【東京/FP】ノルマなし。金融業の本来あるべき姿を追求。顧客本位の提案を。

条件の近いおすすめ求人

• エージェント求人

  【クラウドファンディング事業リーダー候補】業界最多217件組成・オンライン完結の不動産クラウドファン

  500~800万

  FANTAS technology株式会社東京都渋谷区

  【クラウドファンディング事業リーダー候補】業界最多217件組成・オンライン完結の不動産クラウドファン気になる

  もっと見る

  仕事内容

  不動産投資型クラウドファンディング「FANTAS funding」のファンド組成から償還までの運用全般を担当。社長直下の組織。 【具体的な業務内容】 ・ファンド物件の選定 ・市場動向・生活・都市環境・利便性などの調査 ・調査に基づく募集利回りの計算と設定 ・契約書作成（社内の作成部署への依頼等） ・案件募集ページの更新（案件掲載・案件募集・期中管理） ・新規プロモーションの提案 ・ファンディング応募者および出資者対応（手続きの質問等） ・運用終了後の償還業務 ・事業報告書作成

  求める能力・経験

  【必須条件】 ・金融機関でのご経験、不動産金融のご経験、不動産特定共同事業法関連業務のご経験（いずれか） 【歓迎条件】 ・アセットマネジメントの経験 ・不動産ファンディングやREIT運用の経験 ・不動産証券化マスター・不動産コンサルティングマスター・ビル経営管理士・宅地建物取引士（いずれか） 【求める人物像】 ・「ファンになっていただける企業になる」という理念に共感する方 ・自らの役割に問わられず意思を持って業務を推進できる方 ・物事に対して誠実な対応を大切にしている方 ・行動力があり周りを巻き込むことに長けている方 ・コミュニケーションを通して良好な関係構築ができる方 ・全社最適化の考えをお持ちの方 ・自動化・効率化を推進できる方

  事業内容

  テクノロジーの力でより多くの人に最適な資産運用を届けるウェルステック事業を展開。不動産投資・保険・証券など幅広い選択肢を通じて、一人ひとりの人生に合った資産形成を長期的にサポート。

• エージェント求人

  ＜還元率約 7割︕反響案件メイン︕＞【コンサルティング営業】保険×証券×不動産の知識で金融のプロ

  360~600万

  • マネジメント
  • クロスセル
  • マンション
  • 営業
  • 商談
  • スタッフ
  • 開発
  • 提案
  • コンサルティング業務
  • 株式
  • 保険
  • インサイドセールス/電話営業
  • 不動産投資
  • 成約
  • 生命保険

  FANTAS technology株式会社東京都渋谷区

  ＜還元率約 7割︕反響案件メイン︕＞【コンサルティング営業】保険×証券×不動産の知識で金融のプロ気になる

  もっと見る

  仕事内容

  ◎募集背景◎ーーーーー 保険・証券・不動産と幅広く⾦融商品を扱っており、特定の商品に偏らないお客様にと って最適な資産コンサルティングを提供しています。 現在、「より多くの⼈に、最適な資産運⽤を届ける。」という志のもと、事業拡⼤に向 けて実務経験をお持ちの⽅を募集しております。これまで弊社は不動産をメインに扱っていたた め、保険・証券を扱えるようになってからまだ⽇は浅いです。将来のコアメンバーを⽬指してい ただけるプロフェッショナル志向な⽅をお待ちしております。 強み①︓ 社内には、保険・証券・不動産それぞれの プロフェッショナル が在籍。 相互に連携し、知識やスキルも⾼め合いながらお客様の幅広いニーズに対応できる体制です。 強み②︓ 弊社はtoC向け不動産事業（収益・実需）も幅広く展開しているため、 社内に潜在的な⾒込み顧 客が豊富に存在している のも⼤きな魅⼒です。 ◎仕事内容◎ーーーーー 「反響案件」メイン！富裕層・オーナー層への資産コンサルティング！ 保険・証券を中心としたコンサルティング営業をお任せします。 【具体的な業務内容】 ①インサイドセールスからの案件対応（メイン） ・弊社セミナーで興味を持ったお客様との商談がメイン ・反響以外にもリーズ案件あり、意欲次第で月10〜20件の新規接触が可能 ②自己集客（裁量あり） ・自己集客からの成約はインセンティブ比率が優遇 ③クロスセル・連携業務 ・実需不動産の売買・仲介など専門外ニーズは社内専門セールスへパス可能 ◎事業内容ーーーーー ▶ウェルス・マネジメント・プラットフォーム 資産（ウェルス）を管理運⽤（マネジメント）する網羅的な事業（プラットフォーム）を展開。 プロフェッショナル⼈材の専⾨知識と、データ活⽤のテクノロジーを組み合わせ、お客様に対し て、最適なタイミングで最適な資産運⽤をお届け。 【豊富な商材からお客様に合わせたベストをご提案】 ⾦融領域︓不動産投資・保険・証券・株式・NISA・不動産投資型クラウドファンディング.etc 不動産領域︓賃貸仲介・売買仲介・新築マンション開発・中古マンションリノベーション・不動 産管理.etc ▶ウェルス・エデュケーション・プラットフォーム ⼈⽣100年時代を⽣き抜く、正しいお⾦の知識を「学ぶ場」を提供。 敷居の⾼い資産運⽤の学びをもっと気軽に⾝近に。ホスピタリティに溢れるスタッフが、 ひとりひとりの不安に寄り添って、お客様の⼈⽣の成功に向けて伴⾛。 【展開ブランド】 マネカツ・FANTAS study・FANTASコミュニティ

  求める能力・経験

  【必須条件】 ・生命保険の営業経験者（フルコミッション、代理店、外資系、大手問わず） 【求める人物像】 ・納得感のある報酬/評価を求めている方 ・高い収入を目指したい方 ・知識欲や上昇志向をお持ちの方 ・組織/仕組み構築においても経験を積んでいきたい方

  事業内容

  テクノロジーの力でより多くの人に最適な資産運用を届けるウェルステック事業を展開。不動産投資・保険・証券など幅広い選択肢を通じて、一人ひとりの人生に合った資産形成を長期的にサポート。ウェルス・マネジメント・プラットフォーム事業と、金融リテラシー向上のためのウェルス・エデュケーション・プラットフォーム事業を運営。

• エージェント求人

  【東京】資産運用プランナー／祝日＋週2日好きな曜日を選べる！／フルフレックス／ハイブリッドワーク

  400~550万

  • 商談
  • 提案
  • ヒアリング
  • 教育
  • 保険
  • 既存顧客
  • 資産計画アドバイス
  • 資産運用方針アドバイス
  • 金融資産運用アドバイス
  • 運用プラン企画
  • コンサルティング業務
  • PC
  • Microsoft Word
  • Microsoft Power...
  • 問い合わせ対応
  • 顧客課題ヒアリング
  • 顧客ニーズヒアリング
  • ニーズヒアリング
  • ユーザーニーズヒアリング
  • Excel ピボットテーブル
  • 営業
  • パートナー

  ココザス株式会社東京都港区

  【東京】資産運用プランナー／祝日＋週2日好きな曜日を選べる！／フルフレックス／ハイブリッドワーク気になる

  もっと見る

  仕事内容

  <業務概要> 当社にてファイナンシャルプランナーとしてご活躍いただきます。 家計の見直し、教育費や老後資金、保険、相続など、お客様の抱える幅広い課題に対して最適なプランニングを行い、投資用商材を中心とした資産形成のご提案を行います。 <業務内容> 【取り扱い商材】 ・投資用不動産 ・太陽光発電投資 ・積立ファンド（国内・海外） ・トランクルーム投資 ・コインパーキング投資など 固定商材はなく、お客様の目的・資産状況・タイミングに応じて、本当に必要なサービスをご提案できる環境です。 また、富裕層だけでなく一般の方やご紹介いただいた既存顧客に向けた提案が多く、身近なライフイベントに寄り添いながら長期的な信頼関係を築くことが可能です。 【商談スタイル】 ☆1日あたり3～4件程度のお客様とオンラインまたは対面にて商談 丁寧なヒアリングに基づきライフプランを設計し、投資・保険・資産形成の観点から総合的に提案 ご契約後も継続的にフォローし、ライフステージに合わせた見直しをサポート ＼働き方について／ ・休日について 　祝日＋週2日好きな曜日を選んでいただけます。曜日については土日にする方も平日にする方もいらっしゃり、ご自身のライフスタイルに合わせて決めて頂けます。 ・スーパーフレックスタイム 　コアタイムがないため、働く時間を自由に選択していただけます。 ・ハイブリッドワーク 　在宅勤務も可能となっており、週１～３回程度を実施しておりますが、ご家庭の事情などを考慮し、在宅日数を増やすことなども相談可能です。 ・残業について 　時期にもよりますが、平均0.5時間～1時間/日程度となっております。残業を0にしていきたい考えのため、将来的には減っていく見込みです。

  求める能力・経験

  ■必須要件： ・営業経験をお持ちの方（個人・法人問わず） ★幅広い人生設計でお客様の悩みに寄り添うパートナーになりたい方募集！ ■歓迎要件： ・ファイナンシャル・プランナー（FP）資格

  事業内容

  個人向けライフデザイン事業(資産形成/転職支援/住宅関係) 貸別荘シリーズ「COCO VILLA」の運営 都市型プライベートサウナ「TARU SAUNA LABO」の運営

• エージェント求人

  【初年度前職給与保証】「残高フィーモデル」で真の顧客本位を。転勤・ノルマなし、生涯担当制のIFA

  500~2000万

  株式会社IFA Leading東京都渋谷区

  【初年度前職給与保証】「残高フィーモデル」で真の顧客本位を。転勤・ノルマなし、生涯担当制のIFA気になる

  もっと見る

  仕事内容

  お客様のライフステージ（教育、退職、相続、事業承継など）に寄り添い、中立的な立場からオーダーメイドの資産運用・管理の提案を行います 。ゴール・ベース・アプローチの徹底: 単なる商品提案ではなく、顧客の人生の目的を起点としたライフプランを提供します 。幅広いソリューション: 証券、保険、不動産、相続・事業承継、M&Aなど、多角的な解決策を提案可能です 。チームによるバックアップ: 社内の投資戦略チーム（CIO）によるモデルポートフォリオの提供や、税務・不動産の専門家によるサポート体制が整っています 。

  求める能力・経験

  金融業界の第一線で数億円規模の資産をお預かりし、高いコンサルティング実績をお持ちの方 。既存の金融業界のあり方に疑問を持ち、「真の顧客本位」を仕組みから実現したいという志をお持ちの方 。

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【KPMG FASでM&Aプロフェッショナルへ】ポテンシャル層からマネージャー候補まで幅広く募集

  500~1000万

  • グローバルM&A
  • M&A支援
  • アドバイザリー
  • リング
  • 財務
  • エグゼキューション
  • M&A対応
  • ネットワーク
  • 会計
  • ファイナンス
  • 企業価値向上
  • M&Aアドバイザリー
  • コンサルティング業務
  • M&Aコンサルティング
  • デューデリジェンス
  • 税務
  • 監査

  株式会社KPMG FAS東京都千代田区

  【KPMG FASでM&Aプロフェッショナルへ】ポテンシャル層からマネージャー候補まで幅広く募集気になる

  もっと見る

  仕事内容

  会計系アドバイザリーファームのリーディングファームにて、M&Aアドバイザリーや企業価値評価など、クライアントの企業価値向上を支援するコーポレートファイナンス業務に従事します。 【主な業務内容】 ■M&Aに関するアドバイザリー業務（オリジネーションからエグゼキューションまで） ■企業・事業価値評価業務（バリュエーション） ■動産・無形資産等の評価業務 ■M&Aに係るストラクチャリング業務 ■財務モデリング業務（インフラ関連含む） 【ポジションの魅力・特徴】 ■グローバルネットワーク 世界的なネットワークを活かし、クロスボーダー案件を含む大規模かつ複雑な案件に関与する機会があります。 ■働きやすい環境 標準労働時間は7時間。 アソシエイトおよびシニアアソシエイト層にはフレックスタイム制（コアタイムなし）が適用され、ワークライフバランスを保ちながら専門性を高められます。 ■充実した研修制度 グローバル研修やグループ研修など、プロフェッショナルとしてのスキルアップを支援する体制が整っています。

  求める能力・経験

  1. 以下の職務において3年程度の実務経験 ①投資銀行・証券会社、銀行、会計事務所系アドバイザリーファームにおけるM&Aに関するアドバイザリー業務 ②投資銀行・証券会社、銀行、会計事務所系アドバイザリーファームにおける企業・事業価値評価業務 ③会計事務所系アドバイザリーファームにおける動産・無形資産の価値評価業務 ④会計事務所系アドバイザリーファームにおける財務デューデリジェンス業務 ⑤戦略系コンサルティングファームにおけるM&A関連コンサルティング業務 ⑥一般事業会社における事業企画・経営企画・投資審査等の業務 ⑦監査法人または税理士法人における監査業務あるいは税務アドバイザリー業務 ⑧投資銀行・証券会社、銀行、会計事務所系アドバイザリーファーム、一般事業会社におけるインフラ関連の財務モデリング業務 2. 4年制大学卒以上の学歴 3. ビジネス遂行可能な英語力 4. 公認会計士（日本・米国）、税理士、証券アナリスト、MBA等の資格歓迎 5. エクセル、ワード、パワーポイント等Windowsソフトが使える方 アソシエイト ・前項①～⑧の業務のうち最低1 つ以上の実務経験を有していることが望ましい ・ビジネスレベルの英語力（Writing, Listening, Speaking）必須

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【東京】職種・業界未経験者歓迎！【保険ショップの来店営業】テレアポ飛び込み無/インセンティブ有

  420万~

  • 営業
  • 店長
  • 店舗
  • コンサルティング業務
  • イベント運営運用
  • 提案
  • 教育
  • 保険
  • 顧客対応
  • 販売
  • 投資信託

  株式会社ゼロナビ東京都江東区, 東京都武蔵村山市

  【東京】職種・業界未経験者歓迎！【保険ショップの来店営業】テレアポ飛び込み無/インセンティブ有気になる

  もっと見る

  仕事内容

  日本最大級の大型保険ショップ「ほけんのいろは」で、お金に関するあらゆるライフプランコンサルティングをして頂きます。 ・誘致イベント運営（ショッピングモール内等） ・保険相談 ・教育資金や老後資金などの資産形成 ・NISAやiDeCo等の投資商品に関する相談 ・家計相談　など 複数商材からお客様に最適な商品を提案することが可能です。 ■おすすめポイント ・首都圏の主要ショッピングモールへ、30店舗新規出店予定！業績拡大フェーズ ・90％以上が業界未経験スタート！知識ゼロから１人前に成長できる独自の仕組み、充実した温ボーディングあり ・個人ノルマなしで、基本は店舗目標となるため、チームでの団結が必須 ■特徴 （1）テレアポ・飛び込みなし ショッピングモール内での集客誘致がメインとなるため、飛び込み営業や紹介獲得などの顧客開拓は必要なし。身内への営業もありません。 （2）業界未経験の方が活躍できる 当社の営業は90％以上が業界未経験スタート。 知識ゼロから１人前に成長できる独自の仕組みがあり、どんな業界からでもチャレンジできる環境が整っています。 （3）早期キャリアアップが叶う 年功序列を廃した評価制度や役職制度で早期キャリアアップ可能！ 新エリア・店舗拡大につき、店長候補生歓迎です◎ 1年4ヶ月で店長へ昇格した実績有。

  求める能力・経験

  ■職種・業界未経験者歓迎！ ・営業経験をお持ちの方歓迎！（法人・個人不問） ・販売サービス業のお客様対応経験がある方 ・明るくコミュニケーションが取れ、保険販売や投資商品(投資信託・外貨建商品など)の販売にチャレンジしたい方 ・チーム意識をお持ちの方

  事業内容

  保険事業

• 企業ダイレクト

  ♪【関東：ライフパートナー(店頭営業)】転勤無/伊藤忠商事グループ

  362~700万

  

  ほけんの窓口グループ株式会社東京都23区内, 神奈川県内, 千葉県内

  ♪【関東：ライフパートナー(店頭営業)】転勤無/伊藤忠商事グループ気になる

  もっと見る

  仕事内容

  100％反響営業で、ご予約・ご来店されたお客さまに向けて、50社を超える保険会社の商品からオーダーメイドで保障内容を設計し提案します。業界未経験入社者が多数活躍しているので未経験であってもご安心下さい！ 【詳細】 ■ヒアリング：1組当たり2時間ほどの相談時間で、1日1組～5組ほどを担当。 ■ライフプラン設計：多彩な商品を、当社の独自システムでお客さまが希望される商品の選定迄をサポート。 ■ご契約、アフターフォロー：「押し売りをしない」営業で、お客さま本位の接客を心掛ける。

  求める能力・経験

  【必須】■何かしらの顧客折衝経験(営業、販売、接客等)■「人の役に立ちたい」「人生に関わる仕事がしたい」といった志向をお持ちの方　 ★「ライフパートナー⇒店長⇒ブロック長」といったキャリアパスあり 【魅力】■来店型保険ショップの先駆者で全国に650店舗以上展開し、業界トップクラスの知名度と安定基盤があります。■お客様の人生設計に関わるやりがいがあり、感謝の言葉を直接いただける機会も多いです。■新規開拓やお客様宅訪問は無く、チームで達成するという社風で個人ノルマは無し。■50社以上の保険会社と提携しており、顧客に最適な提案ができます。未経験からでも保険の知識を幅広く身につけキャリアアップ可能。

  事業内容

  ■保険代理店（生命保険・損害保険）■保険ショップ「ほけんの窓口」の運営 ■パートナー店・提携店の運営サポート

• エージェント求人

  ◥◣大和証券G提携・株式投資型クラファンの旗手が挑む◢◤日本の個人金融資産2200兆円を成長産業へ

  700~1000万

  • 営業
  • アライアンス
  • 提案
  • 資金調達
  • 購買/調達
  • パートナー
  • クロージング
  • 執行役員
  • 商品企画
  • 新規事業
  • 営業先 会長
  • 営業先 社長
  • 営業先 部長
  • 営業先 本部長
  • 営業先 取締役
  • 営業目標策定
  • 営業戦略策定
  • 営業先 一般社員

  イークラウド株式会社東京都千代田区

  ◥◣大和証券G提携・株式投資型クラファンの旗手が挑む◢◤日本の個人金融資産2200兆円を成長産業へ気になる

  もっと見る

  仕事内容

  【本求人のポイント】 ▶︎「資金調達の山」を動かす： 　国内9000億円vs米国30兆円。 　この差を埋めるため、2200兆円の個人資産を成長産業へ還流させる国家レベルのミッション。 ▶︎圧倒的信頼とスピード： 　サイバーエージェント出身の代表・波多江氏（VC経験豊富）×大和証券グループの資本業務提携。 　金融の専門性とITの機動力が融合。 ▶︎市場のルールを変える： 　法改正による上限緩和（1→5億円）を追い風に、ミドル・レイター支援「イークラウドNEXT」が始動。 【仕事内容】 「なぜ日本政府はこの領域をもっと支援しないのか。ならば、まずは自分が投資する」 核融合、量子コンピューター、空飛ぶクルマ。社会的意義が極めて大きく、 莫大な資金を必要とする「夢の技術」を、個人の力で支えるプラットフォームを構築します。 ・富裕層・リテール営業： 投資家に対する未上場株投資（ECF）の提案・クロージング。 ・アライアンス構築： 提携パートナー経由での顧客紹介フローの設計・運用。 ・組織フェーズ： 執行役員の間根山氏（元みずほ銀行）と共に、営業組織の立ち上げ・プロセス構築から参画。

  求める能力・経験

  【必須スキル】 - 証券会社、IFA等での富裕層営業経験（3年以上） 【歓迎スキル】 - 証券会社等での商品企画や営業企画などの経験 - 新規事業の立ち上げまたは事業開発への強い興味関心 - 事業を立ち上げるための執着や粘り強さ、実行力、推進力

  事業内容

  -

• 企業ダイレクト

  未経験歓迎【プロダクトセールスリテール向け/】日本唯一の金融サービス・商材

  420~750万

  

  株式会社クレア・ライフ・パートナーズ東京都新宿区

  未経験歓迎【プロダクトセールスリテール向け/】日本唯一の金融サービス・商材気になる

  もっと見る

  仕事内容

  3,000名以上の支援実績を誇る資産運用コンサル事業を展開する当社にて、当社が独占的に扱う資産投資商材の営業をお任せします。※反響営業メインとなります。 ■リード顧客へのアプローチ（テレアポ・商談機会の創出） ■顧客の財務状況や将来目標のヒアリング、課題整理・リスク許容度分析 ■多様な金融商品・実物資産を活用した資産運用プランの提案 ■契約手続きの対応および顧客との継続的なフォロー、プラン見直し ■社内トレーナー・アシスタント・バックオフィスと連携し、顧客支援を実施

  求める能力・経験

  ★ポテンシャル重視【必須】■PCスキル（簡単な関数・資料作成）■対人業務経験（正社員として1年以上）※社内には保険業界・金融エキスパートもおり入社後徐々にキャッチアップいただければ問題ありません 【魅力】■ストレスフルなKPIを採用しないことで、創造性・共感性を発揮しながら「自分らしさ」を活かした顧客伴走が可能です。 【他ではできない経験（一例）】 ■事業責任者や立ち上げ　■国内外の出張への同伴：プライベートバンクや都市開発現場視察によるスイス、英国、米国、香港 等

  事業内容

  ■資産形成コンサルティング■生命保険・損害保険販売■金融仲介業・DC導入支援 ■金融・経済に関する執筆■古物売買・貸倉庫業・人材紹介業■WEBコンサルティング ■ウイスキー関連事業

• 企業ダイレクト

  ♪【関東：ライフパートナー(店頭営業)】金融業界経験者優遇/伊藤忠商事G

  412~700万

  

  ほけんの窓口グループ株式会社東京都23区内, 神奈川県内, 千葉県内

  ♪【関東：ライフパートナー(店頭営業)】金融業界経験者優遇/伊藤忠商事G気になる

  もっと見る

  仕事内容

  ご予約・ご来店されたお客さまに向けて、50社以上の保険会社の多彩な商品からオーダーメイドで保障内容を設計・提案します。7割の社員が業界未経験から入社をしているので知識がない方も安心してご応募ください！ 【詳細】 ■ヒアリング：1組当たり2時間ほどの相談時間で、1日1組～5組ほどを担当。 ■ライフプラン設計：多彩な商品を、当社の独自システムでお客さまが希望される商品の選定迄をサポート。 ■ご契約、アフターフォロー：「押し売りをしない」営業で、お客さま本位の接客を心掛ける。

  求める能力・経験

  【必須】■顧客折衝のご経験（toC,toB問わず） ■誰かの役に立ちたいという強いホスピタリティ ■個人プレーではなくチームプレーに重きを置いた働き方 【魅力】■来店型保険ショップの先駆者で全国に650店舗以上展開し、業界トップクラスの知名度と安定基盤があります。■お客様の人生設計に関わるやりがいがあり、感謝の言葉を直接いただける機会も多いです。■新規開拓やお客様宅訪問は無く、チームで達成するという社風で個人ノルマは無し。■50社以上の保険会社と提携しており、顧客に最適な提案ができます。未経験からでも保険の知識を幅広く身につけキャリアアップ可能。

  事業内容

  ■保険代理店（生命保険・損害保険）■保険ショップ「ほけんの窓口」の運営 ■パートナー店・提携店の運営サポート