財産管理・契約管理チーム 財産管理・契約管理チーム スタッフ
520~680万
外資系生命保険会社
東京都港区
520~680万
外資系生命保険会社
東京都港区
その他金融バックオフィス
その他金融専門職
生保事務
財産管理・契約管理チーム 財産管理・契約管理チーム スタッフ 職務内容 生命保険信託の契約、生命保険信託財産の管理・交付処理に関する事務業務 【職務内容】 ■具体的な業務 ・生命保険信託契約の申込受付・審査・成立処理、内容変更等における各種手続き、既存契約の管理、信託財産の交付処理 ・既存業務のモニタリング、業務改善(手順書、帳票等の精査、改訂) ・社内外の問い合わせ対応(電話・メール) ・生命保険信託の新サービス開発の企画・検討、事務フロー構築 ■魅力 ・日本唯一の「生命保険会社の信託子会社」です(所属は保険会社となり、信託への出向となります)。 ・生命保険×信託によってお客様の安心をお守りする、生命保険業界・信託業界の変革にチャレンジいただきます。 まだまだ未知の分野でもあるため、ご自身の経験や知識を活かし、先駆者として活躍いただけます。 ■チーム(ユニット)の機能、ミッション 大切な方の暮らしを守るためにお金を残したい、そしてそのお金を大切に使ってもらいたいという生命保険信託に託されたお客様の思いを実現するために、お預かりしたご契約の成立処理、変更等手続き、信託財産の交付処理を確実に滞りなく行い、未来へ届ける仕事です。 高い正確性と専門性、そして人に寄り添う姿勢で、営業部門と連携しながら、お客様に安心をお届けすることがミッションです。
【応募必須要件】 ■必須資格:保険会社、信託銀行または信託会社で3年以上の事務経験をお持ちの方 【歓迎要件】 ・銀行、信託会社、保険会社等の金融機関でのバックオフィス業務の経験のある方 ・契約管理、資産管理など正確性が求められる業務経験のある方 ・顧客からの問い合わせ対応(電話およびメール)の経験をお持ちの方 【求める人物像】 ・細かい作業やルーティンワークにも丁寧に着実に取り組める方 ・定型業務以外に発生する様々なタスクにも柔軟に対応できる方 ・マネージャーと相談しながら、チームメンバーと協力して業務を進められる方 ・若い会社ならではの環境で、業務の改善や業務基盤づくりに前向きに取り組める方 【PCスキル】 一般的なPCスキルWord、Excel及びPower Pointを使用して資料作成等を行った経験 (Accessができれば尚可) ■学歴 大卒以上 ■英語力/TOEIC 等 不問 ■組織の雰囲気 ・会社自体がフラットな雰囲気の組織であるため、役員や管理職との距離も近いです ・メンバー構成は30代が中心で風通しの良い部署です。 ■働き方 ・シフト制ですが、週2〜3回の在宅勤務が可能です。
4年制大学、大学院(MBA/MOT)、大学院(修士)、大学院(その他専門職)、大学院(法科)、大学院(博士)
520万円〜680万円
07時間30分 休憩60分
09:00〜17:30
有 コアタイム (11:00〜15:00)
有 平均残業時間: 20時間
有
内訳:完全週休2日制、土曜 日曜 祝日
健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険
■年収: 520万 ~ 680万 (月例給をベースとした額) ※月例給、年収ともに上限については想定残業を含むMAX金額。 ※年収は会社業績および個人のパフォーマンスにより増減あり。 ■残業時間: 20h (ひと月当たり) ※業務状況、繁閑時期に応じて変動あり ■募集背景: 増員
東京都港区
在宅勤務 リモートワーク可
最終更新日:
年収非公開
【業務内容】 ・法人部門におけるサステナブルファイナンス/ビジネスに関わる企画立案 ・ RMと協業しながらの法人顧客に対する提案・活動支援 ・サステナブル/インパクトファイナンスやアドバイザリーを通じた法人顧客の取り組みの支援やエンゲージメントの企画・実行 ・地域金融機関とのサステナブル分野における協業・連携 ・グループ全体のサステナブルビジネス戦略及びサステナビリティ方針の策定・支援(含む広報・IRサポート) 働き方:出社主体ですが一部在宅勤務も活用しております。セルフ時差勤務・時間単位休暇制度もあり柔軟な働き方が可能です。 【部店概要】 様々な環境社会課題の改善・解決、持続可能な社会の実現にむけた資金循環の創出を目指し、サステナブル/インパクトファイナンスやビジネスの企画及び案件評価、アドバイザリーを行っています。 取引先の担当者(RM)とともに法人顧客を訪問し、対話を重ねながら、個別の顧客ニーズにあわせた商品を提案しています。 また、地域金融機関におけるサステナブルファイナンス等の推進に向けて、シンジケーションを通じた協働や各行での取組支援なども行っています。 部署の内室として評価室を有しており、サステナブルファイナンス評価を内製化しています。評価業務として、グローバルな潮流も踏まえたサステナブル/インパクトファイナンスの評価基準の策定と、それに基づく個別案件の評価を行うほか、顧客ニーズに応じたインパクトやESGに関連するアドバイザリー業務も実施しています。このほか、大規模なプロジェクトの環境社会リスク管理の枠組みである赤道原則に即した案件評価も行っています。 また、企画担当と協働した新たなサステナビリティ/インパクト関連企画の立案や、他部署と連携したグループ全体でのサステナビリティ経営の推進にも携わっています。
<必須>以下いずれかの業務経験 ・金融機関における営業・RM ・事業会社における営業(3年以上) ・戦略コンサルティング又はESGコンサルティング(3年以上) ・官公庁 <あれば尚可> ・顧客に対するアドバイザリー業務経験 ・新事業開発や戦略・企画に関する業務経験 ・ESG/インパクト、サステナビリティに関する業務経験 ・論理的思考力 ・コミュニケーション能力 ・英語スキル <人物像> ・環境・社会課題の解決に向けた取り組みについて関心のある方 ・論理的思考力のある方 ・目標達成に対する意識が高く、能動的に動ける方 ・バランス感覚があり、チームワークの出来る方 ・知的好奇心があり、学習意欲・能力のある方
個・法人双方に独自の強みを持つ、機動的な銀行です。個人向けには店舗とデジタルを融合した「リテールバンキング」を展開し、ポイント連携や資産運用コンサル、ローン事業を幅広く提供。法人向けには、不動産・事業再生ファイナンスやM&A等の「専門金融」に強みがあり、グループの網を活かしたベンチャー支援や地方創生にも注力しています。現在は「第二の創業期」として、従来の銀行の枠を超えたスピード感で、先進的なサービスを次々と展開しています。
年収非公開
【業務内容】 セールス担当 (ご経験・ご希望に応じ、何れかもしくは複数の業務を担って頂くこともあります。) ・為替デリバティブ:事業法人既存先、新規先を担当し、営業部店RMと協働 ・金利デリバティブ:事業法人、金融法人の営業部店およびプロダクツ部と協働 ・経常為替:カスタマーディーラー(電話でのセールスおよび顧客と為替トレーダーとの約定取次、RMとの帯同訪問) 【このポジションの魅力】 専門性の高いスタッフ・他の銀行業務も経験したスタッフが多く、その環境下でマーケット知識や為替・金利デリバティブに関する専門的かつ高度なスキルを習得し、当該分野のスペシャリストとして成長できます。 業務を通じて、マーケット業務知識、商品組成能力の習得、関連法令/規制、ドキュメンテーションへの理解を深めることができ、マーケットに携わる各部署との協働、連携が必要となりますので、案件調整能力が養われます。 【部署概要】 事業法人、金融法人向けに為替デリバティブ、金利デリバティブ、経常為替を販売するプロダクツ部です。 為替デリバティブチーム、金利デリバティブチーム、経常為替チーム、オペレーションチームの4チームによって構成されています。 働き方:出社主体ですが、必要に応じて在宅勤務を行って頂くことも可能です。 出張:為替デリバティブ担当は全国への出張が月に数回ございます。金利デリバティブ、経常為替も出張の機会があります。
<必須> 証券外務員 <あれば尚可> 金利デリバティブ担当は英語力があれば尚可 <人物像> ・チームワークを重視できる方 ・行動力があり、目標達成意識の強い方 ・デリバティブ商品やストラクチャードファイナンスの組成・販売を通じてスキルを高めたい、成長希求の強い方 ・マーケットおよび当該業務に興味・関心を持つ方 ・粘り強く顧客、行内関係者と交渉、調整をできる方
個・法人双方に独自の強みを持つ、機動的な銀行です。個人向けには店舗とデジタルを融合した「リテールバンキング」を展開し、ポイント連携や資産運用コンサル、ローン事業を幅広く提供。法人向けには、不動産・事業再生ファイナンスやM&A等の「専門金融」に強みがあり、グループの網を活かしたベンチャー支援や地方創生にも注力しています。現在は「第二の創業期」として、従来の銀行の枠を超えたスピード感で、先進的なサービスを次々と展開しています。
620~1072万
【業務内容】 FPG信託は、FPGグループの信託会社として、個人富裕層および中小企業の経営者といった顧客の皆様方のニーズに対応した金融サービスを提供しています。 こちらの会社で信託のミドル・バック業務の担当者として、信託の新規受託・期中管理・決算等に関わる事務をご担当いただきます。 【業務詳細】 ・信託の新規受託に関する業務全般(英語を含むドキュメンテーション、引受審査の申請等) ・信託財産(不動産、航空機等)の管理・保全業務 ・信託財産(不動産)の売買に関する業務(重要事項説明を含む) ・信託財産に関するキャッシュマネジメント業務(外貨を含む) ・信託の決算業務、顧客宛報告書(信託事務計算書等)の作成・交付、当局宛の報告書作成 ・親会社であるFPGの各部署と連携した事務業務(主に受益権譲渡に関する事務) ・社内事務手続き、マニュアル等の作成 ・信託事務に関する顧客からの問い合わせ対応 ・信託関連システムの要件定義・改善提案 【所属部署】 信託財産管理部8名(男性3名、女性5名) 本ポジションは、採用後にグループ会社へ出向していただきます。 出向といっても勤務地に変更はなく、同じフロアにあるオフィスで仕事をしています。 【職務の魅力】 ◆東証プライム上場企業のグループ会社として、安定した環境にて業務に取り組んでいただけます。 ◆受託審査から期中管理、決算までを一気通貫で担当できるため、信託ビジネスの全体像を深く理解できます。 ◆入社後に業務の幅・専門性を広げ、キャリアアップも可能です。
【必須要件】 以下の①②③を満たす方 ① 以下のいずれかの業務経験有り ・信託銀行または信託会社での信託業務の経験 ・金融機関でのミドル・バック業務の経験 ② OAスキル ・ Excel(四則演算、IF、VLOOKUP、ピボットテーブル) ・ Word(文書作成、表挿入、ヘッダー・フッター) ・ Power Point(修正、図形描画) ③宅地建物取引士保有者 【歓迎要件】 ・信託法・信託業法に関する知識・経験 ・英語でのビジネス経験 ・簿記3級(簿記2級あれば尚可) ・証券外務員資格保有者 【学歴】 ・4大卒以上
https://www.fpg.jp/ リースファンド事業、国内不動産ファンド事業、海外不動産ファンド事業、航空事業、共同保有プラットフォーム事業、信託事業および証券事業
500~1000万
(職務内容) 仕向外国送金、被仕向外国送金の受付業務(法人・個人) ・外国送金の受付と、その内容や整合性の確認 ・外国送金に関連する法令等、AML/CFT、経済制裁に関する確認とこれに付随する業務 ・外国送金業務にかかる顧客対応およびフロント担当者の対応(電話、メール、対面) (職務の魅力) ・業務を通じ、実践的な外為知識を深め専門性を高めることが可能 ・国内外の顧客対応もあり、言語(英語/中国語)の活用も可能
■経歴 (必須) ・金融機関での外為実務経験(3年以上) ・AML/CFT関連の業務経験 (任意) ・法人・個人顧客との折衝業務経験 ■学歴 大学卒以上 ■スキル (必須) ・外為受付・外為事務に関し、適切に対応するための関連知識とスキル ・英語記載の書類にも抵抗なく対応できる方 ・高いコミュニケーション能力 (任意) ・外国為替3級・2級 ・英語/中国語のスピーキングができれば尚可 ■その他 ・新たな取り組みにも前向きにチャレンジすることができる方 ・既存業務の遂行だけでなく、事務の効率化を考え推進することができる方
個人向けには預金連動型住宅ローンなど革新的な金融商品を、法人向けにはM&Aや事業承継支援、不動産ファイナンスなどの専門性の高いソリューションを提供しています。外資系のスピード感と日本のきめ細かなサービスを融合させ、「金融に新しい力を。」というスローガンのもと、常識にとらわれない柔軟な提案を行う銀行です
600~2000万
【配属想定組織】 証券ソリューション事業本部 【組織の概要】 ■組織のミッション 証券ソリューション事業本部には、「日本の金融インフラ」を担うというミッションがあります。 「貯蓄から投資へ」の実現に貢献し、社会インフラとしてすべての人に豊かさを提供することを目 指しています。 所得・資産の拡大に向けて、金融サービスのさらなる浸透と高い信頼性が求められる中、投資に関 する政策・制度改革・グローバル規制への着実な対応を行うとともに、顧客DXニーズ・商品多様 化・マイナンバーの利活用などに応えられる安定的なITサービス提供を行っていきます。 【募集職種の期待役割】 高いエンジニアリング力をお持ちの方に参画いただくことで、難易度の高いプロジェクトを並行し て立ち上げ、プロジェクトのさらなる推進にお力添えいただきたいと考えております。 【具体的な職務内容】 (以下、大きく2つの領域で募集しています) 1)リテール証券会社向けシステムサービス(主にインターネットトレードシステム等)、DX案件等 に係る計画、設計、開発、メンテナンスおよびそれらに付随するコンサルティングに関する事項 2)ホールセール証券会社向けシステム、証券会社および資産運用会社の海外向けシステム等に係る システムソリューション、DX案件等に係るの営業・計画、設計、開発、提供、メンテナンスおよび それらに付随するコンサルティングに関する事項 -------------------------------- 環境(対象により様々です) ・Java ・Spring/Spring boot ・Oracle、PostgreSQL ・AWS、OCI 【携わるビジネス・サービス・テーマ】 大手証券会社を始め、証券会社約70社が利用する業界標準リテール証券業務向けシステム「THE STAR」、多くのホールセール証券業務で利用されている「I-STAR」、といった証券取引の社会インフ ラの提供から、個社の情報システムアウトソースまで、ユーザーのIT戦略をトータルにサポートして います。 【仕事の魅力・やりがい・キャリアパス】 今後5年で金融業界のビジネス(業界再編、商品、マーケティング、UX)の「変革」の加速が予見さ れていますが、NRIではお客様とともにその変化を推進する役割を担います。 日本のIT業界において主要な金融変革の各社のキーパーソンとDXの技術を通じて渡り合えるこのポ ジションを取れるのはNRIならではであり、非常にエキサイティングなポジションであります。 この分野は金融そのものの知識もさることながら、UI/UXやデジタルマーケティングの素養や興味が おありの方にとって有意義なポジションとなります。
【必須スキル・経験・資格】 以下いずれかに該当する方 ・システムコンサル・システム開発の実務経験を有する ・オープン系システム(特にWEB・API系)の開発経験 ・PM・顧客対応に関しての一定経験を有する 【歓迎するスキル・経験・資格】 ・金融業界の知見をお持ちの方(証券であれば尚良) ・受発注・余力管理領域、投資家ダイレクトシステムの経験を有する。 ・技術面において自身が手を動かすことができる。最新の技術に精通している。 ・LAMP環境もしくは同等の環境での開発経験を有する方 ・MVCフレームワークを利用した開発経験を有する方 ・データベースの設計経験を有する方
-
1000~1500万
・アウトソース先のモニタリング業務および業務指示 バックオフィス業務の一部を日本カストディ銀行にアウトソースしています。 ・新商品・新制度対応 ・ETF、デリバティブ、オルタナティブ、等の新商品、投資先各国の制度対応 ・新規設定ファンド、償還ファンド等のスケジュール策定および実行 ・カストディ口座管理 開設・設定変更・閉鎖、等の資産保全に関する業務 ・再運用委託先ファンドに於ける再運用委託先とのコミュニケーション 約定処理、コーポレートアクション、現地決済、等 ・QI、QFII等の投資家ライセンス管理 ・基準価額算出および資産保全に関するイレギュラーな事項およびトラブルの解決 ・業務の高度化・効率化に伴うアウトソース先との事務フロー調整 <身につけられるスキル> ・運用業界で通用するバックオフィスのプロフェッショナルとしての知識、経験、ノウハウ ・ゼロから新しいプロセスを作り上げる事務企画能力 ・個人の能力だけではクリアできない高い壁に組織で立ち向かうためのチームワーク ・社外や社内のカウンターパートと進めるプロジェクトの運営能力 ・チーム、部を取り纏めるマネジメント能力
<必須> ・同業他社、信託銀行等において、バックオフィス業務経験のある方 ・イレギュラー・トラブルにも迅速に対応でき、また関係者との調整ができる方 ・英語力:英文メールを読み・返信できるレベル、英文資料を読めるレベル ・PCスキル:エクセル(関数利用可能レベル)、ワード・パワーポイント(社内資料作成レベル) ・最終学歴:大学卒業以上 <尚可> ・同業他社において投資信託バックオフィス業務経験のある方 ・新ファンド・新商品、新制度等への対応経験のある方 ・マネジメント経験のある方 ・英語力:電話・WEB会議対応 ・PCスキル:パワーオートメイト
国内外の個人から機関投資家まで幅広い顧客に対し、高度な調査体制とグローバル網を活かした資産運用サービスを提供しています。 主な業務は2軸で、一般向けや確定拠出年金、法人ニーズに応える「投資信託業務(公募・私募)」と、公的年金や金融機関等から運用の委任や助言を行う「投資顧問業務(投資一任・助言)」です。多様な商品ラインナップと専門的な投資判断を通じて、顧客の資産形成をトータルにサポートする役割を担っています。
600~1500万
・投資一任(国内・海外)と投資信託(年金・機関投資家向け私募)に関する各種報告書作成業務 ・新商品・新制度へのレポーティング対応
<必須> ・英語力:中級以上、英→日翻訳経験 ・Excel:関数利用可能レベル ・金融機関での勤務経験 ・最終学歴:大学卒業以上 <尚可> ・運用会社のミドルバック業務経験 ・日→英翻訳経験 ・PCスキル:Excel、Access中級~上級レベル(Excel関数・グラフ作成、Excelマクロ作成能力、Accessクエリ作成等) ・下位職の指導や管理者の補佐としての経験 <求める人物像> ・業務遂行のために自ら主体的に情報収集・企画・立案・連携し対応できる方 ・関係各部とコミュニケーションを取りながら協働できる方 ・時代の変化にチャレンジするバイタリティのある方 ・細かい事務作業に真摯に取り組める方 ・英語でのレポーティング業務を身に着けたいという意欲のある方 ・日→英翻訳にチャレンジしたい方
国内外の個人から機関投資家まで幅広い顧客に対し、高度な調査体制とグローバル網を活かした資産運用サービスを提供しています。 主な業務は2軸で、一般向けや確定拠出年金、法人ニーズに応える「投資信託業務(公募・私募)」と、公的年金や金融機関等から運用の委任や助言を行う「投資顧問業務(投資一任・助言)」です。多様な商品ラインナップと専門的な投資判断を通じて、顧客の資産形成をトータルにサポートする役割を担っています。
500万~
【部署の説明】 生命保険事業において肝要とされる引受部門です。健全な被保険者集団を形成し、生命保険制度を長期間にわたって運営することで、お客様のビジネス、生活をお守りすることを目的とします。相互扶助の観点から、不適切な申込を排除することが求められます。 【職務内容】 ・ 新契約引受査定(環境査定)・営業部、サポートデスクからの問い合わせ対応(メール)・マニュアル改訂業務・新契約手続きおよび新契約引受査定に関するプロジェクトへの参画(部内他チームとの協業)
【Must】 ・保険事務経験者 ・正確性を意識し、慎重な姿勢があること ・物事に計画を以て取り組めること ・問題解決力 ・考察力 ・コミュニケーション力 【Want】 ・セルフスターターであること。・PPT等における資料作成スキル
-
1000~1500万
・アウトソース先のモニタリング業務および業務指示対応 バックオフィス業務の一部を三井住友信託銀行にアウトソースしています。 ・新商品・新制度対応 新スキームのファンド設定対応、ファンドへの新資産組み入れ対応、投資先各国の制度対応 ・海外顧客・海外ファンドにかかる対応 新ファンド開設時の設定および事務フロー策定、既存顧客に関する事務およびトラブル対応 ・カストディ口座管理 開設・設定変更・閉鎖、等の資産保全に関する業務 ・運用再委託ファンドに於ける運用委託先とのコミュニケーション 約定処理、コーポレートアクション、決済等 ・業務の高度化・効率化に伴うアウトソース先および社内外との事務フロー調整 ・バックオフィス業務に関するイレギュラーな事項およびトラブルの解決 <身につけられるスキル> ・運用業界で通用するバックオフィスのプロフェッショナルとしての知識、経験、ノウハウ ・ゼロから新しいプロセスを作り上げる事務企画能力 ・個人の能力だけではクリアできない高い壁に組織で立ち向かうためのチームワーク ・社外や社内のカウンターパートと進めるプロジェクトの運営能力 ・チーム、部を取り纏めるマネジメント能力
<必須> ・同業他社、信託銀行、金融機関等において、証券関連バックオフィス業務経験のある方 ・イレギュラー・トラブルにも迅速に対応でき、また関係者との調整ができる方 ・英語力:英文メールを読み・返信できる、英文資料を読める、基本的な電話対応が出来る程度 ・PCスキル:エクセル(関数利用可能レベル)、ワード・パワーポイント(社内資料作成レベル) ・最終学歴:大学卒業以上 <尚可> ・海外顧客・海外ファンド関連の対応経験がある方 ・新ファンド・新商品、新制度等への対応経験のある方 ・英語力:WEB会議対応 ・マネジメント経験のある方
国内外の個人から機関投資家まで幅広い顧客に対し、高度な調査体制とグローバル網を活かした資産運用サービスを提供しています。 主な業務は2軸で、一般向けや確定拠出年金、法人ニーズに応える「投資信託業務(公募・私募)」と、公的年金や金融機関等から運用の委任や助言を行う「投資顧問業務(投資一任・助言)」です。多様な商品ラインナップと専門的な投資判断を通じて、顧客の資産形成をトータルにサポートする役割を担っています。
500~1000万
当社の金融機関向け投資一任プラットフォーム(プロダクト名:4RAP)に関連する案件増加に伴い、 各種契約書面の作成・管理や4RAP事業部内の1.5線業務をご担当いただきます。 【具体的には】 ・各種法定書面の作成並びにレビュー 例:投資一任契約書、契約締結前交付書面、契約締結時交付書面、約款、個人情報保護方針等 ・業者間契約書(主に対銀行・証券会社)の作成 ・投資運用業・証券業等に関する各種法令改正等の情報収集・対応 ・契約書管理業務における業務効率化のためのシステム・プロセス整備 ・4RAP事業部内の業務管理 【4RAPについて】 4RAPとは、全国の銀行・証券会社等の金融機関が、自社のお客様の口座・預り残高を維持しながら投資一任サービスを提供可能にするSaaS型の運用基盤システムであり、独自のバーチャル口座機能を用いることによって多様な運用商品の同時提供が可能となるプロダクトです。 また、FOLIOが投資運用業者となることで、FOLIOが得意とする「AI投資」を行うファンドラップの提供が可能となります。(FOLIO以外の運用会社が投資運用業者となり投資一任サービスを提供することも可能です。)
【必須スキル】 ・金融機関(証券会社、銀行、運用会社など)での法務やドキュメンテーションの経験 ・契約管理・業務管理など、法令遵守を強く求められる業務経験 ・金融ドメインおよびSaaSビジネスに対する興味を持てる方 【歓迎スキル】 ・投資運用業・証券業等に関する各種法令諸規制に対する知識・経験を有する方
■ROBOPRO(AI投資) AIが相場の上昇・下落を予測し、投資配分を動的に変更する投資一任サービス ■4RAP(投資一任プラットフォーム) 銀行・証券等の金融機関が、自社口座・顧客資産を活かした投資一任サービスを展開できるSaaS型プラットフォーム