【神奈川/東京】アパートローン営業◆東証プライム上場／フレックス制度あり◎

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  【大手イオン銀行🏦】🔸住宅ローンの提携法人営業🔸年休125日・年収707万可

  473~707万

  • 審査/回収
  • ローン/融資
  • 審査
  • 融資
  • 営業
  • 住宅ローン

  株式会社イオン銀行東京都中央区

  【大手イオン銀行🏦】🔸住宅ローンの提携法人営業🔸年休125日・年収707万可気になる

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  仕事内容

  当部は、主に提携住宅ローンを取り扱う部署です。 営業範囲としては大手マンションデベロッパーやハウスメーカー、仲介不動産会社まで幅広く取り扱っております。 住宅ローンに関するご相談～事前審査・本審査～金銭消費貸借契約～融資実行まで、関係先との調整を含め確実に融資実行を行い、住宅ローンプロダクトにおける融資実行最大化の責務を担っています。 【業務内容】 ・提携先からの住宅ローンに関するご相談 ・事前審査、本審査業務 ・金銭消費貸借契約業務 ・提携先営業 ※各フェーズによってはISB（イオン銀行の店舗）との調整が必要となります。 ※業務内容の変更範囲：会社の定める範囲

  求める能力・経験

  ■必須条件： ・金融機関（銀行・信金・ノンバンク等）または不動産会社での実務経験（1～3年以上） ・住宅ローン業務の取扱い経験（申込受付〜融資実行まで一連の流れの理解） ■歓迎条件： 住宅ローンアドバイザー、宅地建物取引士資格あるいは相当する知識をお持ちの方

  事業内容

  ■銀行事業、クレジットカード事業、保険事業　他

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  【東京・神奈川・千葉】店頭相談・事務　りそな銀行

  490~510万

  株式会社りそな銀行千葉県千葉市, 東京都江東区, 神奈川県横浜市

  【東京・神奈川・千葉】店頭相談・事務　りそな銀行気になる

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  仕事内容

  【業務内容について】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・お客さまのおこまりごとを起点とした相談（資産運用や相続対策など）　　　　　　　　　　　　 ・口座開設のお手続き ・住所など各種変更手続き ご来店されたお客さまからはさまざまなお金に関するご相談をいただきます。 その際はお客さまのご希望や将来設計を丁寧にお伺いし金融知識や投資経験に合わせて NISAや投資信託、保険、信託商品などの中から最適な商品・サービスをご提案します。 【研修体制】 1ヵ月の研修終了後、それぞれの配属先に着任していただきます。研修で銀行に関する基礎知識を身につけていただきますので、未経験でも安心してご応募ください。 各拠点では先輩社員に同席して諸手続きのご案内や提案業務を行い徐々に慣れながら単独でのご案内や提案活動を目指していただきます。 【配属想定先と働き方】 ＜配属想定先＞ 　りそな銀行　各支店 　東京、神奈川、千葉、大阪、京都、兵庫、奈良の各支店 　勤務地は現在のお住まいを考慮し、研修後に決定いたします。 ＜人員構成＞ 　人数や年齢構成は各支店により異なります。 ＜残業時間＞ 　月平均10~20時間程度です。 　プライベートを充実させながら働くことができます。 【女性も活躍している職場です！】 有給も充実しており取得しやすいため、オンオフの切り替えをしながらメリハリをつけて働ける環境です。外部からも女性活躍に対する取り組みは認められており、「日経WOMAN」の「女性が活躍する会社」では2026年度が第9位(※)となっています。※りそなホールディングスでの掲載 【ご入社日について】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご入社は2027年3月1日を想定しています。

  求める能力・経験

  ■必須要件 ・金融機関で1年以上勤務経験をお持ちの方

  事業内容

  -

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  ❖総研リース❖営業マネージャー｜立ち上げ期×JOL販売の幹部候補

  599~1500万

  • 戦略提案
  • プロジェクト
  • リーダー
  • 金
  • 金融商材
  • オペレーティングリース
  • マネージャー
  • 株式
  • 提案
  • 営業
  • 航空機
  • 販売
  • 船舶
  • 事業承継
  • クロージング
  • 企画立案
  • マネジメント
  • メンバー
  • 会計
  • 既存顧客

  株式会社総研リース東京都千代田区

  ❖総研リース❖営業マネージャー｜立ち上げ期×JOL販売の幹部候補気になる

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  仕事内容

  株式会社総研リース ◆ポジション名 営業マネージャー ◆職務内容 航空機・船舶・コンテナ等を対象とした日本型オペレーティング・リース（JOL/JOLCO）の出資金販売および営業組織の牽引をお任せします。 具体的には、提携金融機関や税理士・会計事務所といった紹介ルートの新規開拓、勉強会を通じた商品情宣、紹介を受けた中堅・中小企業経営者への提案・クロージングを担当。 さらに、販売施策の企画立案や既存顧客のフォロー、営業メンバーのマネジメント・育成まで、立ち上げ期の営業中枢として幅広く主導していただきます。 ◆求人のポイント ・プライム上場グループの安定基盤×創業ベンチャーの裁量 ・国内10〜20社程度しか扱えない希少性の高い金融商材 企業の事業承継や突発的な利益に対する繰延ニーズは年々切実化。 大手主導の硬直的な提案ではなく、顧客に寄り添い機動的に優良アセットを届けられる営業リーダーが今強く求められています。 ◆魅力 ・大手競合と異なり優良顧客やポストの詰まりがなく早期昇格が可能 ・グループの広大な顧客網と知名度を活かしたアプローチ力 ・合理的カルチャーで無駄な稟議がなくスピーディーな意思決定 ・成果に見合った公正で高いインセンティブ・給与還元 ◆プロジェクト例 ・地域金融機関や大手税理士法人との提携開拓および勉強会開催 ・優良中堅企業オーナーに対する航空機JOLCOの出資金販売 ・船舶・コンテナなど新規アセット導入に伴う販売戦略の策定 ・西日本エリアをはじめとする新規営業拠点の立ち上げ推進

  求める能力・経験

  大卒以上

  事業内容

  -

• エージェント求人

  ❖総研リース❖営業担当｜プライム上場グループ×創業期メンバー募集

  499~800万

  • リース/レンタル
  • 資料作成
  • 金
  • プロジェクト
  • 営業担当
  • オペレーティングリース
  • ネットワーク
  • 株式
  • 提案
  • 営業活動
  • 会計
  • 担当者
  • 営業
  • パートナー
  • 販売
  • 事業承継

  株式会社総研リース東京都千代田区

  ❖総研リース❖営業担当｜プライム上場グループ×創業期メンバー募集気になる

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  仕事内容

  株式会社総研リース ◆ポジション名 営業担当者 ◆職務内容 立ち上げ初期フェーズにあるオペレーティングリース事業において、営業活動全般を主導していただきます。 具体的には、会計事務所や提携金融機関といったパートナーの新規開拓、紹介を受けた中堅・中小企業の経営層に対するリース商品の提案・出資金販売を担当。 さらに、提案書の作成や営業企画、販売プロセスの改善など、少数精鋭チームの中核として事業の拡大を担っていただきます。 ※月数回程度の宿泊を伴う出張が発生する場合があります。 ◆求人のポイント ・東証プライム上場グループの基盤×創業初期の大きな裁量 ・グループの広大な顧客網を活かした強力なシナジー 法人の事業承継や突発的な利益に対する繰延ニーズは年々切実化。 大手主導の画一的な提案ではなく、顧客に寄り添い機動的に提案できる営業人材が市場で強く求められています。 ◆魅力 ・大手競合と異なり主要ポストが空いており早期昇格が可能 ・グループの知名度とネットワークを活用した高い提案力 ・少数精鋭で意思決定が早く合理的なカルチャー ・実績が正当に評価され、早期に還元される給与体系 ◆プロジェクト例 ・大手税理士法人や地域金融機関との紹介ルート開拓 ・優良中堅企業オーナーに対するオペレーティングリース提案 ・アセット拡大に伴う新規営業企画および提案資料の作成 ・全国の提携先への定期的なリレーション構築と勉強会開催

  求める能力・経験

  大卒以上

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【非公開｜金融営業経験×グローバル/〜3000万円】不動産投資に変革を起こす急成長東証プライム企業

  ~3000万

  GA Technologies東京都港区

  【非公開｜金融営業経験×グローバル/〜3000万円】不動産投資に変革を起こす急成長東証プライム企業気になる

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  仕事内容

  ■ 仕事内容 【概要】 ・「不動産での資産形成を、あたりまえにする。」をビジョンに掲げ、会員数51万人を超える日本最大級のAI不動産投資サービス『RENOSY』を展開するGA technologiesにて、グローバル事業の米国不動産セールス（メンバー／マネージャー候補）として参画します。 ・米国第2位のSFR（Single-Family Rental/戸建て賃貸物件）マーケットプレイスを展開するRenters Warehouse社と連携し、日本在住の富裕層投資家に向けた米国不動産投資サービスを提供・新規顧客を開拓します。 ・立ち上げ期の事業部において、急拡大するスケールを体感しながら、セールスプロフェッショナルとして事業拡大を牽引するポジションです。 【具体的な業務】 ・日本在住の富裕層投資家に対する米国不動産のコンサルティングセールス ・商品説明および顧客ごとの投資シミュレーション作成 ・収益性、税制メリット、カントリーリスク等の詳細説明 ・株式・債券・国内不動産など、他の資産運用手法との比較・ポートフォリオ提案 ・※マネージャー候補の方は、チームマネジメントや営業プロセスの標準化・型化も担当 【ポジションの魅力・環境】 ・年俸800万〜3,000万円（固定給＋インセンティブ）という、成果がダイレクトに還元される高い報酬水準 ・配属先（Private Wealth Advisory）は約9割が中途入社で、証券・金融・大手デベロッパー出身の実力者が揃う刺激的な環境 ・すでに会員数51万人を抱えるRENOSYの強力な顧客基盤・テクノロジーアセットを活用しつつ、0→1・1→10の事業開発・組織づくりを推進可能

  求める能力・経験

  ■必須（MUST）： ・- toCまたはtoB営業の実務経験（3年以上） ・- スピード感を持って自己成長を遂げたい方 ■歓迎（WANT）： ※以下のいずれかに該当する方 ・- 証券会社、銀行、保険会社など金融業界でのリテール営業、または富裕層営業の実務経験 ・- 不動産業界（売買仲介、デベロッパー等）での営業経験、または米国不動産事業に関わった経験 ・- 金融、保険、税金、不動産に関する専門知識 ・- 営業組織においてトップクラスの実績や表彰歴をお持ちの方 ・- 大学または大学院卒 ・- 学生時代に何かに打ち込んだ経験（体育会、留学等） ■求める人物像： ・- ベンチャーマインドのある組織で、大きな裁量を持って自律的に動ける方 ・- 急拡大する事業のスケールスピードを楽しみ、柔軟に役割を変えられる方 ・- プレイングマネージャーとして実務を牽引しつつ、チームの数値管理・育成ができる方

  事業内容

  -

• エージェント求人

  店頭コンサルティングサポート（窓口事務／預金のご案内／投資型商品営業担当への取次）

  年収非公開

  株式会社横浜銀行神奈川県横浜市

  店頭コンサルティングサポート（窓口事務／預金のご案内／投資型商品営業担当への取次）気になる

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  仕事内容

  フロントセールス（FS）として、銀行店舗で窓口事務／預金のご案内／投資型商品営業担当への取次ぎ（トスアップ）をおこなっていただきます。 具体的な業務内容 1.銀行事務、窓口（テラー）業務 口座開設、 預金の受付、各種振込応対、はまぎん365（アプリ）や バンクカードのご案内 2.預金推進業務 定期預金の獲得 、預金関連キャンペーンのご案内等 3.投資型業務 ・公共債・外貨預金の作成、解約対応 ・投資信託やNISA、保険商品の一般的な概要案内、ヒアリング ※ヒアリングいただく中で上記商品（投資信託 ・保険商品・コンサルなど） のニーズを把握した際は、営業担当者へのトスアップまで対応いただきます。 ※ニーズ確認、お客さまと営業担当者のアポイント調整まで担当いただきます。 上記1～2の店頭業務と、3の投資型商品に関する業務を、それぞれ概ね半分ずつご担当いただきます。

  求める能力・経験

  必須要件 金融機関の勤務経験3年程度 会員一種証券外務員資格 生命保険募集人資格、損害保険募集人資格 普通自動車運転免許 歓迎要件 銀行店舗における窓口・事務のご経験 求める人物像、その他

  事業内容

  銀行業務

• エージェント求人

  SBIマネープラザ｜SBI新生共同店舗FA・メンバー

  430~650万

  SBIマネープラザ株式会社東京都新宿区

  SBIマネープラザ｜SBI新生共同店舗FA・メンバー気になる

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  仕事内容

  職務概要 連携先であるSBI新生銀行からご紹介いただいた富裕層、経営者や優良法人といった新規のお客様に対し、対面による資産運用のご提案をします。新規で顧客を開拓していくのではなく、銀行からのご紹介に対し丁寧なフォロー、コンサルティング活動をしていきます。 職務詳細 提携先であるSBI新生銀行の行内に共同店舗を運営。SBI新生銀行の顧客に対し、銀行サービスでは補いきれない多種多様な商品をご提案し、資産運用の提案をするビジネスモデルです。SBI新生銀行の行員に対し、商品の勉強会などを通じて、ご紹介の促進につなげる事も重要な役割です。また、ご紹介された案件の進捗の報告や、日々のコミュニケーションを密にとり、しっかりとした信頼関係を構築頂きます。店舗や時期にもよりますが、トスアップからの商談件数は1日3件から多くて5件程度になります。 配属先部署名 SBI新生銀行グループ連携本部(各支店) 今後のキャリアパス お客様に対するソリューションを徹底的に深堀りをし、スペシャリストとして専門性を磨く事もできますし、共同店舗の店舗長や複数店舗を統括する役職もございます。 またSBIマネープラザ内では、直営店舗でのファイナンシャルアドバイザーや、PB、商品企画などの部署もあり、希望と適性に応じて異動し活躍している社員もいます。 業務・会社の魅力 ・業界屈指の多種多様なソリューション 扱う商品は国内株式、外国株式、債券、投資信託などが中心ですが、それらに留まらず、保険、住宅ローン、ブロックチェーンなど、多種多様な金融商品を取り扱える事が魅力です。中長期的にお客様のニーズに応えるソリューションを提供するスキルを習得できます。 ・真の顧客主義の追求 当社はお客様が本当に必要なものをご提供する。お客様に寄り添ってサービスを提供する、という事を大切にしています。特定の商品のノルマや売上・手数料だけで評価されるという事はありません。評価においては、チームとしての活動評価や、提携銀行といかに信頼関係を構築できたか、という行動面も重視し評価をします。 ・今後ますます伸びていく銀行連携ビジネス SBI新生ウェルスマネジメントのビジネスは今後注力領域であり、発展していきます。事業の成長に伴い、様々なチャレンジやポジションに就く機会があります。金融業界の常識にとらわない、『金融を超えたサービス』を目指しています。SBIグループという基盤を活かしながら、ベンチャー企業の様な柔軟性や意思決定スピードを備え、共に事業を創っていける方をお待ちしています。 職種／業務の変更範囲 当社業務全般 勤務地（原本） ◆SBI新生ウェルスマネジメント横浜 神奈川県横浜市西区南幸1-1-1　JR横浜タワー 勤務地（原本） ◆SBI新生ウェルスマネジメント 銀座 東京都中央区銀座5丁目4-3　対鶴館 勤務地（原本） ◆SBI新生ウェルスマネジメント 池袋 東京都豊島区西池袋1-17-10　EQUINIA池袋 勤務地（原本） ◆SBI新生ウェルスマネジメント栄 愛知県名古屋市中区栄3-1-1　広小路本町ビルディング 勤務地（原本） ◆SBI新生ウェルスマネジメント 名古屋 愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12　大名古屋ビルヂング 勤務地（原本） ◆SBI新生ウェルスマネジメント難波 大阪府大阪市中央区難波2-2-3　御堂筋グランドビル 勤務地（原本） ◆SBI新生ウェルスマネジメント京都 京都府京都市下京区四条通柳馬場西入立売中之町99　四条SETビル 勤務地（原本） ◆SBI新生ウェルスマネジメント梅田 大阪府大阪市北区角田町8-47　阪急グランドビル 勤務地（原本） ◆SBI新生ウェルスマネジメント神戸 兵庫県神戸市中央区加納町４丁目２番１号　神戸三宮阪急ビル 勤務地（原本） ◆SBI新生ウェルスマネジメント福岡 福岡県福岡市中央区大名2-6-50　福岡大名ガーデンシティ

  求める能力・経験

  【必須条件】 ・証券会社における営業経験 ・金融商品仲介業者での証券取り扱い経験 【歓迎条件】 ・銀証連携ビジネスの経験 ・銀行、証券双方での就業経験をお持ちの方（出向など含む）

  事業内容

  -

• エージェント求人

  SBIマネープラザ｜FA部・資産管理型営業

  400~600万

  SBIマネープラザ株式会社東京都新宿区

  SBIマネープラザ｜FA部・資産管理型営業気になる

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  仕事内容

  職務概要 原則はwebなどから事前予約を取られたお客様が来店されます。対面型の資産管理のアドバイザーとして、株式や債券、投資信託を中心とした幅広いソリューション営業を提供する業務を担当いただきます。 職務詳細 資産運用に関わるセミナー（リアル、web両方）なども開催しており、その運営やスピーカーとしてもご活躍頂きます。 ・業界屈指の商品ラインナップをそろえ、金融に関するお客様のあらゆるニーズに対応できる営業が行えます。SBIグループのリソースを活かしたソリューション提案によって、顧客本位の金融コンサルティングを行いたい方を募集します。 ・セミナーへご参加いただいた方や、資産運用相談へご来店いただいた方へのご提案がメインの営業スタイルとなります。 ・SBIグループの枠組みを超え、提携する地域金融機関、税理士・会計士など、ネットワークを常に拡大させ、時流を捉えた多彩な商品・サービスの提案ができる環境があります。 配属先部署名 FA部（ファイナンシャル・アドバイザー部） 今後のキャリアパス お客様に対するソリューションを徹底的に深堀りをし、スペシャリストとして専門性を磨く事もできますし、直営店舗でのファイナンシャルアドバイザーや、PB、商品企画などの部署もあり、希望と適性に応じて異動し活躍している社員もいます。 業務・会社の魅力 FA部は新卒の配属もしており、会社内で最も多く20代の若手社員が所属する部署です。「金融経験が浅く、不安」「もっと金融知識を学んでいきたい」という方でも研修のノウハウが充実している部署の為、安心して働ける環境となっています。多くの若手社員がいるので、追々マネジメント等の育成業務にも携わることができます。 職種／業務の変更範囲 当社業務全般

  求める能力・経験

  【必須条件】 ・何らかの金融商材を取り扱った営業経験 　（証券、銀行、保険、信用金庫などでの営業経験） 【歓迎条件】 ・証券外務員1種をお持ちの方 ・証券会社でのリテール営業経験3年以上

  事業内容

  -

• エージェント求人

  ⭐営業経験◎⭐東京勤務⭐🔵はたらいて、笑おう。パーソル🔵エネルギー業界向け業務プロセス改善

  400~700万

  パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社東京都港区

  ⭐営業経験◎⭐東京勤務⭐🔵はたらいて、笑おう。パーソル🔵エネルギー業界向け業務プロセス改善気になる

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  仕事内容

  【具体的な業務内容】 エネルギー関連企業における各種プロジェクトの推進支援（PM/PMO）をお任せします。 現場の業務フローや組織状況に応じた最善の提案を行い、数名〜数十名規模のチームを牽引しながら、プロジェクトを成功へ導きます。 【1日のスケジュール例】 ※プロジェクト状況や担当領域により変動しますが、ある1日の流れです。 09:00〜09:30 出社・朝会（進捗確認・タスク整理） 常駐先のチームメンバーと朝会を実施。 本日の予定、進捗状況、急ぎの課題・トピックスを共有します。 ↓ 09:30〜11:00 ドキュメント作成・プロセス可視化 クライアントの課題解決に向け、業務フロー図の整理や提案資料・会議資料の作成を行います。 ↓ 11:00〜12:00 ステークホルダー調整ミーティング プロジェクト関係者（クライアント側担当者やベンダー）と進捗や発生している課題について話し合い、方向性を合意します。 ↓ 12:00〜13:00 ランチ休憩 ↓ 13:00〜15:00 業務改善（BPR）検討・データ集計 業務プロセスの効率化に向け、データ収集・分析や活用ツールの選定・改善案の策定を進めます。 ↓ 15:00〜16:30 全体定例会議＆議事録作成・展開 プロジェクト全体会議のファシリテーション（または進行サポート）。決定事項やToDoをスピー ディに議事録へまとめ、チームへ展開・リマインドします。 ↓ 16:30〜18:00 翌日準備・チームメンバへフォロー 課題管理表の更新や、チームメンバーの疑問点・悩みへのフォローを実施。明日のタスクを整理して業務終了です。 ＜主な担当業務＞ プロジェクト管理： 進捗・課題管理、各種調整、マイルストーン設定、会議体運営・議事録作成 業務改善・BPR： プロセスの可視化・文書化、課題抽出、業務プロセスの最適化および再構築 開発・運用支援： 業務ツールの開発・改善、社内教育、データ収集・更新 チームマネジメント： メンバーへの情報共有・リマインド、プロジェクト全体の品質管理 ＜プロジェクト例＞ ⭐電力・ガス小売り事業参入に向けた新規立ち上げ支援 ⭐EVおよび充電サービス等のインフラ整備支援 ⭐電力データ活用に向けたツール選定および運用構築支援

  求める能力・経験

  ■必須　※エネルギーやBPOの経験は不問です。多くの方が未経験で入社されています。 ・自身が主体となり、課題に対してリーダーシップを発揮して取り組んだ経験がある方 ・複数のステークホルダーを意識しながら業務に取り組んだ経験がある方 ■歓迎　※以下のような自身の強みを活かして顧客や組織の課題解決にチャレンジしたい方 ・PMO経験者：プロジェクトの品質管理やプロセスの標準化、関わる部署を横断的に支援する役割をした事がある ・ITスキルを活かして実務に反映した事が有る方：RPA等の自動化ツール、SaaSツールの導入・カスタマイズ、Web系言語でのプログラミングやマクロ・VBA等の経験、各種ツールやシステム知見を用いた要件定義の経験 ・エネルギー業界経験者：再エネ、省エネ、電力、カーボンニュートラル、設備関連に関してステークホルダーマネジメントをした経験 ・法人営業経験者：顧客への提案だけで完結スタイルではなく、社内外問わずステークホルダー調整等も並行しながら提案を行うスタイル ・コールセンターやBPO経験者：KPIや人員の管理だけでなく、運用設計や改善、顧客への提案を通して明確な成果を挙げている ・バックオフィス業務経験者：企画、業務設計、業務改善の経験、または複数のステークホルダー調整や進捗管理の経験がある

  事業内容

  業務プロセス設計・BPO、業務改善支援、ITアウトソーシング、DX支援、コンサルティング、セールスマーケティング支援、バックオフィス支援など

• エージェント求人

  【リテール/富裕層営業】(関東)

  500~1400万

  三菱UFJ信託銀行株式会社東京都千代田区

  【リテール/富裕層営業】(関東)気になる

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  仕事内容

  ■業務内容 当社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体（金融資産、不動産、事業、想いなど）を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。 預金、投資信託、保険といった金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産コンサルティング、遺言信託や相続手続き支援、資産承継・事業承継等の専門的なソリューションを組み合わせ、一人ひとりのお客さまのライフステージに応じた課題解決を支援します。 お客さまの家族構成、保有資産、事業背景、将来のご意向等を丁寧に把握し、顕在化していない課題を発掘したうえで、中長期的な視点で提案を行います。 担当者がお客さまの窓口となり、ご提案からその後のフォローまで一貫して担当します。お客さまの人生に長く寄り添い、深い信頼関係を築きながら課題解決を支援できることが、この仕事の大きな魅力です。 提案活動に加え、各種事務手続きや業務システムを活用した実務対応も担いながら、質の高いサービス提供を支えていただきます。 ◯主な取扱商品・サービス ・預金商品 ・資産運用商品（投資信託、投資一任商品、ファンドラップ等） ・資産承継関連サービス（遺言信託、遺産整理業務、生命保険等） ・資産管理関連サービス（遺言代用信託、代理出金機能付信託等） ・不動産の有効活用、売買、組換え等に関するコンサルティング ・資産承継、事業承継等に関する各種ソリューション ◯主な担当顧客 ・上場企業の役員 ・中小企業のオーナー ・開業医 ・大口地権者 ・まとまった金融資産や不動産を保有するお客さま ・相続、資産承継、事業承継等の課題を抱えるお客さま ◯具体的なご相談事例 ・退職金を含む金融資産について、今後の運用・管理方法を検討したい ・家族の独立等により、現在のご自宅の持ち方や住み替えを検討したい ・今後の生活資金と資産運用のバランスを整理したい ・自身の財産を円滑に家族へ引き継ぐため、遺言や相続対策を検討したい ・将来の認知機能の低下等に備え、預金の入出金や財産管理の方法を検討したい ・金融資産、不動産、事業等を含めた資産全体の承継方針を整理したい ・保有不動産の現在価値や収益性を把握したい ・築年数が経過した収益物件について、保有継続、建替え、売却等を検討したい ・将来の相続を踏まえて、不動産の組換えや有効活用を検討したい ・法人の事業課題と個人の資産課題を一体で整理したい ・自社株、事業用資産、個人資産を含めた事業承継を検討したい ・事業承継後の個人資産の運用や相続対策を検討したい ◯本ポジションで活かせる経験 銀行、証券会社等における富裕層営業や個人営業の経験に加え、銀行における法人営業、企業オーナーへの提案、保険、不動産等の個人顧客向けコンサルティング営業の経験も活かすことができます。 相続、不動産、事業承継等のすべての領域について、入社時点で専門的な経験を有している必要はありません。 これまでの営業経験において、顧客の潜在的な課題を把握した経験、複数の商品・サービスを組み合わせて提案した経験、継続的な関係構築を通じて成果を上げた経験等がある方を対象としています。 資産運用商品の提案を起点として、相続、不動産、資産承継、事業承継等へ提案領域を広げ、お客さまの資産全体に関する課題解決を担っていただくことを想定しています。 ■この仕事の魅力 ・資産運用に限らず、相続、不動産、資産承継、事業承継等の幅広いテーマを扱うことができます。 ・信託銀行の専門機能や社内ネットワークを活用し、お客さまの資産全体に対する提案ができます。 ・お客さまの人生や事業に長期的に関わり、継続的な信頼関係を築くことができます。 ・専門性の異なる社内各部署と連携することで、自身のコンサルティング力や専門性を高めることができます。 ・全国の拠点で多様なお客さまや課題に接しながら、幅広く経験を積む機会があります。 ■キャリアパス ご入社後は富裕層営業に関する専門性を高めていただき、所定の条件を満たした場合には、「トラストファイナンシャルプランナー（TFP）」「トラストウエルスマネジャー（TWM）」等の社内資格を取得し、より資産規模の大きなお客さまを担当することが可能です。 また、営業店での経験や専門性を活かし、本部部署における企画業務、営業推進業務、人材育成等を担っていただく可能性もあります。 将来的には、全国の各拠点において多様なお客さまを担当しながら、専門性とマネジメント経験の双方を高めていただくことも想定しています。

  求める能力・経験

  ■求める人物像 ・お客さまの家族構成や資産背景、事業環境等を踏まえ、潜在的な課題を把握できる方 ・複数の解決策を組み合わせて提案した経験がある方 ・継続的なフォローを通じて長期の信頼関係を築ける方 ・自らの営業成果について、顧客属性や提案内容、工夫した点を具体的に説明できる方 ・新しい事務プロセスや業務システムを前向きに習得できる方 英語力：- 必要資格： ■必須要件 ・FP2級以上 ・四年制大学卒業以上 ・以下のいずれかの経験 　①銀行、証券会社、保険会社等での個人顧客向け営業経験 　②銀行等での法人営業経験があり、企業オーナーに対する資産管理・資産承継・事業承継等の提案経験 　③不動産売買仲介、保険、証券等での個人顧客へのコンサルティング営業経験 ※富裕層営業、相続、不動産のすべての経験を必須とはしません。 ■歓迎要件 ・富裕層、企業オーナー、開業医、地権者等の担当経験 ・資産運用、相続・遺言、事業承継、不動産、保険、融資等を組み合わせた提案経験 ・銀行における個人営業または法人営業の経験 ・宅地建物取引士、FP1級、CFP ■勤務条件・キャリア形成 全国の拠点で経験を広げていただく可能性があります。将来的な配置転換・転勤を含め、幅広い環境で専門性を高めることに前向きな方を歓迎します。

  事業内容

  三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの中核を担う信託銀行として、 プライベートバンキング業務や、不動産の仲介業務、株式の名義書換業務などの証券代行業務を行う。