🌸カジュアル面談🌸大手信託銀行

条件の近いおすすめ求人

• 企業ダイレクト

  【東京/資産運用コンサルタント(マネージャー候補)】IT×金融/残業少/転勤無し

  700~1200万

  

  株式会社モニクルフィナンシャル東京都千代田区

  【東京/資産運用コンサルタント(マネージャー候補)】IT×金融/残業少/転勤無し気になる

  もっと見る

  仕事内容

  自社メディア『マネイロ』経由の反響営業ではたらく世代へ資産形成を提案する当社にて、ファイナンシャルアドバイザーを担当。99％オンライン面談でNISAや投資信託、保険を組み合わせた顧客本位の提案を行います。 ・新規開拓なし。自社サイトから相談予約が自動で割り当てられます ・面談の99％がオンライン。移動がなく、顧客対応に集中できます ・特定商品への偏りなし。投信や保険等を組み合わせて最適に提案 ・初回面談から成約まで３～４回、顧客のライフプランに併走します ・長期的な運用のサポートに向け、成約後のアフターフォローも継続 ・実力次第で早期のマネジメント昇格や営業戦略の企画にも携われます

  求める能力・経験

  【必須】■銀行・証券・生保での金融商品販売経験（4年以上） 　※入社1年でマネージャーへの昇格実績もあり、早期のキャリアアップが可能です。金融のプロとして、顧客の人生に深く介在したい方を歓迎します！ 【ポジションの魅力】完全反響営業のため、テレアポや飛び込みは一切ありません。面談の99％がオンライン完結であり、移動時間を削減して効率的に働けます。残業は月平均20時間以下と少なく、完全週休2日制で6日以上の連続休暇も取得可能です。自社集客の仕組みにより営業活動の効率が極めて高く、入社1年半で年収1000万円を実現する社員も在籍。成果が正当に評価される環境です。

  事業内容

  ■資産運用コンサルティング ■生命保険代理店 ■金融商品仲介業

• エージェント求人

  【ホールセラー】残業20H程度/ワークライフ◎

  500~1000万

  • PC/Web
  • 提案
  • 講師
  • 営業

  生命保険会社東京都品川区

  【ホールセラー】残業20H程度/ワークライフ◎気になる

  もっと見る

  仕事内容

  東日本営業第一部は大手証券会社を担当する営業部です。 大崎と名古屋オフィスを拠点に、東海地区から北海道までの東日本エリアを担当しています。 東日本営業第二部は東海エリア～北海道までの東日本エリアの大手銀行、大手銀行系列の証券会社を担当する営業部です。 銀行チャネルでは、競合他社の商品数が多く、当社商品の優位性を維持・向上させる為、 クオリティの高いサポート提供を常に意識して取り組んでいます。 ※選考過程でご経験を鑑みて配属先を決定する予定です。 【主な業務内容】 ■証券会社の朝会参加と情報提供 ■募集人の方の案件相談 ■商品や提案手法等の勉強会 ■お客様セミナーの講師 ■募集人の方の顧客同行とサポート ■対面・非対面（Web）での商品研修、提案スキルアップ研修　等

  求める能力・経験

  【必須条件】 金融機関（証券・銀行）での就業経験を3年程度、かつ営業経験をお持ちの方 【尚可条件】 窓販ホールセラー業務経験者

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【年収〜1,300万】土日祝休み×週1日在宅｜メガバンク基盤で叶える、最高峰の法人不動産仲介

  600~1300万

  • 契約交渉
  • 課題設定
  • M&A対応
  • 戦略提案
  • ローン/融資
  • 価格交渉
  • 融資
  • 資産承継
  • 提案
  • ネットワーク
  • 不動産売買
  • 不動産投資
  • ヒアリング
  • 商業施設
  • オフィスビル
  • 商業施設開発
  • 営業
  • 開発
  • 用地
  • クロージング

  国内最大級の信託銀行グループ傘下｜総合不動産コンサルティング企業東京都千代田区

  【年収〜1,300万】土日祝休み×週1日在宅｜メガバンク基盤で叶える、最高峰の法人不動産仲介気になる

  もっと見る

  仕事内容

  【主な業務内容】 投資家や大手法人、デベロッパー等の顧客に対し、メガバンクの強固なネットワークを活かした「ソリューション型」の不動産売買仲介を行います。 ■ 扱う物件（スケール） メガバンクグループだからこそ集まる、市場に出回らない超優良・大型案件が中心です。 ・オフィスビル・商業施設 ・開発用地（デベロッパー・ゼネコン向け） ・収益不動産（投資家・法人オーナー向け） ■ 具体的な仕事の流れ テレアポや飛び込みなどの泥臭い営業はありません。 ・ニーズのヒアリング： 顧客の経営戦略や資産背景から潜在課題を抽出 ・案件の組成： 物件情報の収集・リサーチ、最適な提案書の作成 ・折衝・契約： 売り手・買い手双方との価格交渉、契約クロージング ■ メガバンク連携の強み（他社に勝てる理由） 不動産の枠を超え、銀行の機能をフルに活かしたハイレベルな提案が可能です。 ・資産承継・相続： 富裕層やオーナー企業の資産引き継ぎ対策 ・M&A・事業再編： 企業の合併・買収、撤退に伴う不動産処分 ・金融ソリューション： 融資や信託機能を掛け合わせた高度なスキーム構築

  求める能力・経験

  【必要な経験（いずれかで可・BtoC経験も歓迎）】 ① 不動産仲介の経験がある方 法人向け（BtoB）はもちろん、ハウスメーカーや売買仲介など個人向け（BtoC）の経験者も大歓迎です。 ② 金融機関での法人営業経験がある方 銀行・信託銀行・証券会社などで、融資や資産コンサルティングを通じて不動産関連のビジネスに関わったご経験を想定しています。

  事業内容

  -

• エージェント求人

  年金業務担当（営業 or 事務）：企業年金制度導入コンサル or 企業年金基金事務運営★オリックス

  600~1000万

  • 事務
  • コンサルティング業務
  • 営業
  • コンサルタント
  • 年金コンサルティング
  • 年金アドバイザリー
  • 確定拠出型年金
  • 顧客 年金基金
  • 確定拠出型年金開発
  • 金融仲介取引
  • 金融商品アドバイス
  • 金融商材
  • 金融商材営業
  • プロモーション計画策定
  • Microsoft Power...
  • Microsoft Excel
  • 確定給付
  • 生命保険
  • 営業推進
  • 新規代理店開拓
  • 制度運用
  • 制度金融
  • 所得税制度
  • 金融債権流動化

  オリックス株式会社東京都港区

  年金業務担当（営業 or 事務）：企業年金制度導入コンサル or 企業年金基金事務運営★オリックス気になる

  もっと見る

  仕事内容

  年金業務担当の営業職と事務職を、各ポジションごとに募集いたします。 【仕事内容詳細】 ＜営業職＞ ◉企業年金制度の導入コンサルティングの提供。 ◉オリックスの全支店、営業部に対し、ベネフィット・ワン企業年金基金加入促進のプロモーション。 ◉メガバンク、地銀、税理士・公認会計士事務所、大手シンクタンク、外資系人事コンサルタントなどを開拓し、ベネフィット・ワン企業年金基金への加入見込み客紹介提携を推進 ※募集人数1名 ＜事務職＞ ◉ベネフィット・ワン企業年金基金の事務運営の全般を担当。 ◉適用業務、裁定業務、規約業務、基金事務局業務（代議員会、選挙など）、問い合わせ対応業務、管理システム対応業務等 ※募集人数1名 【オリックス株式会社よりメッセージ】 オリックスにとって、最も重要な財産は人材です。 国籍、年齢、性別、職歴を問わず、多様な人材を受け入れることで、多様な価値観と専門性の「知の融合」を図り、柔軟な発想で新たな価値を生み出すことが、オリックスグループの成長の源泉です。これらの多様な事業を支える多様な人材が、それぞれの能力と専門性を最大限に発揮し、健康で働きがいを感じながら活躍できる職場づくりを目指しています。

  求める能力・経験

  【必須要件】 ＜営業職＞ 1）信託銀行や保険会社などの金融機関等で、営業推進部門において社内プロモーションの経験者 2）保険会社経験者においては、代理店開拓および活性化業務の経験者 　 信託銀行等においては、企業年金基金や受託先のフォロー 3）TOEIC600点程度 4）Excel、Word、PowerPoint 【歓迎要件】 ＜営業職＞ 1）DCプランナー2級以上合格 2）FP2級以上合格者 3）生命保険会社出身者については生保講座、生保大学修了者 【必須要件】 ＜事務職＞ 1）企業年金ビジネスの担当経験1年以上 2）入社後は当面の間（10年以上）、年金事業部で業務を行うことへの理解 3）Excel、Word、PowerPoint 【歓迎要件】 ＜事務職＞ 1）確定給付企業年金法および確定拠出年金法に基づく制度運営・実務対応の経験 2）退職所得の税制の取り扱いについての業務経験 3）地方厚生局や厚生労働省と年金分野で折衝した経験がある。 4）VBAの読み書き可能

  事業内容

  【事業内容】多角的金融サービス業 主として法人のお客さま向けにファイナンス(リース、融資など)・レンタル・生損保コンサルティングサービス、グループ会社の各種サービスの提案の他に、環境エネルギー事業、事業投資(事業再生、M&Aなど)といった多様な金融サービスを国内・海外で幅広くご提供しています。 資本金：2,211億1100万円 株主資本：4,441,677百万円 上場証券取引所：東京証券取引所 プライム市場（証券コード:8591）／ニューヨーク証券取引所（証券コード:IX）

• エージェント求人

  住宅ローン営業部/株式会社イオン銀行/～707万円/イオングループの金融機関

  473~707万

  株式会社イオン銀行東京都中央区

  住宅ローン営業部/株式会社イオン銀行/～707万円/イオングループの金融機関気になる

  もっと見る

  仕事内容

  当部は、主に提携住宅ローンを取り扱う部署です。 営業範囲としては大手マンションデベロッパーやハウスメーカー、仲介不動産会社まで幅広く取り扱っております。 住宅ローンに関するご相談～事前審査・本審査～金銭消費貸借契約～融資実行まで、関係先との調整を含め確実に融資実行を行い、住宅ローンプロダクトにおける融資実行最大化の責務を担っています。 【業務内容】 ・提携先からの住宅ローンに関するご相談 ・事前審査、本審査業務 ・金銭消費貸借契約業務 ・提携先営業

  求める能力・経験

  ［必要条件］ ・金融機関（銀行・信金・ノンバンク等）または不動産会社での実務経験（1～3年以上） ・住宅ローン業務の取扱い経験（申込受付〜融資実行まで一連の流れの理解） ［歓迎条件］ 住宅ローンアドバイザー、宅地建物取引士資格あるいは相当する知識をお持ちの方

  事業内容

  ■銀行事業、クレジットカード事業、保険事業　他

• エージェント求人

  アカウントプランナー（金融機関担当）

  504~804万

  • マーケティング
  • 購買/調達
  • ローン/融資
  • 販促イベント/キャンペーン
  • 提案
  • SNS広告
  • プロジェクト推進
  • SEO
  • ヒアリング
  • リード獲得
  • 効果検証
  • 販売
  • メディア
  • 営業
  • 保険
  • 検証
  • クライアント折衝
  • 戦略立案
  • 広告企画
  • EC
  • 戦略提案
  • 広告運用

  株式会社マイベスト東京都中央区

  アカウントプランナー（金融機関担当）気になる

  もっと見る

  仕事内容

  ■職務内容: 月間利用者数3,000万人・月間利用回数5,000万回以上、月間流通金額約70億円を誇る国内最大級の商品比較サービス「マイベスト」にて、ナショナルクライアントや広告代理店を中心に、クライアントのマーケティング課題を解決する提案営業をお任せします。 マイベストは、各商材の「〇〇 おすすめ」検索における上位3位以内の掲載率は約95%、購買アクション率は20.2%と、購買直前フェーズにある顕在層に対して圧倒的なリーチ力を持つサービスです。 商品を自ら購入・検証し、専門家監修のもと公平に比較する独自のコンテンツを基盤に、 「広告 × コンテンツ × データ」を掛け合わせた提案が可能です。 さらにLINEヤフーグループとのデータ連携により、メディア単体では実現できない提案の幅を持っています。 担当領域は、クレジットカード・保険・ローン・証券・銀行など金融サービスカテゴリーです。マイベストの金融カテゴリーは急成長している注力領域で、金融系の比較検討KWにおいても圧倒的なSEOポジションを確立しています。 生活者が金融商品を選ぶ「最後の意思決定の場」として大きな影響力を持つメディアで、金融機関のナショナルクライアントに対してマーケティング提案を行っていただきます。 本ポジションでは、クライアントの事業KPIやマーケティング戦略を踏まえ、戦略設計から実行・改善までを一気通貫で推進します。広告枠の販売にとどまらず、クライアントの事業課題に対して「どうすればユーザーに選ばれるか」という本質的な問いに向き合う役割です。 - ナショナルクライアント／広告代理店との商談・関係構築（リード獲得は別チームが担当） - クライアント課題のヒアリング〜マーケティング戦略の設計 - 自社サービス「マイベスト」を軸とした広告・プロモーション施策の提案・実行 - 実施施策の効果測定・レポーティング・改善提案 - 広告商品の新規企画・改善に向けた社内提案 - 社内外ステークホルダーとの連携によるプロジェクト推進 ■ポジションの魅力: "売る"から"価値をつくる"営業へ マイベストの広告企画営業は、広告枠の販売やパッケージ提案にとどまらず、ユーザー起点でのマーケティング戦略立案から施策設計まで幅広く関与できるポジションです。 たとえば： - ランキング記事 × ユーザー属性データ × ECセールを活用した販促キャンペーン - 検証設備・レビュー結果を用いたライブ配信や体験型プロモーション - 記事 × SNS広告 × 店頭施策などを掛け合わせた統合型の企画提案 - LINEヤフーグループとのデータ連携を活用した、購買行動に基づくターゲティング提案 広告枠や決まったメニューに縛られず、**「メディア × EC × データ」を掛け合わせた提案**が可能です。実際にメディア企業・ASP・広告代理店など、さまざまな業態出身のメンバーが即戦力として活躍しており、これまでの提案力・クライアント折衝力をダイレクトに活かしながら、提案の幅をさらに広げられる環境です。 ■購買行動に直結する"成果に強いサービス"で働く マイベストは、商品を実際に購入・検証し、専門家監修のもとで比較することで、「生活者の意思決定に本質的に関われるサービス」として高い信頼を獲得しています。 PVや露出を追うだけでなく、購買アクション率20.2%が示すとおりユーザーの購買行動に直結する提案ができます。 ■金融領域ならではの高難度・高付加価値の提案 金融商品はレギュレーション・商品差別化・LTV構造など独自の複雑さがあり、通常の広告提案では踏み込めない領域まで関われるのが特徴です。 マイベストでは金融商品の比較検証データとユーザーの選択行動データを保有しており、「生活者が金融商品を選ぶ際に何を重視しているか」を可視化した提案が可能です。 クライアントにとって他では得られないインサイトを提供できるため、単なる広告出稿先ではなく、マーケティングパートナーとしての深い関係構築ができる環境です。 ■求める人物像: - マイベストのミッション・ビジョン・バリューに共感できる方 - メディアやユーザー理解を活かして、深い提案がしたい方 - 数字や効果検証に真摯に向き合い、改善に活かせる方 - クライアント課題に対して仮説を立て、自律的に提案・実行できる方 - 自分の提案がプロダクトや事業成長につながることにやりがいを感じる方 - 変化や改善を楽しみながら、仕組みや価値を共につくっていきたい方

  求める能力・経験

  ■応募資格（必須）: - 広告営業経験（メディア企業・ASP・広告代理店など） - 金融機関（クレジットカード・保険・ローン・証券・銀行等）のクライアント担当経験 ■応募資格（歓迎）: - 受注対応にとどまらず、クライアントの課題を起点に戦略的な提案を行ってきた経験 - 広告商品の企画・設計に関わった経験 - デジタル広告（運用型広告・タイアップ等）の知見

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【ファイナンス営業職（航空機・不動産・船舶）・金融機関勤務経験・英会話】E■東京

  600~1000万

  MUFGファイナンス＆リーシング株式会社東京都中央区

  【ファイナンス営業職（航空機・不動産・船舶）・金融機関勤務経験・英会話】E■東京気になる

  もっと見る

  仕事内容

  ■国内外エアラインが航空機、航空機エンジンの調達を行う際にシニア・ジュニアローンリース ■注力業務の一つである航空機ファイナンス・リース業務に特化願います ■【具体的内容】 ・国内外案件マーケティング、海外カンファレンスへの出張 ・案件:ストラクチャー検討、条件交渉、エアライン分析、業績/CF予測・検証、稟議資料作成 審査部門/決裁権限者への説明 ・与信先、弁護士を交えたドキュメンテーション(英語)　クロージング ・与信先期中管理、定期報告 ★魅力 　新造機案件のみならず、中高齢機、アセットリスクを内包する案件、エンジンリース 　専門知識がより求められる案件にチャレンジしています 　同該ポジションに従事頂くことで、航空機ファイナンス/リースのスペシャリストを 　目指して頂けます

  求める能力・経験

  ■大卒　院卒 ■【必要要件】 ・社会人経験３年以上の方 ・英語力（中級レベル） 次のいずれかに該当する方 ・銀行、リース、金融機関で営業経験もしくは審査のご経験 ・航空関連の専門商社での就業経験 ■【歓迎要件】 ・航空機ファイナンス、リースの実務経験 ・ビジネスレベルの英語力（英語面談、交渉、カンファレンスCall対応）

  事業内容

  ■三菱UFJフィナンシャルグループ傘下のリース会社 ■リース業務 ■金融サービス ■資産流動化業務 ■航空機ファイナンス・リース ■大型案件・プロジェクトファイナンス

• エージェント求人

  【リース営業・実務経験の方・MUFG中核リース会社・35】■東京・名古屋・大阪

  400~700万

  MUFGファイナンス＆リーシング株式会社東京都中央区

  【リース営業・実務経験の方・MUFG中核リース会社・35】■東京・名古屋・大阪気になる

  もっと見る

  仕事内容

  ■【具体的内容】 ・顧客のニーズに合致したリース・コンサルティングサービスのポジションで 　大手、中堅・中小企業に対して幅広くリースの提案営業となります ・対象法人は、数億円～数十億円の売上規模の中堅企業以上のお客様がメインで 　ご自身で発掘～実行まで手掛けられる点が弊社営業の特徴です 　例えば、海外案件であれば、国際部と連携し、お客様向けにビジネスのサポートを 　行うことも可能で、あらゆるソリューションの提案を行なうことができます ・希望や適性によって海外拠点への異動のチャンスもあります ★主商品 ・事務用機器、コンピュータ、通信機器、医療機器、工作機械、産業機械、商業機器 　船舶、航空機の本来業務のリースに加え、当社独自の取り組みとして資産流動化の 　事務受託を推進し、国内トップクラスの受託実績を誇っています ・船舶リースに関しましては日本有数の実績を作り上げ大型案件やプロジェクトファイナンス ★研修 ご経験に応じ最大1年間、リース、財務諸表の座学研修と、先輩社員によるOJTで 指導しますので、リース業界未経験の方でもご安心してご入社可能で可 ★担当部門構成:男子7割・女子3割、平均年齢35歳

  求める能力・経験

  ■大卒　院卒 ■【必要要件】 ・リース営業経験をお持ちの方 ・社会人経験３年以上の方 ■【歓迎要件】 ・金融業界（特にリース・銀行）での法人営業経験 ・与信判断能力がある方 ・海外に強い会社につき、英語ができれば将来活躍の場が拡がる可能性がありま

  事業内容

  ■三菱UFJフィナンシャルグループ傘下のリース会社 ■リース業務 ■金融サービス ■資産流動化業務 ■航空機ファイナンス・リース ■大型案件・プロジェクトファイナンス

• 企業ダイレクト

  【東京/SaaS営業/法人営業】PayPayグループ/大手金融機関との取引多数◎

  500~900万

  

  クレジットエンジン株式会社東京都新宿区

  【東京/SaaS営業/法人営業】PayPayグループ/大手金融機関との取引多数◎気になる

  もっと見る

  仕事内容

  ■債権回収業務のデジタル化（DX）を実現し、コスト削減と回収率向上を両立させる債権管理回収サービスの新規顧客開拓・提案活動（セールス）における一連の商談プロセスをお任せします。 【業務内容の変更範囲】当社の指定する業務　＜具体的には＞■ターゲットとなる金融機関（銀行、信用金庫、信用保証協会など）や事業会社のリードの創出～初回商談■お客様の債権回収プロセスやビジネスモデルを深く理解した上での提案資料の作成■デモンストレーション、RFP（提案依頼書）作成、見積もり作成、契約締結まで ※そのほか労働条件備考に続く

  求める能力・経験

  【いずれか必須】■金融機関での法人融資経験（2年以上） ■事業会社での金融サービスの事業提携/アカウント営業経験 ■システムサービス系の企業等での事業提携/法人営業経験 【求める人物像】 ■自ら動き、必要なことを発見し、解決することに積極的である人 ■周りを巻き込み、内容を共有し、チームとして動ける人

  事業内容

  ■オンライン融資プラットフォーム「Credit Engine Platform」の企画・開発・運営

• エージェント求人

  財産コンサルタント

  600~1000万

  • 不動産売買
  • 契約締結
  • 資産承継
  • 担当者
  • アドバイザリー
  • ヒアリング
  • 事業承継
  • 提案
  • 相続対策
  • 相続税
  • コンサルティング業務

  メガバンク東京都千代田区

  財産コンサルタント気になる

  もっと見る

  仕事内容

  【業務内容】 信託代理業務のお客さまに対する提案・稟議・契約締結の媒介 不動産ニーズに基づくグループ会社紹介業務 【対象顧客】 保有資産総額が3億円以上の富裕層のお客さまを中心に、資産承継ニーズが高いお客さま 相続が発生した個人のお客さま（保有資産総額1億円以上中心） 【提供するサービス】 資産承継、事業承継、保有資産の組み換えや有効活用等について提案を行うアドバイザリー業務。 信託代理業務（遺言信託［遺心伝心］・遺産整理［わかち愛］・パーソナルトラスト等） 不動産ニーズに基づくグループ会社紹介 【具体的な業務内容】 支店の担当者に同行し、お客さまへの丁寧なヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握。 資産承継ニーズに対する最適なソリューションとして遺言信託や信託商品、グループ各社と連携した不動産協働ビジネスの提案を実施。実際に公正証書遺言を作成し、信託銀行で遺言書を保管をする一連の業務や資産承継ニーズや相続対策に伴う不動産売買・有効活用ニーズをグループ各社へ連携する業務を担当。お客さまの世代を超えた取引の推進を担う。 また、相続発生に伴い、遺産の整理や相続税申告が必要なお客さまに対し、支店の担当者と同行し、遺産整理の弊社商品を提案

  求める能力・経験

  【必須】※いずれか一つ ・金融機関で企業オーナーや資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。 ・信託銀行で相続業務を中心に担当した経験が2年以上ある方。 ・弁護士・司法書士・税理士資格を保有し、資産承継に精通している方。 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方。 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方。 ・宅建合格者、もしくは同等以上の知識がある方。

  事業内容

  -