【年収+インセンティブ】M&Aコンサルタント｜成約実績が収入に直結！

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• エージェント求人

  財務・M&A戦略部メンバー募集

  600~1200万

  株式会社FLUX東京都港区

  財務・M&A戦略部メンバー募集気になる

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  仕事内容

  【仕事概要】 ■M&A戦略立案・ソーシング - 経営陣と連携し、M&A方針の策定 - ロングリストの作成、ターゲット先へのアプローチ - 持ち込み案件の分析（事業面、財務面、法務面等） - M&A仲介会社との関係構築、折衝 ■M＆A案件のエグゼキューション〜PMI - 案件全体管理、外部アドバイザー・売主との折衝 - 買収ストラクチャーの構築・検討 - デューデリジェンス / バリュエーション - 契約交渉、クロージング、各種開示等の実行 - M＆A案件のPMI設計・推進 ■経営企画/事業企画支援 - 全社・各事業における戦略に紐づく重要なデータの定義・収集・管理 - 具体的なKPIの設定・管理 - 予実管理、経営メンバーとの折衝 ■業務の変更の範囲 会社の定める業務 ※本人の希望を聞かずに転勤させることはありません。

  求める能力・経験

  必須スキル 以下いずれかのご経験がある方 - 事業会社におけるM&A戦略の策定/推進のご経験 - PEファンド / 金融機関 / コンサルティングファーム / 事業会社でのM&A実務経験 歓迎スキル - 外資系銀行をはじめとした金融系企業でのファイナンス業務経験 - ファンドまたはファンド傘下企業におけるバリューアップ経験 - コンサルティングファームにおけるコンサルティング実務経験 - M&A後のPMI実務経験 - 事業会社における経営企画/事業企画経験 求める人物像 - 当社のミッション/バリューに共感できる方 - 主体的にオーナーシップを持って働ける方 - スタートアップのスピード感と変化に柔軟に対応できる方 - 社内外の各ステークホルダーの意向を汲み上げながら、チームプレイヤーとして動ける方 - 論理的思考力を持って仕事を推進できる方 - 答えのない中でも最適解を模索して走りながら業務を遂行できる方 - M&Aという経営上の大きなコーポレートアクションを扱うにあたり心身ともにタフな方

  事業内容

  同社はAI技術を活用したマーケティング支援や企業向けサービスを展開し、経営課題の解決や事業成長を支援しています。 M&Aや人材紹介など多様な領域で事業を拡大しています。

• エージェント求人

  【年収1000万円も可能！】M&Aマッチング担当★独自プラットフォームを活用し効率的に稼ぐ！

  420~600万

  • 商談
  • 企画担当
  • 提案
  • 開発
  • データベース
  • 担当者
  • M&A対応
  • PC/Web
  • 分析
  • 営業

  株式会社fundbook東京都港区, 大阪府大阪市

  【年収1000万円も可能！】M&Aマッチング担当★独自プラットフォームを活用し効率的に稼ぐ！気になる

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  仕事内容

  【仕事内容】 M&Aマッチング担当として、自社開発のM&Aマッチングプラットフォームや独自データベースを活用し、受託案件のマッチング先の選定、および提案の一連の業務を担当。 月に50件程度のペースで受託される売り案件を分析し、買い手候補となる企業をリストアップ。 電話、DM/メール等で商談を獲得し、主にWeb形式の商談で譲受企業の代表者や経営企画担当者への提案を行い、マッチング成立を目指す。

  求める能力・経験

  【必須要件】 ・営業経験（1年以上） 【歓迎要件】 ・対法人の営業、経営者や職位の高い人物との折衝経験

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【M&Aアドバイザー（法人部）/M&A総研/東京/名古屋/大阪】

  420万~

  • 分析
  • 提案
  • 財務
  • 新規事業
  • M&A支援
  • コンサルティング業務
  • M&Aコンサルティング
  • M&A対応
  • M&Aアドバイザリー
  • 営業
  • 監査
  • マッチングサービス
  • ビジネスマッチング
  • M&A案件担当
  • M&A関連業務
  • ソリューション型営業

  株式会社M&A総合研究所東京都千代田区, 愛知県名古屋市, 大阪府大阪市

  【M&Aアドバイザー（法人部）/M&A総研/東京/名古屋/大阪】気になる

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  仕事内容

  【M&A業界でアドバイザーとして働くことの意義】 ①社会的意義が高く、やりがいのある仕事 ・M&Aは後継者不在という日本の社会問題を解決する手段の一つであり、大きな社会的意義があります。 ・またオーナー様からはときには泣いて感謝されるほど喜んでいただけるものであり、大きなやりがいがあります。 ②ビジネスパーソンとしての圧倒的な成長性 ・M&Aの仕事では高い営業力や調整力、交渉力といったビジネススキルの他、業界への深い理解や、財務、税金、法律などの知識も必要となります。 ・そのためビジネスパーソンとして幅広い総合的なスキルを身につけることができ、圧倒的に成長することができます。 ③完全実力主義の高いインセンティブ ・M&A業界は実力主義であり、成果を出せばその分還元され、大きく稼ぐことができます。 ・「高い成果を上げているのに還元されない」ということは無く、やったらやった分だけ稼げるのが大きな特徴です。 【将来のビジョンとセカンドキャリア】 ・当社は将来AIやDXといったテクノロジーの強みを活かしてM&A仲介以外の業界に参入し、時価総額数兆円規模の会社を作っていくことを考えており、今のM&Aアドバイザーのメンバーに、新規事業の責任者や子会社の経営層として活躍していただくことを想定しています。 ・M&Aアドバイザーとしてだけではなく、セカンドキャリアとしてその先のキャリアアップの実現も可能性があります。 【法人部の平均年収】 ・1年超在籍：1,016万円 ・2年超在籍：1,674万円 【仕事内容】 ・当社ではM&Aのプロセスのうち、「マッチング」のフェーズのみ法人部の担当者が行います。 ・マッチングは、譲渡企業のビジネスモデルや財務内容について分析した上で、譲渡企業の要望に基づき、どういった会社が買い手になり得るかを考え、主に電話で提案を行う仕事です。 【研修体制】 ①入社前研修 ・入社後のスタートダッシュを切っていただくため、事前にオリジナル動画や書籍などで学習をしていただける環境があります。 ②入社後のOJT研修 ・入社初日は丸一日研修があり、翌日からは現場に出ます。チームメンバーである上司や先輩から、面談の同席やロープレなどの機会を経て丁寧な個別での研修が受けられます。 ③必要に応じて必要な研修 ・動画やテキストで学習材料が共有されているので、自身が苦手なことにフォーカスをして学習でき、PDCAを回しながら成長できます。 ※上記以外にも再現性を持って成果を出せる仕組みを整えています。 【社風】 ・メガバンク、大手証券、メーカー、外資系コンサル、総合商社、専門商社、人材、不動産、MRなど様々な業界で活躍してきた優秀なメンバーが在籍しており、切磋琢磨しながら成長できる環境 ・平均年齢29歳で若いメンバーが多く、社員同士のコミュニケーションが活発で、気軽に相談ができる ・休日はゴルフやバーベキュー（任意参加）にいくなど社員同士の仲が良い 【社員の出身企業】 ・日本M&Aセンター/M&Aキャピタルパートナーズ/ストライク/fundbook/経営承継支援/あずさ監査法人/三菱商事/伊藤忠商事/丸紅/三菱UFJ銀行/三井住友銀行/みずほ銀行/野村證券/SMBC日興證券/三菱モルガンスタンレー証券/みずほ証券/三菱UFJ信託銀行/三井住友信託銀行/みずほ信託銀行/千葉銀行/横浜銀行/群馬銀行/キーエンス/大塚商会/オービック/富士ソフト/オープンハウス/積水ハウス/野村不動産パートナーズ/三菱地所ホーム/東京海上日動/三井住友海上/日本生命/プルデンシャル生命/武田薬品工業/大塚製薬/アストラゼネカ/三菱食品/住友林業/蝶理/稲畑産業/リクルート/JACリクルートメント

  求める能力・経験

  【必須】 ・営業経験（有形/無形、toC/toB問わず） （営業経験が無い場合は特筆すべき実績があれば可） 【歓迎】 ・中小企業オーナー向けの営業経験

  事業内容

  テクノロジーを活用したM&A仲介、完全成功報酬制

• エージェント求人

  【大阪／投資実務】オリックスで挑む事業承継M&A。ソーシングからPMIまで一気通貫

  550~1150万

  オリックス株式会社大阪府大阪市

  【大阪／投資実務】オリックスで挑む事業承継M&A。ソーシングからPMIまで一気通貫気になる

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  仕事内容

  ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓国内営業部門の成長に資する戦略的なマジョリティ投資実務（全工程）。 ✓後継者不在の中小企業を対象とした事業承継M&Aの推進、後継者育成、雇用維持支援。 ✓主要グループ会社や他本部と共同での新規事業開発および海外事業展開の実行。 ✓ベンチャー企業へのマイノリティ投資実務。 ✓投資先へのPMI（常駐を含む）を通じた企業価値向上策の実行。 ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓後継者不在の老舗製造業へのマジョリティ投資および、プロ経営者の派遣・PMI。 ✓オリックスのネットワークを活用した投資先企業の販路拡大・海外展開支援。 ✓次世代の成長エンジンとなるITスタートアップへのマイノリティ出資。

  求める能力・経験

  必須条件（MUST） ✓金融機関等でのエクイティ投資、またはコーポレートファイナンス実務経験。 ✓事業会社の経営企画・事業企画等での投資業務、または企画業務経験。 ✓コンサルティング会社でのM&Aアドバイザリー、または経営コンサル経験。 ✓財務分析、エクイティファイナンスの基礎知識。 歓迎条件（WANT） ✓英語による基本的な読み書き（ビジネスメール・リサーチ等）。

  事業内容

  -

• エージェント求人

  ビジネスコンサルタント＜未経験ポテンシャル採用＞

  400~1200万

  株式会社クオンツ・コンサルティング東京都中央区

  ビジネスコンサルタント＜未経験ポテンシャル採用＞気になる

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  仕事内容

  【クオンツ・コンサルティングについて】 クオンツ・コンサルティングはM&A総研ホールディングスのグループ会社として、2023年10月に設立しました。戦略、IT・DX、業務改善など幅広い領域をカバーする総合コンサルティングファームです。親会社であるM&A総研ホールディングスは設立から約3年半で上場を果たしました。その後も急成長を続け、設立から5年弱でプライム市場に上場し、時価総額は2,500億円を超え業界1位となっております。（2023年12月時点） 急成長の裏側には、自社で開発したERPによるDXや社内業務の効率化があり、このノウハウを世の中に広め、日本企業の価値を上げるためにクオンツ・コンサルティングを設立しました。事業会社発のコンサルティングファームであり、自社の急成長に裏打ちされたノウハウがあるからこそ、机上の空論ではなく、クライアントと伴走しながら当事者意識を持ったコンサルティングサービスを提供できております。M&A総研ホールディングスはM&A仲介、総合コンサルティングの2大事業でで社会問題を解決するだけでなく、レガシーな領域でテクノロジーを用いて革新を行うことで、20〜30代のメンバーで将来的には数兆円規模の企業になることを本気で目指しています 【当社の強み】 クオンツ・コンサルティングでは、以下のような領域に大きな強みを持っています。 ■戦略における強み ①M&A戦略 ・M&A仲介実績で蓄積された知見を活かした、戦略立案から具体的なアクションまでのサポート・M&A総研出身者がクライアントに伴走支援 ②営業戦略 ・キーエンスの営業モデルを企業ごとに最適化して導入 ・キーエンス出身者がクライアントに伴走支援 ■IT・DXにおける強み ・大手ファーム出身の実績豊富なITコンサルタントによる支援 ・M&A総研の急成長に裏打ちされた、実益のあるDX戦略の立案 クオンツ・コンサルティングは、母体が事業会社であり、かつ自社が3年半で上場、5年で業界1位の時価総額という大きな成長を成し遂げております。そのため机上の空論ではなく、実益を伴った意味のあるコンサルティングサービスを提供できていることが大きな強みです。 【クオンツ・コンサルティングの特徴】 ■数千人規模のコンサルティングファームを目指す社長直下の立ち上げメンバーになれる ■若いうちから責任感のある仕事ができプロモーションしやすい ■未経験者の大半が1年以内にM&Aを成約するM&A総合研究所独自のOJTメソッドを導入 ■インダストリー/サービスカットを設けず、多様な業界/テーマの案件に携わることが可能 ＜社風＞ ・社内コミュニケーションは活発で、休日はゴルフにいくなど仲が良い ・合理的な考えの人が多く、短時間で成果を出すことにフォーカスしていて残業が少ない ・平均29歳と若いメンバーで、時価総額数兆円規模の会社を作るビジョンがある ・日系大手コンサルティングファーム、外資戦略ファーム、総合商社など出身の優秀なメンバーが多い 【教育体制】 机上の空論ではなくクライアントの成果にコミットするため、特にコンサルタントの「質」にこだわっています。そのため未経験の教育や育成に注力しています。また当社ではIT人材に高度な教育をして育成することで、ビジネスとITが両方わかるプロフェッショナル集団を作って行きたいと考えています。そのためこれまでのIT経験を存分に活かしつつ、ビジネスの知見を身につけてより上流フェーズに携われるキャリアアップが可能です。 【教育体制における特徴】 ・コンサルファーム経験者の比率が75%と他ファームと比べて圧倒的に高くマンツーマンのOJTに強み ・コンサルティングの基礎スキルはすべて自社オリジナル教材で学習可能・クライアントへの納品物や提案はパートナーやシニアマネージャーが直接レビュー ・ファーストキャリアをエンジニアからスタートしたメンバーも多数在籍 ・パートナーとの1on1制度で直接の相談が可能 ・ワンプール制のため自身の経験や志向性にあった案件へアサイン

  求める能力・経験

  【必須】 GMARCH ・論理的思考力がある方 ・立ち上げメンバーとして柔軟にかつ愚直に努力できる方 【歓迎】 ・コンサルティング業界での実務経験 ・戦略立案、データ分析、プロジェクト管理などの経験 ・IT/業務プロジェクトにおける分析、提案、デリバリー経験がある方 ・事業会社での企画業務経験（経営企画・事業企画・営業企画等） ・FAS / 監査法人等での勤務経験

  事業内容

  IT人材の価値を最大化し、テクノロジーを活かして未来の日本を創造していきます。 これからの経営は、テクノロジーの力を最大限に活用し、柔軟かつ適切に多様に変革を続け、不確実・リスクの時代を生き抜く経営でなくてはいけないと考えます。徹底した現場・現物・現実主義で、日本企業の歴史と旧き良き組織風土を重んじながらも、実行力のあるDX/IT戦略、AI等の最先端技術活用、PMOやガバナンス変革などのサービスを提供いたします。

• エージェント求人

  【オリックス】事業承継・M&Aアドバイザリー／既存顧客への「誠実な提案」を追求／若手育成枠

  550~1150万

  オリックス株式会社東京都港区

  【オリックス】事業承継・M&Aアドバイザリー／既存顧客への「誠実な提案」を追求／若手育成枠気になる

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  仕事内容

  国内営業部門における、中堅・中小企業のオーナー経営者に対する事業承継・M&A支援。 ✓【事業承継コンサルティング】支店担当者と同行し、オーナーの意向確認や相続ストラクチャーの検証。 ✓【M&Aアドバイザリー】企業調査（Valuation）、企業概要書（IM）作成、譲受候補の探索。 ✓【成約までの伴走】トップ面談、DD（デュー・ディリジェンス）支援、条件交渉、クロージング。 ✓外部パートナー（税理士・弁護士等）や社内投資部門との高度な連携。

  求める能力・経験

  必須条件（MUST） ✓金融機関（銀行・証券等）での法人営業経験。 ✓事業承継・M&A業務への強い関心と基本的な知識。 歓迎条件（WANT） ✓M&Aスペシャリスト、中小企業診断士などの資格。 ✓簿記、財務分析の基礎知識。

  事業内容

  -

• 企業ダイレクト

  【第二新卒・未経験可】ファイナンス×戦略コンサルタント(Strategy& Finance)

  600万~

  

  イグニション・ポイント株式会社東京都渋谷区, 大阪府大阪市

  【第二新卒・未経験可】ファイナンス×戦略コンサルタント(Strategy& Finance)気になる

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  仕事内容

  未来の企業価値を共創するパートナーとして、クライアントの非連続成長を支援。M&A戦略策定・FA/DD・PMI/VU、企業の成長戦略の構想から実行、投資戦略の立案を行っており、当該業務を担うポジションを募集します。 【具体的な職務範囲】 【1】経営戦略立案 　└中長期戦略立案、中計策定、IR戦略策定、新規事業構想、等 【2】M&Aアドバイザリー 　└M&A戦略策定/スタートアップ投資戦略策定、デューデリジェンス（BDD/FDD）、FA業務、等 【3】PMI/バリューアップ：統合計画策定、統合PMO、バリューアップ施策立案・実行、等

  求める能力・経験

  ★第二新卒・コンサル未経験OK 【必須】■4年制大学・大学院をご卒業の方 　　　　■社会人経験1年以上～4年未満の方 【当社の魅力】プロジェクトのアサインの透明度が高く、アサイン前に指向性をお聞きします。ご指向性/ご希望に合ったプロジェクトにアサインできるよう、可能な限りの配慮をしています。成長過程の組織だからこそ柔軟に対応が可能です。 【プロジェクト事例】 ■大手ショッピングモール企業におけるCVC設立支援　■AI医療スタートアップにおける事業計画策定　■新規事業進出に向けたM&A検討　■GX構想策定・伴奏支援　等

  事業内容

  ■コンサルティング事業 ■イノベーション事業 ■インベストメント事業

• エージェント求人

  【千代田／リモート相談可／フルフレックス】未経験歓迎　M＆Aアドバイザー／年休125日・土日祝休み

  450万~

  • M&A対応
  • アドバイザリー
  • 提案
  • M&A支援
  • 成約
  • M&Aアドバイザリー
  • 営業

  Byside株式会社東京都千代田区

  【千代田／リモート相談可／フルフレックス】未経験歓迎　M＆Aアドバイザー／年休125日・土日祝休み気になる

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  仕事内容

  中堅中小企業向けのM&Aアドバイザリー業務、M&A仲介事業 買い手側のアドバイザー 【詳細】 ・中堅中小企業向けのM&Aアドバイザリー業務、M&A仲介を担当するアドバイザーを募集しています。 ・数あるM&A事業者の中で、当社は、（中堅中小企業の）買い手候補へのアドバイザリー業務をメインとして行っている、現状の中小企業向けM&A業界においては、ほとんど例を見ない企業となります。 ・当社は、仲介やアドバイザリーという枠組みを超え、【買い手探しの支援をする】という形で、この業界に今までなかったビジネスモデルを創っていきます。 ≪アドバイザーの具体的な動き≫ 弊社が持つ案件に興味を持ちそうな買い手候補企業をリストアップし、自らアプローチをして、M&A案件の提案をしていくことから始めていただきます。 その中で、買い手候補先企業が、その案件を前向きに検討したいというフェーズに至れば、案件成約のための各種支援を実施し、成約まで買い手企業を導いていくこととなります。 尚、案件によっては、売り手企業側も含め担当をしていただくこともあります。 仕事が身についてくれば、かなり裁量を持った働き方のできる仕事でもあります。

  求める能力・経験

  【必須】 ・営業経験のある方 ・自ら考え、試行錯誤をして、成功にたどり着ける方 【歓迎】 ・法人、個人向け新規開拓経験 ・経営者やそれに準じる意思決定権者への提案、交渉の経験

  事業内容

  M&Aアドバイザリー（FA業務）及び仲介事業

• エージェント求人

  💎大和証券💎投資銀行部門でポテンシャル採用開始‼️

  600万~

  大和証券株式会社東京都千代田区

  💎大和証券💎投資銀行部門でポテンシャル採用開始‼️気になる

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  仕事内容

  ・コーポレート・ファイナンス第一部及び第二部では、上場企業や大型IPOを目指す未上場企業を主な顧客として、ファイナンス、IPO、M&A等の投資銀行業務を提供しています。 ・具体的には、顧客の企業価値向上に向け、各プロダクト部署と協働しつつ、セクター横断的にオリジネーション業務及びエグゼキューション業務を担います。 ・エクイティ・ファイナンス、デット・ファイナンス、サステナブル・ファイナンス、IPO、M&A等の全てのプロダクトを最大限に活用し、テーマ性のある案件にタイムリーにタッチすることで短期間で数多くの案件を経験し、実績を積み上げることが可能です。 ・入社後は最初の配属部店を起点に、さらに専門性を高めることを目的としたM&A、IPO関連などのプロダクト・海外部門への異動などもキャリアパスとしては可能であり、既に新たな部門で活躍されている方々も出てきております。 ・また、大和証券グループはサステナブル・ファイナンスを推進しており、SDGs/ESGアングルにおいても持続可能な社会への関与が可能です。 ・成長機会に挑戦したい意欲が高く、投資銀行業務で活躍したい人材の応募をお待ちしています。 【魅力的な成長機会】 ・エクイティ・ファイナンス 、デット・ファイナンス、サステナブル・ファイナンス、IPO、M&A等に関するナレッジ・ノウハウの習得 ・オリジネーションからエグゼキューションまで一気通貫で全てのフェーズに関与可能 ・金融市場(株式・債券等)や セクター関連のナレッジの習得 ・投資銀行業務を手掛ける他部門(M&A、ECM、DCM、IPO、フィナンシャル・スポンサー部等)への異動実績あり ・充実した研修制度(財務分析研修、英語研修(含むセブ島短期語学研修)、MBA、DC Advisoryへの海外短期派遣等) 【オープンな雰囲気の職場環境】 ・ホール部門出身者、リテール部門出身者、キャリア採用出身者等のバックグラウンドを有するメンバーが自己実現と成長に向けて切磋琢磨している環境 ・メンバー構成比は、20代及び30代が過半以上と若手が多く、年次・年齢に関係なくプレゼンスを発揮できる雰囲気 ・オンオフの切り替えを重視し、有給取得の推進や育児や介護と業務の両立が可能な柔軟性の高い環境

  求める能力・経験

  ・モチベーションを高く保ち、業務に主体的に取り組むことに意欲的 ・目的に沿う的確な分析力と論理的な思考力を有する ・ビジネス経験、及びコミュニケーション能力 ・財務・会計・法務・税務等の専門知識を有する又は習得に意欲的 ・基本的なPCスキル(Excel、Word、PowerPoint等を使って資料作成が出来る方) ・証券外務員資格一種(入社後の取得可)

  事業内容

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• エージェント求人

  クオンツ◆【M&A総研】コーポレートアドバイザー

  1000~2000万

  株式会社クオンツ総研ホールディングス東京都千代田区

  クオンツ◆【M&A総研】コーポレートアドバイザー気になる

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  仕事内容

  【ポジションの魅力】 弊社では現在国内最多の案件数を抱えています。 それらの案件に対して、専門的な観点からアドバイスやディールのサポートを行っていただきます。 社内の一相談役のような役割ではなく、M&Aアドバイザー・案件にしっかり併走し、共に成約に導いていただくため、自身の介在価値を強く感じられるポジションです。 また、弊社には大型案件も一定数あり、また、案件規模に関わらず複雑なスキームを利用するケースも多くあるため、そういった場面で知識や経験を存分に活かしていただくことができます。 社内からも社外からも感謝される、非常にやりがいのあるポジションです。 【仕事内容】 主に以下の業務に従事していただきます。 ・M&Aのディールにおける会計・税務等に関する助言 ・案件のディールサポート（同席・同行あり／出張可能性あり） ・M&A実行のためのスキームの検討・提案 ・企業価値の算定、財務内容の調査等 ・各種書面、提案書のレビュー及びアドバイス ・社内向け研修・教育の実施

  求める能力・経験

  【必須】 ・税理士または公認会計士の資格をお持ちの方 ・監査法人や会計事務所などでM&Aの実務経験がある方

  事業内容

  データやテクノロジーを活用し、定量的な視点で社会や産業の課題に向き合うことで、既存産業の高度化と新たな価値創出を推進し、持続的な成長の実現と日本経済の発展に貢献してまいります。