【首都圏／プライム上場G】福利厚生充実｜個人向け資産アドバイザー

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• エージェント求人

  【金融コンサルタントへのキャリアチェンジ】金融×ITの成長企業/フレックスタイム制◆12期連続増収

  360~600万

  • ヒアリング
  • 提案
  • 損害保険
  • PC/Web
  • コンサルティング業務
  • アライアンス
  • 営業
  • 保険
  • 生命保険
  • 店舗
  • コンサルタント
  • Microsoft Word
  • Microsoft Excel
  • ファイナンシャルプラン提案
  • 金融資産運用アドバイス
  • 金融商品アドバイス

  株式会社アイリックコーポレーション東京都文京区

  【金融コンサルタントへのキャリアチェンジ】金融×ITの成長企業/フレックスタイム制◆12期連続増収気になる

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  仕事内容

  【業務概要】 提携先やWeb経由でご相談いただいたお客様へ、ライフプランに合わせた保険・資産形成のコンサルティング営業をお任せします。 結婚・住宅購入・出産・資産形成など人生の節目に寄り添い、一人ひとりに最適なプランをご提案します。 飛び込み営業やテレアポによる新規開拓はなく、お客様への提案・課題解決に集中できる環境です。 ＜具体的な業務内容＞ ・ファイナンシャルプランニング業務（ライフプラン設計・マネー相談対応） ・生命保険／損害保険のコンサルティング提案（訪問またはオンライン相談） ・お客さまのニーズに応じた資産形成商品などのご提案 ・契約後のアフターサービス ※本ポジションは店舗型の保険相談とは異なり、結婚式場や各種アライアンス先、 　保険相談サイト等を通じて獲得した顧客へのコンサルティング営業が中心となります。 【取り扱い商材】 ・生命保険／損害保険 ・資産形成商品 ★当社で働く魅力★ ◎提案活動に集中できる環境 専門の集客チームが相談案件を獲得するため、飛び込み営業やテレアポはありません。お客様へのヒアリングや最適な提案に集中できます。 ◎金融コンサルタントとして成長できる 保険だけでなく、資産形成やライフプランに関する幅広い知識・提案力を身につけられます。FP資格取得支援制度もあり、専門性を高められる環境です。 ◎安定した成長企業で長く活躍できる 12期連続増収・上場企業の安定基盤のもと、東京本社勤務・転勤なしで長期的なキャリア形成が可能です。

  求める能力・経験

  【必須要件】 ・営業経験1年以上（BtoB、BtoC問わず） 【歓迎要件】※必須ではありません ・反響顧客への営業経験 ・保険会社、保険代理店、銀行、証券会社等での金融商品提案経験 ・お客様のお悩みやご要望をヒアリングし、提案を行った経験 ・ファイナンシャルプランナー資格保有者（FP技能士1級・2級・3級、CFP、AFP） 【求める人物像】 ・第二新卒歓迎◎ ・保険だけでなく、資産形成やライフプランニングの知識も身につけたい方 ・マネー相談を通じて、お客さま一人ひとりに寄り添った提案をしたい方 ・お客様のお悩みや課題を丁寧にヒアリングし、最適な提案を行うことにやりがいを感じる方 ・金融知識を身につけ、市場価値を高めたい方 ・チームで協力しながら目標達成を目指せる方 ・拡大フェーズの組織でキャリアアップを目指したい方

  事業内容

  1. 生命保険コンサルタント業(生命保険代理店) 2. 損害保険代理業 3. FC店舗展開事業並びにそれに付随する各種事業 4. 保険販売支援に関するソリューション事業

• エージェント求人

  【ライフプランアドバイザー】金融×IT◆12期連続増収の安定基盤/残業月平均10H・フレックス制

  348~612万

  • 据付時適格性確認/IQ
  • ヒアリング
  • 営業
  • 請求
  • 開発
  • 提案
  • アフターフォロー
  • 分析
  • クリニック
  • 保険
  • Microsoft Word
  • Microsoft Excel
  • 電話問い合わせ対応
  • メール問い合わせ対応
  • 問い合わせ対応
  • 接客
  • 販売
  • ファイナンシャルプラン提案
  • ファイナンシャルプラン相談対応
  • 金融資産運用アドバイス
  • 金融商品アドバイス

  株式会社アイリックコーポレーション東京都文京区

  【ライフプランアドバイザー】金融×IT◆12期連続増収の安定基盤/残業月平均10H・フレックス制気になる

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  仕事内容

  保険ショップ『保険クリニック』へご来店されたお客様に対し、独自開発の「保険IQシステム」を活用しながら、一人ひとりに最適な保険プランをご提案していただきます。 【業務内容】 ◆現在ご加入中の保険内容を確認し、ライフプランや将来設計に合った保障となっているかを分析 ◆お客様のご希望や課題をヒアリングし、複数の保険会社の商品から最適なプランをご提案 ◆ご契約に関する各種手続き（複数社の契約もワンストップで対応） ◆ご契約後のアフターフォロー（住所変更、給付金請求、ライフステージの変化に応じた保障の見直し など） 【仕事の流れ】 ◆ご来店・ヒアリング 現在の加入状況やライフプラン、ご希望の保障内容を丁寧にお伺いします。 ◆保険プランのご提案 「保険IQシステム」を活用し、複数の保険商品の中から最適なプランをご提案します。 ◆ご契約・お手続き ご納得いただいたプランで契約手続きを行います。 ◆アフターフォロー ご契約後もライフイベントに合わせた保障の見直しや各種手続きを継続的にサポートします。 ★本求人のポイント★ ◎飛び込み営業・新規開拓はなく、ご来店されたお客様への提案が中心です。 ◎「売って終わり」ではなく、ご契約後も長期的にお客様に寄り添える仕事です。 ◎独自システムを活用するため、お客様に分かりやすく、納得感のあるご提案ができます。

  求める能力・経験

  【歓迎要件】 ・営業経験者 ・保険ショップ経験者 ・保険業界経験者 ・ファイナンシャルプランナー資格保有者 ※必須ではありません 【求める人物像】 ・悩んでいる人の助けになるような仕事がしたい方 ・相手から直接感謝される仕事がしたい方 ・「売って終わり」ではなく、もっと人と深く関われる仕事がしたい方 ・スキルを身に付けてキャリアアップを目指したい方

  事業内容

  1. 生命保険コンサルタント業(生命保険代理店) 2. 損害保険代理業 3. FC店舗展開事業並びにそれに付随する各種事業 4. 保険販売支援に関するソリューション事業

• エージェント求人

  【営業から金融コンサルへ】保険×資産形成の提案力が身につく◆12期連続増収・上場企業

  396~600万

  • コンサルティング業務
  • 損害保険
  • アライアンス
  • ヒアリング
  • アフターフォロー
  • ネットワーク
  • 提案
  • 営業
  • 保険
  • 生命保険
  • 事業承継
  • コンサルタント
  • 既存顧客
  • マネジメント
  • 法人営業
  • Microsoft Excel
  • Microsoft Word
  • 金融資産運用アドバイス

  株式会社アイリックコーポレーション東京都文京区

  【営業から金融コンサルへ】保険×資産形成の提案力が身につく◆12期連続増収・上場企業気になる

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  仕事内容

  【業務内容】 当社が構築してきた税理士ネットワークや各種アライアンス先、既存顧客からのご紹介を通じてご相談いただいた法人企業や経営者のお客様に対し、コンサルティング営業を行っていただきます。 単なる保険提案ではなく、企業の成長や経営課題、事業承継、資産形成など、経営者が抱えるさまざまな課題に寄り添いながら最適なソリューションをご提案します。 ・法人企業および経営者へのコンサルティング営業 ・生命保険／損害保険の提案 ・資産形成商品や事業投資商品の提案 ・企業の課題やニーズのヒアリング ・税理士や専門家との連携による提案活動 ・既存顧客へのアフターフォロー ・セミナー等の企画・運営 【取り扱い商材】 保険商品にとどまらず、幅広い商材をご提案します。 ・生命保険／損害保険（経営者向け／企業向け／個人向け） ・投資商品／資産形成商品 ・経営支援商品／事業投資商品 ★当社で働く魅力★ ◎経営者・富裕層への提案力が身につく 経営課題や事業承継、資産形成など高度な相談に携わり、金融コンサルタントとしての専門性を高められます。 ◎提案活動に集中できる環境 税理士ネットワークや紹介経由で案件を獲得。飛び込み・テレアポに頼らず、お客様への提案に集中できます。 ◎安定基盤のもと長期キャリアを築ける 12期連続増収・上場企業の成長環境で、東京本社勤務・転勤なしのキャリア形成が可能です。

  求める能力・経験

  【必須要件】 ・営業経験1年以上（BtoB、BtoC問わず） 【歓迎要件】 ・経営者や富裕層のお客様への提案経験 ・高額商材の営業経験（不動産など） ・課題解決型の提案営業経験 ・保険会社、保険代理店、銀行、証券会社等での金融商品提案経験 ※上記必須ではありません。 【求める人物像】 ・保険だけでなく、金融商品や事業投資商品も含めた幅広い提案を行いたい方 ・法人営業や経営者向け営業に挑戦したい方 ・経営課題や資産形成など、より高度なコンサルティング営業を身につけたい方 ・税理士や専門家とのネットワークを活かした営業に興味がある方 ・金融知識を身につけ、市場価値を高めたい方 ・将来的にマネジメントや事業拡大にも関わっていきたい方 ・チームで成果を追いかけながらも、自ら考え主体的に行動できる方 ・拡大フェーズの組織でキャリアアップを目指したい方

  事業内容

  1. 生命保険コンサルタント業(生命保険代理店) 2. 損害保険代理業 3. FC店舗展開事業並びにそれに付随する各種事業 4. 保険販売支援に関するソリューション事業

• エージェント求人

  【東京】クライアントの業務改善プロジェクト推進/BPO・DX推進_業務設計〜実行まで一気通貫で支援

  年収非公開

  パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社東京都港区

  【東京】クライアントの業務改善プロジェクト推進/BPO・DX推進_業務設計〜実行まで一気通貫で支援気になる

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  仕事内容

  🔷この求人のポイント ✅ これまでの現場改善・標準化の経験を“本業”として活かせる 現職では改善提案が通らない環境でも、ここでは改善・業務設計・標準化がミッション。 あなたの改善力が評価の中心になります。 ✅ 国・自治体のプロジェクトに関わり、社会貢献性の高い仕事ができる 補助金制度、エネルギー政策、再エネ推進など、 数億〜数百億規模の公共プロジェクトの仕組みづくりに携われます。 ✅ 提案だけでなく、現場に入り“仕組みを作り、運用まで伴走”できる 物流・製造・品質管理で培った「業務を回す力」「改善力」「標準化の経験」を より大きなスケールで活かせます。 ✅ ワークライフバランスを保ちながらキャリアアップできる プロジェクト型で非ルーティン中心。 属人化から解放され、改善・設計スキルが身につくため市場価値が上がる。 ✅ 事業拡大フェーズでポジションが広がっている 採用強化中のため、 将来PM・制度設計・業務構築などキャリアの選択肢が豊富。 🔷企業名 パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社（PBD） 🔷ポジション 【政策支援統括部】 国や自治体のプロジェクト推進／エネルギー関連の企画・設計・構築・改善 🔷業務概要 あなたがこれまで企業内で行ってきた 「業務改善」「標準化」「調整」「品質管理」「マニュアル整備」 といった経験を、国や自治体の大規模プロジェクトで発揮する仕事です。 単なる事務ではなく、 制度を作り、業務を設計し、仕組みを構築し、運用まで伴走する という“改善が本業”の環境です。 🔵具体的な業務（物流・製造・品質管理向け） ●制度設計 ・補助金・施策の要件整理 ・審査基準づくり ・省庁・業界団体との調整 → 「社内ルール作り」「基準作り」の延長線でできる仕事 ●業務構築 ・申請〜審査〜支払いまでの流れを設計 ・運用ルール・マニュアル作成 → 現場で培った“業務を回す力”がそのまま活きる ●業務改善 ・非効率な業務の見直し ・標準化・効率化 ・属人化排除 → ECRS改善・ボトルネック分析の経験が武器になる ●PM/PMO ・進捗・課題管理 ・関係者との調整 → 段取り力・調整力が武器になる ●事務局運営 ・申請・審査業務の管理 ・問い合わせ対応方針の整理 → 品質管理・手順書作成の経験が活きる ●システム要件整理 ・申請システムの要件定義 ・ベンダー調整 ・RPA・SaaS導入支援 → 現場改善をシステム化する経験が活かせる 🔷プロジェクト例 ■【国の再生可能エネルギー事業】 ＜プロジェクト概要＞ 国が進める再生可能エネルギー普及のための補助金制度を、 省庁・業界団体・全国の企業・自治体と連携しながら運用する大規模プロジェクトです。 太陽光・蓄電池・省エネ設備などを導入する企業や自治体から 年間を通じて大量の申請が届きます。 それらを審査し、支払いまでつなげるための制度設計・業務設計・事務局運営・システム整備を担います。 ＜具体的な業務（簡潔版）＞ ・補助金制度の要件整理・審査基準作成 ・申請〜審査〜支払いの業務フロー設計 ・大量申請の事務局運営（品質管理・FAQ整備） ・制度変更点の整理・関係者調整 ・申請システムの要件定義・ベンダー調整 ・業務改善（標準化・効率化・属人化排除） ■【大手エネルギー企業の新規事業立ち上げ支援】 ＜プロジェクト概要＞ 国の施策に合わせて大手エネルギー企業が立ち上げる新規事業を、 企業内の複数部署・国・自治体・システムベンダーと連携しながら推進するプロジェクトです。 補助金制度に対応した申請受付・審査・支払いの仕組みを構築し、 業務フローの整備、品質管理、改善提案などを行い、 新規事業がスムーズに立ち上がるよう業務の土台づくりを担います。 ＜具体的な業務（簡潔版）＞ ・補助金制度に合わせた業務設計（申請受付・審査・支払い） ・標準化・効率化・属人化排除 ・チェック体制構築・品質向上 ・複数部署との調整・進捗／課題管理 ・システム要件整理・ベンダー調整 ・制度説明資料・業務マニュアル・運用ガイド作成 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 現職で感じている 「改善したいのに改善できない」 「属人化が解消できない」 「現場の非効率を変えられない」 という物流・製造・品質管理の方特有のモヤモヤを、 改善が本業になる環境で根本から解消しませんか。 PBDでは、あなたの改善力・標準化力・業務理解力が評価とキャリアの中心になります

  求める能力・経験

  🔷必須条件（エネルギーやBPOの経験は不問です。未経験から入社する方が多いです） ・自分が主体となって、課題解決にリーダーシップを発揮して取り組んだ経験がある方 ・複数の関係者（ステークホルダー）を意識しながら業務に取り組んだ経験がある方 🔷歓迎条件（あれば尚良） ・国や自治体関連の業務経験者：公務員や関連団体、民間企業での経験がある方 ・法人営業経験者：顧客への提案だけでなく、社内外の調整を行いながら提案してきた方 ・プロジェクトマネジメント経験者：複数の関係者を巻き込みながらプロジェクトを進めた経験がある方 ・PMO経験者：プロジェクトの品質管理やプロセス標準化、複数の部署を支援した経験がある方 ・エネルギー業界経験者：再生可能エネルギー、省エネルギー、電力、カーボンニュートラル、設備関連の経験がある方 ・ITスキルが高い方：RPAやSaaSツールの導入・カスタマイズ、Web系言語でのプログラミングやマクロ・VBAの経験がある方、または要件定義の経験がある方 ・コールセンターやBPO経験者：KPIや人員管理だけでなく、運用設計や改善、顧客提案を通じて明確な成果を上げた経験がある方 ・バックオフィス業務経験者：業務企画、設計、改善の経験、またはステークホルダー調整や進捗管理の経験がある方

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【第二新卒】金融・決済×テクノロジー領域の新規事業開発コンサルタント（金融業界経験者歓迎）

  552~702万

  • マネジメント
  • スマートフォンアプリ
  • システム設計
  • プロジェクトマネジメント
  • 業務設計
  • 戦略提案
  • コンサルティング業務
  • 中期経営計画策定
  • 導入支援
  • 市場調査
  • マーケティング
  • 市場/地域実勢調査
  • プロジェクト
  • 事業戦略立案
  • 新規事業
  • システム開発
  • 戦略立案
  • 新規事業立案
  • 提案
  • 営業
  • 要件定義
  • 金融商材
  • 金融商材営業
  • 金融記事作成
  • 金融商品アドバイス
  • 金融資産運用アドバイス
  • 金融仲介取引
  • 年間手数料収入1億円以上の金融...
  • 最新テクノロジー
  • 最終顧客 金融/保険業界
  • 法人営業

  株式会社インフキュリオン東京都千代田区

  【第二新卒】金融・決済×テクノロジー領域の新規事業開発コンサルタント（金融業界経験者歓迎）気になる

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  仕事内容

  【募集背景】 インフキュリオン コンサルティングは、「金融・決済×テクノロジー」領域において、事業戦略立案、サービス企画、サービス設計を数多く行い、クライアントと共に今までにない新たなビジネスモデルの創出を行っております。 現在、国策としてもキャッシュレスや金融DXは推進され、「BaaS/Embedded Finance」などのキーワードも注目を集める中、多くの企業がキャッシュレス・金融事業へ参入および強化を図っています。今後もその流れは益々加速するとともに、キャッシュレスや金融のデジタル化を前提に、より日常に決済や金融が溶け込むような新しいビジネスモデルの創出も求められてくることが想定されます。そのような環境下の中、当社はキャッシュレス・Fintech業界にて10年以上の豊富なコンサルティング実績を活かした「外部専門家目線」に加え、自ら決済・Fintech関連事業を運営することによる「事業者目線」の双方をかけ合わせた、本質的なビジネス支援を強みとしています。業界発展に伴い高度化かつ複雑化するクライアントニーズを捉え、クライアントのパートナーとして、新たな中核事業となるべく新規事業を成功へ導けるメンバーを募集いたします。 【業務内容】 クライアントの新規事業参入に伴う事業戦略の策定～サービスの企画設計、収支計画、フィジビリティ検証、スマートフォンアプリを中心としたクリエイティブ制作に関するプロジェクトマネジメントまでトータルでコンサルティングしていただきます。 ＜具体的な業務詳細＞ 急速な業界進化の中で、数年後の社会を見据えた先見性を発揮し、時流を捉えたスピード感ある提案を行うことが求められます。 ・決済・Fintech市場を的確に捉えた新規事業の戦略策定やサービスデザイン ・地域創生の一環として地方のキャッシュレス化を現地の銀行と協力して推進 ・新規事業・サービスにおけるコンセプト設計からシステム開発・業務設計、マーケティング ・金融に限らず、小売業界や通信業界クライアントへの決済戦略の立案や独自決済手段の導入支援 ・金融業界や決済業界の中期経営計画策定における、環境分析と戦略策定の支援 【クライアント例】 ・大手上場企業の通信事業者、金融機関、ペイメント事業者、ITプラットフォーマー/SIerなど 【同ポジションの魅力】 ▽「絵に描いた餅」で終わらせない、社会実装まで届ける支援 戦略レポートを提出して終わる一般的なファクトリー型コンサルとは異なり、サービスデザイン、法規制・システム設計、マーケティングまで泥臭く伴走します。自社でプロダクトを持つインフキュリオンだからこそ「本当に動く事業」を立ち上げる手触り感が得られます。 ▽市場価値が高まる「金融×デジタル（Fintech）」の専門性 国策として推進されるキャッシュレスやBaaS/Embedded Financeの最前線に身を置くことができます。未経験からでも、今後あらゆる産業で求められる「金融・決済の知見×事業開発力」という希少価値の高いスキルセットが身につきます。 ▽第二新卒から「新規事業のプロデュース力」を磨ける環境 若手のうちから大手企業のアッパー層や経営課題に直接対峙する環境です。市場調査などのベーススキルを早期に固めつつ、早い段階からプロジェクトのコアメンバーとして議論に参画し、事業創造の一連のプロセスを圧倒的なスピード感で経験できます。

  求める能力・経験

  【必須要件】 ・業界/職種を問わず現在の職務においてご実績を残されている方　1年以上 ・クライアントとの折衝経験　2年以上 【歓迎要件】 ・新規事業やサービスの企画経験 ・システム開発やテクノロジーに関する知識 ・プロジェクトマネジメント経験 ・コンサルティングを含めた営業経験、提案経験がある方 ・金融・決済業界に関する知識 ・要件定義,業務構築経験 ・Fintechやキャッシュレスサービスの企画・開発経験

  事業内容

  「決済から、きのうの不可能を可能にする」をミッションに、金融・決済×テクノロジー領域で社会インフラを創り出すFintechグループです。主に以下3つの事業を軸に展開しています。 ・BaaS（Banking as a Service）プラットフォーム事業：決済や口座機能等をあらゆる企業へ提供 ・加盟店向けソリューション事業：店舗・事業者向けの決済端末やデータ管理基盤を提供 ・コンサルティング事業：金融・決済領域に特化した新規事業開発やDX推進を支援

• エージェント求人

  ウェルスパートナー（営業）

  800~1200万

  • 提案
  • 営業
  • 戦略提案
  • 証券取引
  • 顧客 個人投資家
  • 顧客 機関投資家
  • アナリスト/投資家とのミーティ...
  • 資産運用方針アドバイス
  • 金融資産運用アドバイス
  • 株式

  イークラウド株式会社東京都千代田区

  ウェルスパートナー（営業）気になる

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  仕事内容

  イークラウドNEXTの個別銘柄ファンドを中心に、富裕層個人投資家への提案から投資実行後のフォローまで一貫して担当していただきます。 私たちが目指しているのは、単なる金融商品の販売ではありません。 投資家にとっては資産形成の機会を、スタートアップにとっては成長資金を届けることで、両者をつなぐ架け橋となることを目指しています。 また、お客様との対話を通じて得た知見をもとに、商品やサービスの改善、新たな営業チャネルの構築などにも携わっていただきます。 ●富裕層個人投資家への提案活動 　- イークラウドNEXTの個別銘柄ファンドのご案内 　- 投資先企業の事業内容や成長ストーリーの説明 　- お客様の投資方針や資産背景に応じたご提案 　- オンライン・対面での面談対応 ●パートナー経由の案件対応・チャネル開拓 　- IFA、税理士、FPなどとの関係構築 　- パートナー経由でご紹介いただいたお客様への対応 　- セミナーや勉強会の企画・運営 ●既存投資家のフォロー 　- 投資先企業の進捗共有 　- 新規案件のご案内 　- 長期的な関係構築 ●事業づくりへの参画 　- 投資家の声をもとにした商品改善 　- 営業プロセスの構築・改善 　- チャネル戦略の企画 　- マーケティング施策への協力

  求める能力・経験

  【必須】 - 証券会社、銀行、IFA等での**富裕層個人向け営業経験（3年以上） - 金融商品（株式・投資信託・債券等）に関する基礎的な知識 - お客様との中長期的な信頼関係を構築してきたご経験 【歓迎】 - 金融商品の販売・提案経験 - 新規事業の立ち上げや事業開発への興味関心 - 事業を立ち上げるための粘り強さ、実行力、推進力 - 生成AIを活用した業務効率化やワークフロー改善の経験 【求める人物像】 　- 「本当に意味のある投資商品」をお客様に届けたいと考えている方 　- 成長を目指している会社や、社会的意義のある事業に興味がある方 　- 営業だけでなく事業づくりにも関わりたい方 　- 変化の大きい環境でも、前向きに学びながら成長していける方 　- お客様と長期的な信頼関係を築ける方

  事業内容

  -

• エージェント求人

  不動産投資アドバイザー（金融個人営業経験歓迎／100％反響営業）

  800~2950万

  • 営業
  • 民法
  • 財務
  • 税務
  • コンサルティング業務
  • 保険
  • ヒアリング
  • ローン/融資
  • 不動産投資
  • 不動産資産運用
  • 建物管理
  • 資産運用方針アドバイス
  • 資産計画アドバイス
  • 金融資産運用アドバイス
  • 不動産活用提案
  • 不動産営業
  • 物件取扱
  • 物件営業
  • 物件企画開発
  • 物件売買支援
  • 金融商材営業
  • 金融商材
  • 金融仲介取引

  株式会社アクティスコーポレーション東京都港区

  不動産投資アドバイザー（金融個人営業経験歓迎／100％反響営業）気になる

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  仕事内容

  【募集背景】 同社は、不動産の取得・運用・売却という資産形成の全工程を、一気通貫かつ構造的に支援する専門集団です。最大の特徴は、業界に残る“属人性と分断”という構造課題に対し、テクノロジーと業務設計を用いて根本から向き合っている点にあります。 現在、自社プラットフォーム「TAKAMEL」を軸としたマーケティング戦略が功を奏し、資産形成を志す投資家様からの反響が確実に伸びています。従来は担当者の経験や勘に依存していた提案・管理・判断のすべてを、共通プロトコル・デジタル基盤・データ可視化によって標準化し、再現性のある成果へと転換 。個人のスキルに頼らず、全体設計として資産運用を支える“構造そのもの”を事業として実装する当社のモデルは、着実に市場の支持を広げ、強固な成長フェーズにあります。 対象とするのは、単なる取引ではなく、顧客の「資産ゴール」から逆算した戦略的運用です。取得後の運用効率やExit戦略までを視野に入れたサービスモデルにより、本質的な支援を提供できる体制をさらに強化するため、この革新的な挑戦を共にする新たなプロフェッショナルを募集します。 【業務内容】 「10人の投資家と信頼関係を築き、10回取引を重ねる」という営業指針の元、顧客との長期的な関係構築と高密度な不動産投資サポート（収益物件の販売・運用）お任せします。 ＜具体的な業務詳細＞ 会員様の財務バランスを読み解き、現実的な資産を増やしていく目標達成のプロセス立案と提案を、下記の手順で行います（100％反響営業でテレアポや飛び込み営業はございません）。 ▽STEP1：資産設計｜投資の目的と方針を整理 └ 投資家の資産背景や目標をヒアリングし、方針を可視化します。 ▽STEP2：物件分析｜市場と数値をもとに評価 └ 利回り・積算・キャッシュフローなどから、候補物件を評価します。 ▽STEP3：提案構成｜投資判断に資する資料化 └ 投資家が意思決定できるよう、提案を構造化・視覚化して提示します。 ▽STEP4：現地確認｜法務・現地を徹底確認 └ 権利関係や現地状況を確認し、リスクの有無を精査します。 ▽STEP5：契約支援｜手続きと実行支援を担当 └ ローン調整・契約書対応など、取引完了まで責任を持って支援します。 【受け入れ体制】 ◎One on One：「１対１」の対話を重視した、部下が主役のOneonOne会議を週1で実施 ◎プロセス管理：独自開発によるプロセス管理システムで当社価値基準を図り「サービスの均質化」を担保し、 未経験者でも進め方が一目瞭然な「OJT」代わりとなる仕組みを整備 ◎勉強会制度：毎週月曜日に、不動産経営の「賃貸」「売買」「管理」「建物」「BM設備」 「法定点検」「宅建」「民法」「投資」「税務」「保険」等の不動産投資に関わる研修を実施 ◎LDP制度：LDP制度は時期リーダーを養成する研修制度。リーダーとしての考え方や部下との接し方を学びます ※初めての不動産投資営業の方でも、カリキュラムが整備されておりますので、キャッチアップから習得まで成長スピードが速いので安心してください。 【同ポジションの魅力】 ◎提案の質にのみ注力できる「100％反響営業」 自社プラットフォーム「TAKAMEL」を軸とした確かなマーケティング基盤により、新規開拓のためのテレアポや飛び込み営業は一切不要です 。煩わしい「リスト作り」や「拒絶されるストレス」から解放され、目の前の顧客の資産形成をどう成功させるか、というコンサルティングの本質に全エネルギーを注ぎ込めます。 ◎「誠実さ」が利益に直結する、精神衛生の良さ 「10人の投資家と10回取引を重ねる」という指針は、目先の数字を追う強引な販売を否定するものです 。顧客と高密度な信頼関係を築き、長期的なパートナーとして伴走し続けるスタイルだからこそ、自分自身の仕事に誇りを持ち、誠実に向き合い続けることができます。 ◎未経験から「再現性高く」実績を残せる仕組み 不動産投資という複雑な領域においても、独自開発のプロセス管理システムや、毎週の多角的な勉強会（税務・法務・建物管理等）があなたを支えます 。個人の勘に頼らず、構造化された「勝てるロジック」を習得できるため、早期にプロフェッショナルとしての確信を持って提案に臨めます。

  求める能力・経験

  下記いずれかご経験をお持ちの方 ・金融業界での実務経験がある方（金融/証券/無形商材/保険など） ・富裕層レイヤーへの営業経験 ・不動産業経験2年以上

  事業内容

  パーパス“再現性ある資産運用を、社会のスタンダードへ。”の元、下記の事業を運営しております。 資産設計・運用戦略のコンサルティング 投資用不動産の取得・売却支援 賃貸契約・更新・運用の総合管理 建物の保守・清掃・点検 TAKAMEL ｜ 資産形成支援プラットフォーム MAKASEL ｜ 賃貸経営支援プラットフォーム 投資判断のためのデータ統制と分析支援 不動産運用業務の構造設計と自律化支援

• エージェント求人

  大同生命保険株式会社／FPコンサルタント

  960~1000万

  • M&A対応
  • 事業承継

  大同生命保険株式会社東京都中央区

  大同生命保険株式会社／FPコンサルタント気になる

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  仕事内容

  ＜業務内容＞ 「後継者へ円滑に事業を引き継ぐことができるか」をお悩みの中小企業経営者のお客さまに「相続・事業承継の専門家」であるFP・相続コンサルタントがお客さまと課題を共有のうえ課題解決に向けた提案・提言を行っていただきます <詳細> ▼相続・事業承継の専門家として、営業職員や代理店の生命保険提案のサポート ┗中小企業の株価試算、事業承継（株式移転等）における課題分析、対策提案 ┗中小企業オーナー、またはそのご家族の相続についての対策提案 ▼事業承継に係る生命保険以外のソリューション提案 ┗銀行やＭ＆Ａ仲介会社（外部提携企業）との協働によるソリューション提案

  求める能力・経験

  ・FP１級（CFPも可）保持者 ・金融機関での業務経験者 ・中小企業の事業承継／相続／M＆Aに関する業務経験者

  事業内容

  -

• エージェント求人

  三菱UFJ銀行 オープンポジション

  600万~

  株式会社三菱UFJ銀行東京都千代田区

  三菱UFJ銀行 オープンポジション気になる

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  仕事内容

  ■法人領域 ・大企業向けソリューション提案 ・事業戦略、資金調達支援 ・海外進出支援 ・M&A、事業承継支援 ■投資銀行領域 ・M&Aアドバイザリー ・資金調達 ・ストラクチャードファイナンス ■グローバル領域 ・海外拠点・海外企業とのビジネス推進 ・クロスボーダー案件支援 ■デジタル・新規事業領域 ・DX推進 ・デジタルサービス企画 ・新規ビジネス創出 ■その他 ・ウェルスマネジメント ・市場部門 ・リスク管理 ・経営企画 など

  求める能力・経験

  社会人経験2年以上

  事業内容

  -

• エージェント求人

  🔵年収～750万円｜法人営業の調整力・課題発見力を活かす／国の制度づくり・業務構築ポジション🔵

  年収非公開

  パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社東京都港区

  🔵年収～750万円｜法人営業の調整力・課題発見力を活かす／国の制度づくり・業務構築ポジション🔵気になる

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  仕事内容

  🔷この求人のポイント ✅ 営業で培った“課題発見力・調整力・提案力”を本業として活かせる 現職では「提案しても変わらない」「企画に関われない」環境でも、 ここでは 制度設計・業務設計・改善提案 がミッション。 あなたの営業力が評価の中心になります。 ✅ 国・自治体のプロジェクトに関わり、社会貢献性の高い仕事ができる 補助金制度、エネルギー政策、再エネ推進など、 数億〜数百億規模の公共プロジェクトの仕組みづくりに携われます。 ✅ “提案だけ”で終わらず、仕組みづくり〜運用まで伴走できる 営業で培った ・課題ヒアリング ・関係者調整 ・改善提案 がそのまま活きます。 ✅ ワークライフバランスを保ちながらキャリアアップできる プロジェクト型で非ルーティン中心。 属人化から解放され、企画・改善スキルが身につくため市場価値が上がる。 ✅ 事業拡大フェーズでポジションが広がっている 採用強化中のため、 将来は PM／制度設計／業務構築／改善コンサル などキャリアの選択肢が豊富。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 🔷企業名 パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社（PBD） 🔷ポジション 【政策支援統括部】 国や自治体のプロジェクト推進／エネルギー関連の企画・設計・構築・改善 🔷業務概要 あなたがこれまで企業で行ってきた 「課題ヒアリング」「提案」「折衝」「調整」「顧客対応」 といった営業経験を、国や自治体の大規模プロジェクトで発揮する仕事です。 単なる事務ではなく、 制度を作り、業務を設計し、仕組みを構築し、運用まで伴走する という“改善・企画が本業”の環境です。 🔵具体的な業務 ●制度設計 ・補助金・施策の要件整理 ・審査基準づくり ・省庁・業界団体との調整 → 営業で培った“折衝力・調整力”がそのまま活きる ●業務構築 ・申請〜審査〜支払いまでの流れを設計 ・運用ルール・マニュアル作成 → 顧客業務の理解力・課題把握力が活きる ●業務改善 ・非効率な業務の見直し ・標準化・効率化 ・属人化排除 → 営業での改善提案経験が武器になる ●PM/PMO ・進捗・課題管理 ・関係者との調整 → 営業の段取り力・調整力がそのまま活きる ●事務局運営 ・申請・審査業務の管理 ・問い合わせ対応方針の整理 → 顧客対応・品質管理の経験が活きる ●システム要件整理 ・申請システムの要件定義 ・ベンダー調整 ・RPA・SaaS導入支援 → 営業での要件ヒアリング経験が活かせる 🔷プロジェクト例 ■【国の再生可能エネルギー事業】 ＜具体的な業務＞ ・補助金制度の要件整理・審査基準作成 ・申請〜審査〜支払いの業務フロー設計 ・大量申請の事務局運営（品質管理・FAQ整備） ・制度変更点の整理・関係者調整 ・申請システムの要件定義・ベンダー調整 ・業務改善（標準化・効率化・属人化排除） ■【大手エネルギー企業の新規事業立ち上げ支援】 ＜具体的な業務＞ ・補助金制度に合わせた業務設計（申請受付・審査・支払い） ・標準化・効率化・属人化排除 ・チェック体制構築・品質向上 ・複数部署との調整・進捗／課題管理 ・システム要件整理・ベンダー調整 ・制度説明資料・業務マニュアル・運用ガイド作成 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 営業で感じている 「提案しても変わらない」 「調整ばかりで企画に関われない」 「数字だけで評価される」 というモヤモヤを、 制度設計・業務設計という“仕組みづくり”の仕事で根本から解消しませんか。 PBDでは、あなたの 課題発見力・調整力・提案力 が評価とキャリアの中心になります。

  求める能力・経験

  🔷必須条件（エネルギーやBPOの経験は不問です。未経験から入社する方が多いです） ・自分が主体となって、課題解決にリーダーシップを発揮して取り組んだ経験がある方 ・複数の関係者（ステークホルダー）を意識しながら業務に取り組んだ経験がある方 🔷歓迎条件（あれば尚良） ・国や自治体関連の業務経験者：公務員や関連団体、民間企業での経験がある方 ・法人営業経験者：顧客への提案だけでなく、社内外の調整を行いながら提案してきた方 ・プロジェクトマネジメント経験者：複数の関係者を巻き込みながらプロジェクトを進めた経験がある方 ・PMO経験者：プロジェクトの品質管理やプロセス標準化、複数の部署を支援した経験がある方 ・エネルギー業界経験者：再生可能エネルギー、省エネルギー、電力、カーボンニュートラル、設備関連の経験がある方 ・ITスキルが高い方：RPAやSaaSツールの導入・カスタマイズ、Web系言語でのプログラミングやマクロ・VBAの経験がある方、または要件定義の経験がある方 ・コールセンターやBPO経験者：KPIや人員管理だけでなく、運用設計や改善、顧客提案を通じて明確な成果を上げた経験がある方 ・バックオフィス業務経験者：業務企画、設計、改善の経験、またはステークホルダー調整や進捗管理の経験がある方

  事業内容

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