日系大手証券会社｜投資銀行部門 M＆Aアドバイザリー

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• エージェント求人

  【M&A・PMI戦略】戦略策定からPMIまで一気通貫｜デジタル企業のトランスフォーメーション

  520~1300万

  • コンサルティング業務
  • M&A支援
  • M&Aアドバイザリー
  • M&Aコンサルティング
  • 政治/政策
  • 戦略立案
  • M&A対応
  • 政策企画/立案
  • バリューアップ/モニタリング
  • プロジェクト
  • ビジネスデューデリジェンス
  • マネジメント
  • リーダー
  • 新規事業
  • 株式
  • プロジェクトマネジメント
  • ネットワーク
  • システム統合
  • 開発
  • アドバイザリー
  • ドキュメンテーション

  株式会社NTTデータ経営研究所東京都千代田区

  【M&A・PMI戦略】戦略策定からPMIまで一気通貫｜デジタル企業のトランスフォーメーション気になる

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  仕事内容

  ◇◆NTTデータグループの戦略コンサルファームでM&A・PMIのスペシャリストへ◇◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■本求人のオススメポイント ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓NTTデータ100％出資。安定した経営基盤と戦略コンサルとしての高い専門性を両立 ✓M&A戦略策定からPMI（統合プロセス）まで一気通貫で携われる希少な環境 ✓戦略コンサルとディールアドバイザーのハイブリッド型リーダーのもとで学べる ✓デジタルM&Aやオープンイノベーション創出など、先進的な案件に携われる ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■企業名： ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 株式会社NTTデータ経営研究所 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■企業概要 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1991年設立。NTTデータグループの戦略コンサルティングファームとして、官公庁や民間企業の多岐にわたる社会課題解決や企業変革を支援しています。政策立案から新規事業開発、実証実験まで一気通貫で伴走し、持続可能な成長と変革を実現するプロフェッショナル集団です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓国内・クロスボーダーのM&A戦略および新規事業戦略の策定 ✓買収検討時のビジネスデューデリジェンス（ビジネスDD） ✓M&A後の統合（PMI）計画策定およびプロジェクトマネジメント ✓買収数年後の事業再生・撤退・再統合を支援するセカンドステージPMI ✓M&Aプレイブック作成や推進組織・プロセスの構築支援 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓大企業とスタートアップのオープンイノベーション創出を伴うM&A ✓「デジタルM&A」における業界知見を活かした文化融合・システム統合 ✓投資ファンドのポートフォリオ企業に対するバリューアップ支援 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■こんな方にオススメ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓M&Aの「実行」だけでなく、その後の「成功（PMI）」まで責任を持ちたい方 ✓戦略コンサルとディールアドバイザリー、両方のスキルを磨きたい方 ✓裁量労働制のもと、自律的にプロフェッショナルとしての価値を出したい方 ✓NTTデータグループの豊富なネットワークを活用したダイナミックな仕事をしたい方

  求める能力・経験

  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■求めるご経験・スキル ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 必須条件（MUST） ✓コンサルティングファーム（戦略・M&A・組織等）でのプロジェクト経験 ✓投資銀行、FAS、M&Aアドバイザリー等でのディール経験 ✓事業会社でのM&A・PMI実務経験、またはPEファンド等での投資経験 ✓4年制大学卒業以上 歓迎条件（WANT） ✓論理的思考力（仮説構築力）と高いドキュメンテーション能力 ✓誠実かつ率直に議論ができる高いコミュニケーション能力 ✓英語を用いたクロスボーダー案件への対応意欲

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【プライム上場/大手不動産デベロッパー】M＆A戦略担当/M&A案件のソーシングからクロージング

  900~1300万

  株式会社オープンハウスグループ東京都千代田区

  【プライム上場/大手不動産デベロッパー】M＆A戦略担当/M&A案件のソーシングからクロージング気になる

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  仕事内容

  職務内容 M&A案件のソーシングからクロージングまでの一連のプロセスを担当していただきます。 グループ全体の投資案件を少人数で一手に担うため、CFOと密に連携しながら、経営へのインパクトの大きい案件にダイレクトに関わることができます。 【具体的には】 ・案件発掘・ソーシング（国内外） ・持ち込み案件の初期判断 ・案件の初期評価・分析 ・社外専門家を巻き込んでのクロージングまでのプロジェクトマネジメント ・経営層や社内会議体への報告・提案 ・事業部やコーポレート部門などの社内各部署との連携

  求める能力・経験

  【必須】 下記いずれかの経験（目安3年以上）をお持ちの方 1．事業会社でのM&A実務経験 　・企画立案からデューデリジェンスの主導、クロージングまでの一連の実務経験。 2．FAS、投資銀行、証券会社等でのM&Aアドバイザリー経験 　・財務モデリング、バリュエーション、契約交渉の支援経験。 3．コンサルティングファームでの戦略策定・M&A支援経験 　・財務諸表分析、市場調査、ビジネスDD等の実務経験。 【歓迎】 ・会計、税務の知識（公認会計士、税理士等） ・ビジネスレベルの英語力（目安：TOEIC800以上） 【求める人材像】 ・課題解決に向けて自発的に活動できる方 ・論理的な思考及びドキュメンテーションを含むアウトプットができる方 ・トップ・マネジメント及び事業部門と適切にコミュニケーションが取れる方

  事業内容

  オープンハウスグループは「不動産業界４位」の総合不動産ディベロッパーです。 オープンハウスグループの前身であるオープンハウスは1997年に創業。

• エージェント求人

  【日立製作所】英語力を活かして活躍！クロスボーダー案件を通じて、高度なHRプロジェクトに挑戦。

  780~1030万

  • 人事
  • M&A支援
  • プロジェクト
  • 契約交渉
  • リーダー
  • M&Aアドバイザリー
  • アライアンス
  • グローバルM&A
  • マネジメント
  • M&A対応
  • コンサルティング業務
  • 海外M&A
  • M&Aコンサルティング
  • デューデリジェンス
  • 制度統合
  • 財務

  株式会社日立製作所東京都千代田区

  【日立製作所】英語力を活かして活躍！クロスボーダー案件を通じて、高度なHRプロジェクトに挑戦。気になる

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  仕事内容

  ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓クロスボーダーM＆AプロジェクトにHR専門メンバーとして参画し、ビジネスユニットと協力して案件を推進。 ✓買収後のPMI（ポスト・マージ・インテグレーション）を念頭に置いたリスクの明確化と、契約交渉への参画。 ✓実際の案件から得た経験を形式知化し、グループ内での利活用を推進するためのプレイブック作成・改訂。 ✓グループ内のHR部門に向けた、M＆Aのナレッジ共有を目的とする各種セミナーの企画・運営。 ✓各部門のHRBPや海外拠点のHRメンバーと連携し、グローバル視点での横断的な調整・支援活動。 ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓日立グループの各ビジネスユニットが展開する、海外企業の買収に伴う人事デューデリジェンス。 ✓買収後のガバナンス構築、報酬制度、タレントマネジメント等の制度統合および組織文化の融合支援。 ✓グローバル戦略アライアンス部が主導する、全社向け「HR M＆Aプレイブック」の最新化プロジェクト。 ■こんな方にオススメ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓事業会社の人事、または人事コンサルとして培った経験を、グローバルM＆Aという高度な領域で深化させたい方。 ✓経営に直結するHRの役割を追求し、将来的にグローバルHRリーダーとしてのキャリアを築きたい方。 ✓決められたオペレーションの遂行だけでなく、ナレッジの形式知化や仕組み作りに主体的に取り組みたい方。 ✓小規模かつフレキシブルなチームで、自らの裁量を持ちながらハイレベルな課題解決に挑みたい方。

  求める能力・経験

  必須条件（MUST） ✓企業でのHR業務経験5年程度、または人事領域のコンサルティング経験3年程度以上 ✓クロスボーダーM＆Aおよび人事業務（報酬・組織・制度等）に関する広範な基礎知識 ✓TOEIC 650点以上の英語力（読み書きに支障がないレベル） 歓迎条件（WANT） ✓クロスボーダーM＆Aプロジェクトの実務経験 ✓他部門（財務・法務等）や諸外国の労働法令、雇用慣行に関する知識

  事業内容

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• エージェント求人

  【オリックス】投資を通じたオリックスの成長牽引役。一気通貫のハンズオン支援で企業価値向上を牽引

  500~1200万

  • M&A支援
  • 企業価値向上
  • M&Aアドバイザリー
  • プロジェクト
  • M&A対応
  • 医療/ヘルスケア
  • エグゼキューション
  • 事業承継
  • 分析
  • 財務
  • バリューアップ/モニタリング
  • アドバイザリー
  • ソーシング
  • 会計
  • 営業
  • ファイナンス
  • 提案書作成
  • 法人営業
  • Microsoft Excel
  • Microsoft Power...
  • 提案

  オリックス株式会社東京都港区

  【オリックス】投資を通じたオリックスの成長牽引役。一気通貫のハンズオン支援で企業価値向上を牽引気になる

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  仕事内容

  ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓国内事業投資（PE投資）におけるソーシング、エグゼキューション、PMI、EXITの一気通貫での実行 ✓ハンズオンによる投資先の経営支援およびバリューアップの推進 ✓非上場企業を対象とした事業承継案件の実行 ✓上場企業を対象としたカーブアウト、非公開化案件などの大型投資の推進 ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓上場企業のカーブアウトや非公開化に伴う、数億円～数百億円規模の大型投資案件の立ち上げおよび推進 ✓テクノロジー、ヘルスケア、コンシューマー等、多様なセクターにおける事業承継の実行および経営支援 ✓オリックスグループの多様な事業リソースと連携した、投資先の長期的かつ戦略的な企業価値向上プロジェクト ■こんな方にオススメ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓M&AアドバイザリーやFASでのご経験を活かし、プリンシパル（自己資金）投資家として企業の経営に直接関与したい方 ✓ファンドとは一線を画す、自己資金ならではのフレキシブルな投資スキームや中長期的な視点でのバリューアップに挑戦したい方 ✓大型案件の立ち上げフェーズにコアメンバーとして参画し、事業投資ビジネスの拡大を自らの手で牽引したい方 ✓財務モデリングや企業分析のスキルを、アドバイスに留まらず実際の事業成長に直結させる手触り感を得たい方

  求める能力・経験

  必須条件（MUST） ✓PE投資経験、または投資銀行・FAS・証券会社・会計事務所等でのM&Aアドバイザリー経験 ✓もしくは事業会社等での複数M&A（企業/事業買収）案件の経験 ✓コーポレートファイナンス、企業/経営分析、M&A実務知識（アソシエイトはいずれか一つ以上の経験） ✓Excel（財務分析/モデリング）、PowerPoint（提案書作成）のスキル 歓迎条件（WANT） ✓法人営業の経験

  事業内容

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• エージェント求人

  独立系PE／投資チームメンバー（ソーシング・エグゼキューション・バリューアップ領域）／東京勤務

  600~1200万

  • M&Aアドバイザリー
  • M&A対応
  • M&A支援
  • 市場/地域実勢調査
  • 戦略提案
  • 経営/戦略コンサルティング
  • バリューアップ/モニタリング
  • 新規事業
  • アドバイザリー
  • 契約交渉
  • 提案書作成
  • YouTube
  • 市場調査
  • 広報
  • M&Aコンサルティング
  • M&A関連業務

  NYC株式会社東京都中央区

  独立系PE／投資チームメンバー（ソーシング・エグゼキューション・バリューアップ領域）／東京勤務気になる

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  仕事内容

  【募集枠：1名】 【仕事内容】 1.投資業務 -投資検討、実行、バリューアップに関するすべての業務 提案書作成、バリュエーション、契約交渉、銀行交渉、投資先の経営支援全般等に幅広く関与頂きます。 投資先のバリューアップを3～5社ほど担当いただきながら、新規投資の検討やExit支援を実施いただくイメージです。 基本的には、3～5年後のExitを目指していただきますが、個社毎への柔軟な対応を優先します。 新規投資の検討については、全国全業種の中小企業が対象となり、現在もすでに多くの紹介が来ております。 投資先の候補は創業から20～50年ほどの長期的に経営をされており、売り上げが安定している中小企業となります。 投資にあたっては投資後に良好な関係を築き経営に取り組めそうかという観点を大切にしております。 こうした背景もあり、無理な事業再生のための施策というよりは、ポジティブな取り組みに集中できることも特徴です。 投資先からは、独立経営を維持したい、事業継承だけでなく、事業拡大のためのロールアップ支援もしてほしい、若いメンバーによる新しい視点も取り入れた経営支援に期待したい、といった理由で当社を選んでいただいております。 現在も投資先の支援は主担当の他2～3名のチームで行っており、裁量と取り組みの自由度、スピード感を大切にしながら、チームとして支援ができる体制としております。 2.コーポレート業務 NYCの採用活動（面接）、広報活動（Youtube）等の協力 ※状況に応じて、これまでのご経験・お強みを活かしていただきながら、財務アドバイザリー、経営戦略、新規事業立ち上げといった経営コンサルティングをご担当いただく可能性がございます。 -市場調査、事業戦略、新規事業開発、M&A支援等の様々なプロジェクトに関与

  求める能力・経験

  【必須条件】 当ポジションはM&A関連業務の経験者を募集いたします。 ・大卒 ・社会人経験2年以上 ・以下のいずれかの経験 　-投資銀行、FAS、投資ファンドでのM&A経験 　-事業会社でのM＆Aをリードした経験 　-コンサルティングファームでのM&Aプロジェクト経験（BDD、PMI等） （上記業務に関し2年以上の経験を有す方） 【歓迎条件】 ・中小企業を対象としたビジネス経験 ・基本的な会計知識 【想定年齢】 25～35歳まで (長期勤続によりキャリア形成を図るため)

  事業内容

  【事業概要】 ソフトバンク、地銀等の出身者によって2022年に設立された投資会社。 マイクロ・スモールキャップの企業を対象に、自己勘定で投資する。 中小企業投資、ベンチャー投資、経営コンサルティング、M&Aアドバイザリー

• エージェント求人

  【M&A/マネジャー】大手企業戦略×M&Aエグゼキューションリード/年収1,000万〜2,000万

  1000~2000万

  東証プライム上場企業/実行型コンサルティングファーム東京都港区

  【M&A/マネジャー】大手企業戦略×M&Aエグゼキューションリード/年収1,000万〜2,000万気になる

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  仕事内容

  コーポレートアドバイザリー部門にて、まずはM&Aエグゼキューション業務に従事いただき、以降ご志向に合わせてお任せする領域を拡げていただきます（今後、海外に拠点を増やしていく想定であり、将来的には海外での勤務の可能性あり）。 また、立ち上げ間もない部門のため、クライアントへの価値提供のみならず、チームづくりにも取り組んでいただける方を求めています。 大手ファームとは異なり、制約が少なく、自由度の高いご支援が可能な環境で、大手企業向けプロジェクトに参加し、M&A領域および特定産業に関する知見を深めていただくことが可能です。案件の数ではなく、質を重視し、顧客の経営層が直面する成長戦略の課題を一緒に解決するパートナーとして、事業戦略立案から戦略実現のためのM&A等の実行支援、PMIの全工程に関与していきます。 ※支援実績例（売上5000億円以上の大手企業プロジェクトが主） ・グローバル制御システムメーカー様海外資本参加 ・グローバル物流ソリューション企業様向け成長戦略・M&A戦略 ・アウトソーシング企業様海外資本参加 ・米国企業の日本市場展開（日本でのJV立ち上げ支援）　　等 ＜コーポレートアドバイザリー部門の主な機能＞ ・ファイナンシャルアドバイザリー機能 　M&Aに関する計画策定からクロージングまで、成功に向けたご支援を行う。 ・コンサルティング機能 　顧客経営層や企画部門に対し、業種知見をベースとした経営・事業戦略提案により有償のコンサルティングやM&Aアドバイザリーの案件創出を図る。 ・産業調査アナリスト機能 　特定の産業における市場や企業の情報を収集・分析し、情報発信・CxOアプローチ、 案件創出を行う。

  求める能力・経験

  ＜経験面＞ 金融機関、コンサルティング会社（FAS含む）、事業会社でのM&Aのエグゼキューション業務5年以上 ＜スキル・マインド面＞ ・特定の産業における深い知見 ・仮説構築力 ・経営層・企画部幹部と戦略を議論するためのコミュニケーション力および関係構築力 ・ロジカル・シンキング、分析力 ・チームリーダーのご経験（年数、規模問わず） ＜その他＞ ・海外ビジネスへの興味

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【ミドリムシ】経営戦略部 財務企画メンバー／プライム上場／副業推奨／在宅勤務有／東京転勤無し

  800~1200万

  • ドキュメンテーション
  • M&A支援
  • M&Aアドバイザリー
  • M&A対応
  • M&A関連業務
  • エグゼキューション
  • 資金調達
  • 財務
  • 事業計画
  • 戦略立案
  • ソーシング
  • プロジェクトファイナンス
  • 海外M&A
  • グローバルM&A

  株式会社ユーグレナ東京都港区

  【ミドリムシ】経営戦略部 財務企画メンバー／プライム上場／副業推奨／在宅勤務有／東京転勤無し気になる

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  仕事内容

  【募集背景】 １名。 将来的なM&A、アライアンス、資金調達に向けたファイナンス人材の補充 【当社について】 ミドリムシで世界を救う――その荒唐無稽にも思えるミッションを掲げ、 株式会社ユーグレナは創立されました。 ミドリムシを食用に大量培養するチャレンジから始め、世界初のミドリムシ入り食品を生み出しました。 その後、化粧品事業にも参入し、人を健康にするヘルスケア事業で事業基盤を確立しながら、 同時並行で、地球を健康にするため、バイオ燃料の研究・事業開発を続けています。 また、ヘルスケア、エネルギーに続く第三の柱となりうる、サステナブルアグリテック領域における 飼料・肥料の社会実装も本格開始した他、創業のきっかけとなった、 栄養問題を抱えるバングラデシュの子どもたちにも、 さまざまな栄養素を有するミドリムシ入りのクッキーを10年以上届け続けています。 【部門ミッション】 経営戦略部は、ユーグレナ・グループ全域にまたがる経営戦略の立案と、 その実行をミッションとしています。様々な経営課題を見つけ、仮説を検証し、解決策を導き、 仲間と共に当社の成長に向けて走り続ける部門です。 ユーグレナ・グループは「人と地球を健康にする」というパーパスのもと、 微細藻類ユーグレナを起点に、ヘルスケア、バイオ燃料、アグリと幅広い事業を展開しています。 創業20周年を迎えた2025年に売上高が500億円を突破し、 2030年に売上高を1,000億円規模へと飛躍的に拡大する中期目標に向けて、 戦略立案だけでなく、高度な経営管理、新たな成長領域での挑戦、 大型投資やM&Aによる非連続成長、PR/IRによるステークホルダー拡大やパートナーシップ構築など、 幅広いミッションを経営戦略部は担っています。 変化が多くチャレンジングな環境の中で、各領域における専門性を活かして、 事業の飛躍的な成長と社会課題の解決を一緒に目指してくださる仲間を募集しています。 【仕事内容】 ・M&Aやアライアンスのエグゼキューション （計画策定、DD、ドキュメンテーション、バリュエーション、交渉）及びPMI計画策定・実行支援 新規M&A案件のソーシング グループ会社の経営管理・支援 マレーシアにおける商業プラントJVに係る財務関連業務（事業計画、資金調達、株主間調整等） 投資計画の立案・精査、資金調達のプラニング FP&A（管理会計）、IRのサポート ※変更の範囲：会社の定める業務

  求める能力・経験

  【必須要件】 ・コーポレートファイナンス領域における以下いずれかの経験 －M&A案件のエクセキューション（計画策定、DD、ドキュメンテーション、バリュエーション、交渉） －資金調達のエクセキューション（エクイティ調達、社債調達、プロジェクトファイナンス等） オーナーシップを持ってプロジェクトを進めた経験 コーポレートファイナンス領域における以下いずれかの知識 －法務 －会計/税務 【歓迎要件】 企業におけるM&A部門での2年以上の経験 ファイナンシャル・アドバイザリー会社、証券会社（投資銀行部門）での2年以上の経験 グローバルM＆A、海外資金調達案件の経験 M&A先のハンズオンでのPMI経験 会計士/税理士の資格 【想定年齢】 30-49歳まで (長期勤続によりキャリア形成を図るため)

  事業内容

  【事業概要】 ・ユーグレナ等の微細藻類の研究開発、生産 ・ユーグレナ等の微細藻類の食品、化粧品の製造、販売 ・ユーグレナ等の微細藻類のバイオ燃料技術開発、環境関連技術開発 ・バイオテクノロジー関連ビジネスの事業開発、投資等

• エージェント求人

  【レバレジーズ】事業会社の経営企画(M&A担当）へ｜フレックス｜5年連続ベストカンパニー

  800~1500万

  • バリューアップ/モニタリング
  • 会計
  • M&A対応
  • 課題/ボトルネック特定
  • プロジェクト
  • 分析
  • コンサルティング業務
  • デューデリジェンス
  • M&Aコンサルティング
  • 財務
  • 管理会計
  • ファイナンス

  レバレジーズ株式会社東京都渋谷区

  【レバレジーズ】事業会社の経営企画(M&A担当）へ｜フレックス｜5年連続ベストカンパニー気になる

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  仕事内容

  ■仕事の内容 成長の根幹を担う「経営企画室」のマネージャー候補として、全社戦略に関わるプロジェクトを横断的に対応いただきます。 以下、想定する業務です。 （ご経験によって業務の担当範囲や割合は異なります） ＜メイン業務＞ ■自社M&A 現在、未上場企業ながら積極的にM&Aを行っており、上場企業レベルのM&A体制を構築しているフェーズです。 買収案件を担当しながら社内の関連事業部、外部専門家（弁護士、税理士、会計士、銀行）と連携し、ディールを進めていただきます。 買収後は、関連事業の現場担当者と協力し、PMI（買収後の改善）を行い、買収企業を成功に導いていただきます。 ＜サブ業務＞ ■経営指標の管理改善 経営指標をモニタリング、時には各部署と連携し施策を講じることで、全社の利益目標を達成に導く業務です。 ・経営指標に関するレポートの作成及び分析、課題特定と施策の考案 ・経理部や事業部との連携

  求める能力・経験

  ◎必須要件 ・大卒以上 ・正社員としての就業経験5年以上 ・以下の経験が1年以上あること ・事業会社やコンサルファームでのM&Aの経験（仲介を除く） ◎歓迎要件 ・FP&Aとしての業務経験をお持ちの方 ・財務会計・管理会計に関するバックボーンをお持ちの方 ・簿記などファイナンス・アカウンティング関連の資格 ■内定の可能性が高い人 ◎求める人物像 ・知的好奇心：新しい知識を常に入れていくため、勉強やインプットを楽しめる方が合います。 ・柔軟性：時間をかけたプロジェクトが頓挫することが頻繁に起こります。 ・マルチタスク：M&A、事業開発タスクやその他全社系のタスクを幅広く実行していただきます。 ・情報把握、整理力：市場のマクロデータ、他社の財務情報、M&Aのデューデリジェンス情報等を適切に把握することが求められます。 ・社内外の調整力、対人知性：外部から内部（弊社代表、各部部長、財務、法務等）まで、幅広い調整が求められます。

  事業内容

  -

• エージェント求人

  ファインディ株式会社　【経営管理部】経営企画（M&Aチーム）

  800~1200万

  • 条件交渉
  • 事業計画
  • 事業計画策定
  • M&A支援
  • 契約交渉
  • 戦略立案
  • M&A対応
  • CVC
  • M&Aアドバイザリー
  • ソーシング
  • デューデリジェンス
  • アドバイザリー
  • コンサルティング業務
  • M&Aコンサルティング

  ファインディ株式会社東京都品川区

  ファインディ株式会社　【経営管理部】経営企画（M&Aチーム）気になる

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  仕事内容

  【募集背景】 当社では、プロダクト主導での非連続な成長を実現するため M&Aを重要な成長戦略の一つとして位置づけています。 今後の連続的買収を見据え、M&Aの実行フェーズを厚くするための採用を検討しています。 オリジネーションからPMIまでの一連の業務を、即戦力として担っていただきます。 【業務内容】 社内メンバーや社外の専門家と連携して推進していただきます。 ・M&A戦略の立案 ・M&A案件のソーシング ・ディール業務（DD、事業計画策定、契約交渉、クロージング手続き等） ・レポートティング（取締役会等） ・PMI施策の具体設計・実行支援 ※クロスボーダー案件に関与いただく可能性があります 【ポジションの魅力】 ファインディでは、エンジニア向けプラットフォームおよびSaaS事業を軸に、 プロダクト・事業とのシナジーを重視したM&Aを継続的に検討・推進しています。 本ポジションの特徴は、M&Aを実行して終わりにしない点にあります。 案件の起案から投資判断、DD、条件交渉、クロージング、そしてPMIに至るまで 事業会社の当事者として一気通貫で関与することが可能です。 投資判断 代表・経営陣と直接議論しながら進める体制であり、 資料を作って説明する立場ではなく、なぜこの投資を行うのかを自ら考え 意思決定に近い位置で関われる環境があります。 PMI 設計・助言に留まらず、プロダクト・事業側と日常的に連携しながら、実装・改善までを担います。 仮説を立て、実行し、結果を見て次の打ち手を考えるという サイクルを投資後も継続して回せる点は、事業会社ならではの経験です。 キャリア M&Aという専門性を起点に、事業理解・経営視点を深めることで 将来的にCorporate Strategyのリード、CVC、事業責任者など、投資に閉じない 複数のキャリアパスを描くことが可能です。

  求める能力・経験

  【必須スキル】 下記いずれかを満たしている方 ・事業会社でM&A業務の経験 ・投資銀行でのM&Aアドバイザリー業務のご経験 ・コンサルティング会社におけるバリュエーション算定やデューデリジェンス業務のご経験 ・PEファンドや金融機関でのM&A業務のご経験 【歓迎スキル】 ・スタートアップ企業での業務経験 ・IT・ソフトウェア業界での業務経験 ・ビジネスレベルの英語力 【求める人物像】 ・前向き・チームワーク・スピードを意識して業務に対応できる方 ・物事を自分ごと化として考えられる方 ・事業を好きになり、深く理解して、事業成長させることに関心がある方 ・物事を柔軟に考え、対話を通じて事業運営現場と良好な関係を構築できる方 ・数字に強い/興味を持てる方、ロジカルな思考ができる方

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【部長候補／新規事業】大手総合サービスグループ企業の新規立ち上げＭ＆Ａアドバイザー（東京都港区）

  750万~

  • 戦略提案
  • 資料作成
  • 契約交渉
  • M&A支援
  • M&Aアドバイザリー
  • M&A対応
  • バリューアップ/モニタリング
  • 管理職
  • リーダー
  • 条件交渉
  • 部長
  • CVC
  • 営業
  • 提案
  • 企業支援
  • 事業承継
  • クロージング
  • ソーシング
  • コンサルティング業務
  • M&Aコンサルティング
  • 新規事業
  • 法人営業
  • 財務
  • M&A関連業務
  • M&A案件担当
  • 事業譲渡

  株式会社ユニマットホールディング東京都港区

  【部長候補／新規事業】大手総合サービスグループ企業の新規立ち上げＭ＆Ａアドバイザー（東京都港区）気になる

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  仕事内容

  ■業務内容 全国に飲食、リゾート、オフィス、インテリア、美容・健康、不動産などの総合サービスを提供するユニマットグループで新たにM&A仲介事業及びCVC（Corporate Venture Capital）を立ち上げるにあたり、創業メンバーを募集します。 その中でも、あなたには創業メンバーのリーダー【部長候補／管理職】をお願いします。 ＜具体的には＞ 中堅・中小企業のオーナー経営者に対し、事業承継、成長戦略、資本政策に関する課題解決を提案し、M&A仲介に加え、CVCを活用した出資・提携支援まで担当していただきます。 譲受・譲渡支援のみならず、資本提携や戦略投資といった多様な選択肢の中から、顧客にとって最適な解決策を提案し、案件の発掘から成約・実行支援まで伴走するポジションです。主な業務 ・ 譲渡候補企業および提携候補企業の新規開拓 ・オーナー経営者に対する事業承継・成長戦略・資本政策の提案 ・企業評価、事業分析、論点整理、提案資料・企業概要書等の作成 ・買手候補企業、資本提携先、出資候補先の探索・提案 ・トップ面談の調整・同席、条件交渉、基本合意締結支援 ・最終契約、クロージング、成約後のフォロー支援 ・CVCを活用した出資案件のソーシング、投資検討、提携支援 ・金融機関、士業、会計事務所、各種専門家とのネットワーク構築 仕事の特徴 ソーシング → マッチング → クロージングまで、経営者に深く入り込む高付加価値業務です。 単なる営業職ではなく、経営・財務・法務・交渉を横断するプロフェッショナル職です。 ■募集背景 1. 単なる仲介を超え、再生と成長の継承を実現するためのM&A いま、日本の中堅・中小企業は、後継者不在という大きな壁に直面しています。 ユニマットグループでは、M&Aを単なる「売買」とは考えず最も重要な「経営手段」と捉え、企業の魂、従業員の雇用、そして地域経済の信頼を次世代へとつなぐための方法としてのM&Aを進めようと考えています。 成約を急ぐのではなく、経営者の想いに寄り添い、10年後、20年後の企業の姿を共に見つめる。そんな「顧客本位の事業承継」を実現します。 2. バリューアップの知見を活かせる土壌 ユニマットグループでは、オフィスサービスからリゾート、ゴルフ場、マリーナまで、長年にわたり多岐にわたる事業を展開し、お客様と信頼関係を築いてきました。現場に根差し、長期的な視点で顧客に寄り添ってきた実績を今回のM&A事業にも活かし、社会的意義のある事業承継支援に取り組もうと考えています。 新会社では、この「現場に根ざした再生力」と、新たに立ち上げる「CVC（投資）」の機能を掛け合わせ、従来の仲介会社には真似できない、本質的な企業支援を行います。 総合サービスグループとしての広大な顧客基盤と、再生のプロとしての知見リソースも活かして社会的課題である事業承継にチャレンジしていただける方を求めています。

  求める能力・経験

  ■新規事業をゼロから創り上げる創業メンバー 【歓迎条件】 ・法人営業のご経験 ・新規開拓または提案営業経験 ・M&A仲介、FA、投資、経営企画、事業開発等の経験 ・金融、不動産、人材、コンサル、商社等における高付加価値の営業経験 ・中堅、中小企業オーナー向けの営業経験 ・財務・会計・企業評価に関する知識のある方 ・CVC、資本提携、業務提携に関する知見のある方 ・立ち上げフェーズで組織づくりに興味のある方 ・高い目標達成意欲と行動力をお持ちの方 ・経営者や決裁者との折衝に抵抗がない方 ・社内外の関係者と連携しながら案件を進められる方 ・顧客本位で誠実に業務へ取り組める方 【優遇条件】 ・銀行や証券会社などの金融機関で高付加価値営業経験のご経験のある方 ・M&A仲介企業でのご経験のある方 ・新規事業立ち上げにご興味のある方

  事業内容

  グループ全体の経営戦略の策定・実行 投資管理 子会社の事業支援・管理