成長市場で挑む!未経験から年収7000万円も目指せるM&Aアドバイザー
420~7000万
株式会社fundbook
東京都港区, 大阪府大阪市
420~7000万
株式会社fundbook
東京都港区, 大阪府大阪市
M&Aアドバイザリー
"気軽にM&Aの相談ができて、安心してM&Aが選択できる新しい世界へ” fundbookは、M&Aの質を追求。自社開発プラットフォーム「fundbook cloud」による独自のマッチングに、優れた経験・専⾨性を備えたアドバイザーのサポートを組み合わせた「ハイブリッド型M&Aサービス」によって、成約までのプロセスを徹底サポートします。 経営者がM&Aを気軽に相談できる場所を創り、属人性や恣意性を廃した公明正大なマッチングを実現することで、安心してM&Aができる世界。そして誰もが成功の機会を得られ、多くの価値やイノベーションが生まれる世界を目指します。 【募集背景】 fundbookは年々拡大するM&A市場において業界史上最速の成長を遂げているM&A仲介会社です。 8期目を迎える2024年、当社は更なる成長に向け、組織体制を強化しています。 「営業職の最高峰」、「ビジネスの総合格闘技」と位置付けられるM&Aアドバイザーとして、自らの実力と向き合うチャレンジングな環境で、共に闘う心強い仲間をお待ちしております。 【業務概要】 ・M&Aアドバイザリー業務 顧客開拓および企業価値評価、M&A手法の策定・考案、譲渡/譲受先のマッチング、条件調整、クロージング(成約)と一気通貫でご担当いただきます。
【必須要件】 ・4年制大学を卒業された方 ・1年以上の営業職、若しくは顧客折衝業務の経験があり、高い成果を上げられた方 【歓迎要件】 ・経営者向けの新規開拓営業のご経験 ・財務や会計に関する基礎的な知識 【求める人物像】 ・M&Aに興味がある方 ・オープンマインドな方 ・前例のない仕事に挑戦したいと思える方 ・向上心がある方
大学院(博士)、大学院(法科)、6年制大学、大学院(修士)、大学院(その他専門職)、専門職大学、大学院(MBA/MOT)、4年制大学
正社員
無
420万円〜7,000万円
全額支給
08時間00分 休憩60分
09:00〜18:00 【勤務時間】9:00〜18:00 ※休憩時間60分
124日 内訳:完全週休2日制、土曜 日曜 祝日
完全週休2日制、GW、夏期、年末年始、有給休暇、慶弔休暇 ◎年間休日124日
健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険
未経験入社社員の年収例 -年収7000万(地方銀行出身/入社4年目) -年収3500万(証券会社出身/入社3年目) -年収2500万(新卒入社4年目)
東京都港区
屋内全面禁煙
大阪府大阪市
屋内全面禁煙
【待遇・福利厚生】 通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、結婚祝い金、出産祝い金、弔慰金、各種資格取得支援
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー25F
大阪支社:〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-4-9 ブリーゼタワー13F
M&A仲介事業
株式会社チェンジホールディングス(親会社)
非公開
最終更新日:
700~1200万
M&Aを中心とした成長戦略の立案・実行を担っていただきます。将来的には、中期経営計画策定など経営企画業務への関与も期待します。 ■M&A案件のソーシング(情報収集、初期検討) ■案件検討および意思決定支援:Valuation評価、ビジネスDDの実行(内製)、各種DDの統括(必要に応じて外部専門家と連携)、経営会議、取締役会向け資料の作成 ■クロージング後のPMI支援(全体業務の約10%想定):非常勤での経営参画によるモニタリング、経営陣・後継者候補への伴走支援(必要に応じて)、グループ内シナジー実現に向けた調整
【必須】■事業会社/金融機関/コンサルティングファーム等でのM&Aのご経験 ■財務三表の理解・Valuationに関連した基本的なコーポレートファイナンス知識 ■経営層/社内外関係者との円滑にコミュニケーション力 【歓迎】 ■事業会社の経営企画部門での業務経験 ■PMI、グループ会社管理の経験 ■コンサルティングファーム、FAS等でのM&A業務経験 ■英語を用いた業務経験 ■経営層、社内外関係者との円滑なコミュニケーション力
■自動運転・ADASをはじめ多様な産業を対象とした高精度3次元データの提供
600~1200万
【募集背景】 オリックスは、2018年に事業承継の専門チームを設置し、2021年からM&A仲介サービスに本格参入しました。M&A仲介サービス参入以降、お客さまからの相談件数は順調に増加しており、2024年に事業承継ソリューション部が発足し、東京・大阪の2拠点体制となりました。 オリックスでは、事業承継ビジネスを国内営業部門における成長ドライバーとして位置付けており、事業承継コンサルティングおよびM&Aアドバイザリーを担う人員を増強しています。 【オリックスの事業承継ビジネスについて】 オリックスの国内営業部門は日本全国に営業ネットワークを構築し、中堅・中小企業のお客さまのニーズや経営課題に向き合い、グループのノウハウや専門性、幅広い商品・サービスを活用した最適なソリューションを提供しています。 事業承継ソリューション部は、日本全国の支店と連携し、中堅・中小企業のオーナー様を対象とした事業承継・相続コンサルティングおよび親族外事業承継におけるM&Aアドバイザリーサービスをワンストップで提供しています。 当該部門においては、お客さまの事業承継コンサルティングおよびM&Aアドバイザリー業務(オリジネーション、エグゼキューション、クロージング)を主に担っていただきます。案件によってはオリックスグループ内のエクイティ投資部門とも連携します。 <事業承継ソリューション部長より> 私たちが大切にしているのは、お客さまのご意向に沿った事業承継を実現すること」です。お客さまはオリックスの既存取引先であり、事業承継後も末永くオリックスを贔屓にしていただかなければならないからです。 事業承継支援におけるオリックスの強みは2点あります。1点目は、営業現場が営業活動を通じて築いたお客さまとの信頼関係がベースにあることです。これにより、事業承継という繊細なテーマにおいてもお客さまの本音を引き出しやすいと感じます。2点目は、事業承継課題に対する豊富なサービスラインアップにより、親族内承継、従業員承継、第三者承継のいずれの形でも、お客さまのご意向に応じて一気通貫でサービスを提供できることです。第三者承継に特化するM&A仲介の専業会社ではないからこそ、お客さまのご意向に沿った「正しい提案」ができると自負しています。 今後、事業承継に悩む中小企業はますます増えていくものとみられます。私たちは、「中小企業の事業承継支援といえばオリックス」と言われる存在を目指していきます。 オリックスの既存顧客を中心に事業承継支援を行う部署であり、架電やDM送付等のダイレクトアプローチは行っておらずお客さまの事業承継・M&A支援にしっかりと寄り添うことが可能です。 タフさが求められる業務ですが、中小企業の事業承継・M&A支援を通じてチャレンジしたい、自身の成長を実感したい、社会貢献したいと考える方々からのご応募をお待ちしています。 【職務内容】 国内営業部門における事業承継コンサルティングおよび中小企業向けM&Aアドバイザリーサービスの提供 主な業務は以下の通り ■事業承継コンサルティング 営業課店担当者からの相談、同行営業(案件ソーシング、オリジネーション) オーナー経営者の事業承継に関する意向確認 対象会社の調査・分析(財務、事業、強味・弱み、企業文化、経営課題等) 外部パートナー(税理士、弁護士、司法書士等)との連携によるストラクチャーの検証、策定 ■M&Aアドバイザリー 支店担当者からの相談、同行営業(案件ソーシング、オリジネーション) オーナー経営者の事業承継に関する意向確認 対象会社の調査・分析(財務、事業、強味・弱み、企業文化、経営課題、Valuation等) 企業概要書(Information Memorandum)作成 譲受候補企業の探索 トップ面談、マネジメントインタビュー調整、立ち合い 基本合意、デュー・ディリジェンス対応支援 条件交渉、ドキュメンテーション支援
【応募資格】 【経験業務】 金融機関等で法人向けの営業経験がある方 事業承継およびM&A仲介業務に関する基本的な取組概要を理解している方 Excel、PPTをビジネスレベルで使用できる方 【推奨保有資格】(いずれか1つでもあれば尚可) M&Aスペシャリスト(日本経営管理協会(JIMA)) 中小企業診断士
オリックスは、金融・投資・事業運営を掛け合わせ、世界各地で多角的なビジネスを展開する日系グローバル企業です。法人金融を起点に、航空機・船舶、不動産、環境エネルギー、事業投資、公共インフラなど幅広い領域へ事業を拡大。資金提供に加え、経営支援や事業運営にも深く関わり、グローバルなネットワークと専門性を生かして企業や社会の成長を支えています。
419~5000万
株式会社M&A総合研究所 ◆ポジション名 M&Aアドバイザー(会計提携部) ◆職務内容 税理士法人や会計事務所と提携し、紹介された譲渡案件のソーシングから成約まで一気通貫で担当します。 【具体的な業務内容】 ・税理士法人・会計事務所への提携営業・関係構築 ・紹介先企業へのM&A提案・企業価値評価の算出 ・買い手企業への提案、トップ面談の設定・同席 ・条件交渉・契約書作成・クロージング実務 買い手探索は専任の法人部が担うため、顧客との対話や折衝など本質的な業務に専念できる環境です。独自DXシステムを活かし、迅速かつ高精度なマッチングとスピード成約を実現します。 ◆求人のポイント 企業の休廃業が増加する中、後継者不在に悩む中小企業の事業承継は喫緊の国家課題です。 ・顧問税理士経由の確度の高い案件開拓ルート ・自社開発DXにより徹底的に業務を効率化 ・完全成功報酬制による圧倒的な成約スピード ◆魅力 ・上限なしインセンティブ(1年超で1.8億円達成例も) ・既得権益がなく未経験でも実力次第でスピード昇給 ・教育支援部による6ヶ月間の徹底した研修プログラム ・将来は新規事業責任者やグループ役員への登用も可能 ◆プロジェクト例 ・会計事務所から紹介を受けた中堅企業の親族外事業承継 ・税理士と連携した地域優良メーカーのM&A支援 ・AIマッチングを活用した異業種大手との資本提携
大卒以上
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420~5000万
株式会社M&A総合研究所 ◆ポジション名 M&Aアドバイザー(金融提携部) ◆職務内容 地方銀行や信用金庫等の金融機関と提携し、紹介された譲渡案件のソーシングから成約まで一気通貫で担当します。 【具体的な業務内容】 ・金融機関への提携推進・関係構築 ・紹介先企業へのM&A提案・バリュエーション ・買い手企業への提案、トップ面談調整・同席 ・条件交渉、契約書類作成、クロージング実務 買い手探索は専任の法人部が担うため、顧客との対話や折衝など本質的な業務に専念できます。自社開発のDXシステムにより、圧倒的なスピード成約を実現します。 ◆求人のポイント 大廃業時代を迎え、地域経済を支える中小企業の後継者不足は国家的な重要課題です。 ・金融機関との連携による高確度な案件ソーシング ・独自DXシステムによる徹底した業務効率化 ・完全成功報酬制による高い成約率と営業優位性 ◆魅力 ・上限なしインセンティブ(1年超で1.8億円達成例も) ・上司の既得権益がなく完全実力主義でスピード昇給 ・教育支援部による6ヶ月間の徹底した研修プログラム ・将来は新規事業責任者やグループ役員への登用も可能 ◆プロジェクト例 ・地域金融機関から紹介を受けた優良メーカーの事業承継 ・メガバンク・地銀ネットワークを活用した業界再編M&A ・AIマッチングを駆使した異業種大手との資本提携
大卒以上
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419~5000万
株式会社M&A総合研究所 ◆ポジション名 【M&A総研】法人部 ※マッチング担当 ◆職務内容 M&Aプロセスの核となる「買い手企業とのマッチング」に特化して担当します。 譲渡企業のビジネスモデルや財務状況を分析し、最適な買い手候補企業を選定。電話等を通じて経営層へM&A提案を行います。 自社開発のAI・DX基盤を活用し、他プロセスと分業することで、買い手開拓・マッチング業務に専念して高効率に成約を導きます。 ◆求人のポイント 企業の休廃業が増加する中、事業承継の成否を分けるのは「最適な買い手をいかに迅速に見つけるか」というマッチング力です。 ・分業モデルによりマッチング業務に集中可能 ・AI×DXによる高い営業効率と圧倒的な成約速度 ・未経験から短期間で高い成果を再現できる環境 ◆魅力 ・上限なしインセンティブで早期に年収1,000万超可能 ・教育支援部による6ヶ月間の徹底した研修・OJT ・若手が多くフラットで切磋琢磨できる活気ある社風 ・新規事業責任者など多彩なセカンドキャリアの道 ◆プロジェクト例 ・後継者不在の製造業と大手上場企業の買収マッチング ・ITベンチャーと異業種大手による資本提携の打診 ・地域優良企業の成長を加速させる戦略的M&A提案 ◆募集役職(職階) ・C:研修とOJTを通じて候補先を選定し、提案実務を推進 ・SC:難度が高い買い手への提案を完遂し、高い成約実績を創出 ・Mgr以上:マッチング戦略の立案、チーム育成、大型案件の統括 ◆応募資格 【必須】 ・営業経験(有形/無形、toC/toB不問) ※営業未経験でも特筆すべき実績があれば応募可 【歓迎】 ・中小企業オーナー向けの営業経験 ◆企業概要 ・事業内容:AI・DXを活用したM&A仲介事業 ・設立:2018年10月(東証プライム上場グループ) ・特徴:創業3年9ヶ月で上場した高収益・高成長企業 ◆勤務地/環境・休日/福利厚生 【勤務地】 ・東京都千代田区、大阪府大阪市北区、愛知県名古屋市中村区 【休日】 ・完全週休2日制(土日祝)、夏季、年末年始、有給、慶弔 【福利厚生】 ・交通費支給、持株会奨励金、資格取得補助、書籍購入補助 ・メンター制度、社員表彰、確定拠出年金、各種検診補助
大卒以上
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419~1000万
株式会社M&A総合研究所 ◆ポジション名 M&Aアドバイザー(海外M&A・企業情報部) ◆職務内容 海外案件専任のアドバイザーとして、クロスボーダーM&Aのソーシングからクロージングまで一気通貫で担当します。 【具体的な業務内容】 ・国内外の譲渡案件開拓および提案 ・企業評価の算出、提案資料作成 ・国内外の買い手候補への提案、面談調整・同席 ・英語を用いた条件交渉、契約書案作成、成約 買い手候補のマッチングは専任の法人部が担うため、顧客折衝に専念できます。海外企業オーナーとの商談や連絡はすべて英語で行い、自社DXシステムを活用して高効率かつ迅速なディール成立を実現します。 ◆求人のポイント 国内市場の成熟や後継者不足を背景に、企業の海外展開や外資による国内企業の買収など、クロスボーダーM&Aの必然性が急速に高まっています。 ・世界的な事業再編を支援する高い社会貢献性 ・AI×DXにより無駄なプロセスを徹底排除 ・分業体制により英語での高度折衝に集中可能 ◆魅力 ・上限なしインセンティブで早期に高年収を実現 ・入社前・入社後6ヶ月にわたる手厚い研修体制 ・上司の既得権益がなく成果を平等に評価する風土 ・将来的な海外拠点責任者や新規事業役員への登用 ◆プロジェクト例 ・国内中堅企業の東南アジア現地企業への売却支援 ・欧米系ファンドによる国内優良メーカーの買収 ・シンガポールオフィスと連携したクロスボーダー案件
大卒以上
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419~1000万
株式会社M&A総合研究所 ◆ポジション名 【M&A総研】海外法人部(マッチング担当) ◆職務内容 新設された海外事業部にて、クロスボーダーM&Aにおける「買い手企業とのマッチング」に特化して担当します。 【具体的な業務内容】 ・譲渡企業のビジネスモデルや財務状況の分析 ・海外大手企業やPEファンドを対象とした買い手候補の選定 ・電話やオンライン等を通じた買い手企業への提案活動 ・案件担当アドバイザーへのスムーズな連携 分業体制によりマッチングに専念でき、海外経験豊富なメンバーの手厚い支援を受けながら大型クロスボーダー案件を推進します。ビジネス英会話スキルは不問です。 ◆求人のポイント 国内市場の成熟や後継者不在が進む中、海外大手資本やファンドを活用したクロスボーダーM&Aの需要が急増しています。 ・新設組織の立ち上げメンバーとして高い裁量で活躍 ・海外大手企業やPEファンド等の大規模ディールを担当 ・分業制と自社DXによりマッチング業務へ集中可能 ◆魅力 ・上限なしインセンティブで早期に年収1,000万円超が可能 ・英会話経験不問でグローバルかつ高度な金融知識を習得 ・教育支援部による6ヶ月間の徹底した研修・OJT制度 ・将来は新規事業責任者やグループ幹部を目指せる環境 ◆プロジェクト例 ・国内優良メーカーと海外大手コングロマリットの買収打診 ・海外PEファンドを活用した中堅企業の成長支援マッチング ・シンガポール拠点と連携した東南アジア企業の提携提案
大卒以上
-
2000~5000万
自社のCEOおよびCFO直下のM&Aチームの一員として、買収先の探索(ソーシング)からPMIまで、一気通貫でM&A関連業務を主導していただきます。 ディレクターまたはマネージングディレクターとしてディール全体を統括し、将来的には経営幹部、財務責任者(CFO)やM&A責任者(CSO)といった中核的な役割、あるいは買収先企業の代表・役員としてご活躍いただくことを期待しています。通常のスタートアップでは経験ができない、大規模な財務イベントを主導する機会があるダイナミックなポジションです。 【具体的な職務内容】 ・M&Aディールの主導 (ソーシング、投資の見立て、DD・ストラクチャリング・契約など各種プロセスの責任者、対外的な交渉を含めたコミュニケーションのリード) ・資金調達の企画・推進 (金融機関・ファンドと良好な関係を構築し、M&Aの内容に合わせて必要な調達計画の企画および実行) ・チームマネジメント (チームメンバーの育成・成長支援、チームミッションの策定、必要なリソースの特定および採用活動等) ・M&A後の子会社管理 ・IPOを含む資金調達、Pre-IPO IR ・その他グループ全体の資本効率・資本配分に関連する業務 勤務地 東京都
大卒以上
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1000~2000万
国内外のM&Aを通して経営戦略の実現を支える、CEO室所属の重要ポジションです。経営陣とのコミュニケーションが多いため積極的に経営課題へ参画でき、スピード感のある経営判断をダイナミックに体感できます。 【具体的な業務内容】 ・案件の発掘(マーケット・事業分析、資本業務提携の提案) ・エグゼキューション業務(ストラクチャー、デューデリジェンス、バリュエーション、ドキュメンテーション、交渉) ・プロセス・投資意思決定に関する仕組み作り・KPI管理・改善 ・PMI(方針・プランの策定・推進、シナジーの実現、投資先への出向等) 【ポジションの魅力】 ・サステナビリティAIプラットフォーム「ASUENE」を中核に、LCA/CFP算定、ESG評価、カーボンクレジット統合基盤「Carbon EX」など9サービスを展開。東京・シンガポール・ロサンゼルス・ロンドン・バンコク・セブの6カ国に拠点を持ち、約530名規模(2026年7月時点、業務委託含む)へ成長しています。 ・ソーシングからエグゼキューション、PMIまで一気通貫で関与でき、投資意思決定プロセスの仕組み作りやKPI管理・改善にも携われます。 ・クロスボーダー案件もあり、ビジネスレベルの英語力を活かせる環境です。
【必須】 ・以下いずれかの実務経験(目安3年以上) -総合商社における事業開発・M&A等の実務経験 -投資銀行/金融機関/PEファンド/戦略コンサルティングファーム/M&A仲介における勤務経験 -事業会社における経営企画/事業開発・M&A等の実務経験 ・M&A全般に係る実務経験(M&A戦略の立案・実行、ソーシング、バリュエーション、エグゼキューション、PMI) ・大学・大学院卒以上 【歓迎】 ・ビジネスレベルの英語力 【求める人物像】 ・当社のミッション・ビジョン・バリューに共感いただける方 ・自律的に行動し、貪欲に新しい知識や事柄を吸収しアウトプットできる方 ・目標達成に向けて強くコミットしてきた経験がある方
サステナビリティAIプラットフォーム「ASUENE」、LCA/CFP算定AI「ASUENE LCA」、サプライチェーンマネジメントAI、ESG評価AI、第三者保証・検証/開示アドバイザリー、カーボンクレジット統合AIプラットフォーム「Carbon EX」、メタン排出量管理AI「Iconic Air」などの開発・提供
800~2000万
自社のCEOおよびCFO直下のM&Aチームの一員として、投資検討からPMIまでのM&Aプロセスにおけるエグゼキューション業務を担当していただきます。主に、投資判断に必要な分析、デューデリジェンス(DD)の推進、ディールクロージングまでのプロセス管理など、M&Aディールの実務を担います。 将来的にはディールの主担当として案件をリードする役割や、M&Aチームの中核メンバーとしてご活躍いただくことを期待しています。グループ全体のM&Aにおける一連の戦略立案から実行まで、事業成長に直接コミットできるダイナミックな環境です。 【具体的な業務内容】 ・M&Aディールエグゼキューション (投資検討に向けた企業・市場分析、企業価値評価および財務モデリング、投資検討・起案資料の作成、財務・税務・法務・ビジネスDDの論点整理およびプロセス推進、外部専門家との連携、ディール進行管理など) ・資金調達支援 (M&A案件に応じた資金調達スキームの検討支援、金融機関・ファンドとのコミュニケーション支援、関連資料作成など) ・PMI支援 (PMI計画策定に向けた分析・資料作成、統合課題の整理および実行支援、シナジー・KPI分析、子会社の経営管理・モニタリング支援など) ・財務・資本戦略 (グループ全体の資本配分・資本政策方針策定の支援) 勤務地 東京都
大卒以上
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