🌸カジュアル面談🌸大手信託銀行
500~1500万
大手信託銀行
東京都千代田区
500~1500万
大手信託銀行
東京都千代田区
証券個人営業
銀行個人営業
銀行法人営業
富裕層・超富裕層のお客さまに対し、総合的な資産管理・承継ソリューションを提供する業務です。 具体的には: 個人富裕層(オーナー経営者、資産家ファミリー等)への新規開拓および既存顧客深耕 お客さまのライフプラン・財務状況に応じた資産運用提案(有価証券、投資信託、外貨商品等) 信託機能を活用したソリューション提供(資産承継・遺言信託・不動産信託等) 税務・相続対策の提案(社内外の専門家と連携) 不動産・事業承継・M&A(必要に応じてグループ連携) 顧客ポートフォリオの管理および運用パフォーマンスの報告 各種金融規制およびコンプライアンスの遵守
金融業界における営業経験 富裕層向け営業への高い関心 基本的な資産運用商品知識
大学院(博士)、大学院(法科)、6年制大学、大学院(修士)、大学院(その他専門職)、大学院(MBA/MOT)、4年制大学
正社員
無
有 試用期間月数: 6ヶ月
500万円〜1,500万円
全額支給
休憩60分
09:00〜17:00
有
有 平均残業時間: 30時間
有
130日 内訳:完全週休2日制
健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険
当面無
東京都千代田区
時短制度 服装自由 出産・育児支援制度 U・Iターン支援 社員食堂・食事補助
有
有
3名
3回〜4回
プライム市場
最終更新日:
500~1300万
メインミッションは、全国の既存クライアントへのクロスセル営業です。グループ会社の営業チームと連携し、親会社が手掛ける不動産小口化投資商品やPEファンドなど、他では扱えない独自性の高い金融ソリューション を提案していただきます。対象となるのは、グループ企業と既にお付き合いのある法人・個人のお客様です。そのため新規開拓のような高いハードルはありませんが、グループ企業担当者との信頼関係をしっかり築くことが重要です。メインミッション以外には、ご自身の既存顧客や、新規で開拓したお客様に対する資産形成の提案・アドバイス、口座管理などの業務にも従事いただきます。
【必須】証券会社での営業経験もしくはIFAとしての経験(10年以上) ※証券アナリスト、AFP、CFP、宅建士などの資格をお持ちの方は、これまでのスキルをそのまま活かせます 【働き方・環境の魅力】 ■土日祝休み・年間休日120日以上でワークライフバランス抜群■リフレッシュ休暇、連続5日間■17時過ぎには退社可能■転勤なし■育休後の復帰率100% 【職場の特徴】 ■営業部門の約8割が2021年9月の新体制移行後に他社から中途入社しており、しがらみがなく自由に仕事に取り組める環境■自由度が高く、自分の裁量でお客様への提案や営業活動に集中できる職場
-
500~1000万
当社の投資アドバイザーとして、お客様一人ひとりに最適な金融商品の提案や資産運用のアドバイスをお任せします。【取扱商品】株式・債券・投資信託などの有価証券取引に加え、不動産小口化投資商品やPEファンド など、幅広い金融ソリューションを取り扱っています。 【業務の特徴】新規開拓を中心に、一部既存のお客様への深耕営業も行っていただきます。商品ごとの販売ノルマはなく、個人の裁量による提案が可能です。努力や成果がダイレクトに評価・報酬へと反映されるため、実力次第で大きな収入を得るチャンスがあります。
【必須】証券会社での新規開拓営業経験、もしくはIFAとしてのご経験をお持ちの方(10年以上) これまでに培われた顧客開拓力や資産運用のご提案スキルを、当社で存分に発揮いただけます。 成果がダイレクトに評価・報酬へと結びつく環境のため、実力で大きな収入やキャリアアップを目指したい方に最適です。
-
600~1200万
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓RM(リレーションシップマネージャー)として、顧客企業のニーズや経営課題の抽出・考察 ✓全国の営業ネットワークや他部門、グループ会社と連携した総合的なソリューション提案 ✓既存顧客との深耕営業、および社内CRMやインサイドセールスと連携した新規顧客の開拓 ✓各種ファイナンス(融資・リース)、不動産仲介、生命保険、JOL(航空機・船舶)、環境エネルギー、事業承継(M&A)などの多角的な提案 ✓案件の発掘から、関係各所を巻き込んだクロージング、その後のリレーション構築までの全般 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓中小企業の経営者に対し、事業承継M&Aコンサルティングから税制面を考慮したファイナンスまでを一括で提案・実行 ✓脱炭素化を目指す企業に対し、PPAやPPS、ESCOなどの環境エネルギー関連ビジネスを組み合わせた最適な省エネソリューションの構築 ✓社内CRMデータを活用し、自らの裁量でターゲット業界を選定。アプローチから新規取引獲得までの戦略的開拓プロジェクト
必須条件(MUST) ✓金融、不動産、メーカー、商社、IT、通信などでの営業経験を有する方(業界不問) ✓社会人経験2年以上 歓迎条件(WANT) ✓メガバンク、大手第一地銀、大手証券会社(BtoB・リテール)、M&A仲介会社等での営業経験 ✓簿記関連資格、証券アナリスト、宅地建物取引士(宅建)の資格 ✓与信業務のご経験、新規顧客開拓のご経験、または事業承継に関する知見・関心
-
1000~1400万
Responsibilities: Act as main relationship manager for institutional investors (especially pension foundations and trust banks as distributors) ・Respond and handle inquiries from clients ・Manage new contracts ・Manage investment advisory accounts ・Manage client communication ・Reporting ・Onboarding ・Communicating with overseas offices 具体的には、年金基金や販売代理店である信託銀行とのメインリレーションシップマネージャーとして、顧客からの各種照会への対応、新規契約の管理、オンボーディング業務、一任口座の管理、顧客向け報告用資料の作成等のクライアントサービス・クライアントレポーティング、海外オフィスとのコミュニケーションを担当頂くポジションです。
Required: ・Minimum of 3~5 years’ experience with sales or client services to institutional investors (pension foundations or pension sponsors) at an asset management firm, trustee or custodian ・Native Japanese level and business English level 投資運用会社・信託銀行・カストディアンで機関投資家(年金基金)への営業またはクライアントサービスで最低3~5年のご経験者を想定しております。 英語は海外オフィスとのメールでのコミュニケーションが可能で、今後、英語力の向上にご興味があれば、大丈夫です。
-
600~1300万
■業務内容 ソリューションプロダクツ部にてご志向に合わせて以下の業務をご担当いただきます。 ・PEファンドによる投資案件ソーシング ・PEファンド向けのビジネス・オリジネーション ・PEファンドのリレーションシップマネジメント ■ポジションの魅力 銀行の顧客リレーションを活かしたバイアウト案件のオリジネーションを主たる業務とし、証券・IBとは違うM&Aオリジネーションマーケットの育成を通じて、他者とは異なるM&Aオリジネーションを経験できる点が醍醐味です。 ■組織について ソリューションプロダクツ部 銀行における投資銀行業務全般を機能提供する部署。約40名が在籍しており若手から経験豊かなベテランまで幅広く、企業再生、不動産ファイナンス、証券化、LBOメザニン、コモディティファイナンス、リースファイナンス等、多様なスキル・キャリアの人材で構成してます。特定のプロダクトを持たず、外部環境・規制の変化に着目し、顧客起点・マーケット起点でコーポレートファイナンス手法やストラクチャードファイナンス手法等、金融技術を活用し、ファイナンスソリューションを提供しております。 これまでの実績として資本性ファイナンス、データセンターファイナンス、ファンドファイナンス、LBOメザニン、事業証券化、エクイティ・マージン・ローン等多数ございます。 ■キャリアパス 組織構成5チームのほか海外・証券FA等複数関連領域のポストなど多様なキャリアパスがございます。 ■働き方 出社、在宅勤務の併用可。
【必須】 ・M&A関連業務(ファイナンス、FA等)またはPEファンドを顧客とする業務経験を有する方 【歓迎】 ・メガバンクやIB等でのM&A関連業務、カバレッジ業務経験を有する方
事業内容:銀行事業 預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務、内国為替業務、外国為替業務、社債受託および登録業務、金融先物取引の受託業務、その他付帯業務 設立:1919年8月 従業員数:31,756名 上場市場名:プライム市場 資本金:1,711,958百万円 売上高:8,484,706百万円 経常利益:1,350,277百万円 平均年齢:38.07歳
400~700万
業務内容 ■仕事概要: 当社は、オンライン金融スクール『GFS』(https://gfs.tokyo/)を運営しております。 累計5万人以上が受講し、毎月1,000名を超える新規受講生を迎える、講座数日本一の金融教育プラットフォームです。 「お金でやりたいことを諦めない」 このパーパスを掲げ、誰もが自分の人生を主体的に選択できる社会の実現を目指しています。 現在、受講生数は右肩上がりで増加しており、業界内ではすでにNo.1の地位を確立しています。 しかし、私たちは日本の金融リテラシーが十分に高まったとは考えていません。 「老後2,000万円問題」や「年金制度への不安」といった構造的な課題に対し、金融教育の力で本質的な解決を図ることがGFSの使命です。 本ポジションでは、 「お金の学校 GFS」に入学された受講生の学習支援を通じて、 受講継続率(チャーン率の改善)や満足度向上を実現するポジションです。 入学直後のフォローから、オンボーディング・勉強会・1on1面談の運営まで、 受講生一人ひとりの“成功体験”をつくることがミッションになります。 入学直後のフォローから、学習定着・投資実践の支援、勉強会の企画運営までを幅広くお任せします。 そのために、入社後研修の一環として弊社コンサルティング部営業にて業務をいただき、現場理解を深めていただきたいと思います。 ・入学間もない受講生(20日間の無償解約期間内)への面談・LINEサポート対応 ・解約希望者へのヒアリングおよび面談誘導(チャーン防止施策) ・20日経過後のオンボーディング対応(初期定着サポート) ・セミナーや勉強会の企画・運営(1対複数形式での実施) ・1on1面談を通じた個別フォロー ・投資実践に向けた学習ロードマップの支援 ・受講生満足度の向上施策(KPI:解約率・満足度スコア) ・派遣スタッフの教育・マネジメント(サポート品質の向上) また、弊社に年功序列はありません。 成果次第で課長や部長といった上位ポジションを目指すことが可能です。 2030年に向けて新たに10以上の新規事業を作っていくことも決定しており、 自らが率先し、新規事業の責任者になることも可能です。
■必須スキル: ・1対1の面談やオンライン対応で、顧客の課題をヒアリングできる力 ・施策や改善策を主体的に実行し、結果を出す行動力 ■歓迎スキル: ・営業経験・顧客対応やカスタマーサポート、カスタマーサクセス業務の経験 ・コールセンターや派遣スタッフの教育・マネジメント経験 ・顧客満足度やKPI改善に向けた施策立案・実行経験 ■求める人物像: ・受講生や顧客の課題に寄り添い、前向きにサポートできる方 ・施策に対して自ら走り、主体的に改善や提案を行える方 ・自己研鑽に積極的で、新しい知識やスキルを学ぶことを楽しめる方 ・チームでの協働やコミュニケーションを大切にできる方 ・結果だけでなく、プロセスも大切にしながら着実に成果を出せる方
-
800~1200万
■【具体的内容】 事業強化に伴う増員で社内確保が難しく外部から採用します ・大企業~中堅中小企業、公共セクターと幅広い事業者に対して、MUFG内外の決済商品や 銀行提携企業が提供するDXソリューションのご紹介・お客さまのIT化・DX化、 キャッシュレス化進展の営業推進 ・決済ソリューション営業(内為決済、電手・でんさい、キャッシュマネジメントサービス) ・顧客DX推進にかかる一次提案。部内専担チーム・ソリューション提供企業への連携 ★部門構成:次長+約60名が在籍 チーム構成は、担当拠点ごとに5~10名チームで組織 営業店や他本部部署のみ他、キャリア採用の方といった様々なバックグラウンド者が在籍 ★部署概要 ・配属は決済ビジネス推進部、法人顧客の国内決済業務や周辺業務のデジタライゼーションに 関する商品・サービスの提案、商品企画・開発を担うグループ組織が混在する部署 ★魅力 コロナ禍を機に、キャッシュレスをはじめとする最新のITテクノロジーが社会に一気に受容 金利ある世界への突入など、昨今の国内決済領域を取り巻く環境は目まぐるしく変化 当然に企業の経営課題も多様化、高度化、我々の国内決済ビジネスは、「再成長期」ステージ 他社比、圧倒的な顧客基盤を強みにしたMUBKの決済領域で、最新の決済商材・ITスキルの 専門性を高めたい方、顧客のニーズに応えていく専門家集団の一員になりたい方 !
■大卒 院卒 ■【必要要件】 ・金融業界の経験(出向、常駐、支援含)または、コンサルティング会社 ITベンダーで、決済関連の営業に携わった経験が5年以上ある方 ■【歓迎要件】 ・決済サービス・ビジネスの企画・立案経験 ・法人営業(金融)の経験 ★人物像 ・多角的に物事を捉えられるジェネラリスト ・決済ビジネス領域に興味があり、MUFG内外の決済ソリューションを通じ お客さまや社会の発展に貢献意欲のある方
■株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(100%) ■法人業務 預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務 内国為替業務、外国為替業務、社債受託および登録業務 金融先物取引の受託業務、その他付帯業務
420万~
■業務内容 ・新規顧客(運送会社など)の開拓(直販・紹介・パートナー経由) ・顧客課題のヒアリング、提案資料の作成・商談・契約締結 ・既存顧客への追加提案・継続的なフォローアップ ・パートナー企業・代理店への情報提供・関係構築
【必須】 ・営業経験2年以上(個人/法人(業界問わず)) ・ご自身でKPIなどのロジックを立て戦略的に行動されてきた方、熱量をもって自走できる方
-
700~2000万
【仕事概要】 弊社は、「中小企業や地域のポテンシャルを解放すること」をミッションに掲げ、補助金・助成金を入り口に様々な企業の経営支援をしているFintech×Govtechスタートアップです。 弊社が提供するBpassサービス(補助金クラウド以外も含む)の事業機会の最大化をミッションとし、エンタープライズ企業(金融機関、大手事業会社など)との事業アライアンスを担っていただきます。 過去のアライアンス実績は、三菱UFJ銀行、三井住友海上など 1st プロダクトである「補助金クラウド」は25/3月末時点で、メガバンク含めた約40の金融機関の導入を予定しております。 ▼具体的な業務内容 ・エンタープライズ企業への事業アライアンスの提案 ・Bpassサービス導入支援活動 ・顧客のビジネスモデルや事業状況を理解した経営コンサルティング業務 ・導入が決まった顧客に向けたクラウドサービスの機能説明や導入サポート ・社内向けに顧客のニーズを拾い上げたシステム改修の提案 ・その他事業運営に必要な細かなプロジェクトの推進など ▼プロダクトである、補助金クラウドの場合 弊社のクラウドを導入しているパートナー企業の顧客である中小企業の補助金申請支援や申請支援コンテンツの開発、事業推進業務にコミットしていただくポジションです。 数多くある煩雑な補助金・助成金の情報を一元化し、各企業にマッチする補助金リコメンドを行なったり、申請ノウハウを提供し、金融機関や士業の方とともに、中小企業の経営支援・資金調達支援を実施しております。 弊社のサービスは、金融企業向け、士業向け、事業会社向けと、3つの業界向けにそれぞれ機能を分けて展開しており、対象先に対して弊社サービスを活用したコンサルティングを行なっていただきます。 具体的には、パートナー企業の顧客(例えば金融機関の顧客)のビジネスモデルを把握し、申請支援を行います。 また、事業推進にあたっては最新の政府や自治体情報を把握し、公募要領の理解、補助金申請DXサービス上のコンテンツを開発、業務プロセスのPDCAを高速で回しながら、最大限の成果を出します。 【入社後のイメージ】 社内にあるデータや資料を読み込み学習を進めながら、既存メンバーの顧客との打ち合わせに同行して仕事を習得していただきます。 また、まだ数10名規模の小さなチームなので、経営に近いところで働けるかつ、経営や事業運営に関わるような幅広いプロジェクトも並行して推進いただきます。 【働き方】 顧客への営業は、状況や顧客希望に合わせて、オンラインとオフラインの両方で行なっております。 そのため、基本的な働き方はリモートワークですが、顧客先への訪問があるので近隣への出張が発生する可能性があります。 裁量労働制を用いており、勤務時間などはある程度自由にコントロールいただけます。 月に一度、社員全員が集まった対面での社内会議が設けられております。 【採用背景】 当社のサービスは、すでにメガバンクや東証プライム上場企業などをクライアントに持ちますが、まだ顧客数も限定的で、これからさらに拡大を急速に進めるフェーズに入っており、採用を強化することに決めました。 【ポジションの魅力】 ・事業が成長率が高く(売上:昨年比2.4倍)、今後も高い成長を見込める状態にある ・急成長企業で大きな裁量を持ちながら働けることで、自分自身も成長できる ・SaaS事業だからこそ、労働集約型ではなく、レバレッジを効かせてプロダクトを伸ばし続けられる ・根幹モデルは出来上がっているが、新しく横展開が可能なので新規サービスを生み出すチャンスがある ・上場を目指しており、監査法人も決まっており上場が現実的になっている ・一定のベース給が有りながらも、成果に応じてボーナスの支給があるので、成果に見合った対価が得られる ・社員同士仲が良く、社内の雰囲気がとても良い(コミュニケーションが円滑)
【必須(MUST)】 下記いずれか必須 ・戦略/経営コンサルティングファームでのコンサルタントとしての経験 ・最新の専門的知識の獲得やその活用するプロフェッショナルファームでの経験 ・法人向けのコンサルティング営業の経験 ☆下記ようなスキルが仕事に活かされます! ・ビジネスパーソンとして、顧客から信頼を獲得する力 ・パートナー企業との対話を通し、課題を抽出する力 ・抽出した課題からソリューションを提案する力 ・プロダクト、オペレーション、グロース等各専門領域の学習力 【歓迎スキル】 ・新規事業立ち上げや推進、事業提携推進の経験 【求める人物像】 ・ミッション、Values、補助金クラウド事業に共感いただける方 ・事業パートナーの経営課題を定義し、適切な手段を模索できる方
-
550~1500万
社会貢献・チームプレイを重視し、個人インセンティブを無くし 本当にクライアントのため、社会貢献にフォーカスしたM&A業務を担って頂きます。 (個人インセンティブはありませんが、チームインセンティブ・企業インセンティブがございます) チーム制(基本的には3~4人、1組)を敷いている点も同社の大きな特徴 ・チームで業務を分担することで早く正確にM&Aサービスを提供する ・担当者次第でサービスレベルに差が出ないよう質の均一化 ・できる限りミスを見逃さないよう複数人によるチェック機能 チーム内には経験豊富なマネージャーや(税理士を中心とした)専門家を必ず入れることで、高品質なサービスを担保するという姿勢を取っております。 中堅・中小企業の事業承継・M&Aに関する一連のコンサルティング業務 【具体的には】 ・業界・資本市場・顧客企業の調査分析を通じたM&A戦略の立案 ・具体的なM&A案件の立案 ・M&Aスキームの策定 ・企業価値評価 ・法制度に基づく手続書類案等ドキュメンテーション作成 ・資金調達アドバイス ・その他付随コンサルティング など ■充実の研修制度■ 入社から6カ月間の研修・サポート体制 <入社日~5営業日/オンボーディング> 代表も研修に登壇し、組織の成り立ちからインプットいただきます。 ・オリエンテーション ・会社ルール説明 <入社日~20営業日まで/OFF-OJT> ・公認会計士等の外部講師による、財務/ファイナンスの基礎研修も用意 ・M&A概要 ・初期的検討(候補先のリストアップ~基本合意) ・取引形態(ストラクチャー)の検討 ・企業価値評価(バリュエーション) ・買収監査(デュー・ディリジェンス) ・最終条件交渉、クロージング手続 ・成功報酬の算出方法について ・決算書の読み方 ・IM概論 ・M&A税務概論 ・企業評価概論 ・中小企業のM&Aにおける財務、税務DD論点 <入社日~6カ月まで/メンターサポート> ・社内、業務理解の確認 ・困りごとや不明点の相談
【必須条件】 ・有形無形、toC,toB問わず営業経験2年以上かつ営業実績の高い方 ・簿記3級/FP1級の取得、または決算書を理解できるレベルの財務知識を有する方 【歓迎条件】 ・経営者、オーナー向けの営業経験をお持ちの方 ・Excel、Word、PowerPointの作成スキルをお持ちの方 【経験者】 ・以下企業でM&A実務担当者として実務経験をお持ちの方 ※FAのみのご経験も可 M&A仲介、独立系M&Aブティック 銀行・証券等金融機関のM&Aアドバイザリー/投資銀行部門 監査法人系FAS(コーポレートファイナンス/バリュエーション/トランザクションチーム) 会計士・税理士事務所 等 【求める人物像】 ・M&Aを通して、日本の大きな社会問題となっている事業承継問題に取り組み、社会に貢献したい方 ・様々な業界業種の経営者と深く関わることにより、知識や専門性を身につけ、さらに高いステージを目指したい方 ・大きな組織に属するより、将来性のある組織でご自身の可能性を広げたい方
-