ウェルスアドバイザー/シニアウェルスアドバイザー/三菱UFJ銀行

条件の近いおすすめ求人

• エージェント求人

  碧南市ほか(愛知) 渉外担当・西三河の地域金融機関／81559

  345~640万

  西三河の地域金融機　※社名非公開：お電話面談の際にお伝えいたします愛知県碧南市

  碧南市ほか(愛知) 渉外担当・西三河の地域金融機関／81559気になる

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  仕事内容

  担当エリアの法人・個人のお客様を訪問し、集金業務や金融商品のご提案、経営・生活に関するご相談対応をお任せします。 ※厳しいノルマはなく、お客様との関係構築を重視するスタイルです。 【具体的には…】 ・担当エリアへの訪問 ・売上金や定期積金などの集金業務 ・ライフイベントや企業経営に関するお悩み相談、ヒアリング ・ニーズに合わせた金融商品や情報の提供、ご提案 ・店舗内での事務手続き 等 ※詳細は面談時にお伝えします 【HUREX求人担当コメント】 入社後は、店舗内業務を通じて事務フローや商品知識を確認していただきます。 その後、教育担当との同行を経て担当エリアをお任せします。

  求める能力・経験

  【必須条件】 ・普通自動車運転免許（AT限定可） ・何かしらの営業、販売経験 【歓迎条件】 ・金融業界の経験 【求める人物像】 ・地域社会に貢献する実感を得たい方 ・誠実な対応でお客様と信頼関係を築ける方

  事業内容

  ・預金業務 ・融資業務 ・為替・決済業務 ・各種サービス

• エージェント求人

  Loan-DX_住宅ローン営業リーダー_株式会社TERASS

  600~900万

  • マネジメント
  • 開発
  • コンサルティング業務
  • 進捗管理
  • 営業推進
  • 不動産営業
  • オンボーディング
  • ローン/融資
  • 環境/リサイクルプラント営業
  • マーケティングコンサルティング
  • 営業担当
  • 提案
  • 不動産売買
  • 住宅ローン
  • SaaS
  • インサイドセールス/電話営業
  • リーダー
  • カスタマーサクセス設計
  • 営業

  株式会社TERASS東京都港区

  Loan-DX_住宅ローン営業リーダー_株式会社TERASS気になる

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  仕事内容

  【仕事概要】 TERASSは「いい不動産取引は、いいエージェントから」を当たり前にするために、不動産売買領域のDXを行い、家を買う人、売る人、働く人等すべての不動産に関わる人をエンパワーメントするスタートアップ企業です。 ▼募集背景 現在、住宅ローン選びの不透明さや煩雑さを解消するため、国内トップクラスの住宅ローン比較・提案プラットフォーム「Loan Checker」を主力事業として展開しています。不動産営業担当者が顧客に最適なローンを提案できる仕組みを提供し、業界のDXを強力に推進しています。 事業の急成長に伴い、ツールを導入した不動産会社へのコンサルティングを通じた「住宅ローン申込」を最大化させるため、チームを牽引する営業リーダーを募集しています。 【本ポジションにおけるミッション】 Loan Checkerを導入済みの提携不動産会社に対しコンサルティングを行い、住宅ローン案件の紹介獲得を最大化すること 【上記ミッション達成のための想定アプローチ】 - 住まい選びから計画的な支払いまでを一気通貫してサポート - 高金利時代における高付加価値商品(連生団信)の開発 - 多様な共働き世帯(片方フリーランスなど)に合わせた与信の仕組み ▼仕事概要 住宅ローン営業チームのリーダーとして、以下をお任せします。 1. 営業推進・案件獲得（個人/チーム） - 提携不動産会社への定期的なアプローチによる案件相談の獲得 - 提携不動産会社に対する住宅ローンコンサルティングおよび商品の提案 - KPI（MAU、紹介数、住宅ローン申込数）の進捗管理と施策実行 2. チームリーダーシップ・マネジメント - 営業推進チーム（ローン営業）のメンバーマネジメント、KPI管理 - 営業手法の型化（スクリプト、アプローチ手法の改善） - メンバーの育成、同行、改善フィードバック 3. 機能間連携 - マーケ企画チームからの新規アカウントの引き継ぎ・オンボーディング連携 - オペレーションチームへの確度の高い案件トスアップと情報連携 - 現場の声を活かしたプロダクト改善の提案 ▼働く魅力 - 自社開発のローン比較SaaS「Loan Checker」を武器に、テクノロジーと実務（銀行代理業）を掛け合わせた次世代の金融営業を構築できる - 営業推進プロセスの責任者として、個人・チームの成果のみならず、分業型組織がスケールするための仕組みづくり（型化・連携フロー改善）に深く関与できる - 住宅ローン事業の拡大期において、リーダーとしてチームを牽引し、自らの成果が事業の成長に直結する手応えを感じられる環境 - 営業リーダーとしてのマネジメント路線のほか、事業企画やプロダクト連携など、スタートアップならではの横断的な役割への広がりがある

  求める能力・経験

  【必須スキル】 以下の両方の経験を有すること - 住宅ローン営業のリーダーまたはマネジメント経験（1年以上） - 銀行、モーゲージバンク等での営業経験（年数不問） 【歓迎スキル】 - 不動産仲介会社向けのBtoB営業経験 - インサイドセールスやカスタマーサクセスの手法を用いた営業経験 - 複数の提携銀行商品を扱うマルチ銀行代理店での実務経験 - 目標達成に向けたKPIマネジメントの経験 - 住宅ローンアドバイザー、FP2級以上の資格保有者

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【金融系総合職：第二新卒歓迎】不動産・M＆A・信託業務で広がるキャリアパス／国内最大級の信託銀行

  500~1500万

  三井住友信託銀行株式会社東京都千代田区

  【金融系総合職：第二新卒歓迎】不動産・M＆A・信託業務で広がるキャリアパス／国内最大級の信託銀行気になる

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  仕事内容

  下記7つのいずれかの事業へ配属し、金融コンサルティングの業務をお任せいたします。 ※配属先は面接時の希望と適性を見て決定します。 ■各ポジション概要： ◇個人トータルソリューション事業： 個人のお客様の投資信託・保険等販売、個人ローン、遺言信託・遺産整理、不動産コンサルティングなど、幅広いご要望に対して、総合的なソリューションを提供する仕事です。 ◇法人トータルソリューション事業： 法人のお客様の企業価値向上に向け、与信、M&Aアドバイザリー、金融商品組成、海外業務などを中心に、お取引全般に関わる総合窓口としての役割を担っています。ニーズや課題に最適化したソリューションを提供する役割を担う仕事です。 ◇法人アセットマネジメント事業： 法人のお客様を中心に、資産運用（有価証券・不動産・未公開株取引・航空機等）、資産管理、金融商品開発、地域経済エコシステムへの貢献などを通じて、最適な資産運運の実現に貢献する仕事です。 ◇マーケット事業： グローバル金融市場の大きい価格変動をつかみ、有価証券投資、デリバティブ業務、海外業務などを通じて、国内外のネットワークを活用して、最適なソリューションを提供する仕事です。 ◇不動産事業： 国内外の企業・投資家から個人至るまで幅広いお客様の不動産ニーズに対し、個人・法人向け不動産仲介、不動産証券化業務、ファンドアレンジメント業務、各種コンサルティングなどを通じたサービスを提供する仕事です。 ◇受託事業： 年金制度設計、資産運用・管理、ファンドマネジメント業務、海外業務などを通じたサービスを提供する仕事です。 ◇証券代行事業： 会社法に基づく「株主名簿管理人」としてお客様に代わって株式実務を担い、株式実務、コンサルティング（株主総会実務、IPO、投資家・資本戦略、ガバナンス強化など）を通じたサービスを提供する仕事です。

  求める能力・経験

  ■必須条件： ・金融業界、不動産業界、コンサルティングファームでの顧客折衝業務(営業、コンサル)の経験をお持ちの方 ■歓迎条件： ・ファイナンシャルプランナー、日商簿記検定資格保有者

  事業内容

  以下を主な事業分野とし、各事業は当社の強みであるシナジー効果を発揮して、より高い社会価値の発揮に努めています。その他、経営企画、財務、人事、リスク管理、内部監査など、全社横断的な本部機能を担う経営管理各部が当社を支えています。 （1）個人事業 （2）法人事業（法人・証券代行業務） （3）投資家事業 （4）資産管理事業 （5）不動産事業 （6）マーケット事業

• エージェント求人

  富裕層営業 / イークラウド

  400~800万

  • 株式
  • 営業
  • クロージング
  • パートナー
  • 資金調達

  イークラウド東京都千代田区

  富裕層営業 / イークラウド気になる

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  仕事内容

  「理想の未来に挑戦できる社会へ」スタートアップ投資の民主化を進め、国内個人資産2200兆円を投資へ回す挑戦を行う株式投資型クラウドファンディング企業。 業務内容 イークラウドはベンチャーキャピタル経験者と大和証券グループがタッグを組んで立ち上げてきた会社です。これまで、株式投資型クラウドファンディングを通じて、創業期のスタートアップの資金調達を支援し、個人投資家に小口の投資機会を提供してきました。事業の基盤が整ってきたことから、より大きなビジネスに進出する方針としており、事業を一緒に推進してくれる幹部候補を採用することにしました（新規事業のため、詳細はご面会時にご説明します）。 仕事概要 - 富裕層向けの営業（直販の他、提携パートナー経由のクロージング） - 継続したフォローアップ ポジションの魅力 - 独自商品を富裕層に紹介 - IPOを目指すスタートアップへの投資機会のご案内 - 新設の組織で、まだまだ黎明期のタイミングで第一人者を目指せるタイミング 【VISION・MISSION】 ＜VISION＞ 「理想の未来に挑戦できる社会へ」 挑戦するひと、応援するひと、すべての人が理想の未来を描き挑戦できる、豊かな社会を目指します。 ＜MISSION＞ 「ひとりひとりの想いをつなぎ、挑戦に力を」 最初はひとりの挑戦者。その挑戦者の仲間をみつけることで、やがて大きな力になるとイークラウドは信じています。 株式投資型クラウドファンディングを通じてひとりひとりの心の底からの想いをつなぎ、挑戦のエネルギーを大きなものへと変えていきます。 【VALUE】 様々な経験・バックグラウンドをもつメンバーで構成されたイークラウドは、最速で最新、新たな発想でプロダクトを進めるために、以下の３つのバリューを大切にしています。 TRY FIRST（機動的挑戦） 変化や失敗を恐れず自ら先陣を切ってチャレンジし挑戦する仲間を本気で応援しよう COLLABORATION（掛け算のチーム） 発信力と傾聴力をもって互いに信頼を築き、最高のチームワークで会社の成果を最大化させよう SUSTAINABLE GROWTH （持続的三方良し） 顧客の利益を中長期的な視点でも追求し選ばれ続けるプラットフォームになろう

  求める能力・経験

  【必須スキル】 - 証券会社、IFA等での富裕層営業経験（3年以上） 【歓迎スキル】 - 証券会社等での商品企画や営業企画などの経験 - 新規事業の立ち上げまたは事業開発への強い興味関心 - 事業を立ち上げるための執着や粘り強さ、実行力、推進力 【求める人物像】 - 成長を目指している会社の支援に興味がある方 - 新しい技術、社会的意義のある事業に興味がある方

  事業内容

  -

• 企業ダイレクト

  【保険/コンサルティング営業】フルコミッション/インセン有！福利厚生◎転勤無

  年収非公開

  

  東京海上日動あんしん生命保険株式会社東京都中央区

  【保険/コンサルティング営業】フルコミッション/インセン有！福利厚生◎転勤無気になる

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  仕事内容

  ■お客様のライフプラン・資産形成を支える生命保険のコンサルティング営業をお任せします。営業方法やアポイント先は自分で決定できるため、営業活動の自由度が高く目標達成に向けて主体的に取り組める環境です。 【研修体制】入社後2年は育成期間として、本社と支社が一丸となった研修があります。金融の知識がない！という方でも、万全な研修・営業所長や周りの先輩からのサポートがあるため安心です。 【当社の特徴】生損一体のビジネス経営のため、損保系生保の強みを生かし、全国に3万以上ある東京海上の損保代理店から当社独自の紹介体制もあり、自己開拓マーケットに加えた安定した受注成約に繋がっています。

  求める能力・経験

  【必須】■法人個人、商材に関わらず営業経験をお持ちの方 【キャリア】ライフパートナー職を極め生命保険のプロを目指すキャリアと営業所や支社のマネジメントに携わるキャリアがございます！ 【魅力】◎業界でも評価の高い商品ラインナップを武器に、販売しやすい環境が整っています。◎100％お客様本位に、100％自分と家族のために、100％成果が報酬になる仕事です。自律的に働くからこそ得られる自由があります。◎顧客と永く付き合いたいという方や、ライフイベントに関連するお金について専門性を磨きたい方におススメです。◎社長賞等、表彰制度もありメンバー同士高め合う風土があります。

  事業内容

  生命保険のコンサルティングセールス事業

• エージェント求人

  【名古屋/支店勤務】個人営業（総資産営業担当）/富裕層向け遺言書の提案など/株式会社三菱UFJ銀行

  450~840万

  株式会社三菱ＵＦＪ銀行愛知県名古屋市

  【名古屋/支店勤務】個人営業（総資産営業担当）/富裕層向け遺言書の提案など/株式会社三菱UFJ銀行気になる

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  仕事内容

  国内支店に在籍し、個人富裕層のお客さまを主に担当していただきます。グループ連携の上で各種ソリューション提供に従事していただくことを想定しております。 ■業務内容 ・担当するお客さまのご自宅へ訪問型の営業 ・資産運用提案（外貨預金・投資信託・保険商品等） ・遺言及び遺産整理や不動産等、資産承継に係る各種ソリューション提案やニーズ連携業務 ■キャリアパス 本人の希望、適性を考慮した上で個人顧客の担当業務を中心としながら、個人顧客の担当として知見・スキルを習得し、リテール特化の課マネジメントや支店長または法人顧客を担当する法人RMへのキャリアチェンジが可能です。また、富裕層ビジネスにおけるプロフェッショナル（プロ認定制度等による処遇向上もあり）及び、ウェルスマネジメントビジネスを所管する本部マネジメントへ異動もできる環境と豊富なキャリアパスがあります。 ■このポジションの魅力 ＜金融知識と提案力が身につく＞ MUFGグループのリソースを活用し、時には外部の専門機関とも協力して質の高いソリューションを提供することで、お客様の資産運用やご家族の将来設計に寄与できます。 ＜安定した顧客基盤と信頼関係＞ MUFGグループの一員として、メガバンク特有の安定した顧客基盤を活かして働けます。地方銀行のシェアや認知度が高いエリアの資産運用＝証券会社という認識を持つお客様に対して、銀行のサービスの魅力を伝えるやりがいがあります。お客様との信頼関係を築きながら、長期的なリレーションシップを構築できます。 ＜OJT含めた充実した研修制度＞ 銀行未経験であっても早期キャッチアップができる環境です。 ■働き方 ・残業時間は月平均25時間程度です。 ・原則出社勤務です（在宅勤務なし）。 ・毎週早帰り日の設定を推奨しており、勤務実態もメリハリある働き方が可能です。 変更の範囲：会社の定める業務

  求める能力・経験

  【必須】 ・証券外務員1種またはFP2級資格の保有 ・銀行・証券会社・生命保険会社での対顧業務経験2年以上 ・生保資格（一般・専門・変額・外貨）の保有 ・損保資格（基礎・火災・傷害疾病）の保有 【歓迎】 ・資産運用提案の業務経験が2年以上ある方

  事業内容

  ■業務内容：銀行事業 預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務、内国為替業務、外国為替業務、社債受託および登録業務、金融先物取引の受託業務、その他付帯業務 本社所在地：〒100-8388　東京都千代田区丸の内1-4-5 設立：1919年8月 従業員数：31,756名 上場市場名：プライム市場 資本金：1,711,958百万円 売上高：8,484,706百万円 経常利益：1,350,277百万円 平均年齢：38.07歳

• エージェント求人

  【名古屋/支店勤務】個人営業（個人向け事業性融資担当）/株式会社三菱UFJ銀行

  500~840万

  株式会社三菱ＵＦＪ銀行愛知県名古屋市

  【名古屋/支店勤務】個人営業（個人向け事業性融資担当）/株式会社三菱UFJ銀行気になる

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  仕事内容

  国内支店に在籍し、収益性不動産等を所有する個人のお客さまを担当、貸出を含めた各種ソリューション提供に従事していただきます。 ■業務内容 ・個人向け事業性融資の実行や与信判断、管理業務 ・相続や資産承継、事業承継のソリューション提案 ・総資産営業 ・その他、関連する業務 ■働き方 ・残業時間は、月平均30時間程度です。 ・原則、出社勤務です（在宅勤務なし）。 ・毎週早帰り日の設定を推奨しており、勤務実態もメリハリある働き方が可能です。 ■研修体制 入社直後は、導入研修にて銀行員に必要な基礎知識を習得いただき、個人領域のスキル研修参加後に拠点着任。その後はそれぞれが選択して受講できる職種別のフォローアップ研修を準備しており、各種充実した研修制度がございます。 ■業務の魅力 圧倒的な顧客基盤とグループのシナジーを活かし、顧客のニーズに寄り添いながら、幅広い提案することが可能です。特にオーナー向けのビジネスでの事業承継、資産承継の提案に関してはメガバンクが強く、提案力を磨くことができます。 ■キャリアパス 本人の希望や適性を考慮した上で個人顧客の担当業務を中心としながら個人顧客の担当として知見・スキルを習得し、リテール特化の課マネジメントや支店長または法人顧客を担当する法人RMへのキャリアチェンジが可能です。また、富裕層ビジネスにおけるプロフェッショナル（プロ認定制度等による処遇向上もあり）及びウェルスマネジメントビジネスを所管する本部マネジメントへ異動もできる環境と豊富なキャリアパスがあります。 ■三菱UFJ銀行について MUFGグループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客様の様々なニーズに応えることが可能です。富裕層顧客基盤120万人、非上場オーナー企業数5万社、オーナー系上場企業数1,200社という業界でのトップとなっており、MUFGの圧倒的顧客基盤を踏まえてこれまで以上に銀信証の連携を深めてグローバル領域での深耕など成長と挑戦を続けております。 変更の範囲：会社の定める業務

  求める能力・経験

  【必須】 ・証券外務員1種またはFP2級資格の保有されている方 ・金融業界での営業経験（銀行・証券会社等）、対顧業務経験3年以上をお持ちの方 【歓迎】 ・個人富裕層のお客さまへ対する業務の経験が2年以上ある方 ・個人向け融資業務経験が2年以上ある方

  事業内容

  ■業務内容：銀行事業 預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務、内国為替業務、外国為替業務、社債受託および登録業務、金融先物取引の受託業務、その他付帯業務 本社所在地：〒100-8388　東京都千代田区丸の内1-4-5 設立：1919年8月 従業員数：31,756名 上場市場名：プライム市場 資本金：1,711,958百万円 売上高：8,484,706百万円 経常利益：1,350,277百万円 平均年齢：38.07歳

• エージェント求人

  【名古屋/支店勤務】個人営業（ライフプランコンサルタント）/株式会社三菱UFJ銀行

  470~580万

  株式会社三菱ＵＦＪ銀行愛知県名古屋市

  【名古屋/支店勤務】個人営業（ライフプランコンサルタント）/株式会社三菱UFJ銀行気になる

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  仕事内容

  個人のお客様を対象に、来店誘致を中心とした営業活動を行うライフプランコンサルタント（LPC）としてご活躍いただきます。お客様との長期的な信頼関係を築きながら、来店によるご相談を基に取引を深め、ニーズを見つけ出し、総資産提案を行うお仕事です。 ■業務内容 ・支店来店誘致型の営業（一部外訪営業も有） ・資産運用提案（外貨預金・投資信託・保険商品等） ・遺言及び遺産整理や不動産等、資産承継に係る各種ソリューション提案やニーズ連携業務など 口座をお持ちのお客様への電話誘致や来店予約、窓口からのトスアップ対応をお任せします。 支店内で営業活動が完結するため相談できる環境で安心して資産運用の提案ができます。 特に退職金の運用に関するご提案が多いです。 1日あたりの対応件数は1～3件が基本です。 コールセンターの定期的なアプローチ部隊とも連携しお客様のフォローを進めます。 ■働きやすい環境 残業は月20～25時間程度、定時退社も可能です。 土日祝休み、5日連続長期休暇の取得や有給も取りやすいです。 多くの女性が活躍しております。 時短勤務や育休・産休制度も充実しています。 ■充実したキャリアパス 将来的には個人RM（リテール営業）へのキャリアアップや課のマネジメントへのキャリアチェンジ、公募制度などを活用し新しいキャリアを開発する機会も提供されています。 ■このポジションの魅力 ＜金融知識と提案力が身につく＞ MUFGグループのリソースを活用し、時には外部の専門機関とも協力して質の高いソリューションを提供することで、お客様の資産運用やご家族の将来設計に寄与できます。 ＜安定した顧客基盤と信頼関係＞ MUFGグループの一員としてメガバンク特有の安定した顧客基盤を活かして働けます。地方銀行のシェアや認知度が高いエリアの資産運用＝証券会社という認識を持つお客様に対して、銀行のサービスの魅力を伝えるやりがいがあります。お客様との信頼関係を築きながら、長期的なリレーションシップを構築できます。 変更の範囲：会社の定める業務

  求める能力・経験

  【必須】 ・銀行や証券会社、生命保険会社等での対顧業務経験1年以上 ・FP2級資格を保有されている方 【歓迎】 ・証券外務員1種を保有されている方 ・生保資格（一般・専門・変額・外貨）を保有されている方 ・損保資格（基礎・火災・傷害疾病）を保有されている方

  事業内容

  ■業務内容：銀行事業 預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務、内国為替業務、外国為替業務、社債受託および登録業務、金融先物取引の受託業務、その他付帯業務 本社所在地：〒100-8388　東京都千代田区丸の内1-4-5 設立：1919年8月 従業員数：31,756名 上場市場名：プライム市場 資本金：1,711,958百万円 売上高：8,484,706百万円 経常利益：1,350,277百万円 平均年齢：38.07歳

• エージェント求人

  政策中小企業専門の総合金融機関

  700~1100万

  • 戦略立案
  • 購買/調達
  • 商品企画
  • 融資
  • ストラクチャードファイナンス
  • 資金調達
  • ファイナンス
  • 企業支援
  • ローン/融資
  • プロジェクト
  • マネジメント
  • プロジェクトマネジメント

  株式会社商工組合中央金庫東京都中央区

  政策中小企業専門の総合金融機関気になる

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  仕事内容

  仕事内容 【業務内容】 ■ビジネス企画部は商工中金の主要業務である『資金調達（預金、金融債）』と『中小企業金融(融資)と価値向上に寄与する本業支援』に係る企画全般を担っています。 ■資金調達については、顧客ニーズの多様化を踏まえ、ターゲッティングの高度化、効果的なプロモーションの検討、非対面取引を前提としたリテールの事務設計等、あらたな預金商品・金融債の施策立案を行っていただきます。 ■ホールセールは、融資企画を戦略的に練る中枢部署として、事業性評価の高度化、新商品の開発、担保・保証業務の制定等の他、ファイナンス支援・本業支援に関する幅広い企画業務を担い、多様化する中小企業の経営課題会解決に向けた取組みを強化しています。そのような企画を一緒に行っていただける方を探しています。 【具体的には】 ■法人ビジネス戦略策定 ■融資企画、新商品企画 ■預金、リテールおよび債券調達（金融債）の企画・推進 ■システム企画、データ利活用、BPR ■サステナブルファイナンス・ストラクチャードファイナンスの企画、スタートアップ企業支援の施策検討 ■脱炭素支援、DX支援など事業性評価を起点とした、あらたなサポートメニューの企画推進 ■顧客ニーズを踏まえた預金商品設計、リテール拡充に向けた企画推進 【魅力】 ■中小企業のリーディングカンパニーとして約９兆円の融資実績を有します。この融資の財源の調達からお客様の課題解決・価値向上のため事業性評価を起点としたファイナンス支援・本業支援等のトータルサポートまで、「一気通貫」で各種企画を実施できる点が最大の魅力です。 ■営利目的より「中小企業のパートナー」という事業スタンスが風土にも浸透しています。本来の【銀行らしい銀行業務】を行え、顧客とも長期スタンスで関係を持てる環境です。 ■少数精鋭の部署のため、幅広い業務を担い、裁量をもって仕事をすることができます。 【業務の変更の範囲】会社の定める業務（詳細は面接時にご確認ください）

  求める能力・経験

  必須要件 ■融資業務に関する基本的知識 ■目標達成のためのプロジェクトマネジメントを実施できる 歓迎要件 ■メガバンクや地方銀行等の勤務経験３年以上で、融資・預金業務の企画あるいは金融市場における資金取引・証券運用の実務経験がある方 ■新規ビジネス企画・推進の実務経験がある方

  事業内容

  -

• 企業ダイレクト

  池袋【アライアンス推進】販売会社向けアライアンス推進業務/残業少・転勤無◎

  500万~

  

  セゾン投信株式会社東京都豊島区

  池袋【アライアンス推進】販売会社向けアライアンス推進業務/残業少・転勤無◎気になる

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  仕事内容

  当社は「長期的な資産形成」を支える商品（投資信託）を提供する、独立系運用会社です。そんな当社にてアライアンス推進業務をお任せします。 将来的に中心メンバーとしての活躍を期待しています。 ■販売会社との関係構築および課題解決支援：信頼関係の維持 ■強化に向けた提案や情報提供：課題解決型ソリューションの実務対応 ■販売会社向け勉強会・セミナーの運営サポート：研修・セミナーコンテンツの企画補助、資料作成/販売員育成に関する支援業務/顧客向けセミナーの開催準備・運営補助 ■営業施策の実務対応：販売会社とのリレーション強化施策の実施サポート/ネット証券との取組強化に関する調整・実務対応

  求める能力・経験

  【いずれも必須】 ■銀行、投信会社、証券会社等での投信販売・取扱経験（目安3年以上） ■証券外務員1種又は2種 【特徴と魅力】 ■当社はお客様の大切な将来を支える資産形成を支援するという理念を掲げ、積み立てを継続し長期保有する事が大切と考えています。独立系運用会社として、お客さま本位の姿勢を貫き、長期資産形成を支援します。

  事業内容

  投資信託の設定、運用ならびに販売