財産コンサルタント　三菱UFJ銀行ウェルスマネジメントコンサルティング部

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• エージェント求人

  中途採用【プロダクトマネジメント部_カスタマーサクセス】

  400~700万

  • コンサルティング業務
  • 研修実施
  • 研修企画
  • 部長/総括審議官
  • 課長/マネージャー
  • 課長
  • マネジメント
  • 課長/参事官
  • 新規事業
  • 師長/課長
  • ヒアリング
  • 営業
  • スタッフ
  • 部長
  • 教育
  • オンボーディング
  • 提案
  • 顧客対応
  • カスタマーサクセス設計

  株式会社Copia東京都港区

  中途採用【プロダクトマネジメント部_カスタマーサクセス】気になる

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  仕事内容

  業務内容 ■仕事概要: 当社は、オンライン金融スクール『GFS』（https://gfs.tokyo/）を運営しております。 累計5万人以上が受講し、毎月1,000名を超える新規受講生を迎える、講座数日本一の金融教育プラットフォームです。 「お金でやりたいことを諦めない」 このパーパスを掲げ、誰もが自分の人生を主体的に選択できる社会の実現を目指しています。 現在、受講生数は右肩上がりで増加しており、業界内ではすでにNo.1の地位を確立しています。 しかし、私たちは日本の金融リテラシーが十分に高まったとは考えていません。 「老後2,000万円問題」や「年金制度への不安」といった構造的な課題に対し、金融教育の力で本質的な解決を図ることがGFSの使命です。 本ポジションでは、 「お金の学校 GFS」に入学された受講生の学習支援を通じて、 受講継続率（チャーン率の改善）や満足度向上を実現するポジションです。 入学直後のフォローから、オンボーディング・勉強会・1on1面談の運営まで、 受講生一人ひとりの“成功体験”をつくることがミッションになります。 入学直後のフォローから、学習定着・投資実践の支援、勉強会の企画運営までを幅広くお任せします。 そのために、入社後研修の一環として弊社コンサルティング部営業にて業務をいただき、現場理解を深めていただきたいと思います。 ・入学間もない受講生（20日間の無償解約期間内）への面談・LINEサポート対応 ・解約希望者へのヒアリングおよび面談誘導（チャーン防止施策） ・20日経過後のオンボーディング対応（初期定着サポート） ・セミナーや勉強会の企画・運営（1対複数形式での実施） ・1on1面談を通じた個別フォロー ・投資実践に向けた学習ロードマップの支援 ・受講生満足度の向上施策（KPI：解約率・満足度スコア） ・派遣スタッフの教育・マネジメント（サポート品質の向上） また、弊社に年功序列はありません。 成果次第で課長や部長といった上位ポジションを目指すことが可能です。 2030年に向けて新たに10以上の新規事業を作っていくことも決定しており、 自らが率先し、新規事業の責任者になることも可能です。

  求める能力・経験

  ■必須スキル: ・1対1の面談やオンライン対応で、顧客の課題をヒアリングできる力 ・施策や改善策を主体的に実行し、結果を出す行動力 ■歓迎スキル: ・営業経験・顧客対応やカスタマーサポート、カスタマーサクセス業務の経験 ・コールセンターや派遣スタッフの教育・マネジメント経験 ・顧客満足度やKPI改善に向けた施策立案・実行経験 ■求める人物像: ・受講生や顧客の課題に寄り添い、前向きにサポートできる方 ・施策に対して自ら走り、主体的に改善や提案を行える方 ・自己研鑽に積極的で、新しい知識やスキルを学ぶことを楽しめる方 ・チームでの協働やコミュニケーションを大切にできる方 ・結果だけでなく、プロセスも大切にしながら着実に成果を出せる方

  事業内容

  -

• エージェント求人

  ※急募※【上場前／未経験可】トラック×オペレーティングリース営業｜無制限インセン＋SO（株式購入権）

  420万~

  • 提案
  • 新規顧客
  • 契約締結
  • パートナー
  • ヒアリング
  • 資料作成
  • 商談
  • 既存顧客
  • 営業

  株式会社アンビシャスグループ東京都港区

  ※急募※【上場前／未経験可】トラック×オペレーティングリース営業｜無制限インセン＋SO（株式購入権）気になる

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  仕事内容

  ■業務内容 ・新規顧客（運送会社など）の開拓（直販・紹介・パートナー経由） ・顧客課題のヒアリング、提案資料の作成・商談・契約締結 ・既存顧客への追加提案・継続的なフォローアップ ・パートナー企業・代理店への情報提供・関係構築

  求める能力・経験

  【必須】 ・営業経験2年以上（個人/法人（業界問わず）） ・ご自身でKPIなどのロジックを立て戦略的に行動されてきた方、熱量をもって自走できる方

  事業内容

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• エージェント求人

  【セールス_金融機関向けFintech】東京※マネーフォワードエックス株式会社へ在籍出向

  600~750万

  • PC/Web
  • パートナー
  • 営業
  • Web/ITサービス
  • カスタマーサクセス設計
  • ヒアリング
  • 株式
  • マネーフォワード
  • 提案
  • 開発
  • 保険
  • SaaS
  • インタビュー
  • 導入支援
  • プレスリリース
  • コンサルティング業務
  • プロジェクト
  • 新規事業

  株式会社マネーフォワード東京都港区

  【セールス_金融機関向けFintech】東京※マネーフォワードエックス株式会社へ在籍出向気になる

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  仕事内容

  仕事についての詳細 事業内容＿＿＿＿＿ マネーフォワードエックス株式会社（MFX）は、金融機関・事業会社と共に、先端的なUI/UX技術やテクノロジーを活用して、新たなFintechサービスを創出し、推進しております。生活者や事業者のお金の体験を、よりかんたんで便利に、豊かにしていくことを目指しています。 金融領域の事業開発は、法的要件や既存システム要件などの制約があり、自社の努力だけでは、生活者のお金の体験を大きく変革することはできません。MFXでは、自社サービスとしてSaaS事業を手掛けながらも、パートナーの新規サービスを共創する事業も推進しております。（BtoBtoC、BtoBtoBモデル）現在は「銀行体験」「資金管理体験」「保険体験」「投資体験」「相続体験」などを中心として、事業展開を進めております。 主な業務内容＿＿＿＿＿ 地域金融機関（地銀・信金）に対し、マネーフォワードのプロダクトを活用した課題解決提案を行います。ご経験や適性に応じ、法人領域・個人領域いずれかを中心とした提案活動からスタートします。 ※月2〜3回の国内出張が発生します。 課題ヒアリングと提案活動： 顧客との対話を通じてニーズを把握 最適なソリューション（アプリ、Webサービス等）の提案をおこなう 導入支援とカスタマーサクセス： 受注後の導入フロー整備や、エンドユーザー（お取引先企業や個人）への利用促進施策の立案・実行 プロダクト改善への貢献： 顧客の要望を開発チームにフィードバックし、サービスの進化に貢献します。 〈参考資料〉 銀行エンドユーザー向けサービス ・『BANK APP』の導入金融機関における利用実績を発表 法人向けサービス ・地域金融機関向け法人サービスプラットフォーム『BANK Biz』シリーズを発表、中国銀行で来秋より提供開始 ・Mikatanoシリーズに関するプレスリリース ・営業メンバーインタビュー記事 ポジションの魅力＿＿＿＿＿ 【自社サービスへの深い関与とオーナーシップ】 自社プロダクトとしてMFXが主導して各機能の企画を行っているため、一般的な受託開発とは異なり、オーナーシップを持って推進できます。自らのアイデアや提案がプロダクトに直接反映されるため、非常にやりがいがあります。 【プロダクトと自身の成長を実感できる環境】 プロダクトの進化に伴い、自身のスキルやキャリアも成長します。自社プロダクトの成功に直接貢献できる、非常に魅力的な役割です。 【具体的な成果と社会的インパクトの実感】 自社サービスの提案を通じて多くの地域金融機関が直面する「若年層顧客の獲得」「業務効率化」「顧客エンゲージメントの向上」といった経営課題を解決している実績も公表しています。地域金融機関の課題解決を通じて、社会へのインパクトを実感することできます。

  求める能力・経験

  求めるスキル・経験 ・IT商材のセールス経験3年程度 ・顧客の課題やニーズを捉え、それを解決する提案力 ・物事をロジカルにとらえることが得意な方 あると望ましいスキル・経験 ・エンタープライズ向け営業経験 ・金融領域における営業、企画経験 ・銀行/信用金庫向けの営業経験 ・銀行/信用金庫における企画業務経験、コンサルティング営業経験 ・新規事業フェーズにおける営業経験 ・こんな方に仲間になってほしい 【オーナーシップ、主体性】 前例や正解がないような場面においても、 自ら考え、行動して、主体的に・前向きに事業を牽引してくださる方を求めています。 【チームワークを大切にしている方】 大型のプロジェクトになると、社内外に数多くの関係者が存在するため、 相手の考え方やバックグラウンドを理解して尊重する風土、チームワークを大切にしています。 【粘り強さ・コミットメント】 ハードルや難関があった場合においても、顧客と対話しながら粘り強く活動し、成果と結果を出せる方を求めています。 【自らをハックし続けるマインド、超進化】 まだベンチャーフェーズの組織であり、事業の成長速度が非常に早く、自分自身が事業成長のボトルネックになることがあります。 必要な能力や経験を特定して、主体的に学習し、自ら進化していく人を強く求めています。

  事業内容

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• エージェント求人

  【インサイドセールス】ビジネスセグメント_ERPドメイン（ERPセールス本部）_東京（田町）

  480~680万

  • 課題設定
  • 商談
  • 経理
  • マーケティング
  • ヒアリング
  • 会計
  • リーダー
  • PC/Web
  • マネージャー
  • 提案
  • 財務
  • インサイドセールス/電話営業
  • カット
  • リードナーチャリング
  • 営業
  • パートナー
  • 請求
  • クラウド
  • 監査
  • 開発
  • 法人営業
  • 保険
  • 人事
  • 社会保険
  • SaaS

  株式会社マネーフォワード東京都港区

  【インサイドセールス】ビジネスセグメント_ERPドメイン（ERPセールス本部）_東京（田町）気になる

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  仕事内容

  募集背景＿＿＿＿＿ ERPセールス本部は経理財務領域のすべてのプロダクトを活用しながらソリューションセールスを行い、中堅規模以上顧客の本質的な課題解決を目指す本部です。 経理財務領域ではこれまで「クラウド会計Plus」や「クラウド経費」、「クラウド請求書Plus」などをメイン商材としたプロダクトカットで組織を組成しておりました。 しかし、インボイス制度や電子帳簿保存法の法対応が落ち着き、顧客の顕在化したニーズに応えるだけではなく、潜在的だが、本質的なニーズを引き出してアプローチしていくことが求められるような市場環境に変化をしております。 このような市場環境を踏まえて、経理財務領域においては組織再編を行い、各本部のセールス機能を集約したのがERPセールス本部となります。 ERPセールス本部では経理財務領域のすべてのプロダクトを提案することが可能になります。これによって限られた手札で戦うプロダクト営業ではなく、複数のプロダクトを掛け合わせたソリューションセールスにチャレンジができる環境となっています。 また、経理財務の特定領域における課題解決にとどまらず、経理財務領域全体の課題解決に寄与することができます。 チャレンジングなソリューションセールスを通して、顧客の広く・大きな課題解決に寄与していきたい方にフィットするポジションになります。 業務内容＿＿＿＿＿ マーケティング及びフィールドセールスと連携して、リードナーチャリングから商談獲得までを担当いただきます。インサイドセールスとして、見込み顧客と適切なタイミングで適切なコミュニケーションを取り、商談機会の創出最大化を期待します。 ・電話/メール/WEB会議ツールを通じてクライアントの顕在課題をヒアリング ・潜在課題を抽出し、商談機会を創出 ・リードナーチャリング ・パートナー企業からのリード取次への対応 このポジションの魅力 多様なソリューションで顧客の課題を解決 ERPセールス本部では、20以上のプロダクトを組み合わせて中堅規模以上の顧客の本質的な課題を解決します。これにより、セールスとしての介在価値が高まり、顧客の生産性向上に貢献できます。 専門性の広さと深さを追求できる環境 単一プロダクトにとどまらず、顧客のバックオフィス全体の課題を解決するためのソリューション営業が求められます。これにより、セールスとしてのスキルを幅広く深く養うことが可能です。 キャリアアップのチャンスが豊富 ERPセールス本部は再編したばかりの新組織で、次世代リーダーやマネージャーの育成が急務です。意思決定のスピードが速く、メンバーにも権限が委譲されるため、ステップアップの機会が多くあります。

  求める能力・経験

  必須要件＿＿＿ 以下いずれかの経験 ・無形法人営業経験2年以上 ・インサイドセールスとしての実務経験 あると望ましいスキル・経験＿＿＿ ・SaaS営業、ERP営業の経験 ・ベンチャー企業での勤務経験 ・会計事務所/社会保険労務士事務所での勤務経験 ・監査法人での勤務経験 ・経理/人事労務領域の業務経験/知識 こんな方に仲間になってほしい＿＿＿ ・当社のMission・Vision・Valueへ共感していただける方 ・世の中に新しい価値を作れることに喜びを感じられる方 ・チームワークを大事にし、向上心を持って仕事に励んでいただける方 ・チームメンバーと積極的にコミュニケーションが取れる方 ・自分から提案し、新しい仕事を作っていける方 ・成長意欲があり、数値達成に努力できる方 ・主体性、当事者意識のある方 ・自分の担当業務だけでなく、他メンバーの担当業務についても目を配っていただける方 ・技術の学習を継続的に行い、チームへ知見を積極的にシェアできる方 ・チャレンジ精神が高く、前向きにスピード感を持って開発できる方 ・クラウド型ERPの普及を通じて国内企業の生産性向上を目指す姿勢がある方

  事業内容

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• エージェント求人

  支店来店誘致型営業◇ライフプランコンサルタント：資産運用・資産承継◇キャリア形成充実★三菱UFJ銀行

  470~580万

  • 不動産資産運用
  • 外国預金/外貨預金
  • 資産承継
  • 提案
  • 営業
  • 投資信託
  • 遺言/相続手続
  • 個人顧客営業
  • ソリューション型営業
  • 資産運用方針アドバイス
  • 資産流動化
  • 資産計画アドバイス
  • 金融資産運用アドバイス
  • 生命保険
  • 証券取引
  • 金融商材営業
  • 金融商品アドバイス
  • 金融仲介取引
  • 金融商品取引法
  • 金融商材
  • 証券決済
  • 法人営業
  • ローン/融資
  • 投資実行

  株式会社三菱UFJ銀行東京都千代田区, 愛知県名古屋市, 大阪府大阪市

  支店来店誘致型営業◇ライフプランコンサルタント：資産運用・資産承継◇キャリア形成充実★三菱UFJ銀行気になる

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  仕事内容

  【仕事内容詳細】 国内支店に在籍し、個人のお客さまを主に担当していただきます。 入社時期は3月・6月・9月・12月からご選択いただくことが可能です。 【業務内容詳細】 ◉支店来店誘致型の営業（一部外訪営業も有） ◉資産運用提案（外貨預金・投資信託・保険商品等） ◉遺言及び遺産整理や不動産等、資産承継に係る各種ソリューション提案やニーズ連携業務 【キャリアパス】 ◎営業領域での専門性を高めるキャリアのほか、ご本人が希望する場合は公募制度を活用し他領域へ挑戦することも可能です。 ◎お客さまのニーズに応える営業スキルを高め、ご本人の意向に応じて来店誘致型にとどまらず外訪型の個人営業職種へ転換することも含めたキャリア形成も想定しています。 【働き方】 ・残業時間は、月平均20時間程度です。 ・原則、出社勤務です（在宅勤務なし）。 ・毎週早帰り日の設定を推奨しており、勤務実態もメリハリある働き方が可能です。 【育成/研修体制】 入社直後は、導入研修にて銀行員に必要な基礎知識を習得いただき、個人領域のスキル研修参加後に拠点着任。その後はそれぞれが選択して受講できる職種別のフォローアップ研修を準備しています。 【勤務地】 全国の支店 ※初任店はご本人の希望エリア内の支店へ配属 【勤務地区分】 ①全国グローバル ※本人の同意なく、国内海外を問わず転居を伴う異動があります。 ②国内ブロック・本部 ※本人の同意なく、転居を伴う「東日本」「中部」「西日本」の各地域ブロック内および全地域の本部への異動があります。 ＜東日本ブロック＞ 北海道・東北・北陸・関東エリア ＜中部ブロック＞ 中部・静岡エリア ＜西日本ブロック＞ 関西・中国・四国・九州エリア ③転居を伴う異動はない ★企業からメッセージ★ 三菱UFJ銀行は、三菱UFJ信託銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券をはじめ、各領域のトッププレーヤーとして事業を推進するグループ会社約270社と共にお客さまのニーズに応えています。それぞれの顧客基盤、各社の有するスペシャリティも含めて国内屈指の実績と実力を誇っており、これらグループ会社との連携を活用してお客さまの期待を超えるサービスを提供していくのが三菱UFJ銀行の使命です。 活用できるリソースは多岐にわたり、それらのリソースを存分に駆使することでキャリアを磨き、成長できる環境が当行にはあります。さらに、北米、東南アジアを中心に、国内銀行としては最もグローバル展開に力を注いでおり、活躍するステージも国内にとどまりません。 私たちは日本のリーディングバンクとして強力なグループ会社を有しているからこそ、｢お客さまに提供できるサービスは無限大」と考えています。それは金融だけにとどまりません。「世界が進むチカラになる。」ために未来のあるべき姿の青写真を描き、サービスの新しいスタンダードを生み出していくのが私たちのミッションであり、そこに当行で働くやりがいを見出すことができます。

  求める能力・経験

  【必須】 銀行・証券会社・生命保険会社等での対顧業務経験1年以上 FP2級資格を保有されている方 【歓迎】 証券外務員1種を保有されている方 生保資格（一般・専門・変額・外貨）を保有されている方 損保資格（基礎・火災・傷害疾病）を保有されている方

  事業内容

  金融業及びその他付帯業務 三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の中核企業としてグローバルな競争を勝ち抜く『世界屈指の総合金融グループ』を創造しお客様に最高水準の商品・サービスを提供しています。 【支店など】国内421拠点、海外105拠点

• エージェント求人

  【富裕層×資産承継】相続・事業承継コンサルタント

  700~1000万

  東証プライム上場総合金融グループ東京都中央区, 愛知県名古屋市

  【富裕層×資産承継】相続・事業承継コンサルタント気になる

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  仕事内容

  ■業務内容 富裕層・企業オーナーに対する資産承継コンサルティングを担当 ・相続／資産承継コンサルティング ・事業承継コンサルティング ・企業オーナー向けアドバイス ・不動産の有効活用／仲介業務 ・セミナー・研修講師、ナレッジコンテンツ作成

  求める能力・経験

  【必須】 ・CFP または 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 【歓迎】 ・PB業務経験 ・金融機関での富裕層向けコンサル経験 ・宅地建物取引士 ・事業承継／相続コンサル経験

  事業内容

  証券事業を中核とする総合金融グループの持株会社です。 グループ会社を通じて、個人・法人向けの資産運用や資金調達など幅広い金融サービスを提供しています。 国内外に拠点を展開し、投資銀行業務やアセットマネジメントなど多角的に事業を拡大しています。

• エージェント求人

  個人営業◇事業性融資担当：収益性不動産所有顧客向け◇融資実行・与信判断・事業承継提案★三菱UFJ銀行

  500~840万

  • 融資
  • 与信判断
  • 提案
  • 営業
  • 事業承継
  • 相続対策
  • 相続手続支援
  • 相続アドバイス
  • 資産流動化
  • 資産承継
  • 不動産商材
  • ソリューション型営業
  • 個人顧客営業
  • 金融仲介取引
  • 金融商材
  • 金融商材営業
  • 金融商品アドバイス
  • 金融資産運用アドバイス

  株式会社三菱UFJ銀行東京都千代田区, 愛知県名古屋市, 大阪府大阪市

  個人営業◇事業性融資担当：収益性不動産所有顧客向け◇融資実行・与信判断・事業承継提案★三菱UFJ銀行気になる

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  仕事内容

  【仕事内容詳細】 国内支店に在籍し、収益性不動産等を所有する個人のお客さまを担当、貸出を含めた各種ソリューション提供に従事していただきます。 入社時期は3月・6月・9月・12月からご選択いただくことが可能です。 【業務内容詳細】 ◉個人向け事業性融資の実行、与信判断・管理業務 ◉相続や資産・事業承継のソリューション提案 ◉総資産営業 【キャリアパス】 ◎支店ごとに取引のある富裕層のお客さま特性が異なるため、支店を異動しながら多様なお客さまのニーズに応え、個人への融資業務を含めた営業スキルを高めながら、個人営業領域でのキャリア形成を想定しています。 ◎個人営業領域での専門性を高めるキャリアのほか、ご本人が希望する場合は公募制度を活用し本部での企画業務など他領域へ挑戦することも可能です。 【働き方】 ・残業時間は、月平均30時間程度です。 ・原則、出社勤務です（在宅勤務なし）。 ・毎週早帰り日の設定を推奨しており、勤務実態もメリハリある働き方が可能です。 【育成/研修体制】 入社直後は、導入研修にて銀行員に必要な基礎知識を習得いただき、個人領域のスキル研修参加後に拠点着任。その後はそれぞれが選択して受講できる職種別のフォローアップ研修を準備しています。 【勤務地】 全国の支店 ※初任店はご本人の希望エリア内の支店へ配属 ※2店目以降は入行後に選択いただく勤務地区分に応じて配属します。 【勤務地区分】 ①全国グローバル ※本人の同意なく、国内海外を問わず転居を伴う異動があります。 ②国内ブロック・本部 ※本人の同意なく、転居を伴う「東日本」「中部」「西日本」の各地域ブロック内および全地域の本部への異動があります。 ＜東日本ブロック＞ 北海道・東北・北陸・関東エリア ＜中部ブロック＞ 中部・静岡エリア ＜西日本ブロック＞ 関西・中国・四国・九州エリア ③転居を伴う異動はない ★企業からメッセージ★ 三菱UFJ銀行は、三菱UFJ信託銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券をはじめ、各領域のトッププレーヤーとして事業を推進するグループ会社約270社と共にお客さまのニーズに応えています。それぞれの顧客基盤、各社の有するスペシャリティも含めて国内屈指の実績と実力を誇っており、これらグループ会社との連携を活用してお客さまの期待を超えるサービスを提供していくのが三菱UFJ銀行の使命です。 活用できるリソースは多岐にわたり、それらのリソースを存分に駆使することでキャリアを磨き、成長できる環境が当行にはあります。さらに、北米、東南アジアを中心に、国内銀行としては最もグローバル展開に力を注いでおり、活躍するステージも国内にとどまりません。 私たちは日本のリーディングバンクとして強力なグループ会社を有しているからこそ、｢お客さまに提供できるサービスは無限大」と考えています。それは金融だけにとどまりません。「世界が進むチカラになる。」ために未来のあるべき姿の青写真を描き、サービスの新しいスタンダードを生み出していくのが私たちのミッションであり、そこに当行で働くやりがいを見出すことができます。

  求める能力・経験

  【必須】 ・証券外務員1種またはFP2級資格の保有 ・銀行等での対顧業務経験3年以上 【歓迎】 ・個人富裕層のお客さまへ対する業務の経験が2年以上ある方 ・個人向け融資業務経験が2年以上ある方

  事業内容

  金融業及びその他付帯業務 三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の中核企業としてグローバルな競争を勝ち抜く『世界屈指の総合金融グループ』を創造しお客様に最高水準の商品・サービスを提供しています。 【支店など】国内421拠点、海外105拠点

• エージェント求人

  個人営業◇総資産営業担当：資産運用提案（外貨預金・投資信託・保険商品）遺言・資産承継★三菱UFJ銀行

  450~600万

  • 不動産資産運用
  • 外国預金/外貨預金
  • 資産承継
  • 提案
  • 営業
  • 保険
  • 投資信託
  • 訪問営業
  • 資産運用方針アドバイス
  • 遺言/相続手続
  • ニーズヒアリング
  • 顧客ニーズ分析
  • 顧客ニーズヒアリング
  • 顧客ニーズ把握
  • ソリューション型営業
  • 個人顧客営業
  • 金融資産運用アドバイス
  • 生命保険
  • 金融仲介取引
  • 金融商材
  • 金融商材営業

  株式会社三菱UFJ銀行東京都千代田区, 愛知県名古屋市, 大阪府大阪市

  個人営業◇総資産営業担当：資産運用提案（外貨預金・投資信託・保険商品）遺言・資産承継★三菱UFJ銀行気になる

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  仕事内容

  【仕事内容詳細】 国内支店に在籍し、個人富裕層のお客さまを主に担当していただきます。 入社時期は3月・6月・9月・12月からご選択いただくことが可能です。 【業務内容詳細】 ◉担当するお客さまのご自宅へ訪問型の営業 ◉資産運用提案（外貨預金・投資信託・保険商品等） ◉遺言及び遺産整理や不動産等、資産承継に係る各種ソリューション提案やニーズ連携業務 【キャリアパス】 ◎支店ごとに取引のある富裕層のお客さま特性が異なるため、支店を異動しながら多様なお客さまニーズに応える幅広い総資産営業スキルを高めることで、個人営業領域でのキャリア形成を想定しています。 ◎営業領域での専門性を高めるキャリアのほか、ご本人が希望する場合は公募制度を活用し他領域へ挑戦することも可能です。 【働き方】 ・残業時間は、月平均25時間程度です。 ・原則、出社勤務です（在宅勤務なし）。 ・毎週早帰り日の設定を推奨しており、勤務実態もメリハリある働き方が可能です。 【育成/研修体制】 入社直後は、導入研修にて銀行員に必要な基礎知識を習得後に拠点へ着任。その後は個人営業職種向けの研修を準備しています。 【勤務地】 全国の支店 ※初任店はご本人の希望エリア内の支店へ配属 【勤務地区分】 ①全国グローバル ※本人の同意なく、国内海外を問わず転居を伴う異動があります。 ②国内ブロック・本部 ※本人の同意なく、転居を伴う「東日本」「中部」「西日本」の各地域ブロック内および全地域の本部への異動があります。 ＜東日本ブロック＞ 北海道・東北・北陸・関東エリア ＜中部ブロック＞ 中部・静岡エリア ＜西日本ブロック＞ 関西・中国・四国・九州エリア ③転居を伴う異動はない ★企業からメッセージ★ 三菱UFJ銀行は、三菱UFJ信託銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券をはじめ、各領域のトッププレーヤーとして事業を推進するグループ会社約270社と共にお客さまのニーズに応えています。それぞれの顧客基盤、各社の有するスペシャリティも含めて国内屈指の実績と実力を誇っており、これらグループ会社との連携を活用してお客さまの期待を超えるサービスを提供していくのが三菱UFJ銀行の使命です。 活用できるリソースは多岐にわたり、それらのリソースを存分に駆使することでキャリアを磨き、成長できる環境が当行にはあります。さらに、北米、東南アジアを中心に、国内銀行としては最もグローバル展開に力を注いでおり、活躍するステージも国内にとどまりません。 私たちは日本のリーディングバンクとして強力なグループ会社を有しているからこそ、｢お客さまに提供できるサービスは無限大」と考えています。それは金融だけにとどまりません。「世界が進むチカラになる。」ために未来のあるべき姿の青写真を描き、サービスの新しいスタンダードを生み出していくのが私たちのミッションであり、そこに当行で働くやりがいを見出すことができます。

  求める能力・経験

  【必須】 証券外務員1種またはFP2級資格の保有 銀行・証券会社・生命保険会社での対顧業務経験2年以上 生保資格（一般・専門・変額・外貨）の保有 損保資格（基礎・火災・傷害疾病）の保有 【歓迎】 資産運用提案の業務経験が2年以上ある方

  事業内容

  金融業及びその他付帯業務 三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の中核企業としてグローバルな競争を勝ち抜く『世界屈指の総合金融グループ』を創造しお客様に最高水準の商品・サービスを提供しています。 【支店など】国内421拠点、海外105拠点

• エージェント求人

  リテール/富裕層営業(全国)

  500~1400万

  三菱UFJ信託銀行株式会社東京都千代田区

  リテール/富裕層営業(全国)気になる

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  仕事内容

  ■業務内容 当社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体（金融資産、不動産、事業、想いなど）を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。これは、預金、投資信託、保険といった伝統的な金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産コンサルティング、遺言信託や相続手続き支援、事業承継といった専門的なソリューションを駆使し、お客さまの多様なライフステージにおける課題解決をオーダーメイドでご支援するものです。 当社では高度なコンサルティングを支えるため、社内事務手続きや複数の業務システムを活用した業務運営が不可欠です。 ◯取扱商品 預金商品、資産運用商品（投資信託、投資一任商品（ファンドラップ）等）、資産承継関連商品（遺言信託・遺産整理業務、生命保険等）、資産管理関連商品（遺言代用信託・代理出金機能付信託など）、不動産　等々 ◯担当顧客 上場企業役員、開業医、大口地権者、中小企業オーナーなど ◯具体的なご相談事例 ・ご退職されたお客さま向け 　定年退職を迎えまとまった退職金を手にされ、その資金の運用や管理方法にお悩みの方 　またご家族も独立され、現在お住まいの自宅が広くなりその自宅の持ち方についてお悩みの方 ・ご高齢になられたお客さま向け 　自身の財産を円滑に家族に遺すことを考え、どのようにすべきかお悩みの方 　ご自身の認知機能が低下し、預金の入出金の手続きについてどのようにすべきかお悩みの方 ・不動産を多数お持ちのお客さま向け 　現在保有している不動産の価値を把握したい 　現在保有している収益物件の築年数が経過し、今後の相続を踏まえどのように対策を取るべきかお悩みの方 ※資産運用商品の提案経験を活かしつつ、主に相続や不動産に対する課題を抱えているお客さま向けにご資産全体のポートフォリオを踏まえた、総資産コンサルティングに従事していただきます。 ※お客さまのご資産に関する課題をあらゆる角度からご支援でき、長期的に信頼関係を構築しながらコンサルティングを行っていきます。 ※お客さまの顕在化していないニーズをプロファイリングを通じて発掘し、ご意向に沿った商品・サービスを提案していきますので、お客さまからの感謝の声も多数寄せられています。 また、原則、担当者がお客さまに対してワンストップで総資産コンサルティングを行います。高度なスキル、専門知識が必要になりますが、お客さまからは高い評価と信頼をいただいており、加えて自身のスキル・市場価値を向上することができます。 お客さまの人生に大きな影響を与えるサポートができる、非常に意義深い業務に携われます！ ■キャリアパスについて ・ご入社後富裕層営業の専門性を高めていただき、所定の条件をクリアされると「トラストファイナンシャルプランナー（TFP）」「トラストウエルスマネジャー（TWM）」という、より資産規模の大きなお客さまを担当できる社内資格制度もあります。 ・本部部署での企画業務及び営業推進業務を担っていただく可能性もございます。

  求める能力・経験

  ・銀行や証券会社等での富裕層顧客営業経験 ・期待資格：宅建、FP１級（CFP含む） ・新しい事務プロセスやシステム操作に対しても前向きに取り組み、主体的に習得できる方 英語力：- 必要資格：■必須要件 以下記載内容に準じるご経験をお持ちの方 ・銀行や証券会社等での個人顧客営業経験 （第二新卒クラスの場合） ・コンサルティング営業経験（取扱商材は問わず） ・FP2級（金融機関での営業経験については必須） ・四大卒以上 ■歓迎要件 ・銀行や証券会社等での富裕層営業経験 ・期待資格：宅建、FP1級（CFP含む）

  事業内容

  三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの中核を担う信託銀行として、 プライベートバンキング業務や、不動産の仲介業務、株式の名義書換業務などの証券代行業務を行う。

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  リテール/富裕層営業(関東)

  500~1400万

  三菱UFJ信託銀行株式会社東京都千代田区

  リテール/富裕層営業(関東)気になる

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  仕事内容

  ■業務内容 当社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体（金融資産、不動産、事業、想いなど）を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。これは、預金、投資信託、保険といった伝統的な金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産コンサルティング、遺言信託や相続手続き支援、事業承継といった専門的なソリューションを駆使し、お客さまの多様なライフステージにおける課題解決をオーダーメイドでご支援するものです。 当社では高度なコンサルティングを支えるため、社内事務手続きや複数の業務システムを活用した業務運営が不可欠です。 ◯取扱商品 預金商品、資産運用商品（投資信託、投資一任商品（ファンドラップ）等）、資産承継関連商品（遺言信託・遺産整理業務、生命保険等）、資産管理関連商品（遺言代用信託・代理出金機能付信託など）、不動産　等々 ◯担当顧客 上場企業役員、開業医、大口地権者、中小企業オーナーなど ◯具体的なご相談事例 ・ご退職されたお客さま向け 　定年退職を迎えまとまった退職金を手にされ、その資金の運用や管理方法にお悩みの方 　またご家族も独立され、現在お住まいの自宅が広くなりその自宅の持ち方についてお悩みの方 ・ご高齢になられたお客さま向け 　自身の財産を円滑に家族に遺すことを考え、どのようにすべきかお悩みの方 　ご自身の認知機能が低下し、預金の入出金の手続きについてどのようにすべきかお悩みの方 ・不動産を多数お持ちのお客さま向け 　現在保有している不動産の価値を把握したい 　現在保有している収益物件の築年数が経過し、今後の相続を踏まえどのように対策を取るべきかお悩みの方 ※資産運用商品の提案経験を活かしつつ、主に相続や不動産に対する課題を抱えているお客さま向けにご資産全体のポートフォリオを踏まえた、総資産コンサルティングに従事していただきます。 ※お客さまのご資産に関する課題をあらゆる角度からご支援でき、長期的に信頼関係を構築しながらコンサルティングを行っていきます。 ※お客さまの顕在化していないニーズをプロファイリングを通じて発掘し、ご意向に沿った商品・サービスを提案していきますので、お客さまからの感謝の声も多数寄せられています。 また、原則、担当者がお客さまに対してワンストップで総資産コンサルティングを行います。高度なスキル、専門知識が必要になりますが、お客さまからは高い評価と信頼をいただいており、加えて自身のスキル・市場価値を向上することができます。 お客さまの人生に大きな影響を与えるサポートができる、非常に意義深い業務に携われます！ ■キャリアパスについて ・ご入社後富裕層営業の専門性を高めていただき、所定の条件をクリアされると「トラストファイナンシャルプランナー（TFP）」「トラストウエルスマネジャー（TWM）」という、より資産規模の大きなお客さまを担当できる社内資格制度もあります。 ・本部部署での企画業務及び営業推進業務を担っていただく可能性もございます。

  求める能力・経験

  ■必須条件 ・FP2級以上の資格保有 併せて以下いずれかの経験 ・銀行、証券会社、保険会社等での営業経験 ・不動産売買仲介業での営業経験 ・新しい事務プロセスやシステム操作に対しても前向きに取り組み、主体的に習得できる方 英語力：- 必要資格：■必須要件 以下記載内容に準じるご経験をお持ちの方 ・銀行や証券会社等での個人顧客営業経験 （第二新卒クラスの場合） ・コンサルティング営業経験（取扱商材は問わず） ・FP2級（金融機関での営業経験については必須） ・四大卒以上 ■歓迎要件 ・銀行や証券会社等での富裕層営業経験 ・期待資格：宅建、FP1級（CFP含む）

  事業内容

  三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの中核を担う信託銀行として、 プライベートバンキング業務や、不動産の仲介業務、株式の名義書換業務などの証券代行業務を行う。