【TCF-LA-M&A】M&Aアドバイザリー（ミドルマーケット/名古屋・大阪勤務）

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  ディールズ ストラテジー（名古屋）【DS】

  年収非公開

  PwCアドバイザリー合同会社愛知県名古屋市

  ディールズ ストラテジー（名古屋）【DS】気になる

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  仕事内容

  【職務内容】 国内およびクロスボーダーでの企業買収、資本提携、事業提携 等の案件組成段階から実行および案件成立以降までをも含む各プロセスにおける戦略面及びオペレーション面のアドバイザリー業務 ① コーポレート戦略／事業戦略の策定及び中長期計画の策定支援 ② M&A／提携戦略の立案および実行支援 ③ ビジネスデューデリジェンス ④ 買収／提携スキーム構築および交渉戦略策定 ⑤ 案件成立後のバリューアップ戦略策定および実行支援 （Value Creation、 Transact to Transform） 【Associate/Senior Associate】 ① マーケットリサーチおよび事業構造分析 ② 上記に関わるフィールドインタビュー／サーベイの実施 ③ 各種討議資料および報告書の作成 ④ 提案活動に関わる調査・分析 【Manager/Senior Manager/Director】 ① 国内外エンゲージメントにおけるプロジェクトマネジメント業務 ② 各エンゲージメント成果物の作成 ③ 各エンゲージメントにおけるリスク管理及び品質管理 ④ チームメンバー育成 ⑤ 提案活動の主導的サポート 【部門からのメッセージ】 Deals Strategyでは、戦略及びM&A（ファイナンス）に係る知見・経験を有するアドバイザーが、M&A以外の選択肢も含めて、クライアントが最適な意思決定ができるようご支援に取り組んでいます。 「戦略×M&A」の領域では実績・人員体制ともに国内トップクラスのチームであり、また他チームとのコラボレーションを積極的に行いながら、常にPwCオールでクライアントへの高いバリュー提供を目指しています。 【Manager以下の組織構成について】 Manager, Senior Associate, Associateで採用された方々は『Deals Execution Team（DET）』への配属となります。 Dealsでは、社会におけるValue Creationを図ることをVisionとしており、Visionを達成するには高い専門性だけではなく、経営に関する重要な課題に関して広く知見を有することが重要と考えています。 DETは、広い知見を獲得することを1つの目的として、自身の専門分野だけではなく他の専門分野にも興味をもち、様々なプロジェクトに参加いただくことで個人のキャリアを広げる場として設立されました。

  求める能力・経験

  Core Requirements(External) 【Associate/Senior Associate】 ■求める経験 ① コンサルティングファームまたはシンクタンクでの調査・分析、戦略立案 等の経験 ② 事業会社におけるM&A・経営企画・事業開発等に関する業務の経験 ③ 総合商社および金融機関における事業投資経験（または準ずる経験） ■スキル 必須スキル： ① ビジネス（利益を生み出すこと）に対するそもそもの強い興味 ② 探究心・洞察力・思考力・論理構築力 ③ コミュニケーション力 ④ PCスキル（MS Office必須） 以下、あれば尚可 ① MBA（経営学修士） ② 特定産業・業界に対する深い知識・経験 ③ 基礎的なコミュニケーションが取れる英語力 ■求める人物像 戦略とファイナンス両輪でスキルを磨きたい方 プロフェッショナルとしての責任感を持ちながら、クライアントにバリューを提供するために、能動的に考え行動できる方 【Manager/Senior Manager/Director】 面接にてお問い合わせください。

  事業内容

  ― 経営アジェンダの設定および戦略の策定 ― 中核事業の競争力強化のための実行 ― 抜本的な構造改革の推進および危機的状況への対応 ― 外部関係者とのアライアンスの推進

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  デリバリー ディール バリュー（名古屋）【DDV】

  年収非公開

  PwCアドバイザリー合同会社愛知県名古屋市

  デリバリー ディール バリュー（名古屋）【DDV】気になる

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  仕事内容

  【職務内容】 ■M&A、事業再編による企業価値向上に向けた経営統合(PMI)の支援 ・オペレーション・ITデューデリジェンスを通じた、統合影響・シナジー分析、及びPMIプランニング ・統合ビジョン・事業計画・統合計画の作成、ガバナンス・経営管理の高度化支援 ・シナジー定量化・事業価値向上施策の検討、モニタリング・実行支援 ・会計・人事といったバックオフィス、営業・SCM等のバリューチェーンオペレーション等の組織・業務設計、導入支援 ■事業再編・カーブアウトを通じたポートフォリオの最適化支援 ・事業再編や事業単位での買収・売却（カーブアウトディール）、JV設立に関するオペレーション面からのフィジビリティスタディ・ストラクチャー検討 ・プレM&Aフェーズにおける事業分離のための組織機能・オペレーションの分析、IT環境の分析と分離計画の策定、財務影響の精査、ディールパッケージの作成 ・ディール実行時のセルサイドないしバイサイドからのデューディリジェンス、事業統合、事業分離に係る具体設計、プロジェクト推進、実行支援 ■オペレーションデューデリジェンス ・バリューチェーン/オペレーションの構造ならびにパフォーマンス分析 ・カーブアウトディールにおけるオペレーション・組織機能分離、グループ機能分離の課題分析、財務影響の把握/試算 ・ITデューディリジェンス 【上記支援作業における下記のタスク】 ①クライアントの組織・業務・ITのレビュー・ベンチマーク、統合/分離影響の分析、改善機会の抽出 ②業績向上に向けたデータ・財務分析、モデル策定/ダッシュボード構築 ③オペレーション機能の統合、人事・財務会計機能の統合、連結決算、内部統制の統合・最適化 ④株式売買契約、事業譲渡契約、その他ディールに係る付随契約内容の検討 ⑤多数のステークホルダーを含むプロジェクトマネジメント ⑥各種検討資料および報告書の作成（エクセル、パワーポイント） ⑦提案活動に関わる調査・分析 【部門からのメッセージ】 クロスボーダーのM&A取引の日常化、業界再編の加速によりディールの数・複雑性が増す中、私たち自身も継続的なイノベーションによりクライアントの価値創出に向けて日々邁進しています。事業会社やプライベートエクイティファンドをクライアントに、ディールの実行のみならず価値創出に向けた買収後の経営統合(PMI) とそれに伴うガバナンスの整備や、オペレーション統合・最適化、グループポートフォリオの最適化に向けたカーブアウトディールの検討・実行支援等を通じて、ダイナミックな業界再編の世界に身を置くことができます。 ディールフェーズではFAや弁護士を含む各種の専門家との連携、実行フェーズでは売主・買主・対象会社の多様な部門・国籍の方々を含む多様なステークホルダーを含むプロジェクトをリードしていきます。 ご自身の専門性を活かしつつ様々な関係者とのプロジェクトを通じてご自身の成長機会を求める方は是非ご応募ください。 【Manager以下の組織構成について】 Manager, Senior Associate, Associateで採用された方々は『Deals Execution Team（DET）』への配属となります。 Dealsでは、社会におけるValue Creationを図ることをVisionとしており、Visionを達成するには高い専門性だけではなく、 経営に関する重要な課題に関して広く知見を有することが重要と考えています。 DETは、広い知見を獲得することを1つの目的として、自身の専門分野だけではなく他の専門分野にも興味をもち、 様々なプロジェクトに参加いただくことで個人のキャリアを広げる場として設立されました。

  求める能力・経験

  Core Requirements(External) 【下記いずれかの経験者優遇】 ・コンサルティングファームでの組織・経営管理・業務改革、IT企画/導入等の実務経験（担当領域は問いません） ・監査法人等での連結決算・決算早期化支援、リスク管理・内部統制・グループガバナンス構築等の経験 ・事業会社、商社における事業企画、M&A経験 ・投資ファンドでの実務経験者（特には投資先でのPMI, Value-up経験） ・クロスボーダー案件等で英語を使って仕事した経験 尚可 ・M&Aアドバイザーとしてディール支援、統合支援などの実務経験 【資格・スキル】 ①戦略、経営管理、財務・会計、オペレーション、IT・デジタルなど一定の業務分野に対する知見 ②探求心・洞察力・ロジカルシンキング能力 ③クライアントリレーション、コミュニケーション能力 ④PCスキル（Excel、Powerpoint、Word）のスキル（特にExcel中級以上） ⑦公認会計士、USCPA、中小企業診断士、証券アナリストに関する資格尚可 ⑧英語力、海外駐在経験あれば尚可 ※ 高い英語力があれば、クロスボーダー案件への関与機会多数、海外駐在機会等も増加

  事業内容

  ― 経営アジェンダの設定および戦略の策定 ― 中核事業の競争力強化のための実行 ― 抜本的な構造改革の推進および危機的状況への対応 ― 外部関係者とのアライアンスの推進

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  事業再生（名古屋）【BRS】

  年収非公開

  PwCアドバイザリー合同会社愛知県名古屋市

  事業再生（名古屋）【BRS】気になる

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  仕事内容

  【職務内容】 ■クライアントの事業再生・再編に関わる支援全般 ・経営戦略・事業戦略・成長／撤退戦略、M&A戦略の策定 ・事業再生計画の策定 ・業績改善施策の立案と実行支援 （売上拡大、コスト削減、在庫削減、サプライチェーン最適化等） ・ステークホルダー向け交渉支援（取引金融機関、株主や債権者等） ・国内及びクロスボーダーのM&A、グループ子会社再編等のディール戦略策定及び実施支援 ・海外市場（再）進出または撤退等の検討及び実施支援 【上記支援作業における下記のタスク】 ①マーケットリサーチ ②クライアントの事業構造分析、財務分析、改善余地の検討、施策検討 ③業績改善に向けてのオペレーション分析、データ分析モデル策定/データ分析/ダッシュボード構築 ④各種検討資料および報告書の作成（エクセル、パワーポイント） ⑤国内及びクロスボーダーのM&Aに関するFA関連業務 ⑥提案活動に関わる調査・分析 ⑦その他 【部門からのメッセージ】 PwCは事業再生分野では国内トップファームであり、圧倒的な実績を誇ります。そのため窮境に陥っている企業、事業面・財務面に課題を抱える企業などを対象に、常時多数の再生案件を遂行しています。 複雑化する事業環境下、今後も様々な課題を抱えた企業の再生をサポートする必要があり、特に注目される再生案件では、日本における最難関イシューに取り組むことになります。 自身の成長機会を求めていて、高いコミットメントで企業の変革を実行したいと考えている方は是非応募下さい。 【Manager以下の組織構成について】 Manager, Senior Associate, Associateで採用された方々は『Deals Execution Team（DET）』への配属となります。 Dealsでは、社会におけるValue Creationを図ることをVisionとしており、Visionを達成するには高い専門性だけではなく、経営に関する重要な課題に関して広く知見を有することが重要と考えています。 DETは、広い知見を獲得することを1つの目的として、自身の専門分野だけではなく他の専門分野にも興味をもち、様々なプロジェクトに参加いただくことで個人のキャリアを広げる場として設立されました。

  求める能力・経験

  【下記いずれかの経験者優遇】 ・銀行、証券会社、投資ファンド、商社、監査法人等での企業再生、事業再生、構造改革の実務経験者 ・コンサルティングファームでの実務経験者（戦略立案、オペレーション改善　等） ・M&Aに関する実務経験者 ・会計士資格を保有し、監査業務の経験者 ・金融機関で融資、審査、貸出先の再生等の業務経験者 【資格・スキル】 ①窮境企業再生への強い興味・意思 ②探究心・洞察力・ロジカルシンキング能力 ③コミュニケーション能力、ストレス耐性 ④PCスキル（Excel、Powerpoint、Word）のスキル（特にExcel中級以上） ⑤公認会計士、USCPA、中小企業診断士、証券アナリストに関する資格尚可 ⑥財務三表モデルの作成経験あれば尚可 ⑦データ分析・可視化スキルがあれば尚可（Excelでの分析に加え、Alteryx、Tableau、Power BIなどデータ分析ソフトウェアへのスキル） ⑧英語力尚可 ※ 高い英語力があれば、希望次第ではクロスボーダー案件への関与機会、海外駐在機会 等も増加 ■求める人物像 事業再生は、厳しい状況にあるクライアントに対して、経済面・時間面で厳しい制約の中、業務提供を行う必要があります。 そのためPwCでは経験・資格以上に、高いコミットメントと協調性/コミュニケーション能力を持つ方を求めています。

  事業内容

  ― 経営アジェンダの設定および戦略の策定 ― 中核事業の競争力強化のための実行 ― 抜本的な構造改革の推進および危機的状況への対応 ― 外部関係者とのアライアンスの推進

• エージェント求人

  未経験OK【平均年収2,894万円】上限なしのインセンティブ📈圧倒的に稼げるM&Aアドバイザー💎

  420~8000万

  • 契約交渉
  • 条件交渉
  • 提案
  • 担当者
  • クロージング
  • 書類作成
  • ソーシング
  • 資料作成
  • M&A対応
  • 財務
  • 営業

  株式会社クオンツ総研ホールディングス東京都千代田区, 大阪府大阪市, 愛知県名古屋市

  未経験OK【平均年収2,894万円】上限なしのインセンティブ📈圧倒的に稼げるM&Aアドバイザー💎気になる

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  仕事内容

  M&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。 ・M&A案件の開拓、提案 ・企業価値評価、資料作成 ・買い手企業への具体的な提案 ・トップ面談の調整、同席 ・契約書類作成、条件調整、条件交渉 ・クロージング 当社では企業情報部の担当者が案件のソーシングからクロージングまで一気通貫で対応します。唯一マッチングだけは法人部が担うので、マッチング作業する必要が無いため、効率良く多くの案件を進めることができます。 AI・DXの活用により効率化された環境があるため、顧客との折衝に多くの時間を使うことができ、自身の成果を最大化することができる環境です。

  求める能力・経験

  【必須】 ・営業経験（有形/無形、toC/toB問わず） 【歓迎】 ・中小企業オーナー向けの営業経験

  事業内容

  M&A仲介事業、総合コンサルティング事業、オペレーティング・リース事業、

• 企業ダイレクト

  【名古屋/税務コンサルタント】年休125日/在宅勤務OK/転勤無

  422~736万

  アタックス税理士法人愛知県名古屋市

  【名古屋/税務コンサルタント】年休125日/在宅勤務OK/転勤無気になる

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  仕事内容

  ■主に上場企業・大企業クライアント・中堅規模のクライアント向けに税務に関する相談・税務申告書作成等の対応を行うコンサルタントをお任せします。 【具体的に】 ■クライアントの税務に関する相談等の対応 ■税務申告書作成や税務、会計に関する分析業務等 ■資産税を中心とする税務コンサルや財産保全等コンサル ■事業承継に関するコンサルティング、国際税務等 ■各種税務申告書等作成

  求める能力・経験

  【必須】 ■会計事務所or税理士法人経験者 ■円滑なコミュニケーションを図れる方 ■思考能力及び提案力を要します ■自己が行った仕事等に対する責任感 ■PCスキル 税理士資格・公認会計士資格をお持ちの方、歓迎いたします 【必須】 税理士試験2科目合格【歓迎】 税理士試験3科目以上合格 【選考優遇】税理士試験3科目以上合格（うち法人税法科目合格は必須）

  事業内容

  ■経営に関連するコンサルティングサービス ■税務コンサルティングサービス

• 企業ダイレクト

  【大阪/税務コンサルタント】年休125日/在宅勤務可/転勤無

  452~736万

  アタックス税理士法人大阪府大阪市

  【大阪/税務コンサルタント】年休125日/在宅勤務可/転勤無気になる

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  仕事内容

  ■主に上場企業・大企業クライアント・中堅規模のクライアント向けに税務に関する相談・税務申告書作成等の対応を行います。 【具体的に】 ■クライアントの税務に関する相談等の対応 ■税務申告書作成や税務、会計に関する分析業務等 ■資産税を中心とする税務コンサルや財産保全等コンサル ■事業承継に関するコンサルティング、国際税務等 ■各種税務申告書等作成

  求める能力・経験

  【必須】・税理士資格・公認会計士資格をお持ちの方 ・税理士試験科目合格３科目以上（法人税法、相続税法のいずれか必須）をお持ちの方 【必要な能力・経験】 会計事務所or税理士法人経験 3年以上 コミュニケーション力を重視 思考能力及び提案力 自己が行った仕事等に対する責任感 ＰＣスキル（Excel：ピポット、vlookup必須）

  事業内容

  ■経営に関連するコンサルティングサービス ■税務コンサルティングサービス

• 企業ダイレクト

  【6/27(土)オンラインセミナー＆1Day選考会】会計や不動産関連のご経験歓迎！

  600~1200万

  

  ＥＹストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社東京都千代田区, 大阪府大阪市

  【6/27(土)オンラインセミナー＆1Day選考会】会計や不動産関連のご経験歓迎！気になる

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  仕事内容

  M＆Aライフサイクルにおけるバリュエーション・財務モデリング・M＆Aアドバイザリー等のサービスを提供する部門において、オンラインセミナー＆選考会を実施いたします。※志望動機必須、6/23(火)中提出〆 【業務例】 ■株式・事業価値評価■財務戦略策定支援のためのビジネス・モデリング業務■価値評価およびビジネス・モデリング業務に関連する事業分析業務■国内・海外所在の不動産及び動産（機械設備等）の時価評価■会計監査における各種評価書のレビュー■市場調査やフィージビリティスタディ■市街地再開発事業にかかるプロジェクトマネジメント■CRE戦略策定に関するアドバイザリー■M&Aにかかる不動産アドバイザリー

  求める能力・経験

  【いずれか必須】■金融機関の法人営業or本部/総合商社/監査法人でのご経験■事業会社での財務経理関連職経験■不動産鑑定士有資格者■CRE等の不動産アドバイザリー経験■アセットマネジメント実務経験 ■建築コンサルティング経験■不動産関連M&A／リストラクチャリング業務経験 【当日の大まかな流れ（予定）】 10:00～10:30　セミナー（チーム・業務内容の紹介） 13:00～18:00　選考会（複数回、ケース面接を含めた面接を実施予定） ※当日中に内定まで確定（詳細条件は翌週予定）

  事業内容

  さまざまな分野の専門性を有するプロフェッショナルがグローバルに連携し、企業が抱える経営課題に対し、最先端かつグローバルな視点と実行力で最適なコンサルティングサービスを総合的に提供いたします。

• 企業ダイレクト

  【大阪/会計税務コンサルタント】フロントスタッフ

  450~600万

  

  みそら税理士法人大阪府大阪市

  【大阪/会計税務コンサルタント】フロントスタッフ気になる

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  仕事内容

  ～毎週の勉強会で社員全員で助け合う安心の教育体制/資格取得補助アリ/資格取得目指して社員同士で切磋琢磨し合える環境～ ■業務内容：税理士の枠にとらわれない『経営者のパートナー』として、 会計・税務・財務をベースとしたコンサルティング業務を行っていただきます。 ■具体的な業務：ご経験に応じて、徐々に業務や引継ぎ顧客をお任せする予定です。 ・税務申告業務・経営計画の策定とモニタリング・資金調達支援・事業承継（自社株対策、相続対策）・組織再編・M&A業務（DD、FA）・企業再生 など

  求める能力・経験

  【必須】会計事務所・税理士法人での実務経験を5年以上お持ちの方 提案業務など、コミュニケーション力を発揮して顧客支援を行いたい方 【歓迎】・税理士科目合格者　・税理士 【当社の強み】スタートアップから上場を視野に入れた企業まで幅広い成長フェーズの顧客への経営支援に取り組むことができますが。これまでの経験をベースに、さらに高度な案件（大規模法人の税務・財務や事業承継、企業再生など）へ挑戦できる環境です。

  事業内容

  ■経営支援、医療支援、資金調達、助成金、会社設立、税務会計、相続・遺言、 　経理アウトソーシング等

• 企業ダイレクト

  【名古屋/会計税務コンサルタント】フロントスタッフ

  400~600万

  

  みそら税理士法人愛知県名古屋市

  【名古屋/会計税務コンサルタント】フロントスタッフ気になる

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  仕事内容

  ～毎週の勉強会で社員全員で助け合う安心の教育体制/資格取得補助アリ/資格取得目指して社員同士で切磋琢磨し合える環境～ ■業務内容：税理士の枠にとらわれない『経営者のパートナー』として、 会計・税務・財務をベースとしたコンサルティング業務を行っていただきます。 ■具体的な業務：ご経験に応じて、徐々に業務や引継ぎ顧客をお任せする予定です。※税務申告業務・経営計画の策定とモニタリング・資金調達支援・事業承継（自社株対策、相続対策）・組織再編・M&A業務(DD、FA）・企業再生 など

  求める能力・経験

  【必須】会計事務所、税理士事務所での勤務経験がある方 【歓迎】・税理士科目合格者　・税理士 【資格取得について】創業者も苦労して、資格を取った経験から、自社社員の資格取得は全力で応援します。例えば、資格スクールに通うために早くめの退社可能。税理士試験前は1週間休暇など、多数のスタッフが税理士試験勉強と両立して頑張っています。

  事業内容

  ■経営支援、医療支援、資金調達、助成金、会社設立、税務会計、相続・遺言、 　経理アウトソーシング等

• 企業ダイレクト

  【大阪/会計税務コンサルタント】フロントスタッフ(医療案件専門チーム所属）

  420~800万

  

  みそら税理士法人大阪府大阪市

  【大阪/会計税務コンサルタント】フロントスタッフ(医療案件専門チーム所属）気になる

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  仕事内容

  ～転勤なし／賞与年3回／医療×総合税務で専門性を広げられる環境／毎週の勉強会や専門部隊との連携など育成体制充実～　■医療案件の増加に伴い、医療チームにてご活躍いただける方を募集いたします。 医療チームに所属いただき、クリニック・歯科医院・医療法人等のクライアント支援をメインにご担当いただく予定です。【具体的には】医療機関の税務申告業務/月次・年次決算/クリニックの新規開業支援/事業計画書の策定/医療法人化支援/経営数値のモニタリング・改善提案 等。 ■医療案件のみならず、専門部隊と連携しながらM&A関連業務（DD・FA） や企業再生支援等、高度案件にも携わることが可能です。

  求める能力・経験

  【必須】・会計事務所・税理士法人での実務経験を3年以上お持ちの方 ・提案業務など、コミュニケーション力を発揮して顧客支援を行いたい方 【歓迎】 ・税理士資格をお持ちの方、日商簿記2級以上、税理士試験 科目合格者（科目免除者も歓迎） ・医療業界（クリニック・病院等）の担当経験がある方 ・普通自動車免許（AT可）※なくても相談可

  事業内容

  ■経営支援、医療支援、資金調達、助成金、会社設立、税務会計、相続・遺言、 　経理アウトソーシング等