財産コンサルタント　三菱UFJ銀行ウェルスマネジメントコンサルティング部

条件の近いおすすめ求人

• 企業ダイレクト

  【ライフプランアドバイザー】主任候補募集 ★前年収保証/★入社時有給付与

  500~700万

  

  株式会社アドキャストサポートサービス東京都渋谷区

  【ライフプランアドバイザー】主任候補募集 ★前年収保証/★入社時有給付与気になる

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  仕事内容

  不動産仲介部から顧客の紹介を月20件程度受けて、ライフプランニングシュミレーションを行い、不動産購入支援、適正な保険の見直し、提案を実施。都内23区がメインでファミリー世帯・高属性のお客様が多いです。 【具体的な仕事内容】■翌日以降のライフプランの振り分けに対し、顧客のライフプランの戦略を不動産仲介部の営業にヒアリング及び、顧客情報閲覧から立案　■ライフプランソフトに事前情報を入力　■保険見込顧客の今後の不動産購入のフェーズを確認し、関係部署とすり合わせを行い、アプローチを実施(団信比較や頭金割合によっての資産形成の提案など)　■顧客管理システムに保険商談を行った顧客のデータを入力など

  求める能力・経験

  【必須】■生命保険に関する何らかのご経験がある方 【歓迎】■MDRT会員 　　　　■ファイナンシャル・プランニング技能士2級 【社風】当社は不動産仲介をメインに行っている会社となり、お客様に安心して不動産を購入してもらいたい。住宅購入に後悔してほしくない。という想いで業界を変革するために設立した会社です。今回のポジションはそこのサポート事業部としてFP課という形で発足した部署の為、いわゆる営業組織のような雰囲気というより、お客様の幸せを最優先して提案活動ができるため、心身ともに充実した業務を行うことができます。

  事業内容

  ■リフォーム及びリノベーション事業　■賃貸管理事業　 ■不動産有効活用に関するコンサルティング業　■住宅に係るアフターサポート業

• エージェント求人

  【愛知県】三菱UFJ銀行　拠点部　個人営業（個人向け事業性融資担当）

  500~840万

  株式会社三菱UFJ銀行愛知県名古屋市

  【愛知県】三菱UFJ銀行　拠点部　個人営業（個人向け事業性融資担当）気になる

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  仕事内容

  国内支店に在籍し、収益性不動産等を所有する個人のお客さまを担当、貸出を含めた各種ソリューション提供に従事していただきます。 入社時期は3月・6月・9月・12月からご選択いただくことが可能です。 【業務内容】 ■個人向け事業性融資の実行、与信判断や管理業務 ■相続や資産・事業承継のソリューション提案 ■総資産営業 【キャリアパス】 支店ごとに取引のある富裕層のお客さま特性が異なるため、支店を異動しながら多様なお客さまのニーズに応え、個人への融資業務を含めた営業スキルを高めながら、個人営業領域でのキャリア形成を想定しています。 【働き方】 ・残業時間は月平均30時間程度です。 ・原則、出社勤務です（在宅勤務なし）。 ・毎週早帰り日の設定を推奨しており、勤務実態もメリハリある働き方が可能です。 【育成・研修体制】 入社直後は、導入研修にて銀行員に必要な基礎知識を習得いただき、法人領域のスキル研修参加後に拠点着任。その後はそれぞれが選択受講できる職種別のフォローアップ研修を準備しています。 【勤務地/配属先】 配属先：全国の支店・法人営業部 ※初任店はご本人の希望エリア内の支店へ配属 (エリア：北海道・仙台・新潟・長野・金沢・富山・水戸・関東・静岡・中部・和歌山・関西・せとうち・九州・那覇） ※２カ店目以降は入行後に選択いただく下記の勤務地区分に応じて配属します。 ＜勤務地区分＞ Ⅰ：全国グローバル 　　本人の同意なく、国内海外を問わず転居を伴う異動があります。 Ⅱ：国内ブロック・本部 　　本人の同意なく転居を伴う「東日本」「中部」「西日本」の各地域ブロック内および 　　全地域の本部への異動があります。 ＜東日本ブロック＞北海道・東北・北陸・関東エリア ＜中部ブロック＞中部・静岡エリア ＜西日本ブロック＞関西・中国・四国・九州エリア Ⅲ：転居を伴う異動はない

  求める能力・経験

  【必須】 ・証券外務員1種またはFP2級資格の保有 ・銀行等での対顧業務経験3年以上 【歓迎】 ・個人富裕層のお客さまへ対する業務の経験が2年以上ある方 ・個人向け融資業務経験が2年以上ある方

  事業内容

  【事業内容】 金融業及びその他付帯業務 三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の中核企業としてグローバルな競争を勝ち抜く『世界屈指の総合金融グループ』を創造しお客様に最高水準の商品・サービスを提供しています。 【支店など】 国内421拠点、海外105拠点

• エージェント求人

  【愛知県】三菱UFJ銀行　拠点部　個人営業（総資産営業担当）

  450~600万

  株式会社三菱UFJ銀行愛知県名古屋市

  【愛知県】三菱UFJ銀行　拠点部　個人営業（総資産営業担当）気になる

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  仕事内容

  国内支店に在籍し、個人富裕層のお客さまを主に担当していただきます。 入社時期は3月・6月・9月・12月からご選択いただくことが可能です。 【業務内容】 ■担当するお客さまのご自宅へ訪問型の営業 ■資産運用提案（外貨預金・投資信託・保険商品等） ■遺言及び遺産整理や不動産等、資産承継に係る各種ソリューション提案やニーズ連携業務 【キャリアパス】 支店ごとに取引のある富裕層のお客さま特性が異なるため、支店を異動しながら多様なお客さまニーズに応える幅広い総資産営業スキルを高めることで、個人営業領域でのキャリア形成を想定しています。 【働き方】 ・残業時間は月平均25時間程度です。 ・原則、出社勤務です（在宅勤務なし）。 ・毎週早帰り日の設定を推奨しており、勤務実態もメリハリある働き方が可能です。 【育成・研修体制】 入社直後は、導入研修にて銀行員に必要な基礎知識を習得いただき、法人領域のスキル研修参加後に拠点着任。その後はそれぞれが選択受講できる職種別のフォローアップ研修を準備しています。 【勤務地/配属先】 配属先：全国の支店・法人営業部 ※初任店はご本人の希望エリア内の支店へ配属 (エリア：北海道・仙台・新潟・長野・金沢・富山・水戸・関東・静岡・中部・和歌山・関西・せとうち・九州・那覇） ※２カ店目以降は入行後に選択いただく下記の勤務地区分に応じて配属します。 ＜勤務地区分＞ Ⅰ：全国グローバル 　　本人の同意なく、国内海外を問わず転居を伴う異動があります。 Ⅱ：国内ブロック・本部 　　本人の同意なく転居を伴う「東日本」「中部」「西日本」の各地域ブロック内および 　　全地域の本部への異動があります。 ＜東日本ブロック＞北海道・東北・北陸・関東エリア ＜中部ブロック＞中部・静岡エリア ＜西日本ブロック＞関西・中国・四国・九州エリア Ⅲ：転居を伴う異動はない

  求める能力・経験

  【必須】 ・証券外務員1種またはFP2級資格の保有 ・銀行・証券会社・生命保険会社での対顧業務経験2年以上 ・生保資格（一般・専門・変額・外貨）の保有 ・損保資格（基礎・火災・傷害疾病）の保有 【歓迎】 ・資産運用提案の業務経験が2年以上ある方

  事業内容

  【事業内容】 金融業及びその他付帯業務 三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の中核企業としてグローバルな競争を勝ち抜く『世界屈指の総合金融グループ』を創造しお客様に最高水準の商品・サービスを提供しています。 【支店など】 国内421拠点、海外105拠点

• エージェント求人

  【愛知県】三菱UFJ銀行　拠点部　個人営業（ライフプランコンサルタント）

  470~580万

  株式会社三菱UFJ銀行愛知県名古屋市

  【愛知県】三菱UFJ銀行　拠点部　個人営業（ライフプランコンサルタント）気になる

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  仕事内容

  国内支店に在籍し、個人のお客さまを主に担当していただきます。 入社時期は3月・6月・9月・12月からご選択いただくことが可能です。 【業務内容】 ■支店来店誘致型の営業（一部外訪営業も有） ■資産運用提案（外貨預金・投資信託・保険商品等） ■遺言及び遺産整理や不動産等、資産承継に係る各種ソリューション提案やニーズ連携業務 【キャリアパス】 お客さまのニーズに応える営業スキルを高め、ご本人の意向に応じて来店誘致型にとどまらず外訪型の個人営業職種へ転換することも含めたキャリア形成も想定しています。 【働き方】 ・残業時間は月平均20時間程度です。 ・原則、出社勤務です（在宅勤務なし）。 ・毎週早帰り日の設定を推奨しており、勤務実態もメリハリある働き方が可能です。 【育成・研修体制】 入社直後は、導入研修にて銀行員に必要な基礎知識を習得いただき、法人領域のスキル研修参加後に拠点着任。その後はそれぞれが選択受講できる職種別のフォローアップ研修を準備しています。 【勤務地/配属先】 配属先：全国の支店・法人営業部 ※初任店はご本人の希望エリア内の支店へ配属 (エリア：北海道・仙台・新潟・長野・金沢・富山・水戸・関東・静岡・中部・和歌山・関西・せとうち・九州・那覇） ※２カ店目以降は入行後に選択いただく下記の勤務地区分に応じて配属します。 ＜勤務地区分＞ Ⅰ：全国グローバル 　　本人の同意なく、国内海外を問わず転居を伴う異動があります。 Ⅱ：国内ブロック・本部 　　本人の同意なく転居を伴う「東日本」「中部」「西日本」の各地域ブロック内および 　　全地域の本部への異動があります。 ＜東日本ブロック＞北海道・東北・北陸・関東エリア ＜中部ブロック＞中部・静岡エリア ＜西日本ブロック＞関西・中国・四国・九州エリア Ⅲ：転居を伴う異動はない

  求める能力・経験

  【必須】 ・銀行・証券会社・生命保険会社等での対顧業務経験1年以上 ・FP2級資格を保有されている方 【歓迎】 ・証券外務員1種を保有されている方 ・生保資格（一般・専門・変額・外貨）を保有されている方 ・損保資格（基礎・火災・傷害疾病）を保有されている方

  事業内容

  【事業内容】 金融業及びその他付帯業務 三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の中核企業としてグローバルな競争を勝ち抜く『世界屈指の総合金融グループ』を創造しお客様に最高水準の商品・サービスを提供しています。 【支店など】 国内421拠点、海外105拠点

• エージェント求人

  【審査】NTT×東京センチュリーの共同出資企業！

  605~785万

  • 審査/回収
  • 情報管理
  • 審査
  • 営業
  • 金融商材営業

  日本カーソリューションズ株式会社東京都千代田区

  【審査】NTT×東京センチュリーの共同出資企業！気になる

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  仕事内容

  ・個人信用情報管理 ・案件審査 ・決裁権限運用管理 ・社内文書発信 ・上記業務を通じた現場指導

  求める能力・経験

  ・地銀等にて法人・個人向け金融の営業 ・管理の経験と与信審査・債権管理回収の基礎スキル

  事業内容

  ■各種自動車のリース業務 ■各種自動車のメンテナンス受託業務 ■損害保険代理業

• エージェント求人

  暗号資産取引所事業責任者

  1000~1800万

  • 予算策定
  • 戦略立案
  • プロジェクト
  • マーケティング
  • 予算管理
  • プロダクト開発
  • 事業責任者
  • ブロックチェーン

  コインチェック株式会社東京都渋谷区

  暗号資産取引所事業責任者気になる

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  仕事内容

  仕事内容 【職務内容】 ■暗号資産取引所事業の事業戦略の策定・実行 ■経営陣・プロダクト・リスク・マーケティング・オペレーションなどとの横断的な意思決定と連携 ■事業KPIの設定と進捗管理、予算管理、パフォーマンス分析 ■新規サービス立案や改善プロジェクトの企画・推進 ■対応を見据えたプロダクト・業務体制の最適化 ■取引所事業の中長期成長を担う体制づくりと組織運営 【このポジションの魅力】 ■暗号資産取引所という基幹事業をリードできる極めてレアな経営ポジションです ■法務・プロダクト・金融機関との連携、エンジニアリング組織との協業も多く、金融×テック×規制対応をすべて牽引できるチャレンジングな環境です ■将来的には役員やCxOレベルへのキャリアステップも視野にできます 【業務の変更の範囲】会社の定める業務（詳細は面接時にご確認ください）

  求める能力・経験

  必須要件 ■金融または暗号資産領域での事業責任者経験、もしくは経営企画・事業開発等の中核ポジションの経験 ■マルチステークホルダーを巻き込む高い意思決定能力と実行力 ■ビジネスと規制環境の両方に対する理解力・バランス感覚 ■スタートアップや変化の大きな環境での柔軟な対応力・スピード感 歓迎要件 ■暗号資産・ブロックチェーン・Web3に対する実務経験または高い関心 ■エンジニアリング・プロダクト開発への理解 ■規制業務（金融庁対応・自主規制団体対応など）への関与経験 ■英語を用いた業務経験（海外展開に備えたアセットとして歓迎）

  事業内容

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• エージェント求人

  未公開株式投資（VB投資、PE投資）マネージャー

  800~1300万

  • 購買/調達
  • デューデリジェンス
  • バリューアップ/モニタリング
  • 資金調達
  • 人事
  • 財務
  • 会計
  • 経理
  • 事業計画
  • 戦略立案
  • マネジメント
  • コンサルティング業務
  • 労務管理

  株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー東京都千代田区

  未公開株式投資（VB投資、PE投資）マネージャー気になる

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  仕事内容

  仕事内容 【職務内容】 ■投資銀行業務を担当するチームの一員として、VB投資及びPE投資等の投資業務全般およびハンズオンによる経営支援を通じた投資先企業のバリューアップ業務を担当します。 【具体的には】 ■投資候補先の発掘、デューデリジェンス、投資検討・実行、投資先の経営支援、出口戦略立案・実行 ■投資先企業の経営戦略や事業計画、再生計画、再生スキームの立案、実行支援 ■投資先企業の財務経理業務（資金調達、資金繰り管理、決算・会計処理等）の支援 ■投資先企業のオペレーション・人事・システムなどのビジネスプロセスのリストラクチャリング支援 【業務の変更の範囲】会社の定める業務 詳細は面接時にお伝えします。

  求める能力・経験

  必須要件 【必要な経験・スキル】 ■部門運営、労務管理を含むマネジメント経験がある方 ■金融機関や事業会社、コンサルティング会社において投資業務に携わった経験がある方 ■会計知識や計数管理に強い方 ■コミュニケーション能力を発揮し、社内外の関係者とリレーションシップを構築できる方 ■自ら考え、フットワーク良く、積極的に行動できる方

  事業内容

  -

• エージェント求人

  ◤オリックス◢ 営業の「次」が見える会社｜M&A・海外・事業投資…多彩なキャリアへの切符を手にする

  400~1000万

  • 物流/生産管理職担当
  • 戦略提案
  • コンサルティング業務
  • M&A支援
  • M&A対応
  • 新規顧客
  • ネットワーク
  • クリニック
  • 航空機
  • ファイナンス
  • 営業
  • 担当者
  • 広報
  • 会計
  • 保険
  • 生命保険
  • 船舶
  • 事業承継
  • クロージング
  • 既存顧客

  オリックス株式会社東京都港区

  ◤オリックス◢ 営業の「次」が見える会社｜M&A・海外・事業投資…多彩なキャリアへの切符を手にする気になる

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  仕事内容

  【業務内容】 RM（リレーションシップマネージャー）として、 顧客ニーズや経営課題を考察し、全国の営業ネットワークや他部門、 オリックスグループ会社等との連携により、 持続的な成長を支援するソリューションを提案頂きます。 周囲を巻き込みながら、 案件発掘〜クロージング・更なるリレーション構築まで、 責任を持って対応頂きます。 【具体的な提案商材・サービス内容】 ：各種ファイナンス（融資・リース・割賦・投資等）、不動産仲介、生命保険、（※1）JOL（船舶・航空機）、環境エネルギー関連（（※2）PPA・PPS・ESCO等）、企業年金、事業承継コンサルティング（含M＆A仲介）、各社との業務協定に伴う新規ビジネス推進、顧客紹介、等 単なるもの売りではなく、商材・サービスが企業に与える影響（会計的観点・税制的観点・社会的観点、等）も考慮し、顧客ニーズに対し最適なソリューションを提供します。企業規模・業界業種問わず、様々な顧客に対する提案が可能です（一部の業界・業種特化の戦略営業部門配属の場合を除く）。 【営業スタイル】 既存顧客との取引深耕の他、新規顧客の開拓も対応頂きます。 新規顧客の開拓では、社内CRM・企業情報等を利用しながら、担当者自身で裁量権を持ち、業種・業界・与信属性等の選定や開拓方法（紹介・社内インサイドセールス部門との連携・直アプローチ、等）を考え推進頂けます。 商材毎の目標がある訳ではなく、自身の知見も活かしつつ、顧客ニーズに沿った提案を行います。 【想定される将来キャリア】 初期配属の部署でご活躍頂いた後は、RMとしてキャリアの深堀の他、個々の志向に応じて様々なキャリア形成が可能です。各フロント部門、コーポ—ト部門等、幅広いキャリアフィールドがございます。 ※全てが希望通り行くことはございません。現部門での活躍や、希望のキャリアに向けた自己研鑽、人員状況等を総合的に勘案のうえ、決定いたします。 ＜具体例＞ 前職/経験年数、弊社転職後のキャリアを一部ご紹介します。 専門商社/営業5年 RM4年⇒事業投資部門（M＆A） 詳細はこちら 地方銀行/営業8年 RM4年⇒事業承継専門部門（M＆A仲介等） 不動産テックベンチャー/2年 RM5年⇒物流事業部（オリックス不動産への出向） 印刷会社/営業4年 RM4年⇒医療クリニックPMI 専門商社/営業5年 RM5年⇒海外審査部門・海外駐在 メーカー/営業2年 RM6年⇒広報 地方銀行/営業5年 RM5年⇒人事

  求める能力・経験

  金融、不動産、メーカー、商社、IT、通信等での営業経験を有する方。

  事業内容

  -

• 企業ダイレクト

  証券営業の経験を活かすコンサルアシスタント/ノルマ無/お客様からの感謝を実感

  450~700万

  

  株式会社アンバー・アセット・マネジメント東京都千代田区

  証券営業の経験を活かすコンサルアシスタント/ノルマ無/お客様からの感謝を実感気になる

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  仕事内容

  コンサルタントのサポート業務全般をお任せします。 単なる事務に留まらず、お客様からの相談対応や資産分析、プラン作成など、これまでの証券知識を存分に発揮し感謝されるポジションです。 お客様からの電話対応や受発注業務を軸に、コンサルタントと連携して顧客対応を行います。 少額のお客様の運用相談もお任せするため、保有資産の分析や、ニーズに基づいた見直しプランの作成など、専門性を維持・向上させることが可能です。 業務はマニュアルや先輩のレクチャーがあるため、IFA業界が初めての方も安心してスタートでき、着実に介在価値を高めていける環境です。

  求める能力・経験

  【必須】証券会社や銀行などでの証券営業（金融商品販売）の実務経験をお持ちの方を募集します。 「お客様のためになる提案をしたい」という想いを持ち、証券外務員1種の資格を保有されている方を求めています。 【歓迎】 CFP・AFP、証券アナリストなどの資格をお持ちの方は、より高度なプランニングで知識を活かせます。 ExcelやPowerPointを用いた資料作成スキルがある方も歓迎です。 「数字に追われる営業ではなく、専門性を磨きながら顧客に貢献したい」という意欲ある方を、チーム全員でサポートします。

  事業内容

  IFA（独立金融アドバイザー）法人。金融機関での資産運用に不満を持つ個人富裕層に対して、公平で中立なアドバイスを提供しています。提携証券会社も多く、お客様の意向にあわせた商品・サービスの提供が可能です。

• 企業ダイレクト

  【住宅ローン営業担当】★PayPay金融グループ/フレックス可/事業拡大による増員

  500~800万

  

  ＰａｙＰａｙ銀行株式会社東京都新宿区

  【住宅ローン営業担当】★PayPay金融グループ/フレックス可/事業拡大による増員気になる

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  仕事内容

  事業成長に伴い、組織体制強化のため増員の募集です。地域に縛られることなく、全国のお客さまに利便性の高いネット銀行ならではの住宅ローンサービスを提供できるやりがいがあります。 ■マンションギャラリーや不動産流通店舗での勉強会や訪問営業 ■土日祝において相談会や本審査申込手続きの対応（対面、オンライン） ■推進業務（事前審査増加、本審査申込への促進） ■受付した事前審査業務（状況により、本審査・契約業務の対応あり） ■クレームエスカレーション対応や社員・派遣社員の教育・指導業務

  求める能力・経験

  【必須】金融業界または不動産業界で住宅ローン業務経験のある方 　（商品性、申し込みから融資実行まで一連の流れをご理解いただいている方） 【魅力】■他のネット銀行には真似できない、PayPayおよびLINEヤフーグループとの連携を深め住宅ローンキャンペーンなどを展開、多くのお客さまのマイホーム購入におけるお手伝いをさせていただいております。住宅ローン業務経験のある方、お客さまに喜ばれる施策を一緒に考えていきましょう。

  事業内容

  インターネット・IT革命を背景に、消費者志向型の新たな金融サービスの提供をビジネスモデルとした、日本初のインターネット専業銀行です。従来の銀行にはない新しいサービスやシステムの開発・提供に努めています。