財産管理・契約管理チーム 財産管理・契約管理チーム スタッフ
520~680万
外資系生命保険会社
東京都港区
520~680万
外資系生命保険会社
東京都港区
その他金融バックオフィス
その他金融専門職
生保事務
財産管理・契約管理チーム 財産管理・契約管理チーム スタッフ 職務内容 生命保険信託の契約、生命保険信託財産の管理・交付処理に関する事務業務 【職務内容】 ■具体的な業務 ・生命保険信託契約の申込受付・審査・成立処理、内容変更等における各種手続き、既存契約の管理、信託財産の交付処理 ・既存業務のモニタリング、業務改善(手順書、帳票等の精査、改訂) ・社内外の問い合わせ対応(電話・メール) ・生命保険信託の新サービス開発の企画・検討、事務フロー構築 ■魅力 ・日本唯一の「生命保険会社の信託子会社」です(所属は保険会社となり、信託への出向となります)。 ・生命保険×信託によってお客様の安心をお守りする、生命保険業界・信託業界の変革にチャレンジいただきます。 まだまだ未知の分野でもあるため、ご自身の経験や知識を活かし、先駆者として活躍いただけます。 ■チーム(ユニット)の機能、ミッション 大切な方の暮らしを守るためにお金を残したい、そしてそのお金を大切に使ってもらいたいという生命保険信託に託されたお客様の思いを実現するために、お預かりしたご契約の成立処理、変更等手続き、信託財産の交付処理を確実に滞りなく行い、未来へ届ける仕事です。 高い正確性と専門性、そして人に寄り添う姿勢で、営業部門と連携しながら、お客様に安心をお届けすることがミッションです。
【応募必須要件】 ■必須資格:保険会社、信託銀行または信託会社で3年以上の事務経験をお持ちの方 【歓迎要件】 ・銀行、信託会社、保険会社等の金融機関でのバックオフィス業務の経験のある方 ・契約管理、資産管理など正確性が求められる業務経験のある方 ・顧客からの問い合わせ対応(電話およびメール)の経験をお持ちの方 【求める人物像】 ・細かい作業やルーティンワークにも丁寧に着実に取り組める方 ・定型業務以外に発生する様々なタスクにも柔軟に対応できる方 ・マネージャーと相談しながら、チームメンバーと協力して業務を進められる方 ・若い会社ならではの環境で、業務の改善や業務基盤づくりに前向きに取り組める方 【PCスキル】 一般的なPCスキルWord、Excel及びPower Pointを使用して資料作成等を行った経験 (Accessができれば尚可) ■学歴 大卒以上 ■英語力/TOEIC 等 不問 ■組織の雰囲気 ・会社自体がフラットな雰囲気の組織であるため、役員や管理職との距離も近いです ・メンバー構成は30代が中心で風通しの良い部署です。 ■働き方 ・シフト制ですが、週2〜3回の在宅勤務が可能です。
4年制大学、大学院(MBA/MOT)、大学院(修士)、大学院(その他専門職)、大学院(法科)、大学院(博士)
520万円〜680万円
07時間30分 休憩60分
09:00〜17:30
有 コアタイム (11:00〜15:00)
有 平均残業時間: 20時間
有
内訳:完全週休2日制、土曜 日曜 祝日
健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険
■年収: 520万 ~ 680万 (月例給をベースとした額) ※月例給、年収ともに上限については想定残業を含むMAX金額。 ※年収は会社業績および個人のパフォーマンスにより増減あり。 ■残業時間: 20h (ひと月当たり) ※業務状況、繁閑時期に応じて変動あり ■募集背景: 増員
東京都港区
在宅勤務 リモートワーク可
最終更新日:
500万~
【部署の説明】 新契約等引受および新契約に関する、代理店・営業拠点向け電話相談等対応の業務 既契約に関する問い合わせ、および手続き書類発送受付等に関する、顧客・代理店・営業拠点向け電話対応業務 品質の管理・向上のための教育・推進、業務改善の起案・企画・推進、プロジェクト等の管理・推進に関する業務 【職務内容】 代理店・営業拠点からの新契約に関する各種相談、照会対応、代理店向けインターネットサービスに関する問い合わせ 提携代理店の新契約提案から不備解消に向けた電話による営業サポート 顧客・代理店からの保全・保険金の手続き受付、照会対応、顧客向けインターネットサービスに関する問い合わせ 業務効率化、プロセスの見直しの改善業務の推進し、プロジェクトへの参画等 新規業務開発を遂行するためのプロジェクトへの参画
【Must】 幅広いコミュニケーションがスムーズに対応できる、および業務プロセスの改善への意欲 金融業界での営業・事務の経験、生命保険業界での営業・新契約・保全事務の経験があれば尚可 (電話対応は苦手と思う方でも一定期間の研修を設け、社員の全面バックアップで、苦手意識の克服が可能です) 【Want】 レポート作成スキル、マニュアル作成スキル、PowerBI作成スキル等
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600~1500万
【業務内容 および所属部署】 ①M&Aアドバイザー業務(案件執行)の国内担当[財務開発室] ②M&Aアドバイザー業務(同上)のクロスボーダー担当[財務開発室] ③M&Aオリジネーション業務(案件獲得)担当[M&A戦略室] 上記のの3業務について求人募集です。 ①②は、FA(フィナンシャル・アドバイザー)として、M&Aを実施するクライアントとFA契約を締結。クライアントの為により有利な価格・条件となるよう交渉し、M&A全体のディールマネジメントを行います。高度な専門知識と経験が必要な業務です。 ③は、上場企業を含む顧客の事業・資本戦略やオーナー企業の事業・資本承継課題などに関して提案活動を行い、M&Aニーズの発掘・案件化を推進します(FA契約獲得まで)。 【MUFGのM&A推進体制と特徴】 大型案件は三菱UFJモルガン・スタンレー証券が主にFA業務を執行、クロスボーダーを含む中小型案件は三菱UFJ銀行の財務開発室が主にFA業務を執行します。 財務開発室は、東・名・阪の各支店担当、営業本部(大企業)担当、クロスボーダー担当の5チームで構成。それぞれチームヘッドの下に複数のディールヘッドを配置し、ディールメンバーと共にFA業務を執行します。 M&A戦略室のM&Aオリジネーション担当は、大型案件とクロスボーダーを含む中小型案件双方の案件獲得を担います。 【勤務地】 ①国内担当:東京、名古屋、大阪 ②クロスボーダー担当:東京(将来、海外赴任の可能性有り) ③オリジネーション担当:東京、名古屋、大阪 【働き方】 ①②案件執行状況により残業時間は変動 ③月間平均残業時間40H程度(特に現在、ハードワークな投資銀行等に従事しており、今後ワークライフバランス重視にしたい方がいれば)
①M&Aアドバイザーの国内担当(ジュニアメンバー) ・金融機関(銀行・証券)やFAS、M&Aブティック(M&A仲介会社含む)等でM&Aの経験がある方。 ・事業会社でM&Aに関連する業務の経験がある方、またはM&A業務に興味のある方。 ②M&Aアドバイザーのクロスボーダー担当(ジュニアメンバー) ・英語力を有する方(TOEIC860以上)。 ・海外駐在経験のある方(FA実務経験があればなお可)。 ③M&Aオリジネーション担当 ・金融機関(銀行・証券)やM&Aブティック(M&A仲介会社含む)等でM&Aオリジネーション業務の経験がある方。特に投資銀行業務経験者歓迎。
【事業内容】金融業及びその他付帯業務 三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の中核企業としてグローバルな競争を勝ち抜く『世界屈指の総合金融グループ』を創造しお客様に最高水準の商品・サービスを提供しています。 【支店など】国内421拠点、海外105拠点
550~1150万
◆募集背景 オリックスは、2018年に事業承継の専門チームを設置し、2021年からM&A仲介サービスに本格参入しました。M&A仲介サービス参入以降、お客さまからの相談件数は順調に増加しており、2024年に事業承継ソリューション部が発足し、東京・大阪の2拠点体制となりました。オリックスでは、事業承継ビジネスを国内営業部門における成長ドライバーとして位置付けており、事業承継コンサルティングおよびM&Aアドバイザリーを担う人員を増強しています。 ◆オリックスの事業承継ビジネスについて オリックスの国内営業部門は日本全国に営業ネットワークを構築し、中堅・中小企業のお客さまのニーズや経営課題に向き合い、グループのノウハウや専門性、幅広い商品・サービスを活用した最適なソリューションを提供しています。事業承継ソリューション部は、日本全国の支店と連携し、中堅・中小企業のオーナー様を対象とした事業承継・相続コンサルティングおよび親族外事業承継におけるM&Aアドバイザリーサービスをワンストップで提供しています。当該部門においては、お客さまの事業承継コンサルティングおよびM&Aアドバイザリー業務(オリジネーション、エグゼキューション、クロージング)を主に担っていただきます。案件によってはオリックスグループ内のエクイティ投資部門とも連携します。 <事業承継ソリューション部長からのコメント> 私たちが大切にしているのは、お客さまのご意向に沿った事業承継を実現すること」です。お客さまはオリックスの既存取引先であり、事業承継後も末永くオリックスを贔屓にしていただかなければならないからです。事業承継支援におけるオリックスの強みは2点あります。1点目は、営業現場が営業活動を通じて築いたお客さまとの信頼関係がベースにあることです。これにより、事業承継という繊細なテーマにおいてもお客さまの本音を引き出しやすいと感じます。2点目は、事業承継課題に対する豊富なサービスラインアップにより、親族内承継、従業員承継、第三者承継のいずれの形でも、お客さまのご意向に応じて一気通貫でサービスを提供できることです。第三者承継に特化するM&A仲介の専業会社ではないからこそ、お客さまのご意向に沿った「正しい提案」ができると自負しています。今後、事業承継に悩む中小企業はますます増えていくものとみられます。私たちは、「中小企業の事業承継支援といえばオリックス」と言われる存在を目指していきます。オリックスの既存顧客を中心に事業承継支援を行う部署であり、架電やDM送付等のダイレクトアプローチは行っておらずお客さまの事業承継・M&A支援にしっかりと寄り添うことが可能です。タフさが求められる業務ですが、中小企業の事業承継・M&A支援を通じてチャレンジしたい、自身の成長を実感したい、社会貢献したいと考える方々からのご応募をお待ちしています。 ◆職務内容 国内営業部門における事業承継コンサルティングおよび中小企業向けM&Aアドバイザリーサービスの提供 主な業務は以下の通り <事業承継コンサルティング> 営業課店担当者からの相談、同行営業(案件ソーシング、オリジネーション) オーナー経営者の事業承継に関する意向確認 対象会社の調査・分析(財務、事業、強味・弱み、企業文化、経営課題等) 外部パートナー(税理士、弁護士、司法書士等)との連携によるストラクチャーの検証、策定 <M&Aアドバイザリー> 支店担当者からの相談、同行営業(案件ソーシング、オリジネーション) オーナー経営者の事業承継に関する意向確認 対象会社の調査・分析(財務、事業、強味・弱み、企業文化、経営課題、Valuation等) 企業概要書(Information Memorandum)作成 譲受候補企業の探索 トップ面談、マネジメントインタビュー調整、立ち合い 基本合意、デュー・ディリジェンス対応支援 条件交渉、ドキュメンテーション支援
◆応募要件 【経験業務】 金融機関等で法人向けの営業経験がある方 事業承継およびM&A仲介業務に関する基本的な取組概要を理解している方 Excel、PPTをビジネスレベルで使用できる方 【推奨保有資格】(いずれか1つでもあれば尚可) M&Aスペシャリスト(日本経営管理協会(JIMA)) 中小企業診断士
設立1964年4月 資本金450億円 従業員数34,737名 ■事業内容:多角的金融サービス業 主として法人のお客さま向けに、ファイナンス(リース、融資など)・レンタル・生損保コンサルティングサービス、グループ会社の各種サービスの提案の他に、環境エネルギー事業、事業投資(事業再生、M&Aなど)といった多様な金融サービスを国内・海外で幅広くご提供しています。
500万~
【部署の説明】 保険金・給付金・保険料払込免除・満期保険金・年金等の査定・支払が主たる業務です。保険商品を形として、迅速かつ適切にお客さまへお届けすることが我々の使命です。 【職務内容】 ・保険金/給付金等の支払査定業務および請求勧奨業務 ・CX向上に向けた取り組み(マイページのサービス拡充や請求プロセスの改善等) ・各種プロジェクトへの参画(新商品等) ・データの分析、活用
【Must】 ・保険金等支払関連業務に意欲があること ・チームの協力体制に積極的に寄与できること ・各ステークホルダー(お客さま、代理店、MR、本社関連部署)の視点に立ち業務に臨めること ・各種法令や社内規程を理解し業務に落とし込めること 【Want】 ・保険金等支払査定の実務経験 ・生命保険アフターサービス業務の経験や知識 ・データ分析やデジタル化の経験 ・当社での営業経験
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400~1200万
社会人経験10年程度までの投資銀行業務未経験の方を15名ほど募集します。 配属ポジションはご本人のご希望、ご経験、社内の状況により決定となりますが、 投資銀行部門(上場企業担当、未上場企業担当、ベンチャーグロース推進部、M&Aアドバイザリー部、投資銀行調査室、キャピタルマーケット部、公開引受部、ストラクチャードファイナンス部、不動産投資銀行部、投資銀行戦略部)での配属となります。 証券や銀行出身者が望ましいですが、異業種の方のご応募も歓迎いたします。 【当社の投資銀行部門に属する部署】 ・投資銀行部(上場企業担当):上場企業を中心としたカバレッジ業務 ・企業金融部(未上場企業担当):未上場企業(IPO志向企業)を中心としたカバレッジ業務 ・関西企業金融部:関西の上場・未上場企業を中心としたカバレッジ業務 ・ベンチャーグロース推進部:東京プロマーケットへの上場支援業務 ・M&Aアドバイザリー部:M&Aのアドバイザリー、オリジネーション、エクセキューション業務 ・投資銀行調査室:IPO志向企業を中心とした企業価値算定業務 ・公開引受部:IPO志向企業に対する上場指導、アドバイザリー業務 ・キャピタルマーケット部:エクイティ/デットファイナンスプロダクトのオリジネーション、ドキュメンテーション、エクセキューション、シンジケーション業務 ・ストラクチャードファイナンス部:プロジェクトファイナンス ・投資銀行戦略部:投資銀行部門の企画、管理、個別案件サポート業務 ※投資銀行部門全体は160名程度の社員で構成されております。
・基本的なPCスキル ・コミュニケーション能力の高い方 ・積極的に学ぶ意識の高い方 【歓迎要件】 ・財務分析 ・銀行、証券、コンサル、FAS(会計事務所等)、弁護士事務所のご経験 ・証券外務員一種保有者 (未保有の方も歓迎。入社後に取得していただきます。) ・証券アナリスト資格保有者
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700~1000万
入社直後は、約定処理、ファンド照合等のルーティン業務から当社でのバックオフィス業務に慣れていただき、その後、各種イレギュラー対応や、新規口座に係る社内外を連携する事務プロセス構築等を企画し、当社ビジネスの発展に貢献していただける方を募集します。グループリーダーの指示のもと、下記の業務に関する作業を実施していただきます。実際には、能力・経験に応じ、順次経験を積んでいただきます。 ①特金契約(伝統資産及びオルタナティブ投資)の決済・計上業務及び業務効率化・システム化の企画 (具体的には、(A)伝統資産の証券約定の決済・計上業務(指図発信及びバックシステム(XNET)への約定のアップロード)、 (B)オルタナティブ資産の信託銀行への約定申込み(プライベートエクイティファンド、ヘッジファンド、インフラファンド、不動産等の外国籍投信の約定申込等も含む)、(C)ファンドパフォーマンス計測 、(D)信託銀行のデータとの残高及び取引の照合、(E)新規口座設定時や各種変更時の申込み、(F)議決権行使指図) ②外国籍オフショアファンドの決済・計上業務及び、業務フロー構築 (具体的には、(A)売買に関するSWIFTの発信及び決済、フェイルアンマッチ対応、(B)カストディーとの残高及び取引の照合、(C)SSIメンテナンス対応、(D)新規ファンド設定時のワークフローの企画立案・交渉、(E)投資顧問料検証) ③海外外部委託先との業務の事務企画・交渉・管理 (具体的には、(A)新規口座設定時のワークフロー及びシステムの企画立案及び交渉、(B)イレギュラー発生時の売買に関するSWIFT内容に関する各種問合せ&決済対応、(C)各種Fee等の連絡)
○ 必須となる職務経歴 等 ・アセットマネジメント会社、信託銀行、保険会社、証券決済機関等での資産運用/資産管理バック実務経験が2年以上ある方 ○ 望ましい業務知識 等 ・信託銀行の受託財産・管理部門の実務経験(オルタナティブ申込・計上、SWIFT発信経験、外国証券の決済業務の経験尚可) ・運用会社のミドル・バック関連部門の実務経験(SWIFT発信経験、外国証券の決済業務の経験尚可) ・生命保険会社・損害保険会社の資産運用・経理部門の実務経験(SWIFT発信経験、証券決済業務の経験尚可) ・その他隣接する業界(SWIFT発信経験、証券決済業務の経験尚可) ・ビジネスレベルの英語力 ・エクセル関数もしくは、エクセルVBAを使用しての実務経験 【姿勢】 ○ 能力・人柄 等 ・国内外関係者と良好なリレーションを築くためのコミュニケーション力 ・事務スキルだけでなく、顧客サービス意識が高い方 ・目標達成にあたり、自ら課題を克服する方策を考え、実行できる方 ※マネジメント経験:不要 ※PCスキル:中級(Word,Excel,PowerPoint等の基本的なスキル) ※英会話・英作文・英文読解:日常会話レベル ※最終学歴:大卒以上
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500~1400万
サステナブルインベストメント部における資料作成業務および総務・事務関連 ※具体例 ・会議資料作成および要約・議事録作成、レポートの校正・チェック ・サステ関連ルールやポリシーの整理、MUFG AM HP更新 ・各種サステ関連イベントのロジ・会場設営や交通手段確保 ・予算管理・支払実務、PC管理・帳票実務
サステナブルインベストメント部における資料作成業務および総務・事務関連。専門知見は不問で、募集No113比では難易度の低い業務を想定しているが、サステナブル領域(気候変動等)への興味・関心を持つ方が望ましい。なお、折衝・交渉等の業務は想定していないこともあり、嘱託社員として募集するもの。週4日勤務・時短勤務・時差勤務などの働き方は可だが、基本的に出社出来る方。 英語力:不問 必要資格:特になし
三菱UFJフィナンシャル・グループの中核を担う信託銀行として、 プライベートバンキング業務や、不動産の仲介業務、株式の名義書換業務などの証券代行業務を行う。
500~1000万
企業を取り巻く環境の変化が激しさを増し、経営環境がより厳しくなる中、経営の基盤となるガバナンス、リスク、コンプライアンス(GRC)に対する社会の要請や期待、さらには法令や監督当局による要求や監督目線がますます高まっています。 PwCあらた有限責任監査法人のGRC(ガバナンス・リスク・コンプライアンス・アドバイザリー部)は、GRC領域の圧倒的な専門性を武器に、このような社会の変革に対峙する大手金融機関やグローバル企業等のクライアントが抱える重要な経営課題の解決を支援しています。 提供サービスは下記の通りです。 -グローバルコンプライアンス態勢構築支援 -コンプライアンス・デューデリジェンス(CDD)及び買収後のコンプライアンス態勢高度化 - Enterprise Risk Management (ERM) フレームワーク構築支援 - 金融リスク管理手法の高度化支援・検証 - 金融リスクモデル高度化支援・検証 - 経営管理・リスク管理のためのデータマネジメント高度化支援 - 経営管理・リスク管理メソドロジーの導入支援 - 金融規制の対応支援 -アンチ・マネー・ロンダリング等金融犯罪対策支援 ■ポジションの特徴、魅力 各分野ごとに経験豊富な専門家がいますので、現在未経験の分野であっても、専門家となるまで十分なサポートをいたします。 ・当部では、ご本人のキャリア形成のため、弊法人全職員を対象とした資格試験補助制度に加え当部の業務に関連した部門独自の資格試験補助制度(合格祝金支給や年会費負担)を設けております。 ・海外出張や海外PwCとコラボした海外案件も多いため、英語を活かしたい方、グローバル志向が強い方にはご活躍いただける機会の提供が可能です。
■応募要件 ・ガバナンス・コンプライアンス・金融規制を中心とした、幅広い金融機関向けアドバイザリー業務に対する興味と意欲が強い方 ・高度な専門知識とコンサルティングスキルを兼ね備えたプロフェッショナルを目指されている方 ■歓迎要件 下記いずれかのご経験をお持ちの方 ・コンサルティングファームにて入社後、2-3年以上の業務経験をお持ちの方 ・大手金融機関にて、2-3年以上の業務経験をお持ちの方(営業経験のみでも可)
PwC Japan有限責任監査法人は、卓越したプロフェッショナルサービスとしての監査を提供することをミッションとし、世界最大級の会計事務所であるPwCの手法と実務を、わが国の市場環境に適した形で提供しています。
600~800万
復活申込書の書類をチェックする業務 復活の査定結果を案内する業務 復活保険料の入金を管理する業務 上記の業務に対する問い合わせ対応
【経験】 生命保険業務の実務職務経験が少なくとも2年以上はあること、またはそれに準じた経験があること。 保険業務に関する事務取扱マニュアル等の作成、編集を行った経験があること。 【スキル及び能力】 ネイティブレベルの日本語文書および口頭でのコミュニケーション すぐれたコミュニケーション能力(口頭、書面、プレゼンテーション) 問題解決力と意思決定力 継続的改善に対する意欲・カスタマーセントリシティーに基づいた思考を有する PCスキル(Access, Excel, Word, Power Point,等)、特にAccess は基本的なデータベース作成、Excelについては関数やVBAを活用したツール成経験があれば尚可 英語力あれば尚可 保険関連の資格(生保講座または生保大学)があれば望ましい
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400~600万
楽天銀行の顧客サポート・銀行事務の東京・福岡を拠点を統合的に管理するオペレーション部門の中で、下記のいずれかをご担当いただきます。 ※担当領域は面談時にご相談させていただきます。 【各部について】 1)コンタクトセンター お電話・メール・チャットでのお客さあ対応対応を担う部署です。お客さまの真のニーズを深く理解し、複雑な金融サービスを分かりやすく説明することで、迅速かつ的確な問題解決を追求し、お客さまに安心と信頼をお届けできるよう、日々業務に励んでいます。 2)第1・第2 ローンセンター カードローンを主とする融資業務の審査・契約・事務を担う部署です。 急な出費や予期せぬ出来事に対応できるよう、必要な資金を迅速かつ適切に提供することで、お客様の生活をサポートします。 3)第1・第2 口座管理部 銀行事務全般(個人/口座開設および管理・海外送金・カード関連・各種照会・口座振替処理)を担う部署です。 日々の重要な金融取引を、ミスなく、かつスピーディに処理することで、お客さまの利便性と安心を確保します。 4)住宅ローンセンター 当行で住宅ローンを契約されているお客さま対応を担う部署です。 お客さまの人生最大の買い物である住宅ローンの安心と満足を、契約から完済まで寄り添い、長期にわたって支え、お客さまが安心して返済を続けられるよう、契約期間を通じてきめ細やかなサポートを提供します。 5)セキュリティセンター お客さまの口座やデビットカードの不正利用から資産を守るための対応を担う部署です。 当行独自の技術と知見を駆使し、あらゆる不正からお客さまの資産のみならず、銀行の信頼を24時間365日守り抜く、最後の砦となる役割を果たしています。 6)ローン管理部 各種ローンの債権管理業務を担う部署です。 お客さまの再生をサポートし、健全な債権管理を通じて、銀行の資産保全と信用秩序の維持に貢献しています。 7)金融犯罪対策事務部 お客さまが安心して金融サービスを利用できるよう、不正利用や犯罪から金融システムを守り抜く部署です。主な業務は、不正利用が疑われる口座の凍結・解約手続き、犯罪被害者救済法に基づく対応、不審な取引の調査・報告など、多岐にわたります。
金融機関(銀行・証券・信託・保険)での事務経験など
楽天銀行は、お客さまにより便利に、よりお得に銀行をご利用いただき、「安心・安全で最も便利な銀行」としてお客さまに選ばれることを目指して、常に新しいサービスの導入や既存サービスの利便性向上を図ってきました。 24時間いつでもパソコン、スマートフォン、携帯電話からアクセスができ、時間や場所の制約なく銀行サービスをご利用いただけるだけでなく、金融商品や各種ローン等、幅広い商品ラインナップを取り揃えています。