M&A担当 / ミラティブ
600~1000万
ミラティブ
東京都目黒区
600~1000万
ミラティブ
東京都目黒区
M&Aアドバイザリー
インベストバンキングM&A
■仕事についての詳細: 採用背景 ミラティブは「わかりあう願いをつなごう」というミッションのもと、人々が好きなことでつながり新しい物語が生まれる居場所として、ゲーム配信プラットフォーム『Mirrativ』の開発/運営を行ってきました。 Mirrativはリリース以降、スマホ1台でゲーム配信ができる手軽さが好評を博し、現在は配信者数570万人を有する「スマホゲーム配信者数国内No.1」の配信プラットフォームへと成長しています。 また、2025年よりMirrativの枠を越え、すべての配信者に価値提供する新規事業への参入を発表。M&Aや資本業務提携を戦略的に活用しながら事業を拡大させており、同年、東証グロース市場への上場も果たし、会社として新たなステージを迎えています。 既存事業・新規事業の成長に加え、さらなる非連続な成長を実現するために、M&Aはミラティブにとって非常に重要な経営戦略と位置付けております。今後の更なる拡大を見据えて専任の担当者を募集することとなりました。ご入社後は、代表取締役CEO直下でソーシングからPMIまでを一気通貫でリードしていただくことを期待しています。 仕事内容 代表取締役CEO直下で、M&Aに関する一連の業務をお任せいたします。 【具体的な業務内容】 M&A戦略の立案・推進 ターゲット選定(リスト作成)・ソーシング バリュエーションおよびデューデリジェンスの実行 PMIの計画策定・実行 ステークホルダーとの交渉・コミュニケーション その他、M&A推進に付随する業務 求める人物像 ミラティブのミッション・ビジョン・バリューに共感していただける方 外部アドバイザーとしてではなく、事業会社の当事者としてM&Aを推進したい方 CEO・CFOのパートナーとして意思決定に関わりたい方 自ら行動するフットワークをお持ちの方 このポジションの魅力 代表取締役CEO 赤川の直下で、経営陣と密に連携しながら、M&Aの戦略立案から実行までを一気通貫で牽引していただきます。ミラティブの価値向上にダイレクトに関与できるため、影響力が大きくチャレンジングな経験のできる環境です。 一緒に働く仲間 代表取締役CEO直下で、主にCFOを中心とした経営陣やコーポレート本部と連携しながら、業務を推進いただきます。
必須要件 M&Aに関する実務経験をお持ちの方 ソーシング、初期検討、DD、交渉、契約等のいずれかの経験でも可(PMIのみは除く) 高いコミュニケーション能力、交渉・調整能力 曖昧さ・不確実性にポジティブに向き合う姿勢 歓迎要件 投資銀行、証券会社、FAS等でのFA業務経験 コンサルティングファームにおけるM&A・事業戦略プロジェクト経験 事業会社におけるM&A、投資、アライアンス推進の経験 VC/CVC等での投資業務経験(当社事業領域への理解を有する方) PMIや買収後の事業統合・モニタリングに関する経験
600万円〜1,000万円
東京都目黒区
最終更新日:
1000~2000万
【仕事の内容】 : 国内最多級の案件数を誇るM&Aの現場において、会計・税務の専門家としてディールを成功へ導く伴走支援を行います。単なる相談役ではなく、M&Aアドバイザーと併走しながら、高度で複雑なスキーム検討や財務調査、企業価値算定の実務を担います。 【具体的な業務内容】: M&Aのディールにおける会計・税務等に関する助言 M&A実行のためのスキーム検討・提案 企業価値算定(バリュエーション)、財務内容の調査(財務DDレビュー等) 案件ディールのサポート(会議同席・同行) 各種書面、提案書の専門的視点でのレビューおよびアドバイス 社内向け研修・教育の実施
【必要な能力・経験】 : 【必須】公認会計士または税理士の資格 【必須】M&Aの実務経験(M&A仲介、監査法人、会計事務所など) 【歓迎】財務DDやバリュエーションの実務経験があり、具体的な改善提案ができる方 【求める人物像】 営業視点や感覚を持ち、アドバイザーと共に成約を目指せる方 自ら積極的にコミュニケーションを取り、周囲を巻き込める方 専門知識を活かし、難易度の高い大型案件や複雑なスキームに挑戦したい方
AI・DXを活用したM&A仲介事業。創業から3年9ヶ月で上場を果たし、現在は東証プライムに上場する急成長企業。
700~1100万
仕事内容 【業務内容】 ■困難な状況に直面するも地域にとってかけがえのない存在である中小企業に対し、存続・発展の支援のため事業承継やM&Aなどの高付加価値サービスを提供していただきます。 【業務の変更の範囲】会社の定める業務(詳細は面接時にご確認ください)
必須要件 ▽下記いずれかのご経験 ■大手金融機関にて事業承継やM&A専門部署での業務経験者 ■事業承継、M&Aに係る専門コンサル企業での業務経験
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420万~
” 圧倒的なハイクラス人材が集う、未体験のステージへ! ” ◇◆異業種出身・未経験者活躍中! 年収1000万円も夢じゃない~青天井のインセンティブ支給あり~◆◇ ■仕事内容: 当社のM&AコンサルタントとしてM&Aに関する一連の業務をお任せします。 入社後、ベテラン社員が3件成約までの間、マンツーマンで教育していきますので、業界未経験でもご活躍頂ける環境が整っております! ・M&A案件の開拓、企業訪問・提案・条件交渉 ・対象企業の企業評価・分析・考察 ・デューデリジェンス、ドキュメンテーションのサポート ・秘密保持契約及びアドバイザリー契約の締結 ・マッチング、トップ面談の調整 ・クロージングに向けた各種対応 ■このポジションの魅力: 同社は中堅・中小企業のM&A・事業承継支援に特化する独立系アドバイザリーファームで、プロフェッショナル集団として高い実務経験と専門性を有するチームの下で学べます。 実務は株価算定、候補先マッチング、条件交渉、クロージングまで幅広く担当でき、M&Aの一連の流れを最前線で経験することができます。 アドバイザーとしての専門性・課題解決能力が大きく伸ばせる環境です。 ■同社について: 日本を託される人になる。 M&A業界トップメンバーといっしょに中小企業の成長を共に実現しませんか? 日本の成長を止めてはいけない。日本を支えている企業の99.7%が中小企業です。 その中小企業の3社に1社が後継者不在といわれています。 そのため、高齢化に伴う後継者不在問題の解決に中小企業の統合・再編が急務となっています。 この課題解決にM&A業界トップクラスの実績を持つメンバーが集まったのが弊社です。 日本の成長を止めない。 M&Aのフロントランナーとしていっしょに走り続けよう。 あなたの成長が日本の成長になる。 ■働きやすさ・キャリア: 完全成功報酬型のビジネスモデルを採用し、成果に応じた報酬設計やインセンティブも魅力です。 業界内でも成長が早く、プロとしてのスキルを磨きながらキャリアアップ機会も多い環境です。 また、全国規模で支援を行い、広いネットワークが構築されている点も強みとなっています。
学歴不問!! 職種・業種未経験歓迎!! 【必須】 ・顧客折衝のご経験
M&A仲介・アドバイザリー事業: 後継者不足に悩む中小企業の事業承継や売却(譲渡)、買収(譲受)支援。 売手・買手双方のニーズを的確にマッチングし、トップ面談、契約交渉、デューデリジェンス(買収調査)、契約・決済まで一貫サポート。 コンサルティング・調査業務: 企業価値算定・評価査定(簡易・コンサルタントによるレポート作成)。 M&A戦略の立案、カーブアウト支援。 買収後の統合(PMI)支援。
年収非公開
◆企業概要 ・設立11年で1,000社超の支援実績を誇る総合コンサル集団です。 ・M&A、会計、戦略、事業経営など8つの多角的な事業を展開中です。 ・上場企業180社超、700件以上のM&A支援実績を有しています。 ・世界8拠点に展開し、グローバルな知見とネットワークを保持します。 ・自ら事業会社に出資・経営を行う「事業経営」にも注力しています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆業務内容 ・本人の適性や志向に合わせ、コンサルやM&A等の各部署を配属。 ・財務DDや事業計画策定など、高度な専門領域のサポート業務。 ・M&Aのソーシングから成約に至る一連のアドバイザリー業務。 ・資本提携先企業へのハンズオン支援を通じた事業成長の促進。 ・入社後の成長に合わせ、柔軟なキャリアパスの構築が可能です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆プロジェクト例 ・上場企業を対象とした中期経営計画の策定および実行支援。 ・PEファンドの投資検討に伴うビジネス・財務デューデリジェンス。 ・事業承継や業界再編を目的とした国内・クロスボーダーM&A。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆魅力 ✅ 圧倒的な成長機会:20代から難易度の高い案件に挑戦可能です。 ✅ 多様なキャリアパス:コンサル×M&A×経営を横断して学べます。 ✅ 裁量とスピード感:急拡大中の組織でリーダーへの早期昇格も。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ 当社の独自性 ・コンサル×M&Aに加え、自ら実業を営む「経営者視点」が養えます。 ・会計士、税理士、弁護士等の専門家が共創する多角的な支援体制。 ・第二新卒からプロへと育てる、オープンポジションによる最適な配属。
・大卒以上
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700~1200万
イングリウッドグループの経営・投資の中核を担う経営企画室で、全社の戦略検討・意思決定に携わるポジションの募集です。特に、連続的なM&Aの実行を成長戦略の柱として掲げており、その実現を推進するリーダー候補を求めています。 【業務内容】 M\&A戦略の立案、対象企業の選定、ソーシング、デューデリジェンス(ビジネス、財務、法務)、価格・契約交渉、そしてM\&A後の経営統合(PMI)戦略の立案とバリューアップの実行です。 【ポジションの魅力】 代表と連携し、経営のパートナーとして高い戦略性とリーダーシップが求められます。規模感のあるM\&Aを連続的に想定しており、企業価値向上へのインパクトが大きく、自身の市場価値を高められる環境です。 【必須スキル(いずれか3年以上の経験が望ましい)】 証券会社/投資銀行でのファイナンス/M\&Aアドバイザリー、会計事務所/FASでのM\&A支援/企業再生支援、VCでのキャピタリスト経験、戦略コンサルティングファームでの経験、または事業会社でのファイナンス/事業投資/M\&A関連の経験。 【歓迎スキル】 戦略的思考性、財務会計・管理会計の深い理解(公認会計資格含む)、MBA、ファイナンス/キャピタルマーケットの知識・経験、プロジェクトマネジメント・リードの経験。 【求める人物像】 ベンチャー企業のスピード感を楽しめる方、論理的思考に長け「考え抜く」ことをいとわない方、常に当事者意識をもって主体的に業務にコミットできる方。
【必須スキル(いずれか3年以上の経験が望ましい)】 証券会社/投資銀行でのファイナンス/M\&Aアドバイザリー 会計事務所/FASでのM\&A支援/企業再生支援 VCでのキャピタリスト経験 戦略コンサルティングファームでの経験 事業会社でのファイナンス/事業投資/M\&A関連の経験 【歓迎スキル】 戦略的思考性 財務会計・管理会計の深い理解(公認会計資格含む) MBA ファイナンス/キャピタルマーケットの知識・経験 プロジェクトマネジメント・リードの経験 【求める人物像】 ベンチャー企業のスピード感を楽しめる方 論理的思考に長け「考え抜く」ことをいとわない方 常に当事者意識をもって主体的に業務にコミットできる方
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420~1000万
日本・海外問わずM&A仲介業務を一気通貫で担当いただきます。譲渡案件の開拓から企業評価、買い手への提案、契約書案作成、条件交渉、クロージングまでを担い、売り手・買い手双方の最適なマッチングを実現。独自 開発のAI・DXシステムにより業務効率が高く、マッチングは別部署が担当するため、顧客折衝など本質的な業務に集中できます。成果に応じた高インセンティブも特徴で、圧倒的なスピードでキャリアと年収を伸ばせる環境。海外案件では英語での交渉も多く、グローバルな経験も活かせます。
【必須】営業経験1年以上/日本語ネイティブレベル+英語ビジネスレベル【歓迎】M&A仲介経験者、海外折衝経験者、英語以外の言語スキル保持者 【魅力】教育支援部による育成体制があり、未経験者への支援が充実しています。M&Aという社会課題解決型のビジネスに関わりながら、高度な営業力・交渉力・ファイナンス知識を磨けるため、どの業界でも通用するビジネスパーソンへ成長できます。将来的には新規事業責任者や子会社役員のキャリアパスも視野に入れられます。
1.M&A仲介事業
550~900万
■案件ソーシング活動 ■M&Aアドバイザリー業務(バリエーション含むエグゼキューション業務等) ■公開買付代理人業務 ご経験に応じて一部の業務をお任せいたします。将来的には案件のソーシングからエグゼキューションまで一貫してご担当いただくことを想定しております。 業界ごとの担当を割り振りしておらず、様々な案件に携わって頂くことができます。 シニアの社員を中心にサポート頂けるので安心して業務に従事頂けます。 当該証券の営業部門(投資銀行部門顧客カバレッジ担当、ウェルスマネジメントカンパニー等)や提携地方銀行、外部(コンサル会社)からお客様を紹介頂くことがメインですが、案件を獲得するため当該証券をはじめとする当グループ会社の各営業部門に能動的に働きかけを行って頂きます。 募集背景 業務拡大に向けた人員募集 当社は独立系総合証券会社として企業オーナー様や上場法人様など、様々なお客様に多様なプロダクトを提供しながら長年にわたり深い信頼関係を築いてまいりました。近年は東証の上場制度改革の影響もあり、上場企業の資本政策に関連する案件が増加しており、この分野を強化していきたいと考えております。 当社では投資銀行部門や法人部門で担当している上場企業様およびウェルス部門における企業オーナー様など幅広い顧客基盤を活用したソーシング活動を行っております。そのうえで、M&Aのエグゼキューションまでを一気通貫でサポートし、クライアントのニーズに寄り添った丁寧なご支援を心がけております。 上場、未上場を問わず幅広いお客様に対し、M&Aアドバイザリーや公開買付代理人サービスをご提供を行っております。案件規模は中小型の案件(取引金額100億円未満)
【必須条件(MUST)】 ・金融機関での営業経験、財務部門での勤務経験、法務部門での勤務経験 【歓迎条件(WANT)】 ・成長意欲のある方 ・周囲を巻き込みながら、業務推進した経験のある方 【資格要件】 ・日商簿記2級歓迎 ・証券アナリスト歓迎 ・法人向けソリューション営業経験者歓迎 ・M&Aエグゼキューション業務未経験可
主な業務は、個人・法人のお客さまへの資産運用コンサルティングや、企業の成長を支える**投資銀行業務(M&A・IPO支援)**の戦略立案・管理です。特定の銀行系列に属さない独立系ならではの提案力が強みです。現在は地方銀行との共同店舗展開や、最新のデジタル技術を活用した次世代金融サービスの構築にも注力しており、伝統的な証券業務から最先端のフィンテック分野まで幅広く携わることができます。
600~1500万
◇◆グロービング株式会社|戦略コンサルタント(スタッフ)◇◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■本求人のオススメポイント ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓2024年11月東証グロース上場!急成長中の新進気鋭コンサルティングファーム ✓「内なる外」としてCxOの伴走や事業責任者として参画するハンズオン型支援 ✓戦略策定のみならずAI・New Techを駆使した新しい産業構造の創出に携設ける ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■企業名: ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ グロービング株式会社 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■企業概要 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2021年創業、2024年11月にグロース市場へ上場。顧客基点でコンサルティングの在り方を「再定義」し、戦略策定から実行、さらにはAI事業や自社プロダクト開発まで手掛けるハイブリッドな成長企業です。戦略ファーム・総合ファームのエース級人材が集結しています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓CxOクラスの伴走者としての戦略コンサルティング ✓クライアントの事業・プロジェクト責任者としてのハンズオン改革推進(JI型) ✓既存産業の融合(Industry Convergence)による新戦略の創出 ✓AIやNew Techを活用したビジネスモデル・オペレーションモデルの変革 ✓グローバルM&A、新規事業立案、DX戦略の策定および実行支援 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓大手自動車会社の全社AI戦略立案および実装支援 ✓大手化学会社のグローバルM&A戦略策定と実行 ✓大手エネルギー会社の再エネ・EVに関する戦略立案 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■こんな方にオススメ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓特定の事業や業界に対して強い愛着や情熱を持っている方 ✓将来、事業家・起業家・経営者として活躍することを目指している方 ✓知的好奇心が強く、自ら主体的に物事を推進できる知的タフネスのある方 ✓既存の枠組みに捉われず、産業そのものを再定義したい方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■求めるご経験・スキル ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 必須条件(MUST) ✓大学卒業以上 ✓コンサルファームでの戦略・DXプロジェクト経験、または事業会社での経営企画・新規事業経験 ✓日本語がネイティブレベルの方 歓迎条件(WANT) ✓自動車、電力、エネルギー、TMT業界などの特定ドメイン知識 ✓グローバルプロジェクトの経験
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800~1100万
数十億~数百億円規模のディールの担当として活動してもらいながら、将来的には責任者として活躍してもらいます。 ・M&A案件の探索 ・ベンチャー企業の出資案件の探索 ・投資の検討、管理 ・企業のシナジーや組織統合
・M&Aのクローズ後のPMIのご経験がある方
■収益不動産を核とした資産形成コンサルティング ■収益不動産の組成、売買及び仲介、賃貸、管理 ■マンション管理適正化法に基づく管理業務 ■損害保険の代理業(日動火災海上保険代理店)
600~2000万
近年、我が国では政府や地方自治体が運営する資産へ民間のノウハウを導入するという方針の下で、空港コンセッション(民間委託)、国内洋上風力発電事業(海域占用計画公募)に代表されるように新たな投資マーケットが急速に成長しており、特に再生可能エネルギー分野においては、国、地方、企業が一体となって政府が掲げるグリーン成長戦略並びに2050 年カーボンニュートラルの実現に向け大きく変化しております。 こういった中でEYSC のインフラストラクチャー・アドバイザリーチーム(以下「IA チーム」といいます。)は、公的機関及び民間企業に向け、国内外の様々なインフラ事業、コンセッション事業、PPP/PFI(官民連携)プロジェクト等にかかる新規投資・買収あるいは売却に際して、その制度調査からスキーム策定、投資/買収/売却/入札戦略立案、財務モデル構築、資金調達支援、及びエグゼキューションまで一貫したアドバイザリーサービスを提供しております。 EYSC のIA チームは2014 年2 月のチーム設立以来、順調に業容を拡大し、2021 年9 月には、EY 新日本有限責任監査法人のインフラ関連メンバー約20 名の転籍を迎え入れ、総勢40 名体制で今後一層の成長を企図しています。また、新型コロナウイルスを巡る現在の状況下においても、市場におけるインフラ事業に対する投資意欲は旺盛です。さらなる成長・業容拡大を担う次世代のスタッフを募集しております。 <募集背景> 公的機関及び民間企業から依頼される多様なインフラ事業、インフラ資産を対象としたアドバイザリー業務に対応するためには、従来のような会計、税務、及びファイナンスの知見だけでは足りません。 法務的なバックグラウンドを有する人財を内製化し、より直接的に、また機動的にクライアントの直面する課題解決に注力することを企図しております。 ● 業務内容 国内及び海外のインフラ企業/資産・PPP/PFI プロジェクトに関するM&A、資金調達支援(プロジェクトファイナンス組成)、フィージビリティ・スタディ、デュー・ディリジェンス、財務シミュレーションモデル構築、価値算定及びその周辺業務 ● 対象となるインフラストラクチャー事業・施設 ・ 交通インフラ(空港/有料道路・橋梁/港湾/鉄道・LRT など) ・ 上下水道事業 ・ 再生可能エネルギー発電事業(洋上・陸上風力/水力/太陽光/木質バイオマスなど) ・ 文教施設/スポーツ施設(アリーナ/スタジアム/競技場など) ・ IR/MICE 施設 ● 具体的な業務 ・ 新規事業に係る戦略立案、マーケティング支援業務 ・ 国内・海外市場の基礎調査、並びに新規市場参入支援業務 ・ 上記事業のファイナンシャル・アドバイザー ・ 上記事業の買収又は売却支援業務 ・ 上記事業の資金調達支援(プロジェクトファイナンスの組成を含む)・リファイナンス支援 ・ 国内及び海外のインフラ(空港・有料道路など)コンセッション事業の入札支援業務 ・ インフラファンド組成支援業務 ・ 海外企業による国内のインフラ事業参入支援業務(インバウンド) ・ 日本企業による海外のインフラ企業/資産投資/買収支援業務(アウトバウンド) ・ 各種デュー・ディリジェンス、財務シミュレーションモデル構築、価値算定 ・ 資産ポートフォリオの見直し支援、リストラクチャリング、企業・事業売却やカーブアウト
<募集職種> ● 弁護士(国内弁護士資格保有者) コンサルタントとして、各種アドバイザリー業務全般に従事頂きますが、特に法務的な知見が求められる業務へのアサインを優先します。 例えば、各種法律や制度などを踏まえた新たなPPP 事業スキームの構築に関連する業務、並びに外部法律事務所との協働業務などでの活躍を 期待しています。 <募集ポジション> ・ マネージャー ・ シニア・コンサルタント ・ コンサルタント <希望スキル・希望経験(必須ではありません)> 以下項目につき1 つでも該当すれば可、複数であれば尚可。 ・ PPP/PFI、プロジェクトファイナンス、M&A、企業法務、企業再生のいずれかの経験あれば尚良し ・ 日本語力-ビジネスレベル以上 ・ 英語力-ビジネスレベル以上(初級レベルでも他のスキル・経験があれば可) ・ MS Office(Word、PowerPoint、Excel)の実務操作スキル。パワーポイントでのスキーム図作成や コンセプト整理などに抵抗感が無い方。
・成長戦略・競争戦略の策定、新規事業・事業ポートフォリオ変革の支援 ・デジタルトランスフォーメーション(DX)やテクノロジー活用戦略の立案・実行支援 ・M&A、アライアンス、事業再編に関する戦略立案およびトランザクション支援 ・業務改革、オペレーション改善、コスト構造改革の推進 ・人事・組織戦略、チェンジマネジメントを通じた組織変革支援