日産自動車株式会社:M&A
年収非公開
日産自動車株式会社
神奈川県横浜市
年収非公開
日産自動車株式会社
神奈川県横浜市
M&Aアドバイザリー
インベストバンキングPE/VC業務
インベストバンキングM&A
・Lead / support M&A projects as a dedicated M&A expert for Nissan and Alliance ・Comprehensive analysis on factors that will impact M&A deal ・Due diligence and valuation support (selection of and liasion with advisors) ・Contract negotiation (MOU, LOI, SPA, etc.) ・Summarize and present to executives
・Preferred 5-10 years of experience in investment banks, accounting firms, consulting firms, or M&A / Corporate Development department of a corporate ・Knowledge of accounting, finance, taxation, legal, and valuation involved in M&A deals ・Proficiency in English skills
英語でビジネス会話が可能
大学院(博士)、大学院(修士)、大学院(MBA/MOT)、4年制大学、大学院(その他専門職)、大学院(法科)、6年制大学
年収非公開
120日
神奈川県横浜市
最終更新日:
1160~1330万
■日立製作所について 創業110年超の現場知見と世界最先端のデジタル技術を掛け合わせ、地球規模の課題を解決する。 かつては「家電のヒタチ」というイメージが強かったですが、現在は家電やパソコンなどの事業を切り離し、ITとインフラを掛け合わせたビジネスへと劇的な変貌を遂げています。 ■配属組織名 デジタルシステム&サービス統括本部 経営戦略統括本部 事業開発本部 ■配属組織について(概要・ミッション) デジタルシステム&サービスセクター(以下DSSセクター)成長のための事業拡大投資(M&Aや出資)によるグローバル・デジタル成長分野での事業開発や、セクター内のアセット最適化を通した事業構造改革の企画立案と実行を担う組織です。 ■携わる事業・ビジネス・サービス・製品など DSSセクターは、日立製作所の連結売上収益の約35%、約2.9兆円(2025年度実績)規模を誇るコア事業です。 具体的には、下記ビジネスユニット(以下、ビジネスユニット)と主要グループ会社で構成されています。 ●金融ビジネスユニット:メガバンク、保険、証券、地域金融機関等向けに、ミッションクリティカルな基幹系システムを構築・運用及び新たな金融ソリューションを開発・提供。 (*金融システム:銀行・保険・証券向けIT/地域金融機関向けIT *電子決済サービス *ATMマネージドサービス) ●社会ビジネスユニット:公共、電力、交通分野など社会インフラシステムの構築・運用で培ったノウハウと最新のテクノロジーを組み合わせ、安心、安全なサービスを支援。 (*公共システム:官公庁・自治体IT *社会インフラ向けシステム:電力・交通・通信キャリア向けIT *ディフェンスシステム:防衛・航空宇宙・セキュリティ向けIT及び装備 *制御システム) ●サービス&プラットフォームビジネスユニット:Lumadaにテクノロジーを集約し、高度なサービスを実現する共通基盤をデジタルソリューションとしてグローバルに提供。 (*IoTプラットフォーム *人工知能 *ソフトウェア *ITプロダクツ(ストレージ・サーバ)*データアナリティクス *クラウドサービス *セキュリティ) ●ITセクター ■募集背景 DSSセクターでは中計経営計画(Inspire 2027)達成のための成長戦略としてグローバルDX市場でのLumada事業の飛躍的成長の実現と継続的な成長投資の実行が必須となっているため、M&A実務及び、社内関連部門や投資銀行・弁護士等の専門家との連携を通じて、案件を推進できるグローバル人材を募集します。 ■職務概要 中期経営計画(Inspire2027)で設定したLumada3.0への進化を加速するために、事業開発者としてDSSセクターの次世代グローバル事業を切り拓いていただきます。 ■職務詳細 ・DSSセクター成長のための事業拡大投資(M&Aや出資)によるグローバル・デジタル成長分野での事業開発 ・セクター内のアセット最適化を通した事業構造改革の企画立案と実行 ・ タイムリーな意思決定のために必要な各種情報の収集と整理 (市場や対象企業) ・ 外部アドバイザー含むファンクションを跨いだ活動の取り纏めと推進(含む プロジェクト管理業務) ・ 日立グループ各社・セクター/BUとのシナジー検討 ・チームメンバーの教育、マネジメント(2-3名程度) ■ポジションの魅力・やりがい・キャリアパス ・世の中のデジタル化に伴い、進化が加速しているIT分野での事業開発に携わる経験が可能です。案件キーワード「AI」「セキュリティ」等。 ・市場調査、対象会社の深堀、買収/出資の検討・推進、PMIといったライフサイクルを中長期的には通貫で経験することができます。 ・Lumada3.0実現の中核を担うDSSセクターにおいて、事業開発やM&Aを通じて、IT×OT×プロダクトを軸に事業創出を加速させ、セクターのみならず日立グループ全体の将来を創るポジションです。
【必須条件】 ・M&Aエグゼキューション(案件組成、DD、価値算定、契約交渉のいずれか)の従事経験が5年以上ある方 ・英語力(交渉や会議を主導できるレベル/TOEIC800点以上目安) 【歓迎条件】 ・MBA取得者 ・ITサービス業界や技術に携わったことがある方 ・M&Aエグゼキューション(案件組成、DD、価値算定、契約交渉)における一連のご経験があり、かつ複数案件の対応経験があること。
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1000~2000万
AIイノベーション事業本部 では、AI領域における投資を通じてチャンピオン事業を創出し、DeNAグループに非連続な成長をもたらすことをミッションとしています。 2025年度から非常に速いペースでポートフォリオ を拡大中です。最強の投資チームを構築するため、立ち上げメンバーを募集します。■戦略立案: 投資トレンドの分析に基づく、次なる「チャンピオン事業」候補の特定■ソーシング: AI領域における国内外のスタートアップ、VCネットワークの開拓■エグゼキューション: DD(ビジネス・全体統括)、バリュエーション、ディールストラクチャーの立案、契約交渉■投資後支援: AIイノベーション事業本部とのシナジー創出
【必須】■ベンチャーキャピタル、PEファンド、証券会社、コンサルティングファーム、または事業会社における投資・M&A実務経験3年以上■財務諸表の理解とモデリング、バリュエーションに関する基礎知識 【この仕事のやりがい】■圧倒的な打席数: 年間10件を超える投資決議に関わることができ、短期間で質の高い経験値を積むことが可能■事業会社ならではの投資:フィナンシャルリターンだけでなく、DeNAの持つアセット(事業のノウハウ、データ、ユーザー、技術力)を掛け合わせたダイナミックな事業創出に関われる■組織の立ち上げ期: 投資推進部自体の型作りから関わることができ、プロセス構築や文化醸成に直接貢献
Mobage/ソーシャルゲームの開発事業、エンターテインメント事業、スポーツ事業、ヘルスケア事業、そのほか新規事業
年収非公開
■職務概要 M&A/LBO/MBOファイナンスの専門部署において、案件の組成(オリジネーション)からクロージングまでのフロント業務を主にご担当いただきます。 PEファンドや事業会社に対し、当行の顧客基盤や資金力を活かした最適なファイナンス・スキームを提案・構築する、ダイナミックなポジションです。 ■具体的な業務内容 ・PEファンドカバレッジ ・M&A/LBO/MBOファイナンスの案件発掘、受付、審査部署折衝、条件交渉、ドキュメンテーション ・行内本部/営業店と連携した案件ソーシング、PEファンド活用の推進 ・横浜キャピタルとの連携 ・他金融機関との連携 本ポジションの強み・魅力 ■国内トップクラスのLBOローンアレンジ実績 ・当行は地方銀行でトップクラスのM&A/LBO/MBOファイナンスのアレンジ実績を持ち、各PEファンドからのディールフローも確立しています。 ・当行ではM&Aファイナンスを、お取引先へのソリューション提供への一環と捉えており、PEファンド投資先発掘やPEファンド投資先のEXIT先の探索等、当行の肥沃な顧客基盤を生かした、営業店との連携も重視しています。 ■ソリューション提供を支える重要な役割 ・当行はM&Aファイナンスを、お取引先へのソリューション提供の重要な柱と捉えています。 当行のM&Aファイナンスチームはフロント/ミドル・バックをワンチーム(同一グループ)に置いており、フロント/ミドルバックで連携しながら、銀行のソリューション提供を支える不可欠な役割を担います。 キャリアパス ゼネラリストだけでなく、専門的なスペシャリストとしてのキャリア制度も用意されておりご志向に合わせたキャリア形成が可能です。
応募資格 【必須】 金融機関、メザニン/PEファンド等における、M&A/LBO/MBOファイナンスに関する職務経験1年以上 【尚可】 ・M&A仲介/アドバイザーとしてのご経験 ・金融機関における法人渉外経験 ・ビジネスレベルの英語力 【職歴】 金融機関、メザニン/PEファンド等における、M&A/LBO/MBOファイナンスに関する職務経験1年以上 【業務経験年数(目安)】 1年以上
銀行業務
700~1300万
◆業務内容 本ポジションは、アクセンチュア自身の成長戦略を策定し、M&A戦略を実行する役割を担っています。アクセンチュアの成長目標を実現するために、企業買収、株式投資、売却、ジョイントベンチャー設立などの分析と実行を行う役割です。 この注目度の高いポジションでは、卓越した意欲、高度な財務・分析スキル、財務モデリングやデューデリジェンスの経験、プロジェクト管理スキルが求められます。 具体的な業務は以下の通り。 ・事業部門のリーダーシップや成長戦略チームと協力して、事業部門の成長計画の策定と実行の支援 ・市場調査や買収候補先の特定の支援 ・戦略的合理性とシナジーを理解するために、潜在的なターゲット企業へのアプローチ戦略を考案する支援 ・買収候補を特定するための調査、競合・市場分析 ・企業価値評価、ディール構造を反映したビジネスケースの作成 ・M&A案件のプロセス全体を通じて、関係者との交渉の支援 ・社内のステークホルダーとのガバナンスや意思決定に関するコミュニケーションの支援 ・グローバルの各管理部門と協力し、デューデリジェンスプロセスの実行と支援 ・戦略的・企業文化の適合性、財務的影響、リスク、リスク対応策を評価 ・合併後の統合(PMI)計画の策定を支援し、事業部門と管理部門の両方の観点からM&Aプロセス全体の主要成功要因を特定
募集要項 ◆応募要件 ・4大卒以上(会計学、ファイナンス、経済学やそのほかビジネスに関連する学士号お持ちの方歓迎) ・関連する職務経験 ・財務三表の理解と、財務分析、モデリングのスキル・経験 ・企業価値評価や経営戦略への理解 ・調査・分析スキル(業界分析、競合分析、企業調査等) ・PowerPointの上級者程度のスキル ・ビジネスレベル以上の日本語/英語力(グローバルな環境での業務経験がある方歓迎) ・スケジュール調整力 ◆期待するヒューマンスキル ・上層部とのコミュニケーションを円滑にできる方 ・前向きで積極的な姿勢を持ち、チームワークを意識して業務を行うことができる方 ・複雑で曖昧なビジネス環境でチャレンジをしたい方
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1000~1300万
ヤマハ株式会社は、当社の強みである「音・音楽」領域において、新たな価値創造の可能性を追求し成長加速するために、 新規事業創出・既存事業の隣接領域の拡大に必要なM&A等外部連携の強化を進めています。 戦略推進・目標実現に必要なM&Aに関わる各種プロセスの推進について、これまでのご経験を即戦力として発揮いただける方を募集いたします。 【業務内容】 ・M&A推進に関わる業務全般 ・戦略的M&A/資本業務提携/投資/CVC等の企画立案、候補選定、デューデリジェンス、価格交渉、契約交渉、 各種クロージングまでの手続き、PMIおよびモニタリング・目標達成評価 【役割】 上記の業務内容に対し、外部および社内関連部門と連携の上、専門性を活かし幅広く主導的に業務を推進していくこと また、本組織にその専門性や経験値を蓄積し、組織として機能・役割を確立すること 【募集人数】 1名 ヤマハでは、誠実で信頼関係を大切にし、自発的に行動できる方を求めています。挑戦を恐れず、新しいことに積極的に取り組み、執着を持って最後までやり抜く姿勢が重要です。さらに、常に高い志を持ち、自己成長と社会貢献に情熱を注げる方を歓迎します。 求人部門からのメッセージ ぜひ当社で共に、音・音楽の力で人生や心に豊かさを添える新たな価値を生み出すことで、事業の成長・拡大・変革を牽引しましょう。
【必須のもの】 ■経験 ・コンサルティングファーム、FA、大手会計系アドバイザリー部門におけるM&A経験 ・事業会社における経営企画・事業戦略立案におけるM&A経験 ■能力 ・簡易的な企業価値評価・計算、事業計画精査、出資先の実績分析、企業価値評価、ROI分析などによる出資候補先企業の選定 ・外部専門家(FA、弁護士事務所、会計事務所、コンサルタント)と連携したデューディリジェンス ・出資候補先となる企業/パートナー企業/他の株主などとの契約条件交渉 ・英語力によるリーディングライティング、社内外におけるコミュニケーション能力 ・M&A後のPMI(社内調整、統合における仕組みの整備他)、モニタリング・評価力
主要事業 ・楽器事業 ピアノ、電子楽器、管・弦・打楽器等の製造販売等 楽器の製造・販売をはじめ、音楽教室等の運営、音楽・映像ソフトの制作・販売など多彩な事業を展開しています ・音響機器事業 オーディオ、業務用音響機器、情報通信機器等の製造販売 「音・音楽」をコアとして培ったデジタルとアコースティックの両技術を生かし、業務用からコンシューマー向けまで多彩なソリューションを提供しています ・その他 電子部品事業、自動車用内装部品事業、FA機器事業、ゴルフ用品事業、リゾート事業等
500~1500万
アクセンチュアのコーポレート部門にて、大規模かつ複雑な案件のディール・ストラクチャリング、プライシングを担当いただくポジションです。 ディール・ストラクチャリング(DS)の役割を一言でいうと「ビジネスアドバイザー」です。経営とファイナンスの専門知識をフル活用して、様々な大規模かつ複雑な提案活動を支援します。 昨今では大型トランスフォーメーション案件のスキーム策定、子会社カーブアウトや戦略的パートナーシップモデル、ジョイントベンチャー設立での積極的な関与といったアクセンチュアの経営判断にも関わる重要なミッションを担っています。 先進的な案件スキームの立案、ビジネスケース作成、契約書面の作成支援、プライシング等により、アクセンチュアの新規案件獲得に欠かせない存在です。 財務モデルやビジネスケース作成を通じて経験を積み、ファイナンスのプロフェッショナルとして案件最適化に貢献する機会があります。
・優れたコミュニケーション、問題解決能力をお持ちの方 ・ファイナンス・アカウンティング分野の基礎知識をお持ちの方、または強い興味のある方 ・日本語、英語共にビジネスレベルで使用可能な方 ・基本的なExcelスキルを有している方
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500~1250万
M&Aの個別案件受付から案件クロージングまでの中堅中小企業向けM&Aアドバイザリー業務
【必須】 ・中堅中小企業のM&A実務経験 【尚可】 ・中小企業診断士、証券アナリスト ・上場企業のM&A実務経験 【職歴】 金融機関(メガバンク、地方銀行、政府系金融機関)でのM&A実務経験 を有する人材 【業務経験年数(目安)】 5年程度(主担当としての成約実績)
銀行業務
1000万~
職務内容 ・日産およびアライアンスの専属M&A専門家としてM&Aプロジェクトをリード/サポート ・M&A取引に影響を与える要因を総合的に分析 ・デューデリジェンス・評価支援(アドバイザーの選定・連携) ・契約交渉(MOU、LOI、SPA等) ・複雑なM&Aトピックを要約して経営陣にプレゼンテーション 職務の魅力 ・多様な国際プロジェクトからなる高い取引フロー ・日産の重要な戦略的意思決定への直接的な関与または貢献 ・迅速なキャリアチャンスを実現する社外・社内ネットワーク
MUST ・投資銀行、会計事務所、コンサルティング会社、または企業のM&A・経営開発部門での5~10年の経験者優遇 ・M&A取引に関わる会計、財務、税務、法務、評価などの知識 ・高い英語力 ◾️TOEIC:900 WANT ・自動車業界での経験 ・チームマネジメントの経験 ・日本語(ビジネスレベル以上) ・MBAまたは金融修士号 人物像 ・成功への強いモチベーション ・正直で謙虚 ・考え方が柔軟な ・批判的思考力と素早い対応力 ・細部へのこだわり
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600~1300万
M&Aの個別案件受付から案件クロージングまでの中堅中小企業向けM&Aアドバイザリー業務
【必須】 ・中堅中小企業のM&A実務経験者 ・大卒以上 【尚可】 ・中小企業診断士、証券アナリスト ・上場企業のM&A実務経験者
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700~1050万
●職務内容 ・ディールソーシング(案件発掘) ・デューデリジェンス(精査・分析) ・投資実行(契約締結) ・経営支援(バリューアップ) ・イグジット(IPOやM&Aによる回収) ●魅力 ・地域経済への貢献 地元企業や大学発ベンチャー投資を通じ、地域の雇用創出や産業振興に直接貢献することで、地方創生の一翼を担うことができ社会的意義を大きく感じられます。 ・イノベーションの創出に寄与 大学や研究機関と連携し、技術シーズの事業化を支援し、神奈川から全国・世界へと展開するスタートアップの成長を間近でみることができます。 ●キャリアパス ベンチャーキャピタル業務に加え、M&Aアドバイザリーや事業再生支援など、金融の専門性を活かした業務にも関わることができます。また銀行本体やグループ会社との連携により、キャリアの選択肢が広がります。 ※人財部付を経て、グループ会社に出向になります。
【必須経験】 ベンチャーキャピタル(VC)の投資業務経験 【尚可(経験)】 主担当としてイクジットまでのクロージング経験がある方 【尚可(資格)】 証券アナリスト、簿記関連資格
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