【TCF-LA-M&A】M&Aアドバイザリー（ミドルマーケット/名古屋・大阪勤務）

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• エージェント求人

  ベイカレントコンサルティング

  1200~3000万

  ベイカレントコンサルティング愛知県名古屋市

  ベイカレントコンサルティング気になる

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  仕事内容

  特定の業界や業務、ソリューションのエキスパートとして、業界のリーディングカンパニーが抱える経営課題の解決に取り組んでいただきます。 課題の抽出、戦略立案から企画・実行支援にいたるまで、総合的な支援を行っていただきます。 ■職務内容 特定分野/ソリューションのエキスパートとしてリーディングカンパニーの経営課題を解決いただきます。 業界、業務、ソリューションの深い知見や経営/企画経験を活かし、企業の経営陣への提案やPJ推進支援を担当いただきます。 下記、産業別、テーマ別にある様に最も活かせる分野を中心に活躍の分野を広げていく事ができます。 ＜産業別＞ 銀行/証券/保険、ヘルスケア（医薬、医療機器、医療）、自動車/モビリティ関連、公共/官公庁、流通小売り、通信/IT/メディア、製造/重工業、不動産/街づくり、石油/ガス/その他エネルギー、エンジニアリング、防衛/航空宇宙、教育、旅行/観光 ＜テーマ別＞ 戦略、組織人事、ファイナンス、AI/デジタル/テクノロジー/データ、マーケティング、M&A/PMI、マニュファクチュアリング、オペレーション/SCM、サステナビリティ/気候変動、コスト削減

  求める能力・経験

  ・事業会社での多様なステークホルダーとの折衝経験 ・事業会社内でのマネジメント経験（課長クラス以上を目安） ・事業会社内で企画系部署での経験（課長クラス以上を目安）

  事業内容

  ■事業内容：戦略・業務・IT領域でクライアントの事業展開を支援する、国内最大級の総合コンサルティングファームです。 ■コンサルティング事業の売上比率：戦略コン：業務コン：ITコン＝2：4：4になります。高付加価値化の為、DXやメタバース、サステナビリティ領域にも注力しています ■事業の特徴： ワンストップ＆ニュートラル：主に大手上場企業に対してワンストップでサービスを提供。独立系ならではのニュートラルな立場で、「Client Interest First」を追求しています。

• エージェント求人

  【M&Aアドバイザー（法人部）/M&A総研/東京/名古屋/大阪】

  420万~

  • 分析
  • 提案
  • 財務
  • 新規事業
  • M&A支援
  • コンサルティング業務
  • M&Aコンサルティング
  • M&A対応
  • M&Aアドバイザリー
  • 営業
  • 監査
  • マッチングサービス
  • ビジネスマッチング
  • M&A案件担当
  • M&A関連業務
  • ソリューション型営業

  株式会社M&A総合研究所東京都千代田区, 愛知県名古屋市, 大阪府大阪市

  【M&Aアドバイザー（法人部）/M&A総研/東京/名古屋/大阪】気になる

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  仕事内容

  【M&A業界でアドバイザーとして働くことの意義】 ①社会的意義が高く、やりがいのある仕事 ・M&Aは後継者不在という日本の社会問題を解決する手段の一つであり、大きな社会的意義があります。 ・またオーナー様からはときには泣いて感謝されるほど喜んでいただけるものであり、大きなやりがいがあります。 ②ビジネスパーソンとしての圧倒的な成長性 ・M&Aの仕事では高い営業力や調整力、交渉力といったビジネススキルの他、業界への深い理解や、財務、税金、法律などの知識も必要となります。 ・そのためビジネスパーソンとして幅広い総合的なスキルを身につけることができ、圧倒的に成長することができます。 ③完全実力主義の高いインセンティブ ・M&A業界は実力主義であり、成果を出せばその分還元され、大きく稼ぐことができます。 ・「高い成果を上げているのに還元されない」ということは無く、やったらやった分だけ稼げるのが大きな特徴です。 【将来のビジョンとセカンドキャリア】 ・当社は将来AIやDXといったテクノロジーの強みを活かしてM&A仲介以外の業界に参入し、時価総額数兆円規模の会社を作っていくことを考えており、今のM&Aアドバイザーのメンバーに、新規事業の責任者や子会社の経営層として活躍していただくことを想定しています。 ・M&Aアドバイザーとしてだけではなく、セカンドキャリアとしてその先のキャリアアップの実現も可能性があります。 【法人部の平均年収】 ・1年超在籍：1,016万円 ・2年超在籍：1,674万円 【仕事内容】 ・当社ではM&Aのプロセスのうち、「マッチング」のフェーズのみ法人部の担当者が行います。 ・マッチングは、譲渡企業のビジネスモデルや財務内容について分析した上で、譲渡企業の要望に基づき、どういった会社が買い手になり得るかを考え、主に電話で提案を行う仕事です。 【研修体制】 ①入社前研修 ・入社後のスタートダッシュを切っていただくため、事前にオリジナル動画や書籍などで学習をしていただける環境があります。 ②入社後のOJT研修 ・入社初日は丸一日研修があり、翌日からは現場に出ます。チームメンバーである上司や先輩から、面談の同席やロープレなどの機会を経て丁寧な個別での研修が受けられます。 ③必要に応じて必要な研修 ・動画やテキストで学習材料が共有されているので、自身が苦手なことにフォーカスをして学習でき、PDCAを回しながら成長できます。 ※上記以外にも再現性を持って成果を出せる仕組みを整えています。 【社風】 ・メガバンク、大手証券、メーカー、外資系コンサル、総合商社、専門商社、人材、不動産、MRなど様々な業界で活躍してきた優秀なメンバーが在籍しており、切磋琢磨しながら成長できる環境 ・平均年齢29歳で若いメンバーが多く、社員同士のコミュニケーションが活発で、気軽に相談ができる ・休日はゴルフやバーベキュー（任意参加）にいくなど社員同士の仲が良い 【社員の出身企業】 ・日本M&Aセンター/M&Aキャピタルパートナーズ/ストライク/fundbook/経営承継支援/あずさ監査法人/三菱商事/伊藤忠商事/丸紅/三菱UFJ銀行/三井住友銀行/みずほ銀行/野村證券/SMBC日興證券/三菱モルガンスタンレー証券/みずほ証券/三菱UFJ信託銀行/三井住友信託銀行/みずほ信託銀行/千葉銀行/横浜銀行/群馬銀行/キーエンス/大塚商会/オービック/富士ソフト/オープンハウス/積水ハウス/野村不動産パートナーズ/三菱地所ホーム/東京海上日動/三井住友海上/日本生命/プルデンシャル生命/武田薬品工業/大塚製薬/アストラゼネカ/三菱食品/住友林業/蝶理/稲畑産業/リクルート/JACリクルートメント

  求める能力・経験

  【必須】 ・営業経験（有形/無形、toC/toB問わず） （営業経験が無い場合は特筆すべき実績があれば可） 【歓迎】 ・中小企業オーナー向けの営業経験

  事業内容

  テクノロジーを活用したM&A仲介、完全成功報酬制

• エージェント求人

  【年収1000万円も可能！】M&Aマッチング担当★独自プラットフォームを活用し効率的に稼ぐ！

  420~600万

  • 商談
  • 企画担当
  • 提案
  • 開発
  • データベース
  • 担当者
  • M&A対応
  • PC/Web
  • 分析
  • 営業

  株式会社fundbook東京都港区, 大阪府大阪市

  【年収1000万円も可能！】M&Aマッチング担当★独自プラットフォームを活用し効率的に稼ぐ！気になる

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  仕事内容

  【仕事内容】 M&Aマッチング担当として、自社開発のM&Aマッチングプラットフォームや独自データベースを活用し、受託案件のマッチング先の選定、および提案の一連の業務を担当。 月に50件程度のペースで受託される売り案件を分析し、買い手候補となる企業をリストアップ。 電話、DM/メール等で商談を獲得し、主にWeb形式の商談で譲受企業の代表者や経営企画担当者への提案を行い、マッチング成立を目指す。

  求める能力・経験

  【必須要件】 ・営業経験（1年以上） 【歓迎要件】 ・対法人の営業、経営者や職位の高い人物との折衝経験

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【M&Aアドバイザー（企業情報部）/M&A総研/東京/名古屋/大阪】

  420万~

  • M&A対応
  • 新規事業
  • M&A支援
  • M&Aアドバイザリー
  • 資料作成
  • 条件交渉
  • オンボーディング
  • クロージング
  • 書類作成
  • ソーシング
  • M&Aコンサルティング
  • M&A案件担当
  • 新規顧客開拓
  • ソリューション型営業

  株式会社M&A総合研究所東京都千代田区, 愛知県名古屋市, 大阪府大阪市

  【M&Aアドバイザー（企業情報部）/M&A総研/東京/名古屋/大阪】 気になる

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  仕事内容

  【M&A業界でアドバイザーとして働くことの意義】 ①社会的意義が高く、やりがいのある仕事 ・M&Aは後継者不在という日本の社会問題を解決する手段の一つであり、大きな社会的意義があります。またオーナー様からはときには泣いて感謝されるほど喜んでいただけるものであり、大きなやりがいがあります。 ②ビジネスパーソンとしての圧倒的な成長性 ・M&Aの仕事では高い営業力や調整力、交渉力といったビジネススキルの他、業界への深い理解や、財務、税金、法律などの知識も必要となります。そのためビジネスパーソンとして幅広い総合的なスキルを身につけることができ、圧倒的に成長することができます。 ③完全実力主義の高いインセンティブ ・M&A業界は実力主義であり、成果を出せばその分還元され、大きく稼ぐことができます。「高い成果を上げているのに還元されない」ということは無く、やったらやった分だけ稼げるのが大きな特徴です。 【M&A総合研究所 アドバイザー職の特徴】 ・当社は2018年10月に創業し、2022年の6月に創業から3年9ヶ月での上場を果たしました。 ・M&A仲介の業務には多くの複雑なプロセスがあり、成約に至るまでの時間と工数がこれまで課題になってきました。 ・そこで当社はM&Aに関する全プロセスを可視化して分解し、自動化・効率化できるところは徹底して行い、自社開発のシステムを使ってDXを推進してきました。 ・その結果、圧倒的に効率の良い営業活動が可能になっているため、以下のような特徴があります。 ■完全成功報酬制、スピード成約、高いマッチング力という3つの営業上の強みがあり営業がしやすい ■業務効率性が高いため多くの案件に携わることができ、アドバイザーとしての成長スピードが速い ■高水準のインセンティブ設計があり、年収を上げやすい ■上司の既得権益がなく、未経験者でも平等な環境で活躍できる（入社1年2ヶ月で年収1.8億円超のプレイヤーもいる） ■教育支援部という部署が教育プログラムを作成し未経験者の教育を徹底して行っているため、オンボーディングがスムーズ ・無駄な業務をする必要がなく、顧客とのコミュニケーションなど本質的に必要な業務に集中できるため、成果を出しやすく、同業他社からの転職者が多いだけでなく、M&A仲介以外の業界からも優秀なメンバーが集まっています。 【将来のビジョンとセカンドキャリア】 ・当社は将来AIやDXといったテクノロジーの強みを活かしてM&A仲介以外の業界に参入し、時価総額数兆円規模の会社を作っていくことを考えており、今のM&Aアドバイザーのメンバーに、新規事業の責任者や子会社の経営層として活躍していただくことを想定しています。 ・M&Aアドバイザーとしてだけではなく、セカンドキャリアとしてその先のキャリアアップの実現も可能性があります。 【仕事内容】 ・M&A案件の開拓、提案 ・企業価値評価、資料作成 ・買い手企業への具体的な提案 ・トップ面談の調整、同席 ・契約書類作成、条件調整、条件交渉 ・クロージング ★当社では企業情報部の担当者が案件のソーシングからクロージングまで一気通貫で対応します。唯一マッチングだけは法人部が担うので、マッチング作業する必要が無いため、効率良く多くの案件を進めることができます。 ★AI・DXの活用により効率化された環境があるため、顧客との折衝に多くの時間を使うことができ、自身の成果を最大化することができる環境です。 【研修体制】 ①入社前研修 ・入社後のスタートダッシュを切っていただくため、事前にオリジナル動画や書籍などで学習をしていただける環境があります。 ②入社後研修 ・入社後6ヶ月間かけて実務の研修を実施します。 ・1ヶ月目は座学でM&A概論、企業概要書作成、企業価値評価、マッチング、コンプライアンスについての研修を行います。（現場で営業しながら、並行して研修を実施します） ・2ヶ月目以降は基礎講座と実務講座を受講していただきます。 ・必須のものと任意のものがあり、大学の講義のように自身で必要なものを選んで受講します。 ・また現場でのOJT研修も行っています。リーダーとのロールプレイングや、マネジメントを専門で行っている本部長との同行訪問など、現場の案件に沿って学ぶことができます。 ③必要に応じて必要な研修 ・動画やテキストで学習材料が共有されているので、自身が苦手なことにフォーカスをして学習でき、PDCAを回しながら成長できます。 ④実績上位者向け特別研修 ・各職位で特に成績が上位な方には、より高見を目指すための特別な研修を受けていただくことができます。高度なノウハウや、マネジメントスキルなどについて学ぶことができます。

  求める能力・経験

  【必須】 ・営業経験（有形/無形、toC/toB問わず） 【歓迎】 ・中小企業オーナー向けの営業経験

  事業内容

  テクノロジーを活用したM&A仲介、完全成功報酬制

• 企業ダイレクト

  【大阪/税務アシスタント】資格取得支援ありの税務アシスタント/年休120日

  350~550万

  

  ＣＩＳコンサルティング税理士法人大阪府大阪市

  【大阪/税務アシスタント】資格取得支援ありの税務アシスタント/年休120日気になる

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  仕事内容

  【仕事内容】 主に所内にて、コンサルティングスタッフや税理士をサポートする補助業務全般に携わっていただきます。 【具体的には】 ・仕訳、入力　・決算、申告書の作成補助　・各種データ作成、管理 ・その他、所内における庶務・雑務・補助業務全般（書類のスキャニング、郵送、来客・電話対応、備品管理など） 【作成に携わる申告書】 法人税、消費税、所得税、相続税、贈与税

  求める能力・経験

  【必須】■会計・税理士事務所での2年以上の勤務経験 【歓迎】■PC設定やITに関するスキル

  事業内容

  税務・会計・経営に関する専門的なアドバイスを提供

• エージェント求人

  【大阪／投資実務】オリックスで挑む事業承継M&A。ソーシングからPMIまで一気通貫

  550~1150万

  オリックス株式会社大阪府大阪市

  【大阪／投資実務】オリックスで挑む事業承継M&A。ソーシングからPMIまで一気通貫気になる

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  仕事内容

  ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓国内営業部門の成長に資する戦略的なマジョリティ投資実務（全工程）。 ✓後継者不在の中小企業を対象とした事業承継M&Aの推進、後継者育成、雇用維持支援。 ✓主要グループ会社や他本部と共同での新規事業開発および海外事業展開の実行。 ✓ベンチャー企業へのマイノリティ投資実務。 ✓投資先へのPMI（常駐を含む）を通じた企業価値向上策の実行。 ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓後継者不在の老舗製造業へのマジョリティ投資および、プロ経営者の派遣・PMI。 ✓オリックスのネットワークを活用した投資先企業の販路拡大・海外展開支援。 ✓次世代の成長エンジンとなるITスタートアップへのマイノリティ出資。

  求める能力・経験

  必須条件（MUST） ✓金融機関等でのエクイティ投資、またはコーポレートファイナンス実務経験。 ✓事業会社の経営企画・事業企画等での投資業務、または企画業務経験。 ✓コンサルティング会社でのM&Aアドバイザリー、または経営コンサル経験。 ✓財務分析、エクイティファイナンスの基礎知識。 歓迎条件（WANT） ✓英語による基本的な読み書き（ビジネスメール・リサーチ等）。

  事業内容

  -

• 企業ダイレクト

  【第二新卒・未経験可】ファイナンス×戦略コンサルタント(Strategy& Finance)

  600万~

  

  イグニション・ポイント株式会社東京都渋谷区, 大阪府大阪市

  【第二新卒・未経験可】ファイナンス×戦略コンサルタント(Strategy& Finance)気になる

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  仕事内容

  未来の企業価値を共創するパートナーとして、クライアントの非連続成長を支援。M&A戦略策定・FA/DD・PMI/VU、企業の成長戦略の構想から実行、投資戦略の立案を行っており、当該業務を担うポジションを募集します。 【具体的な職務範囲】 【1】経営戦略立案 　└中長期戦略立案、中計策定、IR戦略策定、新規事業構想、等 【2】M&Aアドバイザリー 　└M&A戦略策定/スタートアップ投資戦略策定、デューデリジェンス（BDD/FDD）、FA業務、等 【3】PMI/バリューアップ：統合計画策定、統合PMO、バリューアップ施策立案・実行、等

  求める能力・経験

  ★第二新卒・コンサル未経験OK 【必須】■4年制大学・大学院をご卒業の方 　　　　■社会人経験1年以上～4年未満の方 【当社の魅力】プロジェクトのアサインの透明度が高く、アサイン前に指向性をお聞きします。ご指向性/ご希望に合ったプロジェクトにアサインできるよう、可能な限りの配慮をしています。成長過程の組織だからこそ柔軟に対応が可能です。 【プロジェクト事例】 ■大手ショッピングモール企業におけるCVC設立支援　■AI医療スタートアップにおける事業計画策定　■新規事業進出に向けたM&A検討　■GX構想策定・伴奏支援　等

  事業内容

  ■コンサルティング事業 ■イノベーション事業 ■インベストメント事業

• 企業ダイレクト

  【経理人材】医療福祉分野への支援会社/東証グロース上場企業

  400~500万

  

  株式会社Ｄ＆Ｍカンパニー大阪府大阪市

  【経理人材】医療福祉分野への支援会社/東証グロース上場企業気になる

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  仕事内容

  当社は取引先より、経理業務をはじめ様々なアウトソーシングを受託しております。取引先からのデータを元に、伝票起票、決算処理、分析資料作成、税理士との調整などを担っていただきます。定型仕訳のみならず、 自ら仕訳を考え未決算項目の整理いただくなど、経理業務を網羅的に担っていただきます。【組織体制】◆営業推進：資金支援を必要とする新規取引先の獲得のための営業活動を担います◆審査：営業推進チームと協働し、ファクタリング取引の実行支援のため、案件化を担うとともに、既存取引の与信管理を行います。◆コンサルティング：取引先の財務分析に加え、必要であれば医療現場に入り込みハンズオンで経営支援いたします。

  求める能力・経験

  【必須】◇経理実務経験のある方 　　　　◇仕訳を自ら考え、締切処理できる方 【歓迎】◇日商簿記1級、2級　◇税理士試験科目合格 【当社の強み】当社は2024年6月、東証グロース市場へ上場しており、マーケット規模の大きさは、医療・福祉の国内市場規模は現在55兆円程ですが、2040年には90兆円になると予測されています。市場成長を取り込むことにより、既存サービスの規模拡大を見込めます。

  事業内容

  ■投資・金融サービス(ファイナンスサポート・マネージメントサポート) ■債権ファクタリングサービス(診療・介護報酬)・人材支援

• 企業ダイレクト

  【バックオフィスコンサル/フロント】フレックス×フルリモート/年収600万円～

  600~1080万

  

  株式会社Ｗｅ　ｗｉｌｌ東京都港区, 愛知県名古屋市

  【バックオフィスコンサル/フロント】フレックス×フルリモート/年収600万円～気になる

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  仕事内容

  スタートアップ・中堅企業のバックオフィス再設計に関するコンサルティング業務を担当いただきます。 ●バックオフィスインフラの設計構築：業務フローの標準化、SaaS選定・導入、自動化設計までを一気通貫で担います。 ●スタートアップ特化型コンサルティング：IPO準備支援、ファイナンス支援、管理会計構築、経営管理体制の整備など、経営直結のテーマを推進 ●自社SaaS「SYNUPS」を活用したナレッジの標準化・モデル化 ┗個社支援で得た知見を抽象化し、再現性のあるモデルへ昇華させます。

  求める能力・経験

  【いずれか必須】 ■会計や財務に関するコンサルティング業務経験■監査法人や会計事務所での業務経験■事業会社での経理経験及び、折衝経験をお持ちの方 【歓迎】 ■スタートアップベンチャー企業のバックオフィス支援・顧客折衝の経験 ■IPO準備・管理会計・内部統制・資金調達支援に関わった経験 ■freee / マネーフォワード など主要会計SaaSの活用経験 ■複数クライアントを並行して担当したプロジェクトマネジメント経験 ■リモートワーク・フレックス環境での自律的な業務遂行経験

  事業内容

  -

• エージェント求人

  経営企画（M&A・経営計画）・東証プライム上場・賞与5ヶ月分以上・年休123日［4890］

  500~600万

  極東開発工業株式会社大阪府大阪市

  経営企画（M&A・経営計画）・東証プライム上場・賞与5ヶ月分以上・年休123日［4890］気になる

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  仕事内容

  ＜仕事概要＞ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 経営企画部にて、 M&Aや経営計画の立案・推進などを担当 ＜仕事内容＞ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 経営企画部の一員として、 長期経営ビジョンおよび中期経営計画の推進に関わる業務を担当 現在当社では、2030年度に向けた長期経営ビジョンと、 2025年度～2027年度の中期経営計画を進めており、 企業価値向上に向けた様々な取り組みを実施しています。 【具体的な業務】 ＊経営企画業務 ・中期経営計画の立案および進捗管理 ・経営層への各種報告・提案資料の作成 ・役員会などの会議資料作成 ＊M&A・提携関連業務 ・M&Aおよび資本提携案件の検討、分析 ・各種交渉および実行サポート ・統合後のフォロー業務 ＊その他 ・グループ会社の統括および課題解決支援 ・ブランディング・企業PR業務 ・展示イベントなどでのサポート業務 将来的には、次期中期経営計画（2028年度～）の策定にも 関わる可能性があります！ ＜必要な経験＞ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ＊必須条件 ・M&Aや資本提携に関する業務経験がある方 ・経営計画立案に関する業務経験がある方 ＊歓迎条件 ・上記、必須経験が3年以上ある方 ・製造業の原価構造の知識がある方 ・収益改善プロジェクトへの関与経験がある方 ・日常会話レベル以上の英語力をお持ちの方 ＜必要な資格＞ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ・特になし ＜求めている人物像＞ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 1．責任感を持って業務に取り組める方 2．主体的に行動し、最後までやり遂げられる方 3．幅広い業務にチャレンジしたい方 ＜会社概要＞ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 当社は「特装車事業」「環境事業」「パーキング事業」の3つの事業を軸に、 社会インフラを支える製品・サービスを提供しています。 【特装車事業】 ダンプトラックやごみ収集車など、 建設・物流・環境分野で活躍する特装車の開発・製造 【環境事業】 リサイクル施設などの環境設備の設計・施工 【パーキング事業】 立体駐車装置やコインパーキングなどのインフラ設備の提供 社会に欠かせないインフラを支える企業として、 国内外で事業を展開しています＊* ～皆様からのご応募お待ちしております＊～

  求める能力・経験

  ■経験 ＊必須条件 ・M&Aや資本提携に関する業務経験がある方 ・経営計画立案に関する業務経験がある方 ＊歓迎条件 ・上記、必須経験が3年以上ある方 ・製造業の原価構造の知識がある方 ・収益改善プロジェクトへの関与経験がある方 ・日常会話レベル以上の英語力をお持ちの方 ■学歴 大卒以上 ■資格 資格不問

  事業内容

  ・特装車事業 ・環境事業 ・パーキング事業