富裕層向け営業/ウェルスマネジメント/業界経験不問/専門性磨ける/MUFGグループ

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• エージェント求人

  ジュリアス・ベア・ノムラ　プライベートバンカー

  1200~2200万

  • コンプライアンス
  • 提案
  • 顧客対応
  • 営業

  ジュリアス・ベア　ノムラ ウェルス マネジメント東京支店東京都港区

  ジュリアス・ベア・ノムラ　プライベートバンカー気になる

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  仕事内容

  はじめまして。 私、AS Consultingを運営しております清水と申します。 主な担当業種としては、プライベートバンク、 アセットマネジメント、銀行、証券会社 です。 スイスの名門プライベートバンクのジュリアス・ベア 銀行(60%)と野村ホールディングス株式会社（40%)が2018年に設立をしたジュリアス・ベアノムラ ウェルス マネジメント東京支店がプライベートバンカーを募集いたします。 同社は、資産の保全を重視するスイス型資産運用の伝統を受け継ぎ、日本の富裕層に「投資一任運用」サービスを提供する投資運用会社です。 応募要件は以下になります： 野村證券からの顧客紹介がますます増えていることから、しっかりとした顧客対応が出来る方を先方は希望しています。 給与としては、Associate Director～Directorで1,200万円～1,800万円。Executive Directorで1,800万円～2,000万円です。加えて実績に応じての年１回のボーナスがあります。 以前、私は外資系金融でプライベートバンクの経営に直接携わっておりました。そのネットワークの中で、クライアントの経営陣と直接コンタクトを持ち、クライアントと候補者双方にとってのベストのマッチングを心がけています。 最新のプライベートバンクのマーケット情報も含め、一度電話あるいはZoomでご案内させて頂ければ幸いです。 なにとぞよろしくお願いいたします。 清水昭長 AS Consulting Co., Ltd.

  求める能力・経験

  １．現在、富裕層ビジネスに従事しており（10年以上）、営業として積極的で成功体験・実績があり即戦力として期待できること（顧客・資金の導入は必ずしも必要ではない）。 ２．企業経営者や富裕層に対して、投資一任運用等のポートフォリオ運用の提案ができること。 ３．コンプライアンスの意識がしっかりしていること。 ４．英語力は日常会話程度必要。

  事業内容

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• エージェント求人

  【ウェルス・マネジメント(富裕層向け営業)】ユーザー11万人国内シェアNo.1企業/リモートあり

  600~1500万

  • M&A対応
  • 予算策定
  • 営業活動
  • マネジメント
  • 営業戦略策定
  • 予算管理
  • 営業
  • 既存顧客
  • コンサルティング業務

  株式会社FUNDINNO東京都港区

  【ウェルス・マネジメント(富裕層向け営業)】ユーザー11万人国内シェアNo.1企業/リモートあり気になる

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  仕事内容

  プレイングマネージャーとして以下業務を想定しております。 ゆくゆくはチームマネジメントや営業プロセス最適化、営業戦略策定/実行、予算管理などもお任せする予定です。 富裕層の方への営業活動 ・新規開拓に向けた施策の企画、実行 ・新規・既存顧客（富裕層・投資に積極的な法人）へのセールス ・既存顧客との定期的な面談による継続的な関係構築 ・IFAやM&A会社などのチャネル開拓

  求める能力・経験

  ◎必須スキル・経験 以下いずれかのご経験をお持ちの方 ・個人向け営業のご経験（3年以上） ・法人向けのコンサルティング営業のご経験が3年以上あり、個人向け営業にも挑戦してみたい方 ◎歓迎スキル・経験 ・富裕層向け営業のご経験がある方 ・金融機関でのご就業経験がある方 ・上場、未上場企業経営者や富裕層エグゼクティブとの折衝経験が豊富な方 ・スタートアップ、ベンチャーでの営業のご経験がある方 ・証券外務員資格をお持ちの方

  事業内容

  第一種少額電子募集取扱業務　 FUNDINNO(ファンディーノ) の運営業務 第一種金融商品取引業 FUNDINNO MARKET（ファンディーノマーケット）の運営業務 FUNDOOR（ファンドア）の運営業務 ＜子会社：株式会社FUNDINNO GROWTH＞ 企業の成長支援コンサルティング及び人材紹介業

• エージェント求人

  【三菱UFJモルガン・スタンレー証券】1DAY選考会実施決定！

  年収非公開

  三菱UFJモルガン・スタンレー証券東京都千代田区

  【三菱UFJモルガン・スタンレー証券】1DAY選考会実施決定！気になる

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  仕事内容

  【ポジション】 • 総合職/本支店所属 富裕層のお客さまの資産運用を中心としたニーズに対し、高度なソリューション提供をMUFG各社と連携して担い、将来的には組織のマネジメントとしての活躍を期待します。 • 専門職/プライベートバンキング営業部所属 外資系プライベートバンカーとして、富裕層のお客さまに資産運用アロケーション・ソリューション提供等を行うプロフェッショナルとして活躍していただきます。 • 専門職/ファミリーオフィス部所属 大企業オーナーを中心とした超富裕層（Ultra High Net Worth）のお客さまに対し、資産運用や事業承継等の高度な提案を行います。

  求める能力・経験

  • 応募条件： ○ 主体的な課題解決経験がある方（課題特定からプロセス設計まで思考できる方） ○ 社会人経験1年以上 ○ 大学卒以上

  事業内容

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• エージェント求人

  財産コンサルタント　三菱UFJ銀行ウェルスマネジメントコンサルティング部

  600~1000万

  • アドバイザリー
  • 不動産売買
  • 資産承継
  • 相続対策
  • 事業承継
  • 相続税
  • コンサルティング業務

  株式会社三菱UFJ銀行東京都千代田区, 愛知県名古屋市, 大阪府大阪市

  財産コンサルタント　三菱UFJ銀行ウェルスマネジメントコンサルティング部気になる

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  仕事内容

  【業務内容】 ・信託代理業務のお客さまに対する提案・稟議・契約締結の媒介 ・不動産ニーズに基づくグループ会社紹介業務 【対象顧客】 保有資産総額が1億～3億円以上の富裕層のお客さまを中心に ・資産承継ニーズが高いお客さま ・相続が発生した個人のお客さま 【提供するサービス】 ・資産承継 ・事業承継 ・保有資産の組み換えや有効活用等について提案を行うアドバイザリー ・信託代理業務 　遺言信託・遺産整理・パーソナルトラストなど ・不動産ニーズに基づくグループ会社紹介 【具体的な業務内容】 支店のRM担当者に同行してお客さまへの丁寧なヒアリングを通じて保有資産の状況や抱えているニーズを把握していただきます。資産承継ニーズに対する最適なソリューションとして遺言信託や信託商品、三菱UFJ信託銀行やグループ各社と連携した不動産協働ビジネスの提案を実施。 実際に公正証書遺言を作成し、三菱UFJ信託銀行で遺言書を保管をする一連の業務や資産承継ニーズや相続対策に伴う不動産売買・有効活用ニーズをグループ各社へ連携してお客さまの世代を超えた取引の推進を担っていただきます。 また、相続発生に伴い遺産の整理や相続税申告が必要なお客さまに対して支店のRM担当者と同行し遺産整理を提案していただくこともございます。 ※1～２支店をご担当いただく予定です。 ※勤務先は各ウェルスマネジメントデスクのある支店となります。 【魅力】 日本の社会課題である高齢化に伴いマーケットが拡大している領域であり、今後も中長期にわたり活躍が期待できます。ウェルスマネジメントコンサルティング部の所属となり、主に富裕層のお客さまとの接点が多くお客さまへのアドバイザリー活動を通じて、自らの専門性をより高め、MUFGグループの全機能を用いた総合金融サービスの承継提案からお客さまに感謝される業務です。長期間にわたって同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行うことが可能です。 【キャリアパス】 入行直後、一定期間のトレーニングプログラムを受講。その後、主に以下2つ何れかのキャリアをめざしていただく。 ①財産コンサルタントや富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナル（シニアウェルスアドバイザー等をめざすことも可能）。 ②チームリーダーやWMデスク長、複数のチームやデスクを管理するライン次長、または支店の課長や支店長といったマネジメントポスト。 【組織】 ウェルスマネジメントコンサルティング部 東京・名古屋・大阪を中心に在籍営業員数は約270名 うち財産コンサルタントは約150名

  求める能力・経験

  【必須】※いずれか一つ以上 ・金融機関で企業オーナーや資産家などの富裕層のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。 ・信託銀行で相続業務を中心に担当した経験が2年以上ある方。 ・弁護士・司法書士・税理士資格を保有し、資産承継に精通している方。 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方。 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方。 ・宅建合格者、もしくは同等以上の知識がある方。 【採用イメージ】 メガバンク、都市銀行、地方銀行、信託銀行、信用金庫、証券会社、保険会社、JAなどでの富裕層向けの営業経験者に入行いただくことが多くございます。

  事業内容

  設立　1919年8月 資本金　17,119億円(単体) 従業員　32,786名(2023年3月末、単体) 事業内容　金融業及びその他付帯業務 三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の中核企業としてグローバルな競争を勝ち抜く『世界屈指の総合金融グループ』を創造しお客様に最高水準の商品・サービスを提供しています。国内421拠点、海外105拠点。

• 企業ダイレクト

  【コンサルティング営業】投資信託販売/グローバル環境/実力主義/リモワ可

  600万~

  

  Ｗａｌｔｏｎ　Ｇｌｏｂａｌ株式会社東京都千代田区

  【コンサルティング営業】投資信託販売/グローバル環境/実力主義/リモワ可気になる

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  仕事内容

  米国不動産を裏付け資産とした投資信託の営業です。投資家や証券会社、代理店への提案営業を担当。既存顧客のフォローアップも実施。実力次第で高収入を目指せる環境で、グローバルな金融ビジネスに携われます。 【具体的には】個人投資家への直接営業、証券会社や代理店への販売提案、既存顧客(約5,000名)のフォローアップなどを担当します。公募ファンドの販売からスタートし、将来的には機関投資家向け私募ファンドの提案も可能です。 【特徴】米国本社やシンガポール・香港拠点との連携があり、英語を活かせる環境。少数精鋭のチームで裁量を持って働けます。

  求める能力・経験

  【必須】■営業経験3年以上 【歓迎】■金融業界での営業経験　■証券外務員資格(入社までに取得必須)　■英語力(ビジネスレベル尚可)■投資や不動産への知識・関心 【魅力】■実力主義の評価制度/成果が直接報酬に反映/インセンティブ制度充実/実績次第で高収入も可能 ■グローバル企業の一員として、海外拠点とのコミュニケーションを通じて英語力を活かせる環境 ■少数精鋭のチーム/意見が反映されやすい◎裁量を持って働けます ■リモートワーク可/柔軟な働き方でプライベートと両立◎ ■成長市場である米国不動産投資のビジネス/専門性を高められます

  事業内容

  ■カナダ、米国、アジアの各都市に拠点を持つ、国際ランドバンキング企業

• エージェント求人

  【FinTechメガベンチャー】新規事業インサイドセールスリード／資産運用×保険／toC

  650~1050万

  • コンサルティング業務
  • リーダー
  • アドバイザリー
  • 提案
  • アフターフォロー
  • ヒアリング
  • 保険
  • 生命保険
  • 新規事業
  • 営業支援対象 インサイドセール...
  • 金融資産運用アドバイス
  • 資産運用方針アドバイス
  • 営業
  • オンライン営業
  • 金融商材
  • 金融商材営業
  • 金融商品アドバイス
  • 資産計画アドバイス
  • ソリューション型営業
  • インサイドセールス/電話営業

  ウェルスナビ株式会社東京都品川区

  【FinTechメガベンチャー】新規事業インサイドセールスリード／資産運用×保険／toC気になる

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  仕事内容

  🔹ミッション：真の「顧客本位」を追求し、働く世代に豊かさを届ける ウェルスナビは「働く世代に豊かさを」というミッションのもと、預かり資産・運用者数No.1のロボアドバイザー『WealthNavi』を展開しています。創業のきっかけは、創業者の妻（アメリカ人）と実両親（日本人）の間にあった「10倍もの金融資産格差」でした。日本でも誰もが安心して資産形成できるインフラを作るべく、テクノロジーの力で世界の富裕層水準の資産運用を全自動化しました。 本ポジションのミッションは、単なる商品の販売ではありません。顧客視点でお客様の将来設計やお金のお悩みに伴走し、中立的な立場から本当に必要な金融サービスを提案することで、お客様に最適な「金融体験」を届けることです。 🔹募集背景：総合アドバイザリープラットフォーム（MAP）の立ち上げ 新NISA制度の開始を追い風に、預かり資産1兆円（2024年1月時点）を突破した現在、私たちは「ものづくりする金融機関」として新たなフェーズへ突入しました。資産運用だけでなく、保険・年金・住宅ローンなどお金の悩みを総合的に解決する「Money Advisory Platform（MAP）」構想を推進しています。 その第一弾として2024年5月にリリースした「ウェルスナビの保険」は、「NISA（資産運用）に合わせる生命保険」をコンセプトとしており、加入時だけでなくライフステージの変化に合わせた最適化を提案します。今回はこの新規事業におけるインサイドセールス組織の強化に向けた、コアメンバーおよびリーダー候補の募集です。 🔹具体的な業務内容 個人のお客様に対して、電話やオンライン面談を通じてライフプランのヒアリングを行い、生命保険商品と資産運用の最適な組み合わせを提案します。 ✔️お客様へのヒアリングを通じたライフプラン・資産状況の把握 ✔️「資産運用×保険」の最適な配分・組み合わせのご提案（中立的なアドバイザリー） ✔️電話・オンライン面談を中心としたコンサルティング活動 ✔️契約後の継続的なアフターフォローおよびライフイベントに応じたプランの最適化 ✔️今後リリース予定の他サービス（住宅ローン等）を含む、総合的な提案業務 ✔️インサイドセールスチームのリード、組織づくり、トークスクリプトの改善提案 🔹この仕事の魅力 ✔️【中立的なアドバイザリー】 販売手数料目当ての回転売買や、顧客利益に反する提案は一切行いません。テクノロジーと対話の力を融合させ、本当にお客様のためになる提案ができる環境です。 ✔️【新規事業の立ち上げフェーズ】 MAP構想はまだ始まったばかりです。オペレーションの構築や顧客コミュニケーションの設計など、組織の土台作りから参画し、事業の成長をダイレクトに感じることができます。 ✔️【社会的意義の大きさ】 「老後2000万円問題」や年金不安など、日本の社会課題に対して正面から向き合うサービスです。お客様の人生を豊かにするサポートを通じて、大きなやりがいを感じられます。

  求める能力・経験

  🔹必須スキル・経験 ✔️生命保険商品もしくは資産運用商品のリテール向け提案営業経験 ✔️お客様との信頼関係を構築し、丁寧にお悩みに向き合ってきたご経験 ✔️チームワークを重視し、前向きに業務に取り組んできたご経験 🔹歓迎スキル・経験 ✔️FP（ファイナンシャル・プランナー）資格 ✔️高い顧客満足度を意識した営業経験 ✔️オンライン商談やリモート営業の経験 ✔️新規事業や立ち上げフェーズでの業務経験 🔹求める人物像 ✔️お客様一人ひとりの人生に寄り添い、真に必要な金融サービスを提案したい方 ✔️顧客視点を大切にしながらも、営業として成果を出し、チームを牽引できるリーダーシップを発揮できる方 ✔️ウェルスナビのミッション・ビジョンへの共感を持ち、社会貢献性の高い事業に関与したい方

  事業内容

  金融商品取引業 【主要サービス】 ・全自動の資産運用サービス「WealthNavi（ウェルスナビ）」：預かり資産・運用者数国内No.1のロボアドバイザー ・おつりで資産運用アプリ「マメタス」 ・Money Advisory Platform（MAP）の開発・運営

• エージェント求人

  【海外出張有/英語力が活かせる】海外ファンド投資担当（オルタナティブ投資）

  700~1500万

  • 海外出張
  • 投資実行
  • レポーティング
  • 債券
  • 不動産資産運用
  • バリューアップ/モニタリング
  • マネジメント
  • モニタリング
  • 外国株式
  • 株式
  • 外国債券
  • ファンド運用
  • オルタナティブ
  • Microsoft Power...
  • Microsoft Excel
  • 海外M&A
  • M&A対応
  • 契約交渉

  機関投資家から高い評価を受ける国内系大手アセットマネジメント会社東京都千代田区

  【海外出張有/英語力が活かせる】海外ファンド投資担当（オルタナティブ投資）気になる

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  仕事内容

  海外ファンド投資を行うチームの一員として、主として下記業務を担当いただきます。 ・投資対象ファンドのデューディリジェンス（海外出張あり） ・投資済みファンドのモニタリング ・ポートフォリオ構築・管理 ・提携先との関係構築・維持やモニタリング ・ファンド投資実行に係る社内外手続き ・顧客アカウント管理（運用報告を含む） ・新規顧客開拓サポート ・新規商品の企画・開発 ・その他の各種調査、資料作成　等 ※担当アセットは、候補者の経歴や意向、適正等を総合的に判断して決定します。（プライベートエクイティ、海外不動産、海外インフラ、ヘッジファンド、外部委託運用（外国債券・外国株式）） ＜入社後のイメージ（特にジュニアの場合）＞ 最初は担当する既存ファンドのモニタリングやレポーティングを行い（現地実査を含む）、一通り習熟したところで投資家対応を含めた顧客アカウントのマネジメントも担当していただきます。

  求める能力・経験

  ○ 必須となる職務経歴 等 ・金融機関での職務経験 ・相応の英語力（ミドル以上は日常的な海外コミュニケーションや契約交渉等もあり） ○ 望ましい業務知識 等 ・オルタナティブ分野でのファンド投資に関する実務経験（プライベートエクイティ、海外不動産、海外インフラ、ヘッジファンド等） ・最終的な投資対象に関する実務経験（不動産をはじめとするプライベートアセットへの投融資、M&A、企業買収、ベンチャー投資、デリバティブも含めた株式をはじめとする高流動資産の運用、等） ○ 能力・人柄 等 ・知的好奇心が旺盛で、新しいことを学び続けることのできる方 ・国内外関係者と良好なリレーションを築くためのコミュニケーション力のある方 ・ビジネス拡大や新しい分野へのチャレンジ意欲のある方 ※マネジメント経験：不要 ※PCスキル：中級（Word,Excel,PowerPoint等の基本的なスキル） ※TOEIC：800点程度（目安） ※英会話・英作文・英文読解：日常会話レベル ※最終学歴：大卒以上

  事業内容

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• エージェント求人

  【特別スカウト】🔴1day選考会のご案内：三菱UFJモルガン・スタンレー証券（総合職）：🔴

  年収非公開

  三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社東京都千代田区

  【特別スカウト】🔴1day選考会のご案内：三菱UFJモルガン・スタンレー証券（総合職）：🔴 気になる

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  仕事内容

  富裕層のお客さまの資産運用を中心としたニーズに対し、高度な ソリューション提供をMUFG各社と連携して担い、将来的には 組織のマネジメントとしての総合的な活躍を期待します。

  求める能力・経験

  ご応募をお待ちしております。

  事業内容

  -

• エージェント求人

  信託アドバイザー/法人営業/証券代行・年金・不動産のアドバイザリー業務/株式会社三菱UFJ銀行

  700~1200万

  株式会社三菱UFJ銀行東京都千代田区

  信託アドバイザー/法人営業/証券代行・年金・不動産のアドバイザリー業務/株式会社三菱UFJ銀行気になる

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  仕事内容

  【業務内容】 企業のお客さまに対して、信託スキルを切り口とした総合的なアプローチ・提案を行うアドバイザリー業務 【対象顧客】 信託主要3業務（証券代行・年金・不動産）のニーズが想定されるお客さま （上場企業、従業員・資産規模が相応にあるお客さまが中心） 【提供するサービス】 主に信託主要3業務について顧客宛て提案を行うアドバイザリー業務 【具体的な業務内容】 支店の担当者に同行し、お客さまへのヒアリングを通じて、信託3業務に関する課題およびニーズを把握。 そのニーズに対する最適なソリューションを検討し、オーダーメイドの提案書を作成したうえで、信託の業務所管部署とも連携しながらお客さまへの提案を実施。 【魅力】 ・信託主要3業務を軸に、MUFGグループの全機能を用いた総合金融サービスを提供することで、お客さまの様々なニーズにお応えすることが可能。 ・長期間にわたって同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行うことが可能。 【組織】 拠点部信託業務室 【キャリアパス】 ご入行後は一定期間のトレーニングプログラムをご用意。当初は信託アドバイザーのペア担当としてOJTを受けた後、主担当の信託アドバイザーとして拠点をサポート。 同室において、信託業務を梃子にした大企業向けアプローチを習得、営業店RMや業務所管部等、MUFGグループの幅広いフィールドの中でのキャリアアップ可能。

  求める能力・経験

  【必須】 ・金融機関で企業のお客さまを担当した経験が3年以上ある方。 【歓迎】 ・上場企業および企業規模が大きいお客さまに対する法人営業の経験が3年以上ある方。 ・信託3業務のうち1業務でも知識を有する方。 ・証券アナリスト資格をお持ちの方。

  事業内容

  金融業及びその他付帯業務

• エージェント求人

  Associate, Client Relationship Management (“CRM”)

  1200~2500万

  • MA/CRM
  • クライアント折衝
  • 金融資産運用アドバイス
  • ファンド組成
  • ファンド運営
  • ファンド運用
  • 顧客 金融/保険業界
  • 年金コンサルティング
  • プライベートバンキング
  • 金融商品アドバイス
  • 投資先 金融/保険業界
  • 顧客 年金基金

  北米系PE・インフラファンド東京都千代田区

  Associate, Client Relationship Management (“CRM”)気になる

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  仕事内容

  北米系グローバル最大級の（インフラ・不動産・PE）投資会社での Associate, Client Relationship Management (“CRM”) Responsible for: -Assisting CRMs in prospecting, including but not limited to: ・Researching into prospects landscape/organization/news ・Conducting competitor analysis and research ・Generating outreach ideas and crafting targeted outreach messages ・Tracking outreach progress, interaction, and follow-ups/next steps -Assisting with client prospect due diligence processes, including but not limiting to: ・Understanding due diligence queries and relevant risk prospects trying to assess ・Performing quality control of the responses ・Tracking due diligence progress ・Monitoring closing process -Assisting CRMs in managing full life cycle of the client relationships, including but not limited to: ・Managing investor requests ・Coordinating client meetings, preparing briefing notes, attending meetings, taking meeting notes and tracking follow-ups/next steps -Coordinating roadshows, conferences, and client events with respective teams

  求める能力・経験

  Experience ・3 - 5 years of experience in investment, consulting, or fund/portfolio management, dealing with alternative products ・Strong financial analytical capabilities and investment reporting experience Preferable: ・Experience in Japanese organization dealing with alternative products through private funds is ・Experience in real estate, infrastructure and/or private equity asset classes ・Experience in analyzing and summarizing complex information ・Fund marketing sales and support experience ・Experience working in an international organization and team

  事業内容

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