408656975／【宮城】ファイナンシャルアドバイザー（IFA）〈U・I ターン歓迎〉

条件の近いおすすめ求人

• エージェント求人

  【宮城県】三菱UFJ銀行　拠点部　個人営業（ライフプランコンサルタント）

  470~580万

  株式会社三菱UFJ銀行宮城県仙台市

  【宮城県】三菱UFJ銀行　拠点部　個人営業（ライフプランコンサルタント）気になる

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  仕事内容

  国内支店に在籍し、個人のお客さまを主に担当していただきます。 入社時期は3月・6月・9月・12月からご選択いただくことが可能です。 【業務内容】 ■支店来店誘致型の営業（一部外訪営業も有） ■資産運用提案（外貨預金・投資信託・保険商品等） ■遺言及び遺産整理や不動産等、資産承継に係る各種ソリューション提案やニーズ連携業務 【キャリアパス】 お客さまのニーズに応える営業スキルを高め、ご本人の意向に応じて来店誘致型にとどまらず外訪型の個人営業職種へ転換することも含めたキャリア形成も想定しています。 【働き方】 ・残業時間は月平均20時間程度です。 ・原則、出社勤務です（在宅勤務なし）。 ・毎週早帰り日の設定を推奨しており、勤務実態もメリハリある働き方が可能です。 【育成・研修体制】 入社直後は、導入研修にて銀行員に必要な基礎知識を習得いただき、法人領域のスキル研修参加後に拠点着任。その後はそれぞれが選択受講できる職種別のフォローアップ研修を準備しています。 【勤務地/配属先】 配属先：全国の支店・法人営業部 ※初任店はご本人の希望エリア内の支店へ配属 (エリア：北海道・仙台・新潟・長野・金沢・富山・水戸・関東・静岡・中部・和歌山・関西・せとうち・九州・那覇） ※２カ店目以降は入行後に選択いただく下記の勤務地区分に応じて配属します。 ＜勤務地区分＞ Ⅰ：全国グローバル 　　本人の同意なく、国内海外を問わず転居を伴う異動があります。 Ⅱ：国内ブロック・本部 　　本人の同意なく転居を伴う「東日本」「中部」「西日本」の各地域ブロック内および 　　全地域の本部への異動があります。 ＜東日本ブロック＞北海道・東北・北陸・関東エリア ＜中部ブロック＞中部・静岡エリア ＜西日本ブロック＞関西・中国・四国・九州エリア Ⅲ：転居を伴う異動はない

  求める能力・経験

  【必須】 ・銀行・証券会社・生命保険会社等での対顧業務経験1年以上 ・FP2級資格を保有されている方 【歓迎】 ・証券外務員1種を保有されている方 ・生保資格（一般・専門・変額・外貨）を保有されている方 ・損保資格（基礎・火災・傷害疾病）を保有されている方

  事業内容

  【事業内容】 金融業及びその他付帯業務 三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の中核企業としてグローバルな競争を勝ち抜く『世界屈指の総合金融グループ』を創造しお客様に最高水準の商品・サービスを提供しています。 【支店など】 国内421拠点、海外105拠点

• エージェント求人

  ◤宮城／プライム上場総合金融グループ◢ 証券リテール営業

  500~800万

  東証プライム上場総合金融グループ宮城県仙台市

  ◤宮城／プライム上場総合金融グループ◢ 証券リテール営業気になる

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  仕事内容

  個人のお客様の資産形成アドバイザー ■資産形成サポート業務 お客様のライフプランを実現する資産形成のご提案を行います ■フォローアップ業務 ご資産状況を定期的にフォローし、常にお客様の現状意向に沿ったアドバイスを行います ■個別投資商品の提案業務 ■ソリューション提案業務 不動産に関連するご相談や、保険、ライフサポートなどお客様の幅広いご相談に対応します

  求める能力・経験

  ・証券会社もしくは銀行、信用金庫での営業経験 ・証券外務員1種、2種

  事業内容

  -

• エージェント求人

  個人営業(金融)/ライフプランコンサルタント/来店誘致型営業/株式会社三菱UFJ銀行

  470~580万

  • 営業
  • カウンターセールス/来店型営業
  • 金融資産運用アドバイス
  • 資産運用方針アドバイス
  • 外国預金/外貨預金運用
  • 投資信託
  • 金融商材営業
  • 金融商品アドバイス
  • 遺言/相続手続
  • 相続アドバイス
  • 資産承継
  • ソリューション型営業

  株式会社三菱UFJ銀行北海道札幌市, 宮城県仙台市, 福岡県福岡市

  個人営業(金融)/ライフプランコンサルタント/来店誘致型営業/株式会社三菱UFJ銀行気になる

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  仕事内容

  国内支店に在籍し、個人のお客さまを主に担当していただきます。 ※入社時期は3月・6月・9月・12月からご選択いただくことが可能です。 【業務内容】 ・支店来店誘致型の営業（一部外訪営業も有） ・資産運用提案（外貨預金・投資信託・保険商品等） ・遺言及び遺産整理や不動産等、資産承継に係る各種ソリューション提案やニーズ連携業務 【配属先】 お住まいから原則90分以内で通勤可能な支店 2カ店目以降は入行後に選択いただく下記の勤務地区分に応じて配属します。 ※勤務地区分による処遇差はございません。 ■勤務地区分 Ⅰ：全国グローバル 本人の同意なく、国内海外を問わず転居を伴う異動があります。 Ⅱ：国内ブロック・本部 本人の同意なく、転居を伴う「東日本」「中部」「西日本」の各地域ブロック内および全地域の本部への異動があります。 ＜東日本ブロック＞北海道・東北・北陸・関東エリア ＜中部ブロック＞中部・静岡エリア ＜西日本ブロック＞関西・中国・四国・九州エリア Ⅲ．転居を伴う異動はない 【働き方】 ・残業時間は、月平均20時間程度です。 ・原則、出社勤務です（在宅勤務なし）。 ・毎週早帰り日の設定を推奨しており、勤務実態もメリハリある働き方が可能です。 【育成・研修体制】 入社直後は、導入研修にて銀行員に必要な基礎知識を習得いただき、個人領域のスキル研修参加後に拠点着任。その後はそれぞれが選択して受講できる職種別のフォローアップ研修を準備しています。 【キャリアパス】 お客さまのニーズに応える営業スキルを高め、ご本人の意向に応じて来店誘致型にとどまらず外訪型の個人営業職種へ転換することも含めたキャリア形成も想定しています。 営業領域での専門性を高めるキャリアのほか、ご本人が希望する場合は公募制度を活用し他領域へ挑戦することも可能です。

  求める能力・経験

  【必須】 ・銀行・証券会社・生命保険会社等での対顧業務経験1年以上 ・FP2級資格を保有されている方 【歓迎】 ・証券外務員1種または証券外務員2種またはを保有されている方 ・生保資格（一般・専門・変額・外貨）を保有されている方 ・損保資格（基礎・火災・傷害疾病・自動車）を保有されている方

  事業内容

  金融業及びその他付帯業務

• エージェント求人

  <エリア職選択可／PRM上場G証券>リテール営業

  450~1000万

  東証プライム上場グループ中核企業北海道札幌市, 宮城県仙台市

  <エリア職選択可／PRM上場G証券>リテール営業気になる

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  仕事内容

  資産運用をお考えの個人のお客さまに対して、ニーズに合った金融商品を提案します。 お客さまのニーズにより的確にお応えするサービス提供体制を構築するため、2021年4月には営業統括部門をマーケティング統括部門に改組しました。 更に、事業経営者のお客さまアプローチに注力し、資産形成のご提案に留まらず、専門部署との連携による事業承継やM&A、不動産管理など多様なソリューションの提供が可能となりました。 これによって、より満足度の高いＣＸを実現するとともに、社員一人ひとりのやりがいを高めていくことを目指しております。

  求める能力・経験

  ・大卒以上 ・営業経験（業界不問）

  事業内容

  -

• エージェント求人

  個人営業（金融）北海道・宮城・新潟 ※事業強化のため全国各地での人員募集です。

  500~900万

  • 不動産資産運用
  • 資産承継
  • 事業承継

  株式会社三菱UFJ銀行北海道札幌市, 宮城県仙台市, 新潟県新潟市

  個人営業（金融）北海道・宮城・新潟 ※事業強化のため全国各地での人員募集です。気になる

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  仕事内容

  ■募集背景 全国的な事業拡大・強化のための増員募集です。個人向け融資業務経験が2年以上ある方の応募歓迎です。初任地は下記勤務エリアから選択可能です。 ■仕事内容 主に保有資産1億円以上の個人お客さまを担当していただきます。資産運用のご提案から資産承継・相続に至る幅広いニーズに対し、ソリューションを提供 外訪活動を中心に個人のお客さまを担当、資産運用のご提案から資産承継・相続に至る幅広いニーズに対し、ソリューションを提供していただきます。スキルに応じて、企業オーナーや不動産オーナー等の富裕層のお客さまを担当し、資産運用や事業承継などの多彩なサービス・ソリューションをオーダーメイドで提供いたします。 ※お客様層は資産１億円～20億円未満の層が中心となります。ご経験値によっては企業オーナーや不動産オーナー等の富裕層（資産20億円以上）のお客様もご対応いただきます。 ■キャリアパス 個人顧客の担当業務を中心としながら、主に以下キャリアの何れかをめざしていただきます。 ・個人顧客の担当として知見・スキルを習得し、リテール特化の課マネジメントや支店長。 ・法人顧客を担当の法人RMへのキャリアチェンジ ・法人およびリテール双方を管理する課マネジメントや支店長。 ・ウェルスマネジメントビジネスにおけるプロフェッショナル ・ウェルスマネジメントビジネスを所管する本部マネジメント　など ※入社後、本人の希望、適性を考慮した他領域への異動、社内公募制度もございます。 ■働き方について ・原則出社となります。 ・退行時間の目安は平均18時～19時。

  求める能力・経験

  【必須】 ・証券外務員1種 or FP2級資格を保有されている方 ・銀行・証券会社・生命保険会社での対顧業務経験3年以上の方 【歓迎】 ・金融機関において中堅・中小企業及びそのオーナーや不動産を多く保有する個人富裕層のお客さまへ対する業務の経験が2年以上ある方 ・個人向け融資業務経験が2年以上ある方 【求める人物像】 金融商品や各種制度・金融法務・税制などの幅広い知識やお客さまとの信頼関係の構築へ向けてどのようにすれば良いかを自ら考え、行動していく主体性と人間力を身につけ、常に磨き続けていくことができる方 【前職イメージ】 以下の金融機関で上記職務経験をお持ちの方 メガバンク・地方銀行・信託銀行・信用金庫・証券会社・生命保険会社 ■選考フロー 面接複数回（WEB・対面） ※基本3回（現場Mｇ層2回、人事1回）、適性試験あり。 ※内定時は必ずオファー面談を実施いたします。 ※いづれかのタイミングで対面での面接を実施予定です。

  事業内容

  -

• エージェント求人

  みらいコンサルティング株式会社　ファイナンシャルプランナー　仙台

  400~1250万

  • M&A対応
  • M&Aアドバイザリー
  • M&A支援
  • 財務
  • IPO
  • 株式
  • 会計
  • 保険
  • 社会保険
  • 事業承継
  • Microsoft Excel
  • 携帯電話/PC/PC周辺機器
  • PC/Web
  • PC

  みらいコンサルティング株式会社宮城県仙台市

  みらいコンサルティング株式会社　ファイナンシャルプランナー　仙台気になる

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  仕事内容

  ■事業承継支援 地域に拠点を置くファミリービジネス企業から、IPOを目指す成長企業まで、幅広い業種・企業規模のクライアントがいます。 経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、株式の承継のみならず、幅広い視点でお客様の成長の”実現”を支援します。事業承継・組織再編の実施により顕在化するさまざまな経営課題に、公認会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士などの専門家がお客さまに合わせたプロジェクトチ ームを結成し、あらゆる角度から的確なアドバイスを行いながら、最適な承継プランを作成します。 その他、決算支援、財務顧問、組織再編、M&A業務にも携わっていただくことができます。

  求める能力・経験

  ・基本的なＰＣスキル（Excel/Word/ppt） ・コミュニケーションスキル ・ファイナンシャルプランナー/FP 2級(1級尚可）/ 金融機関 実務経験 3年以上 歓迎 ・銀行勤務者、証券会社勤務者

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【宮城】M＆Aコンサルタント＜アドバイザークラス＞

  400~600万

  • 提案
  • M&A対応
  • 法人営業
  • 営業

  株式会社ストライク宮城県仙台市

  【宮城】M＆Aコンサルタント＜アドバイザークラス＞気になる

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  仕事内容

  M＆Aの成約まで譲渡先及び買収先双方のフォローを担当頂きます。 【業務詳細】 ①案件探索 ・セミナーや広告からの流入顧客の対応 ・業務提携先の開拓、関係強化、提携先からの紹介 ・譲渡希望先からの相談対応、提案　等 ②案件化 ・譲渡希望先との秘密保持契約の締結、譲渡対象企業の情報の入手 ・プレ企業分析、譲渡可能性の検討 ・譲渡希望先とのM&A仲介依頼契約の締結 ・譲渡スキームの提案、企業評価の実施 ・提案資料の作成 ③マッチング ・買収候補先の探索（オンラインM&A市場SMARTへの掲載）、匿名での打診 ・買収候補先との秘密保持契約の締結、提案資料の開示

  求める能力・経験

  社会人経験3年以上で以下いずれかのご経験をお持ちの方 ・銀行・証券会社での営業経験 ・事業会社での新規の法人営業経験 ※業界経験は不問です

  事業内容

  -

• エージェント求人

  408656795／【宮城】ウェルスマネジメント担当〈U・I ターン歓迎〉

  480~1260万

  • コンサルティング業務
  • 課題設定
  • M&A支援
  • 不動産資産運用
  • M&Aアドバイザリー
  • M&A対応
  • 戦略提案
  • リース/レンタル
  • M&Aコンサルティング
  • 税務
  • 提案
  • 相続対策
  • ネットワーク
  • 会計
  • 航空機
  • 航空機リース
  • 保険
  • 事業承継
  • 営業

  株式会社Fan宮城県仙台市

  408656795／【宮城】ウェルスマネジメント担当〈U・I ターン歓迎〉気になる

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  仕事内容

  【職務概要】 富裕層や経営者層を対象に、証券・保険・不動産・相続対策・事業承継など、多岐にわたる課題解決に向けた総合的な資産コンサルティングを提供します。 【職務詳細】 ・富裕層および経営者層への資産運用コンサルティング ・航空機リース、M＆A、事業承継、不動産、税務対策の提案 ・税理士や司法書士等、提携する士業ネットワークとの連携および拡大 ・富裕層向け金融・投資商材の企画および創出 ・ゴールベースアプローチに基づいたコーチング、ファイナンシャルゴールの設定支援 【本ポジションの魅力】 ・今後の事業戦略として「ウェルスマネジメント部門」の創設を検討しており、新部門を牽引するコアメンバーとして活躍できるチャンスがあります。 ・30社以上の大手会計事務所や、地域金融機関、百貨店外商部との提携により、質の高い顧客アプローチが可能です。

  求める能力・経験

  【必須】 ・証券外務員資格（未取得の場合は入社前に取得必須） ・金融機関での営業経験（5年以上） 【尚可】 ・富裕層コンサルティング経験 ・プライベートバンカーまたはウェルスマネジメント経験 ・数億円以上の個人資産を有する顧客の担当経験 ・ウェルスマネジメント部門や事業の立ち上げ経験

  事業内容

  ■個人向けサービス：資産運用／生命保険／不動産／住宅ローン／相続対策 ■法人向けサービス：企業型DC／法人保険・事業保険／金融教育セミナー／決算対策・財務強化対策

• エージェント求人

  408578282／【宮城】営業　※ポテンシャル〈残業月20時間以内〉

  350~420万

  • コンサルティング業務
  • インサイドセールス/電話営業
  • 顧客 個人
  • 提案
  • 新規顧客
  • アフターフォロー
  • ヒアリング
  • 営業
  • 販売
  • 保険
  • 生命保険
  • コンサルタント
  • 既存顧客
  • 営業活動

  株式会社トーア宮城県仙台市

  408578282／【宮城】営業　※ポテンシャル〈残業月20時間以内〉気になる

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  仕事内容

  ★--アフラック専属代理店・独立法人部門販売実績トップクラス--★ ★---創業46年の安定企業／万全の研修体制で未経験でも安心---★ 【職務概要】 アフラックの保険代理店である同社の保険コンサルタント営業として、個人／法人／各種団体への生命保険のご案内・アフターフォローをお任せいたします！ 【職務詳細】 ■誰に：既存顧客（個人／法人／各種団体）※官公庁などの幅広い顧客がいます。 ■何を：アフラック商品※認知されている商材なので売りやすい。 ■手法：提案営業 ★ーーー具体的にはーーー★ 既存顧客へ訪問を行い、今ある保険の最新化からアフターフォローを行います。 アフラックのブランド力×長年培った信頼により多くの顧客マーケットがございます。お客様を訪問し、ライフプランなどをヒアリングし、予算・希望に応じて適切なプランを提案いただきます。 ※電話営業もございますが、事前にリストを用意します。 ※新規顧客へのアプローチは、既存顧客からのご紹介がメインです。

  求める能力・経験

  ☆～保険業界、営業未経験者、長期的就業を望む方大歓迎～☆ 【必須】 ・社会人経験 ・乗用車の持込みができる方（営業車として使用） ※車両借上費…月30,000～40,000円＋ガソリン代別途 ★ーーーおすすめポイントーーー★ ◎女性社員が多く活躍する職場となっております！ ◎営業費用はすべて会社負担です！ →ガソリン代やファミレス代等の細かい出費もすべて会社負担のため、快く営業活動を実施いただけます。 ◎ご自身の頑張りが正当に給料に反映されます。3ヶ月ごとに昇給可能！

  事業内容

  ■生命保険代理店事業

• エージェント求人

  408448244／【宮城】石巻：保険営業（営業経験者向け）〈転勤なし〉

  450~510万

  • 受付
  • 提案
  • 担当者
  • 営業
  • 請求
  • 販売
  • 保険
  • 生命保険
  • 既存顧客
  • 携帯電話/PC/PC周辺機器
  • PC/Web
  • PC

  株式会社秋月トータルエージェンシー宮城県石巻市

  408448244／【宮城】石巻：保険営業（営業経験者向け）〈転勤なし〉気になる

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  仕事内容

  【職務概要】 アフラックの保険募集代理店の同社にて、 既存顧客を中心とした保険営業を担当していただきます。 【職務詳細】 既に契約のあるお客様を中心に提案営業を行って頂きます。 多くのお客様は加入から年数が経っているので、 新しい保障内容の充実した保険を改めてご提案頂きます。 ■誰に：既に契約をお持ちの個人のお客様 ■何を：保障内容確認・保障の見直し、給付請求・名義変更等の保全受付 ★充実の研修制度で安心です。 ◎アフラックより育成専任の社員研修を行うため、 　業界未経験者でも安心してスタートできる環境が整備されております。 　入社後は、生命保険の基本的な知識を覚えた後に、 　ロールプレイで販売スキルを身につけ、実践という順番です。 ◎スモールステップで着実に成長でき、 　困ったことがあればいつでも育成担当者に相談ができます。

  求める能力・経験

  【必須】 ・営業経験5年以上（業界不問） ・PC操作に問題のない方 ----------------------------------------------- 【同社のおすすめポイント】 ◎既存顧客メインの営業！既に契約をお持ちの個人のお客様を担当できます ◎ 未経験からの資格取得サポート

  事業内容

  アフラック保険の代理店営業