財産コンサルタント　三菱UFJ銀行ウェルスマネジメントコンサルティング部

条件の近いおすすめ求人

• エージェント求人

  【イオン銀行】金融・不動産業界経験を活かせる住宅ローン営業

  473~707万

  • 審査
  • ローン/融資
  • 住宅ローン
  • 営業
  • 提案
  • 融資

  イオン銀行東京都中央区

  【イオン銀行】金融・不動産業界経験を活かせる住宅ローン営業気になる

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  仕事内容

  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【職務内容】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 提携先の住宅会社や不動産会社と連携し、住宅ローンに関する営業業務をご担当いただきます。 【具体的には】 ・住宅ローンのご相談対応 ・事前審査・本審査業務 ・住宅メーカー・不動産会社への提案営業 ・契約から融資実行までの各種手続き ・提携先との関係構築 ・住宅購入を検討されるお客様へのご提案 ・社内関係部署との調整業務 専門知識を活かしながら、お客様の住まいづくりを支えるやりがいの大きなポジションです。

  求める能力・経験

  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【求める人物像】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【必須条件】 ・金融機関（銀行・信用金庫・ノンバンク等）または不動産会社での実務経験 ・住宅ローンに関する業務経験 【歓迎条件】 ・住宅ローンアドバイザー資格 ・宅地建物取引士資格 ・金融商品の提案経験 ・法人営業経験 【こんな方におすすめ】 ・住宅ローンの専門性を高めたい方 ・安定した企業で長く働きたい方 ・お客様に寄り添った提案をしたい方 ・金融知識をさらに深めたい方 ・チームワークを大切にできる方

  事業内容

  全国に幅広いネットワークを持つ総合金融機関です。 銀行業務だけでなく、クレジットカードや保険など多彩な金融サービスを展開し、お客様一人ひとりのライフステージに寄り添ったサービスを提供しています。 住宅ローン分野にも強みを持ち、グループのネットワークを活かした安定した事業基盤のもと、多くのお客様の住まいづくりをサポートしています。

• エージェント求人

  【教員免許不要】エンタメ×IT×教育今話題の通信制高校の生徒募集業務〈大阪〉

  400~600万

  • イベント企画
  • 学校訪問
  • イベント運営運用
  • 営業
  • 教育
  • Salesforce
  • Zoom
  • Slack
  • Marketo

  エンタメ×ITの通信制高校大阪府大阪市

  【教員免許不要】エンタメ×IT×教育今話題の通信制高校の生徒募集業務〈大阪〉気になる

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  仕事内容

  当学園は、既存の学校の枠組みにとらわれず、多様な個性を持つ生徒たちが自分のペースで『本当に学びたいこと』に没頭できる教育機関を目指して設立されました。 日本の高校生の100人に1人が選ぶ通信制高校において、入学を検討されている方への反響営業をご担当いただきます。 入学をご検討されている生徒・保護者のお話をうかがい、その方に合ったコースや学び方を提案する仕事です。 新しい環境へ踏み出す前の疑問や不安を解決し、安心してご入学いただけるサポートをします。 【業務の具体例】 ・資料請求者やイベント参加者に対しての入学相談や出願促進（電話・対面・Zoom） ・担当エリアキャンパスで開催する学校説明会やオープンキャンパス、相談会などのイベント企画・準備・運営 ・中学校や高校への学校訪問、情報交換 ・資料請求者や入学者データ分析、等

  求める能力・経験

  ＜必須＞ ・業界問わず営業または生徒募集の経験がある方（2年以上目安） 教育/人材/メーカー/商社/不動産/サービス・小売など多様な業界のご経験のある方がご活躍しています。

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【FP&A部長候補】社長直下で投資判断をリードする"経営の右腕"／業界大手×DX変革フェーズ

  1800~2000万

  • 社長
  • 企画立案
  • データ分析
  • 経理
  • 局長/官房長
  • 政治/政策
  • M&A対応
  • 戦略提案
  • 課題設定
  • 品質管理
  • M&A支援
  • 中期経営計画策定
  • 戦略立案
  • 部長/総括審議官
  • 管理会計
  • 販売
  • 部長
  • 開発
  • 本部長
  • 分析
  • プロジェクト
  • マネジメント
  • 財務
  • 会計
  • 財務モデル構築
  • 経営戦略マネジメント

  株式会社ヤマシタ東京都港区

  【FP&A部長候補】社長直下で投資判断をリードする"経営の右腕"／業界大手×DX変革フェーズ気になる

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  仕事内容

  ■会社概要： 1963年、リネンサプライ会社として創業。1988年、福祉用具レンタル・販売事業に参入。 現在、両事業とも業界大手のポジションを確立し、売上規模で2030年に850億、2050年に1兆円への成長に向けた全社・事業・ブランド戦略等の変革を行う第2創業期として位置付けています。2021年、AIサービス開発会社エクサウィザースとのジョイントベンチャーを立ち上げ、既存事業×テクノロジー（DX）領域に進出しています。 今後、卓越したサービス品質及び顧客価値（EXとCX）で圧倒的な業界シェア獲得し、業界の再編と高付加価値化の実現に挑戦することで、企業理念『正しく生きる、豊かに生きる』を実現していきます。 中期経営計画で経営スローガン2024「EXとCXをつなげる」を掲げ「EX（社員の仕事のやりがい）」の向上に注力します。 ■業務内容： 会計・財務の視点をもつビジネスの戦略的パートナーとして、経営・事業部門と密に連携し、売上成長と利益最大化に直接貢献する役割を担うとともに、経理本部長補佐として経理本部全体の組織強化を支援する。 【期待役割】 ・管理会計や原価計算手法の構築、KPI設計、シナリオプラニング、感度分析などを通して効果的な経営数値管理体制を整備し、PDCAレビューメカニズムを機能させる。 ・経営数値の課題把握のために自ら手を動かし分析・仮説だてを行い、現場訪問により実態把握の上、売上・利益・CF改善に効く提案を行い、事業部を巻き込み実行に移す。 ・経営数値管理手法やAIを活用した他社事例、市場や経済の動向など外部の情報に常にアンテナをはり、ヤマシタへの取り込みに反映させる。 ◆資源配分の適正化 ・長期的な視野で会社の全体最適を考え、資源配分と財務戦略の企画立案を行う （子会社設立およびその上場検討、ポートフォーリオの見直しなども含む） ・投資優先順位の判断基準を整備し、事業投資委員会の運営を主体となって行う。投資の妥当性を評価し、投資の是非を決定する。 ◆年次、中計予算作成・予実管理、見込み更新 ・年次予算および中計予算数値の作成プロセスを継続的に改善し、精度の高い予算を作成する。 ・予実差異分析、KPIモニタリング、プロスケ進捗確認などを通して、予算進捗の評価を行い、課題解決に向けて遅滞なく支援を行い、予算達成を実現させる。 ・予算作成、見込みの更新を効率的に行うためのプロセス整備をデジタル技術の活用を通して実行する。 また、上記機能を果たすために部長として次の役割を担う。 ・FP&A部で実行すべき重要項目のプロジェクトスケジュールを立案し、実現するための組織強化、採用、育成、優先付けを行う。 ・経営数値管理手法やAIを活用した他社事例、市場や経済の動向など外部の情報に常にアンテナをはり、ヤマシタの計画への落とし込みを行う。 ・自ら手を動かし分析・提案、現場を訪問することを率先垂範し、組織を活性化させる。 ・事業投資委員会事務局長として、スムーズに委員会を運営できるようプロセス整備、事前準備、事後モニタリングを行う。 ・経理本部(ファイナンス本部)内の他部署との連携を密にとり、経営管理に関する情報共有や協力依頼、本部内の全体最適化に貢献する。 ・パートナリング範囲：既存ビジネス、新規ビジネス、海外事業、M&Aを含む全社。全社を俯瞰的にみて、全体最適を提案する。子会社については上場検討・準備も含む。 ■アカウンタビリティ ・デジタル技術の知識を深め、BSC財務に関する情報を適時適切に効率的、効果的に配信する。 ・適切な予算目標値を設定するための仕組みを構築する。 ・事業投資委員会および大型投資プロジェクトを通して、投資優先順位、投資PDCAサイクルを効果的にまわす。 ・関係部署と頻繁で明確なコミュニケーションを行い、説得力のあるデータ分析、提言を実施する。 ・全社の予実管理を行い、支出の適正化をはかる。 ＜コンピテンシー＞ ・リーダーシップ：権限・立場に関係なく、自分をリードし、メンバーを鼓舞し惹きつける力 ・学習俊敏性：新しい環境や経験から素早く学び、未知の問題に応用していく力 ・プロ意識：プロとしての専門的な能力をもとに、権力に立ち向かう力 ・組織認識力：非公式の政治力、組織構造、風土、関係性を察知し活用する力 ・分析的思考力：論理・批判的視点で原因結果の関係を突き止め、対応策を練る力 ・イニシアティブ：将来のニーズやビジネスチャンスを構想し、先取りしようとする力 ■ヤマシタで得られる経験 ・社長をはじめとする経営陣が参加する投資判断の場で会議をリードし、自らも意見を述べられる。 ・ビジネスをアグレッシブにリードする経営陣を直接サポートし、事業成長を実現させていく道筋を経験できる。

  求める能力・経験

  ■応募資格（経験/資格など） 【最終学歴/言語】 高卒以上 日本語（ネイティブレベル） 【スキル・経験】 ・事業会社におけるFP&A/管理会計/経営管理/経営企画等の実務経験 ・現場（工場・拠点・事業所）に入り込み、オペレーションレベルまで理解して改善に繋げた経験 ・ビジネスマネジメントおよびピープルマネジメント経験 ・経営戦略の理論に関する知見 ・財務情報とビジネス戦略を統合して俯瞰的に考え、客観的視点で洞察するスキル ・投資評価を行うための財務モデリングスキル ・プロジェクト管理スキル ・差異分析WFチャート等を作成し、増減要因を整理、説明するスキル

  事業内容

  -

• 企業ダイレクト

  【愛知/総合職(転勤有型)】個人営業(住宅ローン)/金融業界出身者歓迎

  500~1000万

  

  株式会社百五銀行愛知県内

  【愛知/総合職(転勤有型)】個人営業(住宅ローン)/金融業界出身者歓迎気になる

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  仕事内容

  【東海圏でも有数の待遇/三重県トップクラスの企業】 愛知県内いずれかの支店で下記業務を営業担当として担っていただきます。 ■銀行住宅ローン営業：多くのお客さまにとって人生最大の買い物となる住宅におけるさまざまなニーズに対して、百五銀行の提供する住宅ローンを通して夢を叶えるお手伝いをしています。人生最大の買い物のパートナーとなった銀行として、その後のライフプランについてもパートナーとして良き相談相手となっています。

  求める能力・経験

  【必須】 ■金融業界での営業経験をお持ちの方/金融専門職のご経験をお持ちの方 ■普通運転免許■証券外務員一種（入行決定後、取得いただく場合はOK） 【歓迎】 ■ファイナンシャルプランニング技能士1級 ■宅地建物取引士 【働き方について】 月平均残業12時間、平均有休消化日数14日とワークライフバランスを保ちながら働いていただけます。

  事業内容

  ■普通銀行業務及びその付随業務

• 企業ダイレクト

  【愛知/総合職(転居伴う転勤無)】個人営業(預り資産)/金融業界出身者歓迎

  500~1000万

  

  株式会社百五銀行愛知県内

  【愛知/総合職(転居伴う転勤無)】個人営業(預り資産)/金融業界出身者歓迎気になる

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  仕事内容

  【東海圏でも有数の待遇/三重県トップクラスの企業】 愛知県内いずれかの支店で下記業務を営業担当として担っていただきます。 ■銀行個人営業：お客さま一人ひとりのニーズ・ライフプランに合わせた提案を考え、資産運用、人生設計のお手伝いをしています。資産形成世帯への投信、保険だけでなく、アパート経営など資産背景・年代に合わせた対面・非対面によるアプローチにより、最適なプランを提供します。

  求める能力・経験

  【必須】 ■金融業界での営業経験をお持ちの方/金融専門職のご経験をお持ちの方 ■普通運転免許■証券外務員一種（入行決定後、取得いただく場合はOK） 【歓迎】 ■ファイナンシャルプランニング技能1級 ■証券アナリスト 【働き方について】 月平均残業12時間、平均有休消化日数14日とワークライフバランスを保ちながら働いていただけます。

  事業内容

  ■普通銀行業務及びその付随業務

• 企業ダイレクト

  【愛知/総合職(転居伴う転勤無)】個人営業(住宅ローン)/金融業界出身者歓迎

  500~1000万

  

  株式会社百五銀行愛知県内

  【愛知/総合職(転居伴う転勤無)】個人営業(住宅ローン)/金融業界出身者歓迎気になる

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  仕事内容

  【東海圏でも有数の待遇/三重県トップクラスの企業】 愛知県内いずれかの支店で下記業務を営業担当として担っていただきます。 ■銀行住宅ローン営業：多くのお客さまにとって人生最大の買い物となる住宅におけるさまざまなニーズに対して、百五銀行の提供する住宅ローンを通して夢を叶えるお手伝いをしています。人生最大の買い物のパートナーとなった銀行として、その後のライフプランについてもパートナーとして良き相談相手となっています。

  求める能力・経験

  【必須】 ■金融業界での営業経験をお持ちの方/金融専門職のご経験をお持ちの方 ■普通運転免許■証券外務員一種（入行決定後、取得いただく場合はOK） 【歓迎】 ■ファイナンシャルプランニング技能士1級 ■宅地建物取引士 【働き方について】 月平均残業12時間、平均有休消化日数14日とワークライフバランスを保ちながら働いていただけます。

  事業内容

  ■普通銀行業務及びその付随業務

• エージェント求人

  【ホールセラー】残業20H程度/ワークライフ◎

  500~1000万

  • PC/Web
  • 提案
  • 講師
  • 営業

  生命保険会社東京都品川区

  【ホールセラー】残業20H程度/ワークライフ◎気になる

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  仕事内容

  東日本営業第一部は大手証券会社を担当する営業部です。 大崎と名古屋オフィスを拠点に、東海地区から北海道までの東日本エリアを担当しています。 東日本営業第二部は東海エリア～北海道までの東日本エリアの大手銀行、大手銀行系列の証券会社を担当する営業部です。 銀行チャネルでは、競合他社の商品数が多く、当社商品の優位性を維持・向上させる為、 クオリティの高いサポート提供を常に意識して取り組んでいます。 ※選考過程でご経験を鑑みて配属先を決定する予定です。 【主な業務内容】 ■証券会社の朝会参加と情報提供 ■募集人の方の案件相談 ■商品や提案手法等の勉強会 ■お客様セミナーの講師 ■募集人の方の顧客同行とサポート ■対面・非対面（Web）での商品研修、提案スキルアップ研修　等

  求める能力・経験

  【必須条件】 金融機関（証券・銀行）での就業経験を3年程度、かつ営業経験をお持ちの方 【尚可条件】 窓販ホールセラー業務経験者

  事業内容

  -

• エージェント求人

  住宅ローン営業部/株式会社イオン銀行/～707万円/イオングループの金融機関

  473~707万

  株式会社イオン銀行東京都中央区

  住宅ローン営業部/株式会社イオン銀行/～707万円/イオングループの金融機関気になる

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  仕事内容

  当部は、主に提携住宅ローンを取り扱う部署です。 営業範囲としては大手マンションデベロッパーやハウスメーカー、仲介不動産会社まで幅広く取り扱っております。 住宅ローンに関するご相談～事前審査・本審査～金銭消費貸借契約～融資実行まで、関係先との調整を含め確実に融資実行を行い、住宅ローンプロダクトにおける融資実行最大化の責務を担っています。 【業務内容】 ・提携先からの住宅ローンに関するご相談 ・事前審査、本審査業務 ・金銭消費貸借契約業務 ・提携先営業

  求める能力・経験

  ［必要条件］ ・金融機関（銀行・信金・ノンバンク等）または不動産会社での実務経験（1～3年以上） ・住宅ローン業務の取扱い経験（申込受付〜融資実行まで一連の流れの理解） ［歓迎条件］ 住宅ローンアドバイザー、宅地建物取引士資格あるいは相当する知識をお持ちの方

  事業内容

  ■銀行事業、クレジットカード事業、保険事業　他

• 企業ダイレクト

  【大阪/事業再生コンサルタント】有資格者歓迎/転勤無/事業拡大中の成長企業

  500~1000万

  

  ＤＩＧ税理士法人大阪府大阪市

  【大阪/事業再生コンサルタント】有資格者歓迎/転勤無/事業拡大中の成長企業気になる

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  仕事内容

  単なる計画立案で終わらず、「実際に企業が変わる瞬間」まで関わることが本ポジションの本質です。数値が改善し、経営者から感謝されたときの達成感は大きなやりがいとなります。 ■実態把握:経営者など企業の決裁者に直接ヒアリングを行い、事業構造や現状課題を把握■調査･分析:決算資料や売上データをもとに、財務･事業両面から分析を実施。調査報告書として可視化し、経営者と本質的な課題を特定■経営改善計画策定:課題解決に向けた具体的なアクションプランまで落とし込み、経営改善計画を設計■予実管理･伴走支援:計画進捗をモニタリングし、改善策を提案。経営改善が実現するまで伴走。

  求める能力・経験

  【必須】■公認会計士、税理士または中小企業診断士の資格【歓迎】■会計事務所/税理士法人/監査法人/コンサルティング会社/金融機関(銀行･信用金庫等)または事業会社の経営企画部門での実務経験1年以上 ■Excelが得意な方(特に、マクロが組める方や関数を用いたデータ分析ができる方は大歓迎です)【求める人物像】■数値分析だけでなく、企業の本質的な課題解決に関わりたい方■経営者と近い距離で仕事をしたい方 地域企業の成長や変革に貢献したい方■成長中の組織で、自らの役割を広げていきたい方。「数字だけではなく、経営そのものに深く関わりたい」「地域企業の変革を支援したい」という想いを持ったメンバーが活躍中！

  事業内容

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• 企業ダイレクト

  【大阪/事業再生コンサルタント】未経験から経営コンサルタントへ/転勤無

  382~797万

  

  ＤＩＧ税理士法人大阪府大阪市

  【大阪/事業再生コンサルタント】未経験から経営コンサルタントへ/転勤無気になる

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  仕事内容

  グループ内の公認会計士、税理士、中小企業診断士などの専門家とチームを組み、中小・中堅企業の「事業再生」や「財務コンサルティング」を行います。専門知識は入社後にイチから学べるので、未経験でも安心です。 経営者の相談相手として、業績改善までじっくり伴走できるのが魅力です。多くのお客様から「経営を良くしたい」というご相談が寄せられています。経営者の悩みに正面から向き合えるやりがいは格別です！【具体的な仕事内容】■事業再生（経営立て直し計画の策定・実行サポート）■財務コンサルティング・財務改善のアドバイス■財務＆事業デューデリジェンス（企業の現状分析）■融資のサポート／業務改善コンサルティング

  求める能力・経験

  【必須】■法人営業/経理･経営企画の経験1年以上■日商簿記3級以上(まだお持ちでない方も、最終面接までの取得を推奨）【歓迎】■Excelが得意な方(マクロが組める方や関数を用いたデータ分析が出来る方) ■会計事務所/税理士法人/監査法人/コンサルティング会社/金融機関(銀行･信用金庫等)での実務経験1年以上【求める人物像】■数値分析だけでなく、企業の本質的な課題解決に関わりたい方■経営者と近い距離で仕事をしたい方■地域企業の成長や変革に貢献したい方■成長中の組織で、自らの役割を広げていきたい方。「経営そのものに深く関わりたい」「地域企業の変革を支援したい」という想いを持ったメンバーが活躍中！

  事業内容

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