【業界未経験歓迎／全国拠点あり／エリア限定型可能】個人営業

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  【ウェルス・マネジメント(富裕層向け営業)】ユーザー11万人国内シェアNo.1企業/リモートあり

  600~1500万

  • M&A対応
  • 予算策定
  • 営業活動
  • マネジメント
  • 営業戦略策定
  • 予算管理
  • 営業
  • 既存顧客
  • コンサルティング業務

  株式会社FUNDINNO東京都港区

  【ウェルス・マネジメント(富裕層向け営業)】ユーザー11万人国内シェアNo.1企業/リモートあり気になる

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  仕事内容

  プレイングマネージャーとして以下業務を想定しております。 ゆくゆくはチームマネジメントや営業プロセス最適化、営業戦略策定/実行、予算管理などもお任せする予定です。 富裕層の方への営業活動 ・新規開拓に向けた施策の企画、実行 ・新規・既存顧客（富裕層・投資に積極的な法人）へのセールス ・既存顧客との定期的な面談による継続的な関係構築 ・IFAやM&A会社などのチャネル開拓

  求める能力・経験

  ◎必須スキル・経験 以下いずれかのご経験をお持ちの方 ・個人向け営業のご経験（3年以上） ・法人向けのコンサルティング営業のご経験が3年以上あり、個人向け営業にも挑戦してみたい方 ◎歓迎スキル・経験 ・富裕層向け営業のご経験がある方 ・金融機関でのご就業経験がある方 ・上場、未上場企業経営者や富裕層エグゼクティブとの折衝経験が豊富な方 ・スタートアップ、ベンチャーでの営業のご経験がある方 ・証券外務員資格をお持ちの方

  事業内容

  第一種少額電子募集取扱業務　 FUNDINNO(ファンディーノ) の運営業務 第一種金融商品取引業 FUNDINNO MARKET（ファンディーノマーケット）の運営業務 FUNDOOR（ファンドア）の運営業務 ＜子会社：株式会社FUNDINNO GROWTH＞ 企業の成長支援コンサルティング及び人材紹介業

• エージェント求人

  【三菱UFJモルガン・スタンレー証券】1DAY選考会実施決定！

  年収非公開

  三菱UFJモルガン・スタンレー証券東京都千代田区

  【三菱UFJモルガン・スタンレー証券】1DAY選考会実施決定！気になる

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  仕事内容

  【ポジション】 • 総合職/本支店所属 富裕層のお客さまの資産運用を中心としたニーズに対し、高度なソリューション提供をMUFG各社と連携して担い、将来的には組織のマネジメントとしての活躍を期待します。 • 専門職/プライベートバンキング営業部所属 外資系プライベートバンカーとして、富裕層のお客さまに資産運用アロケーション・ソリューション提供等を行うプロフェッショナルとして活躍していただきます。 • 専門職/ファミリーオフィス部所属 大企業オーナーを中心とした超富裕層（Ultra High Net Worth）のお客さまに対し、資産運用や事業承継等の高度な提案を行います。

  求める能力・経験

  • 応募条件： ○ 主体的な課題解決経験がある方（課題特定からプロセス設計まで思考できる方） ○ 社会人経験1年以上 ○ 大学卒以上

  事業内容

  -

• 企業ダイレクト

  【コンサルティング営業】投資信託販売/グローバル環境/実力主義/リモワ可

  600万~

  

  Ｗａｌｔｏｎ　Ｇｌｏｂａｌ株式会社東京都千代田区

  【コンサルティング営業】投資信託販売/グローバル環境/実力主義/リモワ可気になる

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  仕事内容

  米国不動産を裏付け資産とした投資信託の営業です。投資家や証券会社、代理店への提案営業を担当。既存顧客のフォローアップも実施。実力次第で高収入を目指せる環境で、グローバルな金融ビジネスに携われます。 【具体的には】個人投資家への直接営業、証券会社や代理店への販売提案、既存顧客(約5,000名)のフォローアップなどを担当します。公募ファンドの販売からスタートし、将来的には機関投資家向け私募ファンドの提案も可能です。 【特徴】米国本社やシンガポール・香港拠点との連携があり、英語を活かせる環境。少数精鋭のチームで裁量を持って働けます。

  求める能力・経験

  【必須】■営業経験3年以上 【歓迎】■金融業界での営業経験　■証券外務員資格(入社までに取得必須)　■英語力(ビジネスレベル尚可)■投資や不動産への知識・関心 【魅力】■実力主義の評価制度/成果が直接報酬に反映/インセンティブ制度充実/実績次第で高収入も可能 ■グローバル企業の一員として、海外拠点とのコミュニケーションを通じて英語力を活かせる環境 ■少数精鋭のチーム/意見が反映されやすい◎裁量を持って働けます ■リモートワーク可/柔軟な働き方でプライベートと両立◎ ■成長市場である米国不動産投資のビジネス/専門性を高められます

  事業内容

  ■カナダ、米国、アジアの各都市に拠点を持つ、国際ランドバンキング企業

• エージェント求人

  【FinTechメガベンチャー】新規事業インサイドセールスリード／資産運用×保険／toC

  650~1050万

  • コンサルティング業務
  • リーダー
  • アドバイザリー
  • 提案
  • アフターフォロー
  • ヒアリング
  • 保険
  • 生命保険
  • 新規事業
  • 営業支援対象 インサイドセール...
  • 金融資産運用アドバイス
  • 資産運用方針アドバイス
  • 営業
  • オンライン営業
  • 金融商材
  • 金融商材営業
  • 金融商品アドバイス
  • 資産計画アドバイス
  • ソリューション型営業
  • インサイドセールス/電話営業

  ウェルスナビ株式会社東京都品川区

  【FinTechメガベンチャー】新規事業インサイドセールスリード／資産運用×保険／toC気になる

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  仕事内容

  🔹ミッション：真の「顧客本位」を追求し、働く世代に豊かさを届ける ウェルスナビは「働く世代に豊かさを」というミッションのもと、預かり資産・運用者数No.1のロボアドバイザー『WealthNavi』を展開しています。創業のきっかけは、創業者の妻（アメリカ人）と実両親（日本人）の間にあった「10倍もの金融資産格差」でした。日本でも誰もが安心して資産形成できるインフラを作るべく、テクノロジーの力で世界の富裕層水準の資産運用を全自動化しました。 本ポジションのミッションは、単なる商品の販売ではありません。顧客視点でお客様の将来設計やお金のお悩みに伴走し、中立的な立場から本当に必要な金融サービスを提案することで、お客様に最適な「金融体験」を届けることです。 🔹募集背景：総合アドバイザリープラットフォーム（MAP）の立ち上げ 新NISA制度の開始を追い風に、預かり資産1兆円（2024年1月時点）を突破した現在、私たちは「ものづくりする金融機関」として新たなフェーズへ突入しました。資産運用だけでなく、保険・年金・住宅ローンなどお金の悩みを総合的に解決する「Money Advisory Platform（MAP）」構想を推進しています。 その第一弾として2024年5月にリリースした「ウェルスナビの保険」は、「NISA（資産運用）に合わせる生命保険」をコンセプトとしており、加入時だけでなくライフステージの変化に合わせた最適化を提案します。今回はこの新規事業におけるインサイドセールス組織の強化に向けた、コアメンバーおよびリーダー候補の募集です。 🔹具体的な業務内容 個人のお客様に対して、電話やオンライン面談を通じてライフプランのヒアリングを行い、生命保険商品と資産運用の最適な組み合わせを提案します。 ✔️お客様へのヒアリングを通じたライフプラン・資産状況の把握 ✔️「資産運用×保険」の最適な配分・組み合わせのご提案（中立的なアドバイザリー） ✔️電話・オンライン面談を中心としたコンサルティング活動 ✔️契約後の継続的なアフターフォローおよびライフイベントに応じたプランの最適化 ✔️今後リリース予定の他サービス（住宅ローン等）を含む、総合的な提案業務 ✔️インサイドセールスチームのリード、組織づくり、トークスクリプトの改善提案 🔹この仕事の魅力 ✔️【中立的なアドバイザリー】 販売手数料目当ての回転売買や、顧客利益に反する提案は一切行いません。テクノロジーと対話の力を融合させ、本当にお客様のためになる提案ができる環境です。 ✔️【新規事業の立ち上げフェーズ】 MAP構想はまだ始まったばかりです。オペレーションの構築や顧客コミュニケーションの設計など、組織の土台作りから参画し、事業の成長をダイレクトに感じることができます。 ✔️【社会的意義の大きさ】 「老後2000万円問題」や年金不安など、日本の社会課題に対して正面から向き合うサービスです。お客様の人生を豊かにするサポートを通じて、大きなやりがいを感じられます。

  求める能力・経験

  🔹必須スキル・経験 ✔️生命保険商品もしくは資産運用商品のリテール向け提案営業経験 ✔️お客様との信頼関係を構築し、丁寧にお悩みに向き合ってきたご経験 ✔️チームワークを重視し、前向きに業務に取り組んできたご経験 🔹歓迎スキル・経験 ✔️FP（ファイナンシャル・プランナー）資格 ✔️高い顧客満足度を意識した営業経験 ✔️オンライン商談やリモート営業の経験 ✔️新規事業や立ち上げフェーズでの業務経験 🔹求める人物像 ✔️お客様一人ひとりの人生に寄り添い、真に必要な金融サービスを提案したい方 ✔️顧客視点を大切にしながらも、営業として成果を出し、チームを牽引できるリーダーシップを発揮できる方 ✔️ウェルスナビのミッション・ビジョンへの共感を持ち、社会貢献性の高い事業に関与したい方

  事業内容

  金融商品取引業 【主要サービス】 ・全自動の資産運用サービス「WealthNavi（ウェルスナビ）」：預かり資産・運用者数国内No.1のロボアドバイザー ・おつりで資産運用アプリ「マメタス」 ・Money Advisory Platform（MAP）の開発・運営

• エージェント求人

  【特別スカウト】🔴1day選考会のご案内：三菱UFJモルガン・スタンレー証券（総合職）：🔴

  年収非公開

  三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社東京都千代田区

  【特別スカウト】🔴1day選考会のご案内：三菱UFJモルガン・スタンレー証券（総合職）：🔴 気になる

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  仕事内容

  富裕層のお客さまの資産運用を中心としたニーズに対し、高度な ソリューション提供をMUFG各社と連携して担い、将来的には 組織のマネジメントとしての総合的な活躍を期待します。

  求める能力・経験

  ご応募をお待ちしております。

  事業内容

  -

• 企業ダイレクト

  東京【ファイナンシャルアドバイザー】IT×金融/IFA/反響営業/資産運用提案

  420~1240万

  

  株式会社モニクルフィナンシャル東京都千代田区

  東京【ファイナンシャルアドバイザー】IT×金融/IFA/反響営業/資産運用提案気になる

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  仕事内容

  資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、NISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて 課題解決をお任せします。【業務詳細】▼相談予約が自動割り当て：自社サービスサイト「マネイロ」からお客様が割り当てられます。▼お客様との面談：ニーズや心配事をじっくり伺い信頼関係を構築していきます。現在は99%がZoomを用いたオンライン面談▼商品提案：投資信託、債券、保険など豊富な金融商品から最適な商品をご提案します。初回面談からご成約まで、お客様と3-4回程度の面談を実施します。▼アフターフォロー

  求める能力・経験

  【必須】 ■金融商材の知識　 ■営業のご経験(個人、法人は問いません) 【魅力】■マーケティング部門が、「マネイロ」のIT×コンテンツを駆使しお客様を集客。資産運用に関して何かしらのニーズがあるお客様を獲得できるので、ニード喚起に多くの時間を割くことなく初回から本質的なコンサルティングが可能です。■入社後は3カ月の研修に加え、研修終了後にも継続的なカリキュラムを用意。商品分析勉強会やファイナンシャルプランニング研修等を通じ着実にスキルアップできます。

  事業内容

  ■資産運用コンサルティング ■生命保険代理店 ■金融商品仲介業

• エージェント求人

  BtoBラップビジネス推進（銀行・証券担当）！！

  600~1000万

  • 分析
  • プロジェクト
  • 研修企画
  • 資料作成
  • マーケティング
  • 提案
  • 販売
  • SaaS
  • 金融商材
  • 金融商材営業
  • 証券取引
  • 企画担当
  • 企画立案
  • 導入後サービス営業
  • 導入支援
  • 導入品評価
  • カスタマーサクセス企画
  • 営業支援対象 カスタマーサクセ...
  • カスタマーサクセス業務改善
  • 研修実施

  株式会社FOLIO東京都千代田区

  BtoBラップビジネス推進（銀行・証券担当）！！気になる

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  仕事内容

  フルリモート可／BtoBラップビジネス推進（銀行・証券担当） FOLIOの4RAP事業で、金融の未来を共に創造しませんか？ FOLIOは「Keep Innovating The Financial Industry」をミッションとして、 ファンドラップ・ロボアドと呼ばれる投資一任サービスを変革する企業です。 2021年1月からは、投資一任サービスのSaaS型プラットフォーム提供を行う「4RAP（フォーラップ）」事業を展開しており、 導入先の金融機関と共に各種マーケティング施策の企画・実行に取り組んでおります。 導入先の「SBIラップ」では、 契約増加件数年間No.1を獲得するなどプラットフォームビジネスの価値を高めることに注力しています。 銀行・証券会社への4RAP導入を通じて、BtoBtoCのビジネスを成功に導くために、 サービス企画、推進施策の立案・実行と幅広くご担当いただきます。 【具体的には下記の中から適性に合わせてご担当領域を調整させていただきます】 ■4RAPの初期導入フェーズの業務 ・銀行・証券への導入提案 ・契約、導入プロジェクトのリード ・顧客となる銀行・証券内の業務構築 ・サービス立ち上げ支援（パンフレット等の資料作成、研修サポートなど） ■導入後フェーズの業務 ・顧客ビジネスを成功に導くカスタマーサクセスマネジメント ・販売分析や施策検討・提案・実行 ・販売推進ツールの企画・実行 ・研修の企画・実行 ※業務内容の変更の範囲：すべての業務への配置転換あり

  求める能力・経験

  【必須スキル】 ・FOLIOの各種金融商品への興味関心をお持ちの方 ・金融機関（銀行・証券・委託会社など）にて以下いずれかに関する企画・推進のご経験 　・リテールビジネス 　・投資信託 　・ファンドラップ

  事業内容

  オンライン証券会社として、AI投資「ROBOPRO」やおまかせ投資などの資産運用サービスの提供（Product事業）、および金融機関向けに投資一任サービスのSaaS型プラットフォーム「4RAP」の提供（Platform事業）

• エージェント求人

  現年収考慮【IFA】新規開拓/富裕層/転勤無/正社員登用実績100%【NECグループ】

  500~4000万

  • コンサルティング業務
  • 不動産資産運用
  • パートナー
  • 保険

  株式会社 Japan Asset Management東京都新宿区

  現年収考慮【IFA】新規開拓/富裕層/転勤無/正社員登用実績100%【NECグループ】気になる

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  仕事内容

  新規開拓富裕層向けの営業をお願いいたします！ お客様のパートナーとして、短期的な金融商品の売買に終始するのではなく、 二世代三世代にわたって資産運用を担当させていただくことを目指し 、 証券、保険、不動産など幅広くニーズにお応えしていただきます。 ※ウェルスマネジメント事業部 への配属になります。 "自身の人脈から経営者や富裕層の方などを開拓していただき、 証券や不動産、M&A、経営戦略等様々な視点から最適なご提案しています。 証券業務の経験や人脈が豊富な方が活躍しやすい部署となっております。 新規開拓がメインとなり、インセンティブが一番大きな部署となります。 ■募集背景■ 日本でお客様の幅広い金融ニーズにお応えするにはIFAしかない――。 そんな思いを持って開業したJAMは、お客様のファイナンシャル・ゴールやビジョンに寄り添い、 証券・保険、不動産などの多様な金融商品の中から最適なサービスを提供し続けています。 その真摯な姿勢が評価され、顧客継続率は99％を維持。 開業からわずか７年で資産残高600億円を達成するなど、 独立系の資産コンサルティング会社として快進撃を続けています。 さらに、2023年にはNECと資本提携を交わしました。今後はテクノロジーを活用しながら、 富裕層だけでなくさまざまな世代にアプローチすることで、事業のさらなる拡大を図っていきます。 JAMの企業理念（ビジョン）は「資産運用という良識を、日本の常識にする」です。 その実現に向けて、 顧客ファーストに重きを置く新時代金融を共に創造していただける方を 新たな仲間として迎え入れていきたいです。 AI（人工知能）の発展・浸透もあり、リテール金融の世界は大きく変わっていくはずです。そんな時代にあっても付加価値を提供できるIFAとして活躍してみませんか。

  求める能力・経験

  ・経験者優遇 ・自ら顧客を獲得できる方、歓迎

  事業内容

  IFA(独立系金融アドバイザー) ■ウェルスマネジメント事業部 ■ "自身の人脈から経営者や富裕層の方などを開拓していただき、証券や不動産、M&A、経営戦略等様々な視点から最適なご提案しています。 証券業務の経験や人脈が豊富な方が活躍しやすい部署となっております。 新規開拓がメインとなり、インセンティブが一番大きな部署となります。

• エージェント求人

  現年収考慮【IFA】反響営業/ノルマなし/転勤無/正社員登用実績100%/土日祝休み/未経験歓迎

  400~1000万

  • 不動産資産運用
  • コンサルティング業務
  • 人工知能
  • 提案
  • 新規顧客
  • パートナー
  • 保険

  株式会社 Japan Asset Management東京都新宿区

  現年収考慮【IFA】反響営業/ノルマなし/転勤無/正社員登用実績100%/土日祝休み/未経験歓迎気になる

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  仕事内容

  お客様のパートナーとして、短期的な金融商品の売買に終始するのではなく、 二世代三世代にわたって資産運用を担当させていただくことを目指し、 証券、保険、不動産など幅広くニーズにお応えしていただきます。 ※プライベートコンサルティング部の配属となります。 "JAMが開催しているセミナーやShines(大手企業の従業員向けサービス)から、 個別相談を希望されている方に初回面談からご提案まで担当しています。 毎月30名前後の新規顧客が送客されるので面談数に不満を感じることはないと思います。 開拓が苦手でも知識と商談力を活かしてお客様の為にご活躍できる環境となっております。 未経験から経験の浅い方でも活躍できる フィールドがあります！ ■今回の募集について ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 日本でお客様の幅広い金融ニーズにお応えするにはIFAしかない――。 そんな思いを持って開業したJAMは、お客様のファイナンシャル・ゴールやビジョンに寄り添い、 証券・保険、不動産などの多様な金融商品の中から最適なサービスを提供し続けています。 その真摯な姿勢が評価され、顧客継続率は99％を維持。 開業からわずか７年で資産残高600億円を達成するなど、 独立系の資産コンサルティング会社として快進撃を続けています。 さらに、2023年にはNECと資本提携を交わしました。 今後はテクノロジーを活用しながら、富裕層だけでなくさまざまな世代にアプローチすることで、事業のさらなる拡大を図っていきます。 JAMの企業理念（ビジョン）は「資産運用という良識を、日本の常識にする」です。その実現に向けて、顧客ファーストに重きを置く新時代金融を共に創造していただける方を新たな仲間として迎え入れていきたいです。 AI（人工知能）の発展・浸透もあり、リテール金融の世界は大きく変わっていくはずです。 そんな時代にあっても付加価値を提供できるIFAとして活躍してみませんか。

  求める能力・経験

  ・未経験の方～経験の浅い方まで大歓迎 ＊反響営業 ＊ノルマなし

  事業内容

  IFA(独立系金融アドバイザー)

• エージェント求人

  【正社員型IFAで金融のプロへ】 開拓営業/反響営業/貢献=報酬/20代活躍【NECグループ】

  240~600万

  • 新規顧客
  • 不動産資産運用
  • M&Aアドバイザリー
  • M&A対応
  • 商談
  • 事務
  • 提案
  • マネージャー
  • 戦略提案
  • 問い合わせ対応
  • 研修企画
  • コンサルティング業務
  • M&A支援
  • M&Aコンサルティング
  • 顧客対応
  • 営業
  • 提案書作成
  • 保険
  • コンプライアンス

  株式会社 Japan Asset Management東京都新宿区

  【正社員型IFAで金融のプロへ】 開拓営業/反響営業/貢献=報酬/20代活躍【NECグループ】気になる

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  仕事内容

  未経験から金融のプロへ。 しっかりとした研修で初めての方や経験の浅い方も挑戦できます！ 以下のポジションへの配属を想定しております。※選考時にご希望をお伝えください。 ■ウェルスマネジメント事業部 ■ 今まで培ってきた人脈から経営者や富裕層の方などを開拓していただき、 証券や不動産、M&A、経営戦略等様々な視点から最適なご提案しています。 証券業務の経験や人脈が豊富な方が活躍しやすい部署となっております。 ※人脈がない未経験者は、飛び込み営業からスタートとなります。 自身の人脈から経営者や富裕層の方などを開拓していただき、 証券や不動産、M&A、経営戦略等様々な視点から最適なご提案しています。 証券業務の経験や人脈が豊富な方が活躍しやすい部署となっております。 新規開拓がメインとなり、インセンティブが一番大きな部署となります。 ■プライベートコンサルティング部 ■ 弊社で開催しているセミナーやShines(大手企業従業員向けサービス)から個別相談を希望されている方に、初回面談からご提案までしています。 毎月30名前後の新規顧客が送客されるので、面談数に不満を感じることはありません。 顧客を抱えていなくても知識と商談力を活かしてご活躍できる環境となっております。 ※未経験者は、研修煮て知識と面談スキルの社内試験に合格してから現場に出ます。 反響営業（セミナー参加者・大手企業従業員サービス「Shines」経由の送客） 一般個人投資家～富裕層（幅広い層） ■不動産事業部■ 不動産の売りたい・買いたいの仲介を行っております。 資産運用のニーズを持たれているお客様がいらっしゃる場合は、 他事業部と連携して証券や保険等のご提案を行っています。 ■営業企画■ 当社営業が円滑に提案できるよう、提案書作成等に携わって頂きます。 【業務詳細】 ・提案書作成・郵便物発送・注文(証券会社の事務の内容も) 営業事務未経験でも現メンバーが慣れるまでマンツーマンで指導してくれます。 ＼研修制度等／ (1)研修の内容 ■入社後1か月：経済の基礎知識、金融商品知識、コンプライアンス、顧客対応の基礎など、IFAとして活躍するために必要な知識を座学で集中的に学びます。 ■入社後2か月以降：先輩社員によるOJTを中心に、お客様への提案スキルやコミュニケーション能力を実践的に習得していきます。営業メンバーは、徐々に電話や訪問によるお客様との接点を持ち始めます。 ■毎朝30分~1時間程度の勉強会（日経新聞読み合わせ、他） 日経新聞の読み合わせによる市場動向の把握、外部講師を招いての専門知識習得、ロールプレイング形式での営業スキル向上など、多岐にわたるテーマで学びを深めます。 (2)自己啓発支援の内容 業務に関連する資格取得費用について、会社規定に基づき一部補助いたします。対象資格や補助割合については、面談時にお問い合わせください。 (3)メンター制度 様々な経歴を持つマネージャー、および入社年の近い先輩が指導役として皆さまをフォローいたします。

  求める能力・経験

  金融業界未経験者～若手経験者向けです。

  事業内容

  IFA(独立系金融アドバイザー)