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エージェント求人

ECMオリジネーション業務(メガバンクグループ証券会社)

1000~1500万

みずほ証券

東京都千代田区

職務内容

職種

  • インベストバンキング公開/引受

仕事内容

  • IPO案件担当
  • 引受
  • IPOコンサルティング
  • 株式公開準備
  • 株式公開準備コンサルティング
  • IPO
  • IPO支援

・エクイティキャピタルマーケットに係る案件組成・執行 対象プロダクト：PO、IPO、CB、新株予約権等 対象先：上場企業が中心だが、IPOを目指す非上場企業も担当。 主な業務内容：顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、各種提案を実施。

求める能力・経験

  • IPO案件担当
  • IPOコンサルティング
  • 株式公開準備
  • 株式公開準備コンサルティング
  • IPO

◇必須条件 エクイティキャピタルマーケット業務の経験者であること ◇歓迎条件 英語（ビジネスレベル）

勤務条件

雇用形態

正社員

契約期間

無

試用期間

有 試用期間月数: 6ヶ月

給与

1,000万円〜1,500万円

勤務時間

休日・休暇

社会保険

備考

勤務地

配属先

転勤

住所

東京都千代田区

制度・福利厚生

制度

その他

制度備考

最終更新日： 

条件の近いおすすめ求人

  • エージェント求人

    大手外資系再保険会社　AVP: Property Underwriter

    800~1200万

    • 保険
    Swiss Re 東京都千代田区
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    仕事内容

    【仕事内容】 ・企業の資産・事業に対する自然災害リスクの分析・評価 ・顧客ニーズに応じた保険スキームの設計・価格設定・提案 ・引受業務に必要な業界・災害リスクの専門知識の確立・維持 ・業界イベントや現地訪問への参加（必要に応じて） ・プロジェクト業務や特別任務への貢献 ・対外活動や関係者との連携・調整 ・顧客やブローカーとの会議に参加 ・グローバルチームと連携し、効果的に業務を遂行 ・顧客およびブローカーとの関係を構築・維持

    求める能力・経験

    ・特に自然災害リスクに対応した保険ソリューションの開発において、革新を推進できる柔軟な思考力 ・保険業界での3年以上の経験が望ましい ・日本の大手企業向け商業保険の価値提案や商品理解があること

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    グローバル投資銀行部門【未経験者採用】(メガバンクグループ証券会社)

    600~800万

    • アドバイザリー
    • M&A対応
    • マーケティング
    • M&Aアドバイザリー
    • 引受
    みずほ証券東京都千代田区
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    仕事内容

    ◆グローバル投資銀行部門内にて、ご経験/ご希望に応じてポジションを検討いたします。 募集ポジションは以下のとおりです。 ◇カバレッジ…上場企業向けにみずほ証券が持つ全てのプロダクツ（債券・株式の引受 （DCM、ECM）、M&A、ストラクチャードファイナンス等）を提案する為のマーケティング および提案を行う ◇DCM…デットキャピタルマーケットに係る案件組成・執行 ◇ECM…エクイティキャピタルマーケットに係る案件組成・執行 ◇アドバイザリー…M&Aアドバイザリー（国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行） ◇IBプロダクツ…証券化・流動化・その他ファイナンスに係る案件組成・執行

    求める能力・経験

    ◇必須条件 ・金融機関(銀行・証券等)/コンサルファーム/監査法人/大手事業会社等での 実務経験があり、投資銀行業務に高い関心をお持ちの方 ◇歓迎条件 ・英語力の高い方は歓迎しますが、入社時に必須ではありません ・投資銀行業務経験者の方については、別途経験者採用として検討致します

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    DCMオリジネーション業務(メガバンクグループ証券会社)

    年収非公開

    • 引受
    • 債券発行支援
    みずほ証券東京都千代田区
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    仕事内容

    ・デットキャピタルマーケットに係る案件組成・執行 対象プロダクト：SB、ハイブリッド債、仕組ローン等のデットプロダクト 対象先：上場企業が中心だが、上場企業に準じる規模の非上場企業や、IPOを目指す 非上場企業も担当。 主な業務内容：顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、各種提案を実施。

    求める能力・経験

    ◇必須条件 デットキャピタルマーケット業務の経験者であること ◇歓迎条件 英語（ビジネスレベル）

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    M&A（社労士）PMIコンサルタント

    500~1000万

    • M&Aアドバイザリー
    • M&A対応
    • 戦略提案
    • M&Aコンサルティング
    • 経営会議
    • 営業戦略策定
    • 人事
    • 提案
    • マネージャー
    • 会計
    • 事業計画
    • ヒアリング
    • システム統合
    • 営業
    • 管理会計
    • 事業推進
    • 内部統制
    • 分析
    • 事業計画策定
    • コンサルタント
    • M&A支援
    株式会社日本M&Aセンターホールディングス 東京都千代田区
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    仕事内容

    仕事内容”に記載の業務のうち、労務領域を中心に担当いただきます。 【労務領域】 ・企業結合の局面における労使協定整備への助言・賃金体系や人事評価制度、 　内部規程の整備状況に関するアドバイスなど 【マネジメント領域】・100日プランの策定・経営会議への参加 　・事業計画策定支援など 【事業推進領域】 ・対象会社のビジネス分析 ・オペレーション統合 ・システム統合など 【管理系領域】・組織再編・管理会計導入/決算早期化・内部統制など 【コミュニケーション領域】 ・経営者・管理者との個別ミーティング・各種会議のファシリテーション 【ディスクローズのサポート】・対象会社の従業員へのヒアリング 【コンサルティング領域】 ・各種領域のコンサルティングサービス（事業計画策定、営業戦略策定など） 業務スタイル 日本M&Aセンターがコンサルティングを行っている企業からPMIニーズのある企業がトスアップ マネージャーが提案を行い、案件の受託を行います。 1案件につき2～3名のコンサルタントがアサインされ、常時3～4件程度のプロジェクトを同時並行 案件は全国に跨るため月に数回程度、宿泊を伴う出張が発生します（※常駐では有りません）。 プロジェクトは１ターム３ヶ月で、顧客ニーズに応じて延長され長い案件になると１年半程度担当いただくことになります。

    求める能力・経験

    【MUST】 社労士としての実務経験があり、入社後即時に登録が可能な方 ※資格のみ保有、不可 【求める人物像】 ・企業経営の根幹であるM&A統合を支援したい強い気持ちをお持ちの方 ・最後まで諦めずに業務遂行できる方 ・人が好きで対人折衝力のある方 ・将来、CEO/COO/CFO/CHROを目指している方

    事業内容

    M&A仲介　PMI支援　　企業評価の実施　上場支援　MBO支援 企業再生支援　コーポレートアドバイザリー 企業再編支援　資本政策・経営計画コンサルティング 事業内容グループ会社の経営管理等

  • エージェント求人

    「シンガポール現地採用社員（シニアまたはジュニア）」

    1000~30000万

    • M&A対応
    • M&Aアドバイザリー
    • M&Aコンサルティング
    • コンサルティング業務
    • M&A支援
    • 海外M&A
    • アドバイザリー
    • M&A案件担当
    ユニークなビジネスモデルを展開する独立系優良中堅証券会社東京都中央区
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    仕事内容

    ※当社にて採用し、ビザ取得後、シンガポール子会社へ転籍 （業務内容） ◎下記業務（日本とアジアをつなぐクロスボーダー案件に焦点）における実務対応 〇M&Aアドバイザリー、ファンドレイジング/ファイナンス、業務提携アドバイザリー、 企業買収アドバイザリー、各種戦略立案、デューディリジェンス、日本企業のアジア 進出支援、シンガポール移住者支援、不動産仲介 その他各種アドバイス業務 ・案件のソーシング ・コンサルティング ・エクゼキューション実務 （資料作成、分析、助言、契約締結支援等） （当ポジションの魅力） ・国際金融都市シンガポールで、ユニークかつ魅力的な案件に関わり、ディールを成 就させることで、高い付加価値を創出し、企業発展に貢献ができる。 （採用責任者からのメッセージ） ・シンガポールにおいて、クロスボーダーの各種ディールに取り組めます。ベンチャ ー企業なので、自由闊達な風土の中、面白い仕事を追求できます。多様な国籍の人材 と一緒に仕事ができ海外経験が豊富になります。海外から日本（企業）の発展を支援 できます。

    求める能力・経験

    （必須） ・共通：関連業務の経験、（十分に高い）英語力、エクセル・ワード・パワーポイント ※シニア：ASEANに幅広いビジネス機会・人脈をお持ちの方 ※ジュニア：高いポテンシャルをお持ちの若手の方 （歓迎） 会計士、弁護士、アナリスト等の資格保有者、海外勤務経験者、外資系証券会社出身者、4大会計事務所系出身者、日本語能力 〇学歴 ・4年制大学卒業以上 〇求める人物像 ・企業の財務・事業・バリュエーション分析ができる方、外国人とのコミュニケーションが取れる方、プロ意識の高い方、海外志向の強い方、企業発展を導ける強い意志を持つ方、冷静沈着にリスクリターンを分析できる方、各種ディールのクロージング能力を持つ方

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    JREITインベスター・リレーション

    1200~2000万

    • 株主総会対応
    • IR
    • 新規上場
    • IPO支援
    • IR資料作成
    • IR戦略策定
    • 財務
    • 不動産投資
    J-REIT運用会社東京都港区
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    仕事内容

    インベスター・リレーション業務全般 開示、国内外投資家対応、PO実行、IR活動、株主総会など

    求める能力・経験

    不動産投資業界経験 ビジネスレベル以上の英語スキル 財務分析能力 投資家対応経験

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    ＜国内証券＞投資銀行業務

    年収非公開

    岡三証券株式会社東京都中央区
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    仕事内容

    投資銀行部門は主に3つのグループに分かれています。 それぞれ業務内容が異なり、これまでの経験を考慮した上で配属いたします。 【１】資本市場 ◆コーポレートファイナンス 上場企業全般の資本政策を担います。事業法人部や支店法人部と連携し、専門的な知識を交えてＰＯ・ＳＢなどの資金調達に関する発行体営業、Ｍ＆Ａアドバイザリー業務、問題解決につながる提案を専門的な角度から行います。 ◆公共債グループ 全国にある都道府県とのリレーションを深め、情報を集めます。各県がコンペ方式で主幹事案件を募集する際には、提案資料を作成し、参加します。 【２】企業公開 新規上場予定企業に対する上場準備指導コンサルティング業務、株式上場のために必要な組織整備指導、各種手続の支援やアドバイスを行っていただきます。 【３】シンジケート ◆ＥＣＭ（エクイティ・キャピタル・マーケット） ・上場企業に対する株式等の発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。 ◆ＤＣＭ（デット・キャピタル・マーケット） ・地方公共団体、財投機関、金融法人、事業法人に対する債券発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。

    求める能力・経験

    ◇必須条件 ・大卒以上 ・上記関連業務のいずれかの経験者 ◇歓迎条件 ・ＥＣＭ、ＤＣＭ、地方債、Ｍ＆Ａ等の専門知識を有する方 ・グリーンボンド・ソーシャルボンド等、ＳＤＧｓ債の知見を有する方 ・地方自治体、財投機関、電力会社に対して発行体営業の経験がある方 ・ＭＳワラント、ＴＯＢなどの業務経験を有する方 ・上場指導業務、ＩＰＯ業務全般の実務経験者

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    厳選！「投資先バリューアップ担当」

    900~1600万

    • バリューアップ/モニタリング
    • コンサルティング業務
    総合商社系ＰＥ投資企業東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    ・投資先企業のバリューアップ支援、投資検討の業務 （クラス） ・VP～シニアアソシエイト～アソシエイト

    求める能力・経験

    〇プロフェッショナルファーム（コンサルティングファーム、会計系ファーム、PEファンド等）で以下のような業務経験者。 ・戦略策定/BDDの経験が豊富な方 ・業務改善や経営支援等でハンズオン実績がある方 ・管理会計導入・KPI導入経験がある方 ・PEファンドによる投資先支援の経験あれば尚可 ・もしくは事業会社で上記同等の経験のある方 ・コミュニケーション能力の高い方 ※英語はできれば尚可。

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    M&A 投資担当/日本投資ファンド

    800~1500万

    • 資料作成
    • 提案
    • 担当者
    • 企業価値向上
    • コンサルティング業務
    • Microsoft Excel
    • M&A対応
    • 戦略提案
    • M&Aコンサルティング
    • 監査
    • 提案書作成
    • 分析
    • M&A関連業務
    株式会社日本M&Aセンターホールディングス 東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    日本投資ファンドの投資業務を行っていただきます。 【具体的な業務】 ・初期的投資検討先の業界動向把握と初期的成長シナリオ仮説の作成 ・提案書への落し込み、実際の提案業務 ・投資検討先の改善シナリオの深堀と数値化 ・投資委員会資料の作成 ・投資先での業績向上および企業価値向上施策の実践 ・および投資担当者として投資に関する一連の業務

    求める能力・経験

    下記①又は②のご経験　及び　③のスキル ① 金融機関（投資銀行、銀行、証券会社、投資ファンド）、FAS、監査法人、商社等においてバリュエーション、FA等のM&A関連業務もしくは投資関連業務の経験 ② 戦略系コンサルティング会社において2年以上の経験 ③ エクセルでの分析スキルとパワーポイントでの提案書作成スキル

    事業内容

    M&A仲介　PMI支援　　企業評価の実施　上場支援　MBO支援 企業再生支援　コーポレートアドバイザリー 企業再編支援　資本政策・経営計画コンサルティング 事業内容グループ会社の経営管理等

  • エージェント求人

    本75正財務

    500~1000万

    • 購買/調達
    • 資金調達
    • 経理
    • 財務
    アズビル株式会社 （プライム市場上場） 東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    ・資本構成/株主還元等に関する諸施策の立案、推進 ・資金調達/運用の立案、推進 ・金融機関取引の総括 ・資金計画の策定及び資金管理システムの企画、構築、維持運用 ・企業年金の運用及び財政に関する諸施策の立案、推進 ※将来に向け、経理部門・業績管理部門等へのローテーションによるキャリアアップも実施します。"

    求める能力・経験

    ・上場/非上場問わず、財務企画業務（≒資金調達、資金運用、資金計画、企業年金の運用等の一つでも） の経験がある方 （事業会社での経験であれば、なお良い）

    事業内容

    1906年の創業以来、計測と制御の技術で大規模な建物やプラント、工場の自動化を実現し社会に貢献してきた総合オートメーションメーカーです。 近年ではより人々の生活に身近なライフオートメーション事業を展開するなど、ますます事業の幅を広げています。