【未経験歓迎】東海地区で圧倒的な知名度を誇るM&A仲介会社

条件の近いおすすめ求人

• エージェント求人

  【KPMG大阪】事業再生のプロへ。企業の再成長をリードするアドバイザリー募集

  600~1200万

  株式会社KPMG FAS大阪府大阪市

  【KPMG大阪】事業再生のプロへ。企業の再成長をリードするアドバイザリー募集気になる

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  仕事内容

  ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓再生・再成長を目指す企業の戦略立案および事業計画の策定・実行支援 ✓ステークホルダー（債権者・株主・従業員等）との交渉および利害調整 ✓事業の継続・売却・清算等に関する戦略的オプションの検討 ✓スポンサーを擁する再生型M&Aにおけるファイナンシャル・アドバイザリー（FA） ✓財務・事業デューデリジェンスおよび財務モデリング業務 ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓法的整理・私的整理手続下にある企業の再建計画策定と実行モニタリング ✓不採算事業からの撤退計画の策定および実行に伴うハンズオン支援 ✓オーナー企業の事業承継に向けたグループ内再編および資本政策の立案

  求める能力・経験

  必須条件（MUST） ✓公認会計士（監査経験者）またはコンサル、金融機関、事業会社での関連業務経験 ✓四年制大学卒以上の学歴および高い論理的思考力 歓迎条件（WANT） ✓Big4での実務経験、または事業再生・事業承継・M&Aの実務経験 ✓ビジネスレベルの英語力（あれば尚可）

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【KPMG名古屋】監査からM&Aの最前線へ。財務DDのスペシャリストとしてキャリアを広げる

  600~1200万

  株式会社KPMG FAS愛知県名古屋市

  【KPMG名古屋】監査からM&Aの最前線へ。財務DDのスペシャリストとしてキャリアを広げる気になる

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  仕事内容

  ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓M&Aにおける財務デューデリジェンス（財務状況の調査・分析）業務 ✓財務分析結果に基づくリスクの抽出、およびクライアントへのアドバイス提供 ✓買収価格検討のための財務データ整理と解釈のサポート ✓他サービスラインや海外KPMGオフィスと連携したグローバル案件の推進 ✓（本人の意向・能力に応じ）企業価値評価（Valuation）やPPA業務への参画 ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓東海エリアの大手製造業による、欧米・アジア企業の買収に伴うクロスボーダーDD ✓地場有力企業同士の経営統合における、財務リスクの特定とシナジー分析 ✓事業承継に伴う非上場企業の財務精査と、適正な株式価値算定の支援

  求める能力・経験

  必須条件（MUST） ✓公認会計士、試験合格者、米国公認会計士（USCPA）等の有資格者、または同等の会計知識 ✓社会人経験3年以上（監査法人での実務経験があれば尚可） 歓迎条件（WANT） ✓ビジネスレベルの英語力（実務経験があれば尚可） ✓能動的にチームに関与し、クライアントの課題解決にコミットできる主体性

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【KPMG】名古屋拠点で大手企業の変革を支える。M&Aアドバイザリーとしてキャリアの頂点を目指す

  600~1300万

  株式会社KPMG FAS愛知県名古屋市

  【KPMG】名古屋拠点で大手企業の変革を支える。M&Aアドバイザリーとしてキャリアの頂点を目指す気になる

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  仕事内容

  ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓M&Aに関する包括的なアドバイザリー業務 ✓企業・事業価値評価（バリュエーション）業務 ✓動産・無形資産等の評価業務 ✓M&Aに係るストラクチャリング業務の支援 ✓高度な財務モデリングの構築・分析業務 ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓国内大手企業によるクロスボーダーM&Aのバリュエーション支援 ✓事業再編に伴うグループ内企業の株式価値算定およびスキーム構築 ✓インフラプロジェクトにおける長期収益予測に基づいた財務モデリング

  求める能力・経験

  必須条件（MUST） ✓金融機関、FAS、監査法人、または事業会社（経営企画等）での財務関連実務経験（3年程度） ✓ビジネス遂行が可能な英語力（読み・書き・スピーキング） 歓迎条件（WANT） ✓公認会計士（日・米）、税理士、証券アナリスト、MBA保持者 ✓M&Aエグゼキューションやバリュエーションにおける5年以上の深い実務経験

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【大阪勤務】M&Aの成功を握るPMI・セパレーションの専門家へ。KPMG FASが経験者を募集

  600~2000万

  株式会社KPMG FAS大阪府大阪市

  【大阪勤務】M&Aの成功を握るPMI・セパレーションの専門家へ。KPMG FASが経験者を募集気になる

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  仕事内容

  ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓M&A後の企業・事業統合（PMI）における戦略立案、シナジー分析、実行モニタリング支援 ✓事業売却（セパレーション）に伴うカーブアウトDD、スタンドアロンコスト分析、計画策定支援 ✓TSA（移行期間のサービス提供合意書）の検討・交渉・体制構築およびモニタリング支援 ✓Day1（統合初日）に向けた計画策定およびクロージングレディネスのハンズオン支援 ✓統合・分離プロセスの評価・標準化支援およびターゲットオペレーティングモデルの構築 ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓国内大手製造業による海外企業の買収に伴う、グローバルPMIのPMOおよびシナジー創出支援 ✓多角化企業の事業ポートフォリオ最適化に伴う、子会社のカーブアウト・セパレーション支援 ✓クロスボーダー案件におけるTSA交渉支援および、統合後の新組織ガバナンス体制の構築

  求める能力・経験

  必須条件（MUST） ✓コンサルファーム等でのディール推進、PM、チェンジマネジメント等の実務経験（3〜4年以上） ✓ネイティブレベルの日本語力および、英語圏でのビジネス経験や留学経験等の高い英語力 歓迎条件（WANT） ✓公認会計士（日本・海外）の資格保持者、または監査法人での会計監査経験 ✓M&A、PMI、SCM、IT、人事、企業再生等のいずれかにおける業務アドバイザリー経験

  事業内容

  -

• エージェント求人

  三島信用金庫　投資担当者

  500~800万

  三島信用金庫静岡県長泉町

  三島信用金庫　投資担当者気になる

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  仕事内容

  ご入社後にグループ会社（さんしんキャピタル）に出向して頂き、ファンドの投資業務を担って頂きます。 ・静岡県東部、伊豆地区における企業への投資活動 （事業承継、事業再生、スタートアップなどを想定） ・投資先の発掘～投資実行～ハンズオンでの投資先支援 ・ファンド業務に関する勉強会の実施／グループ会社職員の教育　など ※基本的には三島信用金庫の取引先が主たる投資先となります。

  求める能力・経験

  以下のいずれかの経験を有する人材を求めています ・金融機関等での投資業務のご経験 ・M＆Aの実務経験 ・ハンズオンでの企業支援のご経験 ＜求める人材像＞ ・コミュニケーション力の高い方 ・フットワークの良い方 ・三島信用金庫の理念に共感頂ける方

  事業内容

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• エージェント求人

  【KPMG FAS】大阪勤務。監査経験を活かし、国内外のダイナミックなM&Aを財務で支える

  600~1700万

  株式会社KPMG FAS大阪府大阪市

  【KPMG FAS】大阪勤務。監査経験を活かし、国内外のダイナミックなM&Aを財務で支える気になる

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  仕事内容

  ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓M&Aにおける財務デューデリジェンス（財務精査）の実施 ✓企業の財務分析に基づいた、個別案件における分析結果の解釈とアドバイス ✓企業・事業の価値評価（バリュエーション）業務 ✓株式売買契約書（SPA）への財務的知見からのインプット ✓PMI（買収後の統合支援）における問題点の抽出および支援 ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓関西の大手製造業による欧米企業の買収に伴うクロスボーダー財務DD ✓エネルギー・資源セクターにおける大規模な国内事業再編の実行支援 ✓新興国市場への進出を目指す企業のターゲット選定および財務リスク評価

  求める能力・経験

  必須条件（MUST） ✓日本の公認会計士、試験合格者、またはUSCPA等海外会計士資格 ✓2年以上の社会人経験（監査法人での勤務経験があれば尚可） 歓迎条件（WANT） ✓英語力（グローバル案件への対応意欲がある方） ✓FAS実務、またはコーポレートファイナンスに関する知識

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【KPMG FAS】大阪勤務｜M&Aアドバイザリー（Corporate Finance）

  600~1700万

  株式会社KPMG FAS大阪府大阪市

  【KPMG FAS】大阪勤務｜M&Aアドバイザリー（Corporate Finance）気になる

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  仕事内容

  ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓国内外における企業間のM&A（合併、買収、売却、資本提携等）に関するアドバイザリー ✓M&A案件における企業・事業価値評価（バリュエーション）業務 ✓無形資産等の評価業務および分析 ✓M&A案件における最適なストラクチャリングの構築支援 ✓ディールのオリジネーションからクロージングまでの実行支援 ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓クロスボーダーを含む大規模な企業の合併・買収アドバイザリー ✓事業再生や組織再編に伴う株式交換・会社分割の実行支援 ✓投資判断の根拠となる詳細な事業価値評価およびモデリング

  求める能力・経験

  必須条件（MUST） ✓日本の公認会計士、公認会計士試験合格者、またはUSCPA等海外会計士資格 ✓2年以上の社会人経験（国内・海外監査法人での勤務経験があれば尚可） 歓迎条件（WANT） ✓ビジネスレベルの英語力（読み書き・会話） ✓FAS業務、またはM&A関連の実務経験

  事業内容

  -

• 企業ダイレクト

  ★3月27日19時～【M&Aアドバイザー】代表登壇のオンライン説明会

  456~800万

  

  株式会社船井総合研究所東京都中央区, 大阪府大阪市, 愛知県名古屋市

  ★3月27日19時～【M&Aアドバイザー】代表登壇のオンライン説明会気になる

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  仕事内容

  日本最大級の経営コンサルティンググループに属する新会社にて、M&Aアドバイザー業務を担います。入社後1年間は個人目標がなく、専門知識の習得に専念しながら、企業の成約から統合までを一貫して支援します。 ■売却ニーズの探索と提案■M&A戦略の策定および推進 ■上場企業の成長戦略支援■PMI支援（成約後の統合プロセス支援） ■専門知識とノウハウの習得■経営者への直接的なコンサルティング 就業内容の変更範囲：当社業務全般

  求める能力・経験

  【必須】 ■M&A業界やコンサルティング業界に強い興味をお持ちの方 ■正社員としての就業経験をお持ちの方 【歓迎】 ■法人営業や金融業界での実務経験をお持ちの方 ■経営課題の解決に携わりたいという意欲をお持ちの方 【求める人物像】 ■専門性を身につけ市場価値を高めたい方■新会社の立ち上げフェーズで主体的に動ける方■経営者の想いに寄り添い伴走できる方

  事業内容

  ■経営コンサルティング事業 中小企業向け成長実行支援ー業種・テーマ別コンサルティング事業・DXコンサルティング事業・中堅企業向け総合経営コンサルティング

• エージェント求人

  【中途採用】M&Aコンサルタント

  500~1200万

  • M&Aアドバイザリー
  • アドバイザリー
  • 営業

  株式会社日本Ｍ＆Ａセンター東京都千代田区, 北海道札幌市, 大阪府大阪市

  【中途採用】M&Aコンサルタント気になる

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  仕事内容

  【仕事内容】 当社はM＆Aを通じて事業承継問題を抱える中堅中小企業様のご支援を行っております。 M&Aコンサルタントには、中堅・中小企業～大手・上場企業のM&Aに関する一連の業務を担っていただきます。 【オリジネーション業務（案件発掘）】 ＜譲渡サイド＞ ・会計事務所／金融機関の開拓及びフォロー ・紹介案件相談～アドバイザリー契約締結 ・バリュエーション ・概要書作成 ＜譲受サイド＞ ・マッチング～ロングリスト作成 ・ノンネーム提案 ・秘密保持契約締結 ・概要書提案 ・アドバイザリー契約締結 ・IP提供 【エグゼキューション（調整・交渉）】 ・トップ面談／企業訪問 ・条件交渉 ・基本合意契約締結 ・デューデリジェンス対応 ・最終条件交渉 ・最終契約締結 ・デリバリー／成約式／ディスクローズ オリジネーション業務は譲渡／譲受サイドは別々の業務ですが、 エグゼキューション業務に進むと社内で協業し、お客様にとってより良いM&Aになるようご支援いただきます。

  求める能力・経験

  ・大卒以上 ・営業実務の経験

  事業内容

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• エージェント求人

  M&Aアドバイザー（企業情報部 所属)/株式会社M&A総合研究所

  420万~

  株式会社M&A総合研究所東京都千代田区, 福岡県福岡市, 大阪府大阪市

  M&Aアドバイザー（企業情報部 所属)/株式会社M&A総合研究所気になる

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  仕事内容

  ◆仕事についての詳細 ＜M&A業界でアドバイザーとして働くことの意義＞ ①社会的意義が高く、やりがいのある仕事 M&Aは後継者不在という日本の社会問題を解決する手段の一つであり、大きな社会的意義があります。またオーナー様からはときには泣いて感謝されるほど喜んでいただけるものであり、大きなやりがいがあります。 ②ビジネスパーソンとしての圧倒的な成長性 M&Aの仕事では高い営業力や調整力、交渉力といったビジネススキルの他、業界への深い理解や、財務、税金、法律などの知識も必要となります。そのためビジネスパーソンとして幅広い総合的なスキルを身につけることができ、圧倒的に成長することができます。 ③完全実力主義の高いインセンティブ M&A業界は実力主義であり、成果を出せばその分還元され、大きく稼ぐことができます。「高い成果を上げているのに還元されない」ということは無く、やったらやった分だけ稼げるのが大きな特徴です。 ＜M&A総合研究所 アドバイザー職の特徴＞ 2018年10月に創業し、2022年の6月に創業から3年9ヶ月での上場を果たしました。M&A仲介の業務には多くの複雑なプロセスがあり、成約に至るまでの時間と工数がこれまで課題になってきました。そこで当社はM&Aに関する全プロセスを可視化して分解し、自動化・効率化できるところは徹底して行い、自社開発のシステムを使ってDXを推進してきました。無駄な業務をする必要がなく、顧客とのコミュニケーションなど本質的に必要な業務に集中できるため、成果を出しやすく、同業他社からの転職者が多いだけでなく、M&A仲介以外の業界からも優秀なメンバーが集まっています。 ◆仕事内容 M&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。 ・M&A案件の開拓、提案 ・企業価値評価、資料作成 ・買い手企業への具体的な提案 ・トップ面談の調整、同席 ・契約書類作成、条件調整、条件交渉 ・クロージング 企業情報部の担当者が案件のソーシングからクロージングまで一気通貫で対応します。唯一マッチングだけは法人部が担うので、マッチング作業する必要が無いため、効率良く多くの案件を進めることができます。AI・DXの活用により効率化された環境があるため、顧客との折衝に多くの時間を使うことができ、自身の成果を最大化することができる環境です。 ◆研修体制 ①入社前研修 入社後のスタートダッシュを切っていただくため、事前にオリジナル動画や書籍などで学習をしていただける環境があります。 ②入社後研修 入社後6ヶ月間かけて実務の研修を実施します。1ヶ月目は座学でM&A概論、企業概要書作成、企業価値評価、マッチング、コンプライアンスについての研修を行います。（現場で営業しながら、並行して研修を実施します） 2ヶ月目以降は基礎講座と実務講座を受講していただきます。必須のものと任意のものがあり、大学の講義のように自身で必要なものを選んで受講します。また現場でのOJT研修も行っています。リーダーとのロールプレイングや、マネジメントを専門で行っている本部長との同行訪問など、現場の案件に沿って学ぶことができます。 ③必要に応じて必要な研修 動画やテキストで学習材料が共有されているので、自身が苦手なことにフォーカスをして学習でき、PDCAを回しながら成長できます。 ④実績上位者向け特別研修 各職位で特に成績が上位な方には、より高見を目指すための特別な研修を受けていただくことができます。高度なノウハウや、マネジメントスキルなどについて学ぶことができます。 ※上記以外にも再現性を持って成果を出せる仕組みを整えています。 ◆社風 ・メガバンク、大手証券、メーカー、外資系コンサル、総合商社、専門商社、人材、不動産、MRなど様々な業界で活躍してきた優秀なメンバーが在籍しており、切磋琢磨しながら成長できる環境 ・平均年齢29歳で若いメンバーが多く、社員同士のコミュニケーションが活発で、気軽に相談ができる ・休日はゴルフやバーベキュー（任意参加）にいくなど社員同士の仲が良い

  求める能力・経験

  【必須】 ・営業経験（有形/無形、toC/toB問わず） 【歓迎】 ・中小企業オーナー向けの営業経験 ◆選考方法 面接回数：2〜3回 提出書類：履歴書・職務経歴書

  事業内容

  株式会社M&A総合研究所 事業内容　　　：M&A仲介事業 設立　　　　　：2018年10月12日 代表取締役社長：佐上 峻作 所在地　　　　：東京都千代田区丸の内1-8-1 　　　　　　　　丸の内トラストタワーN館17階