BSC（M&Aチーム成長期ポジション／M~APクラス）

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  ◤レバレジーズ◢ 未経験からM&Aコンサル！案件発掘～価値算定

  450~1500万

  レバレジーズ株式会社東京都渋谷区

  ◤レバレジーズ◢ 未経験からM&Aコンサル！案件発掘～価値算定気になる

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  仕事内容

  ◤仕事内容◢ - 案件の発掘から企業分析、企業価値算定を実施します。 - 資本業務提携実現に向けた取引スキーム及びスケジューリングの考案とオペレーションを行います。 - IT・Web領域を中心に、建設・製造・不動産・福祉・医療など、あらゆる領域のM&Aをご支援します。 - 戦略立案からマッチング・企業価値査定まで、M&Aプロセスを一貫して担当します。 - Leveragesグループの豊富な社内アセット（エンジニア、デザイナー、マーケター）を活用し、業務効率化や自動化を進めます。 ◤会社の特徴◢ - レバレジーズ株式会社に入社後、レバレジーズM&Aアドバイザリー株式会社へ在籍出向となります。 - 設立当初はIT・Web領域が中心でしたが、現在は建設・製造・不動産・福祉・医療など、幅広い領域でM&A支援を展開しています。 - コンサルタントは戦略立案からマッチング・企業価値査定まで一貫して対応し、Leveragesグループの社内アセットを活用して業務効率化・自動化を推進しています。 - 組織はIT、銀行/証券、M&Aアドバイザリー、上場企業M&A責任者等、幅広い領域で経験を積んだメンバーで構成されています。 - レバレジーズ株式会社は2005年創業以来黒字経営を継続し、2024年度には年商1428億円まで急成長を遂げたメガベンチャーです。 - 「感情への貢献」をテーマに、国や業界をまたいだ問題解決に取り組み、IT・ヘルスケア・M&A・SaaS・海外など40以上の事業を展開しています。 - 年間100億円規模の投資のもと、10以上の新規事業を立ち上げるなど、積極的に事業を拡大しています。 - 渋谷スクランブルスクエアに本社を構え、「働きがいのある会社」ランキングの大規模部門で6年連続ベストカンパニーを受賞しています。 ◤仕事の魅力◢ - 案件の発掘から企業価値算定、取引スキーム考案まで、M&Aプロセス全体に一貫して深く関わることができます。 - IT・Web、建設・製造、不動産、福祉、医療など、多岐にわたる業界のM&A案件に携わり、幅広い知見と経験を積むことができます。 - Leveragesグループの豊富な社内アセット（エンジニア、デザイナー、マーケター）を活用し、効率的かつ先進的なM&A業務を推進できます。 - IT、銀行/証券、M&Aアドバイザリーなど、多様なバックグラウンドを持つプロフェッショナル集団の中で、刺激を受けながら成長できます。 - 「働きがいのある会社」ランキングで高評価を得ている企業文化の中で、安心して長期的なキャリアを築けます。 ◤描けるキャリア◢ - M&Aコンサルタントとして、案件発掘から企業分析、企業価値算定、取引スキーム考案・実行まで、M&Aの専門スキルを一貫して習得できます。 - IT・Web、建設・製造、不動産、福祉、医療など、多様な業界のM&A案件に携わることで、幅広い産業知識とビジネス感覚を養うことができます。 - Leveragesグループの多角的な事業展開（40以上の事業、年間10以上の新規事業立ち上げ）により、将来的にM&A以外の新規事業開発や他事業領域へのキャリアチェンジの可能性も広がります。 - 資格取得支援制度やオンライン英会話無料受講制度を活用し、継続的なスキルアップと自己成長をサポートします。 - 幅広い経験を持つ先輩コンサルタントから直接指導を受け、M&Aのプロフェッショナルとしての専門性を高めることができます。 ◤仕事内容に関連するキーワード20選◢ M&Aアドバイザリー / M&Aコンサルタント / 企業価値算定 / 資本業務提携 / 事業承継 / IT・Web / 建設・製造 / 不動産 / 福祉・医療 / 戦略立案 / 業務効率化 / 新規事業 / メガベンチャー / 渋谷スクランブルスクエア / 働きがい / 社会貢献 / 営業 / コンサルティング / 投資銀行 / グループアセット

  求める能力・経験

  ◤必須スキル・経験◢ - 大卒以上 - 社会人経験3年以上 - 相対的に秀でた業務実績 - 下記いずれかの経験: - コンサルファームでの実務経験 - 引受等を含む投資銀行業務の経験 ◤歓迎スキル・経験◢ - 新規開拓営業経験 - トップアプローチ（社長や事業責任者への営業）経験 ◤求める人物像◢ - 先読みして自発的に行動できる方 - コミュニケーション能力の高い方（周囲の意図を的確に汲み取れる方） - 周辺業務も積極的に巻き取って仕事に取り組める方 - 業務を効率化するための仕組みづくりが得意な方

  事業内容

  -

• エージェント求人

  BSC（M&Aチーム成長期ポジション／C～Mクラス）

  520~1300万

  株式会社NTTデータ経営研究所東京都千代田区

  BSC（M&Aチーム成長期ポジション／C～Mクラス）気になる

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  仕事内容

  # 募集ユニット ビジネスストラテジーコンサルティングユニット # ポジション概要 *■概要* 1. 業務内容 国内及びクロスボーダーのM&A、合弁会社設立、資本提携、グループ内再編、事業売却に関わるコンサルティング業務 ①M&A戦略策定・新規事業戦略策定 ②ビジネスデューデリジェンス ③ディール（M&A、資本提携及び資金調達）アドバイザリー ④M&A後の統合（PMI）における統合計画策定、統合プロジェクトマネジメント、 　事業戦略・計画策定、ガバナンス・組織設計、経営管理プロセス構築、組織文化の融合、 　オペレーション改善等 ⑤「セカンドステージ（買収後数年経過した）PMI」における事業戦略策定、事業再生・撤退、 　オペレーション改善、組織統合、組織文化の融合等 ⑥M&Aケイパビリティ強化：M&Aプレイブック作成、推進組織及びプロセスの構築、 　社内人材育成等 　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2. 期待するスキル ①仮説構築力：初めての業務環境でも、早期に状況を把握し、自ら戦略、ディール及びPMIのあるべき姿の仮説を構築して、関係者と議論をする力 ②コミュニケーション力：ビジネスパーソンとして他者を尊重し、誠実かつ率直に意見を言える力 ③骨太のメッセージを伴う、資料（パワーポイント）の作成力 3. チームの特色・強み　 ①「一人で」M&A/PMIを一気通貫でデリバリーできるシニアメンバーが複数名在籍。リーダーの人見は戦略コンサルタントとディールアドバイザーのハイブリッド型キャリア。 ②「M&Aの成功＝PMIの成功」として、PMIで価値を出すチームを指向中。　　　　　　 ③豊富な中堅・スタートアップ企業、投資ファンド、ベンチャーキャピタルとのネットワークを活かし、メンバーのコンタクト企業間でのディールメイキング及び大企業とのオープンイノベーション創出が可能 ④「デジタルM&A」における業界知見と文化融合の経験　 *■担当業務* ・上記コンサルティングまたはアドバイザリー案件のプロジェクトメンバーとしてデリバリーを担当する。 ・コンサルティング（戦略立案、ビジネスDD、PMI等）では、市場調査、事例調査、資料作成（マネージャーは全体設計も担当）、議事録作成、クライアントとのコミュニケーション等を担当する。 ・ディールアドバイザリーでは、企業価値評価、DDでのQ&A対応などコーディネーション、企業概要資料やインフォメーションパッケージ（セルサイドの場合）、契約書交渉のサポート、議事録作成、クライアントや関係者とのコミュニケーション等を担当する。 *■職階* コンサルタント、シニアコンサルタント、マネージャー # 求める人物像 *■経験・スキル* 下記の内、何れかの経験がある方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ①コンサルティングファーム（戦略、M&A、組織、オペレーション等の分野）におけるプロジェクトメンバー経験：PMI分野の経験はマストではない ②投資銀行、FASまたはM&Aアドバイザリーファームにおけるディールチームの経験（注：M&A仲介会社出身者は、専門スキルが当社要求水準に満たぬことが多く、優先度低い） ③事業会社におけるM&A・PMI経験 ④PEファンド・再生ファンド等、プリンシパル投資会社での投資またはバリューアップ担当者 ※未経験者であっても、目的意識、論理思考力及び人格面で際立っていれば検討させて頂く可能性あり。　 *■学歴* 4年制大学卒業、または大学院修了の方

  求める能力・経験

  面談で別途ご説明いたします。

  事業内容

  社会・環境戦略、情報通信戦略、経営戦略などの分野における調査研究、コンサルティング業務。NTTデータグループのシンクタンク兼コンサルティングファームとして、情報未来の先見的予兆の把握と、新しい社会の仕組みや価値の創造を目指している。

• エージェント求人

  経営企画 / 資本業務提携（Associate〜Manager）／年収800万円〜1400万円

  800~1400万

  • M&A支援
  • 海外M&A
  • コンサルティング業務
  • M&Aアドバイザリー
  • M&A対応
  • M&A関連業務
  • M&Aコンサルティング
  • パートナー
  • 会計
  • 財務
  • Tableau
  • 資料作成
  • 会社法
  • CG
  • ファイナンス
  • SaaS
  • 検証
  • Looker
  • 商法
  • SQL

  アスエネ株式会社東京都港区

  経営企画 / 資本業務提携（Associate〜Manager）／年収800万円〜1400万円気になる

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  仕事内容

  【募集背景】事業・組織・グローバル展開の急拡大に伴い、経営管理・資本戦略・M&Aを横断して担える経営企画人材の強化を進めています。現在、経営企画はCFOおよび既存マネージャーが中心となって推進していますが、 グループ会社・海外拠点の増加、M&A案件の大型化により、 経営企画／コーポレート全体を横断してリードできる方が必要な状態です。 【組織構成】 ・レポートライン：CFO直下 経営企画部 1名（少数精鋭で、スピードと裁量を重視するコーポレート組織） ・連携部署：CEO／COO／事業責任者／M&A専任チーム／海外拠点 【本ポジションについて】経営企画〜コーポレート全体を横断し、経営判断の精度とスピードを高めることをミッションとするポジションです。事業計画・KPI設計・取締役会運営といった経営管理業務に留まらず、資金調達、資本業務提携、M&Aなど、会社の成長構造そのものを形作る領域に深く関与いただきます。 【入社後すぐに担う業務】 ・事業計画策定・予算／中期計画 ・年度／四半期の事業計画策定（Top-down × Bottom-up） ・KPI設計、ドライバー設計、感応度分析・シナリオプランニング ・予算編成〜ローリングフォーキャスト ・KPIとPL／CFのブリッジ、着地見込み精度の管理 ・経営可視化・会議体運営 ・週次KPIダッシュボードの設計・集計・定義管理 ・役員会／部門長MTG資料の作成、アジェンダ設計 ・月次／四半期レビュー（予実・KPIギャップ分析、改善アクション管理） ・資本業務提携・事業パートナーシップ ・経営直下の戦略提携案件・出資案件等の推進 (選任パートナーチームは別途あります) ・LOI／MOU策定支援、初期交渉、シナジー検証 ・実行後のガバナンス・モニタリング設計 【将来的にお任せしたい業務】※ご志向とご経験により入社後すぐに担って頂く場合もあります。 ・投資家対応・戦略資料 ・Equity Story、Factbook、定期アップデート資料の作成・刷新（英語含む） ・市場・競合・財務リサーチ、簡易バリュエーション（DCF／マルチプル） ・ファンドレイズ（Equity／Debt） ・投資家ソーシング、面談設定、Q&A／DD対応 ・データルーム運用（海外投資家対応含む） ・Term Sheet／投資契約のドラフトレビュー（アドバイザー・弁護士連携） ・M&A（サブ担当） ・専任M&Aチームと連携した案件初期フェーズ支援 ・経営直下の戦略提携案件の推進を入り口に案件によってはM&Aへ展開 ・市場マッピング、シナジー試算、経営会議体への論点整理 ・横断PMO / 仕組み化 ・OKR/KPI運用の定着、全社プロジェクトの計画・実行・モニタリング ・テンプレート/チェックリスト整備、データ/資料の標準化 【やりがい】 ■国内で確立した事業基盤をもとに、非連続成長を描くフェーズ：アスエネは日本国内では脱炭素SaaS領域でディファクトスタンダードを確立し、グローバルでも2〜3位のポジションにいます。「0→1」ではなく、国内で築いた事業基盤を前提に、海外・M&A・新規事業によってスケールを加速させる局面にあり、経営企画として最も難易度が高く、同時に面白さの大きいフェーズに関われます。 ■ 経営判断の中枢に立ち、資本戦略・M&Aまで一気通貫で関与できる：KPI集計や資料作成に留まらず、事業計画、資本戦略、投資家対応、資本業務提携、M&Aといった経営の意思決定そのものに深く関与します。自ら設計したKPIやシナリオ、提携・投資判断が、そのまま事業構造や成長曲線に反映される、経営に手触り感のある役割です。また、M&Aや資本業務提携についても、戦略立案から交渉、実行後のガバナンス設計まで関与でき、経営の手段としてのM&Aを一連で経験できます。 ■ グローバル前提の経営企画に挑戦できる：将来的に売上の半分以上を海外が占める構想のもと、北米・UK/EU・APACを中心に事業展開を進めています。海外投資家対応や海外パートナーとの協業、グローバル拠点・グループ会社を含めた経営管理など、日本にいながらグローバル経営の実務経験を積める環境があります。 ■ 仕組みを作り、会社を“次の段階”へ引き上げられる：事業・組織の拡大により、経営管理・コーポレートには、より高度で再現性のある仕組みが求められるフェーズに入っています。未整備な領域を自ら整理・構築し、会社全体の意思決定スピードと質を引き上げていく中で、自分のアウトプットが組織の標準になる経験が得られます。 本ポジションはゴールではなく、グループ内事業のGM、M&A後の子会社経営、CFO／COO候補といった将来の経営キャリアにつながる中継点として位置づけられています。

  求める能力・経験

  ＜応募に必須な条件＞ ・戦略／業務コンサル、投資銀行、商社、または事業会社における下記のいずれかの実務経験（3年以上） （経営企画・事業企画・Corp Dev等の経験） ・経営管理・ファイナンススキル ・KPI設計・管理、財務モデリング、ロジカルな資料作成の実務経験 ＜歓迎される資格・経験＞ ・ビジネスレベルの英語力（海外投資家・海外パートナーとの会議／資料対応が可能なレベル） ・M&A／ファンドレイズ関連業務への関与経験（財務DD、投資家対応、資料作成、交渉支援など） ・資本業務提携の実務（少数出資/JV/共同販路等）または大企業とのストラテジックアカウント経験 ・BI/データ基盤の知見（Looker/Tableau/BigQuery/簡易SQL）、KPI辞書の整備経験 ・会計/法務/ガバナンスの基礎（会社法/金商法/CGコード） ・対象業界の理解（例：環境・エネルギー・製造業・SaaS） ＜求める人物像＞ ・アスエネのMVVに共感できる方 ・目的志向・アウトプットドリブン：仮説→検証→実装を素早く回せる ・未整備領域を仕組み化し、継続改善できる ・高いオーナーシップと誠実さ、現場に深く入り込むハンズオン姿勢

  事業内容

  ・CO₂排出量の算定・可視化・削減・報告を支援するクラウドサービス「ASUENE」の提供 ・サプライチェーン全体の環境・ESGデータ管理・評価プラットフォームの運営 ・GX・ESG人材向けの転職・採用支援サービス「ASUENE CAREER」の運営 ・カーボンクレジット・排出権取引所「Carbon EX」による排出権取引支援 ・脱炭素・非財務情報の第三者検証・保証およびアドバイザリーサービスの提供

• エージェント求人

  金融機関向けFA・財務DD／年収600万円～2,000万円／リモート可／フルフレックス

  600~2000万

  • コンサルティング業務
  • 海外M&A
  • Microsoft Excel
  • CPA/cost per ac...
  • M&A対応
  • M&Aアドバイザリー
  • Microsoft Word
  • M&Aコンサルティング
  • プロジェクト
  • マネジメント
  • エグゼキューション
  • プロジェクトマネジメント
  • アドバイザリー
  • 財務
  • 会計
  • 営業
  • 監査
  • プレゼンテーション
  • 開発
  • 分析

  EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社東京都千代田区

  金融機関向けFA・財務DD／年収600万円～2,000万円／リモート可／フルフレックス気になる

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  仕事内容

  ●部門紹介 / ABOUT FSO - Transactions and Corporate Finance (TCF) SaT のFSO（Financial Services Organization）チームは2021 年7 月に金融機関へのサービスに特化したチームとして発足しました。 FSO チームはSaT の各サービスラインで提供しているサービスを横断的に提供可能であり、大きくEY パルテノンとトランザクション・アンド・コーポレートファイナンス（TCF）の2 つのチームがあります。 FSO-TCF チームは、金融機関を中心としたクライアント向けたM&A アドバイザリー業務、財務デュー・ディリジェンス業務等のサービスを提供するスペシャリスト集団です。 クライアントのM&A 戦略の構築、相手先の選定から初期的交渉、基本合意、デューディリジェンス、最終交渉、最終契約書の締結からクロージングに至るまで、一貫したアドバイザリー・サービスを提供しています。 また、クライアントのニーズに応じ、EY の他のサービス・ライン及びEY の海外オフィスとチームを組成し、付加価値の高いアドバイザリー・サービスを提供します。 ●業務内容 / RESPONSIBILITIES <リードアドバイザリー業務 / Lead Advisory> ・国内外におけるM&A 実行サポート ・M&A 戦略の策定支援 ・M&A 戦略を実現するための候補先の選定支援 ・M&A プロセス管理および付随するアドバイス ・買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート ・ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス ・各種条件交渉、ドキュメンテーション、クロージング等に関する各種助言・支援 ・M&A 遂行上の資金調達オプションに関する各種助言 <財務デュー・ディリジェンス業務 / Transaction Diligence> ・財務デュー・ディリジェンス（セルサイド・バイサイド） ・カーブアウト財務諸表作成支援 ・ディールストラクチャー構築支援 ・売買契約書作成及び契約交渉サポート

  求める能力・経験

  <共通 / Common Requirements> ・金融機関での業務経験またはコンサルティングファーム（戦略系、Big4 系）、投資銀行、証券会社 での金融機関向けのFA、M&A サービス等の提供経験 ・金融セクターへの深い知見をお持ちの方は歓迎 ・財務・会計の基礎知識 ・優れた数理的分析能力、情報処理能力、論理的思考力、プレゼンテーションスキル ・業務レベルのExcel、 Power Point・Word スキル ・CPA （日本／米国等）、税理士、CFA、CMA 有資格者、及びMBA ホルダー歓迎 ・日本語力必須。ビジネスレベルの英語力、海外経験があれば尚可 ・クロスボーダー業務のプロジェクトマネジメント経験のある方は優遇 <リードアドバイザリー業務におけるマネジャー / For Lead Advisory Role> ・強いリーダーシップとプロジェクトマネジメントの経験 ・バリュエーションを含むエグゼキューション・スキル ・営業またはビジネス開発の経験 <財務デュー・ディリジェンス業務 / For Financial Due Diligence Role> ・4 年以上の監査業務または財務デューディリジェンス経験 ・多国籍企業での財務経営企画部経験

  事業内容

  ・成長戦略・競争戦略の策定、新規事業・事業ポートフォリオ変革の支援 ・デジタルトランスフォーメーション（DX）やテクノロジー活用戦略の立案・実行支援 ・M&A、アライアンス、事業再編に関する戦略立案およびトランザクション支援 ・業務改革、オペレーション改善、コスト構造改革の推進 ・人事・組織戦略、チェンジマネジメントを通じた組織変革支援

• エージェント求人

  【20代で年収1,000万円超が現実的】M&Aマッチング担当（東証プライム上場企業）

  420万~

  • M&Aコンサルティング
  • 提案
  • M&A支援
  • 分析
  • 営業
  • 財務
  • 法人営業
  • M&Aアドバイザリー
  • M&A対応
  • 財務予測分析
  • 事業譲渡
  • 株式譲渡
  • M&A案件担当
  • M&A関連業務
  • 6人未満の個人営業経験
  • 201人以上の個人営業経験
  • 6人～10人の個人営業経験
  • 11人～30人の個人営業経験
  • 31人～50人の個人営業経験
  • 51人～100人の個人営業経験
  • 101人～200人の個人営業経...
  • 戦略提案
  • 業務改善提案
  • 提案書作成

  株式会社M&A総合研究所東京都千代田区, 大阪府大阪市, 愛知県名古屋市

  【20代で年収1,000万円超が現実的】M&Aマッチング担当（東証プライム上場企業）気になる

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  仕事内容

  株式会社M&A総合研究所 【職種】M&Aアドバイザー（法人部） 【仕事内容】 当社ではM&Aのプロセスのうち、「マッチング」のフェーズのみ法人部の担当者が行います。マッチングは、譲渡企業のビジネスモデルや財務内容について分析した上で、譲渡企業の要望に基づき、どういった会社が買い手になり得るかを考え、主に電話で提案を行う仕事です。 【M&A業界でアドバイザーとして働くことの意義】 ①社会的意義が高く、やりがいのある仕事 M&Aは後継者不在という日本の社会問題を解決する手段の一つであり、大きな社会的意義があります。またオーナー様からはときには泣いて感謝されるほど喜んでいただけるものであり、大きなやりがいがあります。 ②ビジネスパーソンとしての圧倒的な成長性 M&Aの仕事では高い営業力や調整力、交渉力といったビジネススキルの他、業界への深い理解や、財務、税金、法律などの知識も必要となります。そのためビジネスパーソンとして幅広い総合的なスキルを身につけることができ、圧倒的に成長することができます。 ③完全実力主義の高いインセンティブ M&A業界は実力主義であり、成果を出せばその分還元され、大きく稼ぐことができます。「高い成果を上げているのに還元されない」ということは無く、やったらやった分だけ稼げるのが大きな特徴です。 【将来のビジョンとセカンドキャリア】 当社は将来AIやDXといったテクノロジーの強みを活かしてM&A仲介以外の業界に参入し、時価総額数兆円規模の会社を作っていくことを考えており、今のM&Aアドバイザーのメンバーに、新規事業の責任者や子会社の経営層として活躍していただくことを想定しています。 M&Aアドバイザーとしてだけではなく、セカンドキャリアとしてその先のキャリアアップの実現も可能性があります。 【社風】 ・メガバンク、大手証券、メーカー、外資系コンサル、総合商社、専門商社、人材、不動産、MRなど様々な業界で活躍してきた優秀なメンバーが在籍しており、切磋琢磨しながら成長できる環境 ・平均年齢29歳で若いメンバーが多く、社員同士のコミュニケーションが活発で、気軽に相談ができる 【法人部の平均年収】 1年超在籍：1,016万円 2年超在籍：1,674万円 【給与】 年収 4,200,000 円 - ■想定年収 ①未経験者：420万円（月額35万円） + インセンティブ ②経験者　 ：応相談 + インセンティブ （みなし残業 月44時間・深夜30時間を含む) ※インセンティブ上限無し ※経験者の場合前職の実績に応じて相談可能 【内訳】 251,300円（基本給196,300円＋生涯設計手当55,000円） ※残業時間44時間超：固定残業手当との差額を別途支給 【勤務地】 東京都千代田区丸の内1丁目8-1 丸の内トラストタワーN館17階 大阪府大阪市北区大深町３−１　グランフロント大阪 タワーB 13階 愛知県名古屋市中村区名駅南1-24-20 名古屋三井ビルディング新館9階 【勤務時間】 9時00分～18時00分 【休日】 完全週休2日制（土日祝） 年末年始 （12/29〜1/3） 慶弔休暇 有給休暇 夏季休暇 【福利厚生】 交通費全額支給 家賃補助（未経験入社の方のみ） 歓迎会補助 持株会奨励金 資格取得補助制度 社内ライブラリー制度（書籍購入補助） メンター制度 全社交流会 社員表彰制度 部活動支援制度

  求める能力・経験

  【必須】 ・営業経験（有形/無形、toC/toB問わず） （営業経験が無い場合は特筆すべき実績があれば可） 【歓迎】 ・中小企業オーナー向けの営業経験 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ＜＜法人部（海外事業部）は 上記に加えて下記が追加となります。＞＞ 【必須要件】 ■英語に抵抗感のない方 【歓迎要件】 ■ビジネスでの英会話がスムーズにできる方 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【未経験可 / 社内FA職】M&Aディールにおけるミドルオフィス専門職【年収1,000万円超多数】

  480~2000万

  • M&Aコンサルティング
  • 価格交渉
  • 資料作成
  • 財務
  • M&A対応
  • ファイナンシャルプラン相談対応
  • M&A案件担当
  • M&A関連業務
  • 税務
  • 会計

  M&Aロイヤルアドバイザリー株式会社東京都中央区

  【未経験可 / 社内FA職】M&Aディールにおけるミドルオフィス専門職【年収1,000万円超多数】気になる

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  仕事内容

  「コーポレートアドバイザリー（M&Aディール実務担当）」です。 "営業活動は一切行わず"、成約に向けた社内FA職（ファイナンシャル・アドバイザリー職）に特化できるポジションです。 当部門には公認会計士等の専門家が11名以上在籍しており、未経験者であっても十分な研修・教育を受けながら、成長できる環境です。 また、コンサルティングファームの花形部署であるFAS部門（ファイナンシャル・アドバイザリー・サービス）の登竜門的職種となっております。 ■ 1. 企業の「値札」を作る仕事（バリュエーション） クライアント企業の決算書を修正・再計算し、「この会社は将来どれくらい稼ぐから、株価は〇億円が適正だ」という根拠ある金額を算出します。M&Aの価格交渉の「基準」を作る、非常に重要な業務です。 ■ 2. 企業の「魅力」を翻訳する仕事（概要書作成） 売り手企業の強み・ビジネスモデル・財務状況を一冊の資料（IM：企業概要書）にまとめ上げます。買い手企業（上場企業など）の経営陣が読み、「この会社を買いたい！」と思わせるプレゼン資料を作り込むイメージです。 ■ 3. 企業の「身体検査」を支える仕事（DD対応） 買い手企業が送り込む会計士や弁護士からの鋭い質問（デューディリジェンス）に対し、売り手社長の代わりに回答を用意したり、追加資料を整備したりします。M&Aが破談にならないよう、リスクの火種を消し込む「守護神」のような役割です。

  求める能力・経験

  【必須条件】 ・金融専門知見取得にご関心が強い方。 特に財務・税務等、事業会社における幅広い金融知識取得にご関心がある方を求めております。 【歓迎条件】 1.公認会計士試験合格者、税理士科目合格者 2.税理士法人での勤務経験（税理士補助でも可）

  事業内容

  M&A仲介事業、M&A関連事業

• エージェント求人

  【TCF-TD】Transaction Diligence（財務DD）／年収600万円～2000万円

  600~2000万

  • コンサルティング業務
  • CPA/cost per ac...
  • プロジェクト
  • マネジメント
  • 情報処理
  • マネージャー
  • プロジェクトマネジメント
  • シニアコンサルタント
  • 財務
  • 会計
  • プロジェクトマネージャー
  • スタッフ
  • 監査
  • コンサルタント

  EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社東京都千代田区

  【TCF-TD】Transaction Diligence（財務DD）／年収600万円～2000万円気になる

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  仕事内容

  ■チームについて 本チームは、財務デューデリジェンスを業務の柱とする会計士を中心とした組織です。財務・会計のプロフェッショナルが、プロジェクト単位でチームを組成し、業務を担当しています。 ■業務内容 財務デューディリジェンス（セルサイド・バイサイド） ディールストラクチャー構築支援 売買契約書作成及び契約交渉サポート

  求める能力・経験

  ■必須条件： 【共通条件】 ・CPA （日本／米国など）資格保持者 ・ビジネスレベルの英語力、海外経験があれば尚可 ●マネジャー / Manager ・3年以上の財務デューディリジェンス経験者、かつ1年以上のAuditor-In-Chargeポジションにおいて5-6名のスタッフによる監査チームを管理監督した経験を有する方 ・クライアント企業に対し自律的かつ効果的にコミュニケーションが取れ、プロジェクトマネージャーとしてチームを牽引するリーダーシップのある方 ・会計基準の実務知識が常に最新に保たれていること ・クロスボーダー業務のプロジェクトマネジメント経験のある方は優遇 ●シニア・コンサルタント、コンサルタント / Senior Consultant & Consultant ・4年以上の監査業務経験者（財務DD未経験で監査からのキャリアチェンジ、キャリアアップのお考えの方）または財務デューディリジェンス経験者もしくは多国籍企業での財務経営企画部経験者 ・数理的な洞察力、情報処理能力がある方は尚可 ・向上心、探究心、行動力があり、自発的に業務を遂行できる方

  事業内容

  ・成長戦略・競争戦略の策定、新規事業・事業ポートフォリオ変革の支援 ・デジタルトランスフォーメーション（DX）やテクノロジー活用戦略の立案・実行支援 ・M&A、アライアンス、事業再編に関する戦略立案およびトランザクション支援 ・業務改革、オペレーション改善、コスト構造改革の推進 ・人事・組織戦略、チェンジマネジメントを通じた組織変革支援

• エージェント求人

  【People Consulting】組織人事・M&A・退職年金コンサルタント

  600~2000万

  • M&Aアドバイザリー
  • グローバルM&A
  • M&A支援
  • コンサルティング業務
  • M&A対応
  • M&A関連業務
  • M&Aコンサルティング
  • プロジェクト
  • マネージャー
  • シニアコンサルタント
  • 人事
  • マネジメント
  • シニアマネージャー
  • プロジェクトマネージャー
  • クロージング
  • コンサルタント

  EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社東京都千代田区, 大阪府大阪市

  【People Consulting】組織人事・M&A・退職年金コンサルタント気になる

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  仕事内容

  ピープルコンサルティングは、グローバルに約6,000人、日本でも300人を超える人事・組織専門プロフェッショナルを擁し、企業の大規模変革（海外進出、M&A・組織再編、労働生産性向上、コスト削減等）を人・組織の観点から包括的に支援しています。 R&T（Reward and Transaction）チームは、組織変革、人事制度の再設計、M&A支援などを通じて、企業の持続的な成長とグローバル競争力の強化を支援しています。人材・組織領域における戦略的課題に対し、実行可能かつ成果に直結するソリューションを提供することで、クライアントの変革を加速させます。 ■業務内容 ①組織人事コンサルタント・M&Aコンサルタント ・HRトランザクション（M&A・組織再編） ・グローバル人材マネジメント・報酬ガバナンス ・役員報酬制度設計・コーポレートガバナンス ・人事制度設計・導入 ・労働環境整備・働き方改革支援 ②退職年金コンサルタント ・年金制度改革支援（制度設計、導入支援） ・M&A支援（年金DD、クロージング支援、PMI）

  求める能力・経験

  ■組織人事コンサルタント・M&Aコンサルタント ◆シニアコンサルタント/マネージャー/シニアマネージャー 【必須要件：下記いずれかの領域を経験している方】 ・人事制度設計に関するプロジェクト経験 ・組織・人財マネジメント変革に関するプロジェクト経験 ・役員報酬制度設計、株式報酬制度設計、指名・報酬委員会設計・運営に関するプロジェクト経験 ・組織・人事関連のグローバルプロジェクト経験 ・日本国内・クロスボーダーM&A（買収・合併・売却）案件の支援（HRDD、クロージング支援、PMI） ・人事企画部での業務経験、人事制度設計やM&Aに関するプロジェクト経験、もしくは、同等のプロジェクト経験 ※マネージャー職以上への応募者には、コンサルティングファームにおけるプロジェクトマネージャー相当のロールの経験、もしくは、事業会社における組織変革、人事制度改革、M&Aに関するプロジェクトの推進経験を求めます ■退職年金コンサルタント ◆マネージャー 【必須要件：下記を満たしている方】 ・日本アクチュアリー会正会員（若しくは同等の諸資格）が望ましい ・企業年金関連業務5年以上 / ビジネス経験7年以上 ・プロジェクトや組織の中で2－4人のメンバーを育成し、マネジメントする能力があること ・プロジェクト遂行の経験があること ・クライアントとの信頼関係を構築できる能力があること

  事業内容

  ・成長戦略・競争戦略の策定、新規事業・事業ポートフォリオ変革の支援 ・デジタルトランスフォーメーション（DX）やテクノロジー活用戦略の立案・実行支援 ・M&A、アライアンス、事業再編に関する戦略立案およびトランザクション支援 ・業務改革、オペレーション改善、コスト構造改革の推進 ・人事・組織戦略、チェンジマネジメントを通じた組織変革支援

• エージェント求人

  営業から事業投資、海外駐在へのキャリア幅は無限大｜フレックス制活用で、自分らしい働き方を～オリックス

  550~2000万

  • コンサルティング業務
  • M&A支援
  • M&Aアドバイザリー
  • M&A対応
  • MA/CRM
  • ローン/融資
  • インサイドセールス/電話営業
  • リース/レンタル
  • M&Aコンサルティング
  • プロジェクト
  • 融資
  • 税務
  • 提案
  • マネージャー
  • 会計
  • 営業
  • プロジェクトマネージャー
  • 既存顧客
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  • 新規顧客開拓
  • 事業承継

  オリックス株式会社東京都港区

  営業から事業投資、海外駐在へのキャリア幅は無限大｜フレックス制活用で、自分らしい働き方を～オリックス気になる

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  仕事内容

  ✓RM（リレーションシップマネージャー）として、顧客の経営課題を深掘りし解決策を提案。 ✓融資・リースのみならず、投資、M&A、環境エネルギー等、グループの総力を挙げた支援。 ✓会計・税務・法務等の専門的観点を含めた、オーダーメイド型の高度なコンサルティング営業。 ✓既存顧客への深耕営業に加え、社内CRMやインサイドセールスと連携した新規開拓。 ✓周囲の専門部隊（不動産・環境等）を巻き込み、プロジェクトマネージャーとして案件を牽引。

  求める能力・経験

  必須条件（MUST） ✓法人営業経験（金融、不動産、メーカー、商社、IT、通信など業界不問） ✓社会人経験1年以上〜10年前後の方 歓迎条件（WANT） ✓メガバンク、地銀、証券会社、M&A仲介会社での営業経験。 ✓簿記関連資格、宅建、証券アナリスト等の資格保有者。 ✓新規顧客開拓のご経験、または事業承継に関する知見・関心。

  事業内容

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• エージェント求人

  【M&A総研】企業情報部（M&Aアドバイザー）

  420~2894万

  株式会社M&A総合研究所東京都千代田区

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  仕事内容

  仕事内容 M&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。 ・M&A案件の開拓、提案 ・企業価値評価、資料作成 ・買い手企業への具体的な提案 ・トップ面談の調整、同席 ・契約書類作成、条件調整、条件交渉 ・クロージング 当社では企業情報部の担当者が案件のソーシングからクロージングまで一気通貫で対応します。唯一マッチングだけは法人部が担うので、マッチング作業する必要が無いため、効率良く多くの案件を進めることができます。 AI・DXの活用により効率化された環境があるため、顧客との折衝に多くの時間を使うことができ、自身の成果を最大化することができる環境です。

  求める能力・経験

  応募資格 【必須】 ・営業経験（有形/無形、toC/toB問わず） 【歓迎】 ・中小企業オーナー向けの営業経験

  事業内容

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