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エージェント求人

【首都圏／プライム上場G】福利厚生充実｜個人向け資産アドバイザー

500~800万

東証プライム上場総合金融グループ

埼玉県さいたま市, 東京都中央区, 千葉県船橋市

職務内容

職種

  • 証券個人営業

  • FP/ファイナンシャルアドバイザー

仕事内容

個人のお客様の資産形成アドバイザー ■資産形成サポート業務 お客様のライフプランを実現する資産形成のご提案を行います ■フォローアップ業務 ご資産状況を定期的にフォローし、常にお客様の現状意向に沿ったアドバイスを行います ■個別投資商品の提案業務 ■ソリューション提案業務 不動産に関連するご相談や、保険、ライフサポートなどお客様の幅広いご相談に対応します

求める能力・経験

・証券会社もしくは銀行、信用金庫での営業経験 ・証券外務員1種、2種

勤務条件

雇用形態

給与

500万円〜800万円

勤務時間

08:40〜17:10

休日・休暇

内訳：完全週休2日制、祝日

社会保険

備考

勤務地

配属先

転勤

住所

埼玉県さいたま市

住所

東京都中央区

住所

千葉県船橋市

制度・福利厚生

制度

その他

その他制度

住宅補助制度、産休育休制度、育児時短制度、育児支援制度、介護休業制度、資格取得支援制度、研修支援制度、退職金あり 財形貯蓄、企業年金、共済会、社員持株会

制度備考

最終更新日： 

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  • エージェント求人

    🌸カジュアル面談🌸大手信託銀行

    500~1500万

    • 投資信託
    • 資産承継
    • 財務
    • M&A対応
    • 不動産資産運用
    • 提案
    • 相続対策
    • 事業承継
    • 金融仲介取引
    • 金融商材営業
    • 金融商品アドバイス
    • 金融資産運用アドバイス
    • 最終顧客 金融/保険業界
    • 年間手数料収入1億円以上の金融...
    • 金融商品取引法
    • 金融商材
    • 営業
    • シンジケート銀行
    • 主幹事銀行
    大手信託銀行東京都千代田区
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    仕事内容

    富裕層・超富裕層のお客さまに対し、総合的な資産管理・承継ソリューションを提供する業務です。 具体的には： 個人富裕層（オーナー経営者、資産家ファミリー等）への新規開拓および既存顧客深耕 お客さまのライフプラン・財務状況に応じた資産運用提案（有価証券、投資信託、外貨商品等） 信託機能を活用したソリューション提供（資産承継・遺言信託・不動産信託等） 税務・相続対策の提案（社内外の専門家と連携） 不動産・事業承継・M&A（必要に応じてグループ連携） 顧客ポートフォリオの管理および運用パフォーマンスの報告 各種金融規制およびコンプライアンスの遵守

    求める能力・経験

    金融業界における営業経験 富裕層向け営業への高い関心 基本的な資産運用商品知識

    事業内容

    -

  • 企業ダイレクト

    【営業/証券】インセンティブ業界最高水準/東証プライム上場企業の100％子会社

    500~1300万

    ＪＩＡ証券株式会社東京都中央区
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    仕事内容

    メインミッションは、全国の既存クライアントへのクロスセル営業です。グループ会社の営業チームと連携し、親会社が手掛ける不動産小口化投資商品やPEファンドなど、他では扱えない独自性の高い金融ソリューション を提案していただきます。対象となるのは、グループ企業と既にお付き合いのある法人・個人のお客様です。そのため新規開拓のような高いハードルはありませんが、グループ企業担当者との信頼関係をしっかり築くことが重要です。メインミッション以外には、ご自身の既存顧客や、新規で開拓したお客様に対する資産形成の提案・アドバイス、口座管理などの業務にも従事いただきます。

    求める能力・経験

    【必須】証券会社での営業経験もしくはIFAとしての経験（10年以上） ※証券アナリスト、AFP、CFP、宅建士などの資格をお持ちの方は、これまでのスキルをそのまま活かせます 【働き方・環境の魅力】 ■土日祝休み・年間休日120日以上でワークライフバランス抜群■リフレッシュ休暇、連続5日間■17時過ぎには退社可能■転勤なし■育休後の復帰率100％ 【職場の特徴】 ■営業部門の約8割が2021年9月の新体制移行後に他社から中途入社しており、しがらみがなく自由に仕事に取り組める環境■自由度が高く、自分の裁量でお客様への提案や営業活動に集中できる職場

    事業内容

    -

  • 企業ダイレクト

    【東京・富裕層向けウェルスマネジメント】連続５日休暇あり/インセン充実

    500~1000万

    ＪＩＡ証券株式会社東京都中央区
    もっと見る

    仕事内容

    当社の投資アドバイザーとして、お客様一人ひとりに最適な金融商品の提案や資産運用のアドバイスをお任せします。【取扱商品】株式・債券・投資信託などの有価証券取引に加え、不動産小口化投資商品やPEファンド など、幅広い金融ソリューションを取り扱っています。 【業務の特徴】新規開拓を中心に、一部既存のお客様への深耕営業も行っていただきます。商品ごとの販売ノルマはなく、個人の裁量による提案が可能です。努力や成果がダイレクトに評価・報酬へと反映されるため、実力次第で大きな収入を得るチャンスがあります。

    求める能力・経験

    【必須】証券会社での新規開拓営業経験、もしくはIFAとしてのご経験をお持ちの方(10年以上) これまでに培われた顧客開拓力や資産運用のご提案スキルを、当社で存分に発揮いただけます。 成果がダイレクトに評価・報酬へと結びつく環境のため、実力で大きな収入やキャリアアップを目指したい方に最適です。

    事業内容

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  • エージェント求人

    ※急募※【上場前／未経験可】トラック×オペレーティングリース営業｜無制限インセン＋SO（株式購入権）

    420万~

    • 提案
    • 新規顧客
    • 契約締結
    • パートナー
    • ヒアリング
    • 資料作成
    • 商談
    • 既存顧客
    • 営業
    株式会社アンビシャスグループ東京都港区
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    仕事内容

    ■業務内容 ・新規顧客（運送会社など）の開拓（直販・紹介・パートナー経由） ・顧客課題のヒアリング、提案資料の作成・商談・契約締結 ・既存顧客への追加提案・継続的なフォローアップ ・パートナー企業・代理店への情報提供・関係構築

    求める能力・経験

    【必須】 ・営業経験2年以上（個人/法人（業界問わず）） ・ご自身でKPIなどのロジックを立て戦略的に行動されてきた方、熱量をもって自走できる方

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    【東京】証券リテール営業職（勤務地域エリア限定・転居を伴う転勤なし）/岡三証券株式会社

    500~900万

    • M&Aコンサルティング
    • 事業承継
    • 証券取引
    • 不動産投資
    • 不動産活用提案
    • 資産承継
    岡三証券株式会社東京都中央区
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    仕事内容

    フェイス・トゥ・フェイスのコンサルティングを基本に、投資スタイルやライフプランにおいて、一人ひとりの多様なニーズに合わせた最適な資産形成を提案しております。 証券ビジネスのプロフェッショナルとして期待以上の価値を提供し、お客さまとの深い信頼を築けた瞬間は、至上のやりがいを感じられることでしょう。岡三証券のリテールビジネスは、今なお進化を遂げています。 ＜具体的には＞ ・事業経営者のお客さまへアプローチ ・資産形成のご提案 ・専門部署との連携による事業承継やM&A、不動産管理 など、多様なソリューションの提供を実施いただきます。 変更の範囲：会社の定める業務

    求める能力・経験

    【必須要件】 ・大卒以上 ・営業経験（業界不問） 【歓迎要件】 ・証券外務員一種保有 ・ＡＦＰ、ＣＦＰ、ＣＭＡ保有

    事業内容

    設立：2003年（平成15年）4月10日 ※前身の旧岡三証券は1923年（大正12年）4月創業 資本金：50億円（2003年10月 1日現在） 従業員：2,736名（2025年12月31日現在）平均年齢40歳 拠点数：国内 68拠点（2026年4月1日現在）海外 2拠点 株式会社岡三証券グループ 100％出資 事業内容：金融商品取引業

  • エージェント求人

    【富裕層×資産承継】相続・事業承継コンサルタント

    700~1000万

    東証プライム上場総合金融グループ東京都中央区, 愛知県名古屋市
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    仕事内容

    ■業務内容 富裕層・企業オーナーに対する資産承継コンサルティングを担当 ・相続／資産承継コンサルティング ・事業承継コンサルティング ・企業オーナー向けアドバイス ・不動産の有効活用／仲介業務 ・セミナー・研修講師、ナレッジコンテンツ作成

    求める能力・経験

    【必須】 ・CFP または 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 【歓迎】 ・PB業務経験 ・金融機関での富裕層向けコンサル経験 ・宅地建物取引士 ・事業承継／相続コンサル経験

    事業内容

    証券事業を中核とする総合金融グループの持株会社です。 グループ会社を通じて、個人・法人向けの資産運用や資金調達など幅広い金融サービスを提供しています。 国内外に拠点を展開し、投資銀行業務やアセットマネジメントなど多角的に事業を拡大しています。

  • エージェント求人

    イークラウド　営業

    400~800万

    イークラウド東京都千代田区
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    仕事内容

    イークラウドはベンチャーキャピタル経験者と大和証券グループがタッグを組んで立ち上げてきた会社です。これまで、株式投資型クラウドファンディングを通じて、創業期のスタートアップの資金調達を支援し、個人投資家に小口の投資機会を提供してきました。事業の基盤が整ってきたことから、より大きなビジネスに進出する方針としており、事業を一緒に推進してくれる幹部候補を採用することにしました（新規事業のため、詳細はご面会時にご説明します）。 仕事概要 - 富裕層向けの営業（直販の他、提携パートナー経由のクロージング） - 継続したフォローアップ ポジションの魅力 - 独自商品を富裕層に紹介 - IPOを目指すスタートアップへの投資機会のご案内 - 新設の組織で、まだまだ黎明期のタイミングで第一人者を目指せるタイミング 【必須スキル】 - 証券会社、IFA等での富裕層営業経験（3年以上） 【歓迎スキル】 - 証券会社等での商品企画や営業企画などの経験 - 新規事業の立ち上げまたは事業開発への強い興味関心 - 事業を立ち上げるための執着や粘り強さ、実行力、推進力 【求める人物像】 - 成長を目指している会社の支援に興味がある方 - 新しい技術、社会的意義のある事業に興味がある方 【VISION・MISSION】 ＜VISION＞ 「理想の未来に挑戦できる社会へ」 挑戦するひと、応援するひと、すべての人が理想の未来を描き挑戦できる、豊かな社会を目指します。 ＜MISSION＞ 「ひとりひとりの想いをつなぎ、挑戦に力を」 最初はひとりの挑戦者。その挑戦者の仲間をみつけることで、やがて大きな力になるとイークラウドは信じています。 株式投資型クラウドファンディングを通じてひとりひとりの心の底からの想いをつなぎ、挑戦のエネルギーを大きなものへと変えていきます。 【VALUE】 様々な経験・バックグラウンドをもつメンバーで構成されたイークラウドは、最速で最新、新たな発想でプロダクトを進めるために、以下の３つのバリューを大切にしています。 TRY FIRST（機動的挑戦） 変化や失敗を恐れず自ら先陣を切ってチャレンジし挑戦する仲間を本気で応援しよう COLLABORATION（掛け算のチーム） 発信力と傾聴力をもって互いに信頼を築き、最高のチームワークで会社の成果を最大化させよう SUSTAINABLE GROWTH （持続的三方良し） 顧客の利益を中長期的な視点でも追求し選ばれ続けるプラットフォームになろう

    求める能力・経験

    ■必須スキル: 以下いずれかの経験をお持ちの方 法人向けの新規営業または BizDev として、商談創出から受注までを担った経験 顧客課題のヒアリングから提案、条件調整、契約締結までを一貫して担当した経験 経営層、事業部門責任者、AI／DX 推進部門などの意思決定者に対する提案・折衝経験 ■歓迎スキル: 生成AI・AIエージェント領域の理解、または強い学習意欲 スタートアップでの事業立ち上げ／0→1フェーズの経験 PMF〜事業グロースでのBizDev経験 ■求める人物像: マイクロマネージメントより目的や成果を自分で考えて、達成過程は自分で責任を持って進めたい なんとしても成果を出したいと言う強い意志 勝ちたいと言うことに執着し凡事徹底することができる 上記に共感できる方は特にフィットするのではないかと思います。

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    リテール営業◇リテールカンパニー統括部門：投資・資産形成提案（全国型・エリア/店舗限定型）★岡三証券

    500~1000万

    • 株式
    • 債券
    • 戦略提案
    • コンサルティング業務
    • M&A対応
    • 事業承継
    • 提案
    • 営業
    • 投資信託
    • 証券取引
    • 相続対策
    • 相続手続支援
    • 相続アドバイス
    • 不動産投資
    • 投資実行
    • 投資計画策定
    岡三証券株式会社東京都中央区, 東京都中央区
    もっと見る

    仕事内容

    【仕事内容詳細】 フェイス・トゥ・フェイスのコンサルティングを基本に、投資スタイルやライフプランにおいて、一人ひとりの多様なニーズに合わせた最適な資産形成を提案しております。 証券ビジネスのプロフェッショナルとして期待以上の価値を提供し、お客さまとの深い信頼を築けた瞬間は、至上のやりがいを感じられることでしょう。 岡三証券のリテールビジネスは、今なお進化を遂げています。 事業経営者のお客さまアプローチに注力し、資産形成のご提案に留まらず、専門部署との連携による事業承継やM&A、不動産管理など多様なソリューションの提供が可能となりました。 これによって、より満足度の高いCXを実現するとともに、社員一人ひとりのやりがいを高めていくことを目指しております。 これまでの経験と実績を土台に、さらに大きな夢の実現を目指す「志」を持つ方や、地域に根付いたコンサルティング営業のプロフェッショナルとしてお客さまと長くお付き合いしていきたいという想いを持つ方の、ご応募をお待ちしています。 また、異業種での営業経験のある方で、これまでの経験を活かし、金融業界で更なるスキルアップを図りたいという方も歓迎します。 【募集エリア】 全国型と、エリア/店舗限定型（女性歓迎）の二種類あります。 ※特にエリア/店舗限定型は女性に人気のポジションです。 【リテールカンパニー統括部門とは】 ◇一人ひとりの人生に全身全霊を、期待を超える価値で、信頼の絆を育む◇ フェイス・トゥ・フェイスのコンサルティングを基本に、お客さまの人生設計、投資方針に寄り添った資産ポートフォリオのご提案を行っています。個人投資家のお客さまや事業経営者のお客さまに対して、株式・債券・投資信託といった金融商品をご提案するだけでなく、事業承継や相続など多角的な金融サービスを提供しています。同社では、CX戦略（カスタマー・エクスペリエンス）というマーケティングの視点を取り入れ、お客さまの⼼理的・感情的な「体験的価値」を高めていくことを重視しています。

    求める能力・経験

    【必須要件】 ・大卒以上 ・営業経験（業界不問） 【歓迎要件】 ・証券外務員一種保有 ・AFP、CFP、CMA保有

    事業内容

    事業内容 金融商品取引業 登録番号等 関東財務局長（金商）第53号 金融商品取引業の種別：第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業 設立年月日：2003年（平成15年）4月10日

  • エージェント求人

    新規事業開発責任者候補（BizDev）

    1000~2000万

    • 予算計画
    • KPI設定
    • マネジメント
    • 教育
    • 事業計画
    • 営業
    • 戦略立案
    Copia東京都港区
    もっと見る

    仕事内容

    ■仕事概要: 「Empower Japan」──停滞する日本を復活させ、世界に誇れる国へ。 Copia（コピア）グループは、2045年に売上高1兆円、 100以上の事業展開を目指す「マルチスタートアップ戦略」を掲げています。 私たちが大切にしているのは、単なる利益追求ではなく社会の”不”を解決するサービスを世に送り出すことです。 現在、日本最大級の金融教育プラットフォーム『GFS（累計受講者6万人超）』や、企業の課題を動画で解決する『ムビハピ』など、各領域で圧倒的シェアを持つ事業が成長中。さらに今後、AI時代のキャリアスクール『シゴトAI』をはじめ、次々と新領域への挑戦を控えています。 この壮大なビジョンを現実にするため、既存事業のさらなる飛躍と、 将来のグループ経営を担う「事業責任者・幹部候補」を募集します。 【業務内容】 まずは既存事業のグロースを牽引する責任者候補として、営業・マーケティング組織の戦略立案および体制構築からお任せします。 将来的にはP&Lに責任を持ち、事業フェーズに合わせた多角的な意思決定を行っていただくことを期待しています。 ＜具体的な業務例＞ 戦略策定： 市場・競合調査に基づく顧客インサイトの発掘、仮説検証 組織構築： 営業・マーケティングチームの採用計画策定、マネジメント、KPI管理 事業推進： 投資・予算管理（P&L管理）、オンライン/オフラインを跨ぐマーケティング施策の立案 プロダクト改善： データ分析やユーザーヒアリングを通じた、次なる一手（要件定義）の策定 ステークホルダー折衝： 経営陣との事業計画合意、外部パートナーやベンダーとの提携交渉 【参考：代表 石川のメッセージ】 「事業開発とは、単なる仕組み作りではなく、人の心を動かすこと。」 私たちが目指す未来と事業開発の哲学について、ぜひこちらのインタビューをご覧ください。 https://forbesjapan.com/articles/detail/84944 【このポジションの魅力】 圧倒的な事業数： 100の事業創出を目指す過程で、複数の立ち上げ・成長フェーズに深く関与できます。 経営直下のスピード感： 代表や経営陣と密に連携し、意思決定の質と速度を肌で感じながら成長できます。 社会的意義： 日本の金融リテラシー向上や生産性向上など、社会の「停滞」を打破する手応えが得られます。 ■歓迎スキル: ・toC サービス（EdTech / SaaS / Subscription など）の事業運営・グロース経験 ・オンライン教育コンテンツや学習プラットフォームの企画・開発経験 ・マーケティングファネル全体を設計・運用した経験（SEO / 広告運用 / CRM 等） ・スタートアップまたは成長企業でのマネジメント経験 ・KPI 設計・P&L 管理の実務経験 ・社内外の関係者を巻き込み、手を動かしながらプロジェクトを推進した経験 ■求める人物像: ・ミッション・ビジョンへの共感とオーナーシップを持ち、事業をドライブできる方 ・仮説検証と高速 PDCA を自走できる実行力 ・不確実性を楽しみ、変化に柔軟に対応できるマインドセット ・顧客志向で課題の本質を見極められる洞察力

    求める能力・経験

    ■必須スキル: 以下のいずれかに当てはまる方 ・ベンチャー企業で営業組織のマネジメント経験がありチームで成果を出してきた方 ・ベンチャー企業でマーケティング部署のマネジメント経験がありチームで成果を出してきた方 ・コンサルティングファームで事業推進をした経験がありでチームで成果を出してきた方 ・起業の経験がある方

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    富裕層営業

    400~800万

    • 新規事業
    • 開発
    • 営業
    イークラウド東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    業務内容 イークラウドはベンチャーキャピタル経験者と大和証券グループがタッグを組んで立ち上げてきた会社です。これまで、株式投資型クラウドファンディングを通じて、創業期のスタートアップの資金調達を支援し、個人投資家に小口の投資機会を提供してきました。事業の基盤が整ってきたことから、より大きなビジネスに進出する方針としており、事業を一緒に推進してくれる幹部候補を採用することにしました（新規事業のため、詳細はご面会時にご説明します）。 仕事概要 - 富裕層向けの営業（直販の他、提携パートナー経由のクロージング） - 継続したフォローアップ ポジションの魅力 - 独自商品を富裕層に紹介 - IPOを目指すスタートアップへの投資機会のご案内 - 新設の組織で、まだまだ黎明期のタイミングで第一人者を目指せるタイミング 【求める人物像】 - 成長を目指している会社の支援に興味がある方 - 新しい技術、社会的意義のある事業に興味がある方 【VISION・MISSION】 ＜VISION＞ 「理想の未来に挑戦できる社会へ」 挑戦するひと、応援するひと、すべての人が理想の未来を描き挑戦できる、豊かな社会を目指します。 ＜MISSION＞ 「ひとりひとりの想いをつなぎ、挑戦に力を」 最初はひとりの挑戦者。その挑戦者の仲間をみつけることで、やがて大きな力になるとイークラウドは信じています。 株式投資型クラウドファンディングを通じてひとりひとりの心の底からの想いをつなぎ、挑戦のエネルギーを大きなものへと変えていきます。 【VALUE】 様々な経験・バックグラウンドをもつメンバーで構成されたイークラウドは、最速で最新、新たな発想でプロダクトを進めるために、以下の３つのバリューを大切にしています。 TRY FIRST（機動的挑戦） 変化や失敗を恐れず自ら先陣を切ってチャレンジし挑戦する仲間を本気で応援しよう COLLABORATION（掛け算のチーム） 発信力と傾聴力をもって互いに信頼を築き、最高のチームワークで会社の成果を最大化させよう SUSTAINABLE GROWTH （持続的三方良し） 顧客の利益を中長期的な視点でも追求し選ばれ続けるプラットフォームになろう

    求める能力・経験

    【必須スキル】 - 証券会社、IFA等での富裕層営業経験（3年以上） 【歓迎スキル】 - 証券会社等での商品企画や営業企画などの経験 - 新規事業の立ち上げまたは事業開発への強い興味関心 - 事業を立ち上げるための執着や粘り強さ、実行力、推進力

    事業内容

    -