資産コンサルタント（プレーヤー）／大和証券株式会社

条件の近いおすすめ求人

• エージェント求人

  東京海上日動火災保険株式会社　ポテンシャル採用

  640~1300万

  東京海上日動火災保険株式会社東京都千代田区

  東京海上日動火災保険株式会社　ポテンシャル採用気になる

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  仕事内容

  営業（BtoBおよびBtoBtoC）or損害サポートの実務を経験後、本人の希望や適性に応じたジョブローテーションにより、 海外駐在、商品開発、デジタル戦略等の業務にも従事いただく可能性があります。

  求める能力・経験

  四年制大学卒業

  事業内容

  -

• 企業ダイレクト

  【大手町/家族信託コンサルタント】金融業界出身歓迎/認知症による資産凍結

  450~650万

  

  トリニティ・テクノロジー株式会社東京都千代田区

  【大手町/家族信託コンサルタント】金融業界出身歓迎/認知症による資産凍結気になる

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  仕事内容

  家族信託等を展開する当社にて、コンサルティングをご担当。金融業界で培った折衝力を活かし、お客様の財産状況等に合わせ家族信託等を組み合わせた最適な生前対策のスキームを提案します。早期に活躍できる環境。 ■お客様の財産状況等の深いヒアリング ■家族信託の最適なスキームの提案 ■保険や不動産の有効な提案 ■提携金融機関との連携 【仕事の魅力】 金融業界での折衝力が最大限に活きる環境です。特定の商品販売ではなく真に顧客に寄り添う提案を通じ、社会課題解決に直結する事業の成長に貢献できます。

  求める能力・経験

  【必須】■金融業界（銀行・証券・保険・不動産等）での個人もしくは法人向け営業のご経験 【歓迎】■顧客本位の提案営業へのご興味　■法人営業に挑戦したい方 【魅力】■一生モノの武器を習得:信託、税務、相続法など、市場価値の高い専門性を未経験から身につけられます。 ■ジレンマの解消:ノルマのために不本意な提案をする環境とは決別。ミッション重視の「正しさ」を追求できます。 ■数年後のIPOを見据え、個人の裁量が極めて大きい環境。圧倒的なスピードでキャリアアップが可能です。

  事業内容

  ■家族信託の「おやとこ」に関する事業　■「おひさぽ」に関する事業 ■スマホde相続に関する事業　■TRINITY LABO.に関する事業

• 企業ダイレクト

  【大手町/相続コンサルタント】生前対策・相続手続きサポート/顧客満足度96%

  400~600万

  

  トリニティ・テクノロジー株式会社東京都千代田区

  【大手町/相続コンサルタント】生前対策・相続手続きサポート/顧客満足度96%気になる

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  仕事内容

  大切なご家族を亡くされた後の複雑で多岐にわたる相続手続きをトータルにサポート。相続税対策から不動産名義変更、遺産分割協議の調整まで、専門家ネットワークを駆使し、お客様の負担と不安を最小限に抑えます。 【詳細】■相続発生後の相続手続きサポート（相続人調査、財産名義変更等） ■遺産分割協議のサポートおよび遺産分割協議書の作成支援 ■提携する税理士、司法書士、弁護士等の外部専門家との連携・調整 ■お客様の家族構成、財産状況、意向のヒアリング ■相続税試算、贈与シミュレーションに基づく具体的な相続対策の立案・提案 ■遺言書作成サポート、家族信託などのスキームを活用した資産承継提案

  求める能力・経験

  【必須】■銀行・保険・不動産などの業界での営業のご経験 【魅力】■ジレンマからの解放:ノルマのための押し売りは禁止。ミッションに合わない事業はやらない「正しさ」を追求できます。 ■感謝の深さ:「誰に相談していいか分からなかった」と涙ながらに感謝される、介在価値の大きな仕事です。 ■高度な専門スキル:税務・信託・法務・不動産など、相続領域の全てをカバーする希少な専門家を目指せます。 ■働きやすさ:時差出勤(8-11時出社)や、週半分程度の在宅勤務が可能で、長く働ける環境です。

  事業内容

  ■家族信託の「おやとこ」に関する事業　■「おひさぽ」に関する事業 ■スマホde相続に関する事業　■TRINITY LABO.に関する事業

• 企業ダイレクト

  【大手町/セミナー企画運営・インサイドセールス】士業・専門家向けコンサル

  450~600万

  

  トリニティ・テクノロジー株式会社東京都千代田区

  【大手町/セミナー企画運営・インサイドセールス】士業・専門家向けコンサル気になる

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  仕事内容

  士業向けセミナー企画運営をご担当。会計事務所へ顧客課題に寄り添う手法を伝える企画を立案し運営します。提携先との強固な信頼構築と自社サービスの普及を力強く推進していただきます。 ■士業に向けたセミナーの企画・立案 ■オンラインやオフラインでの運営と進行管理 ■参加者への継続的なフォローと関係構築 ■提携先との強固な関係強化と事業推進 【仕事の魅力】 士業特有の空気を読むスキルが活きる環境です。顧客の経営課題に踏み込む企画を通じ、社会課題解決に直結する事業の成長に貢献できます。

  求める能力・経験

  【必須】■営業のご経験　3年以上 【歓迎】■士業（特に税理士、会計士）向けの営業経験）向けの営業経験 【魅力】■士業の先生方が抱える「顧問先への付加価値向上」という課題に対し、真に役立つソリューションを提案できます。 ■内勤のみのスタイルで、在宅勤務も活用可能。無駄な移動時間を排除し、クリエイティブな企画に集中できます。 ■提携事業者400社超のネットワークがあり、自身が手掛けるセミナーが日本の資産凍結対策を加速させる「手触り感」を強く感じられます。

  事業内容

  ■家族信託の「おやとこ」に関する事業　■「おひさぽ」に関する事業 ■スマホde相続に関する事業　■TRINITY LABO.に関する事業

• エージェント求人

  NTTデータ/【金融領域】《集約ポスト》若手歓迎×営業 2

  600~800万

  株式会社NTTデータ東京都江東区

  NTTデータ/【金融領域】《集約ポスト》若手歓迎×営業 2気になる

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  仕事内容

  【職務内容】 銀行・保険・証券・クレジットなど、金融機関向けのIT企画営業として、顧客の課題やニーズを理解しながら、システム提案や新サービス企画の提案活動を担当いただきます。 特定顧客を継続的に担当するアカウントセールス、または同社が展開する自社プラットフォーム／デジタルサービスを活用したソリューションセールスを、ご経験や志向に応じてお任せします。 若手の方でも、上司・先輩とチームで動きながら、顧客との関係づくりや提案スキルを段階的に身につけられる環境です。金融業界のDX化が進む中で、ITを軸にした新たな価値提供に挑戦いただけます。 【アピールポイント（職務の魅力）】 ・IT営業の経験が浅い方や未経験の方も歓迎しています。入社後はOJT・OFFJTを通じてIT知識や業界理解をしっかり身につけられる体制があり、一定期間は先輩社員が伴走しながら業務をサポートしますので、安心してチャレンジいただけます。 ・担当する金融システムは、ミッションクリティカルな基幹系からスマートフォンアプリなどのユーザー向けサービスまで多岐にわたります。日々の生活を支える金融インフラに携わることで、自身の仕事が社会に貢献している実感を得ることができます。 ・プライムベンダーとして顧客と直接向き合い、課題整理から提案まで手掛ける機会が多いため、若手のうちから「顧客に近い立場」で経験を積むことができます。金融業界の変革を支えるパートナーとして、営業としての提案力・コミュニケーション力を着実に伸ばせる環境です。 【参考情報】 ■金融分野 採用ポータルサイト https://finance-hr.nttdata.com/

  求める能力・経験

  【必要条件】 ■求める経験・スキル・知識 ・法人向け営業経験（年数問わず） ・社会人としての基本的なビジネススキル（ビジネスマナー、コミュニケーション力等）を身につけていること ・IT及び金融業界への興味関心がある方 【歓迎条件】 ■求める経験・スキル・知識 ・金融機関向け営業経験 又は金融機関での業務経験（リテール営業含む） ・SIやシステム開発に関わる業務経験

  事業内容

  -

• エージェント求人

  オリックスの原点・法人営業（RM）｜未経験から金融・投資のスペシャリストへ

  500~850万

  オリックス株式会社東京都港区

  オリックスの原点・法人営業（RM）｜未経験から金融・投資のスペシャリストへ気になる

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  仕事内容

  ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓RM（リレーションシップマネージャー）として、顧客の経営課題に対するソリューション提案 ✓各種ファイナンス（融資・リース・割賦・投資等）の提供 ✓事業承継コンサルティング（M&A仲介含む）、生命保険、不動産仲介の実行 ✓環境エネルギー関連（PPA、ESCO等）や航空機・船舶関連ビジネスの推進 ✓既存顧客の深耕および、自らの裁量による新規顧客の開拓・リレーション構築 ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓事業承継に悩むオーナー企業に対し、M&A仲介や親族承継スキームを提案・実行 ✓工場の省エネ化を目指す企業へ、環境エネルギー関連の最新ソリューションを導入 ✓航空機や船舶を用いたJOL（日本型オペレーティングリース）による財務最適化の提案

  求める能力・経験

  必須条件（MUST） ✓金融、不動産、メーカー、商社、IT、通信等での営業経験を有する方（業界不問） ✓社会人経験1年以上〜10年前後の方（第二新卒・中堅層ともに歓迎） 歓迎条件（WANT） ✓銀行、証券、M&A仲介会社等での法人営業経験 ✓簿記、証券アナリスト、宅建等の資格、または与信実務の経験 ✓新規開拓営業や、新しいビジネスの立ち上げに携わった経験

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【初年度前職給与保証】「残高フィーモデル」で真の顧客本位を。転勤・ノルマなし、生涯担当制のIFA

  500~2000万

  株式会社IFA Leading東京都渋谷区

  【初年度前職給与保証】「残高フィーモデル」で真の顧客本位を。転勤・ノルマなし、生涯担当制のIFA気になる

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  仕事内容

  お客様のライフステージ（教育、退職、相続、事業承継など）に寄り添い、中立的な立場からオーダーメイドの資産運用・管理の提案を行います 。ゴール・ベース・アプローチの徹底: 単なる商品提案ではなく、顧客の人生の目的を起点としたライフプランを提供します 。幅広いソリューション: 証券、保険、不動産、相続・事業承継、M&Aなど、多角的な解決策を提案可能です 。チームによるバックアップ: 社内の投資戦略チーム（CIO）によるモデルポートフォリオの提供や、税務・不動産の専門家によるサポート体制が整っています 。

  求める能力・経験

  金融業界の第一線で数億円規模の資産をお預かりし、高いコンサルティング実績をお持ちの方 。既存の金融業界のあり方に疑問を持ち、「真の顧客本位」を仕組みから実現したいという志をお持ちの方 。

  事業内容

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• エージェント求人

  法人営業（金融業界ご経験者向け）

  800~1100万

  • 資金調達
  • ファイナンス
  • 法人営業
  • 審査/回収
  • 契約交渉
  • 営業
  • 金融商材
  • 金融資産運用アドバイス
  • 金融商材営業
  • プラットフォーム研究開発
  • プロジェクト
  • プロジェクトファイナンス
  • 融資
  • ストラクチャードファイナンス

  ファンズ株式会社東京都渋谷区

  法人営業（金融業界ご経験者向け）気になる

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  仕事内容

  法人営業（金融業界ご経験者向け） 業務内容 当社が運営する貸付投資のオンラインマーケット[『Funds』](https://funds.jp/)において、Fundsのスキームを活用した金融商品開発及び、資金調達を希望する上場企業に対するファイナンス提案を行っていただきます。 当ポジションでは、金融機関でのファイナンスに関するご経験を活かし、当社において過去事例の無いスキームや、難易度や複雑性の高いファイナンス案件を優先してご対応いただくことを想定・期待しております。 【Fundsについて】 ユーザー（個人）がFundsを介し間接的に企業（主に上場企業）へお金を貸し、そこから発生する金利をリターンとして享受出来る貸付投資のサービスです。 ユーザーは様々なファンドの中から、自分の好みに合ったファンドを選んで投資することができます。 Fundsでファンドを公開している企業は約8割が上場企業となっており、プラットフォームの上場企業参加数は業界No.1となっております。 これまで、伊藤忠商事・電通・メルカリなどの大手企業との業務提携や、三菱ＵＦＪ銀行・楽天証券等などの大手金融機関との販売連携等の取り組みを通じ、サービスを拡大させて参りました。 サービスを開始した2019年1月以降、これまでの累計ファンド募集金額は1,000億円以上（※）、これまで上場企業を中心に約100社にご利用いただいております。 その高い信用力と、ミドルリスク・ミドルリターンの商品性が注目され、事業は右肩上がりに成長しております。 ※2026年1月1日時点　 ※プロフェッショナルファンド等シークレットファンドを除く ※将来の運用成果を保証するものではありません 【採用背景】 当社は、約1,000兆円超とも言われる日本国内の現預金資産を、上場スタートアップをはじめとする成長フェーズにある企業へと還流させる、新しい資金循環の仕組みを創っています。 サービスローンチから6年以上が経過し多くの企業・個人ユーザーにご利用いただけるようになりましたが、これまで以上にクライアントやユーザーの多様なニーズに応えるべく、日々ソリューションの幅を拡大させています。 そのような中、ソリューションによっては既存の仕組みだけでは実現が難しく、Fundsの仕組みを応用した、複雑性・難易度の高い新たなファイナンススキームの検討・構築を必要とするケースが増えております。今後一層幅広いニーズを実現していくためには、金融機関で様々なファイナンス手法に触れてこられた方の知識や経験が不可欠だと考えております。 金融商品としてのサービスの進化・拡張をともに担い、成長企業の未来に資する新たな資金調達のあり方を切り拓いていく仲間を求めています。 ≪既存の仕組みを応用した新たなファイナンススキーム事例≫ - [メザニンローンの考え方を用いたプロフェッショナルファンド](https://funds.jp/blog/detail/322) - [マンション管理組合向け金融商品](https://funds.jp/blog/detail/348) - [海外上場企業グループへのローンを実現したファンド](https://funds.jp/blog/detail/291) 【具体的な業務内容】 企業にとっての資金調達手段の多様化 及び 個人投資家に対する新たな投資機会の提供を更に拡大・加速させていくべく、ファイナンススキームの検討～構築といった金融商品開発業務・クライアントへの資金調達提案・ファンド組成業務（エグゼキューション）をお任せいたします。 - 金融商品開発業務 - クライアントやユーザーのニーズ、当社の事業戦略をとらまえた新たなファイナンススキームの検討 - 上記の実現にあたり、法務・審査・会計・税務等、関連する他部署と協働した論点整理・プロジェクトマネジメント - 新規/既存企業との取引拡大を目的としたファイナンス提案 - 主に上場企業のトップマネジメント層（CEO,CFO,財務責任者等）が対象 - クライアントの事業課題・ニーズに応じ、Fundsの仕組みを活かした資金調達やIRの提案 - 有価証券報告書を読み解いた提案内容の検討、提案資料作成、プレゼンテーションの実施 - 案件獲得後のファンド組成業務 - プロジェクト完了までの各種条件の交渉や議論 - 契約業務（営業事務担当メンバーによるサポート有）

  求める能力・経験

  ■応募資格（必須）: - 金融機関における法人へのファイナンス実務のご経験 ■応募資格（歓迎）: - 銀行での法人営業（融資業務）経験 - ストラクチャードファイナンス/プロジェクトファイナンスの組成に関わった経験 ■求める人物像: - 従来の金融機関の役割やしきたりに囚われない、新たな挑戦をしたい方 - 同時進行型のタスクに適応できる方 - 自ら判断し行動できる、能動的な方 - 自身の役割を全うすることはもちろん、チームメンバーや他部署の関係者と連携し合い、チームとして一体感を持って動ける方

  事業内容

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• 企業ダイレクト

  【銀座/証券総合職】独立系ならではの独自商品/チームで成長/年収500万～

  500~700万

  

  香川証券株式会社東京都中央区

  【銀座/証券総合職】独立系ならではの独自商品/チームで成長/年収500万～気になる

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  仕事内容

  個人や法人のお客様へ、証券を中心に投資信託や保険など最適な金融サービスを提案。ノルマ追求ではなく、顧客本位の営業を実践します。金融のプロとして「伝える力」や「人を動かす力」を磨けるポジションです。 既存顧客や新規のお客様に対し、資産運用のパートナーとして深く関わります。独立系として系列に縛られない提案が可能です。 銀座支店では、資産運用の提案に加え、上場企業のIR活動のサポートやM&A案件のご紹介とアドバイザリー業務等を行っています。 業務内容：顧客ニーズのヒアリング/独自商品の組成・提案/ライフプラン設計/アフターフォロー/社内ナレッジ共有/銀座拠点での営業活動

  求める能力・経験

  【必須】金融機関での実務経験3年以上。より高い営業スキルを身につけ、お客様と真摯に向き合いたい方。チーム達成を自らの喜びと感じ、仲間と共に切磋琢磨できる意欲的な方を求めています。 ≪総合職/当社の魅力≫◎チームでの目標達成を重視する社風/評価制度のため社員間の仲が良く、雰囲気の良い職場です。ナレッジシェアなどチーム達成の取組も活発です。◎様々な業界の知識を習得し顧客へ提案するため「情報収集力」や「伝える力」「人を動かす力」など営業職として高いスキルが身につきます。 ◎社長や富裕層の方も多く、人脈が広がりビジネスマナーが定着します。

  事業内容

  ■金融商品取引業　◎独立系証券会社としてオリジナル商品の組成・販売を手がける他、法人のお客様へM&A・TOBといった提言など、問題解決型のビジネスに加え、IPOやIR等企業ニーズに応えるための業務も推し進めています。

• エージェント求人

  【GMOゲートウェイ】【営業・企画/リーダー候補】企業間取引/ファイナンス領域

  700~1100万

  GMOペイメントゲートウェイ株式会社東京都渋谷区

  【GMOゲートウェイ】【営業・企画/リーダー候補】企業間取引/ファイナンス領域気になる

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  仕事内容

  ◇募集部署のミッション、ご紹介 弊社は決済事業のリーディングカンパニーとして「年平均25%以上の営業利益成長」を目標に掲げ、20期連続増収増益を実現している東証プライム市場上場企業です。 その中において、我々戦略事業営業部では、企業の資金繰りの課題、BtoB取引における決済での課題に対し、新たにソリューションを提供し、世の中の仕組みをより良くすることをミッションとしています。 今回、主に既存プロダクトの営業/企画をしていただけるリーダー候補を募集します。 ◇業務内容 企業間取引の決済やファイナンス（資金繰り）の領域では、古くからのやり方による非効率が多く存在しており、社会を変えていくチャンスが多く存在している分野です。将来的には、新サービスの企画からサービス提供、お客様獲得によるマネタイズまでの広い範囲をご経験いただきたいと考えています。 ・売掛保証、ファクタリングに関する企画営業業務（売上目標達成に向けた施策立案/実施と、実行後の債権管理）と、販売パートナー（主に地方銀行）との提携交渉、利用拡大施策の立案/実施 ・電子請求書プラットフォーマーとの協業によるファクタリングサービスの企画営業 ・EC加盟店向けトランザクションレンディングの企画営業 ・企業間取引における新サービスの企画業務（市場調査、新サービス設計、事業計画策定、パートナー協業交渉等） ◇環境面 ■組織紹介 ・現在、インダストリーソリューション本部には100名ほど在籍しており、当組織は8名で企業間決済を主とした営業/企画を担っております。 ・銀行や信金等の金融機関出身の者が多数活躍しています。 ■経験できるキャリア ・新サービスの企画からサービス提供 ・お客様獲得によるマネタイズまでの広い範囲の経験 ・市場調査/サービス設計/システム開発/事業計画策定とお客様獲得のためのマーケティング

  求める能力・経験

  【Must要件】 ・社会人経験3年以上 【Want要件】 ・銀行/信金等の金融機関での法人営業経験者 ・FinTechへの興味をお持ちの方 ※AI活用No.1企業グループへの取組を加速するため、生成AI（最新のIT技術・ツール）に対する興味関心がある方 【活躍イメージ人物像】 ・自身で考え、行動することが好きな方 ・目標達成に向けた強いマインドを持つ（または持ちたい）方 ・新たなプロダクトや市場を作ることに関心があり、チャレンジしたい方

  事業内容

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