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企業ダイレクト

未経験歓迎【プロダクトセールスリテール向け/】日本唯一の金融サービス・商材

420~750万

株式会社クレア・ライフ・パートナーズ

東京都新宿区

職務内容

職種

  • 金融アセットマネジメント

  • FP/ファイナンシャルアドバイザー

仕事内容

3,000名以上の支援実績を誇る資産運用コンサル事業を展開する当社にて、当社が独占的に扱う資産投資商材の営業をお任せします。※反響営業メインとなります。 ■リード顧客へのアプローチ（テレアポ・商談機会の創出） ■顧客の財務状況や将来目標のヒアリング、課題整理・リスク許容度分析 ■多様な金融商品・実物資産を活用した資産運用プランの提案 ■契約手続きの対応および顧客との継続的なフォロー、プラン見直し ■社内トレーナー・アシスタント・バックオフィスと連携し、顧客支援を実施

求める能力・経験

★ポテンシャル重視【必須】■PCスキル（簡単な関数・資料作成）■対人業務経験（正社員として1年以上）※社内には保険業界・金融エキスパートもおり入社後徐々にキャッチアップいただければ問題ありません 【魅力】■ストレスフルなKPIを採用しないことで、創造性・共感性を発揮しながら「自分らしさ」を活かした顧客伴走が可能です。 【他ではできない経験（一例）】 ■事業責任者や立ち上げ　■国内外の出張への同伴：プライベートバンクや都市開発現場視察によるスイス、英国、米国、香港 等

学歴

高校、専修、短大、高専、大学、大学院

勤務条件

雇用形態

正社員（期間の定め： 無）

契約期間

更新：無

試用期間

有 6ヶ月（試用期間中の勤務条件：変更無）

給与

420万円～750万円 月給制 月給 350,000円～ 月給￥350,000～ 基本給￥274,000～ 固定残業代￥76,000～を含む/月 ■賞与実績:有

通勤手当

会社規定に基づき支給

モデル年収例

（例1）500万円 入社2年目 Grade2プレイヤー(月給30万円+賞与) （例2）800万円 入社5年目 Grade3リーダー(月給50万円+賞与) （例3）1,200万円 入社7年目 Grade4マネージャー(月給70万円+賞与)

勤務時間

08時間00分 休憩60分

09:30～18:30

フレックスタイム制

無 コアタイム 無

残業

有

残業手当

有 固定残業代制 超過分別途支給 固定残業代の相当時間：40.0時間/月

休日・休暇

年間124日 内訳：完全週休二日制

有給休暇

入社半年経過時点10日

その他

その他（週休2日制、個人設定休日制度※申請不要）

社会保険

雇用保険 健康保険 労災保険 厚生年金

備考

■有給休暇 勤続月数に応じ付与：6か月以上 年10日、18か月以上：年11日、30か月以上：年12日、 42か月以上：年14日 〈休日休暇〉 休日：完全週休二日制（休みは自身で決めていただきます：詳細はsession時にお伝えします） 年間休日：124日 休暇制度：有給休暇、年末年始休暇、産休・育休、慶弔休暇、特別休暇 補足情報：■完全週休2日制 ■有給休暇 ■Long Weekend（最大7日連続休暇） ■年末年始休暇 ■産前産後休暇 ■育児休暇 ■慶弔休暇 ■長期勤続慰労休暇（15連休・30連休など） 有給休暇 6か月以上 年10日 18か月以上 年11日 30か月以上 年12日 42か月以上 年14日 〇勤続5周年休暇：15連休 〇勤続10周年休暇：30連休 業務内容の変更の範囲：当社業務全般　就業場所の変更の範囲：当社拠点 ※役割等級制度を採用。Grade1入社の場合、原則2年目にGrade2、3年目にGrade3へ昇格します。

勤務地

配属先

金融・保険出身者はもちろん、未経験からの受け入れ実績が多数あり、キャッチアップいただける環境が整っています。

転勤

無

新宿本社オフィス

住所

東京都新宿区西新宿１－２５－１新宿センタービル３階

最寄駅

JR山手線新宿駅 徒歩5分 都営地下鉄都営大江戸線都庁前駅 徒歩2分

喫煙環境

敷地内全面禁煙

備考

JR線・小田急線・京王線・東京メトロ丸ノ内線「新宿駅西口」より徒歩約5分　就業場所の変更の範囲：本社および全国の支社、営業所

制度・福利厚生

制度

その他

寮・社宅

無

退職金

無

その他制度

社会保険完備、交通費支給、健康診断、資格取得制度、社員割引制度

制度備考

■各種社会保険完備（雇用・労災・健康・厚生年金） ■時間外手当（時間超過分） ■交通費支給（上限1.5万円／月） ■健康奨励金 ■資格取得奨励金 ■ビジネススキル奨励金 ■資産形成支援 ■帰省手当 ■海外出張 ■出産・育児支援制度 ■住居支援（自社管理物件を格安で提供） ■オフィス用軽食を常備 ■弊社運営Bar Loungeの割引制度 ■弊社販売酒類の社員特別価格購入

最終更新日： 

条件の近いおすすめ求人

  • 企業ダイレクト

    WEB面接可【アセットマネジメント/渋谷】創業以来黒字経営/WLB充実◎/年休123日

    700~900万

    ＰＨＯＴＯＮ　ＪＡＰＡＮ合同会社東京都渋谷区
    もっと見る

    仕事内容

    再エネの太陽光発電に関する事業を展開する当社は、設立から10年で信頼と実績を積みげ、製造業大手への電力販売等、安定した事業基盤を築いています。そんな当社でアセットマネジメント職を募集いたします。 【具体的には】アセットマネジメント部門の担当者として、主に太陽光発電における売電事業の管理運営業務をお任せします。 ■物件の管理及び収入管理　■銀行やファンドへの運営状況の報告関連業務　■修理等の手配※実作業は協力会社が行います★国として再エネ政策目標が設定されおり、今後も規模の拡大する領域でご活躍いただくことが可能です！

    求める能力・経験

    【必須】不動産・再生可能エネルギー・インフラ等、いずれかのアセットマネジメント経験★これまでのキャリアを活かし、経営層までキャリアアップも可能なポジションです。（詳細は備考欄記載）★ 【同社が選ばれる理由】まず出資元が石油資源開発（経産省系）であるという強固なバックボーンにより、事業基盤の信頼性と安定性が非常に高い点にあります。さらに、最大顧客がトヨタグループという優良企業との長期契約実績を持ち、安定した需要を確保しています。加えて、太陽光発電は発電コストが低く、脱炭素の国際的潮流や企業への電力販売の拡大を背景に、中長期的にも需要が見込まれる成長性のある分野です。

    事業内容

    ■再生可能エネルギー発電所の事業開発支援 ■プロジェクトファイナンス組成支援 ■再生可能エネルギー発電所の運営・管理

  • 企業ダイレクト

    WEB面接可【渋谷/太陽光発電アセットマネジメント】ポテンシャル採用/年休123日

    600~800万

    ＰＨＯＴＯＮ　ＪＡＰＡＮ合同会社東京都渋谷区
    もっと見る

    仕事内容

    再エネの太陽光発電に関する事業を展開する当社は、設立から10年で信頼と実績を積みげ、製造業大手への電力販売等、安定した事業基盤を築いています。そんな当社でアセットマネジメント職を募集いたします。 【具体的には】アセットマネジメント部門の担当者として、主に太陽光発電における売電事業の管理運営業務をお任せします。 ■物件の管理及び収入管理　■銀行やファンドへの運営状況の報告関連業務　■修理等の手配※実作業は協力会社が行います★国として再エネ政策目標が設定されおり、今後も規模の拡大する領域でご活躍いただくことが可能です！

    求める能力・経験

    【いずれか必須】■金融機関/税理士・会計事務所/官公庁いずれかの就業経験■経理経験■不動産管理（PM）経験★メンバーは税理士資格保有者や経理経験のある方が多く、アセットマネジメント未経験歓迎です！★ 【同社が選ばれる理由】まず出資元が石油資源開発（経産省系）であるという強固なバックボーンにより、事業基盤の信頼性と安定性が非常に高い点にあります。さらに、最大顧客がトヨタグループという優良企業との長期契約実績を持ち、安定した需要を確保しています。加えて、太陽光発電は発電コストが低く、脱炭素の国際的潮流や企業への電力販売の拡大を背景に、中長期的にも需要が見込まれる成長性のある分野です。

    事業内容

    ■再生可能エネルギー発電所の事業開発支援 ■プロジェクトファイナンス組成支援 ■再生可能エネルギー発電所の運営・管理

  • 企業ダイレクト

    【東京/FP】資産形成でお客様の未来に安心を/商品の売上げ目標無/転勤無

    500~950万

    株式会社財コンサルティング東京都中央区
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    仕事内容

    個人の会員様にライフプラン設計/金融商品提案をして頂きます。会員様はご紹介経由やセミナー経由で入会いただく方が大半のため、既存会員様のフォローをおまかせします。 【詳細】■会員様向けにライフプランと資産運用のコンサルティングを実施。年1回の面談の際、会員様にご訪問いただき、その場でライフプランの設計や提案を実施いただきます。一回の面談は1時間半程度でその場で会員様に満足していただくことが大切です。 【魅力】■売り上げ目標・商品別売り上げ目標は一切なく、長期的にお客様をサポートすることを目標と設定しております。

    求める能力・経験

    《必須》■銀行、証券会社、IFA、保険代理店での営業経験 ■会員様1人1人に向き合い、悩みや不安に寄り添いながら、本当に必要な支援をすることができます！ 《入社後》これまで培ってきた金融商品を売ることが目的とした営業スタイルを０から見直します。約半年、先輩社員の面談に同席し、当社アドバイザーとしての考え方を学んでいただきます。 《求める人物像》会員様とお話できる時間も限られているため、日々学習を進め幅広い知識をつけることができる方や、事前準備を徹底し納得感のあるご提案ができる方を求めています。

    事業内容

    金銭教育セミナー運営事業、證券仲介事業、保険代理店事業、FP業、投資助言業

  • エージェント求人

    【KPMG FASでM&Aプロフェッショナルへ】ポテンシャル層からマネージャー候補まで幅広く募集

    500~1000万

    • グローバルM&A
    • M&A支援
    • アドバイザリー
    • リング
    • 財務
    • エグゼキューション
    • M&A対応
    • ネットワーク
    • 会計
    • ファイナンス
    • 企業価値向上
    • M&Aアドバイザリー
    • コンサルティング業務
    • M&Aコンサルティング
    • デューデリジェンス
    • 税務
    • 監査
    株式会社KPMG FAS東京都千代田区
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    仕事内容

    会計系アドバイザリーファームのリーディングファームにて、M&Aアドバイザリーや企業価値評価など、クライアントの企業価値向上を支援するコーポレートファイナンス業務に従事します。 【主な業務内容】 ■M&Aに関するアドバイザリー業務（オリジネーションからエグゼキューションまで） ■企業・事業価値評価業務（バリュエーション） ■動産・無形資産等の評価業務 ■M&Aに係るストラクチャリング業務 ■財務モデリング業務（インフラ関連含む） 【ポジションの魅力・特徴】 ■グローバルネットワーク 世界的なネットワークを活かし、クロスボーダー案件を含む大規模かつ複雑な案件に関与する機会があります。 ■働きやすい環境 標準労働時間は7時間。 アソシエイトおよびシニアアソシエイト層にはフレックスタイム制（コアタイムなし）が適用され、ワークライフバランスを保ちながら専門性を高められます。 ■充実した研修制度 グローバル研修やグループ研修など、プロフェッショナルとしてのスキルアップを支援する体制が整っています。

    求める能力・経験

    1. 以下の職務において3年程度の実務経験 ①投資銀行・証券会社、銀行、会計事務所系アドバイザリーファームにおけるM&Aに関するアドバイザリー業務 ②投資銀行・証券会社、銀行、会計事務所系アドバイザリーファームにおける企業・事業価値評価業務 ③会計事務所系アドバイザリーファームにおける動産・無形資産の価値評価業務 ④会計事務所系アドバイザリーファームにおける財務デューデリジェンス業務 ⑤戦略系コンサルティングファームにおけるM&A関連コンサルティング業務 ⑥一般事業会社における事業企画・経営企画・投資審査等の業務 ⑦監査法人または税理士法人における監査業務あるいは税務アドバイザリー業務 ⑧投資銀行・証券会社、銀行、会計事務所系アドバイザリーファーム、一般事業会社におけるインフラ関連の財務モデリング業務 2. 4年制大学卒以上の学歴 3. ビジネス遂行可能な英語力 4. 公認会計士（日本・米国）、税理士、証券アナリスト、MBA等の資格歓迎 5. エクセル、ワード、パワーポイント等Windowsソフトが使える方 アソシエイト ・前項①～⑧の業務のうち最低1 つ以上の実務経験を有していることが望ましい ・ビジネスレベルの英語力（Writing, Listening, Speaking）必須

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    【5大銀行でのCRE提案＆不動産売買仲介】テレアポ—新規開拓なし—土日祝休—福利厚生充実

    700~1000万

    • 提案
    • コンサルティング業務
    • 戦略提案
    • 戦略立案
    • 不動産活用提案
    • 不動産売買
    【都市銀行の不動産営業部】東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    ▍本ポジションの魅力 ◤￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 【日本唯一の「信託併営」商業銀行】 　銀行でありながら、直接「不動産」を 　扱える唯一の存在 　銀行の信用力と不動産の専門性を融合 　させた独自のソリューションを提供可能 【テレアポ・新規開拓一切なしの環境】 　1,600万人の個人顧客 　50万社の法人顧客という 　圧倒的基盤からのトスアップ案件中心 　「探す」時間ではなく「提案する」時間 　に情熱を注げる環境を整備 【年収1,000万円を目指せる給与水準】 　住宅手当や企業年金、退職金制度など、 　メガバンクG水準の福利厚生を準備 【ワーク・ライフ・バランスの追求】 　年間休日122日 　土日祝休みはもちろんのこと、 　配偶者出産休暇の取得率100%を実現 　「女性活躍優良企業」にも選出される、 　長く健康的に働ける先進的な組織文化 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿◢ ▍担当領域 ご経験や適性に応じて以下2つの専門領域 からキャリアをスタートいただけます。 【①売買仲介（事業用不動産）】 主に2億円以上の事業用物件を プロデュース。 銀行のネットワークを活かし、大企業の 経営戦略に直結する大型取引を コンサルティングします。 【②CREソリューション提案】 法人の不動産戦略（CRE）として、 土地の有効活用、建設会社のマッチング、 資産組み換えなど、 経営課題を不動産で解決します。 ▍主な業務内容 ・事業用不動産の売買仲介、 　バリュエーション業務 ・法人顧客に対するCRE戦略立案、 　コンサルティング ・グループ内不動産ファンド部署との 　連携・協業 ・入社後3〜6ヶ月のマンツーマン指導 　による早期キャッチアップ

    求める能力・経験

    不動産営業経験 不動産業界でのご経験 宅地建物取引士（尚可）

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    【5大銀行でのCRE提案＆不動産売買仲介】テレアポ—新規開拓なし—土日祝休—福利厚生充実

    500~700万

    • 提案
    • コンサルティング業務
    • 戦略提案
    • 戦略立案
    • 不動産活用提案
    • 不動産売買
    【都市銀行の不動産営業部】東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    ▍本ポジションの魅力 ◤￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 【日本唯一の「信託併営」商業銀行】 　銀行でありながら、直接「不動産」を 　扱える唯一の存在 　銀行の信用力と不動産の専門性を融合 　させた独自のソリューションを提供可能 【テレアポ・新規開拓一切なしの環境】 　1,600万人の個人顧客 　50万社の法人顧客という 　圧倒的基盤からのトスアップ案件中心 　「探す」時間ではなく「提案する」時間 　に情熱を注げる環境を整備 【年収1,000万円を目指せる給与水準】 　住宅手当や企業年金、退職金制度など、 　メガバンクG水準の福利厚生を準備 【ワーク・ライフ・バランスの追求】 　年間休日122日 　土日祝休みはもちろんのこと、 　配偶者出産休暇の取得率100%を実現 　「女性活躍優良企業」にも選出される、 　長く健康的に働ける先進的な組織文化 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿◢ ▍担当領域 ご経験や適性に応じて以下2つの専門領域 からキャリアをスタートいただけます。 【①売買仲介（事業用不動産）】 主に2億円以上の事業用物件を プロデュース。 銀行のネットワークを活かし、大企業の 経営戦略に直結する大型取引を コンサルティングします。 【②CREソリューション提案】 法人の不動産戦略（CRE）として、 土地の有効活用、建設会社のマッチング、 資産組み換えなど、 経営課題を不動産で解決します。 ▍主な業務内容 ・事業用不動産の売買仲介、 　バリュエーション業務 ・法人顧客に対するCRE戦略立案、 　コンサルティング ・グループ内不動産ファンド部署との 　連携・協業 ・入社後3〜6ヶ月のマンツーマン指導 　による早期キャッチアップ

    求める能力・経験

    不動産営業経験 不動産業界でのご経験 宅地建物取引士（尚可）

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    Global X Japan、ポートフォリオ・マネージャー（債券）

    800~1500万

    • 資料作成
    • レポーティング
    • 上場投信/ETF
    • 債券
    • 外国債券
    • 発注
    • ファンド組成
    • ファンド運営
    • 株価指数先物取引/商品ファンド...
    • 国内取引
    • 運用課題分析
    • 運用設計
    • 運用保守
    • 運用プラン企画
    • ポートフォリオ管理
    • プログラミング
    • 株式
    • 国内株式
    • 分析
    • データ分析
    • データ管理体制構築
    • インデックス取引
    • インデックス先物取引
    • 投資信託
    • 債券取引
    • 先物取引
    • 金利分析
    • Excel マクロ/VBA編集
    Global X Japan東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    所属：運用ソリューション部　 ポジション名： ポートフォリオ・マネージャー（債券）　 担当業務：ETFの運用・管理業務 ・国内債券・外国債券を組み入れるETFの運用業務 ・売買計画の策定、トレーディングへの発注依頼業務 ・運用計画の策定、運用会議資料作成などレポーティング業務、営業部門との連携 ・新規ETFの組成、上場の際のファンド設定準備等

    求める能力・経験

    応募資格： 【必須（MUST）】 ・国内債券、外国債券、いずれかの運用経験 ・アクティブ、パッシブ、トータルリターン、いずれかのポートフォリオ・マネジメント運用経験 ・英語（日常会話レベル以上） 【歓迎（WANT）】 ・CMA、CFA(Candidate) ・投信信託（ETFを含む）における国内株式・海外株式の運用経験 ・国内及び外国債券先物、先物オプション、金利スワップ、社債等の運用経験 ・データ管理およびプログラミング（Excel VBAなど）スキル ・国内債券・外国債券のクレジット分析経験 ・国内債券・外国債券のトレーディング経験 【その他】 ・多様な文化の混在する環境で働きたいという意欲のある方 ・チーム内での協調性がある方 ・自信、熱意があり、解決策や結果を重視するマインドセットがある方

    事業内容

    グローバルX社は、2008年にアメリカで創業されたETF専門の資産運用会社です。革新的なETFのパイオニアとして、成長テーマ型やインカム型の幅広いラインナップを提供。2018年には韓国のMirae Asset Global Investments社に買収されグループ会社の一つとなる。日本では、2019年9月に大和証券グループ(50%)とGlobal X社（50%)との合弁でGlobal X Japan株式会社設立し、唯一のETF専門資産運用会社として、国内上場ETFを展開。

  • エージェント求人

    Global X Japan, ポートフォリオ・マネージャー（株式）

    800~1500万

    • 資料作成
    • 株式
    • 上場投信/ETF
    • 債券
    • 発注
    • レポーティング
    • 上場投信/ETF運用
    • 分析
    • 国内株式
    • インデックス取引
    • 運用プラン企画
    • インデックス先物取引
    • 発注管理
    • ファンド組成
    • ファンド運用
    • 株価指数先物取引/商品ファンド
    • 不動産投信/REIT運用
    • パフォーマンス監視
    • データ分析
    • Microsoft Excel
    • プログラミング
    • 外国債券
    • 外国株式
    • 開発
    • Python
    • 投資信託
    • ビジネスマッチング
    • 開発プロジェクト
    • ポートフォリオ管理
    • 先物取引
    Global X Japan東京都千代田区
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    仕事内容

    所属：運用ソリューション部　 ポジション名： 国内株式インデックスファンド・ポートフォリオ・マネージャー　 担当業務：ETFの運用・管理業務 ・ETFの運用業務（現状のパッシブ運用、運用対象は、内外株式・内外リート 　ETF、内外先物、カバードコール型ETF、米国債券ETFの運用に加え、国内債券運用開始予定。将来的にはアクティブETF運用） ・売買計画の策定、トレーディングへの発注依頼業務、指数リバランス対応、現物拠出型ETFのバスケット管理業務 ・運用計画の策定、パフォーマンス分析、運用会議資料作成などレポーティング業務、営業・マーケティング部門との連携 ・新規ETFの組成、新規上場の際のファンド設定準備等

    求める能力・経験

    応募資格： 【必須（MUST）】 ・国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、為替、海外先物、オプション、金利スワップ、社債等、いずれかのポートフォリオ・マネージャー業務経験 ・英語（日常会話レベル以上） 【歓迎（WANT）】 ・CMA、CFA（Candidate） ・国内株または外国株インデックスファンドの運用経験 ・投信信託全般（ETFを含む）の運用経験 ・データ管理およびプログラミング（Excel VBA、Python等）スキル ETF運用の従事経験は必須ではなく、投資信託等も含めたインデックス運用経験やファンド管理経験が望ましい。ビジネス開発やイノベーションや業務効率化への興味・実績などがある方がより望ましい。 【その他】 ・多様な文化の混在する環境で働きたいという意欲のある方 ・チーム内での協調性がある方 ・自信、熱意があり、解決策や結果を重視するマインドセットがある方

    事業内容

    グローバルX社は、2008年にアメリカで創業されたETF専門の資産運用会社。革新的なETFのパイオニアとして、成長テーマ型やインカム型の幅広いラインナップを提供。2018年に韓国のMirae Asset Global Investments社に買収されグループ会社の一つとなる。日本においては、2019年9月に大和証券グループ(50%)とGlobal X社（50%)との合弁でGlobal X Japan株式会社設立、唯一のETF専門資産運用会社として、国内上場ETFを展開する。

  • エージェント求人

    Global X, トレーダー

    700~1100万

    • 不動産投信/REIT
    • 債券
    • モニタリング
    • 外国債券
    • 外国株式
    • 株式投信運用
    • 国内株式運用
    • 債券取引
    • 外国為替取引
    • 為替デリバティブ
    • 約定書作成
    • 上場投信/ETF
    • 株価指数オプション取引運用
    • 外国債券運用
    • 国内取引
    • 国内預金/日本円預金
    • 有価証券貸借取引
    • 証券取引
    • 有価証券保管
    • 証券決済
    • 内国決済
    • 取引決済
    Global X, Japan東京都千代田区
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    仕事内容

    配属部署：トレーディング部 担当業務：トレーダー ・トレーディング業務：国内株、外国株、国内REIT、外国REIT、国内先物・オプション、外国先物・オプション、為替、国内債券、外国債券、貸株、短期資金 ・ミドル業務：約定照合、運用指図 ・投信計理モニタリング業務

    求める能力・経験

    応募資格 【必須（MUST）】 ・資産運用会社、証券会社でのトレーディング経験（1年以上） 【歓迎（WANT）】 ・貸株トレーディング経験者又は投信計理業務経験者 ・英語（日常会話レベル以上） 【その他】 ・多様な文化の混在する環境で働きたいという意欲のある方 ・チーム内での協調性がある方 ・自信、熱意があり、解決策や結果を重視するマインドセットがある方

    事業内容

    グローバルX社は、2008年にアメリカで創業されたETF専門の資産運用会社です。革新的なETFのパイオニアとして、成長テーマ型やインカム型の幅広いラインナップを提供。2018年には韓国のMirae Asset Global Investments社に買収されグループ会社となる。日本においては、2019年9月に大和証券グループ(50%)とGlobal X社（50%)との合弁でGlobal X Japan株式会社設立、唯一のETF専門資産運用会社として、国内上場ETFを展開。

  • エージェント求人

    ファイナンシャルアドバイザー

    500~800万

    • 金融資産運用アドバイス
    モニクルグループ東京都千代田区, 大阪府大阪市
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    仕事内容

    資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。 ■ポジションの魅力 ・専任のマーケティング部門によって強い集客力を実現 マーケティング部門が、自社運営メディアなどを用いたWebマーケティングによってコンスタントに新規のお客様を集客。資産運用に関して何かしらのニーズがあるお客様を獲得できるので、ニード喚起に多くの時間を割くことなく初回から本質的なコンサルティングが可能です。 ・全国のお客様と効率的に面談が可能 お客様との面談は99％がオンライン。訪問や移動に時間をとられることなく、面談前の事前準備、面談、面談後のフォロー施策の検討まで、一人ひとりのコンサルティングに集中することができます。 ・働きやすさと高い生産性の両立 月の平均残業時間は20時間程度、2時間単位での時間休も取得できるため、柔軟な働き方が叶う環境です。2回目以降の面談はお客様とファイナンシャルアドバイザーの間で調整し、適切なタイミングでご提案を重ねていくことができます。 ・定量面と定性面を掛け合わせた評価制度 強い集客力と充実した研修により、入社後1年で大幅な年収UPも可能です。また、定量面の成果だけでなく、顧客満足度・顧客ニーズに沿ったバランス提案の達成度も評価に加味されるため、お客様本位の提案姿勢が正しく評価される仕組みになっています。 ・20代／入社1年半／年収620万円（月給+業績給＋各種手当） ・20代／入社1年半／年収750万円（月給+業績給＋各種手当） ・30代／入社3年／年収1,240万円（月給+業績給＋各種手当）※マネージャー職 ・組織拡大中のためキャリアアップが短期間で可能 全国に商圏を拡大しており、短期間でマネジメントポジションへ昇格可能。入社1年でマネージャーに昇格した事例も複数あります。能力に応じて、営業専門職や本部業務など多彩なキャリアが描けます。 ・20代男性：入社半年でアシスタントマネージャー昇格 ・30代女性：入社10カ月でマネージャー昇格 ・30代男性：入社2年でゼネラルマネージャー昇格 ・充実の研修で成長を支援 入社後は3カ月の研修に加え、研修終了後にも継続的なカリキュラムを用意。商品分析勉強会やファイナンシャルプランニング研修などを通じ着実にスキルアップできます。 ■働く環境 ・資産運用コンサルティングのプロフェッショナルが集結 大手証券会社やメガバンク出身のメンバーが多数在籍しており、金融プロフェッショナルとしての知識や経験を、はたらく世代の資産形成のために惜しみなく発揮しています。また、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、ドイツ証券およびシティグループ証券等の金融機関を経て当社を起業したCEOが、業界の仕組み研究や市場のトレンド分析と研修を行っており、入社後も金融知識を高めていける環境が整っています。 ・中途入社100％ ファイナンシャルアドバイザーは全員が中途入社の社員です。20代・30代の証券会社、銀行、保険、保険代理店などの金融業界経験者が在籍しています。さまざまなバックグラウンドを持つメンバーが協力して共に事業成長を目指しています。 ・ノウハウや成功事例をオープンに共有するカルチャー 成功事例の共有会や勉強会などを積極的に行っており、より良いノウハウを学ぶことができる環境です。動画による多様な研修教材や実践的なコンテンツも用意されており、個々のニーズに合わせて繰り返し視聴することができます。それぞれのスキルアップに取り組みながら、チーム全体で成長を助け合い皆で目標を達成しよう！という社風です。

    求める能力・経験

    ■応募資格（必須） 金融業界（生命保険・証券・銀行）にて金融商品販売経験をお持ちの方（2年以上） ■こんな人が向いています 周囲のアドバイスを謙虚に聞き、素直に吸収していける方 変化を機会ととらえる、挑戦者の気質をお持ちの方 はたらく世代の資産運用サポート、顧客課題の解決に強い情熱をお持ちの方 さらなる成長を求め、主体的に行動できる方

    事業内容

    モニクルグループについて モニクルグループは、「誰もが、自身のお金について正しく意思決定できる社会」の実現を目指し、新しい金融サービスプラットフォームの創出に取り組んでいます。 グループは以下の3社で構成されています。 創造・開拓を推進し、グループの統括を行う「モニクル」 共感・解決の役割を担い、デジタル金融サービスを提供する「モニクルフィナンシャル」 探求・発信を使命とし、経済金融メディアを運営する「モニクルリサーチ」