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エージェント求人

MBO/LBOファイナンス審査担当 #3650_5328 c

700~1500万

国内大手金融機関

東京都千代田区

職務内容

職種

  • 金融モデル/リスク管理

  • インベストバンキングM&A

  • インベストバンキングストラクチャードファイナンス

仕事内容

業務内容、案件例 ・国内のLBOファイナンス(シニア・メザニン)に係る信用リスク管理・審査に関する以下の業務 -顧客の信用リスク区分・格付の決定 -顧客に対する与信方針の決定 -顧客との個別の与信案件の審査 -取引拠点の与信運営状況に関する監督・指導 ＜業務内容＞ ・法人審査部は総勢約160名、当行国内取引先顧客の約8割を所管する、国内最大の審査部署。 ・Large～Middle規模中心のMBO/LBO案件に係るシニア・メザニンファイナンスの案件審査を所管。斯種ファイナンスの専担フロント部署(企業戦略営業部・スペシャライズドファイナンス部)と連携。 ・MBO/LBOファイナンスを専門に手掛ける審査部署として、知見集積・高度化、研修・勉強会立案等にも関与。 ＜得られるスキル・教育体制＞ ・多種多様な顧客の事業内容の理解、顧客財務および顧客の属する業界分析、案件内容の評価を通じた与信取組可否の判断を経験することで、多面的な分析ノウハウと幅広い業界・ファイナンス知見等を習得可能。 ・法人営業部等のフロント部署と同じホールセール部門に属し、審査知見を活かした案件組立支援を通じて顧客への資金支援に貢献可能。 ・最低3ヶ月の育成期間あり。銀行内の融資関連ルール・システムに関するOJT機能あり、着任者向けの教育プログラムも整備。 ・育児と両立している部員も多く、業務に慣れてからは状況に応じて在宅勤務等も取入れ可。 配属予定の部/グループ 法人審査部 想定されるキャリアパス 法人審査部で一定の実務経験を積んだ後、本人の希望・適性も踏まえ、 -MBO/LBOファイナンスに係るフロント部署(企業戦略営業部・スペシャライズドファイナンス部) -他の国内審査部(企業審査部他)および海外審査部(国際審査部他) -法人審査部内での異動等の可能性もあり。

求める能力・経験

■必要な経験・スキル・能力 下記、いずれかの経験をお持ちの方(MBO/LBOに係る業務経験をお持ちであることが前提) -国内外銀行におけるMBO/LBOファイナンスのフロント業務・信用リスク管理業務、個別与信案件審査業務 -国内外の投資ファンド・プライベートエクイティファンド等における法人向け投資業務

勤務条件

雇用形態

給与

700万円〜1,500万円

勤務時間

休日・休暇

社会保険

備考

＜本求人は（株）エリートネットワークが掲載している求人です＞ 【応募要件について】 ※求人情報の応募要件全てに該当しなくても、企業様に対して内々に打診したり相談することが可能な場合もございます。一つでも当てはまる方は前向きにご検討下さい。

勤務地

配属先

転勤

その他勤務地 (東京都)

住所

東京都千代田区

備考

要企業確認（住所コードは該当県の選択可能な最初の市町村名で選択しています）

制度・福利厚生

制度

その他

制度備考

最終更新日： 

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  • エージェント求人

    ファインディ株式会社　【経営管理部】経営企画（M&Aチーム）

    800~1200万

    • 条件交渉
    • 事業計画
    • 事業計画策定
    • M&A支援
    • 契約交渉
    • 戦略立案
    • M&A対応
    • CVC
    • M&Aアドバイザリー
    • ソーシング
    • デューデリジェンス
    • アドバイザリー
    • コンサルティング業務
    • M&Aコンサルティング
    ファインディ株式会社東京都品川区
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    仕事内容

    【募集背景】 当社では、プロダクト主導での非連続な成長を実現するため M&Aを重要な成長戦略の一つとして位置づけています。 今後の連続的買収を見据え、M&Aの実行フェーズを厚くするための採用を検討しています。 オリジネーションからPMIまでの一連の業務を、即戦力として担っていただきます。 【業務内容】 社内メンバーや社外の専門家と連携して推進していただきます。 ・M&A戦略の立案 ・M&A案件のソーシング ・ディール業務（DD、事業計画策定、契約交渉、クロージング手続き等） ・レポートティング（取締役会等） ・PMI施策の具体設計・実行支援 ※クロスボーダー案件に関与いただく可能性があります 【ポジションの魅力】 ファインディでは、エンジニア向けプラットフォームおよびSaaS事業を軸に、 プロダクト・事業とのシナジーを重視したM&Aを継続的に検討・推進しています。 本ポジションの特徴は、M&Aを実行して終わりにしない点にあります。 案件の起案から投資判断、DD、条件交渉、クロージング、そしてPMIに至るまで 事業会社の当事者として一気通貫で関与することが可能です。 投資判断 代表・経営陣と直接議論しながら進める体制であり、 資料を作って説明する立場ではなく、なぜこの投資を行うのかを自ら考え 意思決定に近い位置で関われる環境があります。 PMI 設計・助言に留まらず、プロダクト・事業側と日常的に連携しながら、実装・改善までを担います。 仮説を立て、実行し、結果を見て次の打ち手を考えるという サイクルを投資後も継続して回せる点は、事業会社ならではの経験です。 キャリア M&Aという専門性を起点に、事業理解・経営視点を深めることで 将来的にCorporate Strategyのリード、CVC、事業責任者など、投資に閉じない 複数のキャリアパスを描くことが可能です。

    求める能力・経験

    【必須スキル】 下記いずれかを満たしている方 ・事業会社でM&A業務の経験 ・投資銀行でのM&Aアドバイザリー業務のご経験 ・コンサルティング会社におけるバリュエーション算定やデューデリジェンス業務のご経験 ・PEファンドや金融機関でのM&A業務のご経験 【歓迎スキル】 ・スタートアップ企業での業務経験 ・IT・ソフトウェア業界での業務経験 ・ビジネスレベルの英語力 【求める人物像】 ・前向き・チームワーク・スピードを意識して業務に対応できる方 ・物事を自分ごと化として考えられる方 ・事業を好きになり、深く理解して、事業成長させることに関心がある方 ・物事を柔軟に考え、対話を通じて事業運営現場と良好な関係を構築できる方 ・数字に強い/興味を持てる方、ロジカルな思考ができる方

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    日系大手証券会社｜投資銀行部門 M＆Aアドバイザリー

    700~3000万

    • ドキュメンテーション
    • 戦略提案
    • 資料作成
    • 契約交渉
    • 提案
    • 市場調査
    • アドバイザリー
    • デューデリジェンス
    • エグゼキューション
    • ファイナンス
    • 分析
    • M&Aアドバイザリー
    日系大手証券会社東京都千代田区
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    仕事内容

    【職務概要】 投資銀行部門におけるM＆Aアドバイザリー業務に従事いただきます。 主として、上場企業、未上場企業、PEファンド等のクライアントに対し、M＆Aに関するオリジネーションおよびエグゼキューションの両面からアドバイザリーサービスを提供いただくポジションです。 国内案件に加え、クロスボーダー案件やグループ内外の各プロダクト部門と連携した複合的な提案機会もあり、クライアントの経営戦略、事業ポートフォリオ再編、事業承継、資本政策等に深く関与いただきます。 【主な業務内容】 ・M＆A案件のオリジネーションおよびエグゼキューション ・買収、売却、統合、資本業務提携、カーブアウト、MBO等に関するアドバイザリー業務 ・提案資料、ピッチブック、IM、ティーザー等の各種資料作成 ・対象会社分析、業界分析、競合比較、市場調査 ・企業価値評価（DCF、類似会社比較、類似取引比較等） ・財務モデリング、バリュエーション分析 ・入札プロセス管理、案件スケジュール管理、関係者調整 ・デューデリジェンスの全体推進および外部アドバイザーとの連携 ・契約交渉支援、条件整理、ドキュメンテーション支援 ・社内のカバレッジ、ECM、DCM、LBOファイナンス等の関係部署との連携 ・経営陣、株主、投資家等に対する説明資料作成および打合せ対応

    求める能力・経験

    下記のいずれか ・投資銀行業務経験者（投資銀行、FAS、ブティックM＆Aファーム、監査法人等の出身者その他） ・商業銀行や総合商社などでのフロント経験者 ※ 3 ~ 5 年目安

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    【KPMG FAS】フォレンジックコンサルタント（不正調査・不祥事対応・予防）

    600~1300万

    株式会社KPMG FAS東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓不正・不祥事の事実解明調査（第三者委員会等による調査支援） ✓不正リスク管理体制の高度化・構築支援アドバイザリー ✓ビッグデータやAIを活用した不正モニタリング体制の構築支援 ✓知的財産権の保護、契約遵守調査（ロイヤリティ監査等）サービス ✓サイバー攻撃や情報漏洩等の企業価値毀損リスクへの対応支援 ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓上場企業における粉飾決算や資産横領の真相究明・再発防止策策定 ✓グローバル企業の海外拠点における贈収賄リスクのモニタリング体制構築 ✓データアナリティクスを用いた、不正取引パターンの早期発見アルゴリズムの実装

    求める能力・経験

    必須条件（MUST） ✓コンサル経験、または大手企業（IT・メーカー・金融等）での高い実務遂行能力 ✓「高度な英語力」「データ分析」「業界特有の専門知見」「3年以上の経理経験」のいずれか 歓迎条件（WANT） ✓論理的思考力およびチームワークを重視できる誠実さ ✓企業経営者や投資家を支援したいという強い意欲

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    【KPMG FAS】監査経験を活かしM&Aの最前線へ。グローバル案件で財務DDのプロを目指す

    600~1700万

    株式会社KPMG FAS東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓M&Aにおける財務デューデリジェンス（財務精査）の実施 ✓企業の財務分析に基づいた、個別案件における分析結果の解釈とアドバイス ✓企業・事業の価値評価（バリュエーション）業務 ✓株式売買契約書（SPA）への財務的知見からのインプット ✓PMI（買収後の統合支援）における問題点の抽出および支援 ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓国内大手企業による海外メーカーの買収に伴うクロスボーダー財務DD ✓資源・エネルギーセクターにおける大規模な事業再編・統合支援 ✓新興国市場への進出に向けたターゲット企業の財務分析およびリスク評価

    求める能力・経験

    必須条件（MUST） ✓公認会計士、公認会計士試験合格者、米国会計士等の外国資格、またはMBA（会計背景必須） ✓3年以上の社会人経験（国内・海外監査法人での勤務経験があれば尚可） 歓迎条件（WANT） ✓ビジネスレベルの英語力（読み書き・会話） ✓FAS実務経験、またはコーポレートファイナンスに関する深い知識

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    【KPMG FAS】金融コンプラ・リスク管理アドバイザリー（金融犯罪対策・規制対応）

    550~1300万

    株式会社KPMG FAS東京都千代田区
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    仕事内容

    ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓金融機関の金融犯罪対策（AML、反贈収賄対応、反社対応等）の態勢構築・高度化支援 ✓最新のレギュレーション（規制）に基づいたコンプライアンス・コンサルティング ✓サードパーティリスク管理および贈収賄防止体制の構築アドバイザリー ✓不正予防・発見のためのモニタリングシステムの設計および運用支援 ✓顕在化した不祥事事案への事実解明調査および再発防止策の策定 ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓グローバル展開する大手銀行のアンチ・マネー・ローンダリング（AML）体制の高度化 ✓外資系金融機関の日本進出に伴う、国内規制に準拠したコンプライアンス態勢の構築 ✓AI/テクノロジーを活用した、金融取引における不正モニタリングモデルの設計

    求める能力・経験

    必須条件（MUST） ✓大手金融機関またはコンサルファームでの3年以上の実務経験 ✓金融犯罪対策やリスクコンサルの領域で専門性を高めたいという強い意欲 ✓英語でのコミュニケーションに抵抗がない方 歓迎条件（WANT） ✓専門資格（弁護士、会計士、公認内部監査人、CAMS、CFE等）保有者 ✓高い英語力（TOEIC 900点以上目安）

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    【大手銀行G｜不動産AM】PM出身者積極採用中！｜社内の仲介・CRE部門と連携でバリュー発揮,MD

    800~1000万

    • 工場開発
    • ホテル
    • 工場
    • 開発
    • 物流施設
    • アセットマネジメント
    • 物流
    • 物流/生産管理職担当
    • 医療/ヘルスケア
    不動産売買・運用に強みを持つ大手銀行東京都江東区
    もっと見る

    仕事内容

    【事業拡大フェーズにある、大手銀行グループのアセットマネジメント会社】 ■PMご経験者へ：AMへのキャリアパスが実現できる求人です 本ポジションは、PMまたは不動産管理のご経験を活かし、不動産ファンド領域へ飛び込める数少ない求人です。 2024年4月設立の新会社で、事業拡大の中核メンバーとしてご活躍いただけます。 以前と違い、PM→AMの転職が難しくなってきている中、本求人でぜひキャリアアップの機会を掴んでください。 ■業務概要 不動産アセットマネジメント業務 ・PM、信託などスキーム関係者への対応 ・レンダー、投資家への報告 ・担当アセット： レジ、オフィス、施設、ホテル、ヘルスケア、物流施設、工場 【開発案件（レジやオフィス）】もあります

    求める能力・経験

    ・宅地建物取引士 ・不動産管理のご経験（AM、PM、その他管理会社

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    【大手銀行G｜不動産AM】PM出身者積極採用中！｜社内の仲介・CRE部門と連携でバリュー発揮,D

    700~1000万

    • 物流施設
    • ホテル
    • 工場開発
    • 工場
    • 開発
    • アセットマネジメント
    • 物流
    • 物流/生産管理職担当
    • 医療/ヘルスケア
    不動産売買・運用に強みを持つ大手銀行東京都江東区
    もっと見る

    仕事内容

    【事業拡大フェーズにある、大手銀行グループのアセットマネジメント会社】 ■PMご経験者へ：AMへのキャリアパスが実現できる求人です 本ポジションは、PMまたは不動産管理のご経験を活かし、不動産ファンド領域へ飛び込める数少ない求人です。 2024年4月設立の新会社で、事業拡大の中核メンバーとしてご活躍いただけます。 以前と違い、PM→AMの転職が難しくなってきている中、本求人でぜひキャリアアップの機会を掴んでください。 ■業務概要 不動産アセットマネジメント業務 ・PM、信託などスキーム関係者への対応 ・レンダー、投資家への報告 ・担当アセット： レジ、オフィス、施設、ホテル、ヘルスケア、物流施設、工場 【開発案件（レジやオフィス）】もあります

    求める能力・経験

    ・宅地建物取引士 ・不動産管理のご経験（AM、PM、その他管理会社

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    【大手銀行G｜不動産AM】PM出身者積極採用中！｜社内の仲介・CRE部門と連携でバリュー発揮,M

    600~1000万

    • アセットマネジメント
    • 物流
    • 物流施設
    • 物流/生産管理職担当
    • 開発
    • 医療/ヘルスケア
    • 工場
    • ホテル
    • 工場開発
    不動産売買・運用に強みを持つ大手銀行東京都江東区
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    仕事内容

    【事業拡大フェーズにある、大手銀行グループのアセットマネジメント会社】 ■PMご経験者へ：AMへのキャリアパスが実現できる求人です 本ポジションは、PMまたは不動産管理のご経験を活かし、不動産ファンド領域へ飛び込める数少ない求人です。 2024年4月設立の新会社で、事業拡大の中核メンバーとしてご活躍いただけます。 以前と違い、PM→AMの転職が難しくなってきている中、本求人でぜひキャリアアップの機会を掴んでください。 ■業務概要 不動産アセットマネジメント業務 ・PM、信託などスキーム関係者への対応 ・レンダー、投資家への報告 ・担当アセット： レジ、オフィス、施設、ホテル、ヘルスケア、物流施設、工場 【開発案件（レジやオフィス）】もあります

    求める能力・経験

    ・宅地建物取引士 ・不動産管理のご経験（AM、PM、その他管理会社）

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    日本政策投資銀行

    600~1400万

    株式会社日本政策投資銀行東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    「投融資一体」を掲げ、主に大企業向けの融資業務と、投資業務、アドバイザリー業務等を幅広く展開。所謂決済業務や、外為業務、リテール事業等は業務対象外。 （業務内容の一例） ・大企業向けの融資 ・事業再生、DIPファイナンス等 ・プロジェクトファイナンスをはじめとするストラクチャードファイナンス ・企業投資、民間ファンドへの投資

    求める能力・経験

    20代：四大卒以上 30代：金融機関における実務経験者

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    【部長候補／新規事業】大手総合サービスグループ企業の新規立ち上げＭ＆Ａアドバイザー（東京都港区）

    750万~

    • 戦略提案
    • 資料作成
    • 契約交渉
    • M&A支援
    • M&Aアドバイザリー
    • M&A対応
    • バリューアップ/モニタリング
    • 管理職
    • リーダー
    • 条件交渉
    • 部長
    • CVC
    • 営業
    • 提案
    • 企業支援
    • 事業承継
    • クロージング
    • ソーシング
    • コンサルティング業務
    • M&Aコンサルティング
    • 新規事業
    • 法人営業
    • 財務
    • M&A関連業務
    • M&A案件担当
    • 事業譲渡
    株式会社ユニマットホールディング東京都港区
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    仕事内容

    ■業務内容 全国に飲食、リゾート、オフィス、インテリア、美容・健康、不動産などの総合サービスを提供するユニマットグループで新たにM&A仲介事業及びCVC（Corporate Venture Capital）を立ち上げるにあたり、創業メンバーを募集します。 その中でも、あなたには創業メンバーのリーダー【部長候補／管理職】をお願いします。 ＜具体的には＞ 中堅・中小企業のオーナー経営者に対し、事業承継、成長戦略、資本政策に関する課題解決を提案し、M&A仲介に加え、CVCを活用した出資・提携支援まで担当していただきます。 譲受・譲渡支援のみならず、資本提携や戦略投資といった多様な選択肢の中から、顧客にとって最適な解決策を提案し、案件の発掘から成約・実行支援まで伴走するポジションです。主な業務 ・ 譲渡候補企業および提携候補企業の新規開拓 ・オーナー経営者に対する事業承継・成長戦略・資本政策の提案 ・企業評価、事業分析、論点整理、提案資料・企業概要書等の作成 ・買手候補企業、資本提携先、出資候補先の探索・提案 ・トップ面談の調整・同席、条件交渉、基本合意締結支援 ・最終契約、クロージング、成約後のフォロー支援 ・CVCを活用した出資案件のソーシング、投資検討、提携支援 ・金融機関、士業、会計事務所、各種専門家とのネットワーク構築 仕事の特徴 ソーシング → マッチング → クロージングまで、経営者に深く入り込む高付加価値業務です。 単なる営業職ではなく、経営・財務・法務・交渉を横断するプロフェッショナル職です。 ■募集背景 1. 単なる仲介を超え、再生と成長の継承を実現するためのM&A いま、日本の中堅・中小企業は、後継者不在という大きな壁に直面しています。 ユニマットグループでは、M&Aを単なる「売買」とは考えず最も重要な「経営手段」と捉え、企業の魂、従業員の雇用、そして地域経済の信頼を次世代へとつなぐための方法としてのM&Aを進めようと考えています。 成約を急ぐのではなく、経営者の想いに寄り添い、10年後、20年後の企業の姿を共に見つめる。そんな「顧客本位の事業承継」を実現します。 2. バリューアップの知見を活かせる土壌 ユニマットグループでは、オフィスサービスからリゾート、ゴルフ場、マリーナまで、長年にわたり多岐にわたる事業を展開し、お客様と信頼関係を築いてきました。現場に根差し、長期的な視点で顧客に寄り添ってきた実績を今回のM&A事業にも活かし、社会的意義のある事業承継支援に取り組もうと考えています。 新会社では、この「現場に根ざした再生力」と、新たに立ち上げる「CVC（投資）」の機能を掛け合わせ、従来の仲介会社には真似できない、本質的な企業支援を行います。 総合サービスグループとしての広大な顧客基盤と、再生のプロとしての知見リソースも活かして社会的課題である事業承継にチャレンジしていただける方を求めています。

    求める能力・経験

    ■新規事業をゼロから創り上げる創業メンバー 【歓迎条件】 ・法人営業のご経験 ・新規開拓または提案営業経験 ・M&A仲介、FA、投資、経営企画、事業開発等の経験 ・金融、不動産、人材、コンサル、商社等における高付加価値の営業経験 ・中堅、中小企業オーナー向けの営業経験 ・財務・会計・企業評価に関する知識のある方 ・CVC、資本提携、業務提携に関する知見のある方 ・立ち上げフェーズで組織づくりに興味のある方 ・高い目標達成意欲と行動力をお持ちの方 ・経営者や決裁者との折衝に抵抗がない方 ・社内外の関係者と連携しながら案件を進められる方 ・顧客本位で誠実に業務へ取り組める方 【優遇条件】 ・銀行や証券会社などの金融機関で高付加価値営業経験のご経験のある方 ・M&A仲介企業でのご経験のある方 ・新規事業立ち上げにご興味のある方

    事業内容

    グループ全体の経営戦略の策定・実行 投資管理 子会社の事業支援・管理