【宮城県】三菱UFJ銀行　拠点部　個人営業（ライフプランコンサルタント）

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• エージェント求人

  個人営業(金融)/ライフプランコンサルタント/来店誘致型営業/株式会社三菱UFJ銀行

  470~580万

  • 営業
  • カウンターセールス/来店型営業
  • 金融資産運用アドバイス
  • 資産運用方針アドバイス
  • 外国預金/外貨預金運用
  • 投資信託
  • 金融商材営業
  • 金融商品アドバイス
  • 遺言/相続手続
  • 相続アドバイス
  • 資産承継
  • ソリューション型営業

  株式会社三菱UFJ銀行北海道札幌市, 宮城県仙台市, 福岡県福岡市

  個人営業(金融)/ライフプランコンサルタント/来店誘致型営業/株式会社三菱UFJ銀行気になる

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  仕事内容

  国内支店に在籍し、個人のお客さまを主に担当していただきます。 ※入社時期は3月・6月・9月・12月からご選択いただくことが可能です。 【業務内容】 ・支店来店誘致型の営業（一部外訪営業も有） ・資産運用提案（外貨預金・投資信託・保険商品等） ・遺言及び遺産整理や不動産等、資産承継に係る各種ソリューション提案やニーズ連携業務 【配属先】 お住まいから原則90分以内で通勤可能な支店 2カ店目以降は入行後に選択いただく下記の勤務地区分に応じて配属します。 ※勤務地区分による処遇差はございません。 ■勤務地区分 Ⅰ：全国グローバル 本人の同意なく、国内海外を問わず転居を伴う異動があります。 Ⅱ：国内ブロック・本部 本人の同意なく、転居を伴う「東日本」「中部」「西日本」の各地域ブロック内および全地域の本部への異動があります。 ＜東日本ブロック＞北海道・東北・北陸・関東エリア ＜中部ブロック＞中部・静岡エリア ＜西日本ブロック＞関西・中国・四国・九州エリア Ⅲ．転居を伴う異動はない 【働き方】 ・残業時間は、月平均20時間程度です。 ・原則、出社勤務です（在宅勤務なし）。 ・毎週早帰り日の設定を推奨しており、勤務実態もメリハリある働き方が可能です。 【育成・研修体制】 入社直後は、導入研修にて銀行員に必要な基礎知識を習得いただき、個人領域のスキル研修参加後に拠点着任。その後はそれぞれが選択して受講できる職種別のフォローアップ研修を準備しています。 【キャリアパス】 お客さまのニーズに応える営業スキルを高め、ご本人の意向に応じて来店誘致型にとどまらず外訪型の個人営業職種へ転換することも含めたキャリア形成も想定しています。 営業領域での専門性を高めるキャリアのほか、ご本人が希望する場合は公募制度を活用し他領域へ挑戦することも可能です。

  求める能力・経験

  【必須】 ・銀行・証券会社・生命保険会社等での対顧業務経験1年以上 ・FP2級資格を保有されている方 【歓迎】 ・証券外務員1種または証券外務員2種またはを保有されている方 ・生保資格（一般・専門・変額・外貨）を保有されている方 ・損保資格（基礎・火災・傷害疾病・自動車）を保有されている方

  事業内容

  金融業及びその他付帯業務

• エージェント求人

  個人営業（金融）北海道・宮城・新潟 ※事業強化のため全国各地での人員募集です。

  500~900万

  • 不動産資産運用
  • 資産承継
  • 事業承継

  株式会社三菱UFJ銀行北海道札幌市, 宮城県仙台市, 新潟県新潟市

  個人営業（金融）北海道・宮城・新潟 ※事業強化のため全国各地での人員募集です。気になる

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  仕事内容

  ■募集背景 全国的な事業拡大・強化のための増員募集です。個人向け融資業務経験が2年以上ある方の応募歓迎です。初任地は下記勤務エリアから選択可能です。 ■仕事内容 主に保有資産1億円以上の個人お客さまを担当していただきます。資産運用のご提案から資産承継・相続に至る幅広いニーズに対し、ソリューションを提供 外訪活動を中心に個人のお客さまを担当、資産運用のご提案から資産承継・相続に至る幅広いニーズに対し、ソリューションを提供していただきます。スキルに応じて、企業オーナーや不動産オーナー等の富裕層のお客さまを担当し、資産運用や事業承継などの多彩なサービス・ソリューションをオーダーメイドで提供いたします。 ※お客様層は資産１億円～20億円未満の層が中心となります。ご経験値によっては企業オーナーや不動産オーナー等の富裕層（資産20億円以上）のお客様もご対応いただきます。 ■キャリアパス 個人顧客の担当業務を中心としながら、主に以下キャリアの何れかをめざしていただきます。 ・個人顧客の担当として知見・スキルを習得し、リテール特化の課マネジメントや支店長。 ・法人顧客を担当の法人RMへのキャリアチェンジ ・法人およびリテール双方を管理する課マネジメントや支店長。 ・ウェルスマネジメントビジネスにおけるプロフェッショナル ・ウェルスマネジメントビジネスを所管する本部マネジメント　など ※入社後、本人の希望、適性を考慮した他領域への異動、社内公募制度もございます。 ■働き方について ・原則出社となります。 ・退行時間の目安は平均18時～19時。

  求める能力・経験

  【必須】 ・証券外務員1種 or FP2級資格を保有されている方 ・銀行・証券会社・生命保険会社での対顧業務経験3年以上の方 【歓迎】 ・金融機関において中堅・中小企業及びそのオーナーや不動産を多く保有する個人富裕層のお客さまへ対する業務の経験が2年以上ある方 ・個人向け融資業務経験が2年以上ある方 【求める人物像】 金融商品や各種制度・金融法務・税制などの幅広い知識やお客さまとの信頼関係の構築へ向けてどのようにすれば良いかを自ら考え、行動していく主体性と人間力を身につけ、常に磨き続けていくことができる方 【前職イメージ】 以下の金融機関で上記職務経験をお持ちの方 メガバンク・地方銀行・信託銀行・信用金庫・証券会社・生命保険会社 ■選考フロー 面接複数回（WEB・対面） ※基本3回（現場Mｇ層2回、人事1回）、適性試験あり。 ※内定時は必ずオファー面談を実施いたします。 ※いづれかのタイミングで対面での面接を実施予定です。

  事業内容

  -

• エージェント求人

  みらいコンサルティング株式会社　ファイナンシャルプランナー　仙台

  400~1250万

  • M&A対応
  • M&Aアドバイザリー
  • M&A支援
  • 財務
  • IPO
  • 株式
  • 会計
  • 保険
  • 社会保険
  • 事業承継
  • Microsoft Excel
  • 携帯電話/PC/PC周辺機器
  • PC/Web
  • PC

  みらいコンサルティング株式会社宮城県仙台市

  みらいコンサルティング株式会社　ファイナンシャルプランナー　仙台気になる

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  仕事内容

  ■事業承継支援 地域に拠点を置くファミリービジネス企業から、IPOを目指す成長企業まで、幅広い業種・企業規模のクライアントがいます。 経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、株式の承継のみならず、幅広い視点でお客様の成長の”実現”を支援します。事業承継・組織再編の実施により顕在化するさまざまな経営課題に、公認会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士などの専門家がお客さまに合わせたプロジェクトチ ームを結成し、あらゆる角度から的確なアドバイスを行いながら、最適な承継プランを作成します。 その他、決算支援、財務顧問、組織再編、M&A業務にも携わっていただくことができます。

  求める能力・経験

  ・基本的なＰＣスキル（Excel/Word/ppt） ・コミュニケーションスキル ・ファイナンシャルプランナー/FP 2級(1級尚可）/ 金融機関 実務経験 3年以上 歓迎 ・銀行勤務者、証券会社勤務者

  事業内容

  -

• エージェント求人

  408448244／【宮城】石巻：保険営業（営業経験者向け）〈転勤なし〉

  450~510万

  • 受付
  • 提案
  • 担当者
  • 営業
  • 請求
  • 販売
  • 保険
  • 生命保険
  • 既存顧客
  • 携帯電話/PC/PC周辺機器
  • PC/Web
  • PC

  株式会社秋月トータルエージェンシー宮城県石巻市

  408448244／【宮城】石巻：保険営業（営業経験者向け）〈転勤なし〉気になる

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  仕事内容

  【職務概要】 アフラックの保険募集代理店の同社にて、 既存顧客を中心とした保険営業を担当していただきます。 【職務詳細】 既に契約のあるお客様を中心に提案営業を行って頂きます。 多くのお客様は加入から年数が経っているので、 新しい保障内容の充実した保険を改めてご提案頂きます。 ■誰に：既に契約をお持ちの個人のお客様 ■何を：保障内容確認・保障の見直し、給付請求・名義変更等の保全受付 ★充実の研修制度で安心です。 ◎アフラックより育成専任の社員研修を行うため、 　業界未経験者でも安心してスタートできる環境が整備されております。 　入社後は、生命保険の基本的な知識を覚えた後に、 　ロールプレイで販売スキルを身につけ、実践という順番です。 ◎スモールステップで着実に成長でき、 　困ったことがあればいつでも育成担当者に相談ができます。

  求める能力・経験

  【必須】 ・営業経験5年以上（業界不問） ・PC操作に問題のない方 ----------------------------------------------- 【同社のおすすめポイント】 ◎既存顧客メインの営業！既に契約をお持ちの個人のお客様を担当できます ◎ 未経験からの資格取得サポート

  事業内容

  アフラック保険の代理店営業

• エージェント求人

  農業法人・一般企業等への融資、事業推進・経営に関するサポート／宮城県仙台 #4333_90 c

  450~650万

  政府系金融機関宮城県仙台市

  農業法人・一般企業等への融資、事業推進・経営に関するサポート／宮城県仙台 #4333_90 c気になる

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  仕事内容

  入庫当初は、以下のいずれかの業務を担当。 [1] 農業法人、一般企業等への貸付業務・債権管理業務、日本政策金融公庫(農林水産事業)等受託業務(貸付・債権管理) [2] 事業推進業務/事業推進に関する企画、現場での職員向け実践指導・サポート等。 【魅力・やりがい】 ・宮城県内の第一次産業および地域の発展・成長に貢献できる。 ・組合員・利用者へのライフプランサポートを共に取組んでいくことができる。 ・勤務地が仙台支店となるため、転勤を気にすることなく、公私ともに地域に根差した活動ができる。 【キャリアパス】 ・農業法人等への貸付業務・再建監理業務、事業推進等の業務をジョブローテーションする。 ・将来的には、支店管理職へのキャリアアップも期待。 【働き方】 ・仙台支店は約110名の職員数。新人、若手から中堅、シニア層まで幅広い年齢構成。中途採用職員も活躍。 ・職場の雰囲気は、周りと話しやすく、自分の考えを発信できる環境。 ・出社を基本としつつ、フレックス勤務、テレワークを活用。

  求める能力・経験

  【必須要件】 金融機関における営業経験または事務経験。 普通自動車第一種免許 【歓迎要件】 金融機関における、法人・個人等への融資業務経験。 金融機関のおける、金融商品販売経験(投信等)。 証券外務員一種、FP2級 【求める人物像】 ・チームワーク・コミュニケーション能力、協調性のある方。 ・新しい業務や未経験の業務にも積極的に挑戦できる方。 【学歴】大卒以上

  事業内容

  -

• エージェント求人

  408284905／【宮城】ファイナンシャルアドバイザー（仙台）〈土日祝日休み〉

  400~1200万

  • コンサルティング業務
  • 提案
  • 顧客対応
  • 店舗
  • 離職率/定着率
  • 営業

  SBIマネープラザ株式会社宮城県仙台市

  408284905／【宮城】ファイナンシャルアドバイザー（仙台）〈土日祝日休み〉気になる

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  仕事内容

  【職務概要】 地方銀行との共同店舗では、地方銀行の行員と同社の社員が 1つのチームとなって活動をします。 地方銀行の社員から地場の富裕層、経営者、優良法人をご紹介頂き、 多彩な商品ラインナップを持つ同社社員が資産運用のご提案をします。 顧客は全てこの様なご紹介経由となる為、 自らが新規開拓を行う事は原則ありません。 【業務の特徴】 ・地銀から紹介された顧客に対する資産運用コンサルティング業務 ・紹介された顧客に対する質の高いサービスを通じて、 　紹介元である地銀の方々にもメリットを感じてもらい、 　強い信頼関係を築く事が大切 ・銀行の方々に対する勉強会やセミナーなども実施し、ノウハウを提供 ・1日2～3件のアポイントを対応していくイメージ ・個人目標を追うというよりもチームで目標達成を目指す。 ・収益金額も評価対象ではあるが、その比率は高くなく、 　提携銀行に対する貢献や取り組みなどの行動面で評価をする体制 ■募集背景 銀証連携強化による顧客紹介増加に対して、顧客対応力を強化するため

  求める能力・経験

  【必須】下記いずれか ・証券会社における営業経験 ・金融商品仲介業者での証券取り扱い経験 【尚可】 ・銀証連携ビジネスの経験 ・銀行、証券双方での就業経験をお持ちの方（出向など含む） ■定着率の良い環境 本ポジションでは年間で1名程度の離職者となっており、定着率が高い環境です。 また、役職定年のように一定の年齢でポジションと給与が大幅に下がると言う事もなく、ベテラン社員の方も長期的にスキルを活かして就業頂いています。

  事業内容

  金融商品仲介業／第二種金融商品取引業／投資助言・代理業／銀行代理業／保険代理店業務／貸金業など

• エージェント求人

  408285401／【宮城】金融法人営業〈土日祝日休み〉

  400~1200万

  • 不動産資産運用
  • リース/レンタル
  • 営業支援
  • 企画立案
  • アライアンス
  • 営業
  • パートナー
  • 販売
  • 事業承継
  • 成約
  • 法人営業
  • 保険

  株式会社ボルテックス宮城県仙台市

  408285401／【宮城】金融法人営業〈土日祝日休み〉気になる

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  仕事内容

  【職務概要】 区分所有オフィス・不動産小口化商品の金融機関（地方銀行・信用金庫・証券会社・リース会社等）の販路拡大（新規金融機関提携・深耕営業RM） 【職務詳細】 ■誰に：メガバンク、地方銀行、信用金庫、証券会社、リース会社などの金融機関、および税理士法人や経済団体 ■何を：「区分所有オフィス」および「不動産小口化商品」を活用した資産運用・事業承継ソリューション ■手法：アライアンス営業（間接営業／パートナー営業） ・金融機関からの顧客紹介・同社営業の営業支援・成約までの販売支援策の企画・立案・実行 ・経済団体への参加、リレーション構築、顧客アプローチ方法の確立 税理士法人及び税理士団体へのリレーション構築、エンド顧客への販路拡大 ・同社金融法人統括部は、顧客への区分所有オフィス・不動産小口化商品を直接顧客へ営業し販売する職務ではなく、対パートナー企業や団体へのRelationshipManagementを行い再現性のある顧客アプローチを構築し、成約まで導く職務内容となります

  求める能力・経験

  【必須】　 ■下記いずれかのご経験 ・日系・外資系問わず過去に金融機関(銀行・証券・保険・資産運用会社)での営業経験(リテール営業、ホールセールス、RM等)がある ・事業会社において大企業に対しての法人営業経験がある ・税理士法人及びその関連団体に対しての営業経験（ホールセールス、RM等）がある ・法人に対しての紹介営業の経験がある ・宅地建物取引士を保有している

  事業内容

  ■収益不動産を核とした資産形成コンサルティング■収益不動産の組成、売買および仲介、賃貸、管理■マンション管理適正化法に基づく管理業務■損害保険の代理業

• エージェント求人

  405173707／【宮城】ファイナンシャルプランナー〈土日祝日休み〉

  350~1000万

  • M&A支援
  • M&Aアドバイザリー
  • M&A対応
  • プロジェクト
  • 財務
  • IPO
  • 株式
  • 会計
  • パートナー
  • 保険
  • 社会保険
  • 事業承継
  • Microsoft Excel
  • Microsoft Power...
  • Microsoft Word

  みらいコンサルティング株式会社宮城県仙台市

  405173707／【宮城】ファイナンシャルプランナー〈土日祝日休み〉気になる

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  仕事内容

  【職務概要】 経営者との対話を通じて、企業に最適な事業承継プランの立案から実行・実現までを一貫して支援します。 【職務詳細】 ・地域に拠点を置くファミリービジネス企業からIPOを目指す企業まで、幅広いクライアントを担当 ・株式の承継に留まらず、中長期的な視点での成長支援 ・公認会計士、税理士、社会保険労務士などの専門家とプロジェクトチームを結成したアドバイス ・事業承継、組織再編の実施に伴い発生する経営課題の解決支援 ・決算支援、財務顧問、組織再編、M＆A業務への参画 【ミッション】 「計画立案ではなく、成功実現」のために、顧客の共創パートナーとして期待を超える付加価値を提供し続けることが求められます。

  求める能力・経験

  【必須】 ・Word、Excel、PowerPointの基本的な操作スキル ・コミュニケーションスキル ・ファイナンシャル・プランナー（FP）2級以上の資格、または金融機関での実務経験3年以上 【尚可】 ・ファイナンシャル・プランナー（FP）1級の資格 ・銀行、証券会社での勤務経験

  事業内容

  公認会計士、税理士、司法書士、社会保険労務士等の各分野の専門家を中心に、経営、会計、事業再編、人事、情報システム等におけるコンサルティング業務

• エージェント求人

  408162720／【宮城】ライフコンサルタント（第二新卒）〈土日祝日休み〉

  550~1200万

  • コンサルティング業務
  • 購買/調達
  • 資金調達
  • 損害保険
  • 提案
  • 保険
  • 生命保険
  • コンサルタント
  • 営業
  • 成約

  Sasuke Financial Lab 株式会社宮城県仙台市

  408162720／【宮城】ライフコンサルタント（第二新卒）〈土日祝日休み〉気になる

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  仕事内容

  【職務概要】 ライフコンサルタントとしてお客様へ最適な保険の提案をしていただきます。 【職務詳細】 ■生命保険・損害保険、少額短期保険（募集・媒介）と保全・アフターサービス ■対面、オンライン面談等を通じた保険契約の獲得 ■金融商品・家計全般に関するファイナンシャルプランニング業務 【同社の魅力】 ■国内トップクラスの保険ベンチャー企業 2023年にはアジアを代表するInsurtech（保険×テクノロジー）100社にも選ばれ、 累計資金調達額は約20億円にのぼる国内トップクラスの保険ベンチャー企業です。 創業以来、保険とデジタルの融合を掲げ、対面でも、オンラインでも、 お客様が最適な保険を選ぶことができるサービスを提供しています。 ■日本有数の集客チャネルと知名度 月間で50万人以上が利用する国内有数の保険プラットフォームです。 プラットフォームは保険に特化したサービスのため、 一般的な家計・マネー相談といった保険からは距離のあるリーズと異なり、 保険に高い関心を持つお客様で構成されます。

  求める能力・経験

  【必須】 ■保険営業（toC）のご経験がある方 ★基本給（固定給）、インセンティブの保険代理店業務 固定給＋αで高収入を目指せる ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ★「コのほけん！」は保険特化のプラットフォームのためニーズが明確。 　ライフコンサルタント1人あたり月10件のリーズから、 　約4割が成約につながっています。 ★固定給＋インセンティブで、月間売り上げの10～50％を 　翌月給与に上乗せで支給します。 　紹介顧客については特に高いインセンティブ獲得につながります。 ★年2回の査定により固定給もUP！ 　年収1,000万円以上も十分に目指せる給与体系です。

  事業内容

  デジタル保険代理店の運営。保険業界向け各種コンサルティング、デザイン、システム開発等

• エージェント求人

  408162865／【宮城：リモート】ライフコンサルタント〈土日祝日休み〉

  400~1500万

  • コンサルティング業務
  • 損害保険
  • 提案
  • 営業
  • 保険
  • 生命保険
  • コンサルタント

  Sasuke Financial Lab 株式会社宮城県仙台市

  408162865／【宮城：リモート】ライフコンサルタント〈土日祝日休み〉気になる

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  仕事内容

  【職務概要】 同社にて営業をおまかせします ※フルコミッション制ではありません 【職務詳細】 ■ 生命保険・損害保険、少額短期保険（募集・媒介）と保全・アフターサービス ■ 対面、オンライン面談等を通じた保険契約の獲得 ■ 金融商品・家計全般に関するファイナンシャルプランニング業務 【当ポジションの特徴】 ■基本給（固定給）+ インセンティブの安定収入で頑張りが毎月反映させる給与体系 ■面談の無償提供＆所属等による控除なし ■約60社の保険商品取扱い ■国内トップクラスの保険ベンチャーが母体、上場を目指す保険代理店 ★ライフコンサルタントの働き方★ ▼対面＆オンラインでの提案 現状オンラインでの比率が高め。移動時間のロスがない分、1件の面談にしっかりと時間をかけつつ、1日の中でより多くのアポを入れられます。 ▼スケジュールに合わせて柔軟に対応 フレックスタイム制を導入しているほか、直行直帰でのお客様訪問や、在宅・リモートワークでの業務も可能です。

  求める能力・経験

  【必須】 ■ 保険営業経験 目安3年以上の方 ■ 保険取扱い上の処分・違反が無いこと

  事業内容

  デジタル保険代理店の運営。保険業界向け各種コンサルティング、デザイン、システム開発等