デジタルサービスオフィス◇TV窓口業務：資産運用ニーズヒアリング・相続関連相談・商品案内★りそな銀行

条件の近いおすすめ求人

• エージェント求人

  バックオフィス：証券事務（口座開設・各種申込書類精査/登録/照合）・総務・営業サポート★岡三証券

  450~550万

  • 事務
  • アシスタント
  • 書類確認
  • 書類管理
  • 書類での申請
  • 契約書類確認
  • 書類整理
  • 書類作成
  • 伝票整理
  • 伝票管理
  • 経費精算
  • 総務部門協業
  • 営業協業
  • 電話対応
  • 来客対応
  • PC

  岡三証券株式会社大阪府大阪市, 三重県津市

  バックオフィス：証券事務（口座開設・各種申込書類精査/登録/照合）・総務・営業サポート★岡三証券気になる

  もっと見る

  仕事内容

  営業店にて、証券事務（バックオフィス）を中心にアシスタントとして従事していただきます。 【仕事内容詳細】 ◉証券事務関連 口座開設や住所変更など各種申込書類の精査・登録・照合 各種伝票類の取りまとめ ◉総務業務関連 交通費・旅費等の精算事務 ◉その他庶務業務 郵便物の授受・配布 ◉営業サポート 営業員が行う証券付随事務のサポート お客さま応対（店頭・電話） 証券会社でのバックオフィス経験をお持ちの方を歓迎しています。

  求める能力・経験

  【必須】 ・証券業界でのバックオフィス経験（支店総務など） ・基本的なPCスキル（Word、Excelなど）

  事業内容

  事業内容 金融商品取引業 登録番号等 関東財務局長（金商）第53号 金融商品取引業の種別：第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業 設立年月日：2003年（平成15年）4月10日

• エージェント求人

  ＜神戸＞「家賃保証サービス」法人提案営業～完全週休2日（土日祝）／インセンティブあり

  370~500万

  日本セーフティー株式会社兵庫県神戸市

  ＜神戸＞「家賃保証サービス」法人提案営業～完全週休2日（土日祝）／インセンティブあり気になる

  もっと見る

  仕事内容

  ■職務内容： 不動産会社に対する「家賃保証サービス」の提案活動を行います。 ＜家賃保証サービスとは？＞ 家賃保証サービスは、万が一、家賃の滞納が発生した場合にも貸主に入金されるため、滞納による不動産オーナー様の収入減のリスク回避するためのサービスです。 また、滞納家賃の集金・回収代行サービスを不動産オーナー様および不動産管理会社様のリスクおよび負担を軽減するために、現在多くの賃貸物件で加入がされているサービスです ＜具体的な仕事＞ 【既存顧客営業】…定期的に取引先（不動産会社）へ訪問し、お客様と信頼を深めていただく業務となります。 その他、新サービスのご提案を行うことで同社の「家賃保証サービス」を長期的に使用してもらうことがミッションです。 【新規顧客営業】…不動産賃貸仲介会社様や不動産管理会社様に訪問していただき、顔と名前が一致するレベルに到達することがミッションです。 その後は顧客の悩みなどをヒアリングし、サポート提案を行います。健全な財務体制と業界内での長い歴史、そして多くのノウハウを強みに持っており、業界内で同社名を知らない会社はほぼないので大抵の場合はスムーズに商談を進めることが可能です。 ＜インセンティブについて＞ 取引先の顧客が継続してサービスを利用した場合は、自身の収入アップを狙うことができます。

  求める能力・経験

  ＜学歴不問・業種未経験歓迎・職種未経験歓迎＞ ”何か一生懸命に取り組んできた”ご経験があれば、ご面接でお話をお伺いできればと考えております。 ■歓迎条件 ・お仕事で比較的長めの人間関係が大切になるお仕事をされてきた方 └長期的にお客様と関わり信頼関係の構築が得意な方にはピッタリなお仕事です

  事業内容

  ■事業内容: 家賃債務保証業 ※不動産業界で欠かせないサービスとなった「家賃保証サービス」。業界の中でトップクラスの知名度を誇るのが、リーディングカンパニーである日本セーフティーです。

• エージェント求人

  西兵庫信用金庫／総合職(2024年11月1日)

  350~450万

  • ローン/融資
  • 融資
  • 財務
  • 普通自動車
  • 営業

  西兵庫信用金庫兵庫県姫路市, 兵庫県たつの市, 兵庫県加古川市

  西兵庫信用金庫／総合職(2024年11月1日)気になる

  もっと見る

  仕事内容

  ●融資係 企業の財務内容、将来性等を総合的に判断し、資金を融資します。また、個人のお客様にはライフプランごとの資金ニーズに応えていきます。 ●渉外係 地元の企業や個人のお客様を訪問し、FP等の専門知識を活用しながら、預金・融資のセールスや、お客様からの様々な相談に対応します。 ※担当職務は経験を考慮したうえで決定いたします。 （変更の範囲）　当社の定める業務

  求める能力・経験

  【必須要件】 普通自動車運転免許 【歓迎要件】 営業経験のある方

  事業内容

  信用金庫法に基づく預金、融資、代理業務、内国為替、生保・損保、投資信託・国債の窓口販売、各種公共料金収納など様々な業務を行っています。

• 企業ダイレクト

  【大阪/エンタープライズセールス】IPO準備中★経営課題を解決する提案営業

  600~750万

  

  株式会社ベター・プレイス大阪府大阪市

  【大阪/エンタープライズセールス】IPO準備中★経営課題を解決する提案営業気になる

  もっと見る

  仕事内容

  当社が提供する「はぐくみ企業年金」は設立6年で加入者数が11万人超へと急成長を遂げました。この成長をさらに加速させるべく、大手法人やグループ企業に対し、本制度の導入を提案するポジションです。 【詳細】■ターゲット選定、戦略立案： 業界大手企業や多店舗展開を行う法人に対する攻略シナリオの作成　■ソリューション提案： 経営課題（人件費コントロール、採用競争力、退職金準備）に合わせたカスタマイズ提案　■多層的な合意形成： 現場担当者から人事部長、CFO、経営層まで、複雑な意思決定プロセスをリード　★大手法人の経営層や人事責任者に対し、直接アプローチ・提案を行う「直販」がメインです。

  求める能力・経験

  【必須】■法人営業経験（2年以上） ■大手企業（従業員数300名以上）への提案営業経験 【魅力】■圧倒的な優位性： 退職金制度の構築は、競合が極めて少なく、自信を持って提案できるプロダクトです。 ■社会貢献の実感： 大手法人への導入により、一度に数千人のエッセンシャルワーカーの資産形成を支援できます。 ■未開拓市場への挑戦： エンタープライズ領域は伸び代が非常に大きく、自らの手で市場を開拓する手応えを感じられます。

  事業内容

  ■福祉はぐくみ企業年金基金の導入推進■確定拠出年金法に定める運営管理機関業務 ■福利厚生制度の制度設計・提供■福祉業界向けITシステムの開発・提供

• エージェント求人

  【大阪】初年度600万〜最大年収2400万。賞与最大39ヶ月分×土日祝休みで「人生を変える」法人営業

  600~2498万

  • 研修実施
  • ヒアリング
  • 提案
  • 戦略提案
  • オフィスビル
  • 商談
  • 契約実務
  • 営業
  • チラシ
  • 法人営業
  • コンサルティング業務
  • 資料作成
  • コンサルタント

  株式会社ボルテックス大阪府大阪市

  【大阪】初年度600万〜最大年収2400万。賞与最大39ヶ月分×土日祝休みで「人生を変える」法人営業気になる

  もっと見る

  仕事内容

  職種 資産形成コンサルティング法人営業（未経験歓迎） 仕事の内容や魅力、働き方等 【11年連続シェアNo.1。唯一無二のビジネスモデル】 「1社でも多くの100年企業を創出する」を掲げ、売上高1,000億円を突破した急成長企業です。都心の優良オフィスビルをフロア単位で分譲する独自の「区分所有オフィス(R)」を活用し、中小企業経営者の悩みを解決に導くコンサルティングをお任せします。 【具体的な仕事の流れ】 自らチラシを配ったり、闇雲に電話をかける必要はありません。 紹介・反響メイン： 提携先の銀行や税理士から紹介いただいた経営者や個人投資家がお客様です（月5件ほど）。 ヒアリング・提案： 資産状況や経営課題を伺い、最適な不動産戦略を提案。商談から契約までは約3ヶ月じっくり向き合います。 分業制の導入： 資料作成や契約実務は専門部署が担当。営業は「お客様との対話」に100％集中できる環境です。 【このポジションの推しポイント】 未経験から1,000万円プレイヤーへ： 中途入社者の70％、高年収層の50％が未経験スタート。入社後2週間の座学研修と1ヶ月のOJTで、プロのコンサルタントへ育てます。 規格外の報酬体系： 賞与は最大39.4ヶ月分（数千万円単位の支給実績あり）。固定残業代を廃止し、月5〜10万円のベースアップを実施するなど、業界屈指の還元率を誇ります。 「稼げる」×「休める」の両立： 年間休日125日以上、土日祝休み。2024年度の男性育休取得率は87.5%と、「健康経営優良法人」としての盤石な環境が整っています。

  求める能力・経験

  高卒以上の方 普通自動車免許（AT限定可）をお持ちの方 ※職種・業種未経験、第二新卒、大歓迎！経歴は一切不問です。

  事業内容

  収益不動産を核とした資産形成コンサルティング 収益不動産の組成、売買および仲介、賃貸、管理 マンション管理適正化法に基づく管理業務 損害保険の代理業 有料職業紹介事業（在籍型出向マッチングサービス）

• 企業ダイレクト

  【大阪/資産運用コンサルタント】IT×金融/新規営業なし/残業少/転勤なし

  500~800万

  

  株式会社モニクルフィナンシャル大阪府大阪市

  【大阪/資産運用コンサルタント】IT×金融/新規営業なし/残業少/転勤なし気になる

  もっと見る

  仕事内容

  自社メディア経由の相談顧客に対し、オンラインで資産運用のコンサルティングを行います。新規開拓は不要で、NISAや保険等を組み合わせたライフプランニングから成約後のフォローまで一貫して伴走する業務です 【具体的には】■オンラインでの資産運用相談対応 ■ライフプランニングの策定 ■金融商品の提案・成約 ■契約後のアフターフォロー ■マーケティング部門へのフィードバック など 【ポイント】グループ独自の集客と最適化された顧客配布により、無理な新規開拓なく達成可能な目標設計を実現。特定商材に偏らない評価制度のため、顧客目線で幅広い提案に専念できる環境です。

  求める能力・経験

  【必須】■金融業界（銀行・証券・保険）にて金融商品販売経験2年以上 ★自身の成果次第でグループ会社内異動や営業企画等、営業職以外への挑戦も可能な環境です★ 【魅力】モニクルグループのメディア運営・マーケティング力を背景に、新規営業不要でニーズの高い顧客へ対峙できるのが最大の魅力。集客が仕組み化されているため、FAは資産運用コンサルティングの本質に全精力を注げます。99%がオンライン面談で、残業月20時間程度と生産性も高く、大手金融出身者が集う環境で専門性を磨けます。「正しい意思決定を支える」という志を、効率的かつプロフェッショナルに追求できる環境です。

  事業内容

  ■資産運用コンサルティング ■生命保険代理店 ■金融商品仲介業

• エージェント求人

  店頭窓口受付：資産形成/資産運用商品提案・口座開設・各種手続き★りそな銀行

  400~460万

  • 事務
  • 提案
  • ヒアリング
  • 営業
  • ニーズヒアリング
  • 店舗
  • 金融資産運用アドバイス
  • 金融商品アドバイス
  • 資産運用方針アドバイス
  • 接客
  • 販売
  • 金融商材
  • 金融商材営業

  株式会社りそな銀行大阪府大阪市, 兵庫県神戸市, 京都府京都市

  店頭窓口受付：資産形成/資産運用商品提案・口座開設・各種手続き★りそな銀行気になる

  もっと見る

  仕事内容

  【りそなの目指す店舗像】 従来の銀行の店舗は入出金や住所変更のお手続きを行う場でした。デジタル化が進む中、これまで来店が必要だったお手続きはネットやアプリで出来るようになり、これからの銀行店舗の在り方について変化が求められています。 りそな銀行では銀行店舗をこれまでの「お手続きの場」から「ご相談の場」としていくことを目指し、店舗の改革に取り組んでいます。お手続きに来られたお客さまには、タブレットでのお手続きのスムーズさやスピーディさを体験していただくためのデジタル化を進めています。 また、ご来店されたお客さまには安心してご相談いただけるよう、専用のスペースを設けるなどコミュニケーションを軸とした営業スタイルの変革にも取り組んでおります。例えば、家計の見直しやお得な情報のご提供を行うためのスペースを設けるなど、より銀行を身近に感じていただける場にすることを目指しております。 【仕事内容詳細】 ご来店されたお客さまへの案内として、以下のような業務に従事していただきます。 ◉お客さまからのニーズヒアリングやヒアリングしたニーズに基づく商品のご提案（資産形成や資産運用商品など） ◉お口座開設のお手続き ◉ご住所など各種ご変更手続き お子さまのお口座を作りに来たお客さまがいらっしゃった際には、お手続きのご案内でお話しをする中で、お子さまのための貯蓄をしたい等のお話しがあれば、ジュニアNISAのご提案をしていただくことができます。 【サポート体制】 ご入社後、研修を1ヶ月程度受けていただき、それぞれの配属先に着任していただきます。研修で銀行に関する基礎知識を身につけていただくことができますので、未経験の方でも安心してご応募ください。 また、各拠点に配属後もOJTの形式で、先輩社員に同席して諸手続きのご案内や提案業務を行い、徐々に慣れながら、単独でのご案内や提案活動を目指していただきます。 【配属想定先と働き方】 ・配属想定先 　りそな銀行　各支店 　東京、神奈川、千葉、大阪、京都、兵庫、奈良の各支店 　※勤務地は現在のお住まいを考慮し、面談を通して決定いたします。 ・人員構成 　人数や年齢構成は各支店により異なります。 ・残業時間 　月平均10~20時間ぐらいです。仕事終わりのプライベートも充実させながら働くことができます。 【ポジションの魅力：女性社員が多く活躍している職場】 ◎有給も充実しており、取得しやすいため、オンオフの切り替えをしながらメリハリをつけて働ける環境です。 ◎女性の声を直接経営に反映させるための取組も行っており、仕事と育児を両立する従業員向けの復職支援プログラムなど、女性がキャリアアップしながら長く働き続けるための様々な施策の実施に繋がっています。 ◎外部からも女性活躍に対する取り組みは認められており、「日経WOMAN」の「女性が活躍する会社」では2025年度が第10位となっています。 【スマート社員とは】 同社では多様な働き方を選択いただけるよう、「業務範囲」を限定した「スマート社員」という職種を設けています。今回ご入社いただく方には「業務範囲」を限定した「スマート社員」としてご入社いただきます。店頭（サービスオフィス含む）営業業務に業務範囲を限定しておりますので、実際に同社にいらっしゃったお客さまのお手続きのご案内やご提案業務、事務手続きに注力していただくことができます。 【ご入社日について】 ご入社は2026年9月1日を想定しています。

  求める能力・経験

  【必須】 ・業界問わず、社会人経験を2年以上お持ちの方 ※業界問わず、販売職・営業職・営業事務経験者など、人と関わることが好きな方・接客経験を活かして働きたい方々が多く入社しています。 【歓迎】 ・金融業界でのご経験をお持ちの方

  事業内容

  りそなグループはりそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行・みなと銀行からなるグループ銀行です。国内の5大銀行グループの一角を占め、日本の商業銀行の中で唯一フルラインの信託業務を併営しています。ワンストップでの幅広いソリューション提供を通じ、お客さまから最も支持される金融サービスグループを目指しています。 設立：1918年05月15日 資本金：279,900百万円

• 企業ダイレクト

  【大阪/宅建事務】未経験,第二新卒歓迎/創業10期で売上高165億円超

  428~600万

  

  株式会社ネクサスエージェント大阪府大阪市

  【大阪/宅建事務】未経験,第二新卒歓迎/創業10期で売上高165億円超気になる

  もっと見る

  仕事内容

  不動産クラウドファンディング「みんなの年金」におけるミドルバック業務全般、および上場準備に向けたガバナンス体制の構築・運用を担っていただきます※変更の範囲:当社業務全般 〈売買契約管理の仕事内容〉■金融機関に対してのローン審査対応 ■投資用不動産購入希望者(主に経営者、医師)に対して、購入のフォローを行っていただきます。 ■司法書士に対しての登記対応 ■購入希望者に対して重要事項説明書の説明 ■売買契約の条件交渉のサポート。 ■売り手と買い手との間で契約条件について書類を作成・契約を行います。

  求める能力・経験

  【必須】■宅地建物取引士の資格をお持ちの方 ■社会人経験をお持ちの方 【採用背景】 事業拡大に伴う組織強化のための増員募集です。「自らの手で組織を成長させたい」「より手応えのある環境で介在価値を発揮したい」という意欲を持つメンバーが多く、活気ある文化が形成されています。今回は、実務経験の長さよりも、こうした文化に共感してくださる方を募集します。

  事業内容

  事業内容：不動産×IT(AI)×投資 社員インタビュー：https://recruit.nexus-agent.com/

• 企業ダイレクト

  【大阪/ファンド管理事務】未経験歓迎/創業10期で売上高165億円超

  428~600万

  

  株式会社ネクサスエージェント大阪府大阪市

  【大阪/ファンド管理事務】未経験歓迎/創業10期で売上高165億円超気になる

  もっと見る

  仕事内容

  不動産クラウドファンディング「みんなの年金」におけるミドルバック業務全般、および上場準備に向けたガバナンス体制の構築・運用を担っていただきます※変更の範囲:当社業務全般 金融機関や不動産業界での事務経験を活かし、ファンド管理事務の基盤構築を担うポジションです。資金・分別管理の徹底、投資家向け法定書面の発行、配当実務、運用レポーティングまで幅広く担当。属人化を排除した業務フローのマニュアル化や、ガバナンス強化に向けた厳格なチェック体制の導入を推進します。2027年の日本一獲得に向け、事務のプロとして組織の信頼性を支える、非常に重要な役割です。

  求める能力・経験

  【必須】■金融もしくは不動産実務でのバックオフィス経験 【ファンド管理・事務としての成長ポイント】 ・資金管理の脆弱性を解消し、誤入金・不正を物理的に防ぐ「仕組み」をゼロから構築できる ・「派遣依存」から「正社員主導」への体制移行を担い、組織の基盤づくりをリードできる ・他社研究や市場調査を柔軟に行い、パーマネント（恒久的な）商品スキームへの進化に貢献できる

  事業内容

  事業内容：不動産×IT(AI)×投資 社員インタビュー：https://recruit.nexus-agent.com/

• エージェント求人

  ＜大阪/京都＞【DX/ITコンサルタント】リモート可！1部上場・プライム案件が9割以上

  400~800万

  株式会社デジタルフォルン大阪府大阪市, 東京都千代田区

  ＜大阪/京都＞【DX/ITコンサルタント】リモート可！1部上場・プライム案件が9割以上気になる

  もっと見る

  仕事内容

  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 業務改善／IT化によってクライアント企業の圧倒的な⽣産性向上を短期間で実現し、経営課題・業務課題を解決します！ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 労働人口が減少する中、多くの企業がこれまで以上に業務改善／IT化の必要性があります。 本ポジションでは、これまでのエンジニア経験を活かし、顧客の業務効率化、IT推進PMOなどを実施して頂きます。 プロジェクトにより多少異なりますが基本的には要件定義からソリューションの導入・開発、 その後のカスタマーサクセス、プロジェクトリードまで一気通貫で行っていきます。 ◢◤具体的な各部門での事例◢◤ ・情報通信：リモートワークの仕組み導入時のマネジメント支援 ・物流：ローコード開発ツール（Outsystems）を使用した倉庫管理及び検品システムの構築 ・保険：年金数理計算の業務効率化 ・銀行：システム統合時のPMO推進 ※プロジェクト規模：３〜５名程多数。（規模の大きいものは、１０名以上のものも。） ◢◤クライアント実績一例（上場企業）◢◤ クライアントの9割以上が1部上場企業、案件の9割以上がプライム案件です！ ・中古車関連大手企業様 ・ホテル関連大手企業様 ・CRO関連大手企業様 ・セキュリティ関連大手企業様 ・デザイン関連大手企業のグループ会社様 ・保育園関連大手企業様 ・外資製薬会社（売上高 世界トップ5位以内） など ◢◤技術・学習情報◢◤ 配属先となるデジタル改革・データアナリティクス事業部、業務改革・自動化・データ分析などの 事業を推進しており、様々なソリューションに携わることが可能です。 その他、メンバー間で研修を企画し、研修講座を動画化するなど、自己学習に役立てることが出来ます。 ※使用している主なツール例 ・自動化（RPA） Apache・Tomcat・MySQL・AWS・backlog・Slack・zoom ・データ分析 SAS・SPSS・Anaplan・boomi・detadiver ・ローコード開発 Outsystems（予定） ■今後のキャリア また、ゆくゆくはSales forceや他SaaS型ソリューションの導入時のカスタマイズや 継続的な開発などで扱えるツールを増やしたり、要件定義に挑戦したりとキャリアの幅と深さを広げて行ってください。 コンサルタント職のやりがい 『クライアントから感謝される』ということに尽きます。 常に努力を積み重ね、良い結果が出た時にクライアントから感謝されることは嬉しいです！ なにより嬉しいのは、私たちの提言が実行され、売上向上やコスト削減の結果が出た時です。 ビジネスである以上、結果まで出して初めてクライアントから本当の意味で感謝頂けます。 切磋琢磨出来る仲間とともに、クライアントに価値を届けるために一緒に頑張りませんか？

  求める能力・経験

  ■必要条件 ITコンサルタントとして、今後自身のスキルを成長させていきたい方で下記、いずれかのご 経験をお待ちの方 ・VBAや何かしらのSaaSソリューションを使用して業務の自動化や効率化の経験をお持ちの 方 ・システムやWebアプリケーション開発の経験をお持ちの方 ■内定の可能性が高い人 ・Webアプリケーションの開発経験（言語不問） ・SaaSのシステムを触ったことがあるか ・業務改善経験 ■求める人物像 ・弊社Valueをはじめとしたカルチャーに共感いただける方 ・キャリアをしっかりと自分自身で切り拓く、そのために必要な成長に対する意欲を強くお 持ちの方 ・チームワークを持ったうえで、主体的に仕事に取り組んでいただける方 ・自ら積極的に改善することができること ・業務の効率化が好きな方

  事業内容

  ・DX支援 ・データアナリティクス ・RPA ・iPaaS ETL/EAI アプリケーション・データ連携 ・BPR・PMO ・デジタルマーケティング ・プロフェッショナルサービス