【TCF-LA-M&A】M&Aアドバイザリー（ミドルマーケット/名古屋・大阪勤務）

条件の近いおすすめ求人

• エージェント求人

  【東京・大阪・名古屋】M&Aアドバイザー/家賃補助あり！/勤続2年以上平均年収 2,894万円

  420~2000万

  株式会社クオンツ総研ホールディングス東京都千代田区, 大阪府大阪市, 愛知県名古屋市

  【東京・大阪・名古屋】M&Aアドバイザー/家賃補助あり！/勤続2年以上平均年収 2,894万円気になる

  もっと見る

  仕事内容

  【M&A総合研究所 アドバイザー職の特徴】 当社は2018年10月に創業し、2022年の6月に創業から3年9ヶ月での上場を果たしました。 M&A仲介の業務には多くの複雑なプロセスがあり、成約に至るまでの時間と工数がこれまで課題になってきました。そこで当社はM&Aに関する全プロセスを可視化して分解し、自動化・効率化できるところは徹底して行い、自社開発のシステムを使ってDXを推進してきました。 その結果、圧倒的に効率の良い営業活動が可能になっているため、以下のような特徴があります。 ■完全成功報酬制、スピード成約、高いマッチング力という3つの営業上の強みがあり営業がしやすい ■業務効率性が高いため多くの案件に携わることができ、アドバイザーとしての成長スピードが速い ■高水準のインセンティブ設計があり、年収を上げやすい ■上司の既得権益がなく、未経験者でも平等な環境で活躍できる（入社1年2ヶ月で年収1.8億円超のプレイヤーもいる） ■教育支援部という部署が教育プログラムを作成し未経験者の教育を徹底して行っているため、オンボーディングがスムーズ 実際に未経験者のほとんどが1年半以内には成約をできており、退職率も低い水準を維持できています。 無駄な業務をする必要がなく、顧客とのコミュニケーションなど本質的に必要な業務に集中できるため、成果を出しやすく、同業他社からの転職者が多いだけでなく、M&A仲介以外の業界からも優秀なメンバーが集まっています。 【将来のビジョンとセカンドキャリア】 当社は将来AIやDXといったテクノロジーの強みを活かしてM&A仲介以外の業界に参入し、時価総額数兆円規模の会社を作っていくことを考えており、今のM&Aアドバイザーのメンバーに、新規事業の責任者や子会社の経営層として活躍していただくことを想定しています。 M&Aアドバイザーとしてだけではなく、セカンドキャリアとしてその先のキャリアアップの実現も可能性があります。 ＜平均年収＞ 営業部門全体　　　 2年在籍以上　 2,894万円 1年在籍以上　 1,631万円 【仕事内容】 M&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。 ・M&A案件の開拓、提案 ・企業価値評価、資料作成 ・買い手企業への具体的な提案 ・トップ面談の調整、同席 ・契約書類作成、条件調整、条件交渉 ・クロージング 当社では企業情報部の担当者が案件のソーシングからクロージングまで一気通貫で対応します。唯一マッチングだけは法人部が担うので、マッチング作業する必要が無いため、効率良く多くの案件を進めることができます。 社風 ・メガバンク、大手証券、メーカー、外資系コンサル、総合商社、専門商社、人材、不動産、MRなど様々な業界で活躍してきた優秀なメンバーが在籍しており、切磋琢磨しながら成長できる環境 ・平均年齢29歳で若いメンバーが多く、社員同士のコミュニケーションが活発で、気軽に相談ができる ・休日はゴルフやバーベキュー（任意参加）にいくなど社員同士の仲が良い 【社員の出身企業】 日本M&Aセンター/M&Aキャピタルパートナーズ/ストライク/fundbook/経営承継支援/あずさ監査法人/三菱商事/伊藤忠商事/丸紅/三菱UFJ銀行/三井住友銀行/みずほ銀行/野村證券/SMBC日興證券/三菱モルガンスタンレー証券/みずほ証券/三菱UFJ信託銀行/三井住友信託銀行/みずほ信託銀行/千葉銀行/横浜銀行/群馬銀行/キーエンス/大塚商会/オービック/富士ソフト/オープンハウス/積水ハウス/野村不動産パートナーズ/三菱地所ホーム/東京海上日動/三井住友海上/日本生命/プルデンシャル生命/武田薬品工業/大塚製薬/アストラゼネカ/三菱食品/住友林業/蝶理/稲畑産業/リクルート/JACリクルートメント AI・DXの活用により効率化された環境があるため、顧客との折衝に多くの時間を使うことができ、自身の成果を最大化することができる環境です。

  求める能力・経験

  【必須】 ・営業経験（有形/無形、toC/toB問わず） 【歓迎】 ・中小企業オーナー向けの営業経験

  事業内容

  当社は、中小企業の後継者不在による社会問題をM&Aで解決するため2018年10月に設立し、設立から3年9ヶ月で2022年6月に上場を果たしました。現在は東証プライム市場に上場しています。

• エージェント求人

  【東京・大阪・名古屋】M&Aマッチング担当/勤続2年以上平均年収 1674万円

  420~1600万

  株式会社クオンツ総研ホールディングス東京都千代田区, 大阪府大阪市, 愛知県名古屋市

  【東京・大阪・名古屋】M&Aマッチング担当/勤続2年以上平均年収 1674万円気になる

  もっと見る

  仕事内容

  <M&A業界でアドバイザーとして働くことの意義> ①社会的意義が高く、やりがいのある仕事 M&Aは後継者不在という日本の社会問題を解決する手段の一つであり、大きな社会的意義があります。またオーナー様からはときには泣いて感謝されるほど喜んでいただけるものであり、大きなやりがいがあります。 ②ビジネスパーソンとしての圧倒的な成長性 M&Aの仕事では高い営業力や調整力、交渉力といったビジネススキルの他、業界への深い理解や、財務、税金、法律などの知識も必要となります。そのためビジネスパーソンとして幅広い総合的なスキルを身につけることができ、圧倒的に成長することができます。 ③完全実力主義の高いインセンティブ M&A業界は実力主義であり、成果を出せばその分還元され、大きく稼ぐことができます。「高い成果を上げているのに還元されない」ということは無く、やったらやった分だけ稼げるのが大きな特徴です。 【将来のビジョンとセカンドキャリア】 当社は将来AIやDXといったテクノロジーの強みを活かしてM&A仲介以外の業界に参入し、時価総額数兆円規模の会社を作っていくことを考えており、今のM&Aアドバイザーのメンバーに、新規事業の責任者や子会社の経営層として活躍していただくことを想定しています。 M&Aアドバイザーとしてだけではなく、セカンドキャリアとしてその先のキャリアアップの実現も可能性があります。 <法人部の平均年収> 1年超在籍：1,016万円 2年超在籍：1,674万円 【仕事内容】 当社ではM&Aのプロセスのうち、「マッチング」のフェーズのみ法人部の担当者が行います。マッチングは、譲渡企業のビジネスモデルや財務内容について分析した上で、譲渡企業の要望に基づき、どういった会社が買い手になり得るかを考え、主に電話で提案を行う仕事です。

  求める能力・経験

  【必須】 ・営業経験（有形/無形、toC/toB問わず） （営業経験が無い場合は特筆すべき実績があれば可） 【歓迎】 ・中小企業オーナー向けの営業経験

  事業内容

  当社は、中小企業の後継者不在による社会問題をM&Aで解決するため2018年10月に設立し、設立から3年9ヶ月で2022年6月に上場を果たしました。現在は東証プライム市場に上場しています。

• エージェント求人

  M&A（アドバイザリーorオリジネーション）：FA契約締結・事業/資本戦略・承継課題★三菱UFJ銀行

  600~1500万

  • 提案
  • アドバイザリー
  • 契約交渉
  • M&Aアドバイザリー
  • M&A対応
  • 戦略提案
  • 契約締結
  • 海外M&A

  株式会社三菱UFJ銀行東京都千代田区, 愛知県名古屋市, 大阪府大阪市

  M&A（アドバイザリーorオリジネーション）：FA契約締結・事業/資本戦略・承継課題★三菱UFJ銀行気になる

  もっと見る

  仕事内容

  【仕事内容詳細】 ◉１. M&Aアドバイザリー業務（案件執行）の国内担当［財務開発室］ ◉２. M&Aアドバイザリー業務（同上）のクロスボーダー担当［財務開発室］ ◉３. M&Aオリジネーション業務（案件獲得）担当［M&A戦略室］ 上記３つの業務をお任せします。 １と２は、FA（フィナンシャル・アドバイザー）として、M&Aを実施するクライアントとFA契約を締結。クライアントの為により有利な価格・条件となるよう交渉し、M&A全体のディールマネジメントを行います。高度な専門知識と経験が必要な業務です。 ３は、上場企業を含む顧客の事業・資本戦略や、オーナー企業の事業・資本承継課題などに関して提案活動を行い、M&Aニーズの発掘・案件化を推進します。（FA契約獲得まで） 【MUFGのM&A推進体制と特徴】 ◎大型案件は三菱UFJモルガン・スタンレー証券が主にFA業務を執行、クロスボーダー、TOBを含む中型案件は三菱UFJ銀行の財務開発室が主にFA業務を執行します。 ◎財務開発室は、東・名・阪の各支店担当、営業本部（大企業）担当、クロスボーダー担当の5チームで構成。それぞれチームヘッドの下に複数のディールヘッドを配置し、ディールメンバーと共にFA業務を執行します。 ◎M&A戦略室のM&Aオリジネーション担当は、財務開発室のみならず、三菱UFJモルガン・スタンレー証券が取り扱う大型案件の案件獲得も担います。そのため、三菱UFJモルガン・スタンレー証券 投資銀行部門 M&Aアドバイザリー・グループとの人材交流も盛んです。 【働き方】 １と２は、案件執行状況により残業時間は変動。 ３は、月間平均残業時間40H程度。（特に現在、ハードワークな投資銀行等に従事しており、今後ワークライフバランスを重視したい方がいる場合） 【業務経験】 １～３全て即戦力が前提となりますが、未経験者であっても若手ポテンシャル採用を検討します。 ★企業からメッセージ★ 三菱UFJ銀行は、三菱UFJ信託銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券をはじめ、各領域のトッププレーヤーとして事業を推進するグループ会社約270社と共にお客さまのニーズに応えています。それぞれの顧客基盤、各社の有するスペシャリティも含めて国内屈指の実績と実力を誇っており、これらグループ会社との連携を活用してお客さまの期待を超えるサービスを提供していくのが三菱UFJ銀行の使命です。 活用できるリソースは多岐にわたり、それらのリソースを存分に駆使することでキャリアを磨き、成長できる環境が当行にはあります。さらに、北米、東南アジアを中心に、国内銀行としては最もグローバル展開に力を注いでおり、活躍するステージも国内にとどまりません。 私たちは日本のリーディングバンクとして強力なグループ会社を有しているからこそ、｢お客さまに提供できるサービスは無限大」と考えています。それは金融だけにとどまりません。「世界が進むチカラになる。」ために未来のあるべき姿の青写真を描き、サービスの新しいスタンダードを生み出していくのが私たちのミッションであり、そこに当行で働くやりがいを見出すことができます。

  求める能力・経験

  １. M&Aアドバイザーの国内担当（ジュニアメンバー） ・金融機関（銀行・証券）やFAS、M&Aブティック（M&A仲介会社含む）等でM&A業務の経験がある方。 ・事業会社でM&Aに関連する業務の経験がある方、またはM&A業務に関心のある方。 ２. M&Aアドバイザーのクロスボーダー担当（ジュニアメンバー） ・英語力を有する方（TOEIC860以上）。 ・海外駐在経験のある方（FA実務経験があればなお可）。 ３. M&Aオリジネーション担当 ・金融機関（銀行・証券）やM&Aブティック（M&A仲介会社含む）等でM&Aオリジネーション業務の経験がある方。特に投資銀行業務経験者歓迎。

  事業内容

  金融業及びその他付帯業務 三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の中核企業としてグローバルな競争を勝ち抜く『世界屈指の総合金融グループ』を創造しお客様に最高水準の商品・サービスを提供しています。 【支店など】国内421拠点、海外105拠点

• 企業ダイレクト

  【大阪/財務コンサルタント】創業期メンバー募集/未経験からでも安心のサポート

  350~840万

  

  株式会社ｄｉｆｆｆｅｒｅｎｔ大阪府大阪市

  【大阪/財務コンサルタント】創業期メンバー募集/未経験からでも安心のサポート気になる

  もっと見る

  仕事内容

  中小企業の資金調達支援・財務コンサルティングを行うdiffferentで、財務コンサルタントを募集します。財務3表も読んだことがない、という状態からのスタートでも問題ありません。 【ポジションの魅力】 未経験からでも「決算書を読む」「資金調達の交渉に同席する」まで、財務の専門スキルが身につく環境◎ 裁量を持って中小企業の経営に伴走できる◎ 元銀行員×上場グループ役員が代表。少数精鋭でスピーディーに成長できる◎ 自分で作成した提案が形になり、お客様に喜んでいただけたり、「ありがとう」と言っていただけることが、この仕事の一番のやりがいです。

  求める能力・経験

  【必須】高卒以上 ＜未経験歓迎＞ 実際に、現在活躍している社員も全員未経験からのスタートです。 ★従業員の声★ 「専門性や汎用的に通用するスキルを身につけたいと思い入社しました。 初めは分からないことばかりでしたが、粘り強く自己解決する姿勢を大切にしながら、日々成長を実感しています。」（正社員／入社4ヶ月） 「未経験でも挑戦させてもらえる環境に魅力を感じ入社を決めました。分からないところは1日3回以上、代表や先輩に質問することを心がけています！」（正社員／入社1.5ヶ月）

  事業内容

  経営コンサルティング/CFO代行・財務経理BPO/業務プロセスコンサルティング/採用戦略・人事コンサルティング/ M&Aアドバイザリー/補助金案内

• 企業ダイレクト

  【名古屋】M&A主導の経営戦略担当★年休120日/土日祝休/強固な事業基盤◎

  600~1200万

  

  ＣＴＳ株式会社愛知県名古屋市

  【名古屋】M&A主導の経営戦略担当★年休120日/土日祝休/強固な事業基盤◎気になる

  もっと見る

  仕事内容

  バックオフィス部門（経理・総務・人事）の組織統括およびマネジメントをお任せします。強固な経営基盤のもと、M&A戦略の策定・推進や財務基盤の強化など、組織の持続的成長に向けた施策全般を推進します。 ■M&A戦略の策定、対象企業のデューデリジェンス、PMIの主導 ■経理・総務・人事部門の組織マネジメントおよび人材育成 ■決算体制の高度化、財務戦略の立案、予算統括 ■労務ガバナンスの強化、評価・採用制度をはじめとする人事戦略の構築 ■経営陣の主要パートナーとして全社的な課題抽出および解決策の実行

  求める能力・経験

  【必須】M&Aの実務経験（特にソーシング～クロージング） 【尚可】経理・財務の実務経験（一連の決算業務への理解）、または経理・総務・人事部門でのマネジメント経験（規模不問） 【歓迎する人物像】 ・製造業におけるM&A推進や統合プロセスの実務知見をお持ちの方 ・組織の現状を分析し、主体的に改善策を提示・実行できる方 ・バックオフィス全体を見渡し、組織全体の最適化を目指せる方 【ポジションの魅力】一貫対応による安定した収益力があるからこそ、積極的なM&Aや攻めの組織戦略に投資可能。経営陣と密に連携しながら、組織の更なる拡大を直接牽引できる環境です。

  事業内容

  鋼材、鋼板、鋼管の切断、加工及び販売 溶接、板金、製缶、塗装、機械加工

• エージェント求人

  【株式会社船井総研あがたFAS】M&Aコンサルタント

  600~2000万

  • デューデリジェンス
  • M&A対応
  • M&A支援
  • M&Aアドバイザリー
  • M&Aコンサルティング

  船井総研グループ（船井総研あがたFAS）東京都中央区, 大阪府大阪市

  【株式会社船井総研あがたFAS】M&Aコンサルタント気になる

  もっと見る

  仕事内容

  中小企業（年商1〜300億円）及び事業部門、事業エリアのM＆Aの実行支援及びアドバイザー業務やM＆A業務における買い手・売り手のマッチング、シナリオ策定、価格査定、実行支援を行います。 【具体的には】 ・M&Aの全般的なアドバイス ・M&Aの候補先の提供 ・企業価値（株式価値）の算定 ・相手先のとの交渉・アドバイス・スキームの構築 ・デューデリジェンスの支援 ・契約書類の作成支援等

  求める能力・経験

  【必須（MUST）】 ・大卒以上 ・下記いずれかのご経験がある方 ◎M＆A仲介で業務経験のある方 ◎M＆Aアドバイザリーで業務経験のある方 ◎コンサルティング会社での経営コンサルティング実務経験者 ※上記に当てはまらなくても、ご関心の強い方であれば、未経験の方でも応募可

  事業内容

  ■「業種専門コンサルタント × M&Aコンサルタント」の組み合わせ ・事業承継・M&Aを行う場合にはただ単に対象企業の財務状況や労務状況だけでなく、その会社の業界内におけるポジショニングやその業界の将来性も加味する必要があります。 船井総研グループにはあらゆる業界業種の専門コンサルタントが在籍しており、より深く、専門的な部分に対してもアプローチし、企業価値の算定、企業価値アップを行います。 また、M&Aの成立だけでなく、成約後の業績アップ支援までできるのが当社の特徴です。

• 企業ダイレクト

  国際センター【巡回監査・税務コンサル】月給33万～/年休123日/土日祝休

  400~600万

  

  税理士法人ＳＴＲ愛知県名古屋市

  国際センター【巡回監査・税務コンサル】月給33万～/年休123日/土日祝休気になる

  もっと見る

  仕事内容

  ■会計・税務コンサルティング事業を行う当社にて税理士事務所スタッフをお任せします。 クライアントへの巡回監査を中心に仕訳入力、月次・年次決算、税務申告書作成や顧問先訪問を担います。 ■仕訳入力から月次決算・年次決算業務および各種数値管理 ■税務申告書の作成、年末調整、確定申告等の税務会計業務 ■顧問先（事業会社や上場企業等）への定期訪問・巡回監査・相談対応 ■資産税、M＆A、事業承継など高度な財務・税務コンサルティング業務 ※入社後は先輩が同行し、丁寧なOJTとダブルチェックでフォローします ※車の運転が必須となります

  求める能力・経験

  【必須】■税理士事務所経験２年以上、または企業での経理業務経験■要普通免許（AT限定可）【歓迎】■税理士試験受験者・科目合格者■仕事と勉強を両立したい方■日商簿記３級以上 【魅力】 ■業界トップクラスの認知度と信頼性を背景に、創業期から大手・上場企業まで多彩な案件に携われます。事業会社での経理経験を活かし、税務プロフェッショナルへ飛躍できます。 ■代表との距離も近く、個人の習熟度に合わせて段階的にM＆Aや事業承継といった高度な資産税コンサルへステップアップ可能。知識を深めたい方に最適な環境です。

  事業内容

  会計・税務、相続関連、事業承継、企業再編、M＆A

• エージェント求人

  ◢◤顧客本位×事業承継M&A◢◤ノルマ主導の仲介を脱し真の経営課題を解決するアドバイザー/オリックス

  600~1200万

  オリックス株式会社東京都港区, 大阪府大阪市

  ◢◤顧客本位×事業承継M&A◢◤ノルマ主導の仲介を脱し真の経営課題を解決するアドバイザー/オリックス気になる

  もっと見る

  仕事内容

  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 既存のお取引先を中心とした中堅・中小企業のオーナー経営者に対し、事業承継コンサルティングおよびM&Aアドバイザリー業務全般をお任せします。無差別な架電やDM送付といったアプローチは一切行わず、支店ネットワークを活用して深く寄り添う支援が可能です。 ◎事業承継コンサルティング業務 ・全国の営業支店担当者からの相談対応、および同行営業（案件ソーシング・オリジネーション） ・オーナー経営者の事業承継に関する意向確認と課題抽出 ・対象会社の財務・事業・企業文化・経営課題等の調査・分析 ・税理士・弁護士等の外部パートナーと連携した最適ストラクチャーの検証・策定 ◎M&Aアドバイザリー業務 ・企業概要書（Information Memorandum）の作成および株価算定（Valuation） ・譲受候補企業の探索・アプローチ、およびトップ面談の調整・立ち会い ・基本合意、デュー・ディリジェンス（DD）対応支援、各種条件交渉、ドキュメンテーション支援 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎親族内・従業員承継から第三者M&Aまでの一括支援 ・自社グループの多彩なソリューションを活用し、単なる売却にとどまらずクライアントの意向に最善な承継スキームを提案・完遂 ◎グループ内投資部門と連携した大型事業承継プロジェクト ・エクイティ投資部門等とタッグを組み、事業再生や再成長を見据えた資本・経営支援型M&Aを推進

  求める能力・経験

  ◆必須（MUST） ◎金融機関等での法人向け営業経験 ◎事業承継およびM&A仲介業務に関する基本的な仕組みや流れの理解 ◎Excel、PowerPointを用いたビジネスレベルの資料作成・分析スキル ◆歓迎（WANT） ◎金融機関での事業承継提案やM&Aソーシングの実務経験 ◎M&Aアドバイザリー・仲介業者での実務経験 ◎M&Aスペシャリストや中小企業診断士の有資格者

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【名古屋勤務】M&Aコンサルタント（SC～MG)

  700~1500万

  • コンサルティング業務
  • M&Aコンサルティング
  • M&A支援
  • M&Aアドバイザリー
  • M&A対応
  • 財務
  • デューデリジェンス
  • 進捗管理
  • 営業
  • マネジメント
  • プロジェクト
  • 提案
  • プロジェクトマネジメント
  • 事業承継
  • コンサルタント
  • 税務
  • 会計
  • 経理
  • ファイナンス
  • 成約

  総合コンサルティングファーム【プライム上場企業】愛知県名古屋市

  【名古屋勤務】M&Aコンサルタント（SC～MG)気になる

  もっと見る

  仕事内容

  M&Aサービスの規模の拡大・品質の向上のため、またより多くの優秀な人材に仲間に加わっていただきたく募集を強化しています。 今回募集している「M&Aコンサルタント」のポジションでは、以下の業務をお任せいたします。 【業務内容】 ●事業承継ソリューションの提案 　∟M&Aの事前検討支援、プランニング ●案件マッチング ●マッチング業務 　∟候補先リストアップ、定期営業、交渉 ●M&Aエグセキュージョン 　∟スキーム検討、交渉支援、各所連携、進捗管理 ●取引時におけるプロジェクトマネジメント ●財務デューデリジェンス、事業デューデリジェンス実行支援 ●M&A実行後の統合支援 ●チームマネジメント

  求める能力・経験

  【必須条件】※以下のいずれか ●コンサルティング会社でのM&A業務経験 ●メガバンク、地方銀行などの金融機関で何らかのM&A業務に携わった経験 ●上場会社の経営企画・経理・税務でM&Aプロジェクトに携わった経験 ●M&A仲介会社での経験（成約実績1件以上) 【歓迎条件】 ●経験不問で会計士、税理士資格をお持ちの方 ●コーポレートファイナンスに関する知識、経験

  事業内容

  -

• エージェント求人

  タナベコンサルティンググループ_コンサルタント / M&Aコンサルタント【大阪】

  650~1200万

  • アドバイザリー
  • 提案
  • デューデリジェンス
  • M&A支援
  • プロジェクト
  • 現状把握
  • 議事録作成
  • アライアンス
  • ファイナンス
  • ヒアリング
  • スケジュール調整
  • 企業支援
  • クロージング
  • インタビュー
  • M&Aアドバイザリー
  • 事業承継
  • M&Aコンサルティング
  • コンサルタント
  • ソーシング
  • 既存顧客
  • コンサルティング業務
  • ローン/融資
  • M&A対応
  • 融資
  • 会計
  • 監査

  株式会社タナベコンサルティンググループ大阪府大阪市

  タナベコンサルティンググループ_コンサルタント / M&Aコンサルタント【大阪】気になる

  もっと見る

  仕事内容

  ■M&Aコンサルティング事業紹介 事業承継や事業ポートフォリオの転換による企業の存続・成長のためのM&Aサービスを提供。タナベコンサルティングとグローウィン・パートナーズとの連携により、前工程である戦略構築からアドバイザリー、買収調査（DD）、統合支援（PMI）など、M&Aに関するサービスから制度構築までを一気通貫で支援します。約300社の金融機関やチャネルとの連携を通じ、戦略的譲渡や資本移動など、ニーズに合わせたストラクチャー設計、海外戦略構築支援やクロスボーダーM＆Aにも対応します。 【コンサルティングテーマ例】 ・M&A戦略 ・クロスボーダーM&A ・フィナンシャルアドバイザリー ・バリュエーション&モデリング ・デューデリジェンス（DD) ・取得価格配分（PPA） ・PMI ・人事PMI ・M&Aアドバイザリー ・ベンチャー企業支援 ・ベンチャー企業投資 ・資本政策支援 ・IPO支援 ■仕事内容 M＆Aコンサルタントを目指す方を募集します。アドバイザリー業務・仲介業務の経験・知見のある方で、前工程のM＆A戦略構築、後工程のPMI（統合作業）にも関わりたいと考えておられる方を募集します。大手・中堅・中小企業のM＆Aアドバイザリー業務・仲介業務に加え、M＆Aコンサルティングのニーズをヒアリングしていただき、タナベコンサルティングのストラテジー＆ドメインコンサルティング事業部やコーポレートファイナンス事業部と連携し、上流工程から下流工程までを一気通貫でご支援します。 ■M＆Aコンサルティング ・M＆A戦略構築 ・PMI（統合作業） ・組織再編や投資判断基準策定などの周辺領域に関するコンサルティング ■M＆Aアドバイザリー・仲介 ・M＆A案件ソーシング ・M＆A交渉支援（M＆Aストラクチャーの設計などを含む） ■トランザクション支援（国内・海外） ・ビジネスDD ・財務DD ・Valuation ■コンサルティング業務詳細 現状把握～課題発見～対策検討～実行支援～成果報告 ・プロジェクトメンバー選定やスケジュール調整、プロジェクト進捗管理 ・クライアントとのコミュニケーションツールの導入 ・現状把握：調査→経営者とのミーティング、資料提出依頼 ・分析→業界や顧客、組織体制、制度など ・報告会の設定、報告書作成 ・コンサルティングに関わる契約締結などの実務 ・コンサルティング内容の記録（議事録作成等） ・継続契約のための現状分析・調査から提案（リピートのクライアント7割） ■顧客創造 アポイント獲得～訪問～提案～クロージングを行う ・クライアントやアライアンス先からの紹介、専門サイトからの問合せなどからクライアント訪問 ・クライアントへのインタビューから現状把握し、チームで提案の方向性を協議 ・企画提案書を作成し、クライアントへ企画提案 ・既存顧客70%、新規開拓30％、主な提案サービスはコンサルティング・教育 ■研究会、セミナー 研究会・セミナーの企画、当日のコーディネーターなどの運営 ＜研究会＞ ・経営層のための学びと体験の場 ・各種研究テーマごとに定期開催 ・時代のトレンドや社会課題などを捉えた成功企業の講演や視察から最新情報を吸収 ・同じ課題解決に取り組む参加企業との交流・情報交換を実施 ＜セミナー＞ ・年間参加者数9900人以上 ・経営層から新入社員まで実践的な学びを提供し、人づくりを通じて企業の持続的成長を支援 ・人材単体ではなく人材を取り巻く環境づくりから考え、「成果につながる行動ができる人材」「経営的視点から発想できる人材」を育成

  求める能力・経験

  ■MUST要件 ・以下のいずれか１つ必須 ・仲介業務：数億円～数十億円のディール経験 ・監査法人、会計事務所：経営改善支援経験 ・金融機関（メガバンク・地方銀行・証券会社）：法人融資、法人顧客開拓 ・経営企画業務経験（Ｍ&Ａ業務経験尚可） ・コンサルティングファームでの就業経験（M&A業務経験尚可） ■歓迎条件 ・中小企業診断士 ・MBA ・税理士 ・公認会計士 ・簿記2級以上 ・M&A関連資格（スペシャリスト、エキスパート等） ■求める人物像 ・アドバイザリー業務・仲介業務の経験・知見のある方 ・前工程のM＆A戦略構築、後工程のPMI（統合作業）にも関わりたいと考えておられる方

  事業内容

  経営コンサルティング領域として、ビジョン策定やビジネスモデルを変革する「ストラテジー＆ドメイン」、企業のデジタル、DX戦略を推進する「デジタル・DX」、人材採用から定着、活躍までを支援する人的資本経営の「HR（人的資源）」、コーポレートファイナンスやM＆A戦略を推進する「ファイナンス・M＆A」、商品や事業の成長戦略を支援する「ブランド&PR」を展開しており、経営の上流であるパーパスや戦略の策定から現場におけるオペレーションまで、経営を一気通貫で支援しております。