RECRUIT DIRECT SCOUT リクルートダイレクトスカウト PRODUCED BY RECRUIT
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エージェント求人

【フルリモート可】BtoBラップビジネス推進(銀行・証券担当)

600~1000

株式会社FOLIO

東京都千代田区

職務内容

職種

  • 証券法人営業

  • カスタマーサクセスマネージャー

  • 銀行法人営業

仕事内容

  • 金融商材営業
  • SaaS
  • 販売
  • 顧客 金融/保険業界
  • 金融商材
  • 営業
  • プロジェクト
  • 提案

🔹ミッション FOLIOの「Keep Innovating The Financial Industry」というミッションのもと、ファンドラップ・ロボアドと呼ばれる投資一任サービスを変革する「4RAP(フォーラップ)」事業の推進を担っていただきます。 銀行・証券会社への4RAP導入を通じたBtoBtoCビジネスの成功に貢献し、金融の未来を共に創造することが役割です。 🔹事業について ✔️資産運用サービス(FOLIO ROBO PRO、おまかせ投資) ✔️金融機関向けサービス(4RAP):全国の銀行・証券会社等の金融機関が、自社のお客様の口座・預り残高を維持しながら投資一任サービスを提供可能にするSaaS型の運用基盤システム。独自のバーチャル口座機能により多様な運用商品の同時提供が可能で、FOLIOのAI投資を活用したファンドラップの提供も可能となります。 🔹主な業務領域 ご経験・適性に応じて、4RAPの【初期導入フェーズ】または【導入後フェーズ】の業務を担当いただきます。フルリモート勤務も可能です。 <初期導入フェーズ> ✔️銀行・証券への導入提案(フィールドセールス) ✔️契約、導入プロジェクトのリード ✔️顧客となる銀行・証券内の業務構築支援 ✔️サービス立ち上げ支援(パンフレット等の資料作成、研修サポートなど) <導入後フェーズ> ✔️顧客ビジネスを成功に導くカスタマーサクセスマネジメント ✔️販売分析や施策検討・提案・実行 ✔️販売推進ツールの企画・実行 ✔️研修の企画・実行 ※導入先の「SBIラップ」では、契約増加件数年間No.1を獲得するなど、プラットフォームビジネスの価値を高めることに注力しています。 🔹組織構成 配属先:プラットフォーム事業部-クライアントサクセスユニット(正社員3名/2025年6月現在) 🔹ポジションの魅力 ✔️更なる組織強化、増員募集であり、IPOに向けた事業成長に深く関われます。 ✔️投資一任サービスのSaaS型プラットフォームという成長性の高いビジネスモデルに携われます。 ✔️サービス企画、推進施策の立案・実行と幅広く担当でき、事業開発のような視点も身につけられます。

求める能力・経験

  • 投資信託
  • 金融商材営業
  • SaaS
  • 顧客 金融/保険業界
  • 金融商材
  • 営業
  • 最終顧客 金融/保険業界

🔹必須スキル・経験 ✔️金融機関(銀行・証券・委託会社など)にて、以下のいずれかに関する企画・推進のご経験をお持ちの方 ・リテールビジネス ・投資信託 ・ファンドラップ ✔️FOLIOの各種金融商品への強い興味関心をお持ちの方 🔹歓迎スキル ✔️金融機関で新規商品・サービス立ち上げのご経験 ✔️金融機関でのシステム導入のご経験 ✔️金融機関での制度対応のご経験 🔹求める人物像 ✔️クライアントのビジネス/業務理解に対して積極的な姿勢をお持ちの方 ✔️クライアントおよび社内エンジニアとの円滑なコミュニケーションを能動的にとれる方 ✔️FOLIOが提供するサービスの理解や拡大に対して積極的な姿勢をお持ちの方 ✔️FOLIOのMission・Vision・Value(https://corp.folio-sec.com/company/philosophy/) にご共感頂ける方

勤務条件

雇用形態

正社員

試用期間

有 試用期間月数: 3ヶ月

給与

600万円〜1,000万円

勤務時間

08時間00分 休憩60分

09:00〜18:00 フレキシブルタイム:7:00~22:00 コアタイム:なし

フレックスタイム制

残業

残業手当

休日・休暇

120日 内訳:日曜 祝日 土曜

有給休暇

入社直後: 10日 入社日に付与

その他

年末年始休暇、リフレッシュ休暇、慶弔休暇、特別休暇、感染症休暇

社会保険

健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険

備考

✔️月給:50万円~83.3万円 ✔️賞与:なし ✔️インセンティブ:なし ✔️給与には固定残業代40時間分を含みます(超過分は別途支給) ✔️前職給、スキルによって考慮します。 ✔️試用期間:3ヶ月間

勤務地

配属先

転勤

東京本社

住所

東京都千代田区

備考

フルリモート勤務可。 勤務地の変更の範囲:会社の定める場所(テレワークを行う場所を含む)

制度・福利厚生

制度

在宅勤務 リモートワーク可 副業OK

その他

寮・社宅

有 借り上げ社宅制度(現物支給組み替え型)あり

退職金

その他制度

✔️リモートワーク手当(対象の方のみ) ✔️通勤手当 ✔️休日、深夜労働手当(実績に応じて支給) ✔️各種社会保険完備 ✔️企業型DC(企業型確定拠出年金制度) ✔️書籍購入(業務に関わる書籍かつ会社保管) ✔️リフレッシュ休暇(連続した5日間) ✔️産前産後休暇 ✔️育児休業 ✔️介護休暇 ✔️定期健康診断

制度備考

最終更新日: 

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  • エージェント求人

    🔵年収~750万円🔵公共施策の制度設計・業務構築を担うプロジェクト推進コンサル【パーソル】

    年収非公開

    パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社東京都港区
    もっと見る

    仕事内容

    【業務概要】 国・自治体が進める経済対策・省エネ・再生可能エネルギーなどの各種プロジェクトに対し、民間団体・企業と共に事業推進を行うポジションです。 制度設計から業務構築、運用改善まで、クライアント先に常駐し一気通貫で伴走する“実行支援型”の業務が特徴です。 複数チームが役割分担しながら、プロジェクトの成功に向けて連携していきます。 【業務内容】 国・自治体プロジェクトを推進する民間団体・企業にて、以下の業務を中心に担当いただきます。 ・制度設計、業務構築、業務改善などの事業推進支援 ・BPOの強みを活かした事務局運営・業務遂行 ・現場の業務フロー分析、課題抽出、改善提案 ・関係省庁・自治体・業界団体との調整 ・数名〜数十名規模のチームマネジメント ・Web/システム要件定義、RPA・SaaS導入による業務自動化 ・公的ドキュメント・標準化資料の作成 【プロジェクト例】 ・再生可能エネルギー・省エネ関連の国プロジェクト(数億〜数百億円規模)  事務局運営、進捗管理、省庁・業界団体との調整、Web/ツール整備など ・地方自治体のエネルギー施策支援  制度に伴う業務構築、事務処理の効率化、運用改善、ドキュメント整備など 【このポジションの魅力】 ・国・自治体の大規模プロジェクトに“当事者”として参画できる  提案だけでなく、制度設計〜運用まで深く入り込み、成果に直結する経験を積める。 ・業務改善・制度設計・システム要件など幅広いスキルが身につく  BPO×コンサルのハイブリッド型で、キャリアの汎用性が高い。 ・多様なステークホルダーと協働し、社会インパクトの大きい仕事に関われる  省庁・自治体・業界団体・大手企業など、関係者を巻き込みながらプロジェクトを推進。 ・年単位のプロジェクトで、チームを率いるリーダー経験を積める  数名〜数十名規模のチームマネジメントを担い、早期にリーダーとして活躍可能。

    求める能力・経験

    ■必須 ※エネルギーやBPOの経験は不問です。多くの方が未経験で入社されています。 ・自身が主体となり、課題に対してリーダーシップを発揮して取り組んだ経験がある方 ・複数のステークホルダーを意識しながら業務に取り組んだ経験がある方 ■歓迎 ・国や自治体関連の業務経験者:公務員としてのみならず、関連団体や民間企業での業務従事者含む ・法人営業経験者:顧客への提案だけで完結スタイルではなく、社内外問わずステークホルダー調整等も並行しながら提案を行うスタイル ・プロジェクトマネジメント経験者:関わるステークホルダーを巻き込んでプロジェクト推進した事がある ・PMO経験者:プロジェクトの品質管理やプロセスの標準化、関わる部署を横断的に支援する役割をした事がある ・エネルギー業界経験者:再エネ、省エネ、電力、カーボンニュートラル、設備関連に関する経験 ・ITスキルが高い方:RPA等の自動化ツール、SaaSツールの導入・カスタマイズ、Web系言語でのプログラミングやマクロ・VBA等の経験、各種ツールやシステム知見を用いた要件定義の経験 ・コールセンターやBPO経験者:KPIや人員の管理だけでなく、運用設計や改善、顧客への提案を通して明確な成果を挙げている ・バックオフィス業務経験者:企画、業務設計、業務改善の経験、または複数のステークホルダー調整や進捗管理の経験がある

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    🔵年収~750万円🔵公共施策の制度設計・業務構築を担うプロジェクト推進コンサル【パーソル】

    年収非公開

    パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社東京都港区
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    仕事内容

    【業務概要】 国・自治体が進める経済対策・省エネ・再生可能エネルギーなどの各種プロジェクトに対し、民間団体・企業と共に事業推進を行うポジションです。 制度設計から業務構築、運用改善まで、クライアント先に常駐し一気通貫で伴走する“実行支援型”の業務が特徴です。 複数チームが役割分担しながら、プロジェクトの成功に向けて連携していきます。 【業務内容】 国・自治体プロジェクトを推進する民間団体・企業にて、以下の業務を中心に担当いただきます。 ・制度設計、業務構築、業務改善などの事業推進支援 ・BPOの強みを活かした事務局運営・業務遂行 ・現場の業務フロー分析、課題抽出、改善提案 ・関係省庁・自治体・業界団体との調整 ・数名〜数十名規模のチームマネジメント ・Web/システム要件定義、RPA・SaaS導入による業務自動化 ・公的ドキュメント・標準化資料の作成 【プロジェクト例】 ・再生可能エネルギー・省エネ関連の国プロジェクト(数億〜数百億円規模)  事務局運営、進捗管理、省庁・業界団体との調整、Web/ツール整備など ・地方自治体のエネルギー施策支援  制度に伴う業務構築、事務処理の効率化、運用改善、ドキュメント整備など 【このポジションの魅力】 ・国・自治体の大規模プロジェクトに“当事者”として参画できる  提案だけでなく、制度設計〜運用まで深く入り込み、成果に直結する経験を積める。 ・業務改善・制度設計・システム要件など幅広いスキルが身につく  BPO×コンサルのハイブリッド型で、キャリアの汎用性が高い。 ・多様なステークホルダーと協働し、社会インパクトの大きい仕事に関われる  省庁・自治体・業界団体・大手企業など、関係者を巻き込みながらプロジェクトを推進。 ・年単位のプロジェクトで、チームを率いるリーダー経験を積める  数名〜数十名規模のチームマネジメントを担い、早期にリーダーとして活躍可能。

    求める能力・経験

    ■必須 ※エネルギーやBPOの経験は不問です。多くの方が未経験で入社されています。 ・自身が主体となり、課題に対してリーダーシップを発揮して取り組んだ経験がある方 ・複数のステークホルダーを意識しながら業務に取り組んだ経験がある方 ■歓迎 ・国や自治体関連の業務経験者:公務員としてのみならず、関連団体や民間企業での業務従事者含む ・法人営業経験者:顧客への提案だけで完結スタイルではなく、社内外問わずステークホルダー調整等も並行しながら提案を行うスタイル ・プロジェクトマネジメント経験者:関わるステークホルダーを巻き込んでプロジェクト推進した事がある ・PMO経験者:プロジェクトの品質管理やプロセスの標準化、関わる部署を横断的に支援する役割をした事がある ・エネルギー業界経験者:再エネ、省エネ、電力、カーボンニュートラル、設備関連に関する経験 ・ITスキルが高い方:RPA等の自動化ツール、SaaSツールの導入・カスタマイズ、Web系言語でのプログラミングやマクロ・VBA等の経験、各種ツールやシステム知見を用いた要件定義の経験 ・コールセンターやBPO経験者:KPIや人員の管理だけでなく、運用設計や改善、顧客への提案を通して明確な成果を挙げている ・バックオフィス業務経験者:企画、業務設計、業務改善の経験、または複数のステークホルダー調整や進捗管理の経験がある

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    【MNTSQ株式会社】アカウントマネジャー(CS経験者)

    900~1500

    MNTSQ株式会社東京都中央区
    もっと見る

    仕事内容

    エンタープライズ企業向け契約業務プラットフォームのアカウントマネジャーとして、プロダクト導入後の顧客に深く入り込み、利活用促進から全社展開までを一気通貫でリードしていただきます。 【募集背景】 MNTSQは日本企業の売上TOP100社の40%以上に導入されていますが、その多くは法務部の中の一システムとして使われています。今後は法務部のツールから、事業部門・経営部門を含む全社の契約業務インフラへと進化するフェーズにあり、エンタープライズ企業へのカスタマーサクセス経験が豊富なプロフェッショナル人材の採用を加速しています。 【業務内容】 ・担当企業ごとの変革シナリオ策定(法務部→事業部門→グループ会社への導入拡大) ・執行役員・部長クラスとの直接折衝、経営課題を起点とした構想提案 ・最適な契約業務オペレーションの設計と推進、既存システム(稟議・人事・CRM等)との連携を含む実装 ・オンボーディング・テナントサクセス・チャーン防止のアクション ・アップセル・クロスセルを個人の数字コミットとして推進 ・事例公開・イベント登壇等を通じた業界リード、グループ会社・取引先への展開交渉 ・顧客の声をプロダクト部・PdMへ直接持ち込み、プロダクト進化の起点となる役割 【ポジションの特徴】 ・セールスは新規顧客への提案および導入までを担当し、アカウントマネジャーは導入後のデータ移管、利活用促進、全社展開に向けた業務改革コンサルティングを担当します ・担当顧客は売上高1,000億円以上のエンタープライズ企業が中心。1メンバーでも部長以上レイヤーへ提案する機会が豊富です ・プライシングは契約処理量に連動した従量課金モデルで、顧客と長期的に伴走します ・個社カスタマイズゼロのプロダクト企業として、顧客要望からベストプラクティスを抽出しプロダクトに還元します 【組織体制】 アカウントマネジメント部は全5チーム・約25名(アカウントマネジャー約20名、アカウントサポート約5名)。 【入社後】 業務オンボーディング(基本1ヶ月+アドバンスト1.5ヶ月)を経て案件アサイン開始。入社3ヶ月経過後を目途に徐々に担当社数を増やし、半年後には一定自走できている状態を目指します。人事制度上はSpecialistコース(シニアアカウントマネジャー)とManagerコース(部長・経営陣)に分かれ、入社3か月での管理職登用実績もあります。

    求める能力・経験

    【必須要件】 エンタープライズ企業(目安売上1,000億円以上規模)の担当として、下記2点をお持ちの方 ・ITプロダクトのカスタマーサクセスの経験 ・オンボーディングや定着支援に閉じず、アップセル/クロスセルを積極的に推進した経験 【歓迎要件】 ・エンタープライズ向けに同一アカウントを長期で担当し、案件を拡大した経験 ・要件定義~本番稼働~定着まで一気通貫で担ったプロジェクト経験 ・事業会社におけるAI/DX関連の業務刷新のリード経験 ・法務・コンプライアンス領域の知見、機械学習やAIを活用したプロダクトに関する知見

    事業内容

    「すべての合意をフェアにする」をビジョンに掲げるテクノロジーカンパニー。AI技術と大手法律事務所の実務知見を融合した契約ライフサイクルマネジメントプラットフォーム「MNTSQ CLM」や契約AIエージェント等を、個社カスタマイズゼロの標準プロダクトとしてエンタープライズ企業へ提供。日本企業の売上TOP100の40%以上が導入。

  • エージェント求人

    【MNTSQ株式会社】アカウントマネジャー(セールス経験者)

    900~1500

    MNTSQ株式会社東京都中央区
    もっと見る

    仕事内容

    エンタープライズ企業向け契約業務プラットフォームのアカウントマネジャーとして、既存大手個社の深耕セールスを軸に、導入後の利活用促進から全社展開までをリードしていただきます。 【募集背景】 MNTSQは日本企業の売上TOP100社の40%以上に導入されていますが、その多くは法務部の中の一システムとして使われています。今後は法務部のツールから、事業部門・経営部門を含む全社の契約業務インフラへと進化するフェーズにあり、エンタープライズ企業へのセールス経験が豊富なプロフェッショナル人材の採用を加速しています。 【業務内容】 ・担当企業ごとの変革シナリオ策定(法務部→事業部門→グループ会社への導入拡大) ・執行役員・部長クラスとの直接折衝、経営課題を起点とした構想提案 ・最適な契約業務オペレーションの設計と推進、既存システム(稟議・人事・CRM等)との連携を含む実装 ・オンボーディング・テナントサクセス・チャーン防止のアクション ・アップセル・クロスセルを個人の数字コミットとして推進 ・事例公開・イベント登壇等を通じた業界リード、グループ会社・取引先への展開交渉 ・顧客の声をプロダクト部・PdMへ直接持ち込み、プロダクト進化の起点となる役割 【ポジションの特徴】 ・セールスは新規顧客への提案および導入までを担当し、アカウントマネジャーは導入後のデータ移管、利活用促進、全社展開に向けた業務改革コンサルティングを担当します ・担当顧客は売上高1,000億円以上のエンタープライズ企業が中心。1メンバーでも部長以上レイヤーへ提案する機会が豊富です ・既に圧倒的なエンタープライズ顧客基盤を確立しており、そこからさらに何段も深い深耕を目指します ・プライシングは契約処理量に連動した従量課金モデルで、顧客と長期的に伴走します 【組織体制】 アカウントマネジメント部は全5チーム・約25名(アカウントマネジャー約20名、アカウントサポート約5名)。 【入社後】 業務オンボーディング(基本1ヶ月+アドバンスト1.5ヶ月)を経て案件アサイン開始。入社3ヶ月経過後を目途に徐々に担当社数を増やし、半年後には一定自走できている状態を目指します。人事制度上はSpecialistコース(シニアアカウントマネジャー)とManagerコース(部長・経営陣)に分かれ、入社3か月での管理職登用実績もあります。

    求める能力・経験

    【必須要件】 ・エンタープライズ企業担当としての、ITでの業務変革提案の営業経験(目安3年以上)  例:SaaS企業、SIer、ITコンサルティングファームなどでのセールス  ※目安売上1,000億円以上の企業への提案経験を想定 【歓迎要件】 ・事業会社において社内外のステークホルダーを巻き込み、業務刷新をリードした経験 ・法務・コンプライアンス領域の知見、機械学習やAIを活用したプロダクトに関する知見 ・エンタープライズ向けに同一アカウントを長期で担当し、案件拡大を担った経験 ・要件定義~本番稼働~定着まで一気通貫で担ったプロジェクト経験

    事業内容

    「すべての合意をフェアにする」をビジョンに掲げるテクノロジーカンパニー。AI技術と大手法律事務所の実務知見を融合した契約ライフサイクルマネジメントプラットフォーム「MNTSQ CLM」や契約AIエージェント等を、個社カスタマイズゼロの標準プロダクトとしてエンタープライズ企業へ提供。日本企業の売上TOP100の40%以上が導入。

  • 企業ダイレクト

    【カスタマーサクセス】既存顧客の活用促進・拡大/年俸720万~

    720~

    株式会社SYSLEA東京都品川区
    もっと見る

    仕事内容

    AIアシスタント「Frictio」を提供する当社にて、初期導入後の顧客に対する活用促進や、経営課題に応じたアップセル・クロスセル提案等を行うカスタマーサクセス(Adoption)をお任せします。 ■ヘルススコアに基づく活用度が低い部署やユーザーへの戦略的な定着化支援の実施 ■利用状況や経営課題を詳細に分析した上位プランや追加オプション等のアップセル提案 ■顧客の四半期目標に合わせた活用ロードマップの提示とサクセスプラン実行 ■他部署への横展開を目的とした成功事例の型化と組織内共有の強力な支援 ■解約の予兆を早期検知しリカバリープランの実行 【業務内容の変更範囲】当社の指定する業務

    求める能力・経験

    【必須】■SaaS領域のカスタマーサクセス経験(2年以上) ■有形無形を問わない追加契約(アップセル)の獲得経験 ■数値を元にしたデータドリブンな思考 ■現場担当者から決裁権を持つマネジメント層まで多階層における非常に高い折衝・関係構築力 ■新しい技術やプロダクトを能動的にキャッチアップする強い学習意欲 ■Salesforce、HubSpot、Notion等のツール利用経験 【尚可】 ■プロダクトマネジメントや営業と密に連携し顧客の一次情報をプロダクトの開発優先度に反映させた経験 ■新規プロダクト立ち上げ期における営業推進経験

    事業内容

    ■AIネイティブCRM『Frictio』の開発・提供 ■IoTと予約システムの連携ソリューション

  • エージェント求人

    🏢東京/港区【M&A事業/カスタマーサクセス】東証グロース上場/年間休日125日/土日祝休み🏢

    400~550

    • 事業承継
    • 成約
    • コンサルタント
    • インサイドセールス/電話営業
    • 資料作成
    • ヒアリング
    • データ分析
    • 営業
    • 保険
    • 分析
    • 求人広告
    • 電話対応
    ブティックス株式会社東京都港区
    もっと見る

    仕事内容

    介護・医療・障害福祉・建設・IT業界において、 事業承継を検討されている事業者様の課題を丁寧にヒアリングし、 その課題解決につながる最適な買収先をご提案するインサイドセールスのお仕事です。 電話を通じて ・事業者様が抱える課題の把握 ・課題を解決できる買手候補の開拓 ・双方にとって最適なマッチングのご提案 といった一連のプロセスを担っていただきます。 ■具体的には 自身が担当する案件に最適な買い手候補を幅広く探索し、 案件の魅力やポイントを丁寧に説明します。 また、当社に寄せられた売却ニーズ、 担当コンサルタントが行う詳細なヒアリングをもとに、 企業概要書を作成します。 買い手が該当案件に関心を持った段階で、 担当コンサルタントへ引継ぎ、 面談や交渉へと進められるように調整します。 企業同士が最適にマッチングするまでを、 一連の業務として担い、成約に向けた最初の重要なステップを支える役割です。 ■評価指標 マッチング成立数(商談のセッティング、資料請求数、企業概要書作成数など)

    求める能力・経験

    ■必須条件 学歴:専修 短大 高専 大学 大学院  ■歓迎条件 ◇未経験の方、第二新卒の方も歓迎! ◇派遣・契約社員としてのご経験のみの方も歓迎! ・求人広告営業、テレアポ、インサイドセールス、カスタマーサクセス  保険営業、コールセンター経験者  ・電話業務ができる方(抵抗感のない方) ・Excel等を使った簡易的なデータ分析にチャレンジしたい方 ・PowerPoint等を使った資料作成にチャレンジしたい方 ■求める人物像 ・お客様に寄り添いながらお話できる方 ・課題ヒアリング、情報提供等のマッチング業務に興味のある方 ・電話対応に抵抗がなく、円滑にコミュニケーションが取れる方 ・礼儀正しく、明るい対応ができる方 ・物腰が柔らかく、相手に安心感を与えられる方 ・相手の意図を正確に汲み取る力をお持ちの方

    事業内容

    業界に特化したBtoBマッチング・プラットフォーム事業を展開する企業様です。 企業理念である 「マッチング・ファースト~最適なマッチングで最高の満足を~」を実現するために、 【WEB】×【リアル】双方の強みを活かしたサービスを提供されています。 今後は、主力事業である展示会事業、 M&A仲介事業における既存分野の成長と新分野への投資を行い、 東証グロースから東証プライム市場への鞍替えを目指されています。

  • エージェント求人

    「Institutional Sales(Director/VP)」

    1500~4000

    • 営業
    • 顧客 機関投資家
    • 顧客 年金基金
    • アセットマネジメント
    米系大手アセットマネジメント東京都港区
    もっと見る

    仕事内容

    (職務概要) ・当社では、日本を代表する機関投資家との長期的なパートナーシップを支援・強化していただける、高い意欲と豊富な経験をお持ちのプロフェッショナルを募集しています。対象となる機関投資家には、公的年金基金、企業年金基金、金融機関、その他の戦略的顧客が含まれます。 ・本ポジションは、営業(セールス)、プロダクト、運用(インベストメント)、オペレーション、法務・コンプライアンス、およびグローバルチームをつなぐ重要な連絡役(リエゾン)として、卓越した顧客体験の提供、事業成長の支援、そして顧客ライフサイクル全体を通じたオペレーショナル・エクセレンスの確保において、極めて重要な役割を担います。 ・採用された方は、国内外双方のステークホルダーと緊密に連携しながら、わが社の日本における機関投資家向けビジネスの継続的な成長に直接貢献する機会を得られます。 (職務内容(主な責任)) ○機関投資家向けアカウント・マネジメントおよびクライアント・サービス ・機関投資家顧客の主たる窓口として、高水準のクライアント・サービスおよびアカウント・マネジメントを提供する。 ・オンボーディング、口座管理、継続的なサービス提供、レポーティング調整を含む、顧客ライフサイクル全体を管理する。 ・シームレスな顧客体験を実現するため、顧客および社内の主要ステークホルダーと強固な関係を構築・維持する。 ○クライアント・リレーションシップ・マネジメントおよび取引の維持 ・営業・プロダクト各チームと連携し、顧客との面談、運用レビュー、デューデリジェンス(適正評価)プロセス、および継続的な関係管理業務を支援する。 ・積極的な顧客エンゲージメントを通じて、既存マンデート(運用受託契約)の維持・拡大・円滑な管理に貢献する。 ・顧客向けレポート、プレゼンテーション資料、その他顧客関連コミュニケーションの作成・提供を調整する。 ○オンボーディングおよび部門横断的な調整 ・書類対応、口座開設、法務調整、プロジェクト・マネジメントを含む、新規マンデートのオンボーディング業務を主導する。 ・申込(サブスクリプション)、解約(リデンプション)、分配(ディストリビューション)、顧客データ管理を含む口座管理業務を統括する。 ・オペレーション、レポーティング、法務・コンプライアンス、テクノロジー、その他関連部門と緊密に連携し、顧客関連業務の効率的な遂行を確保する。 ○チーム・リーダーシップおよび業務プロセスの改善 ・リーダーシップと協働を通じて、チームの育成、メンタリング、組織力の向上に貢献する。 ・スケーラビリティ、効率性、リスク管理、サービス品質の向上に向けたプロセス改善施策を特定し、推進する。 ・当社の機関投資家向けクライアント・サービス基盤の強化を目的とした戦略的プロジェクトを主導、または参画する。

    求める能力・経験

    (職務経験・知識) ・アセットマネジメント業界または金融サービス業界全般における10年以上の実務経験。 ・投資商品、アセットマネジメント業務、および機関投資家向けビジネスの実務慣行に関する高度な知識。 ・アセットマネジメント会社、信託銀行、証券会社、保険会社、その他金融機関における、クライアント・サービス、アカウント・マネジメント、プロダクト・マネジメント、機関投資家向け営業サポート。 ・公的年金基金、企業年金基金、金融機関、その他の機関投資家(プロフェッショナル・インベスター)と直接対峙した実務経験。 ・機関投資家向け営業、プロダクト・マネジメント、ミドルオフィス業務、ファンド・アドミニストレーション、または経営管理業務の経験があれば尚可。 (学歴) ・四年制大学卒業以上 (スキル・その他の人物要件) ・金融市場、アセットマネジメント商品、および機関投資家のニーズに関する深い理解。 ・優れたコミュニケーション能力、ステークホルダー・マネジメント能力、および関係構築力。 ・複数の優先業務を同時に管理できる、高いプロジェクト・マネジメント能力および組織運営力。 ・実証された課題解決能力、および継続的改善に向けた主体的な姿勢。 ・Microsoft Excel、PowerPoint、Word の実務スキル。 ・ビジネスレベルの英語コミュニケーション能力(読み書き・会話)。

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    【年収1,000万~】AI×SaaS|アカウントエグゼクティブ(Mgr候補)

    1000~1500

    顧客エンゲージメント領域のSaaSを展開する急成長AIスタートアップ東京都新宿区
    もっと見る

    仕事内容

    顧客エンゲージメントプラットフォームを提供する急成長SaaS企業にて、アカウントエグゼクティブ(マネージャー候補)としてエンタープライズ企業向けの提案営業をお任せします。 単なるプロダクト販売ではなく、顧客のマーケティング戦略や顧客接点全体の課題を整理し、LINE・メール・SMS・Web接客・アプリ内プッシュ・AI活用など複数チャネルを組み合わせた最適なソリューションを企画・提案します。 【業務内容】 ・インサイドセールスやパートナー経由で創出された商談対応 ・顧客課題のヒアリング・マーケティング戦略の企画提案 ・社内のカスタマーサクセス・開発部門と連携した提案・導入支援 ・既存顧客へのアップセル・クロスセル提案 ・営業活動を通じて得た顧客ニーズのプロダクト開発へのフィードバック ・営業プロセスの標準化・型化の推進 ・マーケティング部門・パートナー部門との営業戦略策定 ・生成AIを活用した営業オペレーション改善・組織への展開 現在、同社はマルチチャネル化・AIネイティブ化という大きな事業転換期にあり、完成された営業手法を運用するのではなく、新たな営業モデルや市場開拓を自ら設計・推進できるフェーズです。 大手企業への提案機会も豊富で、経営・マーケティング課題に深く入り込みながら、事業成長とプロダクト進化の双方に貢献できるポジションです。

    求める能力・経験

    【必須】 ・法人向け提案営業経験 ・年間売上目標を継続的に達成した実績 ・以下のうち2つ以上の知見  - マーケティング  - KPI設計  - CRM  - SFA  - MA  - 広告運用  - カスタマーサクセスKPI(NPS・FCR等) 【歓迎】 ・SaaS業界での営業経験 ・営業マネジメント経験 ・営業戦略・KPI設計・営業オペレーション構築経験 ・事業責任者または営業責任者経験 ・toCマーケティング経験 ・チームKPIマネジメント経験

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    【ミキワメAIのカスタマーサクセス】/株式会社リーディングマーク/~650万円/導入6,000社

    420~650

    株式会社リーディングマーク東京都港区
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    仕事内容

    具体的には、 ■導入支援・オンボーディング ミキワメAIの導入目的を整理し、お客様の採用・組織課題に合わせた初期活用設計をサポートします。 操作説明や初期設定のサポートにとどまらず、以下のような観点からお客様と一緒に導入を進めます。 ・採用でどのようなミスマッチを減らしたいのか ・どの職種・部署で活用すべきか ・現場担当者への展開をどう進めるか ・採用後の活用イメージをどう描くか マニュアル対応に頼るのではなく、お客様の状況を理解した上で、ミキワメAIが現場で使われ、成果につながる導入を目指します。 ■活用促進・定例提案 導入後は、定期的なミーティングを通じて利用状況や成果をモニタリングし、さらなる活用提案を行います。 お客様の人事担当者を中心に対話しながら、以下のような提案を行います。 ・適性検査データを活用した採用プロセスの改善 ・活躍人材・離職者の傾向整理 ・ウェルビーイングサーベイを活用した組織状態の把握 ・活用が進んでいない機能の使い方提案 まずは担当顧客との信頼関係を丁寧に築きながら、「このCSに相談してよかった」と感じていただける対応を積み重ねていただきます。 ■データ整理・インサイト提供 累計200万人以上の受検データと心理学の知見を活かし、お客様の課題に対する分析・提案をサポートします。 たとえば、以下のようなテーマに向き合います。 ・自社で活躍する人材の性格傾向 ・入社後に定着しやすい人材の特徴 ・部署や職種ごとの組織コンディション 分析テンプレートや社内ナレッジを活用しながら、「データを読み解いてお客様に価値ある情報を届ける」力を実践の中で身につけていただきます。 ■アップセル・クロスセルへの貢献 お客様の課題解決に向けて、ミキワメAIの活用領域を広げる提案に取り組みます。 たとえば、採用領域でご利用いただいているお客様に対して、以下のような提案の機会があります。 ・ウェルビーイングサーベイによる離職防止 ・1on1・マネジメント改善支援 ・配置・育成への活用拡張 「売るために提案する」のではなく、「お客様の課題を解決するために、提供価値を広げる」という姿勢を大切にします。 ■リテンション・契約更新のサポート お客様の利用状況を定期的に確認し、継続的な価値提供につながる対応を行います。 ・利用率のモニタリングと報告 ・活用が停滞しているお客様へのフォロー ・更新前の活用成果の整理・共有 ・活用レポートの作成・提出 先輩やマネージャーと連携し、お客様が「ミキワメAIを使い続けてよかった」と感じる体験を届けることを目指します。 ■組織改善へのプロダクトフィードバック お客様と近い立場で得た声を、プロダクト改善や社内ナレッジに還元します。 ・顧客要望・課題の整理と社内共有 ・開発チームへのフィードバック連携 ・活用事例の記録・型化への貢献 担当顧客の声をもとに、ミキワメAI自体の進化や、CS組織全体の対応品質向上にも貢献していただきます。 サ245751

    求める能力・経験

    [必要条件] 以下いずれかのご経験を1年以上 ・人材業界での法人営業経験(人材紹介のRAや求人広告営業など) ・事業会社での人事経験(採用・人事企画など) ・SaaSビジネスでのカスタマーサクセス経験 [歓迎条件] ・人材業界での営業チームのリーダー(マネージャー職の1つ下)経験 ・SaaSビジネスでのカスタマーサクセスチームのリーダー(マネージャー職の1つ下)経験

    事業内容

    Personality Techを活用したHR事業 ミキワメAI 適性検査 ミキワメAI ウェルビーイングサーベイ ミキワメ就活 ネクスベル ミキワメラボ

  • エージェント求人

    🌈【CS/電気・水などの生活インフラサービス】業界未経験歓迎/第二新卒歓迎/年休121日

    420~600

    株式会社NEXT ONE東京都渋谷区
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    仕事内容

    NEXT ONEは、暮らしに欠かせない電気・水などの生活インフラサービスを、お客様にまとめて届ける「コンシューマープラットフォーム事業」を展開しています。 その主軸である自社ブランド「新日本エネルギー」を起点に、現在は約8万件の顧客基盤を持つストック型ビジネスへと成長しています。 本ポジションでは、電力サービスをご利用いただいているお客様や、お申し込みいただいたお客様に対して、契約後のフォロー、問い合わせ対応、利用継続に向けたサポート、解約抑止、サービス改善に向けた情報収集などを担っていただきます。 電力業界の経験は必須ではありません。 アウトバウンド営業、電話営業、個人営業、法人営業、販売、接客、コールセンターなど、お客様と直接コミュニケーションを取りながら、目標達成に向けて行動してきた経験を活かせるポジションです。単なる問い合わせ対応ではなく、お客様が安心してサービスを利用し続けられるようにフォローし、顧客満足度の向上や継続利用につなげていく役割です。 【業務内容】 1. お客様へのフォロー・問い合わせ対応 電力サービスをご利用中のお客様や、お申し込みいただいたお客様に対して、契約内容、料金、利用開始までの流れ、各種手続きに関するご案内を行っていただきます。 お客様からのお問い合わせに対応するだけでなく、必要に応じてこちらからお客様へご連絡し、不明点の確認やフォローを行うこともあります。 アウトバウンド営業や電話対応の経験を活かしやすい業務です。 2. 解約抑止・継続利用に向けたサポート お客様が解約を検討される背景には、料金、契約内容、手続き、サービス理解不足など、さまざまな理由があります。 お客様の状況を丁寧にヒアリングし、必要な情報を正しくお伝えしながら、継続利用に向けたサポートを行っていただきます。 無理に引き止めるのではなく、お客様の不安や疑問を解消し、納得してサービスを利用いただける状態をつくることが大切です。 3. 申込・契約・開通に関する確認業務 お客様のお申し込み内容に不備がないか、必要な情報がそろっているか、利用開始までの手続きがスムーズに進んでいるかを確認します。 関係部署と連携しながら、お客様が安心してサービスを使い始められる状態をつくっていただきます。 4. 顧客情報・対応履歴の管理 お客様とのやり取りや対応履歴を正確に記録し、社内で必要な情報を共有できる状態に整えていただきます。 Excel、社内システムなどを使いながら、顧客情報や対応状況を管理します。 高度なデータ分析スキルは必須ではありません。 まずは、情報を正確に扱い、必要な内容を分かりやすく整理できることを重視しています。 5. サービス改善・業務改善への参加 お客様対応を通じて得た声や、よくある問い合わせ、解約理由、手続き上の不便さなどをチーム内で共有し、改善につなげていただきます。 たとえば、よくある質問を整理する、案内資料を分かりやすくする、対応フローを見直す、入力ミスや確認漏れを減らすチェック方法を考えるなど、日々の業務改善にも関わっていただきます。 主任候補の方には、将来的にメンバーのサポート、対応品質の改善、簡単な数値管理、業務フロー改善などもお任せしていく想定です。 【キャリアプラン】 入社後 まずは、電力サービスの基本知識、契約内容、料金、問い合わせ対応、申込から利用開始までの流れを学んでいただきます。 上司や先輩のサポートを受けながら、お客様対応や対応履歴の管理を行い、業務に慣れていただきます。 半年〜1年後 一通りの顧客対応を自立して行いながら、よくある問い合わせや解約理由の整理、対応フローの改善、チーム内の情報共有などにも関わっていただきます。 主任候補の方には、メンバーサポートや簡単な進捗管理もお任せしていく想定です。 将来的に 対応品質の改善、解約抑止施策、業務フロー改善、メンバー育成、チーム運営などへ担当範囲を広げていただきます。 将来的には、主任・課長候補として、カスタマーサクセス組織を支える中核人材へ成長していただくことを期待しています。

    求める能力・経験

    <必須> 以下いずれかの経験をお持ちの方 ・コールセンターでの業務経験 ・アウトバウンド営業、電話営業、インサイドセールス、個人営業、法人営業などの営業経験 ・販売、接客、コールセンター、カスタマーサポートなど、お客様対応の経験

    事業内容

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