【首都圏／プライム上場G】福利厚生充実｜個人向け資産アドバイザー

条件の近いおすすめ求人

• 企業ダイレクト

  東京【総合職（営業職）】未経験歓迎/資産運用・事業承継コンサル/年休120日

  330~500万

  Ｐ‐ＡＬＭキャピタル株式会社東京都千代田区

  東京【総合職（営業職）】未経験歓迎/資産運用・事業承継コンサル/年休120日気になる

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  仕事内容

  事業承継や資産運用などの総合金融コンサルティングを行っている当社にて、オーナー企業や富裕層顧客に対する各種課題解決型の営業・コンサルティング業務をお任せいたします。業界未経験から挑戦できる環境です。 ■オーナー企業経営者や富裕層のお客様に対する、相続・資産運用・資産管理の総合コンサルティング ■ダブルカバレッジによる商談および徹底した顧客伴走サポート ■お客様一人ひとりのライフプランや経営課題に寄り添った、オーダーメイドの相続・資産管理（事業承継・資産運用）プラン作成およびご提案 ■その他、会社の定める各種コンサルティング関連業務 【業務内容の変更範囲】会社の指定する業務

  求める能力・経験

  ＼未経験の方でも積極採用いたします！／ 新しい知識の習得に前向きに取り組むことができ、素直な姿勢で吸収できる方や、嘘をつかずお客様と真摯・誠実に向き合って対応できる方を歓迎いたします！ 【求める人物・応募要件】 ◇当社の企業コンセプト（正しい金融）に共感し、主体的・能動的に業務へ取り組める方 ◇金融や経営に関する高度な知識を身につけ、「自身の市場価値」を高めたい方 ◇証券外務員一種資格をお持ちの方※お持ちでない方は入社後に取得をお願いしています（資格取得支援制度あり）

  事業内容

  ■金融サービス仲介業 ■金融コンサルタント業務

• エージェント求人

  株式会社M&Aクラウド 【M&A仲介経験者向け】スタートアップM&Aアドバイザー

  年収非公開

  株式会社M&Aクラウド東京都千代田区

  株式会社M&Aクラウド 【M&A仲介経験者向け】スタートアップM&Aアドバイザー気になる

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  仕事内容

  当社のスタートアップM&A部「StartupM&A Advisory」は、スタートアップ企業のM&Aによる事業成長やEXITの支援を行っています （ディールサイズは数億円～数十億円規模） M&Aアドバイザーには、売り手企業様のソーシング～案件クロージングまでのM&A案件業務を一気通貫で担っていただきます。 ▼具体的な業務内容 M&A案件の開拓、提案 企業評価、資料の作成 買い手企業への具体的な提案 売り手と買い手の面談の調整、同席 契約書案作成、条件調整、条件交渉 クロージング

  求める能力・経験

  下記いずれかの企業、ポジションにてM&Aに関する一連の実務を2年以上経験された方 M&A仲介会社 金融機関 FAS コンサル 買い手企業の経営企画、M&A担当 CVC担当者

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【東京｜ファイナンシャルプランナー】フレックス/高い報酬還元率を狙える／IPOを目指す成長フェーズ◎

  302~2000万

  • 営業活動
  • 提案
  • 新規顧客
  • 契約締結
  • ニーズヒアリング
  • アフターフォロー
  • ヒアリング
  • 顧客担当
  • MA/CRM
  • 営業
  • 保険
  • 生命保険

  FwC株式会社東京都港区

  【東京｜ファイナンシャルプランナー】フレックス/高い報酬還元率を狙える／IPOを目指す成長フェーズ◎気になる

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  仕事内容

  ◼️主な仕事内容 ・顧客の資産形成・保障・相続等のニーズヒアリング ・複数の保険会社の商品を活用した比較提案 ・契約締結・アフターフォロー ・新規顧客へのアプローチ・紹介獲得 ・AIロープレ、CRMを活用した営業活動・スキル向上

  求める能力・経験

  【必須要件】 ・生命保険募集人資格保有（または入社後3ヶ月以内取得可能な方） ・法人もしくは個人向け営業経験（業界・業種不問）2年以上 ・AIツール・CRMへの強い興味・適応意欲 【歓迎要件】 ・生命保険・損害保険・銀行・証券での顧客担当経験 ・FP（ファイナンシャルプランナー）・簿記などの資格保有 ・前職での年間挙績実績（具体的数値を面接で確認）

  事業内容

  -

• エージェント求人

  株式会社M&Aクラウド 【未経験者歓迎】M＆Aアドバイザー

  年収非公開

  株式会社M&Aクラウド東京都千代田区

  株式会社M&Aクラウド 【未経験者歓迎】M＆Aアドバイザー気になる

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  仕事内容

  当社のM&Aアドバイザリー事業部（MACAP）は、事業承継だけでなく成長志向型M&Aを目指す中堅中小企業様のご支援を行っております（ディールサイズは数億円～数十億円規模）。M&Aアドバイザーには、売り手企業様のソーシング～クロージングまでの案件支援業務を一気通貫で担っていただきます。 ▼M&Aに関する業務内容 M&Aの対象企業の開拓・提案・条件交渉（実績の見込める方には、新規商談パスもございます） 企業評価、企業概要書等の作成 買い手企業への具体的な提案、条件・交渉 契約書案作成・クロージング ※当社は買い手専門のマッチング部署があるため、マッチング以外のすべての業務を行うポジションとなります。

  求める能力・経験

  M&A業界に関心がある、M&Aアドバイザーとして成長したい意志がある 素直でコミュニケーション力が高い 成果が出るまで粘り強く取り組める方

  事業内容

  -

• エージェント求人

  株式会社M&Aクラウド プラットフォームアドバイザー

  年収非公開

  株式会社M&Aクラウド東京都千代田区

  株式会社M&Aクラウド プラットフォームアドバイザー気になる

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  仕事内容

  【 売却希望経営者の担当としてM&A実行のサポート】 売却希望経営者への当社サービスの紹介・営業 買い手企業探しのサポート 書類準備のサポート 買い手企業との面談におけるファシリテーション M&Aに関する質問対応 弁護士/会計士など専門家との連携・紹介 【 買い手企業の担当者としてM&A実行のサポート】 売り手企業探しのサポート M&Aに関する質問対応 弁護士/会計士など専門家との連携・紹介 プラットフォームにおけるM&A実現のためのオペレーションの構築・実行 M&A成約までの効率化のための施策立案・実行 プロダクト開発チームとの連携（プロダクトの改善提案）

  求める能力・経験

  法人営業経験（3年以上）

  事業内容

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• エージェント求人

  ⭕月40万～120万円のインセン実績⭕早期にリーダーも目指せる

  240~800万

  株式会社ALEXIA東京都新宿区

  ⭕月40万～120万円のインセン実績⭕早期にリーダーも目指せる気になる

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  仕事内容

  お客さまの家計、ライフプランをヒアリングして最適な保険や資産運用を提案します。 保険の仕事は「一度契約していただいて終わり」ではありません。 人生には、結婚、出産、住宅購入、子供の独立、退職など様々なライフイベントがあります。 その度に「本当に必要な保険」は変わっていきます。 私たちは、お客さまと長い時間をかけて信頼関係を築きながら、ライフステージに合わせた最適な保障を一緒に考え、提案していく存在です。 大切なのは、目の前のお客さまの人生に、しっかり寄り添うこと。 「保険に詳しくないから不安」―――　そんな方でも大丈夫！ 入社後の研修や上司・先輩のサポート体制も整っているので安心してスタートできます。 お客さまの「これからの人生」に必要なサポートを届ける。 そんなやりがいのある仕事を、あなたも始めてみませんか？ 🔶顧客の開拓方法🔶 ・自己マーケット ・飛び込み営業 ┗ 担当エリアを決めて訪問活動 ・不動産顧客へのクロスセル ┗ 不動産を購入された既存のお客様への追加提案 🔶具体的な業務フロー🔶 ・アポイント・信頼構築 まずはお客様との接点を作り、「話を聞いてもらえる関係」を作ります。 ・ヒアリング（ライフプランニング） 家族構成、将来の夢、資産状況などをじっくり伺います。 ・プランの作成・提案 複数の保険商品の中から、お客様にベストな組み合わせを設計します（システムですぐに試算可能）。 ・契約・保全 契約手続きと、その後のフォロー（住所変更や給付金請求のサポートなど）。

  求める能力・経験

  ■特になし 間口を広く設けており、意欲重視の採用となっております！

  事業内容

  -

• エージェント求人

  株式会社M&Aクラウド 【M&A仲介経験者向け】M&Aアドバイザー

  年収非公開

  株式会社M&Aクラウド東京都千代田区

  株式会社M&Aクラウド 【M&A仲介経験者向け】M&Aアドバイザー気になる

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  仕事内容

  M&A案件の開拓、提案 企業評価、資料の作成 買い手企業への具体的な提案 売り手と買い手の面談の調整、同席 契約書案作成、条件調整、条件交渉 クロージング なお、ご経験や希望を踏まえて役職を決定いたします(部長ポジション可) 部長ポジションやご活躍層には会社からの案件も積極的に供給いたします。

  求める能力・経験

  M&A仲介会社もしくは金融機関等でM&Aに関する一連の実務経験1年以上

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【ポテンシャル採用】コーポレートファイナンスコンサルタント＿FAS事業部

  500~2000万

  • M&A支援
  • M&A対応
  • 資金調達
  • コンサルティング業務
  • M&Aコンサルティング
  • 株式
  • アドバイザリー
  • 事業譲渡
  • M&Aアドバイザリー
  • 事業承継
  • プロジェクト
  • 財務
  • 税務
  • LBO
  • 会計
  • 経理
  • ファイナンス
  • 成約

  総合コンサルティングファーム【プライム上場企業】東京都千代田区

  【ポテンシャル採用】コーポレートファイナンスコンサルタント＿FAS事業部気になる

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  仕事内容

  M&A案件を中心とした様々なファイナンシャル・アドバイザリーサービスのコンサルティングをお任せします。 【業務内容】 ■M&Aアドバイザリー業務 　∟上場会社のM&Aや資金調達の交渉 　∟プロセスマネジメント等における各種ファイナンシャルアドバイザリー業務 　　セルサイド・・資本政策の策定支援、事業承継対応支援、FA業務（TOB、組織再編、事業譲渡等） 　　バイサイド・・M&A戦略の策定支援、FA業務（TOB、組織再編、事業買収等） ■バリュエーション業務 　∟普通株式価格算定 　∟種類株式価値算定 　∟オプション価値算定（ブラックショールズ、モンテカルロシュミレーション、二項モデル） 　∟裁判案件

  求める能力・経験

  【必須条件】 ■財務会計の知識（簿記2級以上or財務知識を業務で用いた経験） 【歓迎条件】 ■コーポレートファイナンスの知識 ■BIG4・独立系ファームでのM&A業務経験者 ■メガバンクなどの金融機関で何らかのM&A業務に携わった経験（LBOやメザニン投資含） ■上場会社の経営企画・経理・税務でM&Aプロジェクトに携わった経験 ■M&A仲介会社での経験（成約実績1件以上）

  事業内容

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• エージェント求人

  【営業から金融コンサルへ】保険×資産形成の提案力が身につく◆12期連続増収・上場企業

  396~600万

  • コンサルティング業務
  • 損害保険
  • アライアンス
  • ヒアリング
  • アフターフォロー
  • ネットワーク
  • 提案
  • 営業
  • 保険
  • 生命保険
  • 事業承継
  • コンサルタント
  • 既存顧客
  • マネジメント
  • 法人営業
  • Microsoft Excel
  • Microsoft Word
  • 金融資産運用アドバイス

  株式会社アイリックコーポレーション東京都文京区

  【営業から金融コンサルへ】保険×資産形成の提案力が身につく◆12期連続増収・上場企業気になる

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  仕事内容

  【業務内容】 当社が構築してきた税理士ネットワークや各種アライアンス先、既存顧客からのご紹介を通じてご相談いただいた法人企業や経営者のお客様に対し、コンサルティング営業を行っていただきます。 単なる保険提案ではなく、企業の成長や経営課題、事業承継、資産形成など、経営者が抱えるさまざまな課題に寄り添いながら最適なソリューションをご提案します。 ・法人企業および経営者へのコンサルティング営業 ・生命保険／損害保険の提案 ・資産形成商品や事業投資商品の提案 ・企業の課題やニーズのヒアリング ・税理士や専門家との連携による提案活動 ・既存顧客へのアフターフォロー ・セミナー等の企画・運営 【取り扱い商材】 保険商品にとどまらず、幅広い商材をご提案します。 ・生命保険／損害保険（経営者向け／企業向け／個人向け） ・投資商品／資産形成商品 ・経営支援商品／事業投資商品 ★当社で働く魅力★ ◎経営者・富裕層への提案力が身につく 経営課題や事業承継、資産形成など高度な相談に携わり、金融コンサルタントとしての専門性を高められます。 ◎提案活動に集中できる環境 税理士ネットワークや紹介経由で案件を獲得。飛び込み・テレアポに頼らず、お客様への提案に集中できます。 ◎安定基盤のもと長期キャリアを築ける 12期連続増収・上場企業の成長環境で、東京本社勤務・転勤なしのキャリア形成が可能です。

  求める能力・経験

  【必須要件】 ・営業経験1年以上（BtoB、BtoC問わず） 【歓迎要件】 ・経営者や富裕層のお客様への提案経験 ・高額商材の営業経験（不動産など） ・課題解決型の提案営業経験 ・保険会社、保険代理店、銀行、証券会社等での金融商品提案経験 ※上記必須ではありません。 【求める人物像】 ・保険だけでなく、金融商品や事業投資商品も含めた幅広い提案を行いたい方 ・法人営業や経営者向け営業に挑戦したい方 ・経営課題や資産形成など、より高度なコンサルティング営業を身につけたい方 ・税理士や専門家とのネットワークを活かした営業に興味がある方 ・金融知識を身につけ、市場価値を高めたい方 ・将来的にマネジメントや事業拡大にも関わっていきたい方 ・チームで成果を追いかけながらも、自ら考え主体的に行動できる方 ・拡大フェーズの組織でキャリアアップを目指したい方

  事業内容

  1. 生命保険コンサルタント業(生命保険代理店) 2. 損害保険代理業 3. FC店舗展開事業並びにそれに付随する各種事業 4. 保険販売支援に関するソリューション事業

• エージェント求人

  【東京】クライアントの業務改善プロジェクト推進/BPO・DX推進_業務設計〜実行まで一気通貫で支援

  年収非公開

  パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社東京都港区

  【東京】クライアントの業務改善プロジェクト推進/BPO・DX推進_業務設計〜実行まで一気通貫で支援気になる

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  仕事内容

  🔷この求人のポイント ✅ これまでの現場改善・標準化の経験を“本業”として活かせる 現職では改善提案が通らない環境でも、ここでは改善・業務設計・標準化がミッション。 あなたの改善力が評価の中心になります。 ✅ 国・自治体のプロジェクトに関わり、社会貢献性の高い仕事ができる 補助金制度、エネルギー政策、再エネ推進など、 数億〜数百億規模の公共プロジェクトの仕組みづくりに携われます。 ✅ 提案だけでなく、現場に入り“仕組みを作り、運用まで伴走”できる 物流・製造・品質管理で培った「業務を回す力」「改善力」「標準化の経験」を より大きなスケールで活かせます。 ✅ ワークライフバランスを保ちながらキャリアアップできる プロジェクト型で非ルーティン中心。 属人化から解放され、改善・設計スキルが身につくため市場価値が上がる。 ✅ 事業拡大フェーズでポジションが広がっている 採用強化中のため、 将来PM・制度設計・業務構築などキャリアの選択肢が豊富。 🔷企業名 パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社（PBD） 🔷ポジション 【政策支援統括部】 国や自治体のプロジェクト推進／エネルギー関連の企画・設計・構築・改善 🔷業務概要 あなたがこれまで企業内で行ってきた 「業務改善」「標準化」「調整」「品質管理」「マニュアル整備」 といった経験を、国や自治体の大規模プロジェクトで発揮する仕事です。 単なる事務ではなく、 制度を作り、業務を設計し、仕組みを構築し、運用まで伴走する という“改善が本業”の環境です。 🔵具体的な業務（物流・製造・品質管理向け） ●制度設計 ・補助金・施策の要件整理 ・審査基準づくり ・省庁・業界団体との調整 → 「社内ルール作り」「基準作り」の延長線でできる仕事 ●業務構築 ・申請〜審査〜支払いまでの流れを設計 ・運用ルール・マニュアル作成 → 現場で培った“業務を回す力”がそのまま活きる ●業務改善 ・非効率な業務の見直し ・標準化・効率化 ・属人化排除 → ECRS改善・ボトルネック分析の経験が武器になる ●PM/PMO ・進捗・課題管理 ・関係者との調整 → 段取り力・調整力が武器になる ●事務局運営 ・申請・審査業務の管理 ・問い合わせ対応方針の整理 → 品質管理・手順書作成の経験が活きる ●システム要件整理 ・申請システムの要件定義 ・ベンダー調整 ・RPA・SaaS導入支援 → 現場改善をシステム化する経験が活かせる 🔷プロジェクト例 ■【国の再生可能エネルギー事業】 ＜プロジェクト概要＞ 国が進める再生可能エネルギー普及のための補助金制度を、 省庁・業界団体・全国の企業・自治体と連携しながら運用する大規模プロジェクトです。 太陽光・蓄電池・省エネ設備などを導入する企業や自治体から 年間を通じて大量の申請が届きます。 それらを審査し、支払いまでつなげるための制度設計・業務設計・事務局運営・システム整備を担います。 ＜具体的な業務（簡潔版）＞ ・補助金制度の要件整理・審査基準作成 ・申請〜審査〜支払いの業務フロー設計 ・大量申請の事務局運営（品質管理・FAQ整備） ・制度変更点の整理・関係者調整 ・申請システムの要件定義・ベンダー調整 ・業務改善（標準化・効率化・属人化排除） ■【大手エネルギー企業の新規事業立ち上げ支援】 ＜プロジェクト概要＞ 国の施策に合わせて大手エネルギー企業が立ち上げる新規事業を、 企業内の複数部署・国・自治体・システムベンダーと連携しながら推進するプロジェクトです。 補助金制度に対応した申請受付・審査・支払いの仕組みを構築し、 業務フローの整備、品質管理、改善提案などを行い、 新規事業がスムーズに立ち上がるよう業務の土台づくりを担います。 ＜具体的な業務（簡潔版）＞ ・補助金制度に合わせた業務設計（申請受付・審査・支払い） ・標準化・効率化・属人化排除 ・チェック体制構築・品質向上 ・複数部署との調整・進捗／課題管理 ・システム要件整理・ベンダー調整 ・制度説明資料・業務マニュアル・運用ガイド作成 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 現職で感じている 「改善したいのに改善できない」 「属人化が解消できない」 「現場の非効率を変えられない」 という物流・製造・品質管理の方特有のモヤモヤを、 改善が本業になる環境で根本から解消しませんか。 PBDでは、あなたの改善力・標準化力・業務理解力が評価とキャリアの中心になります

  求める能力・経験

  🔷必須条件（エネルギーやBPOの経験は不問です。未経験から入社する方が多いです） ・自分が主体となって、課題解決にリーダーシップを発揮して取り組んだ経験がある方 ・複数の関係者（ステークホルダー）を意識しながら業務に取り組んだ経験がある方 🔷歓迎条件（あれば尚良） ・国や自治体関連の業務経験者：公務員や関連団体、民間企業での経験がある方 ・法人営業経験者：顧客への提案だけでなく、社内外の調整を行いながら提案してきた方 ・プロジェクトマネジメント経験者：複数の関係者を巻き込みながらプロジェクトを進めた経験がある方 ・PMO経験者：プロジェクトの品質管理やプロセス標準化、複数の部署を支援した経験がある方 ・エネルギー業界経験者：再生可能エネルギー、省エネルギー、電力、カーボンニュートラル、設備関連の経験がある方 ・ITスキルが高い方：RPAやSaaSツールの導入・カスタマイズ、Web系言語でのプログラミングやマクロ・VBAの経験がある方、または要件定義の経験がある方 ・コールセンターやBPO経験者：KPIや人員管理だけでなく、運用設計や改善、顧客提案を通じて明確な成果を上げた経験がある方 ・バックオフィス業務経験者：業務企画、設計、改善の経験、またはステークホルダー調整や進捗管理の経験がある方

  事業内容

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