IT戦略立案支援 ・IT部門改革・人材育成 ・大規模システム投資計画策定支援 ・各種大規模トランスフォーメーション

  求める能力・経験

  ◆応募要件 ・銀行業界における業務経験3年以上 ・産業構造変革に対する熱意 ・他者を巻き込むコミュニケーション能力

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【新規事業の中核を担う＊インサイドセールス（保険・証券商品）】金融×テクノロジー事業＊年収650万～

  650~1050万

  • イベント運営運用
  • 提案
  • アフターフォロー
  • ヒアリング
  • 営業
  • インサイドセールス/電話営業
  • コンサルティング業務
  • 新規事業
  • 保険
  • 生命保険
  • 営業支援対象 インサイドセール...
  • 商談

  ウェルスナビ株式会社東京都品川区

  【新規事業の中核を担う＊インサイドセールス（保険・証券商品）】金融×テクノロジー事業＊年収650万～気になる

  もっと見る

  仕事内容

  新規事業「Money Advisory Platform（MAP）」の立ち上げフェーズにおいて、生命保険・資産運用を軸としたインサイドセールスをリードするポジションです。個人顧客のライフプランを丁寧にヒアリングし、保険商品や資産運用商品の最適な組み合わせを提案。契約後のフォローやライフイベントに応じた最適化まで一貫して担当します。 さらに、インサイドセールス組織の構築・運営にも深く関与し、将来的には総合アドバイザリーサービスや新規プロダクト提案など、幅広い金融領域でキャリアを広げることが可能です。 具体的には・・・・・ ・個人顧客へのライフプラン・資産状況のヒアリング ・保険・資産運用商品の最適な提案 ・電話・オンライン面談によるコンサルティング活動 ・契約後のアフターフォロー、ライフイベント対応 ・インサイドセールス組織の立ち上げ・運営、チーム牽引 ＜この仕事の魅力＞ ・新規事業の中核を担い、事業成長を牽引できる ・裁量が大きく、組織づくりに関与できる ・顧客の人生に寄り添う提案型営業で高い社会貢献性 ・ハイブリッド勤務・資格取得補助など成長支援制度が充実

  求める能力・経験

  ＜必須要件＞ ・生命保険商品または資産運用商品のリテール向け提案営業経験 ・顧客との信頼関係を構築し、課題解決に取り組んだ経験 ・チームワークを重視し、前向きに業務に取り組んだ経験 ＜歓迎要件＞ ・FP（ファイナンシャル・プランナー）資格 ・高い顧客満足度を意識した営業経験 ・オンライン商談やリモート営業の経験

  事業内容

  金融商品取引業 ・運用者数：42万人（2025年4月1日時点） ・預かり資産：1兆4,000億円を突破（2025年1月23日時点）

• エージェント求人

  プライベートウェルス戦略部【ソリューション提案業務】(大手証券会社)

  700万~

  • 提案書作成
  • 相続対策
  • 相続アドバイス

  SMBC日興証券東京都千代田区

  プライベートウェルス戦略部【ソリューション提案業務】(大手証券会社)気になる

  もっと見る

  仕事内容

  企業オーナー向けの相続承継提案の検討、提案書作成、ＰＢバンカーとの同行訪問を 行っていただく予定。

  求める能力・経験

  ・富裕層ソリューション業務経験者 ・税理士（科目合格者を含む）、会計士の有資格者は歓迎 備考: 組織の年齢構成上、20代後半～40代半ば程度までを想定しています。

  事業内容

  -