M&Aアドバイザリー -経験者・専門スキル保有者募集-
533~2000万
三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社
東京都港区, 大阪府大阪市
533~2000万
三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社
東京都港区, 大阪府大阪市
M&Aアドバイザリー
インベストバンキングM&A
M&Aアドバイザリー業務(FA業務)および周辺領域の経営コンサルティングを提供します。M&Aを中心とする資本戦略における個々の業務に精通する一方で、経営コンサルタントとして、多様なアプローチによりクライアントの経営課題の解決をトータルに支援しています ◇主なクライアント 上場、非上場問わず、全国の様々な業種の大企業から中堅・中小企業まで幅広いクライアントを有します。三菱UFJ銀行を始めとするMUFGグループ各社との連携が密で、盤石な顧客基盤を有しています ◇役割 下記の業務において、ディールヘッド・PJリーダー、対顧客折衝、PJメンバーへのタスク付与・指導・育成の役割を担って頂きます (1) M&Aアドバイザリー業務:関係者間調整、交渉支援、スキーム検討、企業・事業価値算定、DDの統括、DDの受入れ支援、ドキュメンテーション支援、クロージング対応支援等、M&Aに関する業務全般 (※ 以下の業務領域は必須ではなく、これまでの経験や指向性をふまえ、必要に応じてご担当頂きます) (2) M&A戦略立案、ビジネスDD、PMI支援、資本政策等、上記分野に関連する経営コンサルティング全般 (3) グループ組織再編コンサルティング:分割・株式交換等の組織再編スキームの立案と実行実務支援、持株会社体制等のグループ経営の仕組みづくり(グループ経営管理、ガバナンス・内部統制構築、経理業務等の業務改革等) (4) 事業承継対策や株主構成安定化のための各種プランニングおよび実務支援 【プロジェクト事例】 ・中堅中小企業:M&Aアドバイザリー ・大手物流業 :M&A戦略立案 ・中堅建設業 :統合委員会の設置・運営などのPMI(ポストM&A)支援 【募集部室】 コンサルティング事業本部 経営戦略ビジネスユニット コーポレートアドバイザリー部 【求める人物像】 ・FAS業務領域における高い専門性を持ちながら、経営コンサルタントとして業務の幅を広げたいと考えている方 ・M&A業務においてエグゼキューションに限らず、M&A戦略立案やPMI等の前後領域にも取り組みたい方 ・社内外の関係者とのチームワークやコミュニケーションを重視し、またメンバーの育成や指導に熱心に取り組んでいただける方 ・業務に対し当事者意識持ち、責任を持って熱心に取り組んでいただける方 ・複数の案件を並行して担当できるバランス感覚を持ち合わせた方
【必須条件】 ・職務経歴3年以上 ・下記よりいずれかのご経験 -M&Aアドバイザリー等のFAS業務に携わったご経験(3年以上) -公認会計士、税理士もしくはそれに準ずる経験・知見(※)をお持ちの方 ・PCスキル(パワーポイントによるレポート・資料作成、エクセルによるデータ集計・分析等) ※ 公認会計士:短答式試験合格者、論文式合格者、 税理士:3科目以上合格者(相続税法もしくは法人税法を含む)、会計士補、USCPA 【歓迎条件】 ・M&A助言会社、証券会社、監査法人、金融機関、コンサルティング・ファーム等の財務アドバイザリー部門等において、M&Aやグループ組織再編の執行業務を複数件経験された方 ・金融機関での資本戦略(資金調達、IPO等)、事業戦略等に関係する部門での業務経験者(マネジメント経験尚可) ・一般事業会社(中堅~大企業)でのM&A業務経験者(マネジメント経験尚可) ・弁護士、司法書士等の有資格者
大学院(博士)、大学院(法科)、大学院(修士)、大学院(その他専門職)、大学院(MBA/MOT)、4年制大学
正社員
533万円〜2,000万円
裁量労働制
内訳:完全週休2日制
他に功労休暇、積立休暇、看護・介護休暇、短縮時間勤務等、多様な勤務形態を整備
健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険
※経験・能力・前給等を考慮し、当社規定により決定 ◆想定"ベース"年収額 プリンシパル : 1,313万円〜 シニアマネージャー: 1,013万円〜1,813万円程度 マネージャー : 767万円〜1,267万円程度 コンサルタント : 567万円〜967万円程度 アソシエイト : 533万円〜717万円程度 ※上記とは別に業績連動賞与を支給する場合があります ※コンサルタント、アソシエイトの場合、上記に加えて家賃補助手当を支給する場合があ ります(別途支給要件あり) 賞 与 :年2回(6月、12月)
東京都港区
〒105-8501 東京都港区虎ノ門5-11-2 オランダヒルズ森タワー 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」1番出口より徒歩2分
大阪府大阪市
〒530-8213 大阪府大阪市北区梅田2-5-25 ハービスOSAKA 阪神電車「大阪梅田駅」西改札口より徒歩5分 地下鉄四つ橋線「西梅田駅」北改札より徒歩5分 地下鉄御堂筋線「梅田駅」南改札より徒歩8分
時短制度
コンサルティング 戦略、組織・人事、業務・IT、国際業務など各種コンサルティング 政策研究 官公庁からの各種調査研究の受託・政策提言 経営情報サービス SQUETほか法人向け会員制サービス 人材開発 ビジネスセミナー、スクール事業などの人材育成サービス マクロ経済調査 内外マクロ経済の調査分析、情報の提供
最終更新日:
450~5000万
◆企業概要 ・戦略から実行まで全方位で支援する、急成長中の総合コンサルティングファーム ・日本を代表する大企業からスタートアップまで、累計数百社の支援実績を誇る ・「実行」と「成果」に拘り、顧客とワンチームで課題解決にコミットする社風 ・外資・国内大手出身の精鋭が集結し、切磋琢磨しながら成長できる環境 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆業務内容 ・AIやブロックチェーン等の最先端技術を活用した、業務改革の立案と実行支援 ・デジタル化推進のあるべき姿策定や、Eコマース戦略等の個別施策の推進 ・新規事業戦略の立案から、M&A実行支援を含むビジネスプロデュース ・大規模プロジェクトのマネジメント(PMO)やITガバナンスの構築 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆プロジェクト例 ・最先端テクノロジー(NewTech)を活用した、大手企業のDX推進 ・ゼロベースからの新規事業立ち上げ、および成功に向けたアライアンス構築 ・全社的なコスト削減や、業務フローの再設計による大規模な業務改革 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆魅力 ✅「ワンプール制」により、業界・領域を問わず幅広い経験を積める ✅年収最大5,000万円も可能。業界トップクラスの給与水準と昇給率 ✅残業平均26時間。コンサル業界随一のワークライフバランスを両立 ✅最短1年での昇格も可能。20代後半のマネージャーが多数活躍中 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆当社の独自性 ・志向性に合わせたアサイン。経営陣との面談で理想のキャリアパスを実現 ・専門性を深める「プラクティス制」を併設し、知見の蓄積を強力にサポート ・コンサル未経験者への手厚いフォローアップと、充実した研修制度(Off-JT)
【必要なスキル・経験】 ・大学卒以上/社会人3年目以上 ・下記のいずれかに該当する方 -コンサルティング会社経験 -IT関連企業(SIer/Web系企業等)におけるシステム開発経験 -事業会社でのシステム開発·営業·マーケティング·企画等の経験
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1200~2100万
■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓M&A後のバリューアップに向けた調達コスト低減の分析・計画策定・実行支援 ✓データアナリティクスを活用した物流最適化および調達コスト低減機会の特定 ✓M&A局面におけるオペレーション・デューデリジェンス(物流・調達シナジーの把握) ✓クライアントの事業価値向上に向けた物流・調達戦略の立案 ✓サプライヤーリスクマネジメント体制の構築および実行支援 ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓大手製造業の買収に伴う、物流ネットワーク再編とコスト削減シナジーの創出支援 ✓投資ファンドのポートフォリオ企業に対する、データ分析に基づいた調達コスト低減施策の実行 ✓クロスボーダーM&Aにおける、グローバルサプライチェーンのリスク評価と統合戦略策定
必須条件(MUST) ✓コンサルファームでの5年以上の物流または調達実務経験、およびプロジェクトリード経験 ✓1か月以内等の短期間での物流最適化・調達コスト削減の機会分析業務の経験 歓迎条件(WANT) ✓英語力(ビジネスレベル)およびデータ分析スキル ✓M&Aに関連する業務(DDやPMI)の経験があれば尚可
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600~2000万
■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓PMI(統合):統合戦略立案、シナジー分析、ターゲットオペレーティングモデル構築支援 ✓セパレーション(分離):カーブアウトDD、スタンドアロンコスト分析、TSA交渉支援 ✓グループ再編:持株会社化、JV設立、海外法人の再編に係る構想策定・実行支援 ✓ディール推進におけるプロジェクトマネジメント(PMO)業務 ✓クライアントを巻き込んだ現場主導の変革支援 ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓大手自動車部品メーカーのグローバル統合に伴うPMI推進とシナジーモニタリング ✓製造業クライアントの非注力事業の切り出し(セパレーション)と売却支援 ✓大手製造グループにおける、グローバルガバナンス強化を目的とした組織再編支援
必須条件(MUST) ✓コンサル、M&A、PMI、人事、企業再生、または経営企画での実務経験(3年以上) ✓高い英語力(ビジネスレベル以上/英語圏での実務経験や留学経験など) 歓迎条件(WANT) ✓公認会計士(CPA)保有者や、金融機関・シンクタンク等でのリサーチ経験 ✓自動車・製造業セクターに対する知見や関心
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1200~2000万
■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓経営・事業戦略および新市場/製品参入戦略の立案・実行支援 ✓M&AにおけるBDD(ビジネスデューディリジェンス)の実施およびシナジー分析 ✓事業ポートフォリオの再構築企画および事業再生計画の策定支援 ✓投資・売却の意思決定に係るPre Deal戦略の策定 ✓修正事業計画の作成支援および業務管理手法の立案 ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓グローバル展開を加速させるための新規市場参入戦略および実行ロードマップの策定 ✓大手企業による大型買収案件におけるBDDおよび事業計画の蓋然性評価 ✓不採算部門の切り出し(カーブアウト)に伴う事業ポートフォリオ再構築支援
必須条件(MUST) ✓コンサルティング会社やアドバイザリー会社での戦略立案・M&A関連業務の実務経験(3年以上) ✓プロジェクトリーダーまたはプロジェクトマネジメントの実務経験 歓迎条件(WANT) ✓TOEIC 800点相当以上の英語力(海外留学・就業経験があれば尚可) ✓MBA保有者、または特定の産業セクターにおける深い専門知見をお持ちの方
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600~1900万
■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓買収後の対象会社が月次・四半期・年度決算を実現するための財務会計統合支援 ✓会計処理・勘定科目の統一、連結パッケージ対応、決算早期化の推進 ✓売却対象事業のスタンドアロン化(分離)に伴う経理財務部門の業務体制構築 ✓シェアードサービスやBPO活用による業務効率化およびグループ資金管理方針の統合支援 ✓グループ内組織再編後の財務シミュレーション作成および経理財務業務体制の構築 ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓海外企業買収に伴うグローバル経理ガバナンスの構築と連結決算体制の早期立ち上げ ✓事業売却(カーブアウト)における財務諸表の作成支援および分離後の新組織設計 ✓グループ全体のシナジー最大化を目指したキャッシュマネジメントシステム(CMS)の導入支援
必須条件(MUST) ✓M&A案件における経理財務PMI支援、または経理財務業務改善のコンサルティング経験 ✓連結決算、経理プロセス改善、事業計画策定等の実務経験を有し、財務諸表作成の実績があること 歓迎条件(WANT) ✓公認会計士、USCPA(米国公認会計士)の資格保持者 ✓IFRS導入支援経験、またはビジネスレベルの英語力(MBA留学経験者等歓迎)
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600~1400万
■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓データアナリティクスを駆使したM&Aデューデリジェンス(売上・収益・CF等の多角的分析) ✓買収後のバリューアップ(PMI)に向けた事業計画策定および実行支援 ✓事業ポートフォリオの管理・再構築支援、および新規事業・市場戦略の立案 ✓オペレーションの最適化や、データに基づく経営管理の高度化(モニタリング構築)支援 ✓データサイエンティストと協業した、需要予測やプライシング最適化等のソリューション開発 ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓M&A In Dealにおける財務・非財務データの統合分析による収益性・運転資本の可視化 ✓大規模データの分析に基づいたマーケティング投資対効果の検証および最適化支援 ✓サプライチェーンや人員配置の最適化など、データサイエンスを用いた業務改善プロジェクト
必須条件(MUST) ✓コンサル(戦略・M&A・再生等)または事業会社(経営企画・財務・FP&A等)の実務経験2年以上 ✓データアナリティクスに対する強い関心と学ぶ意欲(理系・文系問わず、数字への強さ) 歓迎条件(WANT) ✓BIツール(Tableau等)やETL(Alteryx等)の利用経験、または基礎的な統計学の理解 ✓ビジネス遂行可能な英語力、およびMBA保有者
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700~1400万
【仕事についての詳細】 "世界で自由に活躍できる人を増やす"をミッションに、適切なリスク管理の下でビジネスの拡大スピードを向上していただきます。 【当社の想い】 英語を学ぶ方法は足許10年間で急激に増え、サービスのレベルも向上しているにも関わらず、日本人の英語力は全く上がっていません。日本人の多くが、優秀であっても英語が話せず、グローバルで力を発揮することができていません。 当社が提供する英語コーチングサービスにおいては、英語学習を科学し、世界で通用する英語力を短期間で身に付けることを目指しています。 また、英語を学ぶ過程において自分自身を見つめ直し、グローバル人材として世界で活躍できるよう、全力で伴走していきます。 多くの日本のビジネスリーダーがグローバルリーダーとなり、世界で活躍できる人材になれるようサポートし続けます。 【当社について】 当社は、「ビジネス英語特化型コーチングスクール」を展開する2016年創業のスタートアップです。 従来の英会話教室のように講義形式ではなく、専属コンサルタントがお客様一人ひとりの目標と課題に応じた英語学習の独自カリキュラムを作成し、学習のフォローをすることに特化しています。 ビジネスの場で実践できる英語力を確実に身に着けて頂くこと、また英語学習を継続して頂くための独自のノウハウで、日本からのグローバル人材輩出に貢献します。 今後は、<人✕テクノロジー>をコンセプトに英語業界をさらに変革していきます。 アプリを基盤として、テクノロジーの力で英語コンサルタントがさらにお客様に価値を提供できる世界を創っていきます。大量の英語学習データやチャットデータを用いて、コンサルタントがお客様にとって最高のサポートができるようテクノロジーを活用していきます。 <人✕テクノロジー>というコンセプトで日本の英語業界を変え、日本人の可能性を引き出し、世の中に貢献していきます。 【事業内容】 ▼英語コーチングサービス『プログリット』の運営 従来の英語学習サービスとは一線を画した英語学習の支援サービスです。 「学習生産性」と「投下時間」を高めるために専属のコンサルタントが パーソナルコーチングを実施します。 ▼サブスクリプション型英語学習サービス 英語学習の中でもリスニング力を強化するシャドーイングに特化したサービス「シャドテン」、スピーキング力向上に特化したサービス「スピフル」、効果的なアウトプットトレーニングを支援するAI英会話サービス「ディアトーク」を展開しています。 【具体的な業務内容】 ■予算策定・管理 ・予算策定、中計策定、予実管理の実務リード ・取締役会資料等社内資料の取りまとめ ・経営会議の運営 また適性や希望に応じて以下業務にチャレンジいただくことも可能です。 ■IR ・決算説明資料作成の実務リード・経理との連携 ■M&A ・M&A関連業務の実務リード 【期待する成果】 予実管理の精度向上による経営意思決定の支援 【当社のMISSION】 『世界で自由に活躍できる人を増やす』 世の中には自らの可能性を活かしきれていない人がたくさんいます。本当は世界で活躍したいのにスキル不足が原因で諦めてしまっていたり、自信が持てず一歩踏み出せていない方が多くいるのが現状です。プログリットは、サービスを通じてあらゆる方々にスキルや自信を提供し、一人でも多くの方が世界で自由に活躍できるように後押しします。 【事業について】 プログリットは2016年に創業しました。英語コーチングサービス『PROGRIT』を主軸に事業を伸ばし、2022年9月にグロース市場に上場、現在は累計受講者数2万5千名を突破、社員数も200名を超えました。 "短期集中型” で実践的な英語力を身に付けられる英語コーチングサービス『プログリット』に加え、シャドーイングに完全特化した英語学習アプリ『シャドテン』・スピーキングの「正解」が身に付く『スピフル』・ビジネス英語の実践力を鍛える『ディアトーク』等、サブスクリプション型のサービスを展開しています。 「人」を介すパーソナルコーチングを通して蓄積されてきた、効率的で結果の出る英語学習の知見やデータを活かし、今後は「人」×「テクノロジー」の形でより多くのユーザの幅広い課題を解決できるような英語学習プロダクトの開発に注力したいと考えています。
【募集対象】 <MUST> ■全体 ・ミッション・バリューへの共感 ・事業会社での経営企画職のご経験、またはコンサルティングファームのご経験 ・Excel, PPT等を対外的に出せるレベルで扱えるハードスキル (部署間の立場の違いも理解したうえでまとめる)高いコミュニケーション力 ■予算策定・管理 ・予算策定又は企業価値評価のモデル構築経験 <WANT> ■全体 ・重要案件対応時の負荷に耐えられるストレス耐性 ■経営企画 ・M&A実務経験 ・経営会議運営、部門横断プロジェクト推進等の実務経験 ■IR ・IR資料(決算説明資料、有価証券報告書等)の作成実務経験 ・投資家面談を含むIR業務の実務経験 ■求める人物像 ・プログリットのミッション・バリューに共感できる方 ・プログリットのミッション・バリューに共感できる方 ・社会にポジティブな影響を与えたい方 ・教育業界の変革に興味がある方 ・成長フェーズの環境でチャレンジしたい方 ・5GRITを体現できる方 Customer Oriented(顧客起点) Go Higher(高い目標への挑戦) Own Issues(当事者意識を持って課題解決) Respect All(仲間を尊重する姿勢) Appreciate Feedback(フィードバックを成長の糧に)
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600~1300万
■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓ホスピタリティ関連企業・事業のデューデリジェンス、M&A、事業再生アドバイザリー ✓ホテル・レジャー施設の新規開発、オペレーター選定、運営委託契約締結の支援 ✓事業計画の策定、マーケティング戦略、ブランド戦略に関するコンサルティング ✓国内外の案件における資金調達支援および事業変革(トランスフォーメーション)実行 ✓プロジェクト推進にあたっての財務分析、市場調査、資料作成業務 ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓国内大手ホテルチェーンの事業再生および不採算事業の切り出し・売却支援 ✓外資系ラグジュアリーホテルの日本進出における市場調査およびオペレーター選定 ✓地方旅館の再生に向けたブランド再構築およびマーケティング戦略の立案・実行
必須条件(MUST) ✓投資ファンド、不動産、金融、ホテル会社等でのホスピタリティ関連業務経験(3年程度) ✓財務分析力、PCスキル(Excel必須)、高い英語力(TOEIC800点相当以上) 歓迎条件(WANT) ✓アドバイザリー会社での実務経験、またはホテル経営企画・財務の深い知見 ✓ビジネスの現場で英語を用いた交渉や文書作成を行った経験
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900~2000万
■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓M&AにおけるIT統合(PMI)戦略の立案、およびDay1以降の実行計画策定・推進支援 ✓事業売却・分離に伴うITセパレーション戦略の策定、およびITコスト・リスクの分析 ✓ITデューデリジェンスの実施と、シナジー効果の分析・モニタリング支援 ✓TSA(移行期間のサービス提供契約)の検討、交渉、および体制構築の支援 ✓ターゲット・オペレーティング・モデル(将来のIT組織・運用像)の検討と構築支援 ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓グローバル企業の合併に伴う、基幹システムおよびIT基盤の統合ロードマップ策定 ✓大手製造業の事業売却におけるIT資産の切り出し(セパレーション)計画の立案 ✓M&A後のITガバナンス構築と、ITコスト削減・効率化に向けたシナジー創出支援
必須条件(MUST) ✓コンサルファーム、SIベンダー、または事業会社におけるIT戦略・統合・分離の経験(2〜3年以上) ✓基幹システム刷新やITプロジェクトマネジメント、IT基盤統合等の実務経験 歓迎条件(WANT) ✓M&Aに伴うITデューデリジェンスやPMI、セパレーションの実務経験 ✓グローバルなプロジェクト環境での実務経験や英語によるコミュニケーション能力
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600~2000万
■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓買収後・売却前・再生局面における企業価値向上(Value Creation)の構想立案・全体統括 ✓マーケティング・営業戦略立案、新規事業立案、DX推進によるトップライン(売上)向上支援 ✓調達・生産・物流・本社費などの徹底したコスト削減施策の立案と実行支援 ✓在庫削減や資金管理高度化によるキャッシュフロー改善、財務・管理会計の見える化支援 ✓ESG戦略の立案・実行や、データアナリティクスを用いた意思決定の高度化支援 ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓PEファンド投資先企業における、短期間での収益性改善およびExitに向けたバリューアップ支援 ✓大手製造業の事業再編に伴う、グローバル拠点を含めた抜本的なコスト構造改革と組織変革 ✓再成長を目指す中堅企業への、DX導入を通じた営業プロセス刷新とマーケティング戦略の実行
必須条件(MUST) ✓戦略コンサル、事業再生、経営コンサル、または事業会社(経営企画・事業管理等)での実務経験 ✓財務三表(P/L, B/S, C/F)の理解と、それに基づいた分析・作成能力 歓迎条件(WANT) ✓PEファンドをクライアントとするバリューアップ支援やビジネスDDの経験 ✓ビジネスレベルの英語力(留学経験や英語圏でのビジネス経験があれば尚可)
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