ストラクチャードファイナンス（バックオフィス）【副部長】

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• エージェント求人

  【課長クラス】「海外ストラクチャードファイナンス担当」

  1200~1600万

  • ストラクチャードファイナンス
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  世界各国の生命保険会社の中でもトップクラスの我が国生命保険会社東京都千代田区

  【課長クラス】「海外ストラクチャードファイナンス担当」気になる

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  仕事内容

  （採用背景） ・当社では、2017年から海外ストラクチャードファイナンスへの取組を本格的に開始しました。以来、取組範囲・残高を着実に拡大させており、ストラクチャードファイナンス営業部の組織も拡大させてきました。 今後も拡大領域として、地域・セクターなどの取組範囲を広げる中で、一緒に海外ストラクチャードファイナンス投融資を拡大させていくメンバーを募集します。 （職務概要） ・入社初期は、ストラクチャードファイナンス営業部にて、海外プロジェクトファイナンス・不動産等のアセットファイナンスへの投融資業務等をご担当いただきます。 ・中長期的には、上記ストラクチャードファイナンス営業部の他、有価証券投資や企業融資等（海外含）を中心に、基本的に資産運用部門内でのジョブローテーションを予定しております。ただし、資産運用部門のみならず、ご希望や適性等に応じた幅広いキャリアパスがございます。 ＜業務例＞ - 各種データ分析などを通じた個別案件分析、プロジェクトの現地実査、モニタリングやマーケット調査 - 案件のソーシング先となるスポンサーや銀行への営業活動 （特徴・魅力） ・東京を拠点としながら、欧米や豪州などグローバルなストラクチャードファイナンス案件への投融資業務に従事することが可能です。 ・将来的に資産運用領域で幅広いキャリアパスが想定されます。海外駐在の可能性もあり、ご本人のご希望に合わせてキャリア形成が可能です。 ・2025-2672G

  求める能力・経験

  （必須条件） ・ご応募時点で社会人年次14年目以上の方 ・銀行の審査部等にて、国内外の企業向け審査業務やそれに準ずる経験がある方 （歓迎要件） ・証券アナリスト検定会員（もしくは2次試験合格者） ・Word、Excel、PowerPointの業務利用経験 （最終学歴） ・大学院、大学 ※学部・学科不問、性別不問、国籍不問

  事業内容

  -

• エージェント求人

  国内インフラ向けストラクチャードファイナンス業務推進　株式会社三菱UFJ銀行

  600~1300万

  • キャッシュフロー分析
  • ファイナンス
  • ストラクチャードファイナンス
  • プロジェクトファイナンス
  • LBO

  株式会社三菱UFJ銀行東京都千代田区

  国内インフラ向けストラクチャードファイナンス業務推進　株式会社三菱UFJ銀行 気になる

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  仕事内容

  株式会社三菱UFJ銀行 ソリューションプロダクツ部の国内インフラ向けストラクチャードファイナンス業務推進の求人募集ポジションです。 【業務内容】 需要拡大中のデータセンターをはじめとした国内デジタルインフラ分野及びの 社会インフラ分野（官民連携案件を含む）を対象とする、ストラクチャードファイナンス案件のオリジネーション業務担当をお任せします。 ＜具体的には＞ ・案件発掘、調査分析 ・キャッシュフロー分析 ・対顧交渉 ・稟議作成、行内審査協議 ・シンジケーション組成 ・契約書作成 ・融資実行 ・事後管理 ストラクチャードファイナンス案件の組成に関わる一連のプロセスを一貫して担当したいただきます。 【組織】 ＜人員体制＞ ストラクチャードファイナンス担当部長、プロジェクトファイナンス担当部長以下 他所属メンバー ＜グループ構成＞ プロファイ組成・管理業務を担う4つのグループで構成しています。 ①再エネ ②新エネルギー ③インフラ＆ECA ④ポートフォリオマネジメント ＜本ポジションの配属グループ＞ ③のインフラ・ECA&トレードファイナンスGrです。 インフラ・ECA＆トレードファイナンスGrではインフラ向けファイナンス及びECAファイナンスを担当しており多様なスキル・キャリアの人材で構成され海外業務経験者も多数所属しています。 【魅力】 注力中のデジタルインフラ分野では海外スポンサーを主要顧客とし、AI等で話題の最先端のデジタルインフラ投資をテーマとして取り扱っています。プロジェクトファイナンスをベースとしながらストラクチャードファイナンス業務の中でも新たなリスクテイクに取り組んでおり、グローバルかつチャレンジングな業務を通じての成長が可能です。またMUFGではNo.1 Project Finance Bankとして世界有数の実績を有しており、MUFGグループ各社や欧米亜各拠点との協働を通じて幅広い視野・知見・ネットワークも得られます。 【キャリアパス】 欧米亜を含めた投資銀行関連部署、ソリューションプロダクツ部内の他プロダクト（M&A、不動産、航空機・船舶等）、ストラクチャードファイナンス審査、大企業営業担当等、MUFGグループ各社、関連ファンドへの出向等の業務経験を通じたキャリア形成が可能です。 【働き方】 マネジメント以下、在宅勤務、時差出勤等各種制度を柔軟に活用して勤務しており、多様な働き方が可能です。ペーパーレス及び業務システムへのリモートアクセス推進が定着、部内でも在宅勤務・利用率は高いです。

  求める能力・経験

  【必須要件】 ＜経験＞以下いずれかに該当する方。 ・プロジェクトファイナンスもしくは 　ストラクチャードファイナンス関連業務 （不動産ファイナンス、LBOファイナンス等）経験を有する方。 ・インフラ（含むデジタルインフラ） 　電力、エネルギー関連業界での業務経験を有する方。 ＜人物性＞ ・新しいファイナンス手法や高度な案件ストラクチャリングへの挑戦意欲 ・新分野への好奇心が旺盛な方。 ＜語学（歓迎）＞ 英語力（TOEIC860点以上）を有する方。 特にデーターセンターでは海外スポンサーが主要顧客となるため、海外業務経験や高いがチームで業務を遂行するため。※スキルの組み合わせで担当職務の調整は可能。 ■選考フロー ※書類選考（写真付き履歴書・職務経歴書） ※適性検査あり ※面接2回～3回を予定

  事業内容

  設立 1919年8月 資本金 17,119億円(単体) 従業員 32,786名(2023年3月末、単体) 事業概要 【事業内容】金融業及びその他付帯業務 三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の中核企業としてグローバルな競争を勝ち抜く『世界屈指の総合金融グループ』を創造しお客様に最高水準の商品・サービスを提供しています。 【支店など】国内421拠点、海外105拠点

• エージェント求人

  サステナブルビジネスの推進　株式会社三菱UFJ銀行 サステナブルビジネス部

  600~1300万

  • カーボン/炭素
  • プロジェクトファイナンス
  • ストラクチャードファイナンス
  • ESGファイナンス
  • 規制動向
  • ファイナンス
  • コンサルティング業務

  株式会社三菱UFJ銀行東京都千代田区

  サステナブルビジネスの推進　株式会社三菱UFJ銀行 サステナブルビジネス部気になる

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  仕事内容

  株式会社三菱UFJ銀行 サステナブルビジネス部でのサステナブルビジネスの推進をお任せいたします。 ■業務内容 サステナブルビジネス推進におけるグローバルのハブとなるサステナブルビジネス部にて、経験に応じ以下のような業務をご担当いただきます。 ・顧客エンゲージメント、グローバル連携 ・サステナブルファイナンス、開示関連コンサル、新商品の開発 など ■三菱UFJ銀行の強み 日本の金融機関で初のカーボンニュートラル宣言しサステナブルファイナンスのグローバルのリーグテーブルで日本・アジアの非常に大きなマーケットを抱えており世界2位。これからカーボンニュートラル・脱炭素領域が活性化していく中で金融が果たす役割は大きいといわれている中、社会にインパクトを与える顧客事業の支援や自社によるビジネス創出に挑戦することができる環境です。 ■組織構成 サステナブルビジネス部 人数：現状30名強 構成：3グループ 企画開発Gr（顧客エンゲージメント、グローバル連携） 業務推進Gr（サステナブルファイナンス、開示関連コンサル、新商品の開発） 事業開発Gr（宇宙関連／GX関連の投資・事業開発） ■全社的な取り組み 2021年5月、邦銀初の「MUFGカーボンニュートラル宣言」を公表。2050年までに投融資ポートフォリオの温室効果ガス排出量のネットゼロ、および2030年までに当社自らの温室効果ガス排出量のネットゼロを達成。MUFG では2019年5月にサステナブルファイナンス目標を新設し「2030 年度までに累計35兆円」という意欲的な目標を掲げています。直面するまでの進捗率は想定以上に順調に進捗しており、特に再生可能エネルギー関連のプロジェクトファイナンスやその他 ESG ファイナンスが、グローバルに伸長中。2020 年 9 月に世界初となるリテール向けのコロナ対応型サステナビリティボンドを発行。2021年9月には再エネファンドを設立し、再エネ電源の開発から再エネ電力の購入まで一気通貫で行うことにも着手しています。 【募集背景】 サステナブルビジネスについて全社を挙げて強化していくための増員募集。 サステナビリティ関連の詳しい知見を持っている人員の強化を図りたい状況です。 【金融でサステナブルビジネスに関わる醍醐味】 これからカーボンニュートラル・脱炭素領域が活性化していく中で、金融が果たす役割は大きいといわれています。本ポジションでは、社会にインパクトを与える顧客事業の支援、自社によるビジネス創出に挑戦することができます。 【キャリアイメージ例】 サステナビリティに関連するMUFGのサステナブル経営戦略企画に携わる部署や、その他ストラクチャードファイナンス関連部署への異動もありえます。 【働き方】 繁忙に応じて19-20時頃までの時間外業務あり。 残業時間は平均30時間/月です。

  求める能力・経験

  【必須】 ・サステナビリティ、ESGの関連分野で高い専門性を有する方 【尚可】 ・海外勤務経験がある方 ・業務遂行に必要な英語力を有する方（TOEIC860 点以上） ※銀行の業務知識・ファイナンスの知識は不問 【歓迎スキル】 ・金融機関でのESG/SDGsに関わる業務経験がある方 ・気候変動を含むサステナビリティに関する国際的な規制・動向に関する知見がある方 ・サーキュラーエコノミーに関する業務経験がある方 ・コンサルでのESG/SDGｓに関わる業務経験 がある方 ・行政でのESG/ SDGｓに関わる業務経験がある方 ・ESG評価機関でのESG評価分析、気候変動関連の評価分析に関する知見がある方。 ■選考フロー 書類選考（写真付き履歴書・職務経歴書）、適性検査あり 面接2回～3回を予定

  事業内容

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• エージェント求人

  大手ネット銀行の資金を背景に新規投資領域開拓と大型案件組成を担うフロント営業担当者

  600~1500万

  • 不動産資産運用
  • リング
  • 営業
  • 契約書作成
  • 営業活動
  • ストラクチャードファイナンス
  • 開発
  • ファイナンス
  • 債券
  • ソーシング
  • リース/レンタル
  • ローン/融資
  • シンジケートローン
  • オルタナティブ
  • 融資
  • 購買/調達
  • 不動産証券化

  楽天銀行株式会社東京都港区

  大手ネット銀行の資金を背景に新規投資領域開拓と大型案件組成を担うフロント営業担当者気になる

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  仕事内容

  【配属先の組織について】 ・時価総額1兆円を超えている当行における資金の運用が主な業務です。 ・当行の資産価値を上げるべく、多種多様な金融商品、金融ソリューションを駆使して効率的な資産運用を常時展開しています。 ・具体的には、証券化商品や不動産ノン・リコースローン等のストラクチャードファイナンスの立案、ファンドなどへの中長期的な投資などを行っています。 当部署では、第一部と第二部に分かれており、第一部が証券化商品、不動産ノンリコースローンその他金融商品の立案と運用、第二部が不動産やファンド等に対するエクイティ投資及び公社債投資を中心に業務を行っています。 それぞれ数名のメンバーで現在稼働しているため、入社後から裁量を持って働くことが可能です。 【募集背景】 ・当行の業容拡大に伴い、当本部も運用規模と運用メニューの拡充が必要となります。そのため、ソーシングやストラクチャリングを中心に、新たな運用案件の開発から資金実行まで一貫して担える方を歓迎します。 ・また、国債・事業債を中心とする債券ポートフォリオの構築および運用の高度化に取り組める方を歓迎します。当本部として新たに構築する業務領域であり、このための仕組み作りや体制整備に参画いただける方を求めています。 【業務内容】 ■運用案件（証券化商品、ノンリコースローン、エクイティ投資、その他金融商品）発掘のための営業活動 ■新たな投資分野の調査及び検討 ■スキーム開発・契約書作成などのアレンジメント業務、資金の実行 ■市場取引約定 ■国債、事業債を中心とする債券ポートフォリオの構築、運用の高度化 ■金融法人及び証券会社窓口 内外との協議・調整を積極的に行いながら案件を進める場面が多いため、コミュニケーション能力の高い方が業務にフィットすると考えています。

  求める能力・経験

  必須（MUST） ・金融機関（銀行、信用金庫、リース会社など）における法人向け融資営業、またはファイナンス関連業務の実務経験 ・社内外のステークホルダーと円滑に案件を進められるBtoBの折衝・コミュニケーション能力 ・英語力向上への意欲（※入社時不問ですが、入社後TOEIC 800点を目指していただきます） 歓迎（WANT） ・ストラクチャードファイナンス、オルタナティブ投資（不動産、インフラ、PEなど）の業務経験 ・シンジケートローンの組成（アレンジメント）や参加の経験 ・不動産証券化マスター、証券アナリスト、宅地建物取引士などの関連資格 ・ビジネスレベルの英語力（海外案件・外貨調達も視野に入れているため）

  事業内容

  当行は、インターネットを主なチャネルとして事業を展開しています。預金、決済、融資といった銀行業務を幅広く手掛けており、特にオンラインでの利便性を追求したサービス提供に強みを持っています。個人から法人まで幅広い顧客層に対し、デジタル技術を活用した革新的な金融ソリューションを提供することで、従来の銀行の枠にとらわれない新しい金融体験を創造しています。また、グループ内の多様なサービスとの連携により、顧客の生活に密着した利便性の高い金融サービスを提供しています。

• エージェント求人

  【大手銀行G｜不動産AM】PM出身者積極採用中！｜社内の仲介・CRE部門と連携でバリュー発揮,MD

  800~1000万

  • 工場開発
  • ホテル
  • 工場
  • 開発
  • 物流施設
  • アセットマネジメント
  • 物流
  • 物流/生産管理職担当
  • 医療/ヘルスケア

  不動産売買・運用に強みを持つ大手銀行東京都江東区

  【大手銀行G｜不動産AM】PM出身者積極採用中！｜社内の仲介・CRE部門と連携でバリュー発揮,MD気になる

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  仕事内容

  【事業拡大フェーズにある、大手銀行グループのアセットマネジメント会社】 ■PMご経験者へ：AMへのキャリアパスが実現できる求人です 本ポジションは、PMまたは不動産管理のご経験を活かし、不動産ファンド領域へ飛び込める数少ない求人です。 2024年4月設立の新会社で、事業拡大の中核メンバーとしてご活躍いただけます。 以前と違い、PM→AMの転職が難しくなってきている中、本求人でぜひキャリアアップの機会を掴んでください。 ■業務概要 不動産アセットマネジメント業務 ・PM、信託などスキーム関係者への対応 ・レンダー、投資家への報告 ・担当アセット： レジ、オフィス、施設、ホテル、ヘルスケア、物流施設、工場 【開発案件（レジやオフィス）】もあります

  求める能力・経験

  ・宅地建物取引士 ・不動産管理のご経験（AM、PM、その他管理会社

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【大手銀行G｜不動産AM】PM出身者積極採用中！｜社内の仲介・CRE部門と連携でバリュー発揮,D

  700~1000万

  • 物流施設
  • ホテル
  • 工場開発
  • 工場
  • 開発
  • アセットマネジメント
  • 物流
  • 物流/生産管理職担当
  • 医療/ヘルスケア

  不動産売買・運用に強みを持つ大手銀行東京都江東区

  【大手銀行G｜不動産AM】PM出身者積極採用中！｜社内の仲介・CRE部門と連携でバリュー発揮,D気になる

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  仕事内容

  【事業拡大フェーズにある、大手銀行グループのアセットマネジメント会社】 ■PMご経験者へ：AMへのキャリアパスが実現できる求人です 本ポジションは、PMまたは不動産管理のご経験を活かし、不動産ファンド領域へ飛び込める数少ない求人です。 2024年4月設立の新会社で、事業拡大の中核メンバーとしてご活躍いただけます。 以前と違い、PM→AMの転職が難しくなってきている中、本求人でぜひキャリアアップの機会を掴んでください。 ■業務概要 不動産アセットマネジメント業務 ・PM、信託などスキーム関係者への対応 ・レンダー、投資家への報告 ・担当アセット： レジ、オフィス、施設、ホテル、ヘルスケア、物流施設、工場 【開発案件（レジやオフィス）】もあります

  求める能力・経験

  ・宅地建物取引士 ・不動産管理のご経験（AM、PM、その他管理会社

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【大手銀行G｜不動産AM】PM出身者積極採用中！｜社内の仲介・CRE部門と連携でバリュー発揮,M

  600~1000万

  • アセットマネジメント
  • 物流
  • 物流施設
  • 物流/生産管理職担当
  • 開発
  • 医療/ヘルスケア
  • 工場
  • ホテル
  • 工場開発

  不動産売買・運用に強みを持つ大手銀行東京都江東区

  【大手銀行G｜不動産AM】PM出身者積極採用中！｜社内の仲介・CRE部門と連携でバリュー発揮,M気になる

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  仕事内容

  【事業拡大フェーズにある、大手銀行グループのアセットマネジメント会社】 ■PMご経験者へ：AMへのキャリアパスが実現できる求人です 本ポジションは、PMまたは不動産管理のご経験を活かし、不動産ファンド領域へ飛び込める数少ない求人です。 2024年4月設立の新会社で、事業拡大の中核メンバーとしてご活躍いただけます。 以前と違い、PM→AMの転職が難しくなってきている中、本求人でぜひキャリアアップの機会を掴んでください。 ■業務概要 不動産アセットマネジメント業務 ・PM、信託などスキーム関係者への対応 ・レンダー、投資家への報告 ・担当アセット： レジ、オフィス、施設、ホテル、ヘルスケア、物流施設、工場 【開発案件（レジやオフィス）】もあります

  求める能力・経験

  ・宅地建物取引士 ・不動産管理のご経験（AM、PM、その他管理会社）

  事業内容

  -

• エージェント求人

  日本政策投資銀行

  600~1400万

  株式会社日本政策投資銀行東京都千代田区

  日本政策投資銀行気になる

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  仕事内容

  「投融資一体」を掲げ、主に大企業向けの融資業務と、投資業務、アドバイザリー業務等を幅広く展開。所謂決済業務や、外為業務、リテール事業等は業務対象外。 （業務内容の一例） ・大企業向けの融資 ・事業再生、DIPファイナンス等 ・プロジェクトファイナンスをはじめとするストラクチャードファイナンス ・企業投資、民間ファンドへの投資

  求める能力・経験

  20代：四大卒以上 30代：金融機関における実務経験者

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【オリックス株式会社】世界を舞台に活躍する航空機ビジネス担当（未経験・第二新卒歓迎）

  600~1100万

  オリックス株式会社東京都港区

  【オリックス株式会社】世界を舞台に活躍する航空機ビジネス担当（未経験・第二新卒歓迎）気になる

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  仕事内容

  ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓機体の購入・リース・売却・M&Aなど、航空機アセットマネジメント業務全般 ✓アイルランドおよびドバイの現地法人（OAS）と連携したグローバルな案件推進 ✓国内投資家（法人・機関投資家）への航空機リース投資に関する営業活動 ✓新規案件のソーシング（発掘）からクロージングまでの実務遂行 ✓国内外のカンファレンス参加を通じた、外国人を中心とした業界関係者との接点構築 ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓世界中のエアラインを対象とした、新型機体のリース契約交渉およびデリバリー ✓国内投資家のポートフォリオに合わせた、航空機投資ファンドの組成と提案 ✓海外出張を伴う、国際的な航空機展示会でのネットワーキングと情報収集

  求める能力・経験

  必須条件（MUST） ✓英語力（目安：TOEIC700点以上） ✓多国籍な相手と円滑にやり取りできるコミュニケーション能力 ✓基礎的な金融知識（業界未経験可） 歓迎条件（WANT） ✓航空機ビジネスに関する知見 ✓金融業界での実務経験や法人営業経験

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【オリックス】最先端手法「SRT」で金融機関の資本課題を解決。ストラクチャードのプロを目指しませんか

  500~1100万

  オリックス株式会社東京都港区

  【オリックス】最先端手法「SRT」で金融機関の資本課題を解決。ストラクチャードのプロを目指しませんか気になる

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  仕事内容

  ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓銀行のバーゼル規制対応（リスクアセット削減）を図るSRT取組のアレンジおよびリスク引受 ✓事業法人が保有する金銭債権の流動化・証券化アレンジ、劣後受益権等への投資 ✓住宅ローン・アパートローン債権プール、固定化債権等への投資業務 ✓オリックスグループの多様な商材・ソリューションの金融機関向け提案営業 ✓投資実行後のモニタリング業務 ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓メガバンクや地銀に対する、資本効率向上を目的としたSRT（Significant Risk Transfer）の組成 ✓事業法人が抱える売掛債権やリースクレジット等の流動化スキームの構築 ✓金融機関が保有するローン債権ポートフォリオの買い取り・投資スキームの立案

  求める能力・経験

  必須条件（MUST） ✓金融機関（銀行、証券、信託等）での業務経験 ✓証券化・流動化、SRT取組への強い関心 ✓チーム内で円滑に業務を遂行できる高い協調性と主体性 歓迎条件（WANT） ✓流動化・証券化、経営企画、CPM、バーゼル規制対応いずれかの実務経験 ✓金融機関向け営業の経験、または証券アナリスト等の資格保有

  事業内容

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