📌【M&Aコンサル】未経験歓迎/平均年収2400万円/部長陣完全同行OJTでトップ層へ/公平な環境
420~9999万
M&Aロイヤルアドバイザリー株式会社
東京都中央区, 大阪府大阪市
420~9999万
M&Aロイヤルアドバイザリー株式会社
東京都中央区, 大阪府大阪市
M&Aアドバイザリー
業界トップクラスの実績を持つメンバーが集結した同社にて、M&Aコンサルタントとしてソーシングからクロージングまでを一貫して担当します。 【主な業務内容】 ・M&A案件の開拓(企業訪問・提案・条件交渉) ・対象企業の企業評価・分析・考察 ・デューデリジェンス、ドキュメンテーションのサポート ・秘密保持契約及びアドバイザリー契約の締結 ・マッチング、トップ面談の調整 ・クロージングに向けた各種対応 ■組織体制 ・フロントである企業情報部をはじめ、エグゼキューションのサポートを行うコーポレートアドバイザリー部、買い手マッチングを行う提携支援部、士業開拓を行うアライアンス事業部からなる。 ・東京3チームのチーム長はいずれも大手M&A仲介会社出身。 ・両代表も大手M&A仲介会社出身で、お二人は全チームの案件を横断でサポートする。 ・マッチング担当は買い手の発掘〜マッチングまでを担当し、トップ面談以降はM&Aコンサルタントの役割。 ・昨今の「悪質な買い手」への紹介は行っておらず、信頼できる譲受企業様のみをご紹介する体制(審査体制を完備) ■その他 ・譲渡単価:13〜15億円程度が多い ・最低手数料:売手から2000万円、買手から2500万円 ・DMは個人の裁量ではなく会社として郵送する(社員同士でのバッティングや案件の抱え込みなどが起こらない) ・未経験者は2件成約するまでは会社が送ったDM先をリスト化し、そこにテレアポをする ・中長期で徹底的に顧客をフォローしていくことを理念としており、無理に成約しようと押すわけではなく、MA以外の相談を受けられる関係性を築いている →これにより紹介案件も増えており、この姿勢が創業時からの企業文化として根付いている 【ポジションの魅力・特徴】 ■業界最高水準のインセンティブ 手数料に対して15~25%という高率インセンティブを年4回支給。成果がダイレクトに報酬に反映されます。 ■圧倒的な成長環境 大手M&A仲介会社でトップクラスの成績を残したメンバー(業界平均の3倍以上の成約実績)が中心となって設立。一流のノウハウを吸収できる環境です。 ■セカンドキャリアの広がり 将来的には投資事業への関与や、投資先企業でのハンズオン支援など、単なる仲介にとどまらないキャリアパスを用意しています。
【必須条件】 ・M&A仲介業界に挑戦する強い覚悟をお持ちの方 ・主体的にインプットをし続けられる方 【歓迎条件】 ・前職での高い営業実績 ・M&A仲介に関わる実務経験
4年制大学、大学院(その他専門職)、大学院(MBA/MOT)、大学院(修士)、大学院(法科)、大学院(博士)、6年制大学、専門職大学
正社員
420万円〜9,999万円
08時間00分 休憩60分
08:30〜17:30 ※所定労働時間8時間 ※固定残業代(45時間/月)を含む
有
120日 内訳:完全週休2日制、日曜 土曜 祝日
健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険
■ベース給与 未経験中途採用者は、ベース420万円+インセンティブ(インクルード方式) ※M&A仲介経験者は実績によりベース年収調整可 ■インセンティブ体系 ・インセンティブ率は案件経路ごとに15%〜25%(自身で獲得した案件は25%) ・年4回インセンティブの支給あり
東京都中央区
大阪府大阪市
10名
2回〜3回
・M&A仲介(中小企業の事業承継・成長戦略支援)
最終更新日:
600~1500万
【部門説明】 戦略策定に加えて、企業運営の要諦となる「組織人事」、「経営管理」、「業務・IT」および戦略実現の手段として有効な「M&A」の4つの領域で専門性を一つの組織で有し、戦略/組織課題を起点とした企業変革などの実現を支援しております。 軸となる専門性を持ちつつ複合的な経営課題への対応ができる経営戦略コンサルタント集団を標榜しております。 【職務内容】 ■丸紅グループのコンサル会社としてグループ内外の案件を手掛けています。戦略、M&A、組織人事、経営管理、業務・IT等の専門性を軸に、特定業界や領域に限定せずゼネラリストとしてご活躍頂きます。 ■「コンサルケイパビリティと総合商社の事業資産の掛け算」により、従来のコンサルサービスの範疇に限定しない事業展開を図っており、通常のコンサル案件に加えて自社事業/サービスの開発に携わって頂く場合も有ります。 主に下記のような案件を担当して頂きます。 ・経営/事業戦略策定 ・M&A戦略策定/推進支援(FA・BDD)/PMI ・経営管理体系構築 ・組織変革/人材戦略策定 ・人事制度構築
【必須(MUST)】 以下のいずれかの経験をお持ちの方 ・コンサルティングファーム/SIerなどでIT領域のプロジェクト実務経験 ・事業会社のDX・IT部門等でシステム導入プロジェクトの実務経験 【歓迎(WANT)】 ・システム導入プロジェクトにおける上流フェーズ(構想~要件定義)経験 ・ITプロジェクトのPMO/推進サポートの経験 ・経理・財務部門等のバックオフィス業務のBPR経験 ・クラウド(AWS/Azure/GCP 等)移行プロジェクトの実務経験 ・データ分析(DWH)、データ連携(EAI/ETL)の導入経験 ・ITガバナンス・標準プロセス整備、ITDD・ITPMI工程への参画経験 ・SSC/BPOの導入・運営支援の経験 ・ビジネスレベルの英語力(海外拠点・海外案件への対応が必要となるケースあり) 求める人物像 ・クライアント(ユーザー)目線の立場で上流工程に踏み込みたい方 ・業務×ITの両面で価値を出せる人材を目指したい方 ・特定のIT製品に縛られず顧客課題に向き合いたい方 ・商社グループのフィールドで、基幹刷新・クラウド・業務変革・ITガバナンスといった“本物の難易度”にチャレンジしたい方 ・自分のアウトプットがダイレクトにクライアントや組織の変化につながる環境で成長したい方
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400~5000万
【業務内容】 M&Aアドバイザーとして、以下の業務に従事していただきます。 ・M&A案件の開拓、提案 ・企業評価、資料の作成 ・打診先選定、アドバイザリー契約の締結 ・デューデリジェンスの実施 ・最終局面の条件調整 売手企業と買手企業を1名のアドバイザーが担当するため、M&Aにおいての経験を幅広く積むことができます。 入社後最初の1ヶ月は新規開拓に注力していただきます。 ただ、新規営業のプロセスの多くが自動化されているため、作業量はかなり少ないです。 2ヶ月目以降は受託した案件のディールをこなしながら、新規開拓も引き続き行っていただきます。 しかしながら、新規開拓も煩雑な業務は全てシステム化しているため、あくまでもオーナーとのコミュニケーション、業界動向の理解等、本来注力するべきポイントに集中することができます。 【特徴】 ①ソーシング→②マッチング→③エグゼキューションという流れの中で、 ①③はM&Aアドバイザー(企業情報部) ②はマッチング担当(法人部)という分業制。 マッチングにはかなりの時間を要するため、この点でも効率化を実現している。 また、働きやすい環境を構築するためにM&A実務経験を持つ同社代表が自ら自社システムを開発。創業から約8000回改修しており、効率化を果たした現在でも社員からの声を元に日々改修を進めている。 【研修体制】 ①入社前研修 入社後のスタートダッシュを切っていただくため、事前にオリジナル動画や書籍などで学習をしていただける環境があります。 ②入社後研修 入社後6ヶ月間かけて実務の研修を実施します。1ヶ月目は座学でM&A概論、企業概要書作成、企業価値評価、マッチング、コンプライアンスについての研修を行います。(現場で営業しながら、並行して研修を実施します) 2ヶ月目以降は基礎講座と実務講座を受講していただきます。必須のものと任意のものがあり、大学の講義のように自身で必要なものを選んで受講します。 また現場でのOJT研修も行っています。リーダーとのロールプレイングや、マネジメントを専門で行っている本部長との同行訪問など、現場の案件に沿って学ぶことができます。 ③必要に応じて必要な研修 動画やテキストで学習材料が共有されているので、自身が苦手なことにフォーカスをして学習でき、PDCAを回しながら成長できます。 ④実績上位者向け特別研修 各職位で特に成績が上位な方には、より高見を目指すための特別な研修を受けていただくことができます。高度なノウハウや、マネジメントスキルなどについて学ぶことができます。 ※上記以外にも再現性を持って成果を出せる仕組みを整えています。
★他求人との違い★ M&A仲介業界では圧倒的な内定実績があるヤマトヒューマンキャピタル株式会社(https://yamatohc.co.jp)が徹底的にサポートします。下記の要件に当てはまる方であればM&A仲介業界ではほぼ間違いなく内定を獲得できます。M&A仲介業界のほとんどが年収数千万円、トッププレイヤーは億を超える世界。そんな人生を変えるきっかけを当社が徹底伴奏します。 【必須】 ・営業経験で上位30%以上の成果を上げたことのある方 【歓迎】 ・代表者/オーナー向けの営業経験者 ・銀行/証券会社等の金融機関での営業経験 ・新規開拓法人営業経験 ・コンサルティング経験
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500~1500万
本チームはコンシューマー(消費財)領域のアドバイザリーサービスを提供しております。 消費財の範囲としては、食品・飲料・日用品・化粧品・アパレル・小売・卸売・物流・運輸・観光・外食・宿泊・人材派遣・自動車(自動車部品を含む)と消費財に関連した幅広い領域をカバーしております。 ■主な業務内容 ・主に消費財業界に属する企業のM&A戦略コンサルティング、FA・DD・valuation業務の提供 ・業界・企業動向の分析、各社の潜在M&Aニーズ掘り起こしのための資料作成 ・メルマガ、記事等の作成 ①コンサルティング / リサーチ ・消費財事業者に対する経営改善・事業計画策定アドバイス、外部環境調査業務 ②Due Diligence / Valuation ・ビジネス/財務デューデリジェンス、企業価値等のシミュレーション業務 ③FA / 組織再編支援 ・M&A、組織再編戦略策定支援、再編スキーム検討支援、スポンサー選定・M&Aプロセスサポート業務④その他サービス ・消費財に関する研修・セミナー実施 ■ 消費財企業向けM&A戦略コンサルティング ■ ファイナンシャルアドバイザリー業務 ■ ビジネス・財務デューデリジェンス ■ バリュエーション(企業価値算定) ■ 業界・企業動向分析、M&Aニーズ創出資料作成 ■ 組織再編支援、M&Aプロセス推進 ■ 研修・セミナーの企画・実施
以下いずれかのご経験をお持ちの方(英語力があれば尚可) ・消費財企業での経営企画・事業開発経験 ・消費財企業向け監査・コンサルティング経験 ・M&Aファイナンシャルアドバイザリー経験(バリュエーションのみ可) ・財務またはビジネスデューデリジェンス経験 ・監査経験 加えて、 ・高いコミュニケーション力とチームワーク ・分析力と課題解決力 ・新しいアイデアを提案できる主体性
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社は、「日本のビジネスを強く、世界へ。」を掲げ、M&Aアドバイザリー、企業再生、知的財産アドバイザリー、不正対応支援などを通じて日本企業の成長とグローバル展開を支援するプロフェッショナルファームです。 消費財・小売・物流・観光・自動車など、生活に密着した産業領域を幅広くカバーし、戦略から実行まで一貫した高度な支援を提供しています。
400~1200万
【仕事の内容】 : 東証プライム上場のM&A総合研究所グループのコンサルティングファームにて、戦略コンサルタントとして業界トップティアのクライアント支援を行います。大手ファーム経験者が75%を占める環境で、戦略策定から営業DX、M&A支援、IR戦略まで、市場価値を高める幅広いプロジェクトに携わります。 【具体的な業務内容】: ・中期経営戦略・経営ビジョンの策定支援 ・M&A総合研究所と連携したM&A戦略立案、デューデリジェンス、PMI支援 ・営業組織構築および営業DX戦略の立案・実行支援 ・IR戦略の立案を通じた企業価値向上支援 ・全社BPR支援や組織構造変革(分社化、シェアード化等)の推進 ・クライアントへのプレゼンテーション、データ分析、資料作成
【必要な能力・経験】 : ・【必須】高い論理的思考力(地頭の良さ)がある方 ・【必須】立ち上げメンバーとして愚直に努力できる方 ・【歓迎】コンサルティング業界経験、IT/業務プロジェクト経験 ・【歓迎】事業会社での企画職(経営・事業・営業企画等)やFAS、監査法人での経験 【求める人物像】 ・若いうちから裁量権を持ち、圧倒的なスピードで成長・プロモーションしたい方 ・コンサルタントに留まらず、将来的に新規事業や子会社の経営層を目指したい方 ・合理的な環境で、高い成果還元とワークライフバランスを両立させたい方
総合コンサルティング事業。M&A仲介で培ったデータ・営業DX・IR知見を武器に、戦略からITまで幅広いソリューションを提供。
500~900万
◇◆M&Aアドバイザリーの最前線を支える。KPMG FASで専門性を活かす業務推進職◇◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■本求人のオススメポイント ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓世界四大会計事務所(Big4)の一角、KPMGグループのM&Aアドバイザリー拠点 ✓パラリーガルや法務経験を活かし、CF部門の専門業務をリードする稀少なポジション ✓土日祝休み・残業代全額支給・充実の福利厚生など、大手ならではの安定した就業環境 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■企業名: ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 株式会社KPMG FAS ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■企業概要 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ KPMG FASは、フィナンシャル・アドバイザリー業務を提供する会計系アドバイザリーファームのリーディングファームです。戦略の策定からディールの実行、ポストディールの経営統合、グループ経営およびガバナンスの強化まで、各分野のプロフェッショナルが有機的に連携し、クライアントの企業価値向上を支援しています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ コーポレートファイナンス部門(CF)において、プロフェッショナル業務促進のためのリサーチおよびリーガル支援業務をご担当いただきます。 ✓M&A案件担当チームの実務検討における支援業務 ✓M&A等における内部検討用の論点整理(会社法、金商法、東証規制等に基づく) ✓M&A等の事例要約の作成支援 ✓クライアント提案のためのリサーチ業務 ✓提案資料の作成補助および案件実績の管理 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓国内大手企業によるクロスボーダーM&Aにおける法規制リサーチ ✓適時開示規則に基づくM&Aスキームの論点整理支援 ✓過去の類似M&A案件の抽出およびスキーム分析・要約 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■こんな方にオススメ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓法律事務所でのパラリーガル経験や企業法務での実務経験を活かしたい方 ✓M&Aという専門性の高い領域で、プロを支える専門職としてキャリアを築きたい方 ✓グローバルな環境で、質の高いリサーチ・ドキュメンテーション能力を磨きたい方 ✓ワークライフバランスを保ちつつ、大手ファームの刺激的な環境で働きたい方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■求めるご経験・スキル ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 必須条件(MUST) ✓短大・四大卒業以上の方 ✓法律事務所、または企業法務部等においてM&Aにかかる法務実務経験(パラリーガル等)をお持ちの方 歓迎条件(WANT) ✓ビジネスレベルの英語力をお持ちの方 ✓スピード感を持って正確なリサーチ・資料作成ができる方
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600~2000万
【仕事の内容】 : 東証プライム上場のM&A総合研究所グループの専門チームにて、M&A戦略、ディール組成、PMI、中計策定などCxOアジェンダへのコンサルティングを行います。既存の人月商売にとどまらず、M&A仲介事業とコラボレーションし、戦略策定からディール成立まで一気通貫で実益を提供する新しいビジネスモデルを推進します。 【具体的な業務内容】: 下記4領域から、適性や志向に合わせたプロジェクトに携わります。 ・Pure Strategy:中期経営計画策定、新規事業戦略、ポートフォリオ最適化支援。 ・Valuation&Modeling:企業価値評価(バリュエーション)、財務DD、財務モデリング。 ・Transaction&Execution:M&Aプロセス管理、事業再生・再建支援、カーブアウト実行支援。 ・Corporate Governance & Transformation:ガバナンス体制構築、全社BPR、PMI、知財戦略。
【必要な能力・経験】 : ・【必須】下記いずれかの実務経験 ・コンサルファームや事業会社での中計策定、新規事業、経営戦略、ガバナンス改革 ・BPR、DX推進、財務・経理業務(連結決算等) ・【歓迎】バリュエーション、FAS、投資銀行、PEファンド等での実務経験 ・公認会計士、USCPA、証券アナリスト等の資格保有者歓迎 【求める人物像】 ・Big4戦略部門出身のパートナー直下で、大企業の経営中枢に関わる経験を積みたい方 ・インダストリーの枠に縛られず、多様な業界・テーマの案件に挑戦したい方 ・数千人規模を目指す急成長ファームの「創業メンバー」として裁量権を持ちたい方
総合コンサルティング事業。M&A仲介事業と連携し、戦略立案からディール実行・PMIまで一気通貫で支援する新しいコンサルティングモデルを構築。
1200~2500万
【仕事の内容】 : 東証プライム上場のM&A総合研究所グループのコンサルティングファームにて、戦略コンサルタントとして業界トップティアのクライアントの変革を支援します。単なる人月商売ではなく、金融レバレッジや自社の急成長ノウハウ(営業DX・IR戦略等)を武器に、企業価値向上に直結するコンサルティングを提供します。 【具体的な業務内容】: ・経営戦略、ビジョン策定、M&A戦略(ソーシング〜PMI)の立案・実行支援 ・営業組織構築および営業DX戦略の立案(自社急成長ノウハウの展開) ・IR戦略、株主価値最大化支援、ロビイング戦略の提供 ・複数プロジェクトの指揮監督・予算管理・品質管理 ・クライアントのCxOレイヤーとのリレーション構築および新規案件獲得 ・自社の評価制度設計、ナレッジマネジメント、採用など組織ビルディング全般
【必要な能力・経験】 : ・【必須】コンサルティングファームでのマネージャー以上の実務経験 ・【必須】大手企業(エンタープライズ)を対象としたコンサルティング経験 ・複数プロジェクトの同時並行マネジメント経験 ・主体的な営業活動による新規プロジェクトの受注経験 【求める人物像】 ・数千人規模を目指すファームの「創業メンバー」として組織創りに携わりたい方 ・実力と成果に応じた、停滞のないスピーディーなプロモーションを望む方 ・戦略から実行まで、幅広い案件を通じて自身の市場価値を高めたい方
総合コンサルティング事業。M&A仲介で培ったデータ・営業DX・IR知見を武器に、戦略からITまで幅広いソリューションを提供。
700~1800万
マッキンゼー日本オフィスでは、あらゆる主要産業のクライアントを対象にコンサルティングサービスを提供しています。たとえば、自動車・製造業、先端エレクトロニクス・ハイテク、金融サービス、医薬・ヘルスケア、消費財・小売、通信・メディア・テクノロジー、エネルギー・資源、公共セクターなど多岐にわたります。日本法人では上場企業はもちろん、非上場の大企業や官公庁・政府機関に対してもサービスを提供し、日本の将来の成長を支える産業を中心に経営課題を支援しています。特に自動車、ハイテク、金融、医薬品などは注力領域で、グローバルの最新知見とローカルの深い知見を組み合わせ、戦略立案からオペレーション改革、デジタル導入まで包括的なサービスを行います。また官公庁・公共分野にもプロジェクトチームを派遣し、行政組織改革や政策立案支援など社会的インパクトの大きい案件にも携わっています。
テクノロジー、金融、政府機関、エンジニアリング、法律、医療をはじめとした、様々な業界や機能における専門性で卓越した多様な人材が集まり日々問題解決をしています。
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480~3000万
自社事業開発における中核を担い、AI技術や事業開発モデルを活かせる企業へのM&A・出資案件を推進していただきます。案件ソーシングから実行、PMI(統合後の経営)まで一貫して携わり、新たな価値創造を実現します。 ■具体的な業務内容 ・M&A案件のソーシング・発掘 ・対象企業の事業・財務デューデリジェンス ・バリュエーション分析・投資判断 ・交渉・契約締結支援 ・PMI戦略の立案・実行 ・投資先企業へのバリューアップ施策の実施
・M&A実務経験3年以上(投資銀行、PEファンド、事業会社等) ・財務モデリング・バリュエーションスキル ・デューデリジェンスの実務経験 ・複数案件の同時進行管理能力
AI技術と独自の事業開発ノウハウを掛け合わせ、企業の新規事業創出やマーケティング強化を支援する「事業開発コンサルティングファーム」 AIを活用した事業開発コンサルティングを提供し、戦略立案から実行まで一気通貫で支援。独自技術によりマーケティング最適化やLTV向上を実現。さらにM&A・事業開発にも積極的で、1年で5社を買収するなど事業領域を拡大している。
700~5000万
💎M&Aバリューエンジニアリングで働く「3つの特権」 ① 業界トップクラスの「高単価×高還元」 平均成約フィーは1.8億円。移動総資産10億円以上の大型案件が中心です。 1年目から年収3000万円を達成するメンバーもおり、平均年収は2300万円。 累計成約数に応じてインセンティブ率が最大25%まで跳ね上がる、透明性の高い報酬体系です。 ② 全国・全業種の優良案件にアクセス可能 特定のエリアに縛られることなく、全国の製造業(全体の8割)やヘルスケア分野の大型案件を担当します。 営業支援部が構築したデータベースに基づき、戦略的に大型案件を狙い撃つ「キーエンス流」の合理的ソーシングが強みです。 ③ 圧倒的な「売り手満足度」を生む仕組み 1社に対し最低10件以上のトップ面談を設定。 徹底して買い手候補をぶつけることで、オーナー様の納得感を高め、結果的に高い成約率を維持しています。
【必須条件】 ・大学卒業以上 【経験・スキル】 ■営業経験(業界不問) 法人・個人を問わず、顧客の懐に飛び込み、本音を引き出してきた経験を重視します。 ※営業未経験でも、高い地頭(アナリスト経験等)があり、ロジカルに物事を捉えられる方は相談可能です。 オーナー経営者との折衝能力 単なる物売りではなく、相手と同じ目線で意見を交わし「私はこう思いますが、社長はどうお考えですか?」と提案から深い本音を引き出すヒアリング力が求められます。 【求める人物像】 ■「勉強」を継続できる方 入社後、法務・税務・簿記・MAエキスパートなどの資格取得が必須となります。自由な社風の反面、プロとしての知識習得には一切妥協が許されません。 ■素直さと適応力 「キーエンス流」の合理的な手法(訪問前の準備、ロープレ等)を吸収し、即座に実行できる柔軟性を重視します。 ■清潔感とビジネスマナー オーナー様の信頼を得るため、服装を含めた第一印象を大切にできる方。
少数精鋭、M&Aアドバイザーのプロフェッショナル集団