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エージェント求人

ウェルスアドバイザー/シニアウェルスアドバイザー/三菱UFJ銀行

800~1500万

株式会社三菱UFJ銀行

東京都千代田区, 愛知県名古屋市, 大阪府大阪市

職務内容

職種

  • 銀行個人営業

仕事内容

  • 事業承継
  • 営業
  • 提案
  • アドバイザリー
  • 資産承継
  • 資金調達

証券や信託銀行等のグループ内全機能を用いた総合金融サービスの提供が可能です。 ■業務内容 企業オーナーや資産家のお客さまに対して資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務をご担当いただきます。 フロント担当者との帯同や提案書作成等により、高度なソリューションを提供することが可能です。 ※保有資産総額が3億円以上の富裕層のお客さまはウェルスアドバイザーが担当 ※保有資産総額が20億円以上の富裕層のお客さまはシニアウェルスアドバイザーが担当 ご経験値や選考時の評価から初期配置を決定します。 ■提供するサービス 資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等 ■業務のやりがい ・MUFGグループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客さまの様々なニーズにお応えできます。 ・長期間に亘って同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行うことが可能です。 ・中期経営計画の大きな柱の一つとして、ウェルスマネジメントビジネスを推進。今後も同ビジネスの拡大をめざす中で、その中核を担うポストとなります。 ・シニアウェルスアドバイザーは、特に上場企業オーナーや著名な資産家といったお客さまへのアドバイザリー活動を通じて、高い専門性を存分に発揮していただける職種です。 ・現在の経験やスキル等により、以下のような柔軟な働き方、キャリア形成が可能な環境です。 （1）高度な知識と本領域における経験をもち、入行後すぐにその専門性を発揮 （2）一定期間のOJT等を通じ、本領域における必要な知識・経験を培い、将来的に専門性を発揮 ■組織構成 ウェルスマネジメントコンサルティング部（東日本・中部・西日本） 当該ポジションの在籍営業員数は約210名（うちシニアウェルスアドバイザーは約70名）となります。 ■会社の魅力 MUFGグループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客さまの様々なニーズにお応えすることを目的とし、長期間に亘って同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行うことができます。

求める能力・経験

  • 事業承継
  • 資産承継
  • コンサルティング業務

【必須】 ・金融機関や士業界等で法人や企業オーナー、資産家のお客さまを担当した経験（目安2年以上） ・資産承継、事業承継、不動産領域何れかの業務の実務経験をもつ方（目安2年以上） 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方 ・業務遂行に必要な英語力があれば尚可（TOEIC600点以上）

学歴

大学院（博士）、大学院（法科）、6年制大学、専門職大学、大学院（その他専門職）、大学院（修士）、大学院（MBA/MOT）、4年制大学

勤務条件

雇用形態

正社員

契約期間

無

試用期間

有 試用期間月数: 6ヶ月

給与

800万円〜1,500万円

勤務時間

07時間30分 休憩60分

08:40〜17:10

フレックスタイム制

無

残業

有 平均残業時間： 30時間

残業手当

有

休日・休暇

120日 内訳：土曜 日曜 祝日

社会保険

健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険

備考

■初年度想定年収 シニアウェルアドバイザー：1200万円超～1,500万円　 ウェルスアドバイザー：800万円～1200万円以下 ＜月給＞255,000円～700,000円 ＜昇給有無＞有 ＜残業手当＞有 ＜給与補足＞ ※給与詳細は経験、前職の年収、同行基準テーブルを考慮の上決定します。 ※個々の処遇条件は、これまでのご経験・スキル等を考慮のうえ、個別に決定いたします。

勤務地

配属先

転勤

当面無

住所

東京都千代田区

備考

・東京都千代田区 ・大阪市北区 ・名古屋市中区 その他、各地のウェルスマネジメントデスク

住所

愛知県名古屋市

備考

・東京都千代田区 ・大阪市北区 ・名古屋市中区 その他、各地のウェルスマネジメントデスク

住所

大阪府大阪市

備考

・東京都千代田区 ・大阪市北区 ・名古屋市中区 その他、各地のウェルスマネジメントデスク

制度・福利厚生

制度

その他

その他制度

■休日・休暇 完全週休2日制(休日は土日祝日) 年間有給休暇4日～21日 ※下限日数は入社直後の付与日数となります。 年間休日120日 ■福利厚生 通勤手当:通勤費実費支給 家族手当:支給には規定あり 住宅手当:支給には規定あり 寮社宅:入寮条件あり 社会保険:補足事項なし 厚生年金基金:補足事項なし 退職金制度:補足事項なし 各種研修・資格補助制度あり 年金制度、財形、持株会、住宅資金貸付制度等 など

制度備考

最終更新日： 

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  • エージェント求人

    【イオン銀行】金融・不動産業界経験を活かせる住宅ローン営業

    473~707万

    • 審査
    • ローン/融資
    • 住宅ローン
    • 営業
    • 提案
    • 融資
    イオン銀行東京都中央区
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    仕事内容

    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【職務内容】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 提携先の住宅会社や不動産会社と連携し、住宅ローンに関する営業業務をご担当いただきます。 【具体的には】 ・住宅ローンのご相談対応 ・事前審査・本審査業務 ・住宅メーカー・不動産会社への提案営業 ・契約から融資実行までの各種手続き ・提携先との関係構築 ・住宅購入を検討されるお客様へのご提案 ・社内関係部署との調整業務 専門知識を活かしながら、お客様の住まいづくりを支えるやりがいの大きなポジションです。

    求める能力・経験

    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【求める人物像】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【必須条件】 ・金融機関（銀行・信用金庫・ノンバンク等）または不動産会社での実務経験 ・住宅ローンに関する業務経験 【歓迎条件】 ・住宅ローンアドバイザー資格 ・宅地建物取引士資格 ・金融商品の提案経験 ・法人営業経験 【こんな方におすすめ】 ・住宅ローンの専門性を高めたい方 ・安定した企業で長く働きたい方 ・お客様に寄り添った提案をしたい方 ・金融知識をさらに深めたい方 ・チームワークを大切にできる方

    事業内容

    全国に幅広いネットワークを持つ総合金融機関です。 銀行業務だけでなく、クレジットカードや保険など多彩な金融サービスを展開し、お客様一人ひとりのライフステージに寄り添ったサービスを提供しています。 住宅ローン分野にも強みを持ち、グループのネットワークを活かした安定した事業基盤のもと、多くのお客様の住まいづくりをサポートしています。

  • 企業ダイレクト

    【愛知/総合職(転勤有型)】個人営業(住宅ローン)/金融業界出身者歓迎

    500~1000万

    株式会社百五銀行愛知県内
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    仕事内容

    【東海圏でも有数の待遇/三重県トップクラスの企業】 愛知県内いずれかの支店で下記業務を営業担当として担っていただきます。 ■銀行住宅ローン営業：多くのお客さまにとって人生最大の買い物となる住宅におけるさまざまなニーズに対して、百五銀行の提供する住宅ローンを通して夢を叶えるお手伝いをしています。人生最大の買い物のパートナーとなった銀行として、その後のライフプランについてもパートナーとして良き相談相手となっています。

    求める能力・経験

    【必須】 ■金融業界での営業経験をお持ちの方/金融専門職のご経験をお持ちの方 ■普通運転免許■証券外務員一種（入行決定後、取得いただく場合はOK） 【歓迎】 ■ファイナンシャルプランニング技能士1級 ■宅地建物取引士 【働き方について】 月平均残業12時間、平均有休消化日数14日とワークライフバランスを保ちながら働いていただけます。

    事業内容

    ■普通銀行業務及びその付随業務

  • 企業ダイレクト

    【愛知/総合職(転居伴う転勤無)】個人営業(預り資産)/金融業界出身者歓迎

    500~1000万

    株式会社百五銀行愛知県内
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    仕事内容

    【東海圏でも有数の待遇/三重県トップクラスの企業】 愛知県内いずれかの支店で下記業務を営業担当として担っていただきます。 ■銀行個人営業：お客さま一人ひとりのニーズ・ライフプランに合わせた提案を考え、資産運用、人生設計のお手伝いをしています。資産形成世帯への投信、保険だけでなく、アパート経営など資産背景・年代に合わせた対面・非対面によるアプローチにより、最適なプランを提供します。

    求める能力・経験

    【必須】 ■金融業界での営業経験をお持ちの方/金融専門職のご経験をお持ちの方 ■普通運転免許■証券外務員一種（入行決定後、取得いただく場合はOK） 【歓迎】 ■ファイナンシャルプランニング技能1級 ■証券アナリスト 【働き方について】 月平均残業12時間、平均有休消化日数14日とワークライフバランスを保ちながら働いていただけます。

    事業内容

    ■普通銀行業務及びその付随業務

  • 企業ダイレクト

    【愛知/総合職(転居伴う転勤無)】個人営業(住宅ローン)/金融業界出身者歓迎

    500~1000万

    株式会社百五銀行愛知県内
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    仕事内容

    【東海圏でも有数の待遇/三重県トップクラスの企業】 愛知県内いずれかの支店で下記業務を営業担当として担っていただきます。 ■銀行住宅ローン営業：多くのお客さまにとって人生最大の買い物となる住宅におけるさまざまなニーズに対して、百五銀行の提供する住宅ローンを通して夢を叶えるお手伝いをしています。人生最大の買い物のパートナーとなった銀行として、その後のライフプランについてもパートナーとして良き相談相手となっています。

    求める能力・経験

    【必須】 ■金融業界での営業経験をお持ちの方/金融専門職のご経験をお持ちの方 ■普通運転免許■証券外務員一種（入行決定後、取得いただく場合はOK） 【歓迎】 ■ファイナンシャルプランニング技能士1級 ■宅地建物取引士 【働き方について】 月平均残業12時間、平均有休消化日数14日とワークライフバランスを保ちながら働いていただけます。

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    ■普通銀行業務及びその付随業務

  • エージェント求人

    【ホールセラー】残業20H程度/ワークライフ◎

    500~1000万

    • PC/Web
    • 提案
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    • 営業
    生命保険会社東京都品川区
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    仕事内容

    東日本営業第一部は大手証券会社を担当する営業部です。 大崎と名古屋オフィスを拠点に、東海地区から北海道までの東日本エリアを担当しています。 東日本営業第二部は東海エリア～北海道までの東日本エリアの大手銀行、大手銀行系列の証券会社を担当する営業部です。 銀行チャネルでは、競合他社の商品数が多く、当社商品の優位性を維持・向上させる為、 クオリティの高いサポート提供を常に意識して取り組んでいます。 ※選考過程でご経験を鑑みて配属先を決定する予定です。 【主な業務内容】 ■証券会社の朝会参加と情報提供 ■募集人の方の案件相談 ■商品や提案手法等の勉強会 ■お客様セミナーの講師 ■募集人の方の顧客同行とサポート ■対面・非対面（Web）での商品研修、提案スキルアップ研修　等

    求める能力・経験

    【必須条件】 金融機関（証券・銀行）での就業経験を3年程度、かつ営業経験をお持ちの方 【尚可条件】 窓販ホールセラー業務経験者

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  • エージェント求人

    住宅ローン営業部/株式会社イオン銀行/～707万円/イオングループの金融機関

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    株式会社イオン銀行東京都中央区
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    仕事内容

    当部は、主に提携住宅ローンを取り扱う部署です。 営業範囲としては大手マンションデベロッパーやハウスメーカー、仲介不動産会社まで幅広く取り扱っております。 住宅ローンに関するご相談～事前審査・本審査～金銭消費貸借契約～融資実行まで、関係先との調整を含め確実に融資実行を行い、住宅ローンプロダクトにおける融資実行最大化の責務を担っています。 【業務内容】 ・提携先からの住宅ローンに関するご相談 ・事前審査、本審査業務 ・金銭消費貸借契約業務 ・提携先営業

    求める能力・経験

    ［必要条件］ ・金融機関（銀行・信金・ノンバンク等）または不動産会社での実務経験（1～3年以上） ・住宅ローン業務の取扱い経験（申込受付〜融資実行まで一連の流れの理解） ［歓迎条件］ 住宅ローンアドバイザー、宅地建物取引士資格あるいは相当する知識をお持ちの方

    事業内容

    ■銀行事業、クレジットカード事業、保険事業　他

  • 企業ダイレクト

    【神奈川/東京】アパートローン営業◆東証プライム上場／フレックス制度あり◎

    520~1050万

    株式会社静岡銀行神奈川県横浜市, 東京都千代田区
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    仕事内容

    首都圏（東京・神奈川）におけるアパートローン需要への対応力強化を目指しており、専門知識と業務経験を持つ人材の採用を急務としています。 ・アパートローン持ち込み業者の新規開拓、既存取引業者との関係維持・強化を通じた持ち込み件数増加を図ります ・本部関連部署と連携し、アパートローン案件構築から実行までを行います ・必要に応じて、経験の浅い行員の指導育成を行います ・アパートローンに付随する業務や住宅ローン、預かり資産運用の相談業務等を行います

    求める能力・経験

    【必須】金融機関におけるアパートローン業務経験（一部でも可） 【歓迎】自らワンストップでアパートローンの提案～実行～期中管理を実行した経験 ・リテール部門の業務経験（アパートローン業務に付随して、住宅ローン業務や預かり資産業務等）がある方も歓迎します。 【当社の魅力】 県内での貸出金シェア1位、国内銀行の中でも財務安定性は3位と安定した経営基盤を確立しています。やりたい専門的業務が見つかれば挙手制を通じて理想のキャリアを歩むことも可能です。目標達成に応じて賞与にて還元します。

    事業内容

    普通銀行業　◆海外でもニューヨーク、シリコンバレー、香港、上海、シンガポール、ブラッセルにて事業を展開しております。

  • エージェント求人

    メガバンクより「お客さまご相談室カスタマー業務」案件のお知らせ【東京、大阪、名古屋】

    400~600万

    • 企画立案
    • 研修企画
    • 師長/課長
    • 課長/マネージャー
    • 営業
    • 課長
    • クレーム対応
    • 金融商材営業
    株式会社三菱UFJ銀行東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    【業務内容】 ・「お客さまご相談室」のカスタマー業務。 ・お客さまご相談室にお電話されたお客さまとのコミュニケーション 　（お褒め・ご意見・苦情）の他、そこから見える課題について拠点への指導・ 　サポートを行なうと共に、必要な施策の企画立案・推進を行う。 ・必要に応じて臨店を行い、支店担当に代わり事案対象者と相対交渉や、 　拠点研修を通じた啓蒙活動を行う。 【想定役職】 調査役 【育成・研修体制】 OJT、着任者向け部室内研修、各種行内（カテゴリー別研修、eラーニング）も充実

    求める能力・経験

    【必須】 ・金融機関（銀行・信託・証券）における営業店業務の経験を有し 　（課長職以上の経験者優遇）、お客さまと真摯に向き合う業務を前向きに捉え、 　お客さま・拠点のサポートに意欲を燃やせる方 ・ハードシップな交渉経験や苦情対応等を有し、拠点（もしくは被害者） 　のサポートに意欲を燃やせる方 ・必要に応じた臨店対応に伴う地域出張も可能な方 ・大卒以上

    事業内容

    グローバル総合金融機関であるMUFGの中核として、「金融サービス」と「先進的なIT技術」を組み合わせた、もっと便利でもっと安全な次世代の金融サービスを提供しています。

  • エージェント求人

    🌸カジュアル面談🌸大手信託銀行

    500~1500万

    • 投資信託
    • 資産承継
    • 財務
    • M&A対応
    • 不動産資産運用
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    • 相続対策
    • 事業承継
    • 金融仲介取引
    • 金融商材営業
    • 金融商品アドバイス
    • 金融資産運用アドバイス
    • 最終顧客 金融/保険業界
    • 年間手数料収入1億円以上の金融...
    • 金融商品取引法
    • 金融商材
    • 営業
    • シンジケート銀行
    • 主幹事銀行
    大手信託銀行東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    富裕層・超富裕層のお客さまに対し、総合的な資産管理・承継ソリューションを提供する業務です。 具体的には： 個人富裕層（オーナー経営者、資産家ファミリー等）への新規開拓および既存顧客深耕 お客さまのライフプラン・財務状況に応じた資産運用提案（有価証券、投資信託、外貨商品等） 信託機能を活用したソリューション提供（資産承継・遺言信託・不動産信託等） 税務・相続対策の提案（社内外の専門家と連携） 不動産・事業承継・M&A（必要に応じてグループ連携） 顧客ポートフォリオの管理および運用パフォーマンスの報告 各種金融規制およびコンプライアンスの遵守

    求める能力・経験

    金融業界における営業経験 富裕層向け営業への高い関心 基本的な資産運用商品知識

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    《新型銀行店舗の運営＋受付＋事務》オープニング募集！安定基盤/各種手続き対応など/福利厚生◎

    450~500万

    • イベント企画
    • イベント運営運用
    • スタッフ管理
    • 顧客対応
    • 窓口業務
    • 受付
    • リーダー
    • 運営スタッフ管理
    • 金融商材
    • 事務
    • 設計支援
    • オープニングスタッフトレーニン...
    • 事務/受付職担当
    • 接客
    • シフト管理
    • 販売
    • タブレット
    • Microsoft Word
    • Microsoft Excel
    • Microsoft Power...
    • 問い合わせ対応
    • マネジメント対象 契約社員
    • マネジメント対象 派遣社員
    SocioFuture株式会社愛知県名古屋市
    もっと見る

    仕事内容

    【募集背景】 オープニング募集 大手銀行にて来店体験の向上と業務効率化を目的に、デジタル技術を活用した新型店舗の展開を名古屋エリアで開始いたします。 従来の銀行窓口業務に加え、タブレットを活用した簡易・スムーズな手続きや、顧客向けセミナーなど新たな接点づくりを行うことで、これまでにない店舗体験の提供を目指しています。 本取り組みのスタートに伴い、オープニングメンバーとして店舗運営を担い、顧客対応からイベント企画・運営、スタッフ管理まで幅広く関わっていただける方を募集いたします。 【業務概要】 大手銀行が展開する商業施設内の新型店舗において、受付業務から店舗運営・イベント企画・スタッフ管理までを担うポジションです。オープニングメンバーとして、店舗の円滑な運営と顧客体験の向上を推進していただきます。 ・口座開設や各種手続きの受付対応 ・来店顧客へのタブレット操作サポート ・店舗内セミナー・イベントの企画および運営 ・店舗スタッフのシフト管理および運営サポート ・新型店舗の立ち上げ・運営改善への参画 【ポジションの魅力】 ◆新規オープン店舗の立ち上げメンバーとして、店舗づくりの初期フェーズから運営に関われる貴重なポジションです。 ◆オープニングスタッフのリーダーとして、チーム運営や店舗運営の中核を担いながらキャリアアップを目指せます。 ◆大手銀行の安定した基盤のもとで、来店対応は口座開設や各種手続きなど限定的であり、タブレット操作サポートが中心のため、未経験でも安心して取り組める環境です。 【職場環境や働く人・部署の人数とその構成】 当社メンバー4～5名、銀行員２～3名 ＊オープニング店舗のため、メンバー採用および運営の効率化など事業が軌道に乗るまではシフト制勤務となります。以降は土日祝休みの予定です

    求める能力・経験

    【必須要件】 ・金融機関（銀行、信金、信用組合など）での勤務経験をお持ちの方 ・チームで協力しながら業務を進められるコミュニケーション力

    事業内容

    ・ATM関連サービス ・コールセンターサービス ・事務効率化サービス ・健康サービス ・システム開発 主要株主 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社セブン銀行 株式会社イオン銀行 株式会社横浜銀行 SBIホールディングス株式会社 株式会社ゆうちょ銀行 ALSOK株式会社 セントラル警備保障株式会社 セコム株式会社 沖電気工業株式会社 株式会社ムサシ グローリー株式会社 株式会社NTTデータ BIPROGY株式会社